馬 雪，呂海儒，劉曉彤，倪 兵

(1.西南電力設(shè)計院有限公司，四川 成都 610021；2.中國電力工程顧問集團有限公司，北京 100102；3.新疆電力設(shè)計院有限公司，新疆 烏魯木齊 830002)

1 概述

2015年3月，中共中央、國務(wù)院“中發(fā)9號文”的出臺，正式拉開了我國新一輪電力體制改革的序幕。此輪改革的要點和路徑是：在“廠網(wǎng)分離”、“主輔分開”的基礎(chǔ)上，根據(jù)“放開兩頭、管住中間”的整體架構(gòu)，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本開放配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃；推進(jìn)交易機構(gòu)相對獨立，規(guī)范運行；繼續(xù)深化對區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國國情的輸配體制研究；進(jìn)一步強化政府監(jiān)管，進(jìn)一步強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)一步強化電力安全高效運行和可靠供應(yīng)。

本輪電力體制改革將孕育出新的市場，為各電力設(shè)計企業(yè)開拓新興業(yè)務(wù)、進(jìn)入售電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提供了極大的市場空間和歷史機遇。為抓住本次“售電側(cè)”改革給電力設(shè)計企業(yè)帶來的發(fā)展機遇和應(yīng)對所面臨的挑戰(zhàn)，對廣東、深圳地區(qū)售電公司運營情況及售電側(cè)改革政策進(jìn)行調(diào)研。

2 售電側(cè)改革政策要點與市場現(xiàn)狀

2.1 國家售電側(cè)改革政策要點與市場現(xiàn)狀

2.1.1 國家售電側(cè)改革政策要點

中發(fā)9號文和國家發(fā)展改革委員會、財政部在2015年發(fā)布的電力體制改革系列文件，以及國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于印發(fā)《電力體制改革配套文件的通知》(發(fā)改經(jīng)體〔2015〕2752號)、關(guān)于印發(fā)《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》和《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》的通知(發(fā)改經(jīng)體〔2016〕2120號)、關(guān)于印發(fā)《電力中長期市場交易基本規(guī)則(暫行)》的通知(發(fā)改能源〔2016〕2784號)等文件，囊括了電價改革、電力交易體制改革、發(fā)用電計劃改革、售電側(cè)改革、用戶側(cè)分布式電源市場改革等方面。

2.1.2 售電側(cè)改革市場現(xiàn)狀

(1)售電市場現(xiàn)狀

根據(jù)國家電力監(jiān)管委員會數(shù)據(jù)測算，全國平均銷售電價約為0.492元/kWh，2016年全年我國全社會用電量約為5.9萬億kWh，剔除國家聲明受到電價保護的第一產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電(共計0.9129萬億kWh)，售電市場容量約為2.45萬億元。巨大的售電市場容量和中央頻出的售電側(cè)利好政策，既引起了各路資本的關(guān)注和追逐，紛紛進(jìn)入售電市場，成立售電公司；也使得各類發(fā)電企業(yè)、新能源企業(yè)、微電網(wǎng)企業(yè)、節(jié)能服務(wù)企業(yè)、電力環(huán)保企業(yè)、電力工程企業(yè)等都紛紛進(jìn)入售電市場，成立售電公司。

截止于2017年7月底，國家電網(wǎng)公司以全資子公司和股份制模式成立北京電力交易中心(國家級)和27家省級電力交易中心，南方電網(wǎng)公司以股份制模式成立了廣州電力交易中心(國家級)和5家省級電力交易中心，目前廣東、云南、貴州、山西、江蘇等地均已開展售電側(cè)市場交易。

(2)售電公司成立概況

截止2017年6月底，全國售電側(cè)改革已在全國范圍內(nèi)全面啟動電力體制改革綜合試點、售電側(cè)改革試點和專項試點工作，根據(jù)不完全統(tǒng)計，全國工商注冊售電公司已成立9016家售電公司，已有19個省市公示了1827家售電公司(見圖1)全國售電公司分布見圖2；從2016年6月至2017年6月，全國售電量都維持在4000 TWh上下，見圖3。

圖1 各省市經(jīng)公示的售電公司(截止2017年6月底)

圖2 全國售電公司分布情況(截止2017年6月底)

圖3 全國月度供、售電量指標(biāo)統(tǒng)計情況(2016.6－2017.6)

