劉　學(xué)，趙紀(jì)東，劉文浩

(中國(guó)科學(xué)院蘭州文獻(xiàn)情報(bào)中心，甘肅 蘭州 730000)

在承諾加大減排力度和建設(shè)生態(tài)文明新形勢(shì)下，積極推進(jìn)核電發(fā)展，是我國(guó)能源建設(shè)的一項(xiàng)重要政策。《核電發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2011～2020年)》《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014～2020年)》等多個(gè)規(guī)劃中都明確提出，到2020年我國(guó)核電在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到5 800萬(wàn)kW，在建裝機(jī)容量規(guī)模將達(dá)到3 000萬(wàn)kW。預(yù)計(jì)，核電產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展將刺激中國(guó)鈾礦資源需求的快速增長(zhǎng)。

由于中國(guó)鈾礦儲(chǔ)備并不十分豐富，且鈾礦山從建設(shè)到投產(chǎn)需要5～10年的周期，因此，當(dāng)前我國(guó)針對(duì)核燃料提出了堅(jiān)持“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”和“三個(gè)1/3”的資源保障策略，即鈾資源供應(yīng)依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、海外開(kāi)發(fā)和天然鈾貿(mào)易各1/3的保障格局。作為海外開(kāi)發(fā)的主要投資對(duì)象國(guó)之一和我國(guó)天然鈾最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，哈薩克斯坦鈾資源的穩(wěn)定供應(yīng)對(duì)我國(guó)核電的安全發(fā)展意義重大。本文在分析哈薩克斯坦鈾礦資源現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，對(duì)哈薩克斯坦向中國(guó)供應(yīng)鈾礦資源的影響因素進(jìn)行了分析，最后提出相關(guān)的對(duì)策與建議。

1　哈薩克斯坦鈾礦資源分布與開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

1.1　資源量與分布

根據(jù)2016年國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織核能局(OECD/NEA)發(fā)布的《2016年鈾：資源、生產(chǎn)和需求》[1]，截至2015年1月1日，哈薩克斯坦開(kāi)采成本低于130美元/kg的鈾資源量為74.53萬(wàn)t，占全球總量的13%，僅次于澳大利亞。哈薩克斯坦自1944年開(kāi)始從事鈾礦資源勘探以來(lái)，目前已發(fā)現(xiàn)大約60個(gè)鈾礦床，分布在6個(gè)省——Chu-Sarysu(60.50%)、Syrdarya(12.40%)、Northern Kazakhstan(16.50%)、Caspian(1.80%)、Balkhash(0.40%)和Ili(6%)[2]。

1.2　礦山產(chǎn)量與分布

自2009年以來(lái)，哈薩克斯坦一直是世界第一大產(chǎn)鈾國(guó)，鈾產(chǎn)量增長(zhǎng)速度極快，從2001年的2 022 t到2013年超過(guò)2.2萬(wàn)t，12年間增長(zhǎng)了10倍。2016年，哈薩克斯坦鈾產(chǎn)量達(dá)到2.4萬(wàn)t(圖1)，占全球總產(chǎn)量的39.6%[3]。

哈薩克斯坦鈾礦產(chǎn)量較高的礦山包括Tortkuduk、Inkai、Budenovskoye 2、South Inkai、Central Mynkuduk等。1997年成立的哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司(Kazatomprom)控制著哈薩克斯坦所有的鈾礦勘探、開(kāi)采、進(jìn)出口等一切與核有關(guān)的活動(dòng)，2016年該公司鈾產(chǎn)量為12 986 t，占全球總產(chǎn)量21%，是全球第一大鈾生產(chǎn)商。哈薩克斯坦本土沒(méi)有核電站，開(kāi)采的天然鈾全部用于出口。

圖1　2010～2016年哈薩克斯坦鈾礦山總產(chǎn)量(資料來(lái)源：文獻(xiàn)[3])

