王宏

關(guān)鍵詞

新能源汽車

專利風(fēng)險

風(fēng)險識別

風(fēng)險預(yù)警

新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的一個重要分支，對經(jīng)濟社會全局及其長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用。近年來，在國家政策引導(dǎo)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)自主創(chuàng)新等多重因素的驅(qū)動下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有了長足的發(fā)展，國內(nèi)涌現(xiàn)出一大批龍頭企業(yè)，如寧德時代、比亞迪等都已成為國內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)新能源汽車動力電池的供應(yīng)商。在取得可喜成績的同時，我們也應(yīng)該看到，新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，技術(shù)變化日新月異，要想在新一輪的經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)制高點，必須走技術(shù)革新和知識產(chǎn)權(quán)保護并重之路。

新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠F(xiàn)狀

就新能源汽車領(lǐng)域而言，擁有核心專利，進行專利戰(zhàn)略布局已經(jīng)成為新能源汽車企業(yè)提升核心競爭力的關(guān)鍵。當前，發(fā)達國家已經(jīng)開始在新能源汽車領(lǐng)域進行專利布局，比如日本豐田公司在全球有超過兩萬件與新能源汽車相關(guān)的專利布局，此外，日產(chǎn)等日系車企也在此方面有大量的專利布局。有數(shù)據(jù)表明，日本在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的各個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域都處于絕對的領(lǐng)先地位，并且技術(shù)研發(fā)布局最為全面，尤其是在電池、車輛微處理器系統(tǒng)、動力總成/傳動控制系統(tǒng)這些技術(shù)領(lǐng)域，日本企業(yè)的專利申請量很高。此外，美國福特、韓國現(xiàn)代等車企也都進行了大量與新能源汽車有關(guān)的專利儲備。這些發(fā)達國家的車企試圖通過構(gòu)筑專利壁壘對我國進行技術(shù)創(chuàng)新限制。

為此，我國新能源汽車企業(yè)在整個技術(shù)創(chuàng)新過程中時刻都會遭遇知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，這其中既包括侵犯專利權(quán)風(fēng)險，也包括在高強度的研發(fā)投入前因沒有進行調(diào)研而導(dǎo)致的巨大創(chuàng)新風(fēng)險。相比于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言，新能源汽車企業(yè)的創(chuàng)新風(fēng)險更加突出，風(fēng)險因素更加復(fù)雜，企業(yè)實現(xiàn)科技創(chuàng)新更加艱難。

新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠L(fēng)險的特點

新能源汽車企業(yè)要想建立一套完整的、行之有效的風(fēng)險預(yù)警機制，必須先了解新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利風(fēng)險的特點。相比于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的專利風(fēng)險更為突出且有自身特點，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

第一，新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利風(fēng)險程度大。眾所周知，循環(huán)利用能源、減少碳排放、積極開發(fā)應(yīng)用清潔能源，是近年來全世界范圍內(nèi)的研究熱點和發(fā)展方向，每個國家都為此投入了大量的時間和金錢，我國更是如此。根據(jù)電動汽車資源網(wǎng)于2018年1月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，我國在新能源汽車研發(fā)項目上的國撥經(jīng)費超過了6.69億元，再加上行業(yè)協(xié)會以及企業(yè)自身的投入，預(yù)計總研發(fā)經(jīng)費高達數(shù)百億元。如此高額的投入，使得新能源汽車產(chǎn)業(yè)相應(yīng)的風(fēng)險較其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)要高得多。

