封荔

摘 要：技術貿(mào)易是我國對外貿(mào)易的重要構成部分，研究發(fā)現(xiàn)我國技術貿(mào)易在迅速發(fā)展、結構不斷優(yōu)化和制度不斷完善的過程中，依然存在行業(yè)發(fā)展和區(qū)域發(fā)展不均衡、不允許自主知識產(chǎn)權少，技術貿(mào)易主體失衡，內資企業(yè)技術貿(mào)易競爭力較弱等重要不足；最后給出了提升我國對外技術貿(mào)易綜合競爭力的意見和建議。

關鍵詞：對外技術貿(mào)易；特征；問題；提升策略

近幾年，我國與技術有關的國際合作數(shù)量和規(guī)模也不斷提高，技術貿(mào)易成為對外貿(mào)易中的重要構成部分。技術貿(mào)易與一國的研發(fā)投入、技術進步、國內收入密切相關。技術貿(mào)易的快速發(fā)展催生出新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)，在促進經(jīng)濟結構調整和創(chuàng)新發(fā)展、維護經(jīng)濟穩(wěn)定和推動經(jīng)濟增長方式轉變方面，發(fā)揮了重要作用。但我國技術貿(mào)易在結構和層次等方面還存在許多問題，對其進行的探討能為我國依托技術貿(mào)易促進產(chǎn)業(yè)轉型升級提供諸多啟示。

一、當前我國對外技術貿(mào)易的總體特征

（一）技術貿(mào)易規(guī)模迅速擴大，推動對外貿(mào)易結構優(yōu)化

2017年中國企業(yè)研發(fā)投資較上年同期增長18.8%，超過美國的7.2%和歐盟的7.0%，根據(jù)全球創(chuàng)新指數(shù)排名中國居世界第22位，較去年上升3位，創(chuàng)新效率位居世界前三。2017年前3季度，我國共登記技術進出口合同9979份，較去年同期上漲超過4.5%，合同金額實現(xiàn)約380億美元；其中涉及技術出口的合同占比51%強，合同金額141億美元，較去年同期下降9.3%，技術進口合同占比約49%，合同金額達到238.5億美元，較去年同期上漲14.7%；所涉及的各種技術轉移中，50%以上的技術進口為專利技術許可及其轉讓，超過63%的技術出口貿(mào)易涉及技術咨詢與服務。2017年前3季度月，涉及技術進出口比較集中的知識產(chǎn)權、電信服務、計算機服務和信息服務進出口同比均實現(xiàn)20%以上的增長，增幅分別達到38.8%、36.9%、24.5%和22.6%，已經(jīng)成為對外服務貿(mào)易的增長亮點。其中，技術和知識產(chǎn)權使用進口占比達到8.4%，出口占比達到7.7%，技術服務進出口交易額分別達到557.2億元和573.8億元，同比分別增長2.8%和-0.8%，直接技術服務和技術服務較密集的知識產(chǎn)權、電信服務、計算機服務和信息服務已經(jīng)成為我國服務貿(mào)易順差的主要來源。

（二）技術貿(mào)易的格局正在發(fā)生變化，“軟技術”貿(mào)易比重低但增速很快

我國已與近150個國家和地區(qū)建立了技術貿(mào)易聯(lián)系，技術貿(mào)易已經(jīng)從最初的引進成套設備和流水線為主向專利技術許可、合作研發(fā)等高附加值的“軟技術”貿(mào)易轉型，我國技術貿(mào)易格局正發(fā)生重要變化。據(jù)海關統(tǒng)計，至2017年3季度末，我國進出口總值20.29萬億元，同比增長16.6%；以技術服務和知識產(chǎn)權使用費為代表的“軟技術”貿(mào)易總額僅僅2811.1億元，在進出口總值中的占比只有1.39%，但同比增長39.8%。技術進口額的67%集中在通信、計算機及其他電子設備制造業(yè)、交通運輸設備和化學原料及制品行業(yè)；技術出口的50%主要集中在通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)、研發(fā)行業(yè)和軟件業(yè)。至2017年11月，我國高技術產(chǎn)品貿(mào)易額超過9875億美元，同比增幅超過10%，出口5213.6億美元，增幅近9%；其中自動數(shù)據(jù)處理設備出口1263.6億美元，增長15.3%；關鍵技術裝備器件進口708.8億美元，增長12.4%。

