中國信息通信研究院|羅丹 劉剛

中國電信股份有限公司廣東分公司|龐偉

中捷通信有限公司|梁清林

2013年8月17日，國務(wù)院發(fā)布了“寬帶中國”戰(zhàn)略實(shí)施方案，將“寬帶中國”計(jì)劃正式上升為國家戰(zhàn)略?！皩拵е袊睉?zhàn)略明確了我國寬帶技術(shù)演進(jìn)的三個階段：全面提速階段、推廣普及階段以及優(yōu)化升級階段。而2018年成為推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和技術(shù)演進(jìn)升級，以及提升寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量、應(yīng)用水平和寬帶產(chǎn)業(yè)支撐能力的關(guān)鍵一年。

根據(jù)工信部公布的《2017年11月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況》和《2017年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2017年在固定通信業(yè)務(wù)中固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1971億元，比上年增長9.5%，在電信業(yè)務(wù)收入中的占比由上年的15.2%提升到15.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長1.4個百分點(diǎn)，對全行業(yè)業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)率達(dá)21.9%。

受益于光纖接入速率大幅提升，家庭智能網(wǎng)關(guān)、視頻通話、IPTV等融合服務(wù)加快發(fā)展。全年IPTV業(yè)務(wù)收入達(dá)121億元，比上年增長32.1%；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年大幅增長86%。截至12月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)3.49億戶，全年凈增5133萬戶。

根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟2017年第四季度的《中國寬帶速率狀況報(bào)告》，我國固定和移動寬帶下載速率均逼近了20Mbit/s大關(guān)。自寬帶發(fā)展聯(lián)盟2014年開始季度發(fā)布我國寬帶網(wǎng)速數(shù)據(jù)以來，固定寬帶下載速率從2014年第一季度的3.71Mbit/s增長到2016年第二度超過10Mbit/s，歷時2年半；而從10Mbit/s到2017年第四季度即接近20Mbit/s，僅歷時不到1年半，寬帶網(wǎng)速體驗(yàn)加速提升成效明顯。

中國電信寬帶業(yè)務(wù)競爭壓力加大

如圖所示，中國電信固定寬帶業(yè)務(wù)平均下載速率依舊領(lǐng)先，但是三家運(yùn)營商下載速率差距不大，中國電信面臨著巨大的競爭壓力。

2017年，中國電信在全國的寬帶用戶數(shù)進(jìn)一步高位快速增長至1.53億戶，繼續(xù)保持寬帶市場的主導(dǎo)地位。截至2017年底，中國電信在全國已累計(jì)投入超過2000億元，光纖到戶網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國4.5億戶家庭；100Mbit/s以上用戶占比超過50%，寬帶平均接入速率超過60Mbit/s。

2018年1月，中國電信4G用戶凈增573萬，累計(jì)達(dá)1.8777億；有線寬帶用戶凈增103萬戶，有線寬帶用戶累計(jì)達(dá)1.34億戶。同時，中國電信本地電話用戶1月減少25萬戶，本地電話用戶總數(shù)為1.21億戶。

中國電信2018年將持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)加強(qiáng)光纖寬帶業(yè)務(wù)建設(shè)，在提高用戶體驗(yàn)的同時降低資費(fèi)，以持續(xù)擴(kuò)展寬帶業(yè)務(wù)，吸引更多的寬帶用戶。2月6日消息，中國電信分別公布了2018年度引入光纜和室外光纜的中標(biāo)候選信息，從各廠商的報(bào)價來看，中國電信2018年度僅這兩項(xiàng)光纜采購項(xiàng)目就超過了100億元人民幣，釋放出大舉發(fā)力光網(wǎng)建設(shè)的信號。

在此基礎(chǔ)之上，中國電信不斷向互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸，為傳統(tǒng)通信融合業(yè)務(wù)助力，以智能網(wǎng)關(guān)、天翼高清機(jī)頂盒、智慧家庭APP為智慧生活入口，加速構(gòu)建智慧家庭生態(tài)圈。目前，由中國電信主導(dǎo)的智慧家庭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，已吸引了包括華為、小米在內(nèi)的170家合作伙伴加入，共同推進(jìn)家庭娛樂和智能家居消費(fèi)升級。融合經(jīng)營方式為中國電信帶來了規(guī)模過億的智慧家庭用戶，更為寬帶業(yè)務(wù)注入了強(qiáng)大的競爭力。

圖 三大運(yùn)營商固定寬帶平均可用下載速率

中國移動固網(wǎng)奮力追趕

中國移動在固網(wǎng)上發(fā)展較晚，相較于其他運(yùn)營商可以說是一塊短板。中國移動正在奮力追趕，以彌補(bǔ)自己不足。

中國移動為搶占智能家庭市場，大力推廣智能家庭網(wǎng)關(guān)。在“大連接、大視頻”戰(zhàn)略的指引下加大固網(wǎng)建設(shè)力度，固網(wǎng)用戶以每月凈增300萬的速度保持高速增長。

