文/黃晉

由于歷史、地理和經(jīng)濟(jì)成本等多方面的原因，中國(guó)進(jìn)出口貨物運(yùn)輸總量的90%都是通過海洋運(yùn)輸方式運(yùn)輸?shù)模虼撕＿\(yùn)市場(chǎng)的良性發(fā)展關(guān)乎推進(jìn)“一帶一路”的成效。商務(wù)部附條件批準(zhǔn)馬士基收購(gòu)漢堡南美屬于在海運(yùn)市場(chǎng)的事前控制執(zhí)法，有助于促進(jìn)海運(yùn)市場(chǎng)內(nèi)的公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)海運(yùn)企業(yè)、進(jìn)出口商等相關(guān)經(jīng)營(yíng)者的利益，為“一帶一路”的實(shí)施保駕護(hù)航。

黃晉 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院國(guó)際法研究所競(jìng)爭(zhēng)法研究中心副主任

絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路（以下簡(jiǎn)稱“一帶一路”）建設(shè)，是黨中央、國(guó)務(wù)院著力構(gòu)建全面開放新格局的重大倡議，對(duì)于中國(guó)加強(qiáng)創(chuàng)新能力開放合作，拓展對(duì)外貿(mào)易，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式具有重要意義。這一倡議已經(jīng)得到國(guó)內(nèi)和相關(guān)國(guó)家、地區(qū)乃至全球的高度關(guān)注和重視。2016年11月，聯(lián)合國(guó)大會(huì)首次在決議中寫入中國(guó)的“一帶一路”倡議，決議得到193個(gè)會(huì)員國(guó)的一致贊同；2017年3月，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)一致通過關(guān)于阿富汗問題的第2344號(hào)決議，首次載入“構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”理念，呼吁國(guó)際社會(huì)通過“一帶一路”建設(shè)等加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，敦促各方為“一帶一路”建設(shè)提供安全保障環(huán)境，加強(qiáng)發(fā)展政策戰(zhàn)略對(duì)接，推進(jìn)互聯(lián)互通務(wù)實(shí)合作。2017年11月，推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體，遵循共商共建共享原則，推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)等內(nèi)容寫入黨章?？梢钥闯?，“一帶一路”建設(shè)和“構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”已經(jīng)成為發(fā)展新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的主要內(nèi)容和全球各國(guó)共同發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

海運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展關(guān)乎“一帶一路”倡議推進(jìn)的成效?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)涉及海路發(fā)展和陸路建設(shè)兩方面內(nèi)容。其中，海路發(fā)展涉及海上貿(mào)易和運(yùn)輸活動(dòng)以及與相關(guān)沿海國(guó)家的貿(mào)易與投融資安排等內(nèi)容；陸路建設(shè)涉及陸地貿(mào)易和運(yùn)輸活動(dòng)以及與相關(guān)沿線國(guó)家的經(jīng)貿(mào)往來和投融資活動(dòng)等。由于歷史、地理和經(jīng)濟(jì)成本等方面的原因，海洋運(yùn)輸仍然是國(guó)際貿(mào)易中最為主要的運(yùn)輸方式，全球國(guó)際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上，中國(guó)進(jìn)出口貨物運(yùn)輸總量的90%都是通過海洋運(yùn)輸方式運(yùn)輸?shù)?。海運(yùn)市場(chǎng)的健康發(fā)展對(duì)中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家開展合作、加強(qiáng)貿(mào)易有著重要聯(lián)系，直接影響了“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)的效果。

反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在海運(yùn)市場(chǎng)內(nèi)的并購(gòu)審查執(zhí)法為該市場(chǎng)的健康發(fā)展起到了積極的作用。海運(yùn)業(yè)是國(guó)際貿(mào)易的附屬產(chǎn)業(yè)，海運(yùn)行業(yè)的地位實(shí)際上是由國(guó)際貿(mào)易地位決定的。由于中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中長(zhǎng)期處于從屬地位，因此中國(guó)在海運(yùn)行業(yè)中也處于從屬地位。實(shí)踐中，盡管歐美國(guó)家大量從中國(guó)境內(nèi)采購(gòu)商品，造就了中國(guó)沿海港口的高速發(fā)展，然而由于歐美買方能夠指定海運(yùn)費(fèi)用支付的企業(yè)、價(jià)格等合同重要內(nèi)容，因此中國(guó)海運(yùn)企業(yè)承運(yùn)出口貨量的比重是無法與外國(guó)海運(yùn)企業(yè)相比的，中國(guó)海運(yùn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也受到影響。此外，鑒于中國(guó)出口商與歐美買方、海運(yùn)市場(chǎng)內(nèi)外國(guó)海運(yùn)企業(yè)的議價(jià)能力較弱，中國(guó)出口商之間的低價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)期存在，出口市場(chǎng)和海運(yùn)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)問題一直受到關(guān)注。在此情況下，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)海運(yùn)市場(chǎng)內(nèi)的并購(gòu)審查工作有著重要意義，有助于維護(hù)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。