第二，新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利風(fēng)險復(fù)雜多變。目前，新能源汽車領(lǐng)域出現(xiàn)了傳統(tǒng)強企依據(jù)自身優(yōu)勢迅猛發(fā)展，新興車企快速增長迎頭趕上的局面，國際競爭進一步加劇。除了實施科技創(chuàng)新、進行全面專利布局的各國車企外，近年來在新能源汽車領(lǐng)域中還出現(xiàn)了一些并不真正從事新能源汽車研發(fā)和生產(chǎn)的申請人或者專利權(quán)人，這些群體通過低價收購他人專利以發(fā)起專利訴訟，給新能源汽車企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)經(jīng)營都帶來了更加復(fù)雜、多變的專利風(fēng)險。我們通常把這些群體稱為非專利實體（NPE），也有文章將其稱為“專利蟑螂”或“專利流氓”。就中國而言，中國在發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)時為了加快實現(xiàn)重大技術(shù)突破、降低企業(yè)研發(fā)成本，曾推薦企業(yè)采取“產(chǎn)學(xué)研”發(fā)展的模式。然而在合作關(guān)系組建期、運行期和解體期，這一模式都會給新能源汽車企業(yè)帶來新的專利風(fēng)險，使企業(yè)專利風(fēng)險的來源更廣、發(fā)生概率更大、類別更多，如何規(guī)避專利風(fēng)險的問題也更趨復(fù)雜。

第三，新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利風(fēng)險貫穿始終。新能源汽車企業(yè)從研發(fā)立項開始，到科技成果得到專利保護，乃至得到保護后的專利權(quán)維持、轉(zhuǎn)讓與運用過程，都時刻伴隨著大量的專利風(fēng)險。目前國內(nèi)申請人在認知方面普遍存在一個誤區(qū)，即認為對自身技術(shù)成果進行了專利保護就足夠了。實際上，擁有專利權(quán)與自由行使權(quán)利兩者不是等價的，即使權(quán)利人擁有專利權(quán)，也有可能在行使專利技術(shù)時侵犯他人專利權(quán)，這種情況在他人擁有核心專利或基礎(chǔ)專利時比較常見。另外，新能源汽車技術(shù)即使獲得了專利保護，也隨時面臨著被宣告無效的風(fēng)險。如果申請人在申請階段沒有進行風(fēng)險分析，導(dǎo)致專利權(quán)的穩(wěn)定性不確定，將進一步增大新能源汽車的專利風(fēng)險。

第四，新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利風(fēng)險預(yù)警難度大。前面提到，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的專利風(fēng)險呈現(xiàn)復(fù)雜多變的狀態(tài)，且專利風(fēng)險伴隨整個研發(fā)、生產(chǎn)、運用、轉(zhuǎn)讓的過程，因此新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利風(fēng)險預(yù)警的難度也隨之變大。

新能源汽車企業(yè)專利風(fēng)險的種類

曾經(jīng)，國內(nèi)對于新能源汽車專利方面的研究多集中在對申請趨勢以及個別技術(shù)分支的簡單分析方面，這些研究對于提升新能源汽車企業(yè)的專利預(yù)警能力而言可操作性并不強。要想切實提高新能源汽車企業(yè)的專利風(fēng)險預(yù)警能力，需要了解新能源汽車企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的全部過程以及與之相伴的專利風(fēng)險。一般來說，新能源汽車企業(yè)的專利風(fēng)險與其技術(shù)研發(fā)相伴而生，從研發(fā)立項開始，一直到科技成果的運用，各個環(huán)節(jié)都有可能遇到專利風(fēng)險。因此，企業(yè)在研發(fā)立項階段就應(yīng)該全面調(diào)研與欲立項內(nèi)容相關(guān)的所有知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)狀，包括專利申請的數(shù)量、主要申請人以及申請的法律狀態(tài)等。如果不對項目進行深入調(diào)研便盲目上馬，很可能出現(xiàn)研發(fā)成功的技術(shù)已經(jīng)被他人申請專利并獲得專利保護的情況。此時再依靠專利無效制度去宣告他人相關(guān)的專利權(quán)無效，不僅難度很大，且結(jié)果也具有不確定性。下面將分專利產(chǎn)生、專利保護和專利運用三個階段，對新能源汽車企業(yè)專利風(fēng)險的形態(tài)和種類進行分析。

