逄丹

相繼發(fā)布的四大通信設(shè)備商2017年年報(bào)顯示，因網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代導(dǎo)致的寒冬持續(xù)發(fā)酵。

2017年，華為繼續(xù)拉大和諾基亞、愛立信和中興之間的身位，營收突破6000億元，同比增長15.7%；利潤達(dá)475億元，同比增28.1%。（編者注：為方便橫向比較各大設(shè)備商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，營收和凈利潤將其統(tǒng)一為人民幣單位，采用2017年12月31日匯率，其他數(shù)據(jù)仍然以本國幣種計(jì)。）

長時(shí)期占據(jù)通信業(yè)霸主地位的愛立信在2017年則陷入虧損泥潭，達(dá)277億元，營收同比下降10%至1590億元；和阿朗合并兩年后的諾基亞仍未走向盈利，虧損112億元，營收下降2%至1802億元。

中興通訊2017年?duì)I收1088億元，同比增長7.5%，凈利潤走出美國政府罰款的陰影，達(dá)45.7億元，同比增294%。

《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）總編輯辛鵬駿認(rèn)為，按照熊彼特周期律來看，由于技術(shù)產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代，9-10年的中波周期及2-4年的短波周期開始顯現(xiàn)。電信業(yè)正經(jīng)歷4G向5G的過渡期，波動(dòng)將持續(xù)很長一段，有效御寒才是抵御寒冬的關(guān)鍵。

都是無線接入市場下滑惹的禍

進(jìn)入2017年，通信業(yè)的冬天真的來了，四大設(shè)備商的運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入是凸顯這一現(xiàn)象的有力佐證。

領(lǐng)頭羊華為，對(duì)比16%的公司營收增長，運(yùn)營商業(yè)務(wù)僅以“增長2.5%”收?qǐng)?，增?2億元；諾基亞和愛立信則雙雙進(jìn)入下行通道，前者營收下降3%（其中，諾基亞通信營收從141億克朗下降到128億克朗），后者下降10%（其中，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品線營收從218億歐元下降到205億歐元）；中興的運(yùn)營商業(yè)務(wù)交出了一份“相對(duì)體面”的答卷，增收8%，但增量也只有50億元。

分析背后是全球無線接入網(wǎng)市場下滑惹的禍。

華為在財(cái)報(bào)中披露，運(yùn)營商業(yè)務(wù)受到市場投資周期波動(dòng)影響，其中美洲區(qū)域影響較大，營收下滑10.9%。愛立信同樣在財(cái)報(bào)中指出，下滑是因?yàn)橹袊鴥?nèi)地LTE投資縮減，以及東南亞、印度、中東和非洲等地的大型移動(dòng)寬帶項(xiàng)目提前完工導(dǎo)致。

來自Dell'Oro報(bào)告指出，2017年至2020年這一市場將持續(xù)下滑，進(jìn)入自2000年以來的最疲軟期。曾受益于中國大規(guī)模建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)，2014年全球基站銷售額達(dá)到峰值330億美元，但隨后每年銷售額下滑近40億美元，預(yù)計(jì)將持續(xù)下滑萎縮近60億美元，直到2021年大規(guī)模建設(shè)5G，市場才能回暖。

中國三大電信運(yùn)營商的資本開支進(jìn)一步佐證了DellOro的報(bào)告。三家運(yùn)營商的年報(bào)顯示，2016年資本開支為3501億元，較2015年大幅下降20%；2017年資本開支3083億元，較上年減少12%。

獨(dú)立電信觀察家付亮向《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）表示，事實(shí)上，早在10年前，全球3G建設(shè)熱潮褪去之后，設(shè)備商僅僅依靠基本通信服務(wù)已經(jīng)很難保證營收和利潤的正向增長，所以之后才有了“愛立信向左，華為向右”的故事。

而寒冬仍將持續(xù)很長一段時(shí)間。

中國三大電信運(yùn)營商決定在2018年進(jìn)一步縮減資本開支。

電信CAPEX預(yù)計(jì)為750億元，較2017年的887億元下降15.5%；移動(dòng)CAPEX預(yù)計(jì)為1661億元，較2017年的1775億元下降6.4%，其中4G網(wǎng)絡(luò)從2017年的657億元投資縮減至2018年的585億元；聯(lián)通2018年的投資預(yù)計(jì)不高于500億元，其中37%投入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。