2.2 廣東省售電側(cè)改革政策要點與市場概況

2.2.1 廣東省售電側(cè)改革政策要點

(1)電力交易市場準(zhǔn)入條件

發(fā)電側(cè)準(zhǔn)入條件：廣東省內(nèi)30萬kW及以上等級燃煤機組。

用戶側(cè)準(zhǔn)入條件：年用電量800萬kWh及以上，且屬于省級大型骨干工業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)或位于國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)園區(qū)以及省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園內(nèi)企業(yè)；年用電量在8000萬kWh及以上的大型工業(yè)企業(yè)；年用電量在5000萬kWh的商業(yè)企業(yè)；試點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園內(nèi)的企業(yè)。

售電公司準(zhǔn)入條件：資產(chǎn)總額不低于5千萬元，可以從事年售電量不超過15億kWh的售電業(yè)務(wù)；資產(chǎn)每增加1千萬元，售電量可增加3億kWh；資產(chǎn)總額在2億元以上的，不限制售電量；以及其他專業(yè)人員、經(jīng)營場所要求等。

(2)電力市場交易規(guī)則

縱觀廣東省電力市場交易情況，其交易規(guī)則在2016年和2017年變化較大。2016年廣東省電力市場交易規(guī)則為：第一，在交易種類上，分為批發(fā)交易和零售交易，前者是指與發(fā)電企業(yè)開展年度雙邊協(xié)商交易，直接參與月度集中競爭交易；后者是指全部電量在同一時期內(nèi)原則上通過一家售電公司購電。即年度雙邊協(xié)商交易(圖4)和月度集中競爭交易(圖5)。第二，在交易價格的確定上，分為“輸配電價核定前的‘價差傳導(dǎo)方式’計價”和“輸配電價核定后的‘價格累加方式’計價”。第三，實行基數(shù)電量制度和偏差結(jié)算制度等。

圖4 廣東電力市場交易模式(年度長協(xié))

圖5 廣東電力市場交易模式(月度競價)

2017年廣東省電力市場交易新規(guī)主要表現(xiàn)在：第一，用戶全部電量參與市場交易，目錄電價不再兜底；第二，采用月結(jié)月清方式進(jìn)行結(jié)算，不再進(jìn)行滾動累加；第三，采用統(tǒng)一出清價差進(jìn)行結(jié)算；第四，實行嚴(yán)格的正負(fù)偏差電量懲罰機制和市場考核結(jié)算機制。

2.2.2 廣東省售電市場概況

(1)交易電量持續(xù)走高，售電公司成交電量占比高。2016年廣東省全年參與直接交易電量440億kWh，占上年發(fā)電量的11%，其中年度雙邊協(xié)商交易電量每月28億kWh，月度集中競爭交易電量每月在10～40億kWh。據(jù)廣東電力交易中心的數(shù)據(jù)，2017年市場化交易電量預(yù)計將達(dá)到1000億kWh，2017年共有60家發(fā)電企業(yè)、82家售電企業(yè)、6家大用戶參與年度雙邊協(xié)商交易，成交電量837.05億kWh，同比提升199%。此外，年度雙邊協(xié)商交易中售電公司成交電量達(dá)745.05億kWh，占總成交電量比例接近90%，占據(jù)明顯優(yōu)勢。

(2)售電公司數(shù)量增長迅猛，電力交易市場競爭激烈。根據(jù)廣東電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，截止2017年6月21日，廣東省經(jīng)濟和信息化委員會對售電公司企業(yè)名單目錄公示，已經(jīng)完成第九批次，進(jìn)入廣東省售電公司目錄的企業(yè)達(dá)到了322家，同比增長118%，并且未來還會繼續(xù)增長。隨著越來越多的售電公司參與電力市場交易，未來競爭將越來越激烈。廣東省2017年長協(xié)前19位售電公司市場占比情況，如圖7。

圖6 廣東省直接交易電量(2014－2017)

圖7 2017年長協(xié)前19位售電公司市場占比

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017－2022年中國售電公司發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

3 廣東省售電公司調(diào)研

3.1 深圳某售電公司運營模式

深圳某售電公司，成立于2015年1月30日，是第一批獲準(zhǔn)開展售電業(yè)務(wù)13家第三方售電公司之一，無論是年度雙邊協(xié)商交易，還是月度集中競爭交易，業(yè)績都名列前茅。

(1)公司準(zhǔn)確理解和掌握售電側(cè)改革政策，把握電力交易市場改革機遇。該售電公司的主要人員是由電網(wǎng)公司和證券市場從業(yè)人員組成，對于政策動向的敏銳度極強，并有廣東省售電側(cè)改革政策起草人擔(dān)任公司政策顧問。

