崔麗莎 / 搜狐法律中心政策研究部高級(jí)研究員

一、圖片庫(kù)基本情況簡(jiǎn)介

（一）圖片庫(kù)的發(fā)展歷程1. 《2018年圖片行業(yè)分析報(bào)告》，來自網(wǎng)站：https://wenku.baidu.com/view/0a79053abf23482fb4daa58da0116c175e0e1e53.html?pn=NaN，最后訪問時(shí)間：2018年7月18日。

1947年瑪格南圖片社在法國(guó)巴黎成立，商業(yè)市場(chǎng)開始出現(xiàn)了獨(dú)立的圖片行業(yè)。20世紀(jì)40年代到現(xiàn)在，圖片庫(kù)共經(jīng)歷了三個(gè)歷史發(fā)展階段：

1. 20世紀(jì)70年代左右，底片交易階段

在這一階段，圖片庫(kù)一般由簽約攝影師提供照片的底片，然后圖片庫(kù)制作部分圖冊(cè)，郵寄給需要用圖的客戶。當(dāng)客戶選定合適的圖片，圖片庫(kù)會(huì)把相關(guān)的照片底片郵寄給用戶，用戶付費(fèi)使用后，再將底片郵寄回來，這是圖片版權(quán)交易的最初實(shí)現(xiàn)形式。

2. 20世紀(jì)90年代，CD交易階段

在這一階段，圖片庫(kù)將底片通過掃描變成數(shù)字格式，然后分類刻錄成CD光盤，用戶如果需要圖片，直接購(gòu)買圖片光盤即可。CD光盤實(shí)現(xiàn)了圖片電子化的第一步，提高了圖片版權(quán)交易的效率，帶來的問題是用戶無(wú)法更有針對(duì)性地購(gòu)買圖片，僅需幾張圖片的用戶不得不購(gòu)買整張光盤。

3. 20世紀(jì)90年代末，網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)階段

互聯(lián)網(wǎng)和電子數(shù)碼技術(shù)的興起和普及，使得圖片庫(kù)也邁入了網(wǎng)絡(luò)階段，1989年比爾?蓋茨創(chuàng)辦的Corbis Images與1995年馬克?蓋蒂創(chuàng)立的Getty Images成為了全球排名前列的圖片在線交易平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)平臺(tái)將底片數(shù)字化后，增加了檢索系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，將其展示在互聯(lián)網(wǎng)上，用戶根據(jù)需求在網(wǎng)站上檢索圖片、購(gòu)買圖片。

（二）網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的特征

網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)在短短幾年時(shí)間憑借自身優(yōu)勢(shì)，超越了很多傳統(tǒng)圖片庫(kù)，尤其是進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代后，已經(jīng)成為了圖片版權(quán)交易的主流模式。

1.網(wǎng)絡(luò)圖片經(jīng)營(yíng)全面數(shù)字化

隨著數(shù)碼相機(jī)全面替代膠片相機(jī)，攝影師可以隨時(shí)隨地通過互聯(lián)網(wǎng)向圖片庫(kù)提供圖片；用戶不受限制地在圖片庫(kù)中搜索自己需求的圖片，并可直接購(gòu)買、下載、使用。網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的大規(guī)模發(fā)展，與其產(chǎn)、供、銷全面電子化密不可分，完全跨越了時(shí)間和空間障礙，最大程度減少了各個(gè)環(huán)節(jié)的成本。

2.網(wǎng)絡(luò)圖片經(jīng)營(yíng)平臺(tái)化

相對(duì)于傳統(tǒng)圖片庫(kù)的單一性、地域性、行業(yè)性，網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)具有綜合性、平臺(tái)性、產(chǎn)業(yè)性特征。網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)采用平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式，整合上游多元化的圖片、漫畫、視頻等內(nèi)容，向下游需求方提供豐富、甚至可定制的視覺素材。另外，網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)形成了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展態(tài)勢(shì)，全球的視覺素材市場(chǎng)規(guī)模有了大幅度提升，根據(jù)美國(guó)L.E.K公司的一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告表明，全球視覺創(chuàng)意行業(yè)在2011年的市場(chǎng)規(guī)模約為110億美元，到2016年達(dá)到135億美元，5年累計(jì)增長(zhǎng)22%。2. 同注釋 1。

3.圖片庫(kù)平臺(tái)擁有較大話語(yǔ)權(quán)