有效御寒才是關(guān)鍵

寒冬之下，有效御寒才是關(guān)鍵。

辛鵬駿指出，所謂的冬天，還只是傳統(tǒng)意義上的通信設(shè)備市場的冬天。事實(shí)上，通信業(yè)的生態(tài)早已重構(gòu)，除了移動(dòng)設(shè)備、基礎(chǔ)固網(wǎng)，新的網(wǎng)絡(luò)世界的網(wǎng)元已經(jīng)十分多元，通用服務(wù)器、軟件、服務(wù)和白盒正在替代傳統(tǒng)通信設(shè)備，傳統(tǒng)機(jī)房重構(gòu)為新一代數(shù)據(jù)中心，在大連接、泛智能的航道上，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、CDN、網(wǎng)絡(luò)安全等成為投資熱點(diǎn)，并方興未艾。

華為在年報(bào)中披露，為擺脫無線市場投資周期波動(dòng)影響，華為發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)、視頻領(lǐng)域，并持續(xù)推進(jìn)全云化戰(zhàn)略。

在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華為在全球部署超過50萬個(gè)NB-IoT基站，商用連接突破1000萬，同時(shí)與1000多家生態(tài)合作伙伴共建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)；在網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)領(lǐng)域，華為在全球簽署超過350個(gè)NFV和380個(gè)SDN商用合同，部署超過30個(gè)CloudAIR無線空口云化商用網(wǎng)絡(luò)。

值得一提的是，瞄準(zhǔn)萬億級(jí)的公有云市場，2017年，華為成立單獨(dú)的Cloud BU，正式進(jìn)軍公有云市場。截至2017年底，華為云已上線14大類99個(gè)云服務(wù)，以及制造、醫(yī)療、電商、車聯(lián)網(wǎng)、SAP、HPC、IoT等50多個(gè)解決方案。

中興同樣發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)、芯片、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)領(lǐng)域。2017年，中興發(fā)布中國自主研發(fā)的首顆NB-IoT安全物聯(lián)網(wǎng)芯片，同時(shí)與全球多家運(yùn)營商開展了NB-IoT測試及業(yè)務(wù)演示；政企業(yè)務(wù)上，金融市場核心產(chǎn)品持續(xù)突破國有大行。GSM-R產(chǎn)品全面突破鐵路C3市場。

相比華為和中興的多點(diǎn)出擊，愛立信眼下更重要的任務(wù)是“節(jié)流”，有效止損。

愛立信CEO鮑毅康直言“對(duì)自己的表現(xiàn)非常不滿”，他在日前舉行的股東大會(huì)上表示，2018年的重要任務(wù)是“穩(wěn)定經(jīng)營并精簡組織架構(gòu)”。

精簡組織架構(gòu)包括，在電信服務(wù)管理領(lǐng)域確定了42個(gè)非戰(zhàn)略性合同，其中23個(gè)已在2017年退出或重新談判；在數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品路線圖和項(xiàng)目交付已逐步穩(wěn)定，并確定了45份非戰(zhàn)略性合同或無效益的合同，其中約50%應(yīng)在2018年終止或退出。

與此同時(shí)，大幅削減媒體業(yè)務(wù)成本，剝離大部分媒體解決方案業(yè)務(wù)；剝離愛立信電源模塊業(yè)務(wù)和約20%的美國攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)業(yè)務(wù)；完全或部分放棄非戰(zhàn)略性領(lǐng)域業(yè)務(wù)，包括光纖鋪設(shè)、運(yùn)維服務(wù)以及行業(yè)與社會(huì)部門。

鮑毅康表示，為提高盈利能力，愛立信的目標(biāo)是與2017年相比，到2018年中將成本降低至少100億瑞典克朗。截至2017年底，愛立信已實(shí)現(xiàn)60億瑞典克朗的成本節(jié)省。

諾基亞的目標(biāo)是在2020年確保實(shí)現(xiàn)改善市場狀況，實(shí)現(xiàn)0.37～0.42歐元的每股收益、穩(wěn)健積極的正自由現(xiàn)金流。對(duì)此，諾基亞CEO蘇立表示，為大幅提升業(yè)績，諾基亞將采取一種非常諾基亞的獨(dú)特方式：嚴(yán)格保證執(zhí)行力，高度重視成本管理，積極致力于為滿足客戶需求而不斷進(jìn)行創(chuàng)新并保持技術(shù)領(lǐng)先地位。

目前，諾基亞科技的高速發(fā)展為諾基亞業(yè)績整體向好注入了強(qiáng)心劑。諾基亞在年報(bào)中披露，從現(xiàn)在起到2020年底，經(jīng)常性授權(quán)收入的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)可達(dá)10%。與此同時(shí)，諾基亞全力出擊物聯(lián)網(wǎng)市場，垂直業(yè)務(wù)市場前景可期。

搶跑5G

處在網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代的空窗期，四大設(shè)備商積極備戰(zhàn)5G。曾有專家預(yù)言，5G將是設(shè)備市場被重新書寫的時(shí)代。

