高士旺

中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)手機(jī)出口12.1億部，同比下降4.8%，連續(xù)第二年同比下滑，較2015年頂峰的13.4億部有1.3億部的減少。受益于需求高端化帶動(dòng)的出口平均單價(jià)持續(xù)提升，2017年我國(guó)手機(jī)出口額扭轉(zhuǎn)2016年的下降態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)9%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1260億美元（見(jiàn)表）。

全球智能手機(jī)出貨量首次年度下滑，中國(guó)品牌增勢(shì)明顯

在研究機(jī)構(gòu)IDC統(tǒng)計(jì)，2017年全球智能手機(jī)出貨量為14.72億部，較2016年的14.73億部同比下降0.1%，低于此前全年增長(zhǎng)的判斷，這是智能手機(jī)問(wèn)世以來(lái)的出貨量首次年度下降。各季度全球智能手機(jī)出貨量分別為3.474億部、3.416億部、3.731億部和4.03億部，同比增幅分別為4.3%、-1.3%、2.7%和-6.3%，保持近年來(lái)的低速增長(zhǎng)區(qū)間。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2017年全球智能手機(jī)廠商前五大廠商分別為三星、蘋果、華為、OPPO和小米，各品牌出貨量均有提升，其中華為、OPPO和小米出貨量分別增長(zhǎng)了9.9%、12%和74.5%，增幅明顯；前5家廠商市場(chǎng)份額合計(jì)為60.5%，較2016年的55.6%提升明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局進(jìn)一步加強(qiáng)。

貿(mào)易特點(diǎn)：量下降同時(shí)價(jià)格提升

1. 整機(jī)出口量連續(xù)8個(gè)季度同比下滑，零件增長(zhǎng)明顯

從月度出口量看，自2016年10月～2017年10月，除了8月份出口量略有持平外，其余各月均保持同比明顯回落，顯示出我國(guó)手機(jī)出口的明顯增長(zhǎng)壓力。盡管2017年11月、12月出口量分別由2%和3%的小幅增長(zhǎng)，但我國(guó)手機(jī)出口量依然延續(xù)了始自2016年第一季度的連續(xù)8個(gè)季度同比回落。

與手機(jī)整機(jī)出口量的持續(xù)下降相比，零部件出口增幅明顯。2017年，我國(guó)手機(jī)零件出口同比增長(zhǎng)8.2%，達(dá)到359億美元，其中向越南、印度出口額分別大幅增長(zhǎng)85%和141%，為61億美元和54億美元。

2. 出口平均價(jià)格持續(xù)提升

2016年8月至今，除了2017年9月份的持平，我國(guó)手機(jī)出口平均價(jià)格呈現(xiàn)連續(xù)17個(gè)月的同比回升，2月份創(chuàng)出了127美元的歷史最高水平，11月和12月更是連續(xù)創(chuàng)下130美元和144美元的歷史新高。

智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)由增量轉(zhuǎn)向存量，技術(shù)進(jìn)步使智能手機(jī)融合更多功能，帶動(dòng)消費(fèi)重心向中高端產(chǎn)品傾斜，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化是總體出口平均價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)的根本原因。

3. 美國(guó)依然是出口最重要的目標(biāo)市場(chǎng)

2017年，我國(guó)手機(jī)對(duì)美國(guó)出口總量和總額分別為1.31億部和312億美元，同比分別增長(zhǎng)6.1%和19.8%，均明顯高于總體增幅水平；對(duì)美國(guó)出口平均價(jià)格為237美元，同比增長(zhǎng)12.8%。

在前10個(gè)出口市場(chǎng)中，我國(guó)手機(jī)對(duì)印度出口額同比下降13%。印度作為人口大國(guó)，2017年預(yù)計(jì)有超過(guò)1億的凈增移動(dòng)電話用戶，繼續(xù)成為最大市場(chǎng)，但其手機(jī)整機(jī)進(jìn)口卻因關(guān)稅提高而持續(xù)下降。據(jù)印度統(tǒng)計(jì)，2017年1～10月，其從全球進(jìn)口手機(jī)整機(jī)5678萬(wàn)部，同比下降20%，較2014年2億部的進(jìn)口量有明顯下降。同期，印度進(jìn)口手機(jī)零部件同比大幅增長(zhǎng)88%，至95億美元，自中國(guó)進(jìn)口78億美元，同比增長(zhǎng)112%，其他進(jìn)口來(lái)源地區(qū)還有韓國(guó)、越南等。

4. 一般貿(mào)易出口量首次年度下滑凸現(xiàn)增長(zhǎng)壓力

加工貿(mào)易仍是我國(guó)手機(jī)出口的最主要貿(mào)易形式，2017年以加工貿(mào)易方式出口手機(jī)897億美元（占出口總額的71.2%），同比增長(zhǎng)15.2%，是拉動(dòng)出口額增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，但出口量同比下?.1%至3.94億部（占出口總量的32.6%），出口平均價(jià)格提升21%，至227.6美元。

2017年，我國(guó)一般貿(mào)易方式出口手機(jī)8億部，占出口總量的66.4%，占出口量比重保持連續(xù)的增長(zhǎng)，但4.5%的出口量降幅是2001年以來(lái)的首次降幅，凸顯增長(zhǎng)壓力。一般貿(mào)易出口平均價(jià)格僅為43.8美元，與上年同期略提高1.6%，遠(yuǎn)低于加工貿(mào)易價(jià)格水平。