圖片庫(kù)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)：一是上游內(nèi)容提供方如攝影師、設(shè)計(jì)師、通訊社等，將自己的作品委托給圖片庫(kù)公司銷售，二者之間形成委托代理關(guān)系；二是圖片庫(kù)平臺(tái)獲得代理之后，會(huì)對(duì)圖片進(jìn)行編輯、整理、分類，形成平臺(tái)的“商品”；三是圖片庫(kù)平臺(tái)將圖片素材銷售給下游內(nèi)容需求方，如網(wǎng)絡(luò)媒體、傳統(tǒng)紙媒、廣告公司等。如下圖所示：

從上圖可以看出，上游、下游的提供方、需求方數(shù)量眾多，具有顯著的碎片化特征，因此作為集合上下游資源、撮合上下游交易的網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)在議價(jià)、圖片選擇、圖片銷售等方面擁有較大的話語(yǔ)權(quán)。

（三）網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的分類

1.根據(jù)圖片使用用途的不同，圖片庫(kù)中的圖片可分為編輯類圖片和創(chuàng)意類圖片

編輯類圖片（Editorial Photos，或稱媒體圖片）主要提供給報(bào)刊雜志等媒體使用，作為報(bào)道配圖，因此其圖片使用者包括傳統(tǒng)媒體（報(bào)紙、雜志、出版社）及互聯(lián)網(wǎng)媒體（如新聞聚合類網(wǎng)站）。

創(chuàng)意類圖片主要適用于廣告、產(chǎn)品包裝等商業(yè)目的，其獲取的授權(quán)范圍要大于編輯類圖片。二者的使用用途對(duì)比圖如下3. 盧虎臣：《淺談商業(yè)圖片庫(kù)攝影的發(fā)展與現(xiàn)狀》，蘇州大學(xué)碩士學(xué)位論文，第41頁(yè)，2013年5月。：

2.根據(jù)不同的價(jià)格定位，圖片庫(kù)可分為商業(yè)圖片庫(kù)與微利圖片庫(kù)

微利圖片就是低價(jià)圖片，在英語(yǔ)中被稱之為“一美元圖片”（one dollar photo），其售價(jià)僅是商業(yè)的百分之幾至十分之幾。由于沒有人力成本，微利圖片采用在線交易模式，整個(gè)下載和授權(quán)流程由圖片用戶自助完成，操作迅捷，交易透明。4. 來自百度百科，https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%AE%E5%88%A9%E5%9B%BE%E7%89%87/9628178，最后訪問時(shí)間：2018年4月24日。微利圖片庫(kù)是典型的電子商務(wù)B2C模式，圖片庫(kù)平臺(tái)一般很少提供一對(duì)一的服務(wù)，主要是用戶通過第三方支付平臺(tái)付費(fèi)、充值，直接在平臺(tái)上購(gòu)買下載圖片。

商業(yè)圖片庫(kù)主要采用RM（Royalty-Managed，版權(quán)管理模式）5. RM（Royalty-Managed，版權(quán)管理模式），定價(jià)方式比較靈活，能夠做到“一圖一價(jià)格”，定價(jià)依據(jù)是“客戶使用的次數(shù)、用途、使用期限、使用周期、圖片大小等”?；騌F的版權(quán)定價(jià)模式，即圖片上不標(biāo)注明確的價(jià)格，而是在實(shí)際購(gòu)買時(shí)由圖片使用者與圖片庫(kù)平臺(tái)根據(jù)購(gòu)買情況協(xié)商確定價(jià)格。因此商業(yè)圖片庫(kù)提供的是線上與線下相結(jié)合的圖片銷售模式，主要面向大中型企業(yè)客戶。

二、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一）微利圖片庫(kù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

微利圖片在海外已經(jīng)是個(gè)非常成熟的模式，比較知名的有shutterstock、iStock、fotolia等公司。其中iStock在業(yè)界首先提出微利概念，使購(gòu)買者得以用最低的價(jià)格購(gòu)買最好的圖片。6. 來自新浪科技，http://tech.sina.com.cn/i/2014-09-18/10149620644.shtml，最后訪問時(shí)間：2018年4月26日。而shutterstock是目前全球最大的電子商務(wù)微利圖片庫(kù)。

我國(guó)微利圖片庫(kù)起步較晚，發(fā)展空間大，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是發(fā)展勢(shì)頭良好的微利圖片庫(kù)主要脫胎于商業(yè)圖片庫(kù)平臺(tái)，如視覺中國(guó)旗下的“視圖網(wǎng)”（fotomore.com）；二是與國(guó)外的微利圖片庫(kù)密切合作，如視圖網(wǎng)與Getty Image 的微利庫(kù)istock開展獨(dú)家合作，集合了海外圖片內(nèi)容優(yōu)勢(shì)與國(guó)內(nèi)客戶數(shù)量積累優(yōu)勢(shì)。

