李應(yīng)博 劉秋雅 馮碩

面對(duì)全球市場競爭和產(chǎn)業(yè)科技的快速更迭，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，是持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)競爭力的必要手段。從1960年開始的臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，在不斷積累臺(tái)灣的綜合創(chuàng)新能力方面發(fā)揮了重要作用。隨著近些年全球總體經(jīng)濟(jì)形勢風(fēng)險(xiǎn)增加，增速放緩，臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型不斷面臨新的挑戰(zhàn)。

1 近年臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)的總體進(jìn)展

從近幾年臺(tái)灣宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以發(fā)現(xiàn)：臺(tái)灣在總體經(jīng)濟(jì)成長性方面動(dòng)能缺乏，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上則體現(xiàn)出服務(wù)業(yè)比重略微下降、制造業(yè)比重些許上升的趨勢。2016年臺(tái)灣GDP達(dá)到15.9萬億新臺(tái)幣，其中制造業(yè)占比33.8%，服務(wù)業(yè)占比64.5%。從近10年的臺(tái)灣三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例上看，制造業(yè)產(chǎn)值比例保持在32%左右，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值比重約為65%。臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)總體上維持在服務(wù)經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

從制造業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，臺(tái)灣近10年的制造業(yè)各行業(yè)產(chǎn)值變化情況，電子零組件業(yè)仍是臺(tái)灣制造業(yè)的支柱型行業(yè)，2016年產(chǎn)值占制造業(yè)總產(chǎn)值的58%。電腦、電子產(chǎn)品及光學(xué)制品與機(jī)械設(shè)備也是臺(tái)灣產(chǎn)值比重較大的兩大行業(yè)。參見圖1和圖2。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況和成長性，當(dāng)前臺(tái)灣具有傳統(tǒng)競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和智能新興行業(yè)包括通訊產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體（IC）產(chǎn)業(yè)、精密機(jī)械、面板、生物技術(shù)、新能源、物流、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，其產(chǎn)業(yè)生命周期所處階段特點(diǎn)可用圖3所示。

（1）通訊產(chǎn)業(yè)是臺(tái)灣傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

通訊產(chǎn)業(yè)是臺(tái)灣“十大新興產(chǎn)業(yè)之一”。根據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)主管部門對(duì)通訊產(chǎn)業(yè)的定義，臺(tái)灣通訊產(chǎn)業(yè)包括電信服務(wù)業(yè)和通訊設(shè)備業(yè)。電信服務(wù)業(yè)從壟斷性行業(yè)走向開放的重要標(biāo)志是20世紀(jì)90年代臺(tái)灣電信自由化改革。當(dāng)前，島內(nèi)電信經(jīng)營業(yè)務(wù)日益多元化，發(fā)展模式也處于成熟期。通訊設(shè)備業(yè)包括有線用戶終端（有線CPE）、有線傳輸設(shè)備（如數(shù)據(jù)機(jī)、電話、傳真機(jī)等）、無線傳輸設(shè)備（GPS、尋呼機(jī)、移動(dòng)電話）以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。進(jìn)入90年代后，臺(tái)灣通訊設(shè)備業(yè)快速成長，產(chǎn)值平均增速達(dá)到17%，高于臺(tái)灣整體制造業(yè)的平均增速。2016年，臺(tái)灣通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.49萬億元新臺(tái)幣。近些年來，智能手機(jī)、VR/AR、機(jī)器人、AI、車聯(lián)網(wǎng)等的不斷發(fā)展，推動(dòng)了臺(tái)灣在通訊產(chǎn)業(yè)朝向增強(qiáng)移動(dòng)寬帶服務(wù)、多機(jī)器形態(tài)通訊、超高可靠與超低延遲通訊等三個(gè)主要方向變化。當(dāng)前臺(tái)灣通訊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。第一，技術(shù)方面，通訊產(chǎn)業(yè)由于全球都處在快速更迭期，臺(tái)灣在從簡單的規(guī)模擴(kuò)張和低端技術(shù)產(chǎn)品外包制造方面，迫切需要轉(zhuǎn)向高端技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品制造。第二，產(chǎn)業(yè)方面，4G手機(jī)、XDSL終端等產(chǎn)品雖市占率全球領(lǐng)先，但也面臨更新?lián)Q代和公共領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的挑戰(zhàn)。第三，市場方面，通訊產(chǎn)業(yè)總體上屬于外銷型，北美地區(qū)曾占出口份額的43%，大陸占13%。

