中國紡織品進出口商會

2017年，我國紡織品服裝累計貿(mào)易額2931.5億美元，同比（下同）增長1.2%。其中，出口2686億美元，增長0.8%；進口245.5億美元，增長5.3%；累計貿(mào)易順差2440.5億美元，增長0.4%。12月，我國紡織品服裝貿(mào)易額為261.8億美元，增長2.2%。其中，出口240.2億美元，增長2.5%；進口21.6億美元，下降1.6%；當(dāng)月貿(mào)易順差218.6億美元，增長2.9%。2017年，我國紡織品服裝進出口呈現(xiàn)如下幾個特點。

“穩(wěn)”字當(dāng)頭，全年出口再現(xiàn)增長

在全球經(jīng)濟復(fù)蘇外需回暖、國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)向好及2016年同期基數(shù)較低的共同作用下，2017年我國紡織品服裝對外貿(mào)易始終是“穩(wěn)”字當(dāng)頭，尤其是下半年，出口連續(xù)多月保持平穩(wěn)、小幅增長，第4季度增幅升至3.7%，使得全年出口在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的下跌后，終于撥得云開見月明，再次實現(xiàn)增長。

貿(mào)易結(jié)構(gòu)更趨合理，外貿(mào)集中度進一步提高

從貿(mào)易方式和出口企業(yè)角度觀察，2017年有3個進一步優(yōu)化的特征。

貿(mào)易結(jié)構(gòu)更趨合理 2017年， 我國紡織品服裝反映對外貿(mào)易自主發(fā)展能力的一般貿(mào)易出口占比76.4%，穩(wěn)居3/4的份額；以市場采購為主的“其他貿(mào)易”方式出口進一步凸顯，占比升至6.9%。一般貿(mào)易出口微降0.4%，其他貿(mào)易出口增長16.6%，推動紡織品服裝整體出口實現(xiàn)增長。

企業(yè)構(gòu)成進一步優(yōu)化 2017年，民營企業(yè)累計出口1875.5億美元，占比創(chuàng)新高，達到70%，出口額增長3%，成為拉動我國紡織品服裝整體出口增長的唯一主動力，外貿(mào)發(fā)展內(nèi)生動力更加強勁。國有企業(yè)和三資企業(yè)出口則分別下降3.6%和4.4%。

外貿(mào)集中度進一步提升 2017年，僅占出口企業(yè)家數(shù)0.7%的超大型、大型企業(yè)（出口金額在5000萬美元以上），貢獻了紡織品服裝30%的出口額。恒大恒強的趨勢正在逐步形成。

2016年表現(xiàn)突出的外貿(mào)綜合服務(wù)平臺在2017年光芒大減，“一達通”企業(yè)出口均迅速縮減，其中山東和福建“一達通”排名更是大幅跌落。出口排名前10位的企業(yè)大部分重新回歸紡織服裝專業(yè)生產(chǎn)或外貿(mào)公司。

重點出口市場均回穩(wěn)向好

歐盟：出口降幅縮小，英國“脫歐”預(yù)計利大于弊

2017年，在我國紡織品服裝四大出口市場中，僅對歐盟出口下降，累計出口額488.6億美元，下降1.1%，降幅比上年明顯縮小。這主要由服裝下降2.7%所致，紡織品則實現(xiàn)3.9%的增長。大類商品針?biāo)罂椃b合計出口量微增0.5%，出口單價下跌3.8%。

2017年，英國“脫歐”進入實質(zhì)性會談階段，已基本確定“脫歐”具體時間與過渡期。英國是我國紡織服裝出口的重要市場，按單個國家排名排在第5位，是歐盟28國中第一大市場國。2017年，我國紡織品服裝對英國出口額為103.3億美元，占對全球出口總額的4%，占對歐盟出口的21%。

接下來兩年，隨著談判進程的推進，英國將逐步剝離原歐盟的制度安排，制定、完善本國在金融稅收、貿(mào)易救濟方面的政策。英國“脫歐”對于我國來說有利有弊，但由于英國歷來主張全球自由貿(mào)易體系，其對外貿(mào)易總方針預(yù)計仍以開放為基調(diào)，對中國出口整體來看利大于弊。

