眭海峰

1.項(xiàng)目單位概況

南通太平洋海洋工程有限公司（Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co.，Ltd）2006年11月由新加坡SPOM PTE.LTD.獨(dú)資成立（簡(jiǎn)稱：SOE）。歷經(jīng)四次增資，公司注冊(cè)資本達(dá)14990萬(wàn)美元。其中：春和集團(tuán)有限公司投資5500萬(wàn)美元，新加坡SPOM PTE.LTD.投資5000萬(wàn)美元，江蘇太平洋造船集團(tuán)股份有限公司投資4490萬(wàn)美元。公司由外商獨(dú)資轉(zhuǎn)為中外合資。

公司位于江蘇啟東沿江船舶工業(yè)園，一期LPG液罐項(xiàng)目占地約36萬(wàn)平方米，擁有岸線860米。現(xiàn)有員工約1500人，其中技術(shù)和管理人員約480人。公司的產(chǎn)業(yè)定位是海洋工程裝備制造。目前主要生產(chǎn)液化氣船、液罐及液化系統(tǒng)、大型海工吊車和海工模塊等。一期LPG項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)能為年產(chǎn)液罐和液化系統(tǒng)10船套，LPG船6條，達(dá)產(chǎn)后年銷售約25億元，利稅約5億元。公司已出口LPG、LEG船12條，目前在手LEG、LNG船訂單12條。

公司擁有相關(guān)產(chǎn)品的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，所承接的新型液化氣船和深海鉆井項(xiàng)目，將使公司在海洋工程細(xì)分市場(chǎng)上取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司2010年被江蘇省經(jīng)信委推薦為國(guó)家海洋工程裝備十二五規(guī)劃的重點(diǎn)企業(yè)。二期工程特殊海洋工程裝備項(xiàng)目被列入《江蘇省船舶產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃綱要》的重點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售額將達(dá)150億元。

SOE企業(yè)文化、戰(zhàn)略

戰(zhàn)略目標(biāo)： 具有國(guó)際一流管理水平及掌握產(chǎn)業(yè)鏈中核心競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際工程公司

Strategic objective： to be an international engineering company with core competence of the industrial chain and high management level

2.項(xiàng)目背景

2.1 我國(guó)造船工業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)

“十一五”時(shí)期是我國(guó)船舶工業(yè)高速發(fā)展的五年。產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，國(guó)際地位顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力有了較大提高。2010年我國(guó)造船完工量6560萬(wàn)載重噸，躍居世界第一，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)43.6%，完成工業(yè)增加值1662億元，增加值占工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)24%，實(shí)現(xiàn)銷售收入超過(guò)6000億元，船舶出口額突破400億美元，“十一五”規(guī)劃主要指標(biāo)全面完成。“十二五”時(shí)期，船舶工業(yè)將進(jìn)入由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。國(guó)際金融危機(jī)影響深遠(yuǎn)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度減緩，全球船舶運(yùn)力和建造能力過(guò)剩，造船市場(chǎng)有效需求不足；需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，散貨船等常規(guī)船型需求乏力，高技術(shù)船舶和海洋工程裝備需求相對(duì)旺盛。

2.2 我國(guó)的海洋裝備制造業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇

以海洋油氣資源為代表的海洋礦產(chǎn)資源是當(dāng)前世界海洋資源開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，技術(shù)相對(duì)成熟，裝備種類多，數(shù)量規(guī)模較大，是未來(lái)5～10年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。21世紀(jì)是海洋的世紀(jì)，面對(duì)海洋資源開(kāi)發(fā)這一不斷成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)，世界各國(guó)都在積極發(fā)展相關(guān)裝備，加快海洋資源開(kāi)發(fā)和利用已成為世界各國(guó)發(fā)展的重要戰(zhàn)略取向。未來(lái)5～10年是我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，既要應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的挑戰(zhàn)，更要抓住國(guó)內(nèi)外海洋資源開(kāi)發(fā)裝備需求增加的機(jī)遇。

2.3 SOE企業(yè)自身發(fā)展的需要

根據(jù)國(guó)家《“十二五”期間海洋工程裝備發(fā)展規(guī)劃》，在中國(guó)的近海，將會(huì)再建設(shè)5000萬(wàn)噸海洋油氣的生產(chǎn)能力，并將會(huì)有2-3個(gè)深水油氣田要建成投產(chǎn)，總投資將超過(guò)2500-3000億元人民幣。與此同時(shí)，世界主要天然氣生產(chǎn)國(guó)、天然氣供應(yīng)商正在積極擴(kuò)大生產(chǎn)和供應(yīng)鏈規(guī)模，中國(guó)作為世界上主要的天然氣消費(fèi)國(guó)，除了通過(guò)陸上管道進(jìn)口俄羅斯天然氣外，也正在積極尋求海上運(yùn)輸渠道，加大從非洲和中東進(jìn)口天然氣的力度。

