馮春林

摘 要 智能網(wǎng)聯(lián)汽車是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展方向之一。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅需要攻克智能化與網(wǎng)聯(lián)化的技術障礙，而且需要突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略缺失、產(chǎn)業(yè)標準不健全、產(chǎn)業(yè)政策不完善以及測試場地不足和評價標準缺乏等發(fā)展困境。研究認為，促進我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要政府、企業(yè)、行業(yè)、高校以及研究機構共同協(xié)作，實施產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。需要頂層設計，有序推進產(chǎn)業(yè)標準體系建設，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策。需要加強車聯(lián)網(wǎng)等核心技術研發(fā)，加快測試場地建設，完善測試評價標準體系。

關鍵詞 智能網(wǎng)聯(lián)汽車；發(fā)展困境；應對策略

[中圖分類號]F269.2；F120.3 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461（2018）05-0064-07

為應對全球氣候變化，許多國家聯(lián)合采取行動，公布禁止銷售燃油汽車時間表。荷蘭將在2025年全面禁售燃油車，印度、英國、法國將在2030～2040年全面執(zhí)行禁售令，我國也即將制定禁止銷售燃油汽車時間表。加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)成為解決全球環(huán)境問題的重要策略之一。推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是我國國家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，是推進供給側結構性改革背景下重塑汽車產(chǎn)業(yè)結構、引領汽車產(chǎn)業(yè)升級的重要舉措。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，研究產(chǎn)業(yè)的發(fā)展困境與對策，將有裨益于我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車內(nèi)涵

中國汽車工業(yè)協(xié)會對智能網(wǎng)聯(lián)汽車定義為，搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)車與X（人、車、路、后臺等）智能信息交換共享，具備復雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車[1]。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術與汽車產(chǎn)品的跨界融合。網(wǎng)聯(lián)化是指汽車通過通信與網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)車與X信息交換。根據(jù)技術層次以及發(fā)展階段不同，網(wǎng)聯(lián)化分為聯(lián)網(wǎng)輔助信息交互、聯(lián)網(wǎng)協(xié)同感知、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制。智能化是使汽車具備自主信息獲取、自主決策、自動控制能力。智能化分為駕駛輔助（DA）、部分自動駕駛（PA）、有條件自動駕駛（CA）、高度/完全自動駕駛（HA/FA）等層級。網(wǎng)聯(lián)化服務于智能化，在智能化的不同階段，網(wǎng)聯(lián)化以不同技術層次嵌入其中，以提高汽車的感知能力和智能化程度[2]。

二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車對我國汽車產(chǎn)業(yè)的影響

（一）智能網(wǎng)聯(lián)汽車重新定義汽車概念

智能網(wǎng)聯(lián)汽車因具有智能化與網(wǎng)聯(lián)化，不僅能實現(xiàn)人們對交通行駛“安全、舒適、節(jié)能、高效”的要求，而且能夠?qū)崿F(xiàn)人們對車輛管理、道路信息管理、自動駕駛、資訊娛樂、健康等多種要求。智能網(wǎng)聯(lián)汽車不僅具備傳統(tǒng)意義上汽車應具備的功能，而且智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠?qū)崿F(xiàn)定制化、人車交互，提升用戶體驗與創(chuàng)造使用價值。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車技術創(chuàng)新集成體，能為人們提供更加安全、更加舒適、更加節(jié)能、更加高效的移動服務和綜合解決方案[3]。

（二）智能網(wǎng)聯(lián)汽車重塑汽車產(chǎn)業(yè)結構

傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)結構系統(tǒng)是一個封閉的、可控制的系統(tǒng)。其結構是一級供應商根據(jù)汽車整車生產(chǎn)商的要求和指示來設計和供應部件。其次，汽車生產(chǎn)商通過裝配和運輸將車輛送至經(jīng)銷商，最后車輛通過經(jīng)銷商進入銷售市場。智能網(wǎng)聯(lián)汽車延伸了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游是芯片、傳感器、車載軟件研發(fā)與設計。智能設備與車聯(lián)網(wǎng)融合，推動了產(chǎn)業(yè)鏈下游車輛運營維護、信息內(nèi)容服務等一系列數(shù)字化服務的發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)汽車加速了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)結構重塑（見圖1）。新的汽車產(chǎn)業(yè)將會是一個更開放、更多層次、更注重數(shù)字服務而非具體產(chǎn)品的全新生態(tài)系統(tǒng)。在這樣一個新的生態(tài)環(huán)境中，新車和二手車的銷售將會降低，而汽車租賃和汽車共享服務將會加快發(fā)展，跨品牌的服務平臺日益增多。

