賈凌霄，田黔寧，張 煒，菅笑飛

(1.中國地質(zhì)調(diào)查局地學(xué)文獻(xiàn)中心，北京 100083；2.華能國際電力開發(fā)公司，北京 100031)

天然氣作為一種化石燃料，在當(dāng)今全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)第三位，且其比重具有逐年上升的趨勢。天然氣作為一種更清潔的能源，能夠廣泛應(yīng)用于電力、交通、住宅和工業(yè)領(lǐng)域。但近年來，隨著液化天然氣產(chǎn)量的增加和亞洲、歐洲等地區(qū)的天然氣需求增長趨緩，天然氣市場正逐漸進(jìn)入供應(yīng)過剩的局面，氣價(jià)不斷下跌，所謂的“天然氣的黃金時(shí)代”已然不再[1]。在天然氣市場狀態(tài)持續(xù)低迷的大背景下，由2008年美國頁巖氣革命引領(lǐng)的技術(shù)創(chuàng)新使非常規(guī)天然氣的開發(fā)成本不斷降低、生產(chǎn)力不斷提高，這促進(jìn)了國際上頁巖氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)，并重塑著國際能源供應(yīng)格局和全球天然氣市場。本文主要探討由美國頁巖氣引領(lǐng)的非常規(guī)天然氣開發(fā)熱潮對(duì)全球天然氣市場格局所帶來的影響，論述了世界各地非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)概況，并分析其成功經(jīng)驗(yàn)與面臨的挑戰(zhàn)，以期為中國非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考和借鑒。

1 國際天然氣市場正在走向融合

不同于原油市場，受地理上的分隔與高昂運(yùn)輸成本的限制，歷史上天然氣從來沒有一個(gè)全球性的市場，只有歐洲、北美和亞洲三大市場，三大市場中的天然氣價(jià)格是沒有任何關(guān)系的。美國與英國分別以亨利樞紐(Henry Hub)和英國國家天然氣交易中心(NBP)為核心進(jìn)行定價(jià)，前者為實(shí)體中心，后者為虛擬中心，兩者相互獨(dú)立；歐洲大陸采用與油價(jià)掛鉤的定價(jià)政策；東北亞的天然氣貿(mào)易中采取指數(shù)定價(jià)政策，多與日本原油綜合指數(shù)(JCC)掛鉤；而在俄羅斯與中亞地區(qū)通常采用雙邊壟斷的定價(jià)模式，即通過政府間談判來確定天然氣價(jià)格。圖1顯示了2002～2015年北美、歐洲和亞洲天然氣價(jià)格走勢。

圖1 北美、歐洲和亞洲區(qū)域天然氣價(jià)格基準(zhǔn)(資料來源：美國能源信息署；世界銀行和日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省)

美國頁巖氣革命后，美國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量大增，供給過剩導(dǎo)致天然氣進(jìn)口終端轉(zhuǎn)向出口終端，發(fā)電能源由煤轉(zhuǎn)向氣，并且推動(dòng)了大量的勘探和生產(chǎn)活動(dòng)。美國能源署預(yù)測，美國到2017年將成為天然氣凈出口國，2019年液化天然氣出口能力將會(huì)達(dá)到6 270萬t/a，成為世界第三大液化天然氣出口國，僅次于卡塔爾(7 700萬t/a)和澳大利亞(8 650萬t/a)。原來計(jì)劃進(jìn)入美國市場的液化天然氣就需要尋找其他接收市場，液化天然氣出口有望緩解供應(yīng)過剩的狀況，也增加了各個(gè)天然氣市場的互聯(lián)性和減少跨區(qū)域市場溢價(jià)的可能性。除美國之外，世界上其他地區(qū)的天然氣產(chǎn)量未來也會(huì)有明顯增長。隨著全球越來越多的液化天然氣的出現(xiàn)，分隔的天然氣市場格局正在發(fā)生變化，具有互聯(lián)性的全球性天然氣市場正在形成，國際天然氣市場正在走向融合。