根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計，2017年1～10月，歐盟自全球進口紡織品服裝總額達1093.3億美元，增長2.8%。其中，自中國進口額為374.2億美元，增長1.3%；自東盟和孟加拉國進口額分別增長9.9%和3.4%。

美國：出口由紡織品帶動恢復(fù)增長

受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟不振拖累，2016年我國紡織品服裝對美國出口現(xiàn)20年來首次下降。2017年，美國經(jīng)濟穩(wěn)健復(fù)蘇，各項基本面指標(biāo)持續(xù)改善，我國紡織品服裝對美國出口再度恢復(fù)增長。全年累計出口453.9億美元，增長1%，對整體出口形成正向拉動。

2017年，我國紡織品對美國出口額為123.9億美元，增長6%，服裝出口額為330億美元，下降0.8%。其中，大類商品針?biāo)罂椃b合計出口量增長2.3%，出口單價下降4%；紡織制成品出口增長6.9%。

據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計，2017年1～11月，美國自全球進口紡織品服裝1084.3億美元，增長0.9%。其中，自中國進口額為394.2億美元，微降0.7%；自東盟、印度和墨西哥進口額分別增長2.9%、3.9%和6.2%。

東盟：成拉動整體出口增長的主力，服裝出口價格提升

作為我國紡織品服裝出口的第三大市場，東盟成為2017年拉動整體出口實現(xiàn)增長的主力，累計出口額為347.5億美元，增長4.5%，在四大市場中增長最快，對整體出口增長形成0.6個百分點的正向拉動。其中，我國紡織品對東盟出口額為256.9億美元，增長6.7%；服裝出口額為90.6億美元，下降1.2%。大類商品面料出口增長7.1%，針?biāo)罂椃b合計出口量下降5.9%，單價提升2.5%，東盟是唯一實現(xiàn)服裝出口價格上升的重點市場。

東盟10國中，越南仍舊保持第一大市場的地位。2017年，我國紡織品服裝對越南出口恢復(fù)增長，全年出口額增長8.6%。值得一提的是，越南自2016年起超過印度成為我國紗線進口第一大來源國，自越南紗線進口比重迅速提升，2017年達到28%。

日本：出口扭轉(zhuǎn)持續(xù)下滑局面，市場逐步回穩(wěn)

我國紡織品服裝對日本出口扭轉(zhuǎn)了連續(xù)4年下降的不利局面，2017年出口額為203.2億美元，實現(xiàn)0.05%的微弱增長，日本市場逐步回穩(wěn)。

其中，我國對日本紡織品出口額為43.6億美元，增長3%；服裝出口額為159.7億美元，下降0.7%。大類商品針?biāo)罂椃b合計出量增長2.6%，單價下跌3.3%。日本目前仍是我國中高檔產(chǎn)品的主要外銷市場，服裝出口均價高出歐美20%～30%。

根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計，2017年1～11月，日本紡織品服裝進口額為336.4億美元，增長0.3%。其中，自中國進口額為204.7億美元，下降1.3%，自東盟進口額增長5.2%。

新興市場大面積恢復(fù)增長，“一帶一路”倡議顯成效

在發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟回暖的同時，發(fā)展中國家市場也逐步復(fù)蘇，2017年，我國紡織品服裝對非洲、拉美和南亞等地出口均實現(xiàn)增長。其中，對南非增長6.3%，對巴西增長33.3%，對印度增長3.7%。隨著“一帶一路”倡議的深入推進，成效逐步顯現(xiàn)，我國紡織品服裝對沿線64個國家和地區(qū)的出口額累計達到914.7億美元，增長2.9%，出口占比升至34.1%。

2017年是中國—中東歐“16+1”合作5周年。5年來，中國與中東歐16國間紡織品服裝貿(mào)易額逐步擴大，中方出口累計增長17.8%，進口增長27.1%。這16個國家均是“一帶一路”沿線國家，未來仍有較大的發(fā)展空間。