（2）臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈完整

半導(dǎo)體（IC）產(chǎn)業(yè)主要分為IC設(shè)計(jì)、制造、封裝和測試四個(gè)子行業(yè)。當(dāng)前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的垂直整合趨勢加強(qiáng)，IC設(shè)計(jì)、外包制造服務(wù)（晶圓制造與封測）的發(fā)展態(tài)勢明顯，提供完整解決方案為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方向。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2017年增長率為9.8%。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）公布最新的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計(jì)報(bào)告》（WWSEMS）指出，2016年半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售金額總計(jì)為412.4億美元，較2015年增長13%。臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)鏈完整，每個(gè)子行業(yè)都具有明顯的全球競爭力，產(chǎn)值位居全球第二。參見表2。

臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)以垂直分工模式為主。IC制造是核心業(yè)務(wù)單元，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)將是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。隨著2017年智能手機(jī)等終端應(yīng)用產(chǎn)品市場逐漸飽和，3D-NAND、AMOLED等技術(shù)風(fēng)起云涌，成為關(guān)鍵零部件未來發(fā)展的新契機(jī)。

（3）臺(tái)灣生技產(chǎn)業(yè)起步早，發(fā)展階段成熟，盈利能力穩(wěn)步增加

生技醫(yī)藥是當(dāng)前臺(tái)灣“5+2”的產(chǎn)業(yè)范疇之一。在生技醫(yī)藥領(lǐng)域，提出“完善生態(tài)體系、整合創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、鏈接國際市場、推動(dòng)特色重點(diǎn)”的行動(dòng)方案。具體相關(guān)領(lǐng)域包括精準(zhǔn)醫(yī)療、醫(yī)療照護(hù)、醫(yī)療器械三個(gè)子行業(yè)。臺(tái)灣生技產(chǎn)業(yè)起步早，發(fā)展階段成熟，盈利能力穩(wěn)步增加。隨著全世界對(duì)健康和醫(yī)療照護(hù)的需求日益旺盛，臺(tái)灣生技醫(yī)藥也處在新一輪成長期，尤其表現(xiàn)在醫(yī)療器械上的成長性方面。

為推動(dòng)生技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，臺(tái)灣于20世紀(jì)80年代就將生技列為未來重點(diǎn)科技項(xiàng)目，其后為整合資源，促進(jìn)資源有效利用，臺(tái)灣于1995年頒布“加強(qiáng)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)方案”，至2004年共經(jīng)歷4次修訂。2009年實(shí)施“臺(tái)灣生技起飛鉆石行動(dòng)方案”，力圖構(gòu)建優(yōu)質(zhì)生技產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2013年完成“臺(tái)灣生技產(chǎn)業(yè)起飛行動(dòng)方案”的規(guī)劃，作為島內(nèi)生技產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，使得生技產(chǎn)業(yè)成為驅(qū)動(dòng)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

當(dāng)前，臺(tái)灣生技產(chǎn)業(yè)已步入成熟階段，2016年產(chǎn)業(yè)營業(yè)額已達(dá)到新臺(tái)幣3150億元。其中醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)營業(yè)額為新臺(tái)幣1410億元，占整個(gè)生技產(chǎn)業(yè)營業(yè)額的41.5%，成為推升生技產(chǎn)業(yè)成長的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。生物制藥產(chǎn)業(yè)的營業(yè)額在2016年達(dá)到802億元新臺(tái)幣，應(yīng)用生技產(chǎn)業(yè)營業(yè)額938億元新臺(tái)幣。2016年臺(tái)灣生技企業(yè)達(dá)到1918家，從業(yè)人數(shù)78，219人，出口金額由2011年的新臺(tái)幣841億元，增加到2016年的新臺(tái)幣1295億元。島內(nèi)生技市場需求增加，2016年市場銷售額達(dá)到4217億元新臺(tái)幣。

（4）臺(tái)灣光電產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)主要是是高度依賴外銷模式

光電產(chǎn)業(yè)目前是臺(tái)灣新能源產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域。它以專業(yè)分工為主，集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)品制造、硅晶太陽能電池產(chǎn)值比例最大，上游多晶硅需要進(jìn)口。

臺(tái)灣光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一種高度依賴外銷的模式。由于島內(nèi)市場狹小，約90%的臺(tái)灣光電廠商主要都在島外設(shè)廠，且要集中在硅晶電池制造環(huán)節(jié)。如新日光、永旺、中美晶等企業(yè)，已在東南亞建立電廠。2016年開始，為應(yīng)對(duì)美國“二次雙反”，臺(tái)灣的電池廠商陸續(xù)轉(zhuǎn)移到大陸和東南亞等地設(shè)立電池廠和模組廠，在大陸和東南亞地區(qū)投資約占總投資的20%。目前，臺(tái)灣光電企業(yè)約有上百家，從業(yè)人員2萬人，研發(fā)強(qiáng)度為1.8%左右。前三大企業(yè)的總產(chǎn)值占行業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到了31%，產(chǎn)業(yè)集中度較高。下游客戶主要以模組和系統(tǒng)集成廠商為主。在大陸和東南亞地區(qū)投資占總投資的20%。臺(tái)灣的光電硅晶電池產(chǎn)量在2010年超過日本，成為全球第二大生產(chǎn)地、僅次于大陸。

