弗蘭茨·尤根·翟克 / 德國柏林自由大學(xué)教授，柏林能源法與規(guī)制法研究所所長

金楓梁 / 上海大學(xué)法學(xué)院講師，法學(xué)博士

一、問題的說明

需求市場分析方法（即需求可替代性分析方法）一直是界定相關(guān)產(chǎn)品市場的理論基礎(chǔ)。經(jīng)營者在短時(shí)間內(nèi)無需較大困難就能將供給轉(zhuǎn)化到其它產(chǎn)品的能力（供給轉(zhuǎn)換靈活性）則不屬于需求市場分析方法的內(nèi)容。潛在競爭首先在評估市場支配勢力時(shí)才具有予以討論的意義。盡管經(jīng)營計(jì)劃書在界定相關(guān)市場時(shí)一直沒有得到重視，但在經(jīng)營者面臨其它經(jīng)營者類似供給的情形下，它為經(jīng)營者決定其產(chǎn)品與服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量與數(shù)量問題上提供了一個重要的依據(jù)。每份經(jīng)營計(jì)劃書的背后隱藏著對市場界定至關(guān)重要的問題：競爭將會如何進(jìn)行？當(dāng)某新產(chǎn)品被投放到市場而產(chǎn)生競爭壓力時(shí)，哪些經(jīng)營者的表現(xiàn)值得關(guān)注？當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格升高或者當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量變化時(shí)，作為競爭者的經(jīng)營者會如何應(yīng)對？