中國產(chǎn)品在重點出口市場所占份額降幅趨緩

從數(shù)據(jù)上看，2017年以來，我國紡織品服裝在日本市場所占份額持續(xù)下降的趨勢仍然沒有改變，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度較前幾年明顯放緩。2017年1～11月，我國紡織服裝產(chǎn)品在日本市場上的份額為60.9%，比上年同期下降0.9個百分點，下降的速度明顯趨緩。企業(yè)對此也有相同感受。據(jù)出口日本的主營企業(yè)反映，當(dāng)前日本相對其他市場進一步好轉(zhuǎn)，尤其中高檔產(chǎn)品在日本的銷量能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定增長。

同時，在歐盟市場份額的下降速度也有所減緩，2017年1～10月，份額為34.2%，比上年同期僅下降0.4個百分點。

相對而言，我國紡織服裝在美國市場的份額變化幅度最小，2011～2017年6年間累計下降2.5個百分點，遠(yuǎn)好于歐盟和日本。

出口商品結(jié)構(gòu)逐步改善，出口價格下跌局面仍未扭轉(zhuǎn)

經(jīng)過 “十二五”和“十三五”前期持續(xù)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，我國紡織品服裝出口商品結(jié)構(gòu)逐步改善。2017年，我國紡織品出口占比提升至41.1%，服裝降至58.9%，首度低于6成；紡織品出口增長4.2%，優(yōu)于服裝，服裝下降1.4%。紡織品中的大類商品紗線、面料和制成品出口全部實現(xiàn)增長，增幅分別為7.8%、4.1%和3.5%，服裝中針?biāo)罂椃b合計出口下降2.3%。

從量價指數(shù)分析，紡織品出口數(shù)量指數(shù)為108.7，服裝為105.1，紡織品出口價格指數(shù)為95.79，服裝為93.8。這表明紡織服裝出口仍受制于價格的下跌，出口增長仍主要依靠數(shù)量的攀升。

具體看大類商品，2017年，紗線、面料出口量分別增長5.6%和8.4%，針、梭織服裝合計出口量增長2.8%。紗線出口價格實現(xiàn)2.1%的提升，面料和針?biāo)罂椃b則分別下跌4%和4.9%。出口價格下跌的局面仍未完全扭轉(zhuǎn)。

2018年紡織服裝出口形勢或平穩(wěn)

2017年，在全球經(jīng)濟回暖復(fù)蘇的背景下，在國內(nèi)促外貿(mào)穩(wěn)增長政策的帶動下，在全體紡織人的共同努力下，我國紡織服裝業(yè)提質(zhì)增效，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級成果顯著；出口重拾增長，保持回穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢，出口競爭力進一步提升。

2018年恰逢改革開放40周年，也是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全國商務(wù)工作會議明確提出了經(jīng)貿(mào)強國建設(shè)的時間表：2035年前，基本建成經(jīng)貿(mào)強國，2050年前，全面建成經(jīng)貿(mào)強國。2018年及今后幾年將是下一個重要歷史時期的轉(zhuǎn)折點，我國外貿(mào)即將進入一個嶄新的時代。

2018年，我國紡織品服裝外貿(mào)仍將面臨國內(nèi)外各種因素影響。

有利的因素包括：全球及主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長預(yù)測樂觀、國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)向好、貿(mào)易便利化水平逐步提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整日趨完善、人民幣匯率大概率走穩(wěn)、“一帶一路”倡議進一步深化、國際產(chǎn)能合作加強夯實及產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模擴大等。

同時，我們也應(yīng)看到面臨的不利條件：對全球政治經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響的“黑天鵝”“灰犀?！笔录蓄l發(fā)之勢，不確定性成為常態(tài)；全球產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，伴隨產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整與日趨擴大的制造成本差距，服裝及紡織業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移將進入提速期，加快擠占我國出口份額；國內(nèi)區(qū)域發(fā)展不平衡的現(xiàn)象仍未扭轉(zhuǎn)，中西部承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐緩慢；勞動力緊張、制造成本持續(xù)攀升、資金短缺和環(huán)保壓力大使中小企業(yè)步履維艱；國際貿(mào)易保護主義漸有抬頭之勢，貿(mào)易摩擦有可能再次進入高發(fā)期。

綜上，我們初步預(yù)測，2018年我國紡織服裝貿(mào)易整體仍將保持平穩(wěn)走勢，略有小幅波動。由于2017年基數(shù)上升，全年出口保持持平或微幅增長，進口繼續(xù)保持增長。