為了抓住全球海工裝備需求持續(xù)增長(zhǎng)和中國(guó)政府鼓勵(lì)海洋裝備制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，SOE決定在一期LPG液罐工程的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以海工模塊和LNG船為綱領(lǐng)產(chǎn)品，以上級(jí)持股公司江蘇太平洋造船集團(tuán)作為世界著名的海洋工程裝備制造商為資源依托，積極建設(shè)本項(xiàng)目。

截止2013年11月，SOE海工裝備和船舶產(chǎn)品訂單情況如下：

從公司目前手持訂單看和后續(xù)接單情況分析，公司產(chǎn)品任務(wù)飽滿，因此本項(xiàng)目的投資建設(shè)可以滿足企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求。

根據(jù)SOE的產(chǎn)品綱領(lǐng)及其生產(chǎn)周期，水工建筑物規(guī)模及主要內(nèi)容如下：

1）滑道平臺(tái)及出運(yùn)碼頭一座

滑道平臺(tái)為基地海工產(chǎn)品的建造場(chǎng)地，負(fù)責(zé)海工產(chǎn)品的建造?；榔脚_(tái)上設(shè)置有一個(gè)12000m3LNG船建造工位，五個(gè)海工模塊建造工位，滑道長(zhǎng)230m（20m出運(yùn)碼頭段+平臺(tái)段210m），有效寬度70m，結(jié)構(gòu)寬度78m，其上配置300t門式起重機(jī)一臺(tái)，軌距75m，230m基本為水上段，300t門式起重機(jī)軌道向陸域延伸至現(xiàn)狀防汛大堤處，軌道長(zhǎng)370m。

出運(yùn)碼頭負(fù)責(zé)海工模塊產(chǎn)品及LNG船殼的出運(yùn)下水，該碼頭長(zhǎng)200m，寬20m。

2）5000噸級(jí)舾裝碼頭一座

碼頭長(zhǎng)度同樣為200m（考慮與出運(yùn)碼頭連片整體建設(shè)），碼頭后延設(shè)置一個(gè)2000噸級(jí)的材料泊位并在滑道平臺(tái)下游設(shè)一座長(zhǎng)220m，寬10m的引橋?qū)⒃摯a頭與陸域相接。

受場(chǎng)地條件影響及總體布置需要，以及為節(jié)約岸線資源考慮，該碼頭基本為在已建LPG碼頭基礎(chǔ)上向下游延伸，不可避免的預(yù)案LPG碼頭下游內(nèi)側(cè)的2000噸級(jí)的材料泊位將無(wú)法再利用，也需要本次建設(shè)一座出運(yùn)碼頭后繼續(xù)延伸一個(gè)泊位，并在其后沿設(shè)置2000噸級(jí)的材料泊位，為本基地以及LPG項(xiàng)目的材料進(jìn)場(chǎng)服務(wù)。

3.項(xiàng)目總投資估算和資金籌措方案

3.1 項(xiàng)目總投資估算

本項(xiàng)目推薦方案總投資為67108.0萬(wàn)元，含：環(huán)保投資1017.4萬(wàn)元，外匯59.0萬(wàn)美元。

投資構(gòu)成：

3.2 資金籌措

1）建設(shè)資金及資金來(lái)源

本項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源按企業(yè)自籌60%，銀行貸款40%考慮，貸款利率按7.05%計(jì)算。

2）項(xiàng)目資本金及來(lái)源

本項(xiàng)目建設(shè)所需資本金由產(chǎn)品預(yù)付款（鋪底流動(dòng)資金部分）及自籌資金解決。

3.3項(xiàng)目資金使用計(jì)劃

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期為二年。第一年投資26540萬(wàn)元，第二年投資40568萬(wàn)元。

4.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

4.1 風(fēng)險(xiǎn)分析

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年的高速發(fā)展，石油對(duì)外依存度快速上升，進(jìn)口費(fèi)用逐年增長(zhǎng)。近年國(guó)際油價(jià)居高不下，開(kāi)發(fā)海洋油氣資源的重要性也日益突顯，海洋工程裝備市場(chǎng)將面臨長(zhǎng)期發(fā)展。

2011年以來(lái)，國(guó)際傳播市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的散貨船、油船等的需求量和價(jià)格急速下跌，而超大型集裝箱船、LNG船等雙高船在整個(gè)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)中所占比例顯著提升。韓國(guó)造船業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)和政府金融支持等手段，承接了超大型集裝箱船、LNG船和大型海洋工程裝備的大部分訂單，我國(guó)大多數(shù)造船企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展高度依賴散貨船的產(chǎn)品格局遭受重挫；船舶工業(yè)研發(fā)能力薄弱，速度緩慢，研發(fā)產(chǎn)品不適應(yīng)市場(chǎng)快速變化等問(wèn)題浮出水面。