(2)依托用電大戶，通過“搶抓眼前、著眼長遠(yuǎn)”的戰(zhàn)略進(jìn)行客戶資源聚合。該售電公司的股東包括兩個大型企業(yè)(售電業(yè)務(wù)基礎(chǔ)保障)，并把廣東省境內(nèi)的各產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為其市場開拓重點，簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議以穩(wěn)固此類超級大客戶。

(3)采取各種方式，不斷強化研究分析、負(fù)荷預(yù)測、增值服務(wù)、交易操盤和市場開拓等核心競爭能力。該售電公司極其重視對于售電側(cè)改革各項政策文件的理解和掌握，提前做好市場布局；強調(diào)負(fù)荷預(yù)測為王，電量偏差成功控制在0.2%以內(nèi)；堅持以客戶為中心，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，力爭鎖定和黏住客戶；高度重視熟悉電力市場人才的吸納和培養(yǎng)，收購了一家小型電力設(shè)計院作為用戶用電設(shè)備維護的技術(shù)支撐。

(4)公司業(yè)務(wù)未來發(fā)展方向是集電力設(shè)計、施工、新能源開發(fā)、售電等一體化運營的綜合能源服務(wù)商。

3.2 廣東某電力設(shè)計企業(yè)售電業(yè)務(wù)運營模式

廣東省某電力設(shè)計企業(yè)是廣東省第二批獲準(zhǔn)開展售電業(yè)務(wù)的第三方售電公司，并已取得了相應(yīng)業(yè)績。

(1)該電力設(shè)計企業(yè)在認(rèn)真研究國家售電側(cè)改革相關(guān)政策文件和廣東省售電側(cè)改革相關(guān)政策文件后，通過修改公司章程，增加營業(yè)范圍(售電業(yè)務(wù))，在取得廣東省經(jīng)濟和信息化委員會的核準(zhǔn)，經(jīng)公示完成，獲得售電公司資質(zhì)。

(2)在售電公司的具體運營上，由該電力設(shè)計企業(yè)下屬網(wǎng)信分公司(調(diào)度自動化)組建專門團隊具體負(fù)責(zé)售電業(yè)務(wù)運營，對于售電業(yè)務(wù)的市場開拓，實行特殊的激勵政策。

(3)在售電業(yè)務(wù)核心能力培育上，采取自行開發(fā)售電業(yè)務(wù)管理信息技術(shù)集成平臺增強電力負(fù)荷預(yù)測和電力交易競價操盤能力，降低偏差考核風(fēng)險，充分利用設(shè)計院的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢提供綜合專業(yè)服務(wù)和多種增值服務(wù)，同時不斷夯實政策研究分析能力、注重售電業(yè)務(wù)人才培養(yǎng)和發(fā)電、用戶等資源的聚合。

4 電力設(shè)計企業(yè)售電業(yè)務(wù)運營模式

4.1 電力設(shè)計企業(yè)開展售電業(yè)務(wù)優(yōu)勢分析

電力設(shè)計企業(yè)往往都是深耕電力行業(yè)多年的電力技術(shù)服務(wù)型企業(yè)，背靠大型企業(yè)集團，具有豐富的市場管理經(jīng)驗，開展售電業(yè)務(wù)的主要優(yōu)勢包括：

(1)把握售電側(cè)改革政策先機。電力設(shè)計企業(yè)在作為電力工業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)權(quán)威咨詢機構(gòu)，長期為政府相關(guān)部門、發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)等提供全國性、區(qū)域性電力和能源規(guī)劃咨詢服務(wù)，積極參與各項電力體制改革相關(guān)文件編寫，為各地區(qū)電力交易中心提供相關(guān)政策文件制定咨詢服務(wù)，能優(yōu)先掌握國家能源發(fā)展、電力體制改革的政策動向，準(zhǔn)確把握電力行業(yè)發(fā)展趨勢。

(2)技術(shù)人才實力雄厚。電力設(shè)計企業(yè)在電力系統(tǒng)基礎(chǔ)技術(shù)、電能管理、節(jié)能管理、智慧能源管理等方面優(yōu)勢明顯且工作經(jīng)驗豐富，能為電力市場交易、附加增值服務(wù)和電力營銷服務(wù)提供堅實的技術(shù)和人力支持。

(3)電力交易客戶資源豐富。無論是傳統(tǒng)電力工業(yè)還是多能互補規(guī)劃、智慧能源管理、能源互聯(lián)網(wǎng)運用等新型電力業(yè)務(wù)，電力設(shè)計企業(yè)項目建設(shè)和管理經(jīng)驗多，客戶資源豐富。

