／賽迪智庫(kù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組／

展望2018年，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，新產(chǎn)品不斷取得突破、標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)趨于健全。

一、對(duì)2018年形勢(shì)的基本判斷

（一）產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)

當(dāng)前，新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革加速孕育興起，以信息技術(shù)與制造技術(shù)融合為核心的智能制造、數(shù)字制造、網(wǎng)絡(luò)制造等新型制造模式不斷涌現(xiàn)，并將對(duì)未來的制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深刻影響，包括工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的智能制造裝備在生產(chǎn)過程中應(yīng)用日趨廣泛。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的綜合影響，同時(shí)隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本的快速上漲，人口紅利逐漸消失，工業(yè)企業(yè)對(duì)包括工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的自動(dòng)化、智能化裝備需求快速上升，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較高增速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2016年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人新安裝量保持全球第一位，達(dá)到8.9萬臺(tái)，約占全球銷量的1/3，其中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人比重為32.7%。2017年1～10月份，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到10.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)68.9%，9月份表現(xiàn)尤為突出，同比增長(zhǎng)103.2%。全年有望超過12萬臺(tái)。

預(yù)計(jì)2018 年， 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力逐漸增強(qiáng)和《中國(guó)制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、國(guó)內(nèi)“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策、地方機(jī)器人產(chǎn)業(yè)扶持政策的進(jìn)一步實(shí)施，多地亟需進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整和改善生態(tài)環(huán)境，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量有望繼續(xù)保持較快速度增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為25%左右。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2016年國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量首次突破1萬臺(tái)，同比增幅高達(dá)92.7%，已連續(xù)兩年增速超過70%，國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人在同類型機(jī)器人市場(chǎng)中的比重也由2015年的15.1%增至2016年的21.5%。坐標(biāo)機(jī)器人銷售總量超過1.8萬臺(tái)，增速較2015年明顯回落。SCARA機(jī)器人和工廠用AGV的銷量增速均超過24%，較2015年有所加快；并聯(lián)機(jī)器人銷量同比僅增8%，較2015年大幅回落。

預(yù)計(jì)2018年，隨著《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》、《應(yīng)急產(chǎn)業(yè)培育與發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017－2019年）》等政策對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用的推動(dòng)作用，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)特別是附加值高產(chǎn)品技術(shù)的不斷提升，多關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)品性能進(jìn)一步得到完善。同時(shí)企業(yè)自身不斷積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高制造水平，國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量占比預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升。

（三）應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

企業(yè)自身不斷積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高制造水平，國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量占比預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升。

近年來，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人不斷拓展到新的應(yīng)用領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用主要集中在搬運(yùn)與上下料、焊接與釬焊、裝配、主要涂層與封膠、加工等，已經(jīng)從傳統(tǒng)的汽車制造向機(jī)械、電子、化工、輕工、船舶、礦山開采等領(lǐng)域迅速拓展。2016年，搬運(yùn)和上下料機(jī)器人銷量1.65萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)22%，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷售總量的56.6%。焊接和釬焊機(jī)器人銷售5100余臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.3%。裝配與拆卸機(jī)器人銷售3700余臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)129%，在總銷量中的比重也較上年提高5.5個(gè)百分點(diǎn)。此外涂層與膠封機(jī)器人的銷售也實(shí)現(xiàn)了32.9%的增長(zhǎng)。而潔凈室機(jī)器人和加工機(jī)器人的銷售均出現(xiàn)了同比下降。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)37個(gè)行業(yè)大類，91個(gè)行業(yè)種類。其中，3C制造業(yè)和汽車制造業(yè)依然是國(guó)內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量中的占比分別達(dá)到30%和12.6%。服務(wù)機(jī)器人已經(jīng)在醫(yī)療手術(shù)、餐飲、消費(fèi)、消防、公共服務(wù)等領(lǐng)域得到了應(yīng)用。

預(yù)計(jì)2018年，隨著《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代工程、安全生產(chǎn)少（無）人化專項(xiàng)工程和新的應(yīng)用示范政策的不斷落實(shí)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣梗徇\(yùn)與上下料機(jī)器人銷量繼續(xù)保持第一位，具有加工功能的機(jī)器人將延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)3C制造業(yè)、汽車制造業(yè)依然是國(guó)內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，并有望延伸到勞動(dòng)強(qiáng)度大的紡織、物流行業(yè)，危險(xiǎn)程度高的國(guó)防軍工、民爆行業(yè)，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境潔凈度要求高的制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)，和危害人類健康的陶瓷、制磚等行業(yè)。