由于海洋工程裝備的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、制造、管理等核心競(jìng)爭(zhēng)力一直掌握在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家手中，國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初級(jí)階段，經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭亢褪袌?chǎng)份額均較小。海洋工程裝備制造方面韓國(guó)、日本、新加坡將長(zhǎng)期給我國(guó)構(gòu)成危險(xiǎn)，海洋工程裝備核心配套產(chǎn)品和技術(shù)將長(zhǎng)期控制在美國(guó)、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家手中。

所以本項(xiàng)目面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是長(zhǎng)期的。

2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

海洋工程裝備行業(yè)需要強(qiáng)大的科學(xué)技術(shù)支撐，涉及到了動(dòng)力學(xué)、機(jī)械、自動(dòng)化等技術(shù)，這些都需要進(jìn)行相應(yīng)的針對(duì)海洋工程裝備的特定研發(fā)。近年來(lái)，國(guó)際新貴不斷出臺(tái)，一系列新規(guī)則、新標(biāo)準(zhǔn)使我國(guó)造船業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)門檻大大抬高。傳動(dòng)要求也更加嚴(yán)格，應(yīng)對(duì)這些變化，都需要有技術(shù)手段的支撐。未來(lái)海工市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越表現(xiàn)為科技創(chuàng)新實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，越來(lái)越體現(xiàn)為國(guó)際科技發(fā)展新趨勢(shì)、環(huán)保節(jié)能、技術(shù)先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)、建造高效為目標(biāo)的各項(xiàng)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。

所以本項(xiàng)目面臨的技術(shù)更新、規(guī)則變化、技術(shù)吸收消化再創(chuàng)新的情況是長(zhǎng)期的，也是富有挑戰(zhàn)的。

3.融資風(fēng)險(xiǎn)

海洋工程裝備具有高技術(shù)、高投入和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。作為大工業(yè)生產(chǎn)，海工裝備制造周期較長(zhǎng)，占用的流動(dòng)資金額較大，產(chǎn)品買房大多為國(guó)外公司，交貨條件較之交船更為苛刻；產(chǎn)品如果不成功投入極易造成前功盡棄的結(jié)果。此外拋開(kāi)高技術(shù)不說(shuō)，海工裝備造價(jià)都比較高，有些甚至超過(guò)幾億美元，即使是一些海洋工程輔助船，其造價(jià)也都遠(yuǎn)高于同型傳統(tǒng)船舶。

因此，本項(xiàng)目企業(yè)必須具備強(qiáng)大的調(diào)配資金和融資能力，由此也將產(chǎn)生一定的融資風(fēng)險(xiǎn)。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

1.由于SOE為中外合資企業(yè)，其上級(jí)投資方與外商合作的渠道多，潛力大，技術(shù)引進(jìn)條件好、資源多，在此基礎(chǔ)上完全有能力做好細(xì)分市場(chǎng)的研究工作，病充分利用現(xiàn)有成熟條件吸引客戶。公司應(yīng)積極實(shí)施“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”戰(zhàn)略。大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，針對(duì)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的全球區(qū)域布局，著眼于接近市場(chǎng)、接近客戶，創(chuàng)建國(guó)際化營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平。

2.著力提高裝備的總承包能力和總裝集成能力，以項(xiàng)目管理帶動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商和分包商；繼續(xù)在LPG液罐及系統(tǒng)的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)上，夯實(shí)專業(yè)化發(fā)展道路，在不斷的實(shí)踐中培育研發(fā)設(shè)計(jì)、總裝建造、模塊制造、設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)服務(wù)等方面的海工制造專業(yè)化能力。

3.針對(duì)海洋工程裝備制造的特點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行適應(yīng)性改造，并以本項(xiàng)目固定資產(chǎn)擴(kuò)能改造為契機(jī)，實(shí)現(xiàn)工藝流程的進(jìn)一步優(yōu)化。

4.在船價(jià)大跌、成本上漲的雙重壓力下，公司需加強(qiáng)成本控制盒管理；以提高生產(chǎn)效率、降低成本為核心，推進(jìn)各項(xiàng)工作；通過(guò)采取加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、狠抓降本增效；大力發(fā)展信息化技術(shù)、推進(jìn)精益造船；控制采購(gòu)成本、提高鋼材利用率；降低能源消耗等措施，全面提升企業(yè)管理水平，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效能和質(zhì)量。

5.結(jié)合海洋工程裝備的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，在鞏固提高液罐、液化系統(tǒng)、海工吊車等產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的基礎(chǔ)上，著重提升與之相關(guān)的海工裝備的前端工程設(shè)計(jì)和基本設(shè)計(jì)能力，掌握大型功能模塊的設(shè)計(jì)技術(shù)，突破相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備的核心技術(shù)，全面提升企業(yè)承擔(dān)大型海洋工程裝備的設(shè)計(jì)能力。

6.公司可積極利用海外上市等辦法，籌措資金。