（三）智能網(wǎng)聯(lián)汽車將引領汽車產(chǎn)業(yè)升級

作為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新載體的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，實現(xiàn)了新材料、新能源及信息通訊技術與汽車產(chǎn)業(yè)的跨界融合?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，加快資源整合，建立跨產(chǎn)業(yè)技術協(xié)同創(chuàng)新平臺。通過聯(lián)合攻關共性核心技術，重點攻克環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等核心關鍵技術[4]。加快在傳感器、控制芯片、車載通信、操作系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈重點薄弱環(huán)節(jié)的技術突破和產(chǎn)業(yè)化，形成創(chuàng)新融合發(fā)展模式，加速產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展，構建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，引領產(chǎn)業(yè)升級[5]。

三、我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期

我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究起步晚，20世紀80年代開始小范圍研究。21世紀初，我國開始著手智能交通系統(tǒng)技術研究，2010年車聯(lián)網(wǎng)概念正式成型，2015年智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念才為人們所認識，2015年被業(yè)界稱呼為智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的“元年”[6]。我國擁有世界最大的汽車市場。在國家《中國制造2025》戰(zhàn)略部署下，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的歷史發(fā)展契機，國家頻頻出臺產(chǎn)業(yè)政策，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設計。國內(nèi)主要整車企業(yè)以及信息、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始積極參與產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品技術研發(fā)與應用取得突破。國家發(fā)布了智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖，將我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展分為3個階段，并在每個階段確立了“頂層設計” “標準體系與能力建設”“市場應用”以及“社會效益”目標，指導產(chǎn)業(yè)發(fā)展（見表1）。

（二）國家加強對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的培育

《中國制造2025》將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車上升為國家戰(zhàn)略。國務院、發(fā)改委、科技部、工信部等陸續(xù)出臺產(chǎn)業(yè)政策，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)培育（見圖2）。在國務院頒布的《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》中，明確要發(fā)展智能制造，加快互聯(lián)網(wǎng)與交通運輸領域深度融合，建設網(wǎng)絡化、智能化、服務化、協(xié)同化的“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。工信部在落實《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》行動計劃中，明確要組織實施智能制造專項，推動車聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)與標準制定，組織開展車聯(lián)網(wǎng)試點和智能制造試點示范等?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展方向，提出要加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車關鍵技術攻關，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范推廣，確立了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)2020～2025年發(fā)展戰(zhàn)略目標。為了建立適應我國國情并與國際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系，國家組建車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車），并公布了征求意見稿（2017）。為了加強智能網(wǎng)聯(lián)技術測試與示范，加速關鍵技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，2015年上海建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點示范，重慶建立了汽車智能制造綜合試點示范，2016年重慶簽署了基于寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車與智慧交通應用示范協(xié)議，北京簽署了智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)協(xié)議等。

（三）多方參與產(chǎn)學研合作

為了凝聚社會各方力量，共謀產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2016年汽車工程學會聯(lián)合各主要整車生產(chǎn)企業(yè)、科研院所、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、硬軟件企業(yè)等多個參與方，成立了“智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟”。創(chuàng)新聯(lián)盟成立多個工作組，組織成員單位對關鍵共性技術、標準研究、區(qū)域示范以及交流合作等方面開展重點工作（見表2）。創(chuàng)新聯(lián)盟增強了社會各界對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的共識，聯(lián)盟已成為國內(nèi)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的重要平臺。另外，國內(nèi)整車生產(chǎn)企業(yè)如長安、一汽、北汽、上汽、吉利、長城等企業(yè)早已開展技術研發(fā)，相關技術成果如自動輔助駕駛技術已經(jīng)應用到整車產(chǎn)品。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如百度、阿里巴巴、中興、華為等在積極布局：百度正在開發(fā)高精度地圖；阿里聯(lián)合上汽合作生產(chǎn)智能汽車；中興成立了中興智能汽車有限公司并創(chuàng)建了智能汽車總部及研發(fā)基地；華為每年投資巨資用于車聯(lián)網(wǎng)領域研發(fā)。清華大學、同濟大學、東南大學、北京理工大學等高校在進行車聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)。廣汽研究院與中科院合作，開發(fā)無人駕駛新能源汽車并取得階段性成果[7]。