1.1 天然氣市場競爭日益激烈

不同地區(qū)的天然氣價(jià)格結(jié)構(gòu)不同，亞洲地區(qū)廣泛采用原油指數(shù)定價(jià)，天然氣貿(mào)易長期合同價(jià)格多與石油價(jià)格掛鉤，在某種程度上是由于缺乏競爭。美國的天然氣合同已經(jīng)通過亨利中心進(jìn)行市場化聯(lián)絡(luò)定價(jià)，為競爭性體制。從世界各地長期的天然氣價(jià)格走勢來看，亞洲地區(qū)的天然氣價(jià)格普遍高于其他地方的價(jià)格。近年來亞洲地區(qū)擺脫指數(shù)定價(jià)模式的想法已非常明顯。日本作為世界第一大LNG(液化天然氣)消費(fèi)國(消費(fèi)量大于世界LNG生產(chǎn)量的30%)，東日本大地震后從現(xiàn)貨市場進(jìn)口大量的LNG用于發(fā)電，相對(duì)高昂的氣價(jià)造成的貿(mào)易逆差嚴(yán)重?cái)_亂了日本的經(jīng)濟(jì)平衡，日本已認(rèn)識(shí)到建立能反映LNG供需關(guān)系市場化的天然氣定價(jià)機(jī)制的必要性[2]。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省曾預(yù)測到2016年從美國進(jìn)口的頁巖氣將占整體進(jìn)口量的20%[3]，實(shí)際中日本2017年1月首次進(jìn)口源自北美的頁巖氣。2015年，上海石油天然氣交易中心正式投入運(yùn)營，標(biāo)志著中國開始對(duì)天然氣貿(mào)易進(jìn)行市場化改革[4]。亞洲地區(qū)天然氣的定價(jià)模式已開始從傳統(tǒng)的原油指數(shù)轉(zhuǎn)向中心聯(lián)絡(luò)定價(jià)和混合指數(shù)定價(jià)[5]。

美國LNG出口價(jià)格采用與亨利中心價(jià)格掛鉤的基數(shù)，雖然附加了液化處理費(fèi)和運(yùn)輸成本，但美國液化天然氣仍是相當(dāng)經(jīng)濟(jì)的，同與油價(jià)掛鉤的亞洲LNG價(jià)格相比，有較強(qiáng)的競爭力，因此可獲得在全球市場中更多的影響力。LNG進(jìn)口大國日本和韓國多次表示美國LNG定價(jià)機(jī)制更為合理、能夠更好反應(yīng)區(qū)域供需動(dòng)態(tài)。在韓國已同美國切尼爾公司簽署的價(jià)值110億美元的LNG購銷協(xié)議中，2017年起的20年內(nèi)韓國將從美國進(jìn)口350萬t的LNG[6]。就在2017年1月，由日本中部電力公司和日本東京電力公司組成的合資企業(yè)日本JERA電力公司首次進(jìn)口源自美國的頁巖氣LNG，日本從美國進(jìn)口的頁巖氣價(jià)格相對(duì)于之前進(jìn)口的LNG便宜20%左右，火電燃料費(fèi)有望因此下降，并可逐步打破LNG市場價(jià)格壟斷。

在歐洲，由于產(chǎn)氣量減少和低氣價(jià)的刺激，未來幾年天然氣進(jìn)口增速將顯著增加，并將吸引新增資源涌向該區(qū)。美國的LNG將首先出口到歐洲市場，并計(jì)劃成為歐洲市場重要的供應(yīng)資源，但由于歐洲與俄羅斯已有大量的長期供氣合同，兩國將為爭奪歐洲市場展開競爭。

1.2 市場流動(dòng)性增強(qiáng)

在LNG運(yùn)輸貿(mào)易開始初期，全球LNG貿(mào)易模式基本是以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的長期合同貿(mào)易為主，投資周期長、貿(mào)易合同穩(wěn)定、運(yùn)輸路線固定。長期合同貿(mào)易在一定程度上可以有效地控制資源供應(yīng)量和供應(yīng)時(shí)間上的風(fēng)險(xiǎn)，并可保護(hù)消費(fèi)者免受價(jià)格突然飆升的影響[7]。但隨著全球天然氣供應(yīng)量不斷增長、天然氣市場參與者增加以及航運(yùn)能力的增強(qiáng)，市場流動(dòng)性和靈活性增強(qiáng)，1999年開始，不受長期合同約束、一船或多船參與的短期液化天然氣貿(mào)易開始增長。

