詹 劍

（1.遵義師范學院，貴州遵義563006；2.首都經濟貿易大學，北京100070）

汽車產業(yè)是衡量一個國家制造業(yè)總體水平的重要標準，它在國民經濟中的地位和作用相當重要，據(jù)統(tǒng)計，汽車相關產業(yè)稅收占全國稅收比、從業(yè)人員占全國城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)比、汽車銷售額占全國商品零售額比均連續(xù)多年超過10%。

進入21世紀以來，我國汽車產業(yè)快速發(fā)展，國產汽車企業(yè)整車研發(fā)能力增強，質量水平穩(wěn)步提高，產品種類不斷豐富，售后服務和用戶體驗不斷提高，品牌建設取得一定成效，尤其是近年來在商用車和SUV（運動型多用途乘用車）等領域市場占有率取得領先地位。2017年，我國汽車產銷分別達到2901.5萬輛和2887.9萬輛，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一，其中國產自主品牌銷量約占一半，國產自主品牌市場認可度大幅提高。但是，我國汽車產業(yè)仍然存在關鍵核心技術掌握不足、產品性能質量、售后服務及用戶體驗仍需提高、國際品牌建設滯緩、企業(yè)實力亟待提升等問題。

一、宏觀環(huán)境（PEST）分析

1.政治(Political)和法律環(huán)境

“四個全面”戰(zhàn)略布局，即全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨，其中，全面建成小康社會是我國的戰(zhàn)略目標之一，而汽車社會的構建也正體現(xiàn)了全面建成小康社會的程度和水平。農業(yè)現(xiàn)代化和新型城鎮(zhèn)化必然促進汽車產業(yè)的大發(fā)展，而建設環(huán)境友好型和資源節(jié)約型社會則要求汽車產業(yè)向新能源和節(jié)能化方向發(fā)展，全面深化改革要求眾多國有大型汽車企業(yè)深化體制機制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，增強企業(yè)活力。十九大報告提出，要加快建設制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經濟深度融合，促進我國產業(yè)邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業(yè)集群，而實現(xiàn)汽車強國就是建設制造強國的重要一環(huán)，實現(xiàn)汽車強國夢就是實現(xiàn)中國夢的一個重要組成部分。

2.經濟（Economic）環(huán)境

世界經濟總體逐步復蘇，聯(lián)合國《2018年世界經濟形勢與展望》報告指出，2017年全球經濟增長趨強，增長速度達到3%，是自2011年以來的最快增長，中國對全球經濟增長的貢獻率約占1/3。中國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，GDP增長速度有所放緩，但居民收入占比上升，老百姓的獲得感提升，就業(yè)穩(wěn)，價格穩(wěn)，民生保障更完善，由此帶來居民購買力提高，正如中財辦主任劉鶴在世界經濟論壇2018年年會上的講話指出：經過多年發(fā)展，中國已經出現(xiàn)了世界上人口規(guī)模最大的中等收入群體，形成了巨大的國內市場。而這個4億人左右而且快速增長的中等收入群體的大市場必將進一步擴大汽車消費規(guī)模并帶動汽車消費升級，從而促進我國汽車產業(yè)跨越式發(fā)展。

3.社會（Social）文化和自然環(huán)境

中國汽車產業(yè)發(fā)展壯大的基礎之一就是中國龐大的人口規(guī)模和不斷提高的城鎮(zhèn)化率。國家關于加快提高戶籍人口城鎮(zhèn)化率的部署有力地促進了農業(yè)轉移人口的市民化，2017年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率已經達到58.52%，比2012年末提高了5.92個百分點，這五年間共有8000多萬農業(yè)人口轉移成為市民，不斷增長的城市人口正成為汽車市場持續(xù)發(fā)展的內在動力。

另一方面，汽車產業(yè)的快速發(fā)展也帶來了環(huán)境污染、能源安全和交通擁堵等社會問題。汽車尾氣排放量逐年增多，導致大氣污染越來越嚴重，城市霧霾嚴重影響人們的生活和健康。由于生產和生活的需要，我國能源需求越來越大，據(jù)中國石油集團經濟技術研究院發(fā)布的《2017年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2017年中國國內石油凈進口量約3.96億噸，同比增長10.8%，石油對外依存度達到67.4%，較上年上升3%，能源安全風險日益凸顯。同時，城市道路局限和汽車數(shù)量增加導致交通擁堵和交通事故頻發(fā)等，這一系列的社會問題無不阻礙著中國汽車產業(yè)的良性發(fā)展，也對汽車產業(yè)提出了更節(jié)能環(huán)保以及交通智能化的要求。

