□《中國(guó)農(nóng)資》記者 焦自宣

全年供需形勢(shì)整體趨于平衡

欲言市場(chǎng)，先談供需。不可否認(rèn)，在產(chǎn)能過(guò)剩的當(dāng)下，供需形勢(shì)是左右市場(chǎng)行情的第一要素。2016年，氮肥行業(yè)長(zhǎng)期成本倒掛，究其原因就是因?yàn)楣┐笥谇螅袌?chǎng)挺價(jià)無(wú)力。那么，2018年的市場(chǎng)供需將呈何態(tài)勢(shì)呢？

縱觀近幾年我國(guó)氮肥行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)能過(guò)剩是阻礙行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題之一，去產(chǎn)能成了行業(yè)的首要任務(wù)。2017年，正是因?yàn)樾袠I(yè)去產(chǎn)能成果顯著，緩解了產(chǎn)能過(guò)剩壓力，為打贏這場(chǎng)翻身仗奠定了基礎(chǔ)。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年-2017年這4年間，我國(guó)氮肥行業(yè)累計(jì)退出合成氨產(chǎn)能約1043萬(wàn)噸，退出尿素產(chǎn)能約380萬(wàn)噸。其中2017年退出合成氨產(chǎn)能約403萬(wàn)噸，退出尿素產(chǎn)能約380萬(wàn)噸。加上國(guó)家安全環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，限制了不合規(guī)產(chǎn)能的發(fā)揮，才使得氮肥供需趨于平衡，氮肥價(jià)格逐漸回歸到正常水平。

2018年，我國(guó)氮肥行業(yè)整體水平依然比較落后，還有相當(dāng)一部分產(chǎn)能生產(chǎn)工藝落后，安全環(huán)保設(shè)施不健全，生產(chǎn)效率低，生產(chǎn)成本偏高。在激烈地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，這部分落后產(chǎn)能將加快置換或退出市場(chǎng)，行業(yè)整體產(chǎn)能也將進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，我國(guó)新增產(chǎn)能不多，環(huán)保政策也將對(duì)行業(yè)開(kāi)工率持續(xù)施壓。就當(dāng)下的春耕市場(chǎng)而言，受年前氣頭開(kāi)工率大幅下降影響，行業(yè)整體開(kāi)工率也跌至低點(diǎn)，直至年后天然氣供應(yīng)逐漸恢復(fù)，全國(guó)的尿素開(kāi)工率才由節(jié)前的45%恢復(fù)到55%。但好景不長(zhǎng)，近日受重污染天氣影響，各地又開(kāi)始緊急停產(chǎn)限產(chǎn)。行業(yè)內(nèi)人士分析，預(yù)計(jì)本輪政策限產(chǎn)將令開(kāi)工率重回50%左右。

需求層面，農(nóng)業(yè)用肥繼續(xù)減少，工業(yè)用肥持續(xù)增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2017年全年糧食種植面積11222萬(wàn)公頃，比2016年減少81萬(wàn)公頃。2018年，調(diào)減的進(jìn)程將繼續(xù)推進(jìn)，步伐或有所放緩；工業(yè)層面，房地產(chǎn)仍將保持增長(zhǎng)，同時(shí)，火電裝機(jī)容量和發(fā)電量均保持增長(zhǎng)，勢(shì)必能夠拉大工業(yè)需求。綜合之下，總體需求將維持穩(wěn)定。

中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)顧宗勤表示，展望2018全年，產(chǎn)能過(guò)剩的情況明顯緩解，氮肥供需基本保持平衡。春季市場(chǎng)趨勢(shì)向好，市場(chǎng)價(jià)格總體平穩(wěn)，波動(dòng)也將會(huì)在合理區(qū)間之內(nèi)，春耕期間有望產(chǎn)銷兩旺。

壓力與機(jī)遇并存

除卻行業(yè)自身的產(chǎn)能過(guò)剩，近幾年，外部壓力對(duì)于氮肥行業(yè)的發(fā)展影響也愈加凸顯。環(huán)保問(wèn)題已是老生常談，原材料價(jià)格高的讓人興嘆，天然氣更是讓氣頭生產(chǎn)企業(yè)一籌莫展。在當(dāng)前供需基本平衡的形勢(shì)下，這些外部環(huán)境的變化將成為影響行業(yè)開(kāi)工率和價(jià)格走向的重要因素。