2　哈薩克斯坦向中國(guó)穩(wěn)定供應(yīng)鈾資源的影響因素

礦業(yè)在哈薩克斯坦國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[4]，2013年哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為2 319億美元，其中礦業(yè)產(chǎn)值占GDP比例高達(dá)30%。當(dāng)前，哈薩克斯坦處于轉(zhuǎn)型期，將發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為首要任務(wù)來(lái)抓，未來(lái)大力發(fā)展礦業(yè)勢(shì)在必行。核電作為我國(guó)能源戰(zhàn)略的重要組成部分將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢(shì)，而鈾礦資源是發(fā)展核電的前提條件之一，鈾資源的安全穩(wěn)定供應(yīng)將是中國(guó)核電發(fā)展的重要前提。因此，在鈾礦資源需求供應(yīng)方面，中哈兩國(guó)有共同的戰(zhàn)略需求。

2.1　中國(guó)與哈薩克斯坦在鈾資源領(lǐng)域合作基礎(chǔ)與前景

中國(guó)與哈薩克斯坦在鈾資源領(lǐng)域合作基礎(chǔ)良好，前景廣闊。自2006年起，哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司與中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)廣核集團(tuán)在鈾資源開(kāi)發(fā)、天然鈾供應(yīng)、核燃料制造等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展了良好的合作。2007 年，中國(guó)廣核集團(tuán)與哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司成立了Seminzbai-U合資企業(yè)，參與Semizbai和Irkol兩個(gè)項(xiàng)目。2008年，中核集團(tuán)與哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司建立合資企業(yè)，開(kāi)采哈薩克斯坦北部的Zhalpak 鈾礦。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)主要從哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯、加拿大、納米比亞、澳大利亞、尼日爾等國(guó)進(jìn)口鈾資源，而從哈薩克斯坦的進(jìn)口量占中國(guó)總進(jìn)口量的70%左右[5](圖2)。

圖2　2010～2016年中國(guó)天然鈾進(jìn)口情況(資料來(lái)源：文獻(xiàn)[5])

作為“一帶一路”沿線重要國(guó)家，也是中國(guó)開(kāi)展產(chǎn)能合作重點(diǎn)國(guó)家，未來(lái)哈薩克斯坦與中國(guó)在鈾資源領(lǐng)域的合作前景廣闊。2015年12月，中國(guó)廣核集團(tuán)與哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司成立核燃料組件廠合資公司，中廣核集團(tuán)持股49%，哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司持股51%。年設(shè)計(jì)產(chǎn)能200 t鈾，產(chǎn)品將全部用于中廣核的電站。2016年12月，組件廠項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，目前設(shè)備采購(gòu)和生產(chǎn)準(zhǔn)備等各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

2.2　未來(lái)中國(guó)鈾資源需求與哈薩克斯坦產(chǎn)能

按照國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織核能局(OECD/NEA)的高端情境推算，到2035年，中國(guó)鈾礦資源需求將攀升至2萬(wàn)t以上(圖3)。由于中國(guó)鈾儲(chǔ)備不豐富，因此，未來(lái)中國(guó)國(guó)內(nèi)鈾產(chǎn)量增長(zhǎng)將非常有限(此處，2020～2035年的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量按照2014～2015年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量8%的年增幅樂(lè)觀預(yù)測(cè))。與此相對(duì)核電裝機(jī)容量則會(huì)大幅增加，中國(guó)鈾供需缺口將由2010年的2 048 t上升至2035年的13 331 t(圖4)。據(jù)哈薩克斯坦現(xiàn)有和已承諾的生產(chǎn)中心對(duì)全球成本范圍低于130美元/kg U的已探明鈾礦資源的預(yù)測(cè)，哈薩克斯坦的鈾產(chǎn)量將于2020年觸頂，至2035年將減至8 000 t。按照中國(guó)從哈薩克斯坦的進(jìn)口量幾乎為哈薩克斯坦出口量的一半來(lái)計(jì)算，預(yù)計(jì)2025年以后，哈薩克斯坦向中國(guó)的鈾資源出口量已不能滿足中國(guó)的鈾資源年需求量。

圖3　2010～2035年中國(guó)鈾資源需求與哈薩克斯坦產(chǎn)能(資料來(lái)源：文獻(xiàn)[1]～[3];文獻(xiàn)[5];文獻(xiàn)[6])

圖4　中國(guó)2010～2035年鈾產(chǎn)量、需求量和進(jìn)口量(資料來(lái)源：文獻(xiàn)[1]～[3]；文獻(xiàn)[5]；文獻(xiàn)[6])