（二）商業(yè)圖片庫(kù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

商業(yè)圖片庫(kù)起步早，發(fā)展成熟，其中發(fā)展勢(shì)頭較好的有新華社、視覺中國(guó)、東方IC、全景視覺等。

新華社的圖片資源由中國(guó)圖片總匯運(yùn)營(yíng)。中國(guó)圖片總匯于2002年年底正式運(yùn)行，它定位為“整合社會(huì)圖片資源，共創(chuàng)雙贏互利局面”，并將所有圖片資源統(tǒng)一到新華社多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)（info.xinhua.org）中。7. 張瑞琪、黃曉勇：《中國(guó)圖片總匯的運(yùn)行模式和實(shí)踐》，載《中國(guó)記者》，2005年11月，第88頁(yè)。中國(guó)圖片總匯依托新華社作為國(guó)家通訊社的渠道、資源優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)內(nèi)非常具有影響力的編輯類圖片庫(kù)。

視覺中國(guó)的前身是2000年成立的“漢華易美”，主要經(jīng)營(yíng)編輯類圖片；2005年與全球知名的圖片公司 Getty Images 成立合資公司——華蓋創(chuàng)意，主要經(jīng)營(yíng)創(chuàng)意類圖片；2012年，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合成立了“視覺中國(guó)集團(tuán)”；2014年在A股主板借殼上市，8. 來自《視覺中國(guó)集團(tuán)介紹PPT》。是國(guó)內(nèi)第一家圖片行業(yè)的上市公司。

東方IC成立于2000年，今日頭條于2016年8月對(duì)東方IC進(jìn)行戰(zhàn)略投資。東方IC的產(chǎn)品和服務(wù)從新聞圖片到創(chuàng)意圖片，覆蓋了國(guó)內(nèi)外整個(gè)圖片行業(yè)。9. 來自百度百科，https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9C%E6%96%B9IC/581345?fr=aladdin，最后訪問時(shí)間：2018年4月23日。其中編輯類圖片是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有官方新聞發(fā)布資質(zhì)的圖片平臺(tái)，由東方IC與東方網(wǎng)于2000年共同建立。

全景視覺成立于1993年，是我國(guó)早期的數(shù)字商業(yè)圖片庫(kù)之一，其圖片銷售平臺(tái)主要通過全景網(wǎng)絡(luò)（www.quanjing.com） 來進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，該平臺(tái)主要提供能創(chuàng)意類圖片、編輯類圖片以及微利圖片等內(nèi)容。10. 《“全景視覺”的尷尬轉(zhuǎn)型》，北京商報(bào)上市公司調(diào)查小組，載《北京商報(bào)》，2015年10月12日，第B01版。2015年，全景視覺正式亮相新三板。

三、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

（一）相關(guān)市場(chǎng)的界定

“相關(guān)市場(chǎng)”是分析競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的邏輯起點(diǎn)，原國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為的規(guī)定》明確“相關(guān)市場(chǎng)”主要包括相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)，依據(jù)《反壟斷法》和《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》進(jìn)行界定。另外，因版權(quán)保護(hù)的期限性及編輯類圖片的時(shí)效性特點(diǎn)，在界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)還需考慮時(shí)間因素。

界定相關(guān)市場(chǎng)的基本依據(jù)是“替代性分析”，包括定性的“產(chǎn)品功能界定法”與定量的“假定壟斷者測(cè)試”?！爱a(chǎn)品功能界定法”主要從需求替代和供給替代兩個(gè)角度進(jìn)行分析，其中以需求替代為主，供給替代一般發(fā)揮輔助和補(bǔ)充作用。需求替代分析主要從消費(fèi)者的角度出發(fā)，根據(jù)產(chǎn)品需求對(duì)產(chǎn)品“用途、物理特性、價(jià)格接受度、獲取的難易程度”等因素的認(rèn)識(shí)，從而認(rèn)定該產(chǎn)品在同一市場(chǎng)中與其他相互競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品之間的替代關(guān)系。11. 許光耀：《歐共體競(jìng)爭(zhēng)法通論》，高等教育出版社2006年版，第49頁(yè)。產(chǎn)品的替代程度越高，則屬于同一相關(guān)市場(chǎng)的可能性越大。