短期貿(mào)易能夠平衡全球LNG供需關(guān)系，幫助消費(fèi)者根據(jù)實(shí)際情況制定投資計(jì)劃，有利于天然氣市場實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化發(fā)展。韓國曾在2002～2003年間利用短期貿(mào)易進(jìn)口約43船LNG(每船約6×104t)，以滿足冬季居民取暖需要；日本也曾在大地震后從現(xiàn)貨市場進(jìn)口大量LNG來彌補(bǔ)核電站被破壞引發(fā)的供電缺口。短期天然氣貿(mào)易對(duì)長時(shí)間受長期合同約束的消費(fèi)者來說有很大的吸引力。主要受亞太地區(qū)驅(qū)動(dòng)的短期液化天然氣貿(mào)易自2010年以來已經(jīng)開始了快速的增長，2010～2014年間液化天然氣現(xiàn)貨貿(mào)易幾乎增加了兩倍，在2014年占全球液化天然氣貿(mào)易的21%，占全球天然氣貿(mào)易總量的7%(圖2)[8]。

圖2 亞洲地區(qū)液化天然氣市場短期貿(mào)易的增長(2010～2014年)(資料來源：美國能源信息署，2015)

在當(dāng)今天然氣市場，短期貿(mào)易增長的趨勢會(huì)推動(dòng)市場的流動(dòng)性，進(jìn)而增加市場的透明度和互聯(lián)性，既能增加消費(fèi)者的自主權(quán)，也能為供應(yīng)者提供更為清晰的商業(yè)信號(hào)。

1.3 天然氣進(jìn)口國議價(jià)能力不斷增強(qiáng)

天然氣市場競爭的加劇和流動(dòng)性的增強(qiáng)加強(qiáng)了天然氣進(jìn)口國的議價(jià)能力，推動(dòng)了天然氣市場由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)換的趨勢，并加強(qiáng)了亞太地區(qū)液化天然氣定價(jià)的話語權(quán)。日本JERA公司在2015年表示拒絕簽訂限制其貨物的重新買賣或轉(zhuǎn)運(yùn)的合同，并計(jì)劃在2030年前減少一半通過長期合同承購的LNG[9]。同年在中國，由于天然氣需求量減少和供應(yīng)過剩，中石化計(jì)劃重新協(xié)商與澳大利亞太平洋液化天然氣有限公司(APLNG)簽署的貿(mào)易條款，向長期合同定價(jià)模式發(fā)起挑戰(zhàn)[10]；亨利中心氣價(jià)(2.83 美元/百萬英熱單位)與印度和卡塔爾25年長期合同中的氣價(jià)(13 美元/百萬英熱單位)存在顯著價(jià)差，印度也在重新與卡塔爾進(jìn)行價(jià)格談判，希望能將價(jià)格控制在5 美元/百萬英熱單位以內(nèi)[11]。

在亞洲，隨著澳大利亞和美國的天然氣供應(yīng)量飆升，中國、日本、新加坡等國都在爭相計(jì)劃建立LNG亞洲交易中心來創(chuàng)設(shè)亞洲的LNG價(jià)格基準(zhǔn)。新加坡?lián)碛型耆偁幒妥杂苫氖袌?，新加坡交易所表示最早?016年初啟動(dòng)液化天然氣期貨交易合約，推出以液化天然氣基準(zhǔn)“Singapore SLInG”為基礎(chǔ)的首批合約。亞洲市場天然氣定價(jià)開始向能更加準(zhǔn)確地反應(yīng)市場供需動(dòng)態(tài)和合理的方向邁進(jìn)。

2 技術(shù)進(jìn)步與政策支持促使非常規(guī)天然氣供應(yīng)不斷增長

天然氣是一種優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、安全、經(jīng)濟(jì)的能源，世界各國都在致力于獲取經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且能夠安全供應(yīng)的天然氣。隨著地質(zhì)學(xué)和開采技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)非常規(guī)天然氣的開發(fā)已成必然。國際能源署(IEA)估計(jì)，到2040年，非常規(guī)天然氣將達(dá)到天然氣供應(yīng)增量的60%，天然氣總消耗量的30%[12]。其中，頁巖氣逐漸成為非常規(guī)天然氣家族中最吸引眼球的成員。據(jù)2013年6月美國能源信息署(EIA)評(píng)估，全球頁巖氣地質(zhì)資源量約為1 013萬億m3，技術(shù)可采資源量為220.7萬億m3[13]。在開采技術(shù)成熟、市場條件適當(dāng)時(shí)將會(huì)產(chǎn)生巨大的商業(yè)價(jià)值。