從MWC2018便可看出5G硝煙已起。毋庸置疑，在首個(gè)非獨(dú)立組網(wǎng)的5G NR標(biāo)準(zhǔn)終結(jié)后，5G技術(shù)選擇路徑已經(jīng)明晰，正式進(jìn)入預(yù)商用階段。誰搶得領(lǐng)跑身位，無疑將在很大程度上決定未來5G市場走勢(shì)。

MWC2018上，華為宣布推出首款基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G芯片巴龍5G01和基于該芯片的首款3GPP標(biāo)準(zhǔn)5G商用終端CPE。盡管這款芯片被認(rèn)為是在標(biāo)準(zhǔn)概念上有點(diǎn)取巧，但不可否認(rèn)，華為在5G領(lǐng)域的布局已經(jīng)處于領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)。

華為宣布將在2018年推出面向規(guī)模商用的5G全套網(wǎng)絡(luò)解決方案，2019年推出支持5G的麒麟芯片，同步推出支持5G的智能手機(jī)。

這廂華為宣布已經(jīng)在全球十余個(gè)城市與30多家領(lǐng)先運(yùn)營商進(jìn)行5G預(yù)商用測試，那廂愛立信表示，“愛立信在5G市場已經(jīng)獲得優(yōu)勢(shì)地位，到目前為止贏得全球一半的5G合同。”

愛立信同樣帶來了5G ready平臺(tái)，并未雨綢繆率先推出“5G無線點(diǎn)系統(tǒng)”，這一系統(tǒng)將很好地解決5G室內(nèi)覆蓋的難題。

愛立信認(rèn)為5G有三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶、固定無線接入和物聯(lián)網(wǎng)，其中物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商的發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?/p>

諾基亞也將呼之欲來的5G商用部署認(rèn)為是“影響2018年的運(yùn)營利潤率”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。諾基亞表示，將不斷加大對(duì)5G的研發(fā)投入，并持續(xù)推進(jìn)“向新垂直市場不斷拓展、建立強(qiáng)大獨(dú)立軟件業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)授權(quán)業(yè)務(wù)價(jià)值最大化”的戰(zhàn)略。

“在2019年和2020年，我們的市場狀況預(yù)計(jì)將隨著5G網(wǎng)絡(luò)的全面推出而明顯好轉(zhuǎn)。隨著5G網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)推出，諾基亞將不斷獲得重大優(yōu)勢(shì)。與前幾代技術(shù)不同的是，5G網(wǎng)絡(luò)需要實(shí)現(xiàn)所有網(wǎng)絡(luò)元素的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，而遠(yuǎn)不僅限于無線領(lǐng)域范疇。而我們的端到端產(chǎn)品組合和5G Future X架構(gòu)恰恰能夠滿足這一要求。”諾基亞在年報(bào)中披露。

中興也頻頻發(fā)出5G強(qiáng)聲音。最近“中國移動(dòng)聯(lián)手中興打通國內(nèi)首個(gè)5G電話”也上了“頭條”。儼然，對(duì)于中興來說，5G具有十分重要的意義，將成為其縮小和其他三家設(shè)備商體量的關(guān)鍵機(jī)遇期。

2017年，中興聚焦5G端到端解決方案，在標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品研發(fā)和商用驗(yàn)證等方面全力投入，目前已組建超過4500人的5G研發(fā)隊(duì)伍，打通連接、承載、業(yè)務(wù)、終端全產(chǎn)品領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)“5G技術(shù)、商用、規(guī)模效益”三大領(lǐng)先。

目前，中興通訊已經(jīng)和全球20余家運(yùn)營商建立5G戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同推動(dòng)5G技術(shù)的驗(yàn)證和試驗(yàn)，加速商用部署。

付亮指出，5G雖然在一定程度上能夠緩和設(shè)備商遭遇的寒冬挑戰(zhàn)，但不代表全部。設(shè)備商還是要有完整的“云管端”布局，從“弱連接”走向“強(qiáng)連接”，才能在通信市場繼續(xù)屹立不倒。在這方面，華為和中興已經(jīng)走在了前列。

從移動(dòng)通信蓬勃發(fā)展的上世紀(jì)90年代以來，通信業(yè)曾遭遇兩次冬天，2000年，網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅，全球電信投資幾乎停滯；2006年，全球電信業(yè)經(jīng)歷固移融合陣痛，運(yùn)營商大規(guī)模重組，電信業(yè)競爭向成本競爭轉(zhuǎn)移。

前兩次冬天，設(shè)備商通過各種御寒手段平穩(wěn)度過，對(duì)于這一次冬天，同樣如此。正如，辛鵬駿指出，我們相信，沒有哪個(gè)冬天過不去，也沒有哪個(gè)春天不會(huì)來。