(4)良好企業(yè)品牌和口碑。電力設(shè)計企業(yè)往往都存在比較成熟穩(wěn)定的企業(yè)運營模式，并且極其注重質(zhì)量、安全管理，建立了比較科學(xué)、實用、完整的管理體系，多項國家、省部、行業(yè)工程設(shè)計咨詢獎、科技獎和技術(shù)發(fā)明專利，樹立了影響比較深遠(yuǎn)的企業(yè)品牌和口碑，能為進(jìn)入售電業(yè)務(wù)市場提供極大的幫助。

4.2 電力設(shè)計企業(yè)開展售電業(yè)務(wù)的組織模式

(1)電力設(shè)計企業(yè)進(jìn)入售電市場的方式

電力設(shè)計企業(yè)主要通過新設(shè)法人主體(售電公司)和增加原法人主體營業(yè)范圍(增加售電業(yè)務(wù))兩種方式開展售電業(yè)務(wù)，其中新設(shè)法人主體，又分為獨資和合資設(shè)立兩種方式。本次調(diào)研的廣東省某電力設(shè)計企業(yè)就是采用“增加原法人主體營業(yè)范圍(增加售電業(yè)務(wù))”，此種模式進(jìn)入門檻低、經(jīng)營比較靈活，一方面手續(xù)辦理較為便捷，能夠比較快速的獲得售電業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)，快速進(jìn)入售電業(yè)務(wù)市場，并利用原法人主體的相關(guān)人員、資產(chǎn)、辦公等現(xiàn)成條件，迅速開展售電業(yè)務(wù)；另一方面該法人主體的原有主營業(yè)務(wù)不會因同時開展售電業(yè)務(wù)而受到影響，若售電業(yè)務(wù)開展不順，則可以迅速撤出并不會影響該法人主體的正常經(jīng)營。因此，此種模式“進(jìn)可攻、退可守”，是電力設(shè)計企業(yè)獨立開展售電業(yè)務(wù)比較普遍采用的模式。

(2)電力設(shè)計企業(yè)開展售電業(yè)務(wù)的組織模式選擇

在具體組織模式上，由于電力設(shè)計企業(yè)持續(xù)經(jīng)營多年的詳細(xì)專業(yè)分工運營模式，以及售電業(yè)務(wù)開展初期等因素，多采用“職能組織模式”或者“直線組織模式”，但是這兩種模式都存在比較大的缺陷，尤其是“職能組織模式”容易造成多頭領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)不明、銜接不足等局面，而“直線組織模式”只適合于售電業(yè)務(wù)開展初期。隨著電力設(shè)計企業(yè)開展售電業(yè)務(wù)逐步發(fā)展，“事業(yè)部組織模式”應(yīng)為最佳選擇，一方面考慮到大多設(shè)計企業(yè)都是采取“增加原法人主體營業(yè)范圍(增加售電業(yè)務(wù))”開展售電業(yè)務(wù)；另一方面，該模式在規(guī)避風(fēng)險、培育人才、專業(yè)管理、內(nèi)部競爭與協(xié)作、內(nèi)部控制方面都有著極大的優(yōu)勢。

4.3 電力設(shè)計企業(yè)開展售電業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式

在“多買多賣”的市場競爭格局下，電力設(shè)計企業(yè)必須在充分考慮自身優(yōu)勢，選擇靈活的經(jīng)營模式，提高競爭能力。

(1)設(shè)立售電市場開發(fā)部門和運營部門，市場開發(fā)部門負(fù)責(zé)開發(fā)用電客戶市場和客戶服務(wù)，運營部門按照電力交易規(guī)則開展買售電業(yè)務(wù)。也可以與發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、大客戶等開展合作，優(yōu)勢互補，共享利益。

(2)在購售電交易業(yè)務(wù)之外，開展個性化的電力定制服務(wù)、能源管理服務(wù)和節(jié)能管理服務(wù)等。

(3)爭取成為擁有配網(wǎng)經(jīng)營權(quán)的售電公司。隨著售電市場的趨于穩(wěn)定，擁有配網(wǎng)經(jīng)營權(quán)的售電公司或?qū)⒃谑袌錾嫌懈蟮脑捳Z權(quán)。憑借配網(wǎng)資源，售電公司亦可通過集約化管理，進(jìn)一步降低成本，提高市場競爭力。另外其電能質(zhì)量、供電安全更有保障，并且可以延伸服務(wù)，獲得更高的經(jīng)濟收益。