假定壟斷者測(cè)試主要運(yùn)用SSNIP（Small but Signi fi cant Not-transitory Increase in Price）測(cè)試法12. SSNIP測(cè)試法主要是指假設(shè)存在一個(gè)壟斷性的經(jīng)營(yíng)者，在該經(jīng)營(yíng)者目前銷售價(jià)格的基礎(chǔ)上，進(jìn)行一個(gè)小幅度（一般為5%-10%）、但很明顯、且非臨時(shí)性（一般為一年）的漲價(jià)；如果漲價(jià)導(dǎo)致需求者轉(zhuǎn)向購(gòu)買具有緊密替代關(guān)系的其他商品，使假定壟斷者的漲價(jià)行為無(wú)利可圖，則需要把該替代商品增加到相關(guān)商品市場(chǎng)中，該替代商品與目標(biāo)商品形成商品集合；接下來分析如果該商品集合漲價(jià)，假定壟斷者是否仍有利可圖，如果答案肯定，則該商品集合就構(gòu)成相關(guān)商品市場(chǎng)，否則要繼續(xù)進(jìn)行上述分析過程，直至假定壟斷著可以通過漲價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利。，SSNIP測(cè)試法最早是在美國(guó)司法部1982年的《企業(yè)合并指南》中提出，我國(guó)《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》也進(jìn)行了規(guī)定。但SSNIP測(cè)試法需要基準(zhǔn)價(jià)格、銷售量前后變化、經(jīng)濟(jì)學(xué)工具才可應(yīng)用，因無(wú)法獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，本文主要采用定性的方式界定相關(guān)市場(chǎng)。

1.網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的相關(guān)商品市場(chǎng)

“圖片”無(wú)疑是網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的相關(guān)商品市場(chǎng)，為避免遺漏具體圖片類型市場(chǎng)的高集中度，建議將“網(wǎng)絡(luò)圖片”進(jìn)一步劃分一下“子市場(chǎng)”。“子市場(chǎng)”（submarket）即指在一個(gè)較為廣泛的包含具有性質(zhì)、品質(zhì)或價(jià)格差異的許多產(chǎn)品構(gòu)成的相關(guān)市場(chǎng)中，按照多種產(chǎn)品不同的性質(zhì)與用途、生產(chǎn)設(shè)備與供給商、購(gòu)買者群體及其對(duì)價(jià)格變動(dòng)的敏感度等實(shí)際指標(biāo)，對(duì)這一相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行區(qū)別與細(xì)分，界定出產(chǎn)品范圍更小的相關(guān)市場(chǎng)。13. 張坤：《互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)反壟斷研究》，湖南大學(xué)博士學(xué)位論文，2016年。子市場(chǎng)方法首次運(yùn)用于著名的布朗鞋業(yè)案（Brow Shoe Co.v. United States）14. Brow Shoe Co.v. United States，370 U.S.294(1962)，來自網(wǎng)頁(yè)：https://supreme.justia.com/cases/federal/us/370/294/case.html，最后訪問日期：2018年5月4日。，在該案件中，美國(guó)最高法院將“鞋”這一商品進(jìn)一步劃分為男鞋、女鞋、兒童鞋。

（1）從圖片庫(kù)的產(chǎn)品分類和特征的角度來分析

編輯類圖片與創(chuàng)意類圖片之間具有不可替代性，主要表現(xiàn)在：

◆特征的不可替代性

編輯類圖片具有一定的時(shí)效性，拍攝周期短；拍攝時(shí)具有一定的局限性，受限于社會(huì)新聞的主體、事件、時(shí)間等的限制，主觀創(chuàng)作空間不大；編輯類圖片無(wú)法取得被拍攝對(duì)象的授權(quán)，如肖像權(quán)授權(quán)等。

而創(chuàng)意類圖片的特點(diǎn)正好相反，拍攝周期與時(shí)效性都較長(zhǎng)；拍攝過程中作者的主觀創(chuàng)造性空間很大；并且能夠獲得比較完整的授權(quán)。

◆用途的不可替代性

編輯類圖片主要用于傳媒領(lǐng)域，具有承載傳播時(shí)事內(nèi)容的作用，另外因?yàn)槠浍@取授權(quán)的局限性，因此幾乎無(wú)法用于商業(yè)領(lǐng)域；創(chuàng)意類圖片主要用于商業(yè)領(lǐng)域，如手機(jī)、電腦開機(jī)畫面，廣告、商品包裝等。

微利圖片與商業(yè)圖片之間具有緊密的替代性

微利圖片與商業(yè)圖片主要建立在質(zhì)量、價(jià)格上的差異。但二者提供的圖片資源類型均含有編輯類圖片與創(chuàng)意類圖片；微利圖片庫(kù)在授權(quán)范圍上與商業(yè)圖片庫(kù)一樣支持“擴(kuò)展授權(quán)”；二者提供的圖片質(zhì)量雖然存在一定的差異，但并非完全不可替代，尤其是對(duì)于編輯類圖片而言，在報(bào)道、傳播社會(huì)新聞、娛樂新聞等，微利圖片也可以滿足需求?？傮w而言，二者之間具有緊密的替代性。

