發(fā)行概覽：本行是湖南省首家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，擬使用本次募集資金264165.74萬(wàn)元用于補(bǔ)充核心資本，提高本行資本充足率。

基本面介紹：本行的經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，包括吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：本行已實(shí)現(xiàn)對(duì)長(zhǎng)沙市級(jí)主要政務(wù)部門(mén)的對(duì)接，與市財(cái)政局、市人社局、市國(guó)土局、市房產(chǎn)局、市住房公積金管理中心等建立了深度合作關(guān)系，并作為省、市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付、市非稅收入等眾多業(yè)務(wù)的代理行。同時(shí)，本行還承辦了長(zhǎng)沙市的醫(yī)保、低保發(fā)放、養(yǎng)老保險(xiǎn)和交通罰沒(méi)收入繳納等多種業(yè)務(wù)，是區(qū)域內(nèi)政務(wù)金融業(yè)務(wù)的主導(dǎo)銀行。在近幾年的發(fā)展中，本行扎根地方、深耕湖南市場(chǎng)，建立了以市級(jí)政務(wù)資源為主導(dǎo)，以省、區(qū)縣級(jí)政務(wù)資源為突破目標(biāo)的三級(jí)政務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系，進(jìn)一步豐富了政務(wù)金融業(yè)務(wù)資源。

本行重視對(duì)于企業(yè)類(lèi)客戶的拓展，在湖南省內(nèi)擁有較高的知名度，業(yè)務(wù)總量在湖南省內(nèi)位居第二。在中小微金融領(lǐng)域，本行居于湖南省內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，2012-2015年連續(xù)被銀監(jiān)會(huì)評(píng)為“全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)金融服務(wù)先進(jìn)單位”。本行重視互聯(lián)網(wǎng)金融及普惠金融，自2009年開(kāi)始涉足互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，秉承開(kāi)放互贏理念，與銀聯(lián)、支付寶、微信、挖財(cái)、微智全景等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和公司合作，獲客能力較強(qiáng)、服務(wù)覆蓋面較廣。開(kāi)展支付、貸款、電子賬戶、互聯(lián)網(wǎng)POS等方面的合作，已開(kāi)通銀聯(lián)在線支付、支付寶快捷支付、微信支付、掃碼付、ApplePay、HuaweiPay、MiPay等多種創(chuàng)新支付方式。

募投項(xiàng)目匹配性：本行自設(shè)立以來(lái)，資產(chǎn)規(guī)模保持了較快增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、創(chuàng)新能力、服務(wù)水平等方面均有明顯提升。各項(xiàng)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展對(duì)本行資本金提出了更高要求。首次公開(kāi)發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充本行核心資本，進(jìn)一步提高資本充足率和核心資本充足率，提升本行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為未來(lái)持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。這對(duì)于提高本行綜合競(jìng)爭(zhēng)力、保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利水平具有重大意義。

風(fēng)險(xiǎn)因素：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。