5 電力設(shè)計企業(yè)售電業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

5.1 用能服務(wù)綜合化和個性化并舉

從長遠(yuǎn)的角度來看，購售電交易(購售電價差)明顯不足以支撐售電公司做大做強，多種創(chuàng)新的增值服務(wù)必然是售電公司發(fā)展壯大的重要路徑，一方面要充分利用智能互聯(lián)技術(shù)，結(jié)合售電公司自身特點和優(yōu)勢，大力發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)、能源大數(shù)據(jù)和智慧能源管理業(yè)務(wù)；另一方面要根據(jù)電力用戶的用能差異化需求、所處行業(yè)情況和國家能源管控政策等，為用戶提供購售、咨詢、維護、優(yōu)化等個性化的“一站式”綜合用能管理服務(wù)。另外，電力設(shè)計企業(yè)進(jìn)入售電業(yè)務(wù)市場，既要注重借助原有品牌和口碑深度挖掘各合作方開展售電業(yè)務(wù)的潛能，又要高度重視培育新的售電業(yè)務(wù)市場品牌，發(fā)展新的合作伙伴，維系好客戶關(guān)系。

5.2 積極參與各類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制

根據(jù)我們的調(diào)研顯示，目前售電側(cè)改革重點主要集中在政策文件指引和交易規(guī)則制定，售電平臺建設(shè)、售電業(yè)務(wù)指引等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范尚未出臺。隨著全國電力體制改革試點工作的不斷推進(jìn)，配售電業(yè)務(wù)的放開，售電市場交易量的增加、增量配電網(wǎng)試點項目推進(jìn)，對于配售電業(yè)務(wù)的運營模式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入要求等方面的各項標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的呼聲越來越強烈。電力設(shè)計企業(yè)可以利用在標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制方面的優(yōu)勢，總結(jié)配售電業(yè)務(wù)實際運營經(jīng)驗，積極爭取增量配電網(wǎng)和售電市場方面的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的指定，為進(jìn)行高端綜合能源管理咨詢服務(wù)、智慧能源服務(wù)做好技術(shù)儲備，掌握技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，為爭取更大的售電業(yè)務(wù)市場份額提供技術(shù)支撐。

5.3 “發(fā)配售”一體化的綜合能源服務(wù)商

隨著售電公司競爭的不斷加劇，大浪淘沙是市場競爭的必然結(jié)局，預(yù)計能夠在激烈的售電業(yè)務(wù)市場競爭中，能夠突圍的售電公司包括：(1)圍繞電力用戶提供全方位的綜合性用能服務(wù)售電公司；(2)有穩(wěn)固且較大的電力用戶(大型工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū))為基礎(chǔ)的售電公司；(3)有較強的電力資產(chǎn)實力或電源資源的售電公司。對于電力設(shè)計企業(yè)而言，須不斷增強附加增值服務(wù)能力，提高電力用戶粘性；存在新設(shè)售電公司的，可以發(fā)展較大的電力用戶為售電公司股東，以穩(wěn)固電力大用戶；擇機增加電網(wǎng)資產(chǎn)配置和電源資產(chǎn)投資。因此，電力設(shè)計企業(yè)做大做強售電業(yè)務(wù)的重要路徑之一，加大發(fā)電和電網(wǎng)資產(chǎn)配置，打造“發(fā)配售”一體化的綜合能源服務(wù)商。

6 結(jié)論

國家新一輪電力體制改革，尤其是售電側(cè)改革的大力推行，為電力設(shè)計企業(yè)拓展新興業(yè)務(wù)提供了極大的市場空間和良好的發(fā)展機遇。電力設(shè)計企業(yè)充分利用雄厚的技術(shù)人才儲備、豐富的市場管理經(jīng)驗，以及良好的企業(yè)品牌和口碑積累，積極搶占售電側(cè)改革政策先機，探索符合自身實際的售電業(yè)務(wù)運營模式，積極開展負(fù)荷預(yù)測、需求側(cè)管理、合同能源管理、電能質(zhì)量管理等購售電業(yè)務(wù)和相關(guān)附加增值服務(wù)，尋找新的利潤增長點，為客戶提供綜合能源服務(wù)，實現(xiàn)電力設(shè)計企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

參與本課題調(diào)研的還有：李亞周、李鵬(西北電力設(shè)計院有限公司)；何贊峰(華北電力設(shè)計院有限公司)；程浩(華東電力設(shè)計院有限公司)；余平(廣東省電力設(shè)計研究院有限公司)；顧宇(國核電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司)；田玉環(huán)(山東電力工程咨詢院有限公司)；周軍、劉偉(深圳新能電力開發(fā)設(shè)計院有限公司)；姚志偉(湖州電力設(shè)計院有限公司)；黃若偉(宜昌電力勘測設(shè)計院有限公司)。

[1]曾鳴，等.國外電力改革對我國電力零售市場建設(shè)的啟示[J].改革與戰(zhàn)略，2009，(04).

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