趙麗芳 周新生

摘 要：2010年中國-東盟自貿(mào)區(qū)（CAFTA）全面建成之后，雙邊的貿(mào)易、投資及經(jīng)濟合作日益緊密，并成為重要的交易伙伴國。但是，雙方仍然存在著貿(mào)易額增長滯后，交易對象國集中，產(chǎn)品相似度高，投資不平衡等問題。因此，分析CAFTA的發(fā)展現(xiàn)狀，并結(jié)合東盟共同體的成立和“一帶一路”的內(nèi)容，提出CAFTA升級發(fā)展的對策，對CAFTA的完善和東盟共同體的發(fā)展都有重要的促進作用。

關(guān)鍵詞：中國-東盟；自貿(mào)區(qū)發(fā)展；（10+1）升級版；對策分析

自2010年中國-東盟自貿(mào)區(qū)（CAFTA）全面實施以來，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益緊密，并且成為重要的伙伴國。但是近年來，中國與東盟的貿(mào)易合作幾乎處于停滯狀態(tài)，因此，2015年雙方簽訂了自貿(mào)區(qū)升級議定書，即中國-東盟（10+1）升級版。而隨著2015年東盟共同體的成立和“一帶一路”倡議的實施，使得建設(shè)更緊密的中國-東盟自貿(mào)區(qū)就顯得非常重要，特別是亞投行的建設(shè)，也為CAFTA的發(fā)展提供了動力。因此，結(jié)合“一帶一路”和東盟共同體的發(fā)展，研究CAFTA的升級發(fā)展對策意義重大。

一、CAFTA實施以來中國與東盟的經(jīng)貿(mào)合作狀況

（一）進出口貿(mào)易方面

2010年CAFTA全面建成之前，東盟在我國主要貿(mào)易對象國中排列第四，從2011年開始至今，東盟一直是我國第三大貿(mào)易對象國。從表1可以看出，2010年雙方進出口額只有2927.76億美元，之后逐步上升，2016年為4522.07億美元，增加了54.45%。截止2017年11月，進出口額已達到4639.74億美元，比2016年全年增長了117.67億美元?？梢奀AFTA的建立促進了雙邊貿(mào)易的發(fā)展。但是貿(mào)易增長率逐步下降，2014年只有8.29%，2015呈現(xiàn)負的增長率，2016年為-4.23%。這種貿(mào)易的負增長除了受全球貿(mào)易環(huán)境的影響外，也說明CAFTA的發(fā)展需要注入新的活力。

從出口方面來看，東盟一直是我國第四大出口對象國。并且CAFTA全面實施之后.對東盟的出口穩(wěn)中有升，從2010年的1382.07億美元上升為2015年的2774.87億美元，增漲了一倍。2016年出口額有所下降，為2559.88億美元。2017年11月，出口貿(mào)易額累計是2523.61億美元。

從進口方面來看，截止2011，東盟在我國進口貿(mào)易國中一直排名第三，2012年開始排名第二。2010年中國從東盟進口1545.69億美元，2014年達到最大2083億美元，之后開始下降，2016進口額只有1962億美元，但仍是我國第二大進口國。2017年11月，中國從東盟進口累計已達2116.13億美元，超出2016全年進口額153.94億美元。

（二） 投資和勞務(wù)合作方面

2010年CAFTA全面建成之后，我國對東盟的直接投資流量迅速增加，達到44.05億美元，增長63.27%，占我國對亞洲直接投資的9.81%。2015年增加到146.04億美元，是2010年的2.32倍，占比達到13.48%。但2016年占比只有7.89%，投資額102.79億美元。如表2。

從投資國別來看，2016年主要集中在新加坡、印尼、老撾三國，占對東盟總投資額的67.77%，其中僅新加坡的占比就達到46.74%?？傮w來說，CAFTA全面實施后，對東盟的投資增長較快，但是占對亞洲的投資比例不大，始終保持在7-8%。