（四）關鍵技術研發(fā)與應用取得成效

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)關鍵技術研發(fā)與應用體現(xiàn)在智能化與網(wǎng)聯(lián)化兩個方面。智能化方面，國內(nèi)整車企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極開展汽車自主式無人駕駛技術ADAS的研發(fā)，推進了智能化發(fā)展與應用。國內(nèi)整車企業(yè)已經(jīng)將ADAS技術成功應用到整車上。例如上汽名爵已經(jīng)搭載了自動巡航、自動跟車、車道保持等功能，并進行了多次車速在60～120公里下的無人駕駛測試。吉利博瑞已經(jīng)開始搭載ACC、SVC、LDW、BSD、FCW、AP等ADAS功能。長安睿騁初步具備了全速自適應巡航系統(tǒng)、高速公路交通擁堵輔助、自動啟停和跟車、車道對中、自動換道、限速標識識別、語音助手等多項功能?，F(xiàn)代和百度合作，開發(fā)整合大數(shù)據(jù)的智能系統(tǒng)，能提供駕駛定制服務，能為駕駛者提供路線規(guī)劃、停車、美食、住宿和娛樂信息服務，提升駕駛者體驗感。網(wǎng)聯(lián)化方面，LTE-V技術是實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的重要基石[8]。大唐電信致力于LTE-V技術解決方案解決V2X應用問題。2016年9月，大唐電信完成LTE-V2V通信技術的第一版標準制訂。為了推進LTE-V技術產(chǎn)業(yè)化，大唐電信完成了原型系統(tǒng)開發(fā)和技術驗證，且已經(jīng)完成LTE-V通信設備預商用設備開發(fā)。

（五）產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平與發(fā)達國家存在差距

與歐美日等發(fā)達家相比較，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展水平還存在較大差距。一是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展起步晚，發(fā)達國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車經(jīng)歷80年發(fā)展，而我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車經(jīng)歷落后發(fā)達國家半個世紀[6]。二是發(fā)展階段滯后。發(fā)達國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車經(jīng)歷概念提出、基礎性研發(fā)、運行測試階段，進入產(chǎn)業(yè)化和市場化階段。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車經(jīng)歷小范圍研發(fā)、國家層面支持研發(fā)、車聯(lián)網(wǎng)概念等階段，目前剛剛進入智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念階段。三是技術差距大。我國在雷達、傳感器、控制器等關鍵技術領域，相比歐美日等發(fā)達國家仍然存在較大差距。另外，發(fā)達國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)無人駕駛技術研發(fā)經(jīng)歷了大量運行測試，收集了大量數(shù)據(jù)，而國內(nèi)整車企業(yè)對無人駕駛技術的積累明顯不足。

四、我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展困境

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略缺失

加快我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃引導，目前我國尚沒有公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。我國已經(jīng)公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖，進一步凝聚了社會各界對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的共識。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖第一次明確了基于產(chǎn)業(yè)層面的“兩橫三縱”技術總架構，明確提出了我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)“三步走”的戰(zhàn)略目標。技術發(fā)展路線圖將不僅有力引導產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新與技術應用，而且將為我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和技術創(chuàng)新戰(zhàn)略提供了有力支撐。但是產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖不等同于產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，需要在頂層設計上解決我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略選擇、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)政策等重大問題[6]。為此，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要確定在中長期我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)展方向、發(fā)展目標、實施路徑、重點任務以及保障措施，并擬定近期行動計劃，確保工作落實有抓手且有序推進。