2.1 非常規(guī)天然氣生產(chǎn)大國

2.1.1 美國

自美國頁巖氣革命以來，天然氣總產(chǎn)量的持續(xù)增長幾乎都來自于頁巖氣(圖3)。特別是德克薩斯州巴涅特頁巖實(shí)驗(yàn)室開發(fā)了水平鉆井技術(shù)和水力壓裂技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了開采技術(shù)的突破，解決了歷史上頁巖氣的開發(fā)和生產(chǎn)一直存在的經(jīng)濟(jì)性問題[14]。在歷經(jīng)十年基本沒有增長之后，美國天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了從2007～2013年增長超過25%。據(jù)美國能源信息署(EIA)最新公布的數(shù)據(jù)，2015年12月份美國的頁巖氣產(chǎn)量已占天然氣總產(chǎn)量的55%[15]。

圖3 1997～2015年美國天然氣的產(chǎn)量和價(jià)格

頁巖氣和天然氣產(chǎn)量的增長和國內(nèi)低廉的氣價(jià)為美國經(jīng)濟(jì)帶來了大量的好處。在2015年到2017年間，天然氣在一次能源中的比例由23%增長到29%。很多燃煤電廠紛紛轉(zhuǎn)換到天然氣發(fā)電，大大降低了發(fā)電成本和效率。

2.1.2 澳大利亞

雖然澳大利亞頁巖氣儲(chǔ)量豐富，但目前澳大利亞的非常規(guī)天然氣開發(fā)主要為煤層氣。2012年，澳大利亞地球科學(xué)局統(tǒng)計(jì)澳大利亞煤層氣儲(chǔ)量達(dá)9 240億m3，其中92%的煤層氣位于昆士蘭州(主要產(chǎn)氣盆地為博文(Bowen)盆地和蘇拉特(Surat)盆地(圖4)，2014年以煤層氣為原料生產(chǎn)的液化天然氣產(chǎn)量達(dá)到了世界第一[16-17]。自昆士蘭州開始煤層氣開采以來，產(chǎn)量逐年大幅度增長，從1997年的約0.52億m3激增至2015年的約261.45億m3[18]，2013～2014年間鉆井?dāng)?shù)量達(dá)到1634口，為歷史最高值。截至2015年底，澳大利亞煤層氣產(chǎn)量約占天然氣總產(chǎn)量的40%。作為澳大利亞液化天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，煤層氣勘探開發(fā)仍將持續(xù)大幅度增長，以進(jìn)一步支持國內(nèi)消費(fèi)和出口貿(mào)易[19]。2015年澳大利亞LNG出口達(dá)到2 940萬t，超過馬來西亞位居世界第二，預(yù)計(jì)到2020年，澳大利亞液化天然氣的出口能力將提升到8 650萬t/a，躍居全球第一，煤層氣液化天然氣將達(dá)到液化天然氣出口量的40%。

目前，澳大利亞由煤層氣和近海開發(fā)天然氣為主的LNG項(xiàng)目面臨工期延遲和成本超算等問題。澳大利亞石油生產(chǎn)勘探協(xié)會(huì)(APPEA)西部地區(qū)首席運(yùn)營官斯特德曼·埃利斯透露，由于勞動(dòng)力短缺，市場競爭加劇，物流費(fèi)用增加，澳大利亞幾乎已經(jīng)成為全球天然氣開發(fā)成本最高的地區(qū)，導(dǎo)致海上鉆井?dāng)?shù)量明顯減少。世界在建的最大天然氣項(xiàng)目之一高更(Gorgon)項(xiàng)目自開工以來，在公會(huì)罷工、澳元升值等因素影響下成本飆升，工期不斷推遲；澳大利亞起源能源公司(Original Energy)宣布出售25億美元的股權(quán)以應(yīng)對(duì)債務(wù)危機(jī)[20]；澳大利亞桑托斯公司(Santos)參股的格拉德斯通液化天然氣項(xiàng)目(Gladstone LNG)由于業(yè)績下滑，其首席執(zhí)行官被迫下臺(tái)[21]。

圖4 昆士蘭州主要盆地常規(guī)天然氣和煤層氣產(chǎn)量(截至2015年6月30日)(資料來源：昆士蘭州政府，2016)