2.3　未來(lái)中國(guó)鈾庫(kù)存建設(shè)容量與哈薩克斯坦出口量

哈薩克斯坦鈾產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)源于中國(guó)的需求激增，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這種情形并不可能持續(xù)。雖然中國(guó)的鈾需求量不斷增長(zhǎng)，然而中國(guó)的鈾進(jìn)口量增長(zhǎng)幅度卻遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)的幅度，多余的部分則進(jìn)入了庫(kù)存。聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)(UN Comtrade)數(shù)據(jù)顯示，2010～2016年，中國(guó)鈾的進(jìn)口量接近14萬(wàn)t，平均每年2萬(wàn)t，其中約70%來(lái)自哈薩克斯坦。加上中國(guó)國(guó)內(nèi)的礦山產(chǎn)量，7年總計(jì)9 000 t。進(jìn)口量和國(guó)內(nèi)產(chǎn)量與中國(guó)核反應(yīng)堆的消費(fèi)量比較，2010～2016年，中國(guó)鈾庫(kù)存大約有10萬(wàn)t，加上2010年之前的量，當(dāng)前中國(guó)鈾庫(kù)存則超過(guò)10萬(wàn)t。

大量的庫(kù)存將會(huì)為未來(lái)可能的供應(yīng)中斷提供強(qiáng)有力的緩沖，并成為未來(lái)長(zhǎng)期供應(yīng)合同價(jià)格談判的談資。然而，庫(kù)存積累不會(huì)無(wú)限期地持續(xù)下去。因此，問(wèn)題就在于在什么時(shí)候儲(chǔ)備到什么水平，中國(guó)的儲(chǔ)備可能會(huì)縮減。除了評(píng)估中國(guó)鈾儲(chǔ)備的最佳規(guī)模，未來(lái)中國(guó)的鈾進(jìn)口還受其他幾個(gè)因素影響，例如中國(guó)是否具備主要的核燃料循環(huán)后端產(chǎn)業(yè)能力，從而降低進(jìn)口的需求，以及自2017年起中國(guó)在納米比亞的湖山鈾礦山產(chǎn)能提升的速度。

哈薩克斯坦顯然也意識(shí)到當(dāng)前市場(chǎng)無(wú)法承受該國(guó)繼續(xù)維持高產(chǎn)量以及中國(guó)的鈾庫(kù)存建設(shè)情況。2017年1月10日哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司宣布，由于全球鈾市場(chǎng)嚴(yán)重供過(guò)于求，哈薩克斯坦計(jì)劃將2017年的目標(biāo)鈾產(chǎn)量調(diào)低10%。

2.4　哈薩克斯坦與其他國(guó)家之間的天然鈾貿(mào)易

據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示[5]，中國(guó)一直是哈薩克斯坦天然鈾最大進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量幾乎為哈薩克斯坦出口量的一半，之后是俄羅斯、法國(guó)、加拿大、美國(guó)、吉爾吉斯斯坦等(圖5)。

圖5　2010～2016年哈薩克斯坦天然鈾出口情況(資料來(lái)源：文獻(xiàn)[5])

近年來(lái)，哈薩克斯坦已明顯增加對(duì)法國(guó)、美國(guó)、印度等中國(guó)以外的國(guó)家的鈾出口量。2015年7月7日，在哈薩克斯坦總統(tǒng)努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫與印度總理納倫德拉·莫迪會(huì)晤期間，哈薩克斯坦國(guó)家原子能公司首席執(zhí)行官弗拉基米爾·什科利尼克與印度原子能部長(zhǎng)AnilShrivastava 簽署一份供鈾合同[7]。根據(jù)該合同，哈薩克斯坦將在未來(lái)4年里向印度供應(yīng)5 000 t U，鈾價(jià)將根據(jù)市場(chǎng)機(jī)制確定。

2017年2月，據(jù)報(bào)道伊朗與哈薩克斯坦已達(dá)成合作協(xié)議，伊朗計(jì)劃用三年時(shí)間分三批從哈薩克斯坦進(jìn)口950 t“黃餅”?！包S餅”主要成分為八氧化三鈾，通常從粉碎后的天然鈾礦石提取，系核燃料生產(chǎn)所必需的一種中間產(chǎn)品?！包S餅”不能直接用于核反應(yīng)堆，而一般用于提煉濃縮鈾[8]。

2.5　哈薩克斯坦與其他國(guó)家之間的鈾資源合作開(kāi)發(fā)