截至2017年底，中國移動的有線寬帶用戶已經(jīng)接近1.13億，全年凈增用戶就超過3500萬，在寬帶新增市場占有率高達(dá)75%。中國移動目前已經(jīng)啟動2018年光纖光纜的集中采購，現(xiàn)對普通光纜產(chǎn)品、骨架式帶狀光纜產(chǎn)品、光纖配線架等產(chǎn)品進(jìn)行集中采購。目前國內(nèi)光纜呈現(xiàn)出一種供給短缺的勢態(tài)，光纜價格提高，今年光纜的價格仍處于高位，但中國移動依然進(jìn)行大規(guī)模采購，不難看出中國移動大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶的決心。

目前中國移動用戶達(dá)8.9億戶，其中4G用戶6.5億戶，建設(shè)4G基站達(dá)187萬個。中國移動利用自身大量無線用戶的優(yōu)勢，采取了手機(jī)消費(fèi)綁定寬帶的模式，通過低價或者免費(fèi)的方式令用戶享受20M甚至50M寬帶，相對中國電信的寬帶價格來看，中國移動的低價是寬帶用戶增長的主要原因。

中國移動預(yù)計(jì)2018年4G用戶突破7億戶、家庭寬帶用戶超1.3億戶。

中國聯(lián)通保持戰(zhàn)略防御

2017年度，中國聯(lián)通前11個月一共增加了226.7萬用戶，卻在最后一個月暴跌96.4萬，損失近半。

截至12月底，寬帶端口總數(shù)達(dá)到2.02億，其中自建端口1.74億，合建端口2757萬，F(xiàn)TTH端口占比79.2%。

中國聯(lián)通將有限的資源投入到收效更快的4G網(wǎng)絡(luò)建造與營銷中，急于搶占無線用戶市場。在寬帶業(yè)務(wù)上較中國電信和中國移動投入少，又由于資費(fèi)較高，流失了一部分寬帶客戶。

受混改的影響，中國聯(lián)通2017年的IPTV發(fā)展明顯不在狀態(tài)，但同樣36.4%的滲透率背后預(yù)留了極大的增長空間。中國聯(lián)通通過混改開始探索新的運(yùn)營模式，2017年除了積極推廣實(shí)施共建共享方面的合作，在光纜建設(shè)方面采取和友商共建以降低成本的方式；還引入BAT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們是不會錯失將其內(nèi)容和產(chǎn)品通過運(yùn)營商進(jìn)軍電視大屏和智慧家庭的機(jī)會的，而IPTV會是天然的通道。

2018年，中國聯(lián)通寬帶業(yè)務(wù)保持戰(zhàn)略防御，保存量、保收入獲得成效。聯(lián)通1月寬帶用戶恢復(fù)正增長，單月用戶增長規(guī)模達(dá)到2017年全年38%，扭轉(zhuǎn)了移動大規(guī)模進(jìn)攻寬帶市場給聯(lián)通用戶發(fā)展帶來的負(fù)面影響。中國聯(lián)通一方面通過有限幅度降價維系用戶，另一方面通過固移融合套餐拓展新用戶，在寬帶市場保持戰(zhàn)略防御，有利于穩(wěn)定寬帶業(yè)務(wù)收入水平。

根據(jù)工信部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年初，三大運(yùn)營商傳統(tǒng)的短彩信和電話拜年方式繼續(xù)下降，但在防火、防盜安全提醒等各類公益短信、企業(yè)拜年短信的拉動下，春節(jié)七天假期期間，全國移動短信發(fā)送量123.7億條，同比增長6.6%。微信音視頻通話、網(wǎng)絡(luò)紅包等拜年方式依然深受用戶喜愛，騰訊官方數(shù)據(jù)顯示，除夕到初六凌晨的六天內(nèi)，微信發(fā)送總量達(dá)2297億條，朋友圈總量28億條，音視頻通話總長175億分鐘，7.68億人參與微信紅包活動。三大運(yùn)營商加大交通樞紐和便民服務(wù)站點(diǎn)的服務(wù)，充分利用這個春節(jié)傳統(tǒng)節(jié)日迎來開門紅，吹響2018年寬帶業(yè)務(wù)市場爭奪的號角。

盡管2018年春節(jié)期間三大運(yùn)營商的業(yè)務(wù)達(dá)到了年度高峰，然而近年來短信、通話等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)不斷下滑已成為不爭的事實(shí)。在此背景下，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營商分別將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向手機(jī)流量與寬帶業(yè)務(wù)。三大運(yùn)營商為了搶占寬帶業(yè)務(wù)市場，也是使出了渾身解數(shù)，中國電信在光纜建設(shè)上不惜血本；中國移動步伐穩(wěn)健，加速前進(jìn)，對加速拓展寬帶用戶市場份額勢在必得；中國聯(lián)通在光纜建設(shè)上顯得后勁不足，期待混改后的變化。2018年，寬帶業(yè)務(wù)市場爭奪將持續(xù)升溫，三大運(yùn)營商打破原有運(yùn)營模式，積極爭取互聯(lián)網(wǎng)家族加入，多方位搶占市場的全面實(shí)力比拼已經(jīng)開始。