“2018年是我國(guó)煤炭產(chǎn)能的豐收之年?！敝袊?guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郝向斌表示，縱觀2018年，我國(guó)煤炭產(chǎn)能足以保障供應(yīng)，只有在運(yùn)力不足的情況下，才會(huì)出現(xiàn)局部供應(yīng)偏緊的情況。價(jià)格方面，年前價(jià)格呈現(xiàn)急劇下跌之勢(shì)，但隨著需求的恢復(fù)，下跌的勢(shì)頭即將終止，煉焦煤價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯反彈。2018年上半年，預(yù)計(jì)煤炭整體價(jià)格將在平緩中伴有小幅波動(dòng)下滑，反彈可能性不大；下半年，隨著供求關(guān)系明顯趨于寬松，價(jià)格波動(dòng)走低的幅度將大于上半年。

煤炭這塊“石頭”暫時(shí)可以放下了，但天然氣這口“氣”卻還得提著。中國(guó)石油規(guī)劃總院管道所所長(zhǎng)楊建紅表示，根據(jù)不同資源的落實(shí)情況，預(yù)計(jì)2018年天然氣資源總供應(yīng)量為2743億立方米，可供應(yīng)市場(chǎng)資源量2624億立方米，比上一年增加289億立方米；而通過(guò)對(duì)不同行業(yè)天然氣消費(fèi)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)天然氣消費(fèi)增量為239—292億立方米，同比增幅10.2%—12.5%。環(huán)保的力度和工業(yè)、發(fā)電以及化工用戶對(duì)氣價(jià)的可承受能力都將影響市場(chǎng)的穩(wěn)定性。

可以看出來(lái)，2018年的煤炭供應(yīng)基本不成問(wèn)題，但煤炭去產(chǎn)能化已是大勢(shì)所趨，在今年的政府報(bào)告中也明確指出，今年繼續(xù)壓減1.5億噸煤炭產(chǎn)能，因此煤炭?jī)r(jià)格大幅下滑的幾率很小，而因?yàn)榄h(huán)保政策影響，天然氣價(jià)格也會(huì)保持合理節(jié)奏和幅度的上漲。對(duì)此，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)信息和市場(chǎng)部主任韋勇也表示，2017年9月1日取消化肥氣價(jià)優(yōu)惠，在資源緊缺的背景下，約30%的用氣需上網(wǎng)競(jìng)價(jià)交易，最終成交價(jià)最高達(dá)1.86元/立方米。2017年11月1日至2018年3月31日，氣價(jià)上浮10%。今年，天然氣供應(yīng)緊張的局面仍難以緩解，原材料價(jià)格仍將維持高位運(yùn)行。

雖然原材料的價(jià)格與供應(yīng)壓力仍在，但這些壓力也為市場(chǎng)提供了支撐。同時(shí)，2018年氮肥行業(yè)的發(fā)展還存在更多的給予和有利因素。顧宗勤認(rèn)為，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施，提供了一系列強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)政策的支持，我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)第二次飛躍，這也將為氮肥行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)給予。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)的回暖和國(guó)際油價(jià)的進(jìn)一步上揚(yáng)也將進(jìn)一步改善市場(chǎng)需求，提升國(guó)內(nèi)氮肥生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而支撐國(guó)內(nèi)氮肥價(jià)格。

近幾年，在產(chǎn)能過(guò)剩大背景下，加之環(huán)保政策等因素影響，我國(guó)化肥行業(yè)的日子尤為難過(guò)，各肥種的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況均不容樂(lè)觀。其中，氮肥行業(yè)更是首當(dāng)其沖，行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況連續(xù)三年大面積虧損，氮肥企業(yè)紛紛被迫轉(zhuǎn)型升級(jí)。在剛剛結(jié)束的2018年春季氮肥市場(chǎng)形勢(shì)分析會(huì)上記者了解到，在全行業(yè)的集體努力下，2017年氮肥行業(yè)成功扭虧為盈。不得不說(shuō)，這場(chǎng)翻身仗為行業(yè)發(fā)展吃了顆定心丸，但打破了困局之后，2018年氮肥行業(yè)能否迎來(lái)期盼已久的春天？

出口難，進(jìn)口亦難

近年來(lái)，原材料價(jià)格的高位運(yùn)行加之環(huán)保政策高要求增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，也嚴(yán)重影響了我國(guó)氮肥的出口。過(guò)多的產(chǎn)能和出口形勢(shì)的轉(zhuǎn)變使得近幾年國(guó)內(nèi)的供需嚴(yán)重失衡，也造成了行業(yè)發(fā)展的困境。2018年我國(guó)氮肥是否有望走出國(guó)門？尿素進(jìn)口是否成為新趨勢(shì)？