目前哈薩克斯坦國(guó)家原子能公司積極推進(jìn)與中國(guó)、俄羅斯、日本、法國(guó)等國(guó)的合作，以及與國(guó)外大公司合資的形式推進(jìn)國(guó)內(nèi)鈾礦資源的開(kāi)發(fā)(表1)。

表1　哈薩克斯坦鈾礦對(duì)外合作項(xiàng)目

注：亞洲能源聯(lián)盟包括丸紅商事(30%)、東京電力公司(30%)、東芝公司(22.5%)、中部電力公司(10%)、東北電力公司(5%)和九州電力公司(2.5%)。

資料來(lái)源：文獻(xiàn)[2]。

哈薩克斯坦本土沒(méi)有核電站，國(guó)內(nèi)對(duì)開(kāi)采的天然鈾幾乎沒(méi)有需求，加上哈薩克斯坦政治相對(duì)穩(wěn)定，鈾資源開(kāi)發(fā)成本低廉，越來(lái)越多的國(guó)家參與到鈾資源合作開(kāi)發(fā)中。2012年12月14日，哈薩克斯坦總統(tǒng)納扎爾巴耶夫發(fā)表了題為《哈薩克斯坦-2050-健全國(guó)家的新政治方針》的國(guó)情咨文，指出哈薩克斯坦鼓勵(lì)那些向該國(guó)供應(yīng)最先進(jìn)開(kāi)采和加工技術(shù)的外國(guó)投資者，哈薩克斯坦力爭(zhēng)應(yīng)成為歐亞大陸在外資和技術(shù)轉(zhuǎn)化方面最具吸引力的地區(qū)[9]。近年來(lái)，俄羅斯、日本、法國(guó)、印度、韓國(guó)、伊朗等國(guó)都加快了在哈薩克斯坦的鈾礦開(kāi)發(fā)投資。

2015年6月，哈薩克斯坦國(guó)家核中心(NNC)與日本原子能研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)(JAEA)簽署了哈薩克斯坦鈉冷堆快速反應(yīng)堆項(xiàng)目第三階段的協(xié)議。

2016年10月4日，哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司宣布，哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司、哈薩克斯坦能源部和俄羅斯國(guó)家原子能集團(tuán)公司(Rosatom)當(dāng)日簽署拓展核燃料循環(huán)合作的三方諒解備忘錄。根據(jù)這份備忘錄，三方未來(lái)將在鈾礦開(kāi)采、鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮、燃料制造以及“核燃料循環(huán)最后環(huán)節(jié)”即乏燃料管理和處置等領(lǐng)域開(kāi)展合作。此外，未來(lái)哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司將利用俄羅斯東部海港向其他國(guó)家出口鈾[10]。

2017年4月10日，AREVA(阿?，m)集團(tuán)和哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司(KazAtomProm)簽署了一份新戰(zhàn)略協(xié)議[11]，加強(qiáng)與哈薩克斯坦鈾礦開(kāi)采部門的合作。新協(xié)議將為Katco公司(AREVA(阿?，m)集團(tuán)和哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司(KazAtomProm)的合資公司)帶來(lái)新的長(zhǎng)遠(yuǎn)前景，未來(lái)20年會(huì)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

3　結(jié)論與啟示

3.1　2025年以后哈薩克斯坦鈾資源出口量已不能滿足中國(guó)需求

哈薩克斯坦鈾礦儲(chǔ)量豐富，按照年產(chǎn)量2.4萬(wàn)t(哈薩克斯坦年產(chǎn)量的歷史最高位)計(jì)算，保守估計(jì)哈薩克斯坦已查明鈾資源量至少可開(kāi)采30年。未來(lái)，中國(guó)鈾供需缺口將不斷擴(kuò)大，由2010年的2 048 t上升至2035 年的超過(guò)1.3萬(wàn)t。而哈薩克斯坦的鈾產(chǎn)量將于2020年觸頂，至2035年將減至8 000 t。按照中國(guó)從哈薩克斯坦的進(jìn)口量幾乎為哈薩克斯坦出口量的一半來(lái)計(jì)算，2025年以后，哈薩克斯坦向中國(guó)的鈾資源出口量已不能滿足中國(guó)的鈾資源年需求量。