工程和勞務(wù)合作方面。一是承包工程營業(yè)額逐漸上升。2015年我國對東盟的承包工程營業(yè)額是267.05億美元，比2010年增加了77.7%，占我國總承包工程總營業(yè)額的17.33%；二是對東盟各國的承包工程派出人數(shù)變化不大。2010年，我國對東盟的承包工程年末在外人數(shù)是6.49萬人，增長了29.8%，但之后一直徘徊在6萬人左右，2015年為6.13萬人，占我國對外承包工程總?cè)藬?shù)的17%左右。

（三）金融合作方面

人民幣跨境結(jié)算的范圍擴大了。2010年開始，從促進雙邊貿(mào)易和投資，降低匯率風(fēng)險成本等角度入手，在東盟開始嘗試跨境人民幣的結(jié)算業(yè)務(wù)。目前，中國在新、馬、泰設(shè)立了人民幣清算行，并與這三國及印尼貨幣開展互換業(yè)務(wù)，擴大了雙邊貨幣互換的規(guī)模和范圍。在新加坡啟動了離岸人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，規(guī)模僅次于香港，成為除中國外使用人民幣最大的群體。2017年，中國與東盟國家雙邊開展本幣互換總額度達5500億元人民幣 。中國東盟之間的貨物、服務(wù)、投資、融資等領(lǐng)域使用人民幣結(jié)算已經(jīng)沒有政策障礙。

金融分支機構(gòu)越來越多。目前，東盟國家在中國設(shè)立了多家分支機構(gòu)、境外賬戶行或代理行。比如，工商銀行在東盟八國設(shè)立了64家分支機構(gòu)，并且與200多家本土機構(gòu)設(shè)立代理行的關(guān)系，是目前在東盟分布最廣的中資銀行。

金融機構(gòu)的投融資增加。在“一帶一路”大批基建項目的背后，離不開金融機構(gòu)的投資和貸款，中國對東盟的金融投資也得到了快速發(fā)展。比如截至2017年6月底，開發(fā)銀行在東盟累計承諾項目228個，金額635.02億美元，由此推動了一大批基建項目的順利實施。

二、 CAFTA發(fā)展存在的問題

（一）貿(mào)易對象國集中，區(qū)域內(nèi)分布不平衡

我國在東盟的主要貿(mào)易對象國是新、馬、泰、越、印尼、菲等六國。2015年我國與東盟六國進出口額是4481.74億美元，占中國-東盟總額的94.92%。2016年達到4321.07億美元，占比是95.56%。而新東盟四成員國在2010年CAFTA全面建成后進出口額增長最快，2010年分別比2007年增長了311%（老）、114%（緬）、99%（越）和54%（柬）。其中越南貿(mào)易額較大，2016年達到982.26億美元，在東盟十國位居第一，并與以前的五國成為我國在東盟的主要貿(mào)易國。

相反，與緬、柬、老、文萊四國貿(mào)易最少。2010年四國的進出口額只有83.33億美元，占中國-東盟總額的2.08%。2014年增長到7.14%，進出口額也增加到342.81億美元；但2015年有所下降，僅為239.98億美元，占比為5.08%。2016年為201億美元，占比是4.44%。

（二）交易商品相似度高，對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改善作用欠佳

從中國與主要東盟五國（新、馬、泰、越、?。?015年的進出口商品類別來看，相似性較高。以機電產(chǎn)品為例，新加坡對華出口和進口機電產(chǎn)品比例分別是61%和58%；馬來西亞對華出口和進口機電產(chǎn)品所占比例相等，都是49%；越南是30%和42%；泰國是25%和49%；只有印尼進出口比例相差較大，是2.7%和46%?；ぎa(chǎn)品在各國進出口中的比例也非常接近，如在馬來西亞對中國出口和進口中的比例分別是6%和8%；新加坡是9.6%和7.5%；印尼是13%和11%。這種交易商品的較高相似性，不利于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)化升級和雙方貿(mào)易的深入發(fā)展。

因此，要改善商品的結(jié)構(gòu)，就要進行產(chǎn)業(yè)的重新對接，尋找雙方新的契合點。比如，近年來中國與印尼的科技創(chuàng)新合作。通過簽訂科技合作協(xié)議、共建實驗室等方式，在農(nóng)業(yè)、生物、信息、電子、環(huán)境等多領(lǐng)域進行合作，對改變兩國商品結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)升級有很好的作用。