浮式液化天然氣(FLNG)適合于澳大利亞邊際氣田和近海氣田的開發(fā)，且具有投資低、投產(chǎn)快和效益高的優(yōu)點(diǎn)。但受技術(shù)安全、穩(wěn)定性、環(huán)保方面的擔(dān)憂和政府方面的壓力，澳大利亞FLNG項(xiàng)目融資困難。雖然FLNG技術(shù)目前尚未經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)，但國際大型能源企業(yè)都較為積極，F(xiàn)LNG的主要倡導(dǎo)者殼牌、以及必和必拓和埃克森美孚等均有意進(jìn)行嘗試。殼牌FLNG設(shè)施的許多技術(shù)已在陸上成功運(yùn)用[22-23]。殼牌首席執(zhí)行長2016年表示，預(yù)計(jì)從2018年開始，公司旗下位于西澳大利亞沿海的序曲(Prelude)FLNG項(xiàng)目將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的現(xiàn)金流[24]。此外，柯蒂斯島液化天然氣(QCLNG )、澳大利亞太平洋液化天然氣(APLNG)、格拉斯通液化天然氣(Glastone LNG)、高更(Gorgon)、Ichthy、Wheatstone等澳大利亞大批在建的天然氣項(xiàng)目已經(jīng)沒有后退的可能性，其天然氣產(chǎn)量仍會(huì)持續(xù)增長，繼續(xù)涌向全球市場。

2.1.3 中國

我國煤炭資源豐富，煤層氣資源量較大，據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告(2016)》，我國埋深2 000 m以淺煤層氣地質(zhì)資源量為30萬億m3。自2005年以來，中國煤層氣產(chǎn)量增長緩慢，但2014年和2015年都增長了20%以上，2016年全國地面煤層氣產(chǎn)量為74.8億m3。預(yù)計(jì)到2020年，中國煤層氣產(chǎn)量將達(dá)到100億m3(煤礦瓦斯抽采量達(dá)到140億m3)[25]。

我國頁巖氣產(chǎn)量增勢迅猛，2015年全國頁巖氣產(chǎn)量為44.71億m3，同比增長258.5%。但在2014年，國土資源部將2020年頁巖氣預(yù)期產(chǎn)量從600億m3下調(diào)至300億m3。我國頁巖氣可采資源量雖然巨大，但大多儲(chǔ)層厚度較薄、埋藏較深，開采難度大，成本較高。四川盆地?fù)碛兄袊罅康捻搸r氣儲(chǔ)量，但大部分為山區(qū)，人口密度高，水資源短缺；中國高度壟斷的體制使競爭機(jī)制名存實(shí)亡[26-28]。這為頁巖氣及其他非常規(guī)天然氣的業(yè)務(wù)的增長帶來了挑戰(zhàn)，油價(jià)的下跌更迫使中國企業(yè)和國際油氣合作企業(yè)削減開支。2014年，中海油已經(jīng)擱置了其在安徽蕪湖附近的頁巖氣項(xiàng)目[29]；中石油也只完成了預(yù)定目標(biāo)26億m3產(chǎn)量的一半；康菲石油更是宣布已經(jīng)停止在中國所有頁巖氣合作項(xiàng)目[30]。

盡管存在種種困難，中國在非常規(guī)天然氣開發(fā)方面已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)展。2012年在四川盆地發(fā)現(xiàn)五峰組—龍馬溪組特大型頁巖氣區(qū)，年產(chǎn)量逾40億m3[31]，單井日生產(chǎn)力達(dá)到了6萬～20萬m3，可以與美國非常規(guī)頁巖氣資源最高產(chǎn)盆地之一的阿巴拉契亞(Appalachian)盆地馬塞勒斯(Marcellus)頁巖氣藏井的生產(chǎn)效率相媲美。中國成為繼美國、加拿大之后，第三個(gè)實(shí)現(xiàn)頁巖氣工業(yè)化生產(chǎn)的國家。中石化發(fā)言人呂大鵬表示：由于技術(shù)的進(jìn)步，頁巖氣開采成本已開始下降[32]。中石化仍計(jì)劃2017年底在涪陵的產(chǎn)量達(dá)到100億m3，到2020年達(dá)到150億m3[33]。如圖5所示，中國頁巖氣和煤層氣的開發(fā)將有取代大量液化天然氣進(jìn)口的潛力。

圖5 中國天然氣供應(yīng)預(yù)測圖(資料來源：Platts(普氏能源)，2014；國土資源部，2016)

2.2 其他地區(qū)