4.技術（Technological）環(huán)境

近年來，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一輪科技革命方興未艾，給傳統(tǒng)制造業(yè)帶來了強烈的沖擊。為了讓制造業(yè)在信息革命的沖擊下存活下來并繼續(xù)發(fā)展，全球制造業(yè)大國紛紛展開應對策略：美國倡導“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，德國開啟“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，日本提出“機器人進化與產業(yè)價值鏈”。為了贏得制造業(yè)新一輪的激烈競爭，中國提出了全面實施制造強國戰(zhàn)略，促進工業(yè)化和信息化的深度融合。國務院發(fā)布的《中國制造2025》和《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》更是指明了汽車產業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化、新能源和節(jié)能化的發(fā)展方向。目前，眾多汽車企業(yè)也已經開始重點研發(fā)和應用個性化智能制造、輕量化、電動化、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術，以美國特斯拉為代表的汽車企業(yè)已經實現(xiàn)了純電動智能汽車的量產和銷售。

二、微觀環(huán)境分析

1.現(xiàn)有汽車企業(yè)之間的競爭

競爭對手眾多。目前，世界主要汽車集團已經全部在我國建立了生產汽車的合資企業(yè)，國內各路資本尤其是互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)資本也紛紛向汽車產業(yè)進軍，如蔚來汽車等。

差異化競爭是主流。技術、品質、服務、體驗、品牌等方面的差異性是影響汽車銷量的重要因素，國產自主品牌乘用車在這些方面與合資品牌仍有不小差距。

價格競爭日趨激烈。隨著自主品牌的崛起、合資品牌尤其是日系和韓系合資車企向低端產品延伸，中國汽車市場價格競爭日益激烈。韓系合資車企北京現(xiàn)代2016年的銷售量為114萬輛，2017年降為82萬輛，同比下跌將近30%，為挽回銷售頹勢不得不降價，導致價格競爭更加激烈。

2.潛在進入者的威脅

受到汽車產業(yè)高利潤的誘惑和民營汽車廠商如吉利等榜樣力量的影響，國內各路資本對汽車產業(yè)虎視眈眈。潛在進入者包括三類，第一類是已經在其他產業(yè)完成原始資本積累的民營企業(yè)，尤其是最近幾年興起的互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力如蔚來汽車等集中在新能源汽車領域發(fā)力。第二類是國內現(xiàn)有的商用車制造商，包括廈門金龍、鄭州宇通等客車制造商和中國重汽等貨車制造商，其中前者的威脅較大。第三類是汽車相關領域的民營企業(yè)，如摩托車行業(yè)中的重慶力帆等。

3.替代品的威脅

（1）直接替代品。由于環(huán)境污染和能源短缺，以及國家政策傾向，新能源汽車正日益成為現(xiàn)行燃油汽車的重大替代威脅。新能源汽車面臨三種發(fā)展趨勢：插電式混合動力、純電動、燃料電池，目前，插電式混合動力汽車發(fā)展較快；純電動則是互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力的主要切入點；而一些空氣污染嚴重的大城市的的士車已經開始使用便于更換的燃料電池。

（2）間接替代品。包括城際間乘坐飛機、高鐵替代，城市內乘坐地鐵輕軌、快速公交、小型低速電動車等，尤其是現(xiàn)在建設迅速的城際高鐵網(wǎng)絡和城市內部四通八達的地鐵輕軌網(wǎng)絡對乘用車產業(yè)的替代威脅。

（3）其他替代品。一是使用分時租賃模式的共享汽車，雖然目前還處于發(fā)展初期，但其市場潛力不容小覷；二是方便快捷的網(wǎng)約車，如滴滴打車、易道用車等，其市場規(guī)模和發(fā)展速度已經對乘用車產業(yè)構成了較大影響。

4.供應商的議價能力

汽車產業(yè)中的供應商主要指零部件供應商，包括發(fā)動機系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、內飾系統(tǒng)、車身和結構系統(tǒng)、玻璃系統(tǒng)、輪胎系統(tǒng)等。