（三）技術研發(fā)投入不斷增加，促進了技術貿(mào)易結構持續(xù)優(yōu)化

根據(jù)科技部統(tǒng)計信息，2017年度國家重點研發(fā)計劃40個專項1078個項目，中央財政支持215.8億元，其中高新技術項目267項，經(jīng)費59.2億，分別占比24.77%和27.43%；在國家資金和政策支持下，部分企業(yè)研發(fā)投入已經(jīng)超過銷售總額的10%；以華為和中興為例，根據(jù)歐盟委員會的調查，2016年華為研發(fā)總投入103.63億歐元，占凈銷售額的比重達到19.2%，中興2016年研發(fā)總投入18.61億元，占凈銷售的比重達到13.5%，在全球都居于先進行列。2017年1-9月，我國知識產(chǎn)權使用費進出口總額1680億元，近10年年均增速超過19%。至2017年初，我國裝備制造業(yè)技術出口從十年前的3.9億美元增長15倍至57.6億美元，信息技術、計算機技術服務和軟件技術出口從0.2億美元增長近300倍至63.6億美元，在技術貿(mào)易中占比從2%左右提升至27%；我國在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等領域的新技術不斷涌現(xiàn)，至2017年初，我國技術服務貿(mào)易額達到875.4億美元，在新興服務貿(mào)易總額中的占比已超過1/3。以上海為例，2016年上海技術出口合同金額在全國占比接近15%，以專有技術、專利技術許可轉讓以及技術咨詢與服務為主的合同占全市技術引進合同總額的90%以上。在大規(guī)模投入的帶動下，信息技術和高端裝備制造技術貿(mào)易迅猛增長，技術貿(mào)易結構優(yōu)化明顯。

（四）自主創(chuàng)新的高新技術進入國際市場，帶動了大量裝備產(chǎn)品的出口

2017年我國高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)比重已超過10%，全年出口高技術產(chǎn)品達到45148.9億元，較上年同期增幅超過13.3%。以高鐵為例，中國高鐵已經(jīng)完全掌握了其先進的核心技術，國產(chǎn)化率已經(jīng)超過85%；作為高鐵龍頭的中車產(chǎn)品已經(jīng)出口103個國家和地區(qū)，世界上超過83%的鐵路使用中車產(chǎn)品，海外訂單額超過80億美元，目前中國參與的海外高鐵項目投資規(guī)模接近9800億元，已經(jīng)逐步從輸出產(chǎn)品過度到輸出技術標準。核電技術的突破，以華龍一號、CAP1400為代表的中國核電技術迅速崛起，中國核電企業(yè)積極布局海外帶來核電出口新增量，已經(jīng)成為中國出口的另一王牌；自中-巴恰西瑪和卡拉奇核電項目之后，中-英、中-哈和中-波的核電項目展開合作，中國-巴西安哥拉核電項目和華龍一號在阿根廷已經(jīng)有了實質性突破，還有我國在機器人領域的迅速發(fā)展也帶動了出口的上升，僅2017年前半年，我國就出口工業(yè)機器人5.6萬臺，價值同比增長31.5%，出口地前10位中有8個屬于發(fā)達經(jīng)濟體，出口額超過3.8臺，占比達到67.8%。此外我國在航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)、智能制造等高端裝備行業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升，帶動了大量高端裝備產(chǎn)品的出口。

（五）活躍的國內技術交易，為對外技術貿(mào)易升級提供了堅實基礎

截止2017年6月，我國共簽訂技術合同113807項，成交金額4073.3億元，較去年同期增長20.7%；其中技術服務合同較去年同期上漲19.8%，成交金額達到2070.9億元，技術開發(fā)合同、技術轉讓合同的成交金額分別達到1377.2億元、499.3億元，同比分別實現(xiàn)漲幅31.5%、7.5%，技術咨詢合同成交金額125.9億元，較去年同期相比略有下降，降幅為5.8%。從技術所涉領域來看，電子信息、城市建設與社會發(fā)展，和現(xiàn)代交通等三個領域的技術合同成交規(guī)模最大；其中，電子信息技術領域合同成交額同比增長46.2%，達到1386.4億元，城市建設相關技術合同成交額同比增長79.5%，達到746.3億元，現(xiàn)代交通相關技術合同成交額同比增長86.8%，達到492.6億元。從總體上看，企業(yè)依然是技術交易的主體，企業(yè)法人輸出技術達到79837項，合同成交規(guī)模實現(xiàn)3637.3億元，占全國技術輸出的89.3%，較去年同期上漲26.2%；其次是科研院所，其在2017年上半年，共輸出技術12106項，成交金額265.5億元，較同期小幅上漲至0.1%。國內活躍的技術交易，不僅提高了技術研發(fā)所需各種資源獲取的便利性，促進了我國技術進步，也為對外技術貿(mào)易規(guī)模擴張和結構調整奠定了基礎。