3.2　未來(lái)哈薩克斯坦的鈾礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)日趨激烈

按照國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織核能局(OECD/NEA)的預(yù)測(cè)，未來(lái)核電將大幅增長(zhǎng)，鈾的需求將不斷上升。從國(guó)家層面看，美國(guó)的鈾需求量最大，其次是法國(guó)、中國(guó)、俄羅斯、烏克蘭等國(guó)。由于哈薩克斯坦鈾資源儲(chǔ)量豐富、對(duì)鈾沒(méi)有消費(fèi)需求、政治相對(duì)穩(wěn)定以及鈾資源開(kāi)發(fā)成本低廉，越來(lái)越多的國(guó)家參與到鈾資源合作開(kāi)發(fā)中。近年來(lái)，俄羅斯、日本、法國(guó)、印度、韓國(guó)、伊朗等國(guó)都加快了在哈薩克斯坦的鈾礦開(kāi)發(fā)投資，哈薩克斯坦也已明顯增加了對(duì)法國(guó)、美國(guó)、印度等中國(guó)以外的國(guó)家的鈾出口量。

3.3　中國(guó)的應(yīng)對(duì)策略

3.3.1增加勘查力度、提升國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)

根據(jù)《2016年鈾：資源、生產(chǎn)和需求》，截至2015年1月1日，中國(guó)開(kāi)采成本低于130美元/kg的鈾資源量為27.25萬(wàn)t，占全球總量的4.7%，排全球第9位。未來(lái)要想確保國(guó)內(nèi)供應(yīng)占1/3的鈾資源保障格局是有難度的。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)鈾礦產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，原因在于我國(guó)鈾礦資源勘查程度低，品位不高。最新全國(guó)礦產(chǎn)資源潛力評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，共圈定各類鈾礦預(yù)測(cè)區(qū)342處，目前勘查程度較低。已探明鈾礦床平均品位在0.3%以上的資源量?jī)H占3.38%，平均品位低于0.3%的占96.62%，品位不高。提升勘探力度、加強(qiáng)基礎(chǔ)理論研究、提高鈾資源利用率是提升國(guó)內(nèi)鈾礦開(kāi)發(fā)的有效措施。

3.3.2擴(kuò)大進(jìn)口渠道、建設(shè)適當(dāng)儲(chǔ)備

近年來(lái),雖然哈薩克斯坦有意降低鈾礦產(chǎn)量并擴(kuò)大了其鈾礦出口范圍，但由于中國(guó)簽訂的長(zhǎng)期供應(yīng)合同，短期內(nèi)并不會(huì)對(duì)中國(guó)造成太大影響。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)應(yīng)當(dāng)尋求進(jìn)口渠道多元化。特別是2025年以后，哈薩克斯坦向中國(guó)的鈾資源出口量已不能滿足中國(guó)的鈾資源年需求量。當(dāng)前，我國(guó)鈾資源進(jìn)口高度集中，從哈薩克斯坦進(jìn)口的鈾占中國(guó)總進(jìn)口量的70%左右，中國(guó)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)從非洲獲取鈾資源進(jìn)口。目前我國(guó)鈾庫(kù)存建設(shè)已初具規(guī)模，鑒于中國(guó)核電最終能發(fā)展到多大規(guī)模尚不確定，中國(guó)的庫(kù)存可能已經(jīng)過(guò)量也未可知，合理判斷鈾庫(kù)存建設(shè)規(guī)模非常關(guān)鍵。

3.3.3深化戰(zhàn)略合作、擴(kuò)大海外投資

在哈薩克斯坦鈾資源合作開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有俄羅斯、日本、法國(guó)、印度、韓國(guó)、伊朗等多個(gè)國(guó)家。當(dāng)前哈薩克斯坦正希望加快自然資源的開(kāi)采速度并推向國(guó)際市場(chǎng)服務(wù)于國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)也開(kāi)始注重資源的可持續(xù)發(fā)展。中國(guó)應(yīng)抓住哈薩克斯坦這一經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期和“一帶一路”倡議東風(fēng)，擴(kuò)大和深化與哈薩克斯坦在鈾礦和核能領(lǐng)域的合作。此外，西方國(guó)家目前正在大力開(kāi)采蒙古國(guó)鈾資源，中國(guó)也應(yīng)積極參與到該國(guó)的鈾資源競(jìng)爭(zhēng)中。