除了美國、澳大利亞和中國，非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)也在世界上其他地區(qū)逐漸起步。位于北美洲墨西哥的布爾戈斯(Burgos)盆地為美國鷹灘(Eagle Ford)盆地的延伸，因此頁巖氣開發(fā)的地質(zhì)條件十分有利；在南美洲，阿根廷國家石油公司(YPF)2015年宣布在內(nèi)烏肯(Neuquén)盆地的瓦卡姆爾塔(Vaca Muerta)頁巖發(fā)現(xiàn)了“超級(jí)井”，初始日產(chǎn)量為1 630桶[34]。沙特阿拉伯沙特阿美公司(Saudi Aramco)也計(jì)劃額外投資70億美元用于頁巖氣資源的開發(fā)[35]，沙特阿拉伯將在2020年成為中東頁巖氣生產(chǎn)國[36]。在非洲，國內(nèi)需求上升和對(duì)煤炭的過度依賴促使了非常規(guī)天然氣資源的開發(fā)，阿爾及利亞和南非政府都出臺(tái)了相關(guān)政策以吸引國外的投資，殼牌和雪佛龍公司與Falcon油氣公司已作為合作伙伴正在南非Karoo盆地進(jìn)行頁巖氣勘探，但技術(shù)落后、水資源短缺、基礎(chǔ)設(shè)施老化可能會(huì)阻礙非洲非常規(guī)天然氣的發(fā)展。波蘭擁有全歐洲最多的頁巖氣資源，并且相對(duì)于其他國家較低的人口密度、良好的地表狀況和基礎(chǔ)設(shè)施使其成為全歐洲最具有水力壓裂條件的國家[37]。雖然波蘭的測試井試驗(yàn)結(jié)果并不理想，但這并不阻礙政府對(duì)頁巖氣開采的決心，波蘭已在機(jī)構(gòu)設(shè)置、法律、財(cái)政稅收等多方面制定了頁巖氣開發(fā)傾斜策略[38]。

3 技術(shù)、市場、政府多方助力全球非常規(guī)天然氣發(fā)展

由于近幾年油價(jià)持續(xù)低迷、天然氣市場供應(yīng)過剩，中國和日本等天然氣進(jìn)口國需求降低，許多油氣公司正在削減成本以減弱投資風(fēng)險(xiǎn)。英國石油公司、殼牌、雪佛龍、挪威國家石油公司和澳大利亞伍德賽德石油公司(Woodside Petroleum)均有推遲大型生產(chǎn)項(xiàng)目的計(jì)劃，涉及投資額約2 000億美元。其中超過一半被擱置的項(xiàng)目屬于開發(fā)成本較高的深海天然氣項(xiàng)目，加拿大是受影響最嚴(yán)重的地區(qū)，延期的項(xiàng)目涉及大約56億桶的儲(chǔ)量[39]。在非常規(guī)天然氣市場最為成熟的美國也無法避免大型油氣項(xiàng)目的削減，但美國的非常規(guī)天然氣開發(fā)并沒有因此受挫，而表現(xiàn)出了驚人的回彈能力，原因主要如下所示[40]。

3.1 技術(shù)進(jìn)步

美國大部分頁巖氣藏的采收率仍然較低(小于25%)，各大油氣公司一直都在堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)并給予必要的經(jīng)費(fèi)支持，實(shí)現(xiàn)了開采效率的提高和開發(fā)成本的下降、即使在油價(jià)較低的情況下依然能保證一定的收益。依歐格資源公司(EOG)稱，由于生產(chǎn)力的提高，在鷹灘盆地當(dāng)油價(jià)為65美元/桶時(shí)的收益要比之前油價(jià)為95美元/桶時(shí)還要高?？捣剖凸景漾棡┡璧赜蜌忾_采成本已經(jīng)控制在了2.5美元/桶以下，同時(shí)將采收率提高了40%。

3.2 靈活的運(yùn)營方式

技術(shù)進(jìn)步使頁巖氣開采周期大大縮短，因此在市場情況不利的情況下，油氣公司對(duì)已經(jīng)開鉆但尚未完成的井進(jìn)行持續(xù)投資，當(dāng)時(shí)機(jī)成熟時(shí)再快速地完成其生產(chǎn)和運(yùn)營。這種推遲生產(chǎn)的策略可以使油氣公司能夠充分利用長期合同下的鉆探設(shè)備，并在勘探成本降低或油價(jià)上升后在幾個(gè)月內(nèi)完成鉆探和生產(chǎn)，依歐格資源公司公司、阿納達(dá)科石油公司(Anadarko)和康菲石油公司已經(jīng)聲稱它們基本都能夠在油價(jià)為40～50美元/桶范圍內(nèi)保持運(yùn)營的收支平衡。這種周期短、收益小的非常規(guī)天然氣開發(fā)模式相對(duì)于周期長、收益大的常規(guī)油氣開采更具吸引力，靈活的運(yùn)營方式可以使美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)在不穩(wěn)定的市場格局中大大降低開采風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 有利的政策扶持