據(jù)IFA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球尿素產(chǎn)能將達(dá)到2.21億噸，2018年全球尿素供應(yīng)能力預(yù)計(jì)達(dá)到1.94億噸。CRU咨詢公司高級(jí)分析師鞠昊認(rèn)為，未來(lái)3年全球尿素產(chǎn)能增長(zhǎng)仍大于需求增量，3年后才能再次趨向平衡。國(guó)際需求方面，2018年印度尿素需求增長(zhǎng)乏力，巴西受二茬玉米種植面積影響需求也將有所下降。而在全球的尿素出口國(guó)中，中國(guó)受原材料價(jià)格上漲影響，出口成本居于榜首，競(jìng)爭(zhēng)力明顯偏弱，伊朗將繼續(xù)擠占中國(guó)的出口市場(chǎng)。

關(guān)于國(guó)際的供需形勢(shì)和我國(guó)氮肥出口的現(xiàn)狀，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)高力也表示，近幾年由于國(guó)外新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國(guó)外尿素供應(yīng)缺口逐漸被填補(bǔ)，我國(guó)氮肥出口面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，出口量可能將進(jìn)一步下降。2018年全球尿素產(chǎn)能過(guò)剩大約2000萬(wàn)噸，與中國(guó)尿素產(chǎn)能過(guò)剩量相當(dāng)，這意味著，如果不考慮中國(guó)，國(guó)外的供需基本平衡。中國(guó)如果大量進(jìn)口，必然造成國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)緊張。反之，如果中國(guó)大量出口，必然造成國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩。

他還說(shuō)：“出口成本高、主體分散、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓能力不強(qiáng)、部分產(chǎn)品質(zhì)量稂莠不齊是我國(guó)氮肥出口的劣勢(shì)所在。但我國(guó)靠近國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)且氮肥產(chǎn)能大、品種全、供應(yīng)能力強(qiáng)，同時(shí)又是消費(fèi)大國(guó)，具有較大的回旋空間等優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，我國(guó)與‘一帶一路’沿線國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作的加強(qiáng)也將促進(jìn)氮肥出口。所以，如果出現(xiàn)局部地區(qū)產(chǎn)能開(kāi)工不正常，或者需求超預(yù)期增長(zhǎng)，物流和地緣政治因素影響，我國(guó)氮肥出口仍有一定機(jī)會(huì)。但預(yù)計(jì)今年上半年可供出口的尿素資源有限，第三季度供應(yīng)或相對(duì)寬松?！?/p>

相對(duì)于出口的困難，2017年我國(guó)主要氮肥產(chǎn)品進(jìn)口量出現(xiàn)大幅上漲。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)所有氮肥進(jìn)口共計(jì)24.1萬(wàn)噸（折純），同比增長(zhǎng)10.6%。但綜合考慮進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、運(yùn)輸費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，進(jìn)口氮肥的可操作利潤(rùn)空間微乎其微，想要大幅進(jìn)口也并非易事。

記者手記

重新起步，氮肥行業(yè)還需以“穩(wěn)”為主

氮肥行業(yè)的寒冬終于過(guò)去了。進(jìn)入2018年以來(lái)，氮肥市場(chǎng)價(jià)格逐漸回升，似乎前途一片光明。但是，2018年氮肥行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。即使在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況有所好轉(zhuǎn)的2017年，行業(yè)全年仍有一半時(shí)間處于虧損期。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)氮肥行業(yè)5月-9月和12月均處于虧損階段，規(guī)模以上的虧損企業(yè)仍有96家，虧損額達(dá)127.2億元。

不可否認(rèn)，2017年氮肥行業(yè)在黨中央、國(guó)務(wù)院的戰(zhàn)略部署下，深入推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快淘汰落后產(chǎn)能，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化顯著，增長(zhǎng)質(zhì)量提高明顯，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量也有了明顯改善。同時(shí)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施和世界經(jīng)濟(jì)的回暖也為行業(yè)提供了良好的外部發(fā)展條件。但我們也必須認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前行業(yè)所呈現(xiàn)出的良好發(fā)展的態(tài)勢(shì)仍然十分脆弱，行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)尚不完全，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化尚待改善。所以，大幅跌落的行情是行業(yè)不想看到的，大幅上漲的行情也并不是好事，行業(yè)整體還需同心協(xié)力，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，方能避免“倒春寒”，盡快迎來(lái)行業(yè)的春天。