（一）專利產(chǎn)生階段的專利風(fēng)險

一般來說，企業(yè)擁有的專利大多來源于自身的技術(shù)創(chuàng)新，也有部分專利來源于購買、許可或者企業(yè)并購活動。就來源于技術(shù)創(chuàng)新的專利而言，可能的專利風(fēng)險包括以下幾個方面：

第一，專利密集度。企業(yè)在選擇研發(fā)方向時，專利密集度是首先需要考慮的問題。以新能源汽車企業(yè)為例，可研發(fā)的領(lǐng)域包括燃料電池、電子電路、無線通信等多個方向，且這些研發(fā)方向的專利現(xiàn)狀也不盡相同。專利密集的燃料電池、無線通信領(lǐng)域?qū)＠L(fēng)險大，因為這些領(lǐng)域的專利數(shù)量多且布局相對全面，要想在該領(lǐng)域進行研發(fā)而不侵犯他人專利權(quán)的概率相對小，所以專利風(fēng)險大。反之，電子電路、車身材料、噴漆技術(shù)等領(lǐng)域的專利存量小，研發(fā)的余地較大，但這些領(lǐng)域都不屬于新能源汽車的核心技術(shù)領(lǐng)域，預(yù)期收益也往往降低。

第二，技術(shù)生命周期。除了領(lǐng)域?qū)＠芗?，所選技術(shù)的生命周期也是需要考慮的因素之一，因為技術(shù)的生命周期與專利有著密切的關(guān)系。一般來講，在技術(shù)萌芽期的專利都是基礎(chǔ)專利，而在技術(shù)成長期的專利是核心專利和標準必要專利，到了技術(shù)成熟期則很難再獲得核心專利，而是產(chǎn)生一些外圍專利或者應(yīng)用專利。在技術(shù)衰退期，產(chǎn)生的主要是新應(yīng)用專利。如果選擇處于技術(shù)成長期的技術(shù)作為研發(fā)方向，且該領(lǐng)域已經(jīng)有核心專利存在，那么侵權(quán)的風(fēng)險極大。如果該領(lǐng)域尚未產(chǎn)生核心專利，那么研發(fā)的價值極大，但成功概率也較小，一旦攻克技術(shù)難關(guān)并獲得專利權(quán)，專利權(quán)人就能確立在該技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，并通過其擁有的核心專利帶來極大的經(jīng)濟效益。

第三，競爭對手的專利狀況。當前，新能源汽車行業(yè)已經(jīng)形成一定格局，每個領(lǐng)域均有發(fā)展勢頭比較強勁的企業(yè)，如日本豐田、日產(chǎn)、德國福特、保時捷及美國特斯拉等。國內(nèi)的新能源汽車企業(yè)要想搞技術(shù)創(chuàng)新，一定要熟悉該領(lǐng)域的競爭格局以及主要競爭對手的專利布局。實際上，行業(yè)內(nèi)的每個龍頭企業(yè)都有各自的技術(shù)研發(fā)線，國內(nèi)的新能源汽車企業(yè)至少要在希望從事的研發(fā)線路上，對競爭對手的專利布局有一個清晰的認識。此外，通過研究競爭對手的專利布局，企業(yè)還可以總結(jié)和探知該競爭對手的技術(shù)發(fā)展趨勢，預(yù)判未來市場競爭中競爭比較激烈的技術(shù)點，還有可能針對該技術(shù)點進行技術(shù)創(chuàng)新，從而達到緊跟技術(shù)發(fā)展方向、利用較短的時間實現(xiàn)彎道超車的目的。