美國的財(cái)政、法律和監(jiān)管制度都十分有利于非常規(guī)天然氣的開發(fā)。美國的頁巖氣開采與加工主要靠私人用地，美國的礦產(chǎn)所有權(quán)結(jié)構(gòu)使私人土地所有者能夠在其中獲利，聯(lián)邦政府也會(huì)對(duì)在私人土地上開發(fā)頁巖氣的企業(yè)給予稅費(fèi)減免和財(cái)政補(bǔ)貼[41]。美國聯(lián)邦政府鼓勵(lì)頁巖氣產(chǎn)業(yè)形成激烈的競爭市場，注重發(fā)揮中小企業(yè)的靈活作用，頁巖氣勘探開發(fā)過程中不同領(lǐng)域的公司都可由市場調(diào)控而直接進(jìn)入頁巖氣產(chǎn)業(yè)，這種靈活的體制使各個(gè)環(huán)節(jié)銜接緊密，可以充分發(fā)揮各個(gè)企業(yè)的優(yōu)勢，降低了運(yùn)行效率和成本[42-43]。另外，受美國聯(lián)邦能源管理委員會(huì)(FERC)和美國能源部(DOE)監(jiān)管的液化天然氣出口許可程序相對(duì)快速，有利于美國向液化天然氣出口國的角色轉(zhuǎn)變。

為降低頁巖氣開發(fā)造成的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，美國政府頒布了一系列環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，涵蓋了聯(lián)邦政府、州政府、地方政府三個(gè)層次，每級(jí)政府都有自己的權(quán)限，可根據(jù)自身情況進(jìn)行進(jìn)一步管理和調(diào)整。美國同時(shí)也在不斷探索和借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，完善工業(yè)用水的循環(huán)利用技術(shù)、廢水處理、環(huán)境監(jiān)控技術(shù)，并制定新標(biāo)準(zhǔn)大力減少甲烷的排放[44]，頁巖氣開采可能帶來的重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)在美國尚未發(fā)生。

3.4 有效的資本重組與融合

由于有大量未完成的井和開采成本的逐漸降低，美國的油氣公司能夠以當(dāng)前亨利中心的價(jià)格維持不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益，各大盆地的天然氣產(chǎn)量仍將持續(xù)增長。另外，天然氣的行業(yè)整合也逐漸開始，在天然氣價(jià)格下降的背景下，經(jīng)營不善的公司只能通過拍賣資產(chǎn)來繼續(xù)維持，而實(shí)力較強(qiáng)的公司則可以以較為合理的價(jià)錢進(jìn)行收購來獲取更多的資源，進(jìn)而開展更為有效的勘探開發(fā)，促進(jìn)天然氣市場的復(fù)蘇。加拿大能源公司(EnCana)在2015年共計(jì)出售了27億美元的資產(chǎn)[45]；西方石油公司(Occidental Petroleum)近期將北達(dá)科他州的頁巖油氣資產(chǎn)以約5億美元的價(jià)格出售給了私募股權(quán)基金Lime Rock[46]；諾貝爾能源公司(Noble Energy)以21億美元收購了競爭對(duì)手羅塞塔資源公司(Rosetta Resources)，創(chuàng)下了天然氣貿(mào)易史上的收購先例[47]。

由此可見，非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)雖然現(xiàn)今在一些地區(qū)存在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和政策方面的擔(dān)憂，但在美國的發(fā)展和在其他地區(qū)所取得的突破和天然氣行業(yè)融合的趨勢表明了其發(fā)展的潛力，非常規(guī)天然氣在全球天然氣市場中的發(fā)展勢頭依舊強(qiáng)勁。

4 結(jié) 論

1) 非常規(guī)天然氣的成功開發(fā)促使國際天然氣市場走向融合。自美國頁巖氣革命以來，非常規(guī)天然氣開始涌入全球市場，并將產(chǎn)生重大影響。天然氣市場分隔的歷史格局將會(huì)被逐漸打破，一個(gè)互聯(lián)化的市場正在形成：以美國為首的液化天然氣價(jià)格的下降將加劇市場競爭；市場流動(dòng)性增強(qiáng)，靈活的短期天然氣貿(mào)易開始快速增長；天然氣進(jìn)口國在國際市場上的議價(jià)能力不斷增強(qiáng)，并爭相建立天然氣交易中心，促進(jìn)了天然氣定價(jià)機(jī)制向更能反應(yīng)市場供需動(dòng)態(tài)的方向發(fā)展。