以商務(wù)部附條件批準(zhǔn)馬士基對(duì)漢堡南美股份收購(gòu)案為例。在該案中，收購(gòu)方丹麥馬士基航運(yùn)和被收購(gòu)方德國(guó)漢堡南美分別是全球第一大、第九大集裝箱班輪運(yùn)輸公司。2017年3月14日，馬士基航運(yùn)提出收購(gòu)漢堡南美100%的股權(quán)，根據(jù)協(xié)議，漢堡南美將成為馬士基航運(yùn)的業(yè)務(wù)部門，并以獨(dú)立品牌方式運(yùn)營(yíng)。

由于馬士基航運(yùn)和漢堡南美兩家公司在全球主要航線都有一定的競(jìng)爭(zhēng)，因此該收購(gòu)案需要得到包括歐盟、美國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、巴西以及中國(guó)等多家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反壟斷審查批準(zhǔn)。2017年4月27日，中國(guó)商務(wù)部在接到企業(yè)申報(bào)后依據(jù)反壟斷法正式開始初步審查。

相關(guān)市場(chǎng)界定符合國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)實(shí)踐

界定相關(guān)市場(chǎng)是審查經(jīng)營(yíng)者集中案件的邏輯起點(diǎn)。根據(jù)反壟斷法，相關(guān)市場(chǎng)包括一定時(shí)期內(nèi)的相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。相關(guān)市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生的市場(chǎng)，也是用以確定商品間和企業(yè)間相互競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。界定相關(guān)市場(chǎng)有助于反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)識(shí)別市場(chǎng)參與者的市場(chǎng)地位和市場(chǎng)份額、評(píng)估市場(chǎng)參與者之間的關(guān)系、衡量競(jìng)爭(zhēng)、審查市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及判斷是否形成壟斷和阻礙競(jìng)爭(zhēng)。

（一）相關(guān)商品市場(chǎng)為普通集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)等

由于馬士基航運(yùn)和漢堡南美雙方均為外國(guó)海運(yùn)企業(yè)，按照中國(guó)海商法第4條的規(guī)定不能從事中國(guó)國(guó)內(nèi)港口間的海上運(yùn)輸，因此這兩家企業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生在國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)。

接著，商務(wù)部根據(jù)國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)輸服務(wù)實(shí)踐，將相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)一步界定為集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)、油輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)、集裝箱市場(chǎng)和海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)市場(chǎng)。其中，考慮到集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)的內(nèi)容、特性、價(jià)格等，商務(wù)部將集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)細(xì)分為普通集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)。

在界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)，商務(wù)部在考慮冷藏集裝箱的特殊性和價(jià)格的同時(shí)，沒有涉及其他集裝箱的特殊性和價(jià)格等問題。冷藏集裝箱屬于特種集裝箱的一種。特種集裝箱，是指為適應(yīng)特種貨物運(yùn)輸?shù)男枰诩b箱的結(jié)構(gòu)和設(shè)備方面進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)和裝備的集裝箱，包括冷藏集裝箱、罐式集裝箱、開頂集裝箱、框架集裝箱和平板集裝箱等。從運(yùn)輸價(jià)格來看，超尺寸框架箱、裝運(yùn)危險(xiǎn)品貨物的集裝箱和冷藏集裝箱等特種價(jià)格相對(duì)較高。