（2）從商品之間的價(jià)格差異分析

通常情況下，替代性較強(qiáng)的商品價(jià)格比較接近，而且在價(jià)格變化時(shí)表現(xiàn)出同向變化趨勢(shì)。如果一個(gè)商品價(jià)格發(fā)生變化，導(dǎo)致需求者轉(zhuǎn)而購(gòu)買其他具有替代性的商品，則這些商品應(yīng)該構(gòu)成一個(gè)相關(guān)商品市場(chǎng)。

基于上文對(duì)產(chǎn)品特征、用途的替代性分析，由于編輯類圖片與創(chuàng)意類圖片由于特征和用途上的差異，其中一類圖片價(jià)格的變化，對(duì)另一類圖片需求量應(yīng)該不會(huì)產(chǎn)生大的影響。如在報(bào)道一個(gè)娛樂新聞時(shí)，很難用一張風(fēng)景照片代替明星人物或娛樂事件照片。

但微利圖片與商業(yè)圖片在用途、特征上的同質(zhì)性，其中一個(gè)價(jià)格的變動(dòng)尤其是上漲時(shí)，其需求者轉(zhuǎn)向另外一種圖片庫(kù)的可能性較大，因此二者之間具有緊密的替代性。

通過上文分析，在劃分網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的相關(guān)商品市場(chǎng)時(shí)，建議將創(chuàng)意類圖片、編輯類圖片劃分為網(wǎng)絡(luò)圖片領(lǐng)域兩個(gè)獨(dú)立的相關(guān)商品市場(chǎng)。

2.網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的相關(guān)地域市場(chǎng)

相關(guān)地域市場(chǎng)，是指需求者獲取具有較為緊密替代關(guān)系的商品的地理區(qū)域。因?yàn)樾枨蟊憷凸┙o運(yùn)輸成本等因素的考量，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中地域?qū)τ谙嚓P(guān)市場(chǎng)的影響較大。但在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中，相關(guān)地域市場(chǎng)相對(duì)弱化了。15. 楊文明：《網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中相關(guān)市場(chǎng)的界定》，載《西南政法大學(xué)學(xué)報(bào)》，2012年8月第14卷第4期，第63頁(yè)。在“360訴騰訊濫用市場(chǎng)支配地位”一案中，法院認(rèn)為“由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性和互通性，經(jīng)營(yíng)者和用戶均無(wú)國(guó)界，本案證據(jù)顯示境外經(jīng)營(yíng)者可向中國(guó)大陸地區(qū)用戶提供即時(shí)通訊服務(wù)，被告也同時(shí)向世界各地的用戶提供服務(wù)”，16. 北京奇虎科技有限公司訴騰訊科技（深圳）有限公司等濫用市場(chǎng)支配地位糾紛案，（2011）粵高法民三初字第2號(hào)。因此將案件涉及的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為全球市場(chǎng)。

雖然網(wǎng)絡(luò)圖片的運(yùn)輸成本也可以忽略，但不能簡(jiǎn)單將相關(guān)地域市場(chǎng)界定為全球市場(chǎng)。從需求替代角度分析，仍需要考慮以下因素：

（1）多數(shù)需求者選擇商品的實(shí)際區(qū)域和主要經(jīng)營(yíng)者商品的銷售分布

因用戶語(yǔ)言偏好、產(chǎn)品使用習(xí)慣、支付方式等不同，會(huì)導(dǎo)致需求者形成一定的地域偏好。

從主要經(jīng)營(yíng)者商品的銷售分布來看，一方面國(guó)外的圖片庫(kù)往往是與中國(guó)圖片庫(kù)達(dá)成獨(dú)家或非獨(dú)家的代理，來實(shí)現(xiàn)在中國(guó)地區(qū)的銷售。如視覺中國(guó)與iStock達(dá)成合作，1500萬(wàn)張?jiān)醋詉Stock品牌的在線創(chuàng)意素材將在視圖網(wǎng)保持同步更新17. http://tech.sina.com.cn/i/2014-09-18/10149620644.shtml，最后訪問時(shí)間：2018年4月26日。；站酷海洛是美國(guó)shutterstock在中國(guó)地區(qū)的獨(dú)家合作伙伴；東方IC代理法國(guó)的瑪格南圖片社等。另一方面，圖片庫(kù)平臺(tái)的主要圖片銷售地點(diǎn)也是在國(guó)內(nèi)，如視覺中國(guó)2017年的國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入是7.78億元，國(guó)外營(yíng)業(yè)收入是0.36億元，18. 數(shù)據(jù)來自《視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司2017 年年度報(bào)告》。國(guó)內(nèi)營(yíng)收占比達(dá)到95.5%。