5. 出口企業(yè)集中度持續(xù)提升

2017年，我國(guó)共有1391家企業(yè)出口手機(jī)，連續(xù)第二年減少，較2015年頂峰時(shí)期減少了100家。從企業(yè)構(gòu)成看，出口額前10家企業(yè)合計(jì)出口額占總體出口額70%，前20家企業(yè)合計(jì)比重為82%，保持連續(xù)提升趨勢(shì)。出口額前50家企業(yè)合計(jì)比重高達(dá)92%，較2016年度提升3個(gè)百分點(diǎn)，富士康在鄭州、深圳和太原的3家工廠合計(jì)出口額占總體比重為33%，其中鄭州工廠出口額高達(dá)278億美元，占河南省機(jī)電產(chǎn)品出口總額的82.5%。

從出口額前20家企業(yè)數(shù)據(jù)看，各企業(yè)手機(jī)出口平均價(jià)格較上年度普遍有10%左右的明顯提升，華為公司手機(jī)出口總體平均價(jià)格提升13%。

手機(jī)外貿(mào)影響因素

1. 全球需求仍將保持小幅增長(zhǎng)，價(jià)格提升作用明顯

國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC的報(bào)告預(yù)測(cè)，2016～2021年，全球手機(jī)出貨量的年均復(fù)合增幅僅為0.4%，在2018年達(dá)到20.27億部的水平。但受益于高端細(xì)分產(chǎn)品銷售比重的提升，全球手機(jī)平均銷售價(jià)格每年都有超過(guò)5%的同比提升，手機(jī)市場(chǎng)銷售額從2016年到2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率明顯超過(guò)量的增幅，達(dá)到2.9%，2021年達(dá)到2481.9億美元。全球手機(jī)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)尤其銷售額的良好前景，是支撐我國(guó)手機(jī)出口增長(zhǎng)的重要外部條件。

2. 全球增長(zhǎng)動(dòng)力繼續(xù)向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移，但需注意貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，至2017年年底，我國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)已經(jīng)達(dá)到14.2億，保持著全球最大的移動(dòng)通信市場(chǎng)地位，2017年我國(guó)移動(dòng)電話用戶凈增9555萬(wàn)戶。不過(guò)，滲透率的持續(xù)提升使得手機(jī)的市場(chǎng)銷量增幅已大不如前。捷孚凱發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量為4.91億部，同比下降12.3%。

面對(duì)銷量下滑的中國(guó)市場(chǎng)及智能手機(jī)普及率高企的美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，新興市場(chǎng)成為各廠商尋求市場(chǎng)突破的重要選擇。預(yù)計(jì)印度將很快超越美國(guó)成為全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)，其他潛力市場(chǎng)還有印度尼西亞、巴西等國(guó)家。但新興市場(chǎng)不完善的貿(mào)易環(huán)境遇到進(jìn)口快速增長(zhǎng)容易引發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)，企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注。據(jù)印度電信管理局統(tǒng)計(jì)，印度2017年全年凈增移動(dòng)電話用戶數(shù)量將繼續(xù)延續(xù)上年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有超過(guò)1億戶的凈增數(shù)量，是全球增量最大的移動(dòng)通信市場(chǎng)。

3. 訂單和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

由于我國(guó)市場(chǎng)銷量的下降和綜合制造成本的上升，近兩年各手機(jī)廠商普遍在重新布局市場(chǎng)重心和制造中心的選擇。以三星為例，其越南工廠2012年形成對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的批量出口，2016年和2017年連續(xù)對(duì)美國(guó)出口手機(jī)超過(guò)2000萬(wàn)部和44億美元。

據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年美國(guó)進(jìn)口手機(jī)2.38億部，其中自越南進(jìn)口2075萬(wàn)部，占比8.7%，與2016年基本持平，但較2015年的5.3%有明顯提升。

作為最具潛力的手機(jī)市場(chǎng)，印度有明確的吸引手機(jī)廠商本土化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的意圖，并通過(guò)整機(jī)和零部件關(guān)稅的調(diào)整，引導(dǎo)企業(yè)在印度投資設(shè)廠。目前，小米、聯(lián)想和OPPO等中國(guó)廠商在印度都有工廠布局。

2018年出口趨勢(shì)判斷

增勢(shì)良好的全球市場(chǎng)，為我國(guó)手機(jī)出口營(yíng)造了穩(wěn)定的外部環(huán)境。作為全球手機(jī)最重要的生產(chǎn)和出口國(guó)，我國(guó)生產(chǎn)了全球超過(guò)80%以上的手機(jī)產(chǎn)品。

過(guò)去兩年，全球手機(jī)市場(chǎng)需求增幅減緩，疊加我國(guó)部分產(chǎn)能向越南、印度等地區(qū)轉(zhuǎn)移的共同影響，手機(jī)出口量連續(xù)8個(gè)季度同比下滑。盡管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升平均單價(jià)帶動(dòng)出口額在2017年創(chuàng)出歷史最高值，但2018年產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和全球需求放緩的趨勢(shì)依然，我國(guó)手機(jī)出口依然面臨突出的增長(zhǎng)壓力。

預(yù)計(jì)2018年我國(guó)手機(jī)出口量將回落到12億部以內(nèi)的5年內(nèi)最低水平，盡管平均出口價(jià)格提升繼續(xù)帶動(dòng)出口額小幅增長(zhǎng)，但增幅僅在5%以內(nèi)。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)行業(yè)發(fā)展部）