二、當前我國技術貿(mào)易存在的問題

（一）技術貿(mào)易進出口不平衡，主要“軟技術”貿(mào)易領域仍處于逆差狀態(tài)

我國在關鍵技術貿(mào)易領域仍處于逆差狀態(tài)。2017年1-9月，我國技術服務進口557.2億元，出口573.8億元，盡管出現(xiàn)16.6億元順差，但知識產(chǎn)權使用費出口和進口分別為234.1億元和1445.9億元，盡管出口同比增幅超過493%，但依然出現(xiàn)逆差1211.7億元；近幾年在專利轉讓、專有權使用權和特許經(jīng)營方面的年均逆差都超過了100億美元，根據(jù)海關統(tǒng)計顯示，2017年1-9月，我國與“硬技術”貿(mào)易較密集的裝備技術產(chǎn)品和高新技術產(chǎn)品出口總額9.56萬億元，進口總額7.02萬億元，貿(mào)易順差約2.54萬億元，技術貿(mào)易的順差依然依賴“硬技術”貿(mào)易。以GDP超萬億的青島市為例，2016年青島市共登記技術進出口合同318份，金額3.59億美元，技術進出口主要以制造業(yè)為主，合同金額占青島市進出口總額的27.39%，通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)成為青島技術進口第一大行業(yè)，其技術引進主要是生產(chǎn)制造業(yè)，技術出口中制造業(yè)占比70.8%，位居青島市技術出口第一、二位的青島朗訊科技和四方車輛股份公司的技術出口額占全市技術出口合同金額的68.37%，反映出我國技術貿(mào)易結構不均衡的現(xiàn)實問題。

（二）不同行業(yè)的技術貿(mào)易發(fā)展不平衡，自主知識產(chǎn)權產(chǎn)品較少

技術貿(mào)易發(fā)展行業(yè)不平衡，當前我國登記的近萬份技術成交合同中，從技術進口方面看，通信設備、計算機和其他電子設備制造業(yè)、交通運輸制造業(yè)和化學原料及化學制品制造業(yè)這三大行業(yè)的技術進口合同金額占技術進口總額的67%以上；通信設備、計算機和其他電子設備制造業(yè)、研究與實驗發(fā)展行業(yè)、軟件業(yè)是技術出口主要集中行業(yè)，其合同金額占比超過50%。以上海為例，上海全年成交技術合同進出口金額的90%以上分布在亞洲、北美和歐洲，所成交技術合同的行業(yè)90%來自電子信息、先進制造和生物醫(yī)藥等領域。截止2017年9月，我國高新技術產(chǎn)品進出口中，技術服務和技術許可等占比不足10%，“硬技術”貿(mào)易進出口占比超過90%；我國專利申請量結構也反映了這種特征。根據(jù)《2017世界知識產(chǎn)權指標》， 2017年前半年我國發(fā)明專利申請量56.5萬件，在2016年總專利申請量中的占比為43.46%， 2017年前半年發(fā)明專利的授予量20.9萬件，在專利總申請量中的占比僅16.08%。在世界知識產(chǎn)權組織劃分的35個技術領域中，我國發(fā)明專利擁有量在光學、發(fā)動機等6個領域與國外差距明顯；從IPC分類看，2017年9月我國授權發(fā)明專利主要集中在G06（計算、推算和計數(shù)）、H01（基本電氣元件）、H04（通信技術）、G01（測量和測試）等幾大類，我國發(fā)明專利授權和技術貿(mào)易總額雖然有所提高，但與發(fā)達國家仍然存在很大差距。