（四）新產(chǎn)品不斷取得突破

2017年，“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專項(xiàng)按照基礎(chǔ)前沿技術(shù)類、共性技術(shù)類、關(guān)鍵技術(shù)與裝備類、示范應(yīng)用類四個(gè)層次，發(fā)布42條指南。北京理工大學(xué)自主研發(fā)出多模態(tài)智能運(yùn)動(dòng)機(jī)器人，是世界首臺(tái)摔倒后能夠重新爬起來繼續(xù)行走的電驅(qū)動(dòng)仿人機(jī)器人，具有“摔、滾、走、爬、跳”等多種運(yùn)動(dòng)功能，可用于危險(xiǎn)作業(yè)、救援救災(zāi)、公共服務(wù)、家庭服務(wù)等場(chǎng)合。北京航空航天大學(xué)與國(guó)外一家公司合作研制成功軟體章魚觸手機(jī)器人，由接近生物軟組織材料組成，未來將應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、康復(fù)、服務(wù)等領(lǐng)域。哈爾濱工業(yè)大學(xué)在美國(guó)化學(xué)協(xié)會(huì)《應(yīng)用材料與界面雜志》發(fā)布了一種基于人類真實(shí)皮膚結(jié)構(gòu)的“汗毛－皮膚”傳感器研究成果，這種傳感器已初步應(yīng)用于機(jī)械手夾持過程中摩擦力大小的判斷。

展望2018年，隨著我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展、“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專項(xiàng)的啟動(dòng)、國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)新中心建設(shè)推進(jìn)、高?？蒲畜w制機(jī)制改革的不斷深化以及各級(jí)政府對(duì)機(jī)器人科技研發(fā)的持續(xù)支持，新產(chǎn)品、新技術(shù)將不斷取得突破。

（五）標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善

2017年，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布了《國(guó)家機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2017年版）》，結(jié)合市場(chǎng)需求和現(xiàn)狀，將在基礎(chǔ)、監(jiān)測(cè)評(píng)定方法、零部件、整機(jī)和系統(tǒng)集成領(lǐng)域?qū)⒓铀匍_展標(biāo)準(zhǔn)研制工作。目前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人已發(fā)布、制定中的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)106項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)基本覆蓋了機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系中的基礎(chǔ)共性和關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，但工業(yè)機(jī)器人具有多學(xué)科交叉融合、前沿技術(shù)發(fā)展迅速的特點(diǎn)，目前標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面仍不足。

展望2018年，將進(jìn)一步落實(shí)《深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案》建立協(xié)同發(fā)展、協(xié)調(diào)配套的新型標(biāo)準(zhǔn)體系的要求，健全機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系。制修訂60項(xiàng)機(jī)器人國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照“需求導(dǎo)向，急用現(xiàn)行”原則，優(yōu)先制定基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)評(píng)定方法標(biāo)準(zhǔn)、新型機(jī)器人產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器人系統(tǒng)集成標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)我國(guó)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

（六）行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)趨于健全

2017年10月1日，GB/T4754－2017《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》新標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。機(jī)器人制造首次作為獨(dú)立的行業(yè)列入《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》之中。根據(jù)新的分類，工業(yè)機(jī)器人制造（代碼3491）與特種作業(yè)機(jī)器人制造（代碼3492）兩個(gè)行業(yè)小類，歸屬于其他通用設(shè)備制造業(yè)行業(yè)中類（代碼349），歸屬于通用設(shè)備制造業(yè)行業(yè)大類（代碼34）。

展望2018年，由于之前國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)沒有對(duì)機(jī)器人制造設(shè)置獨(dú)立的分類，難以開展產(chǎn)值、收入、利潤(rùn)等方面的統(tǒng)計(jì)，導(dǎo)致機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)缺失，這次修訂將有望豐富機(jī)器人產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)種類，給產(chǎn)業(yè)政策的制定、重大專項(xiàng)批復(fù)等方面提供數(shù)據(jù)支持，對(duì)促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的積極影響。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題

（一）自主創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)

當(dāng)前，工業(yè)機(jī)器人的高可靠性基礎(chǔ)功能部件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料與工藝、主機(jī)批量生產(chǎn)、系統(tǒng)集成水平等方面技術(shù)都與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距；服務(wù)機(jī)器人的精確控制、多傳感器信息融合及智能控制、精密減速器和伺服驅(qū)動(dòng)器等核心部件、加工裝配工藝等方面技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品存在較大差距。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人制造中，銷量最大的是附加值處于低位的坐標(biāo)機(jī)器人，銷量第二位的多關(guān)節(jié)機(jī)器人大多為三軸和四軸機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人以中低端產(chǎn)品為主的局面仍然難以扭轉(zhuǎn)。據(jù)此預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)缺乏核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，缺乏面向企業(yè)及市場(chǎng)需求等問題依然突出，產(chǎn)品以中低端為主、高端產(chǎn)品質(zhì)量可靠性低的局面不易改變。

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大

近年來，我國(guó)采用的機(jī)器人精密減速器約75%由日本進(jìn)口，主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)超過80%依賴進(jìn)口，主要來自日本、歐美和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。關(guān)鍵零部件大量依賴進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大，與外企相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價(jià)格購(gòu)買減速器，以近2倍的價(jià)格購(gòu)買伺服驅(qū)動(dòng)器。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在我國(guó)市場(chǎng)總額中占比逐年提升，2015年首次超過30%，但來自國(guó)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。外資企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，并且從整機(jī)組裝深入到關(guān)鍵部件生產(chǎn)。比如2015年日本納博特斯克株式會(huì)社與上海機(jī)電聯(lián)合投資，落戶武進(jìn)高新區(qū)，2016年上半年投產(chǎn)，一期規(guī)劃產(chǎn)能10萬臺(tái)/年，最終形成年產(chǎn)20萬臺(tái)精密減速機(jī)的產(chǎn)能。據(jù)此預(yù)計(jì)，2018年核心部件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面依然難以改變，加上來自國(guó)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力大。