（二）產(chǎn)業(yè)標準體系不健全

產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)標準體系建設，需要發(fā)揮技術標準的引導和規(guī)范作用。產(chǎn)業(yè)標準體系要先于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，即所謂“產(chǎn)業(yè)發(fā)展，標準先行”。為促進我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)標準體系建設，2017年6月，國家工業(yè)和信息化部辦公廳和國家標準化管理委員會聯(lián)合公布了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2017年）》（征求意見稿）（下稱《指南》），《指南》包含整體要求、構建方法、標準體系和組織實施4個部分。《指南》提出的建設目標是，到2020年初步，建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系[9]。到2025年，形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系[9]?！吨改稀分羞€首次界定了我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車“智能化等級”以及“網(wǎng)聯(lián)化等級”?！吨改稀穼⑦M一步凝練社會各界對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的共識，為我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮巨大引領和規(guī)范作用。但是，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)標準體系存在以下不足：一是產(chǎn)業(yè)標準不全面。現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)標準主要集中在基礎性、共性、關鍵技術領域，而行業(yè)當下急需的標準沒有建成或相關研究還未立項。二是產(chǎn)業(yè)標準與國際標準對接存在障礙。為了提高產(chǎn)業(yè)標準的實用性、指導性，相關部門在指定行業(yè)標準時務實地考慮到我國的路況和交通實際，使得產(chǎn)業(yè)技術標準具有一定“中國特色”，這給我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)標準與國際產(chǎn)業(yè)標準接軌留下障礙。三是產(chǎn)業(yè)技術標準驗證不足。產(chǎn)業(yè)標準需要大量的試驗與運行測試，才能體現(xiàn)技術標準的科學性、前瞻性，但是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗與運行測試存在明顯不足。四是跨行業(yè)、跨領域的技術標準缺乏。在《指南》中，“信息安全”領域的技術標準擬建15項，而正式完成的項目只有1項。在“相關標準”子目錄里，“通訊協(xié)議”擬建3項標準，“界面接口”擬建6項標準，但實際上尚無建成標準。

（三）產(chǎn)業(yè)政策不完善

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策為促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用。為此，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，引導與規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關產(chǎn)業(yè)政策主要作用于基礎性、共性、關鍵技術領域，加速推動其技術研發(fā)與應用。產(chǎn)業(yè)政策的實施加快了我國汽車產(chǎn)業(yè)技術進步，縮短了與發(fā)達國家間的差距。但是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策存在以下不足：一是制定產(chǎn)業(yè)政策帶有明顯的“路徑依賴”。政策制定的“路徑依賴”，會影響我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。我國產(chǎn)業(yè)政策的一個重要特征是實現(xiàn)“趕超戰(zhàn)略”，該戰(zhàn)略在一些重要經(jīng)濟領域的成功實踐，可能會影響到我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的選擇。我國已經(jīng)具備發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的多種有利優(yōu)勢，完全可以考慮選擇“領跑戰(zhàn)略”。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標不明確?，F(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策沒有明確我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，沒有明確我國在未來國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的分工。三是產(chǎn)業(yè)政策作用模式與手段不完善。目前我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策的作用模式是采用選擇性產(chǎn)業(yè)政策，政策手段主要采用直接稅額優(yōu)惠和財政補貼或財政貼息等支持性的政策工具，帶有明顯的行政色彩，而功能性產(chǎn)業(yè)政策沒有得到有效利用。四是制定產(chǎn)業(yè)政策的機制不完善。我國出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策的部門包括國務院、發(fā)改委、工信部等，多部門出臺政策容易造成政策泛化、碎片化，容易產(chǎn)生政策銜接問題[10]。智能網(wǎng)聯(lián)汽車屬于復合型新領域，出臺政策部門需要結合其他部門相關政策進行調(diào)整、妥協(xié)，否則政策內(nèi)容與初始設計會嚴重影響政策效果。