（三）雙方投資和合作的不平衡

雙方對外直接投資不平衡。2010年CAFTA全面建成之后，我國對東盟的投資有很快的增長，但是，東盟對中國的直接投資要遠遠大于中國對東盟的投資。2010年，東盟對我國的直接投資額是63.24億美元，2011到2013年都高出我國對東盟的直接投資10多億美元。但是，從2014年開始，由于“一帶一路”的帶動，我國對東盟的投資開始超過東盟對我國的投資。特別是2015和2016年，我國對東盟的投資達到146.04和102.79億美元，是東盟對我方投資額的二倍左右。其中，東盟老六國對我國直接投資最多，東盟新四國只占總投資額的0.13%，2016年東盟新四國沒有投資。這種投資的不平衡性，與東盟國家經(jīng)濟發(fā)展差距大以及內(nèi)部的不統(tǒng)一有很大的關(guān)系。

我國對東盟承包工程的69.9%都集中在印、新、越、馬及老撾五國，勞務(wù)合作主要集中在新加坡，派出人數(shù)占對東盟勞務(wù)派出總?cè)藬?shù)的86.6%。這種過分集中的模式，與CAFTA建立的初衷不符合，也說明自貿(mào)區(qū)的政策沒有得到很好的利用。對于發(fā)展水平較高的國家來說，愿意進行深層次的合作來獲得貿(mào)易利益，如新加坡、馬來西亞和印尼；而有的國家則鑒于較低的發(fā)展水平，擔(dān)心開放會造成沖擊，則對主要產(chǎn)業(yè)實行保護，如柬埔寨、緬甸和越南、老撾等，導(dǎo)致東盟與我國的勞務(wù)合作范圍受限，影響自貿(mào)區(qū)的整體發(fā)展效果。

（四）雙邊的服務(wù)貿(mào)易發(fā)展仍然滯后

從表3可以看出，自貿(mào)區(qū)建立之后，服務(wù)貿(mào)易都有很大的發(fā)展。2016年中國服務(wù)貿(mào)易進口4530.14美元，比2010年增長了一倍多，服務(wù)貿(mào)易出口也增長了16.9%。東盟的服務(wù)貿(mào)易進出口分別增長了40.7%和52%。但是，服務(wù)貿(mào)易占各國總貿(mào)易額的比重較低，不超過25%。

從貿(mào)易協(xié)定來看， 2015年雙方完成了第三批服務(wù)貿(mào)易承諾。中國分別在工程、建筑、工程證券、旅行社和旅游經(jīng)營者等分部門作出了改進承諾；而東盟各國則是在通訊、建筑、教育、金融、旅游等八個部門做出了更高的承諾。但是與同期的國際新型貿(mào)易安排TPP相比，中國-東盟服務(wù)貿(mào)易自由化程度仍處于較低的水平。比如，在通信部門的開放程度較??；沒有設(shè)置“當?shù)卮嬖跅l款”，即服務(wù)提供者如果在當?shù)貨]有法人資格存在如何進行跨國服務(wù)的提供；在具體承諾方面，沒有采取更加完善的“負面清單”的模式。

三、CAFTA升級發(fā)展的對策

（一）推進中國-東盟實現(xiàn)互聯(lián)互通一體化建設(shè)

東盟不僅與中國陸上接壤，是中國貿(mào)易發(fā)展的交通要道，也是“一帶一路”的重要發(fā)展區(qū)域，因此，中國-東盟交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)意義重大。而東盟共同體也以交通基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通作為未來發(fā)展的目標。因此，推進中國-東盟實現(xiàn)互聯(lián)互通一體化建設(shè)，這不僅是中國-東盟（10+1）升級的物質(zhì)保障，也與我國“一帶一路”的主要內(nèi)容以及東盟共同體的目標相一致。