（三）技術貿(mào)易區(qū)域發(fā)展很不平衡，且總規(guī)模偏小

根據(jù)國家海關和商務部統(tǒng)計，截止2017年底，我國對外技術貿(mào)易往來中，美國、德國和日本是我國技術引進的主要來源地，占中國技術引進總量的65%以上，美國、中國香港和新加坡是我國技術出口的主要目的地，占中國技術出口總量的43%以上，美國是中國第一大技術貿(mào)易伙伴，中美雙邊技術貿(mào)易總額占中國技術貿(mào)易總額約31%。我國高技術產(chǎn)品出口地也集中在少數(shù)地區(qū)，其中香港、美國、日本和德國仍是我國最大的高技術產(chǎn)品出口地，總占比達到60.5%以上；中國技術貿(mào)易呈現(xiàn)出較高的市場集中度；中國高技術產(chǎn)品進口地主要集中在香港、美國和歐盟市場，占比超過60%，高新技術產(chǎn)品進口來源地主要是韓國、美國、日本和中國臺灣，占比超過70%。至2017年初，我國的技術貿(mào)易總規(guī)模依然偏小，高新技術產(chǎn)品貿(mào)易在我國對外貿(mào)易總中的比重基本維持在30%左右，且進出口規(guī)模結構嚴重失衡，高新技術產(chǎn)品出口規(guī)模占比不足17%。

（四）技術貿(mào)易主體結構失衡，內資企業(yè)作用有待加強

我國技術進出口主體中，外資企業(yè)占比明顯偏高，內資企業(yè)在技術貿(mào)易中的地位和作用有待加強。我國技術貿(mào)易進出口總額中，截止2017年中期，外資企業(yè)技術出口占比超過70%，內資民營企業(yè)技術出口合同金額雖處于我國第二大技術進出口地位，但出口和進口金額占比僅僅12.7%和21.4%，國有企業(yè)技術進出口總額占全國的比重分別為11.2%和7.02%；同年，我國外資企業(yè)的高技術產(chǎn)品出口額達到2478.6億美元，占出口總額88%強，同期內資企業(yè)高技術產(chǎn)品出口規(guī)模僅僅335.9億美元；在高技術產(chǎn)品出口增速上，外商獨資企業(yè)依然保持主導地位；基本成因是在我國技術引進的過程中，很多跨國公司將部分高技術產(chǎn)品的生產(chǎn)加工轉移至我國國內，我國高技術產(chǎn)品出口以加工貿(mào)易為絕對主導地位的格局，正是這種局面的寫照，2016年我國高技術產(chǎn)品加工貿(mào)易額高達2458.2億美元，占當年高技術產(chǎn)品出口總額的87.3%。以青島市為例，2017年前半年，全市高技術產(chǎn)品出口額中外資企業(yè)出口額占比超過半數(shù)以上，內資雖然增速很快，但比重依然較小。這導致在技術貿(mào)易規(guī)模提升的過程中，關鍵技術和核心技術產(chǎn)品被外國掌控，對我國內資企業(yè)的技術成長和產(chǎn)業(yè)轉型帶來消極影響。

三、提升我國對外技術貿(mào)易市場競爭力的對策

（一）搭建企業(yè)間的“資本+資源”整合平臺，帶動全產(chǎn)業(yè)技術升級

由核心企業(yè)牽頭建立“資本+資源”的整合平臺，吸納產(chǎn)業(yè)內技術、金融等領先的企業(yè)入駐，使得企業(yè)在資本和資源上互通有無。借助平臺技術整合優(yōu)勢，幫助企業(yè)在核心技術、專利等方面取得突破，培育重大龍頭企業(yè)，帶動全產(chǎn)業(yè)技術升級。借助平臺人才優(yōu)勢，促進企業(yè)間的技術協(xié)作，支持有實力的企業(yè)對外建設研發(fā)中心、實驗中心、技術中心等創(chuàng)新協(xié)作平臺，推動成套產(chǎn)品的開發(fā)和高技術、高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)。充分發(fā)揮平臺資本整合優(yōu)勢，設立產(chǎn)業(yè)高技術發(fā)展基金等金融創(chuàng)新產(chǎn)品，以企業(yè)、金融機構、政府等多方出資的方式，重點支持和培育技術密集的高端裝備制造企業(yè)的技術變革，促進高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的金融支持力度。圍繞核心企業(yè)的引領和帶動作用，向上游和下游兩個方向拓展產(chǎn)業(yè)價值鏈，形成以資本+資源整合平臺為核心的技術創(chuàng)新平臺和技術貿(mào)易效率提升平臺。