（四）核心技術研發(fā)與應用落后

智能化和網(wǎng)聯(lián)化是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的兩條技術發(fā)展主線。歐美日等發(fā)達國家整車企業(yè)在選擇實現(xiàn)兩條技術路線路徑過程中都采用了以發(fā)展智能化為起點，分階段融合網(wǎng)聯(lián)化技術，最終達到智能化和網(wǎng)聯(lián)化的高度融合，實現(xiàn)完全自動駕駛。目前歐美日智能化和網(wǎng)聯(lián)化技術都取得了顯著進步。智能化方面，歐美日整車企業(yè)選擇研發(fā)駕駛輔助系統(tǒng)作為發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的起點。自2009年起，美國谷歌公司無人駕駛汽車計劃已經(jīng)發(fā)展到第三代，其中在第三代的自動駕駛已經(jīng)達到4級，該車已經(jīng)實現(xiàn)不需要人類駕駛員操作即可啟動、行駛和停止。特斯拉在2016年推出第二代Autopilot自動輔助駕駛技術，該技術已經(jīng)達到自動駕駛3級標準[11]。特斯拉正在開發(fā)一套全新得到“視覺神經(jīng)網(wǎng)絡”，車身各處傳感器收集的信息最終由行車電腦中的“視覺神經(jīng)網(wǎng)絡”處理，實現(xiàn)更高級別的自動駕駛。本田公司推出基于毫米波雷達的安全系統(tǒng)，通過車載單眼，將圖像作用在感知認知系統(tǒng)和主動安全控制系統(tǒng)中并融合在一起，實現(xiàn)多種自動駕駛功能。網(wǎng)聯(lián)化方面，歐美日部分整車、零部件及其他企業(yè)積極推動V2X技術發(fā)展。通用汽車推出的V2V系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)全方位物體定位傳感器的工作。福特汽車已經(jīng)將V2X技術應用在全新第六代野馬跑車。電裝公司對V2X技術在多項自動駕駛功能中的有效性進行了成功驗證。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)聯(lián)化和智能化發(fā)展選擇了與歐美日相同的技術發(fā)展路徑，但是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心技術研發(fā)與應用尚處于初級階段，相較歐美日發(fā)達國家，總體水平比較滯后，特別是在智能化關鍵技術領域還存在較大差距。

（五）產(chǎn)品測試場地建設不足與評價標準缺乏

智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)過程中離不開測試與綜合評價，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗需要大量測試。相比歐美日發(fā)達國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術開發(fā)實踐，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品測試場地建設不足與評價標準缺乏。主要表現(xiàn)在：一是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場地建設不足。與傳統(tǒng)汽車測試場地不同，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場地主要考核車輛對道路及周邊環(huán)境感知能力。因此智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場地應該是受控封閉測試場，場地應具有技術研究、模塊開發(fā)、性能測試等多項功能[12]。目前美國建成了Mcity、SmartRoad、GoMentumStation等測試場地，主要用于自動駕駛技術以及V2X技術測試。英國和瑞典建成了包含具有測試智慧交通、自動駕駛、V2X技術測試功能的綜合性測試場地。相比國外建成的先進測試與試驗場地，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場地建設嚴重不足。目前重慶已經(jīng)建立智能汽車實驗場地，該場地是在原傳統(tǒng)測試產(chǎn)地基礎上改造而建成的。測試場地環(huán)境要素、交通要素、設施要素等需要重新集成，需進行大量測試與數(shù)據(jù)收集，驗證場地具有綜合測試功能之后才能投入使用。雖然北京、上海、江蘇、深圳等都在規(guī)劃建設智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場地，但現(xiàn)有測試場地不能滿足技術開發(fā)需要。二是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價標準缺乏。智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試需要測試多種場景，需要比較完整的測試評價和實驗示范的標準體系。目前我國工信部、智能交通標委會等部門正在進行數(shù)據(jù)采集工作，將逐步完善輔助駕駛標準和自動駕駛兩個規(guī)范。

五、促進我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應對策略

（一）實施產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略

我國具備加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實優(yōu)勢：一是在供給側，我國已經(jīng)具備完整的工業(yè)體系以及具有正向設計為主的研發(fā)能力，另外我國已經(jīng)發(fā)展了強大的信息產(chǎn)業(yè)；二是在需求側，國內(nèi)具有超大的市場需求規(guī)模。但是，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的劣勢依然存在。例如我國傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)總體水平以及與汽車產(chǎn)業(yè)緊密相關的基礎工業(yè)水平不高，信息產(chǎn)業(yè)支撐實體經(jīng)濟的能力不足等等。為此需要從戰(zhàn)略高度及全局的角度出發(fā)，積極實施協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。通過組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，整合政府、企業(yè)、高校及科研機構資源，參與協(xié)同創(chuàng)新。通過體制機制等制度創(chuàng)新，釋放產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿?。為此，一是需要加快我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)標準建設。加強基礎性、共性以及關鍵性技術研發(fā)，開展聯(lián)合技術攻關，形成自主知識產(chǎn)權。通過產(chǎn)業(yè)標準建設，搶占國際競爭制高點。二是加強技術創(chuàng)新，推進我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車重大技術進步成果轉(zhuǎn)化以及示范應用。依托上海等國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點示范區(qū)建設，加快我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車重大技術進步成果轉(zhuǎn)化。當前應加快《合作式智能運輸系統(tǒng)車用通信系統(tǒng)應用層及應用數(shù)據(jù)交互標準》以及《智能網(wǎng)聯(lián)汽車使用公共道路進行測試的規(guī)范》等技術進步成果轉(zhuǎn)化以及示范應用。三是鼓勵產(chǎn)業(yè)集群建設。以國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點示范區(qū)為核心，整合社會各方要素，圍繞創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資源鏈開展聯(lián)合行動，組建我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群，加快產(chǎn)業(yè)布局。四是支持商業(yè)模式創(chuàng)新。支持面向個人消費者的硬件產(chǎn)品銷售模式創(chuàng)新；支持提供包含增值服務、UBI保險、LBS精準營銷、流量變現(xiàn)在內(nèi)的數(shù)據(jù)服務模式創(chuàng)新；支持以娛樂服務、移動管理和健康監(jiān)控為主要內(nèi)容的提供遠程服務模式創(chuàng)新；支持面向車輛運營商，提供包括車隊管理、預防性維護和自動駕駛等在內(nèi)的車輛管理服務模式創(chuàng)新。