我國廣西南寧到新加坡的鐵路建設(shè)，超越大湄公河區(qū)域的泛亞鐵路（又稱“鐵絲綢之路”），都是連接?xùn)|盟成員國和中國的橋梁。根據(jù)我國鐵路發(fā)展規(guī)劃圖，在2020年前要建成中國與東盟的三條鐵路，過去由于種種原因中越、中泰、中緬國際段的鐵路建設(shè)一直未開工。CAFTA升級協(xié)議的簽訂，推動了中國-東盟的交通建設(shè)。例如，中泰兩條高鐵項目正式啟動，并且該工程將于2021年正式投入運營；印尼雅加達至萬隆高速鐵路（雅萬高鐵）項目的全面實施；中國與新加坡正在大力推進“渝桂新”南向通道建設(shè)；中老旺門村二號隧道的順利貫通；以及馬來西亞東部沿海鐵路項目和印尼美加達衛(wèi)星新城項目，合同額雙雙突破100億美元等，都說明中國-東盟自貿(mào)區(qū)的發(fā)展開始進入新的合作階段。

除此之外，大湄公河區(qū)域的海上建設(shè)、中國沿海城市通往東盟的海上交通建設(shè)以及東盟內(nèi)部的公路、水路建設(shè)等都是絲綢之路的必經(jīng)之地。而東盟共同體的成立，也力求實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)一化和自由化。相信在新的背景下，基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通建設(shè)將進一步推動中國與東盟（10+1）的升級，并最終會帶來多贏的局面。

（二）加快雙邊服務(wù)領(lǐng)域的新發(fā)展

“一帶一路”不僅在互聯(lián)互通、國際產(chǎn)能等領(lǐng)域提供合作機會，還催生了一批新需求，如投融資合作、電信、計算機、信息服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等服務(wù)領(lǐng)域。

首先， “一帶一路”以旅游業(yè)作為重點合作的領(lǐng)域，而東盟國家的2025未來發(fā)展規(guī)劃與“一帶一路”內(nèi)容緊密契合。在雙方承諾中，東盟八國（除了老撾和印尼）都把旅游作為對中國承諾開放的部門，加上獨特的人文歷史，豐富的旅游資源，都為雙方的旅游服務(wù)貿(mào)易提供了條件。2016年，東盟國家到中國的旅客1034萬人次，增長57.8%。2017年東盟將中國作為重要推廣方向，中國-東盟旅游合作年開幕式在菲律賓成功舉辦，11月中國與東盟發(fā)表了旅游合作聯(lián)合聲明，強調(diào)旅游業(yè)發(fā)展對促進雙方經(jīng)濟、人文交流的戰(zhàn)略意義。因此，隨著“一帶一路”的深入實施，中國與東盟在旅游產(chǎn)品的推廣、旅游服務(wù)提升、旅游人才培訓(xùn)、信息共享和互聯(lián)互通發(fā)展等方面還有很大的發(fā)展空間。

其次，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，作為新型的服務(wù)貿(mào)易方式--跨境電子商務(wù)也是中國東盟發(fā)展的方向。雙方在2016年的產(chǎn)能合作論壇上，提出建立中國東盟電商平臺。而東盟十國中，除了緬甸，大部分國家互聯(lián)網(wǎng)用戶比例較高，特別是新、文萊、印尼比例更高。因此，隨著互聯(lián)互通基礎(chǔ)建設(shè)的逐步推進和雙方經(jīng)濟文化交流的深入開展，跨境電商發(fā)展的空間和潛力巨大。

最后，隨著中國東盟雙邊貿(mào)易、投資的不斷發(fā)展，以及人民幣國際化的發(fā)展、雙邊金融合作平臺的建立，金融合作將是未來重點發(fā)展的領(lǐng)域。不斷推進能源、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的融資合作，不斷推進金融機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，實現(xiàn)雙方金融服務(wù)的對接，共同推動資本市場的開放與聯(lián)通，是中國東盟金融合作的務(wù)實之舉。

（三）創(chuàng)建雙邊產(chǎn)業(yè)投資合作新模式

隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，中國將加快對外投資的力度，鼓勵優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和富能產(chǎn)業(yè)向沿線國家轉(zhuǎn)移，開發(fā)互聯(lián)互通項目。而中國—東盟要改變貿(mào)易產(chǎn)品重復(fù)、產(chǎn)業(yè)競爭力不大的狀態(tài)，追求未來產(chǎn)業(yè)合作的凝聚力，就要追求深層次的合作，打造國際產(chǎn)業(yè)合作的新模式，即政府主導(dǎo)和市場調(diào)節(jié)相結(jié)合的模式。通過政治間的對話制定產(chǎn)業(yè)合作的政策，并且整合財政資金對合作進行支持，搭建企業(yè)合作的平臺，對區(qū)域的融合發(fā)展具有重要的意義。