（2）地域間的貿(mào)易壁壘，包括關(guān)稅、地方性法規(guī)、環(huán)保因素、技術(shù)因素等。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)電信條例》和《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》，對(duì)經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站實(shí)行許可制度，經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站必須辦理ICP證，否則就屬于非法經(jīng)營(yíng)。而且外國(guó)經(jīng)營(yíng)者通常不能直接進(jìn)入我國(guó)大陸境內(nèi)經(jīng)營(yíng)，需要以中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)的方式進(jìn)入并取得相應(yīng)的行政許可。

綜合考慮以上因素，建議將圖片庫(kù)的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為中國(guó)市場(chǎng)比較妥當(dāng)。

3.網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的相關(guān)時(shí)間市場(chǎng)

當(dāng)生產(chǎn)周期、使用期限、季節(jié)性、流行時(shí)尚性或知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限等已構(gòu)成商品不可忽視的特征時(shí)，界定相關(guān)市場(chǎng)還應(yīng)考慮時(shí)間性。

時(shí)間性因素在編輯類圖片中比較明顯。因“編輯類圖片”具有較強(qiáng)的時(shí)效性，如“兩會(huì)期間”、“世界杯比賽期間”、“奧運(yùn)會(huì)比賽期間”和“冬奧會(huì)比賽期間”等等，每一種時(shí)事新聞周期均可界定為一個(gè)單獨(dú)的相關(guān)時(shí)間市場(chǎng)。

綜上所述，一般情況下的網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)市場(chǎng)，主要存在著中國(guó)地區(qū)編輯類圖片市場(chǎng)、中國(guó)地區(qū)創(chuàng)意類圖片市場(chǎng)兩個(gè)相互獨(dú)立的相關(guān)市場(chǎng)。而對(duì)于“中國(guó)地區(qū)編輯類圖片市場(chǎng)”，還應(yīng)考慮其相關(guān)時(shí)間市場(chǎng)，如“世界杯期間的中國(guó)編輯類圖片市場(chǎng)”等。

（二）相關(guān)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力對(duì)比

本部分主要分析在編輯類圖片市場(chǎng)、創(chuàng)意類圖片市場(chǎng)中，各類圖片庫(kù)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力對(duì)比，論證是否存在具有市場(chǎng)支配地位的圖片庫(kù)平臺(tái)。

1.網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的市場(chǎng)份額分布情況

《反壟斷法》第十九條規(guī)定了經(jīng)營(yíng)者具有市場(chǎng)支配地位的推定情形。我國(guó)的圖片庫(kù)市場(chǎng)份額分布如下圖所示19. 市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)截止到2015年底。數(shù)據(jù)來源：（1）《“全景視覺”的尷尬轉(zhuǎn)型》，北京商報(bào)上市公司調(diào)查小組，載《北京商報(bào)》，2015年10月12日，第B01版；（2）百度百科，網(wǎng)址：https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9C%E6%96%B9IC/581345?fr=aladdin，最后訪問時(shí)間：2018年4月11日。：

圖片庫(kù) 編輯類圖片市場(chǎng)份額創(chuàng)意類圖片市場(chǎng)份額視覺中國(guó) 30% 50%新華社 50% /東方IC 10% 5%全景視覺 5% 20%

如果僅看市場(chǎng)份額結(jié)論，新華社在編輯類圖片相關(guān)市場(chǎng)具有50%的市場(chǎng)份額，視覺中國(guó)在創(chuàng)意類圖片相關(guān)市場(chǎng)具有50%的市場(chǎng)份額，可以推定上述兩個(gè)經(jīng)營(yíng)主體在各自相關(guān)市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位。

但在司法實(shí)踐中，原告還需就市場(chǎng)份額的來源的客觀性、經(jīng)濟(jì)分析過程等進(jìn)行舉證，如在“唐山人人訴百度壟斷糾紛”一案中，北京高院認(rèn)為“《中國(guó)證券報(bào)》相關(guān)文章等作為證明經(jīng)營(yíng)者具有市場(chǎng)支配地位的證據(jù)缺乏應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)分析過程的內(nèi)容，不足以使本院確信該調(diào)查結(jié)論的科學(xué)性和客觀性?！?0. 唐山市人人信息服務(wù)有限公司與北京百度網(wǎng)訊科技有限公司壟斷糾紛一案，（2010）高民終字第489號(hào)。因此，僅根據(jù)相關(guān)文章、網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)無(wú)法直接認(rèn)定上述圖片庫(kù)具有市場(chǎng)支配地位，還應(yīng)結(jié)合下文的因素分析。