（二）有序推進產(chǎn)業(yè)標準體系建設

建立并完善層次清楚、科學合理、適合國情的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)標準體系，是促進產(chǎn)業(yè)技術進步，引領產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的重要保障。為推進產(chǎn)業(yè)標準體系建設，在頂層設計方面：一是需要以智能化為主，兼顧智能化與網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展。目前標準體系構建應堅持以汽車技術為重點，適度兼顧與外界通訊、協(xié)調(diào)等網(wǎng)聯(lián)化，暫時不啟動交通道路設施建設標準。二是需要構建不同層次定位、不同性質(zhì)的標準。由國家部委主導，加快基礎性、共性、關鍵技術領域行業(yè)標準建設。對行業(yè)急需的、尚未成熟的標準，可由各行業(yè)學會、協(xié)會等具有團體標準制定發(fā)布資質(zhì)的組織先行制定團體標準并在一定范圍內(nèi)推薦實施，擇機完善并建成為國家標準。三是產(chǎn)業(yè)標準體系既要考慮中國國情又要兼顧國際接軌。我國的交通狀況、典型駕駛行為、路況工況、交通事故形態(tài)等與發(fā)達國家存在明顯差異，這決定了我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)標準有其特殊性。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個漸進演進的過程，產(chǎn)業(yè)標準建設也是一個逐步完善的過程，可以在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中分階段、分層次、有重點地對接國際產(chǎn)業(yè)標準體系。四是產(chǎn)業(yè)標準體系需要具有兼容性。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)標準不僅需要兼容本行業(yè)未來技術發(fā)展，為對接未來技術標準留下接口，而且要兼容其他相關行業(yè)技術標準。

（三）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策

《中國制造2025》系列解讀以及重點領域技術路線圖，明確了我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展目標。在未來國際競爭中，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)不僅需要在產(chǎn)業(yè)技術方面到達世界領先水平，而且還需要在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)國際分工、商業(yè)化、市場化等方面搶占中高端。為此需要從以下幾個方面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策：一是正確定位產(chǎn)業(yè)政策功能。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)處于創(chuàng)業(yè)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部性存在明顯的市場失靈。在當前階段，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策的功能定位應該是支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的智慧城市、智慧交通等基礎設施建設，鼓勵關鍵技術如ADAS、傳感器、控制器等研發(fā)，加強產(chǎn)業(yè)技術標準建設等。二是創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策工具。在創(chuàng)業(yè)期，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策主要作用于供給側。為彌補市場失靈，實施選擇性產(chǎn)業(yè)政策，通過運用補貼和稅額優(yōu)惠為主的政策工具，加快了關鍵技術研發(fā)，有利于產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴張。隨著產(chǎn)業(yè)技術進步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策將不僅作用于供給側，以提高供給質(zhì)量，還要作用于需求側，以激活潛在市場需求。產(chǎn)業(yè)政策工具方面，要摒棄直接補貼，要創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策工具，綜合運用財政、貨幣、貿(mào)易、創(chuàng)新等政策工具，形成政策合力，提高政策效應。三是改善產(chǎn)業(yè)政策治理。在制定我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策過程中，要加強“政、企、學、研”合作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策多元共治。通過多元參與、多維度充分交流意見，能提高政策制定的科學性及可實踐性。要引入第三方評估機構，對我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策實施效果進行動態(tài)評估，并根據(jù)評估結果對產(chǎn)業(yè)政策進行調(diào)整，提高政策績效。要根據(jù)我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生命周期和發(fā)展變化，部分選擇性產(chǎn)業(yè)政策需要擇機退出。