2) 美國、澳大利亞、中國等國家非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長趨勢明顯。美國頁巖氣革命以來，技術(shù)突破促進(jìn)美國頁巖氣產(chǎn)量的大幅增長。2015年12月美國的頁巖氣產(chǎn)量已占天然氣總產(chǎn)量的55%，并使美國從天然氣進(jìn)口國轉(zhuǎn)向天然氣出口國。2019年美國的液化天然氣出口能力將會(huì)達(dá)到6 270萬t/a，成為世界第三大液化天然氣出口國。澳大利亞煤層氣資源豐富，昆士蘭州煤層氣產(chǎn)量逐年大幅增長，2015年澳大利亞LNG出口達(dá)到2 940萬t，超過馬來西亞位居世界第二，預(yù)計(jì)到2020年，澳大利亞液化天然氣的出口能力將提升到8 650萬t/a，躍居全球第一。中國煤層氣資源量較大，煤層氣產(chǎn)量2014年和2015年都增長了20%以上，2016年中國煤層氣產(chǎn)量為74.8億m3。另外，中國頁巖氣產(chǎn)量增勢迅猛，開發(fā)技術(shù)已取得顯著進(jìn)展，中國成為繼美國、加拿大之后，第三個(gè)實(shí)現(xiàn)頁巖氣工業(yè)化生產(chǎn)的國家。

3) 世界多國積極跟進(jìn)非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)。有利的地質(zhì)條件、較大的資源擁有量和天然氣需求量的上升促使墨西哥、阿根廷、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、南非、波蘭等國積極探索頁巖氣的開發(fā)，并取得了明顯成果。雖然存在技術(shù)設(shè)施落后、水資源短缺、測試結(jié)果不佳等困難，但并不阻礙政府對(duì)頁巖氣開采決心。各國政府都在積極出臺(tái)相關(guān)政策以鼓勵(lì)非常規(guī)天然氣的發(fā)展。

4) 探采技術(shù)進(jìn)步推進(jìn)非常規(guī)天然氣的持續(xù)發(fā)展。美國德克薩斯州巴涅特頁巖實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的水平鉆井技術(shù)和水力壓裂技術(shù)實(shí)現(xiàn)了頁巖氣開采技術(shù)的突破，推進(jìn)了美國頁巖氣革命。美國各大油氣公司在不斷的技術(shù)研發(fā)中實(shí)現(xiàn)了開采效率的提高和開發(fā)成本的下降，即使在油價(jià)較低的情況下依然能保證一定的收益。澳大利亞積極探索浮式液化天然氣(FLNG)以提高邊際氣田和近海氣田開發(fā)的效率和效益，2018年西澳大利亞沿海的序曲(Prelude)FLNG項(xiàng)目將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的現(xiàn)金流。中國也致力于非常規(guī)天然氣探采技術(shù)的研究，2012年在四川盆地發(fā)現(xiàn)五峰組-龍馬溪組特大型頁巖氣區(qū)，可以與美國非常規(guī)頁巖氣資源最高產(chǎn)盆地之一的阿巴拉契亞(Appalachian)盆地馬塞勒斯(Marcellus)頁巖氣藏井的生產(chǎn)效率相媲美。技術(shù)進(jìn)步也使得中國頁巖氣開采成本開始下降。

5) 在油價(jià)低迷、天然氣供應(yīng)過剩的背景下全球非常規(guī)天然氣發(fā)展勢頭依舊強(qiáng)勁。雖然近幾年全球天然氣市場相對(duì)低迷，一些國家和地區(qū)在非常規(guī)天然氣開發(fā)上遇到了經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、環(huán)境和政策上的困難，國際上許多油氣公司均有推遲大型生產(chǎn)項(xiàng)目的計(jì)劃，但非常規(guī)天然氣供應(yīng)整體上仍處于明顯增長的態(tài)勢。尤其是美國的頁巖氣產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出了驚人的回彈能力，其經(jīng)驗(yàn)表明，技術(shù)進(jìn)步、合理的運(yùn)營模式和有利政策的激勵(lì)可成功規(guī)避國際天然氣形勢對(duì)美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)造成的不利影響，世界其他國家也正在非常規(guī)天然氣開發(fā)的道路上積極探索。因此非常規(guī)天然氣在全球天然氣市場中仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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