（5）臺(tái)灣風(fēng)力發(fā)電集中在零組件開發(fā)，大陸是主要銷售地區(qū)

臺(tái)灣風(fēng)力發(fā)電起源于20世紀(jì)80年代能源危機(jī)。后在2004年，臺(tái)灣當(dāng)局放開私人資本進(jìn)入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。2005年臺(tái)灣風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到了成長期。目前，風(fēng)電主要集中在風(fēng)力發(fā)電零組件開發(fā)，包括葉片、鑄件和變壓器。部分企業(yè)進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)原料主要依靠島內(nèi)供給，顧客以零組件廠商為主，80%以上的海外投資集中在大陸。其中大型風(fēng)力發(fā)電企業(yè)有東元電機(jī)、上維、永冠、中鋼機(jī)械、信邦等。有20家企業(yè)從事小型風(fēng)電機(jī)研發(fā)。2017年，零組件與風(fēng)力機(jī)系統(tǒng)廠商持續(xù)拓展各地市場，銷售區(qū)域仍以大陸為主。2016年海洋風(fēng)電示范機(jī)組已完成島內(nèi)本地化生產(chǎn)，海外產(chǎn)值占臺(tái)灣風(fēng)電產(chǎn)值比例約占80%。2017年全年產(chǎn)值為新臺(tái)幣145億元，較2016年增長3.5%。

（6）臺(tái)灣數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)潛力巨大

臺(tái)灣自2015年成立“臺(tái)灣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心”“臺(tái)灣創(chuàng)新快制媒合中心”與臺(tái)灣硅谷科技基金，在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)上投入了大量資源。2016年民進(jìn)黨當(dāng)局上臺(tái)后，提出“亞洲硅谷推動(dòng)方案”“物聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)成長”，成為臺(tái)灣近期推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面的重要政策內(nèi)容。臺(tái)灣數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體產(chǎn)值從2008年占GDP的17.26%上升至2014年的20.57%。其中硬件方面從2008年的1.62萬億元新臺(tái)幣上升至2016年的2.32萬億元，軟件方面從0.65萬億元新臺(tái)幣升至2016年的0.99萬億元。

2 結(jié)語

總體講，以O(shè)EM（代工）為主的臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式在當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌的過程中，面臨著在全球性跨國公司主導(dǎo)的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中被逐步“擠出”市場的巨大挑戰(zhàn)。由于缺少產(chǎn)業(yè)鏈的完整性，這種“小規(guī)模技術(shù)優(yōu)勢”使得臺(tái)灣獲取上游核心關(guān)鍵的基礎(chǔ)性技術(shù)變得異常困難。同時(shí)，近來AI、IOT等智能技術(shù)的不斷應(yīng)用推廣，也增加了臺(tái)灣傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。

從具體行業(yè)來看，金屬機(jī)電、資訊電子、化學(xué)工業(yè)、民生工業(yè)四個(gè)產(chǎn)業(yè)在2018年仍是臺(tái)灣的支柱型產(chǎn)業(yè)。金屬機(jī)電產(chǎn)業(yè)上游原料鋼材國際價(jià)格回升，將會(huì)拉動(dòng)臺(tái)灣機(jī)電生產(chǎn)和出口。2018年產(chǎn)值預(yù)計(jì)將到4.86萬億元，年增2.18%。2018年全球資訊電子產(chǎn)值上升為6.47萬億元，年增3.96%。2018年化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到4.39萬億元，年增4.13%。民生化工產(chǎn)業(yè)方面，臺(tái)灣傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)增長壓力較大，產(chǎn)值將可能達(dá)到進(jìn)入2010年后，全球金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)形勢的震蕩，以及信息技術(shù)和人工智能等前沿科技的迅速崛起，促使主要依靠外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)面臨著更多的市場風(fēng)險(xiǎn)和全球價(jià)值鏈重塑的不確定性。臺(tái)灣傳統(tǒng)核心優(yōu)勢的制造業(yè)和科技型服務(wù)業(yè)能否維持在一定水準(zhǔn)的科技競爭力和市場競爭力水平還有待觀察。