為了形成一定的專利池或者專利包，除了自身的技術(shù)研發(fā)，新能源汽車企業(yè)還可以通過購買、許可以及企業(yè)并購等方式獲得專利或?qū)＠夹g(shù)。需要注意的是，在通過購買、許可以及企業(yè)并購等方式獲得專利的過程中，同樣存在專利風(fēng)險。為防范這些風(fēng)險，企業(yè)需要做到以下幾點：首先，企業(yè)需要確定欲購買專利的法律狀態(tài)，包括權(quán)利人歸屬、權(quán)利有效性、是否存在待解決的訴訟紛爭以及歷史狀態(tài)變化等內(nèi)容。其次，企業(yè)需要掌握欲購買專利的權(quán)利穩(wěn)定性，了解其是否存在極易被宣告無效的可能，以及在存在被無效可能的情況下能否通過修改獲得維持部分專利權(quán)有效的結(jié)果。再次，企業(yè)需要了解欲購買專利與當前企業(yè)自身研發(fā)的技術(shù)關(guān)聯(lián)程度如何，能否通過自身技術(shù)研發(fā)規(guī)避欲購買專利，形成自主知識產(chǎn)權(quán)，這需要企業(yè)IPR與技術(shù)人員密切配合，結(jié)合企業(yè)目前能夠達到的技術(shù)水平和能夠采取的技術(shù)措施，通過采取規(guī)避設(shè)計的方法來確定可實施性，而不是單純依據(jù)欲購買專利本身結(jié)合基礎(chǔ)理論實現(xiàn)。最后，也是最重要的，企業(yè)需要確定欲購買專利是否存在壟斷，因為如果存在壟斷的情況，則購買專利的成功難度將會加大，成交價格也會趨高。此時，企業(yè)需考慮欲購買專利和其市場價值之間的“性價比”，切勿一味追求專利數(shù)量或者過于看重其壟斷現(xiàn)狀而盲目跟進。

新能源汽車企業(yè)獲得專利的途徑還包括與科研院所合作研發(fā)。合作研發(fā)中的專利風(fēng)險主要集中在研發(fā)成果的權(quán)利歸屬上。新能源汽車企業(yè)一旦與研發(fā)機構(gòu)確定了合作關(guān)系，就務(wù)必在合作協(xié)議中明確研發(fā)成果的歸屬，否則，按照一般的合作研發(fā)情況，如果合作雙方?jīng)]有在合作協(xié)議中明確研發(fā)成果的權(quán)屬，那么根據(jù)我國《專利法》的相關(guān)規(guī)定，研發(fā)成果將屬于付出“勞動”而非付出“金錢”的那一方。在合作協(xié)議條款中明確權(quán)利歸屬、權(quán)利運用等內(nèi)容，可以幫助企業(yè)避免專利風(fēng)險。

（二）專利保護階段的專利風(fēng)險

新能源汽車企業(yè)在專利保護階段所面臨的專利風(fēng)險主要來自三個方面：一，是否存在他人侵犯專利權(quán)的情況；二，企業(yè)日常經(jīng)營活動是否卷入專利侵權(quán)糾紛中；三，對持有專利的日常維護。下面對三個方面分別進行分析說明。

就他人侵犯專利權(quán)的情況而言，新能源汽車防范專利風(fēng)險的主要著力點在于，確立及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并采取有效應(yīng)對措施的機制。例如，對于國內(nèi)外新能源汽車企業(yè)進行發(fā)展動態(tài)監(jiān)測，如果發(fā)現(xiàn)他人未經(jīng)許可進行專利產(chǎn)品的制造、使用、銷售、許諾銷售和進口行為或使用專利方法的行為，企業(yè)內(nèi)部應(yīng)積極響應(yīng)，采取包括向涉嫌侵權(quán)人發(fā)出律師函、請求專利行政部門進行查處、請求市場監(jiān)督管理部門進行處理等措施。這些方法都屬于比較快捷的解決糾紛的途徑。同時，企業(yè)也可以采取法院訴訟的途徑，但相較于行政執(zhí)法途徑而言，訴訟途徑在時間和效率上并不具有優(yōu)勢。