（三）自主品牌推廣應(yīng)用難

由于用戶企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣使用國(guó)外品牌，特別是使用量最大、對(duì)設(shè)備品質(zhì)要求最高的汽車和電子工業(yè)，導(dǎo)致自主品牌的本體和零部件產(chǎn)品不能盡快投入市場(chǎng)，甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品也難以實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用。此外，我國(guó)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，九成企業(yè)規(guī)模在1億元以下，與安川、發(fā)那科等銷售收入均超過百億元人民幣的外企來比，仍然偏低。據(jù)此預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)由外企主導(dǎo)的局面仍將繼續(xù)，自主品牌亟需發(fā)展壯大。

（四）檢測(cè)認(rèn)證體系有待進(jìn)一步健全

進(jìn)入2018年，隨著國(guó)家機(jī)器人檢測(cè)與評(píng)定中心、中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和其他部門在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定、檢測(cè)認(rèn)證實(shí)施等方面工作的不斷推進(jìn)，我國(guó)在機(jī)器人方面缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證規(guī)范的局面有望得到改善。但還需關(guān)注我國(guó)僅部分工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的部分性能做了出廠檢驗(yàn)，但缺少相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)研究，檢測(cè)儀器配套較差，檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性較低，測(cè)試項(xiàng)目尚不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。

三、應(yīng)采取的對(duì)策建議

（一）完善政策扶持體系

一是在資金、稅收、產(chǎn)品銷售補(bǔ)貼等方面出臺(tái)相應(yīng)的扶持政策，提高國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人使用率。落實(shí)生產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策；擴(kuò)充《首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》，以促進(jìn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用。二是研究制定行業(yè)應(yīng)用指導(dǎo)政策。例如，對(duì)于一些有毒、有害、存在危險(xiǎn)的工作崗位，必須以機(jī)器人代替人工；對(duì)于高溫、高噪聲等環(huán)境惡劣的工作崗位，鼓勵(lì)以機(jī)器人代替人工。采用融資租賃促進(jìn)小企業(yè)對(duì)于機(jī)器人的使用。三是鼓勵(lì)金融資本、風(fēng)險(xiǎn)投資及民間資本參與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，支持符合條件的企業(yè)在海外資本市場(chǎng)直接融資。

（二）加大技術(shù)研發(fā)力度

一是加快技術(shù)研發(fā)，突破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸。二是針對(duì)應(yīng)用需求，開展工業(yè)機(jī)器人全生命周期可靠性和制造工藝技術(shù)研究，攻克關(guān)鍵零部件技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。三是充分利用和整合現(xiàn)有資源，繼續(xù)推進(jìn)國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)新中心、應(yīng)用驗(yàn)證平臺(tái)和整機(jī)及關(guān)鍵部件檢測(cè)中心的建設(shè)工作。四是建設(shè)人工智能、感知、識(shí)別、驅(qū)動(dòng)和控制等下一代技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，同時(shí)關(guān)注沒有被現(xiàn)有機(jī)器人技術(shù)體系所納入的如能源、大數(shù)據(jù)、安全和材料等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。

（三）深入開展示范應(yīng)用

一是圍繞加快發(fā)展我國(guó)智能制造的需求，推動(dòng)典型應(yīng)用示范工程，在汽車、電子、紡織、物流、國(guó)防軍工、民爆、制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)開展自主品牌工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用示范。二是推進(jìn)減速器、控制器、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器、傳感器等關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用。三是推進(jìn)服務(wù)機(jī)器人試點(diǎn)示范。面向國(guó)家戰(zhàn)略需求和民生重大問題，創(chuàng)新支持政策和應(yīng)用模式，推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)、應(yīng)急救援、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用示范，及時(shí)總結(jié)試點(diǎn)示范經(jīng)驗(yàn)并有序推廣。

（四）加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理

一是按照《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》的部署，加快推進(jìn)《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)范條件》、《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》等產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)，組織開展行業(yè)規(guī)范管理實(shí)施工作。二是鼓勵(lì)企業(yè)積極申報(bào)，對(duì)符合工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)行公告，引導(dǎo)各類鼓勵(lì)政策向公告企業(yè)集聚。推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和精益管理能力建設(shè)，提升品牌附加值和軟實(shí)力，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)理性健康發(fā)展。三是增加服務(wù)機(jī)器人制造相關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，可先從幾種代表性產(chǎn)品入手，開展產(chǎn)值、收入、利潤(rùn)等方面的統(tǒng)計(jì)，為產(chǎn)業(yè)研究和政策制定提供數(shù)據(jù)支撐。