（四）加強車聯(lián)網(wǎng)等核心技術研發(fā)

我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟需要集中資源，在國家研發(fā)計劃和專項計劃上優(yōu)先安排智能網(wǎng)聯(lián)核心技術研發(fā)項目立項，加快核心技術研發(fā)進程。目前，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術突破的難點主要集中在車聯(lián)網(wǎng)技術、高精度地圖、高精確的傳感器以及高性能的集成計算等領域。為此，一是需要加強V2X技術研發(fā)與應用，擴展車載傳感器感知范圍。在功能技術上實現(xiàn)通過 V2X應用廣播前車的環(huán)境感知結果，預先告知后車。再通過V2X網(wǎng)絡互聯(lián)到云端，獲得更大范圍的環(huán)境信息，擴展實時導航和路徑規(guī)劃等。二是需要加強高精度地圖研發(fā)，提高導航精確性。需要提供厘米級的定位以及應對復雜駕駛環(huán)境的精確三維地圖數(shù)據(jù)，進行動態(tài)目標檢測和障礙物檢測等，降低對傳感器依賴[13]。三是需要應用雷達探測技術，保證感知精確度。毫米波雷達可以準確檢測前方車輛的距離和速度，能通過點云來建立周邊環(huán)境的3D模型[14]。需要加強激光雷達或毫米波雷達與視覺傳感器技術融合研發(fā)，實現(xiàn)目標物體檢測和目標空間測距，從而進行深度識別，提高環(huán)境感知度。四是需要構建高性能集成計算平臺。高性能集成計算平臺主要應用在移動終端芯片產(chǎn)品開發(fā)上，提高產(chǎn)品數(shù)據(jù)處理能力。為此，需要構建車載嵌入式平臺，支持多系統(tǒng)感知，實現(xiàn)提供圖像處理功能。

（五）加快測試場地與測試評價標準建設

根據(jù)我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)水平，分階段、分層次加快測試場地建設，同時加快測試評價標準建設。首先，需要加快測試場地建設。需要加快封閉受控、滿足標準化和部分非標準化駕駛輔助系統(tǒng)測試場地建設，滿足我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車SAE三級及以下ADAS等自動駕駛系統(tǒng)子功能、子模塊的驗證[12]。為此，一是建設測試道路環(huán)境。需要建設有鋪裝路面的高速道路和城市道路的測試道路環(huán)境。二是增加測試輔助設備。應該加入我國道路其他參與者模型，仿真道路實際運行環(huán)境。三是加強網(wǎng)聯(lián)化建設。需要整合測試場地進行無線網(wǎng)聯(lián)覆蓋以及4G網(wǎng)聯(lián)全覆蓋。加強信息安全，進行網(wǎng)絡加密。測試場地還需要布置GPS基站以及支持北斗導航應用系統(tǒng)，提高車輛運行定位的準確性。其次，需要加快測試評價標準體系建設。構建基于安全性、體驗感受、能耗以及效率等四維度的測試評價框架，綜合考慮重慶、北京、上海、江蘇、深圳等各地路況和各種場景，通過大量測試與數(shù)據(jù)采集，構建完整的測試評價標準體系。

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The Development Dilemma and Coping Strategy

of China's Intelligent Network Automobile Industry

Feng Chunlin

（Anhui Business College of Vocational Technology，Wuhu 241002， China）

Abstract：Intelligent network car is one of the important development directions of China's new energy automobile industry. At the beginning stage of development，Intelligent network car industry needs to conquer the technical barriers，to break through the lack of industrial development strategy，the incomplete industry standard，the imperfect industrial policy ，and the lack of test site and assessment standard. The research suggests that the development of China's smart Internet car industry will require the cooperation of government，enterprises，industry，universities and research institutes to implement the strategy of industrial collaborative innovation. We need top-level design，an orderly development of the industrial standard system and the optimization of industrial policies. We need to strengthen research and development of core technologies such as car network，accelerate test site construction and perfect test evaluation standard system.

Key words：intelligent network；development dilemma；coping strategies

（責任編輯：李 萌）