企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的專利風(fēng)險主要是侵犯他人專利權(quán)。對此，新能源汽車企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營活動的具體情況，確定自身侵權(quán)風(fēng)險的大小。如果侵犯他人專利權(quán)情況比較確定，可以選擇談判和解的方式或利用宣告專利權(quán)無效程序解決侵權(quán)問題。如果侵犯他人專利權(quán)的情況不確定或者遭遇惡意訴訟，則積極應(yīng)訴是上策。無論企業(yè)采取何種策略，首要點都在于建立應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)突發(fā)事件的應(yīng)急機制。

再有，做好已授權(quán)專利的維護也是非常重要的，例如按時繳納年費、企業(yè)名稱變更時及時變更權(quán)利人名稱、針對已授權(quán)專利有進一步的創(chuàng)新時形成新的可申請專利的技術(shù)內(nèi)容等。

（三）專利運用階段的專利風(fēng)險

專利運用主要包括專利權(quán)人自己實施專利技術(shù)、許可他人實施專利技術(shù)或者將專利轉(zhuǎn)讓給他人幾種形式，各種形式的專利運用都存在一定的專利風(fēng)險。需要說明的是，專利權(quán)人并不擁有絕對的“自由或權(quán)利”來實施自己授權(quán)專利中的技術(shù)。以新能源汽車為例，如果某個企業(yè)擁有燃料電池專利權(quán)，但該燃料電池的溫度管理裝置采用的是他人擁有專利權(quán)的技術(shù)，那么該企業(yè)要想制造這種燃料電池，就需先得到溫度管理裝置專利權(quán)人的許可或者同意。這就是我們常說的基礎(chǔ)專利與外圍專利在運用中的問題。如果沒有得到溫度管理裝置專利權(quán)人的允許，燃料電池專利權(quán)人制造、使用、銷售、許諾銷售或者進口這種燃料電池，將侵犯溫度管理裝置專利權(quán)人的專利權(quán)。在實際工作中，通常采取交叉許可的方式來實現(xiàn)基礎(chǔ)專利與外圍專利權(quán)人的共同實施。

在專利許可或者轉(zhuǎn)讓活動中，專利風(fēng)險主要體現(xiàn)在相關(guān)合同條款的約定方面。例如，對于許可，要在合同中明確許可方式是普通許可、排他許可還是獨占許可，以及許可年限、許可費、支付方式、違約責(zé)任等。另外，合同雙方還要約定發(fā)生技術(shù)泄露、侵權(quán)或被訴侵權(quán)時的應(yīng)急處理辦法及責(zé)任分配?？傊?，專利許可合同或者專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議是企業(yè)經(jīng)營活動中與知識產(chǎn)權(quán)密切相關(guān)且非常重要的法律內(nèi)容，完善的合同或者協(xié)議可以幫助企業(yè)避免許多專利風(fēng)險。

專利許可或者轉(zhuǎn)讓中還存在一個比較大的專利風(fēng)險，即對專利價值的準確評估。相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車屬于新的發(fā)展領(lǐng)域，因而對其專利價值進行準確評估存在一定難度，主要原因在于目前市場上可參考的東西太少。而對一項專利的價值進行評估時，技術(shù)、經(jīng)濟、法律三種因素缺一不可。當前，針對新能源汽車還缺乏系統(tǒng)的、能夠被廣泛認可的專利價值評估方法。實際工作中，企業(yè)主要靠借鑒其他領(lǐng)域中已有的專利價值評估體系和指標進行評估。因此，目前新能源汽車領(lǐng)域的專利轉(zhuǎn)讓或者許可中的專利價值評估尚存在非常大的風(fēng)險，新能源汽車領(lǐng)域亟需一整套完整的、有針對性的專利價值評估方法。

結(jié)論

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾，為技術(shù)創(chuàng)新保駕護航的知識產(chǎn)權(quán)制度在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中正扮演著重要角色。準確識別新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠诋a(chǎn)生、保護和運用各環(huán)節(jié)中的專利風(fēng)險，將有助于新能源汽車企業(yè)建立有效的專利應(yīng)急預(yù)警機制，實現(xiàn)企業(yè)自身及整個產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。