2.圖片庫(kù)平臺(tái)控制銷售市場(chǎng)或原材料采購(gòu)市場(chǎng)的能力

圖片庫(kù)平臺(tái)的圖片版權(quán)資源通常由三部分組成：自有版權(quán)資源、合作供應(yīng)商、簽約供稿人。

視覺中國(guó)的自有版權(quán)資源有Corbis Images、全球攝影師社區(qū)500px，中國(guó)設(shè)計(jì)師社區(qū)（shijue.me）等；在合作供應(yīng)商方面，與全球最大的圖片版權(quán)交易平臺(tái)Getty Images進(jìn)一步加強(qiáng)了戰(zhàn)略性的雙向排他性多維度合作。2017年6月，公司與中國(guó)新聞社（China News Service）下設(shè)公司北京中新雅視文化發(fā)展有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方就中國(guó)新聞社下屬中國(guó)新聞社圖片網(wǎng)絡(luò)中心擁有的圖片就內(nèi)容授權(quán)、分發(fā)及海外傳播達(dá)成了合作協(xié)議；其在全球有約30萬(wàn)名的簽約供稿人在線提供圖片。21. 來自《視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司2017 年年度報(bào)告》。

東方IC 獨(dú)家代理全球300多家著名通訊社和頂尖圖片社資源，擁有2萬(wàn)多名簽約合作攝影師，全面覆蓋超過1億的國(guó)內(nèi)外新聞、娛樂、時(shí)尚、體育、創(chuàng)意、高端精選等編輯創(chuàng)意類圖片。東方IC為獨(dú)家“2017-2019年中超聯(lián)賽官方圖片合作機(jī)構(gòu)”，為中超提供每年所有賽事、活動(dòng)、商務(wù)會(huì)議、宣傳照的官方圖片拍攝、制作、編輯，以及圖片版權(quán)在全球范圍內(nèi)的開發(fā)、授權(quán)、制作、銷售工作。22. 來自東方IC官網(wǎng)，http://www.d fi c.cn/，最后訪問日期“”2018年4月27日。

全景視覺獨(dú)家代理世界范圍內(nèi)100多家著名圖片品牌和數(shù)百位國(guó)內(nèi)知名攝影師，為用戶提供八千多萬(wàn)張品質(zhì)圖片和上百萬(wàn)條視頻短片，從創(chuàng)意圖片、編輯圖片、東方元素圖片、圖片版權(quán)服務(wù)等各方面為用戶提供所需。23. 來自全景網(wǎng)，http://www.quanjing.com/About/Aboutus.aspx，最后訪問日期：2018年4月27日。

從以上數(shù)據(jù)來看，上述圖片庫(kù)平臺(tái)均擁有大量的版權(quán)資源，但并沒有哪一家能實(shí)際控制圖片的上游供應(yīng)市場(chǎng)。

3.其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的難易程度

認(rèn)定其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的難易程度，主要考慮相關(guān)市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻、成本投入等。目前來講，圖片庫(kù)市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻并不是太高，并且隨著攝影器材和技術(shù)的平民化，許多攝影愛好者加入到“圖片創(chuàng)作者”隊(duì)伍中來，像微利圖片庫(kù)中就存在簽約的攝影愛好者。 而可能存在一定進(jìn)入門檻的是特定時(shí)期的“編輯類圖片市場(chǎng)”，一些著名體育賽事的圖片、視頻合作機(jī)會(huì)仍主要掌握在規(guī)模較大的圖片庫(kù)平臺(tái)。

四、網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)發(fā)展中的競(jìng)爭(zhēng)問題

（一）網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的市場(chǎng)集中度增強(qiáng)

從上文可以看出，網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定、高集中度的市場(chǎng)格局，行業(yè)前四的大公司所占市場(chǎng)份額已達(dá)到90%以上。有關(guān)咨詢報(bào)告認(rèn)為，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局未來會(huì)馬太效應(yīng)明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)，龍頭公司的市場(chǎng)占有率還將進(jìn)一步提高。24. 同注釋 1。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是圖片內(nèi)容資源，內(nèi)容資源因需要一定的時(shí)間和資金支持而形成了市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，未來的市場(chǎng)集中度會(huì)得到鞏固甚至進(jìn)一步提升。