例如，中國與馬來西亞的“兩國雙園”合作模式。中馬欽州產(chǎn)業(yè)園和關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以國際產(chǎn)能合作為切入點，不僅引入新能源、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)及相關(guān)投資，還圍繞東盟的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)如旅游、橡膠產(chǎn)品的深加工等，建立跨國的生產(chǎn)、加工、服務(wù)鏈，使得中馬雙方不僅在貿(mào)易、投資方面，而且在旅游、文化等多領(lǐng)域進行更緊密的聯(lián)系，開拓了新的合作領(lǐng)域。

另外，東盟各國的投資環(huán)境越來越好。在世界經(jīng)濟論壇2015-2016年全球競爭力報告中，新、馬、泰、印、菲、越分別排在第2、18、32、37、47、56名，躋身榜單的前半部分，也為我國確定投資與合作對象提供了依據(jù)。

（四）拓展海上貿(mào)易合作的新領(lǐng)域

東盟除了老撾之外，都屬于海上國家。并且，東盟處在海上絲路的必經(jīng)之地和重要發(fā)展區(qū)域。因此，海上的互聯(lián)互通是中國-東盟合作的戰(zhàn)略重點。例如，作為亞洲海上貿(mào)易的樞紐---緬甸，85%以上的貿(mào)易依靠海運，海上貿(mào)易對緬甸提振經(jīng)濟的努力至關(guān)重要。同時，我國與東盟各國的海上運輸、海洋生物以及海洋資源勘測等產(chǎn)業(yè)都被提上日程。而東盟共同體的成立和各國工業(yè)化目標的確立，也都為雙邊的海上合作提供了條件。因此，要建立中國-東盟的命運共同體，就是要推動“一帶一路”倡議同東盟發(fā)展戰(zhàn)略的深入對接。

目前，海上設(shè)施特別是港口的建設(shè)備受關(guān)注。已有24個港口、城市及有關(guān)港航機構(gòu)加入中國-東盟港口城市網(wǎng)絡(luò)，為構(gòu)建港口物流、通關(guān)便利化、旅游、臨港產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，及海上互聯(lián)互通奠定了基礎(chǔ)。另外，中國—馬來西亞港口聯(lián)盟的成員也達到了21個，包括中國的天津港和青島港。除此之外，還可以通過發(fā)展其他次區(qū)域合作來深入發(fā)展海上貿(mào)易，如泛北部灣經(jīng)濟區(qū)、文印馬菲增長區(qū)、瀾滄江—湄公河合作等，以此推進東盟共同體的海上合作，促進CAFTA的升級發(fā)展。

（五）共同促進RCEP（10+6）自貿(mào)區(qū)早日建成

RCEP（10+6）是十個東盟國家跟六個自貿(mào)伙伴國（中、日、韓、澳大利亞、新西蘭和印度）之間的自貿(mào)協(xié)議，包含全球50%以上人口，貿(mào)易和經(jīng)濟規(guī)模占全球30%。協(xié)定一旦達成，16國之間的自由化程度將超過東盟與六個伙伴國之間的雙邊自貿(mào)協(xié)議。

目前，RCEP談判已舉行了20輪及5次經(jīng)貿(mào)部長會議，在規(guī)則方面已經(jīng)取得實質(zhì)性進展。實現(xiàn)RCEP（10+6）自貿(mào)區(qū)發(fā)展，是推進中國-東盟（10+1）升級的重要目標選擇。因為許多RCEP解決的問題雙方不用再議，間接推動了中國-東盟（10+1）的升級發(fā)展。因此，不僅是要促進RCEP自貿(mào)區(qū)早日簽約，而且更要突出東盟的核心地位，以更高的標準推進亞洲各國的貿(mào)易一體化，創(chuàng)造良好的雙邊貿(mào)易合作環(huán)境。

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