商務(wù)部將冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸從特種集裝箱班輪運(yùn)輸中單獨(dú)分離出來進(jìn)行界定是考慮了南北半球運(yùn)輸?shù)奶厥庑詥栴}。當(dāng)前，冷藏集裝箱運(yùn)輸主要集中在南北半球海上貨運(yùn)運(yùn)輸上，貨源產(chǎn)出地集中在南美國(guó)家和澳大利亞等。南美洲東部國(guó)家主要出口市場(chǎng)為歐洲和遠(yuǎn)東地區(qū)。其中，冷藏箱收入占航線總收入的比例超過了70%。特別是，自從中國(guó)與南美各國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定以來，中國(guó)從南美進(jìn)口的冷箱貨物更是逐年上升。以深圳口岸為例。2016年經(jīng)深圳口岸進(jìn)口水果103.3萬噸，價(jià)值共計(jì)151.9億元，均位居全國(guó)口岸第一位。由于智利、秘魯?shù)饶厦绹?guó)家與中國(guó)的季節(jié)相反，水果品種具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，因此能夠很好地補(bǔ)充中國(guó)市場(chǎng)的需求。當(dāng)然冷藏集裝箱運(yùn)輸?shù)呢浳锊粌H僅是水果，也包括、肉類、魚類、蔬菜和奶制品等。此外，隨著巴拿馬運(yùn)河拓寬工程的通航，未來更多的大運(yùn)力船舶將從南美洲東海岸駛往中國(guó)。

（二）相關(guān)地域市場(chǎng)包括貿(mào)易航線、中國(guó)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)

針對(duì)相關(guān)商品市場(chǎng)，商務(wù)部對(duì)各商品市場(chǎng)的地域部分進(jìn)行了界定：

1.普通集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)以貿(mào)易航線進(jìn)行劃分。商務(wù)部將普通集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)劃分為11條航線，每條航線又可根據(jù)往返兩個(gè)航向作了進(jìn)一步細(xì)分。

需要指出的是，由于中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中一直沒有話語權(quán)，因此近幾百年來海運(yùn)企業(yè)一直將中國(guó)納入遠(yuǎn)東來考慮航線市場(chǎng)劃分。這種劃分并沒有考慮當(dāng)前中國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易量和實(shí)際利益。以2016年全球前10名港口集裝箱吞吐量為例。2016年，全球十大集裝箱港座次排名中，七席皆為中國(guó)港口所包攬；前十大港口中，中國(guó)港口合計(jì)完成的集裝箱吞吐量所占比重超過七成，為70.23%?？紤]到當(dāng)前中國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易量占全球貿(mào)易量的比重和第二大經(jīng)濟(jì)體的地位，未來有必要對(duì)這種界定方法進(jìn)行修改，參考?xì)W盟委員會(huì)對(duì)其國(guó)際班輪海運(yùn)地域市場(chǎng)的界定方法，有必要強(qiáng)調(diào)中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的影響和作用。

2.油輪運(yùn)輸服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為全球市場(chǎng)。當(dāng)前，中國(guó)已成為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)，中國(guó)原油進(jìn)口量的增長(zhǎng)已經(jīng)成為世界油輪運(yùn)輸市場(chǎng)上新增需求的主要來源。全球航運(yùn)企業(yè)都以中國(guó)需求作為油輪建造和銷售的動(dòng)力。因此，商務(wù)部將油輪運(yùn)輸服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為全球市場(chǎng)，符合當(dāng)前和未來的發(fā)展實(shí)際。

3.集裝箱生產(chǎn)和銷售的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為全球市場(chǎng)。由于集裝箱的運(yùn)輸成本較低，集裝箱箱體進(jìn)出口在全球沒有實(shí)質(zhì)性壁壘，且集裝箱的供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)開展競(jìng)爭(zhēng)，因此集裝箱生產(chǎn)和銷售的地域市場(chǎng)為全球市場(chǎng)。

4.海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為中國(guó)境內(nèi)。海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理在中國(guó)屬于商事代理，以中國(guó)營(yíng)利法人形式進(jìn)行注冊(cè)，主要在中國(guó)境內(nèi)從事貨物運(yùn)輸代理服務(wù)，因此該界定符合實(shí)踐。

競(jìng)爭(zhēng)分析側(cè)重于遠(yuǎn)東至南美洲東西航線普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸

商務(wù)部著重對(duì)馬士基航運(yùn)和漢堡南美在遠(yuǎn)東至南美洲西海岸航線和遠(yuǎn)東至南美洲東海岸航線進(jìn)行了分析。其中，遠(yuǎn)東為亞洲東部的中國(guó)、日本和韓國(guó)等3個(gè)國(guó)家，南美西海岸為南美洲西海岸的智利、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞等4個(gè)國(guó)家，南美東海岸為南美洲東海岸的巴西、烏拉圭和阿根廷等3個(gè)國(guó)家。

根據(jù)馬士基航運(yùn)和漢堡南美雙方參加的船舶共享協(xié)議對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的影響，商務(wù)部從實(shí)際運(yùn)量和運(yùn)力等兩個(gè)維度考察了雙方在普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的合計(jì)市場(chǎng)份額，發(fā)現(xiàn)馬士基航運(yùn)在遠(yuǎn)東至南美西海岸航線、遠(yuǎn)東至南美東海岸航線上都將能夠通過船舶共享協(xié)議增強(qiáng)其在普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的控制力。

商務(wù)部還使用價(jià)格上漲壓力測(cè)試（UPP）等方法考察了馬士基航運(yùn)在單邊情況下漲價(jià)的可能性。2010年美國(guó)頒布的《橫向合并指南》也使用了該測(cè)試方法。價(jià)格上漲壓力測(cè)試法基于對(duì)合并企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)之間轉(zhuǎn)移率的判斷，通過量化合并企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)約束的減少程度，分析合并交易帶來的漲價(jià)激勵(lì)，從而評(píng)估合并導(dǎo)致單邊效應(yīng)的可能性。商務(wù)部利用綜合漲價(jià)壓力指數(shù)計(jì)算方法對(duì)馬士基航運(yùn)和漢堡南美兩家企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)緊密程度進(jìn)行了分析，進(jìn)而證明在單邊情況下，合并后的馬士基航運(yùn)在遠(yuǎn)東至南美西海岸航線冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)的漲價(jià)幅度有可能達(dá)到10%以上。

鑒于國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)屬于資本密集型行業(yè)，存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和航線布局要求，且船舶大型化的趨勢(shì)以及冷藏運(yùn)輸?shù)奶厥庑院透呒夹g(shù)壁壘，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，商務(wù)部指出，市場(chǎng)短期內(nèi)難以出現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)者。

附條件批準(zhǔn)的決定有助于推動(dòng)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)

為保障公平競(jìng)爭(zhēng)，商務(wù)部依據(jù)反壟斷法對(duì)馬士基航運(yùn)提交的建議方案進(jìn)行了評(píng)估，最終決定附加限制性條件批準(zhǔn)該收購(gòu)案。

作為經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)，商務(wù)部的決定對(duì)于促進(jìn)中國(guó)與南美國(guó)家間的貿(mào)易往來以及推動(dòng)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)有著重要意義。反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位等壟斷行為的事后控制模式不同，經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查屬于事前控制。商務(wù)部對(duì)馬士基航運(yùn)收購(gòu)漢堡南美案的事前控制有助于預(yù)防和制止壟斷行為、促進(jìn)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)以及保護(hù)海運(yùn)市場(chǎng)內(nèi)海運(yùn)企業(yè)和進(jìn)出口商等各方的利益。當(dāng)前，中國(guó)正在積極實(shí)施的“一帶一路”倡議是全球性的、開放性的倡議，是吸引各國(guó)廣泛參與的倡議。黨的十九大報(bào)告也指出，要以“一帶一路”建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去并重，遵循共商共建共享原則，加強(qiáng)創(chuàng)新能力開放合作，形成陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟(jì)的開放格局?？紤]到國(guó)際貿(mào)易對(duì)“一帶一路”實(shí)施的重要影響，以及“一帶一路”眾多航線上的高集中度趨勢(shì)，商務(wù)部規(guī)范國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的決定意義巨大。商務(wù)部以附條件方式批準(zhǔn)馬士基收購(gòu)漢堡南美案產(chǎn)生了極佳的示范效果，使南美各國(guó)從貿(mào)易上更為便利化地融入中國(guó)的“一帶一路”建設(shè)，為“一帶一路”建設(shè)的實(shí)施保駕護(hù)航，也有力地推動(dòng)了“一帶一路”建設(shè)向深入發(fā)展。