汽車零部件供應商將降低成本作為獲得競爭優(yōu)勢的重要手段，為了降低成本，就要擴大生產規(guī)模，為此，它們一方面加快零部件企業(yè)兼并重組步伐，一方面在全球范圍內尤其是整車廠附近地域投資新建生產工廠，如福耀玻璃在美國俄亥俄州投資10億美元建廠。通過這種橫向一體化戰(zhàn)略，汽車零部件供應商實現(xiàn)了業(yè)務量的擴大和生產規(guī)模的高度集中，從而大大提高了其在汽車產業(yè)供應鏈中討價還價的能力。

另一方面，零部件企業(yè)與整車企業(yè)相互剝離和獨立，提高了專業(yè)化分工程度。同時，零部件供應商更多地參與整車企業(yè)產品開發(fā)，進行聯(lián)合開發(fā)、同步開發(fā)甚至是超前開發(fā)，零部件企業(yè)生產和開發(fā)深度不斷提高，以致能提供越來越具差異化的完整功能的零部件系統(tǒng)，使其產品具有高度專用性，因此，零部件供應商也表現(xiàn)出在供應鏈中越來越強的議價能力。

綜合上述兩個方面，汽車零部件供應商的議價能力越來越強，大大影響了汽車產業(yè)利潤的分配格局。

5.購買者的議價能力

（1）買方需求。經過40年改革開放的積累，我國居民收入水平普遍提高，人均收入正處于從8000多美元向1萬美元邁進的歷史階段，按照國際慣例，人均GDP超過1000美元就進入汽車私人消費的快速增長期，我國居民汽車消費能力大幅提高，而且中國城鎮(zhèn)人口在2016年年末就已接近8億，隨著消費觀念的轉變以及汽車金融的推動，我國汽車市場的消費潛力正加速釋放，汽車消費將進入普及期，是一個規(guī)模巨大的汽車消費市場。2016年中國汽車產銷創(chuàng)歷史新高，全年產銷量分別為2811.9萬輛和2802.8萬輛，同比分別增長14.5%和13.7%，增幅比上年分別提升11.2個百分點和9.0個百分點，位列全球首位。另外，汽車需求結構將發(fā)生變化，需求的重心由東部沿海向中西部地區(qū)、由一線城市向二三線城市轉移的趨勢將日益明顯。因為一線城市開始逐漸進入成熟期，高增長態(tài)勢可能不再，而二三線城市的增長依然值得期待，尤其是中西部各省市區(qū)，伴隨著區(qū)域經濟發(fā)展和人均收入的增加，對汽車的需求將逐步進入新的膨脹期，在接下來的幾年存在著極大的增長潛力，增速高于傳統(tǒng)的一線市場將成常態(tài)。與此同時，單個居民的購買力水平也將有所提高，汽車購買的主流價位將從10萬以內提高到10萬以上，而且，隨著中國富人階層的不斷崛起，豪華車將繼續(xù)成為增幅最大的細分領域之一。

（2）購買者的集中程度或業(yè)務量大小。在汽車市場中，主要購買方分為私人和公司兩大類。在公司購買中又可以分為：公司為使用購買、公司為租賃購買及公司為代理購買。私人購買由于買方規(guī)模小，很難在討價還價上對汽車銷售者構成威脅。而且，全國乘用車私人購買率已達80%以上，私人的議價能力有限，對汽車廠商的利潤威脅較小。公司為使用和為租賃的集體購買會產生一定的議價能力，但10輛左右的業(yè)務量仍構不成利潤威脅。汽車代理商的討價還價能力則比較強，作為汽車的經常性大批量購買者，代理商對汽車生產商有較大的議價優(yōu)勢，但是考慮到國內乘用車代理商的數(shù)量數(shù)倍于生產制造商，在討價還價過程中占絕對優(yōu)勢的一方還是汽車生產廠商。

三、結語

總體來看，宏觀環(huán)境有利于中國汽車企業(yè)發(fā)展，尤其是新能源、節(jié)能化、智能化汽車的發(fā)展更是大勢所趨。微觀環(huán)境方面，由于存在五種競爭力量對產業(yè)利潤的威脅，中國汽車企業(yè)將出現(xiàn)較大分化，一些在產品品質、產品結構、服務水平、用戶體驗、企業(yè)規(guī)模、品牌效應等方面競爭力欠缺的汽車企業(yè)將面臨銷量持續(xù)下滑、甚至被淘汰兼并的風險，而另一些在上述幾方面競爭力強的汽車企業(yè)將會獲得穩(wěn)定乃至更快速度的發(fā)展。

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