（二）加快技術貿(mào)易結構調整，著力提高高技術商品出口比重

要進一步以我國技術貿(mào)易結構調整目標，打造“橄欖型”技術貿(mào)易結構。鞏固和擴大中等技術商品出口，積極利用國內制造業(yè)較完善和健全的體系，推動出口商品由勞動密集型向技術優(yōu)勢轉型，完善國內工業(yè)生產(chǎn)梯度，保持我國在中等技術領域的貿(mào)易優(yōu)勢；著力提高我國中高和高技術產(chǎn)品出口，不斷向世界高技術產(chǎn)品出口第一陣營前進。重點選擇精密儀器、核電、高鐵和其他關鍵重型裝備制造領域的潛力型企業(yè)培育，強化技術研發(fā)和技術轉化，合力攻克瓶頸技術，鼓勵企業(yè)實施技術升級改造，促進高技術產(chǎn)品的價值含量和拓展國際市場份額。抓住中歐和中美技術深化合作的契機，爭取發(fā)達經(jīng)濟體降低對中國技術出口的壁壘，強化引進技術的學習和應用，促進技術貿(mào)易進口的技術溢出效應，不斷縮小與發(fā)達經(jīng)濟體的技術差距，不斷提升我國出口產(chǎn)品中的高技術產(chǎn)品比重，不斷拓展國際高技術產(chǎn)品市場份額。

（三）創(chuàng)新金融工具，加大科技投入，提升企業(yè)間技術創(chuàng)新協(xié)同

技術貿(mào)易的核心競爭力提升依賴于巨大的技術創(chuàng)新要素投入，包括研發(fā)經(jīng)費和科技人才培育投入，以及技術市場配套機制建設投入。技術創(chuàng)新投入體制和投入效率提升是技術貿(mào)易競爭力提升的基本保障。各級政府應進一步強調科技創(chuàng)新體系建設，加大對科技創(chuàng)新戰(zhàn)略領域研究的支持力度，尤其是針對基礎性研究和關鍵科技攻關項目，加大財政投入力度，創(chuàng)新和完善技術創(chuàng)新基金金融工具，完善技術市場交易機制，提升全國范圍內不同企業(yè)之間的技術創(chuàng)新協(xié)同。依托技術市場交易提升技術創(chuàng)新所帶來的技術外溢和技術擴散效應，提升國內企業(yè)和各類研究機構之間協(xié)同創(chuàng)新的機制便利，鼓勵更多企業(yè)介入高技術產(chǎn)業(yè)鏈的合作生產(chǎn)，提升企業(yè)間技術互動學習、協(xié)同創(chuàng)新能力。教育和引導社會形成尊重知識產(chǎn)權的積極氛圍，以對專有技術和知識產(chǎn)權的維護來保障企業(yè)技術創(chuàng)新動力，加大對技術侵權案件的查處力度，探索專有技術快速維權機制。

（四）注重培育技術創(chuàng)新型企業(yè)和人才，提升關鍵性和核心性技術創(chuàng)新能力

我國技術貿(mào)易競爭力增強，要把培育本土技術創(chuàng)新人才和企業(yè)置于關鍵地位，持續(xù)優(yōu)化人才培養(yǎng)體系，完善高技術創(chuàng)新企業(yè)培育和孵化，釋放企業(yè)和人才的創(chuàng)新積極性和活力。積極引進關鍵技術領域的科技人才和創(chuàng)新團隊，完善關鍵技術創(chuàng)新人才和企業(yè)的培育機制。各級政府應建立和完善關鍵技術或者核心技術人才和相關企業(yè)的需求信息庫，完善人才引進和技術創(chuàng)新的信息平臺建設并實施動態(tài)化管理，強化高新區(qū)、創(chuàng)新研究院、高校、研究所等創(chuàng)新載體和創(chuàng)新平臺的軟硬件建設，充分發(fā)揮其在技術創(chuàng)新中的引領作用。著力強化關鍵技術和核心技術創(chuàng)新，推動我國技術引進、消化吸收、自主創(chuàng)新的多行業(yè)均衡發(fā)展，形成點線突出又全面開花的技術創(chuàng)新格局。以核心技術和關鍵技術突破為牽引力，抓好創(chuàng)新型企業(yè)的分層培育和梯隊推進的制度和市場建設，打造新型技術進出口企業(yè)，提升內資企業(yè)技術創(chuàng)新能力，推動我國國際技術貿(mào)易的整體競爭力增強。