由于我國(guó)圖片下游需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)話語(yǔ)權(quán)還會(huì)得到增強(qiáng)。傳統(tǒng)媒體機(jī)構(gòu)和廣告公司的需求雖然已趨于平緩，但今日頭條、ZAKER、一點(diǎn)資訊等新媒體客戶端逐漸興起，其以“信息流廣告”為主的新盈利模式催生了更大的圖片市場(chǎng)需求；二是自媒體的蓬勃發(fā)展蘊(yùn)藏了較大的圖片紅利，2017年我國(guó)的自媒體從業(yè)人員已達(dá)到260萬(wàn)余人。25. 《艾媒報(bào)告丨2017年中國(guó)自媒體從業(yè)人員生存狀況調(diào)查報(bào)告》，來自：艾媒咨詢。

（二）通過縱向合并加強(qiáng)市場(chǎng)滲透

圖片庫(kù)平臺(tái)為豐富圖片資源，一方面通過獨(dú)家許可的簽約模式，獲取具有影響力攝影師的獨(dú)占性圖片資源；另一方面通過縱向合并，擴(kuò)大對(duì)上游攝影師資源的控制權(quán)。如視覺中國(guó)2016年以現(xiàn)金方式收購(gòu)美國(guó)攝影師社區(qū)500PX.INC公司100%股權(quán)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的信息傳播主要是“圖片傳播”，且傳播的速度更加迅捷、即時(shí)，因此下游的圖片需求方特別是新聞聚合類網(wǎng)站通過與圖片庫(kù)平臺(tái)的縱向合并或合作來加強(qiáng)自身在相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，如今日頭條2016年戰(zhàn)略投資東方IC，旨在獲取與同類新聞聚合網(wǎng)站在圖片版權(quán)競(jìng)爭(zhēng)上的優(yōu)先權(quán)，而東方IC也可借助今日頭條的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大在圖片庫(kù)市場(chǎng)中的份額與競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）圖片版權(quán)許可產(chǎn)生的問題

通過連續(xù)十三年的“劍網(wǎng)行動(dòng)”，改變了我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等領(lǐng)域版權(quán)混亂的局面，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)領(lǐng)域的正版率大幅提高；另外，司法領(lǐng)域?qū)z影作品給予了較為充分的保護(hù)，圖片盜版案件勝訴率和判賠金額都迅猛上升。如下圖《海淀法院2015年-2017年圖片訴訟案件數(shù)量及增速》與《2015-2017年海淀法院圖片侵權(quán)案例判賠金額及增速》：26. 同注釋1.

正版秩序的形成及盜版侵權(quán)成本的提高，使互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)強(qiáng)化了對(duì)正版版權(quán)資源的爭(zhēng)奪與競(jìng)爭(zhēng)，音樂、視頻版權(quán)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)還在繼續(xù)，新的圖片版權(quán)爭(zhēng)奪已經(jīng)開始，作為正版圖片資源提供者的網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的話語(yǔ)權(quán)日益加強(qiáng)。

近幾年，網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)為尋求利益最大化，在“許可”模式上逐漸由原來的“具體許可”轉(zhuǎn)向“一攬子許可”，即圖片使用者在協(xié)議約定的許可期限內(nèi)可以使用或轉(zhuǎn)載該圖片庫(kù)的圖片，且無(wú)論是否達(dá)到協(xié)議約定的使用上限，均支付同樣的“一攬子”許可費(fèi)用。誠(chéng)然，“一攬子許可”有利于圖片許可效率，但從圖片使用者角度來講，這種不區(qū)分圖片質(zhì)量、實(shí)際圖片使用數(shù)量等的一攬子許可構(gòu)成了“變相搭售”。囿于“侵權(quán)成本”、“快速傳播”的正反限制，圖片使用者的協(xié)商余地被限制。

另外如上文所述，下游圖片使用主體對(duì)網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)的資本滲透，則可能通過“拒絕許可”、“附加不合理交易條件”等行為，將圖片庫(kù)平臺(tái)在網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)市場(chǎng)中的支配力量延伸至圖片使用市場(chǎng)，從而引發(fā)妨礙圖片使用市場(chǎng)自由、公平競(jìng)爭(zhēng)的擔(dān)憂。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述，雖然網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)相關(guān)市場(chǎng)尚未出現(xiàn)具有支配地位的圖片庫(kù)平臺(tái)，但由于已經(jīng)形成了較高的市場(chǎng)集中度，有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的監(jiān)管力度，圖片庫(kù)平臺(tái)之間的橫向經(jīng)營(yíng)者集中或上下游之間的縱向經(jīng)營(yíng)者集中一旦符合我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中審查；另外，如果網(wǎng)絡(luò)圖片庫(kù)平臺(tái)實(shí)施了“拒絕交易”、“附加不合理交易條件”等具有排斥、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的行為，適時(shí)引入《反壟斷法》相關(guān)條款加以規(guī)制。