實(shí)踐已經(jīng)證明，僅僅依據(jù)需求市場分析方法去界定相關(guān)產(chǎn)品市場總是很難滿足歐盟及其成員國界定相關(guān)市場實(shí)踐1. 參見：德國聯(lián)邦卡特爾局的報(bào)告(www.bundeskartellamt.de*&&^%%%Auslegungsgrundsatze), Kap. VI1 des Hauptgutachtens 1982/83: “?konomische Kriterien für die Rechtsanwendung”der Monopolkommission und die Bekanntmachung 97/C 372/03 der EU-Kommission über die De fi nition des relevanten Markts im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft (ABl EG C 372/5). 更詳細(xì)的文獻(xiàn)請參見：S?cker/Füller, in : S?cker, Berliner Kommentar zum Energierecht, 2004, § 19 GWB Rz. 4 ff.;Engel, Marktabgrenzung als soziale Konstruktion, 2003, S. 3 ff.; Traugott, WuW 1998, 929.。任何試圖從市場相對方角度去根據(jù)產(chǎn)品屬性、價(jià)格與使用目的等產(chǎn)品功能上的可替代性標(biāo)準(zhǔn)去界定市場（例如在專業(yè)書籍2. 有購買家事法書籍需求的讀者并不會去買有關(guān)債權(quán)法、刑法或者卡特爾法書來滿足他的這個需求。然而，德國聯(lián)邦卡特爾局卻將之認(rèn)定為一個共同的市場，參見： BKartA WuW/E DE-V 191 –Beck/Nomos.、調(diào)料3. 想買調(diào)料的消費(fèi)者不會去買月桂葉、歐茴香或者迷迭香。然而，它們應(yīng)該屬于一個統(tǒng)一的調(diào)料市場。參見：EUKommission WuW/E EV 2157-McCormick/CPC/Rabobank/Ostmann; 也參見： BKartA， www.bundeskartellamt.de&B2/12/00.pdf/Fuchs.，甜點(diǎn)4. 買半苦巧克力消費(fèi)者就不會想要白色全牛奶巧克力作為替代品，盡管只存在一個相關(guān)市場。，服裝5. 想買過冬大衣的人就不會想要裙子。買夾克的人就不會買件褲子。然而，那里僅僅存在一個男女上裝市場。，家具6. 想買桌子的人不會去買凳子。想找臥室的人就不會想要一個客廳。然而，存在著根據(jù)價(jià)格等級與排他性標(biāo)準(zhǔn)界定的相關(guān)市場。參見：BKartA WuW/E DE-V 162 – Porta.，自由旅行7. 想去阿提卡尋找希臘的人并不想去其他亞熱帶國家。想去羅馬旅游的人并不想去巴黎或者倫敦，反之亦然。然而，在距離適中的亞熱帶國家與歐洲大都市存在著統(tǒng)一的飛機(jī)出行旅游市場（Freizeit fl ugreisemarkt）。參見： BKartA WuW/E BKartA 1908 – Lufthansa/ f.i.r.s.t.- Reisebüro; BKarA WuW/E BKartA 2169 – TUI/Air Conti.或者技術(shù)產(chǎn)品8. 對需要小尖螺絲的人并不需要大而圓的螺絲。然而，聯(lián)邦卡特爾局將之接受為一個統(tǒng)一的螺絲市場。參見：Ruppelt,in Langen/Bunte, Komm. z. deutschen und europ?ischen Kartellrecht, 9. Au fl., 2000, § 19 GWB Rz. 20. 恰恰在技術(shù)產(chǎn)品上，需求市場分析方法是過窄的；這導(dǎo)致了細(xì)微產(chǎn)品的劃分，《反限制競爭法》第19條以下、36條以下條款不再能予以適用。例如，一個消費(fèi)者必須替換一個壞的螺絲，或者一個載貨汽車車間必須替換一個汽車玻璃的情況下，只有在與損壞部分規(guī)格相一致的模型才有用。另一方面，在生產(chǎn)與商業(yè)環(huán)節(jié)存在著一個提高的供給轉(zhuǎn)換靈活性；只要對市場準(zhǔn)入的法律限制是有限的，該供給轉(zhuǎn)換靈活性就能為零部件帶來競爭壓力。）時(shí)，將經(jīng)常性地遭到失敗的厄運(yùn)。純粹根據(jù)需求者的當(dāng)下需求與向其它產(chǎn)品轉(zhuǎn)換性的標(biāo)準(zhǔn)而界定出的相關(guān)市場，顯然比卡特執(zhí)行機(jī)關(guān)相關(guān)裁決中界定得更窄。沒有對需求市場分析方法進(jìn)行理論上的反思9. 參見： S?cker/Füller, in S?cker (Fu?n. 1), § 19 GWB Rz. 2. ff.; 關(guān)于對市場與市場結(jié)構(gòu)關(guān)的廣泛描述更舊的文獻(xiàn)參見：Beckmann, Die Abgrenzung des relevanten Marktes im GWB，1968.，供給轉(zhuǎn)換性問題10. 因此，歐盟委員會接受例如一年作為供給轉(zhuǎn)換的時(shí)間。參見AB EG C 372/5 （腳注1）.與緊密貼近市場經(jīng)營者的潛在競爭壓力越來越成為關(guān)注的重點(diǎn)；通過特殊假設(shè)（Ad-hoc-Hypothesen）的方式擴(kuò)大相關(guān)市場的范圍11. 對此參見腳注9。該腳注中總結(jié)的文獻(xiàn)表明，1958年《反限制競爭法》生效后對卡特爾法基本概念的如此激烈的討論（例如Sandrock：Grundbegriffe des Gesetzes gegen Wettberbsbeschraenkungen,1968.）在最近二十年減弱了?？傮w上也越來越普遍。在實(shí)踐中對相關(guān)產(chǎn)品市場的界定采用的是需求可替代性與供給可替代性的混合標(biāo)準(zhǔn)。

鑒于經(jīng)營者集中控制審查期限的短暫性，在確定需求與供給可轉(zhuǎn)換靈活性發(fā)生范圍的問題上，德國與歐盟行政機(jī)關(guān)與法院一般并不像美國那樣通過調(diào)查或者借助產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證考察，而是根據(jù)生活經(jīng)驗(yàn)知識與通常是非常專業(yè)的訴訟程序參與者之間的爭辯查明的。同時(shí)，所獲得的結(jié)果對非專業(yè)觀察者而言并不總是可以事后驗(yàn)證的。在還沒有對市場界定進(jìn)行理論分析前，在《歐盟經(jīng)營者集中控制條例》的草案中規(guī)定的有關(guān)經(jīng)營者集中控制的“經(jīng)濟(jì)化”仍然無法進(jìn)行；這體現(xiàn)在市場支配地位標(biāo)準(zhǔn)的客觀化、通過SLC-方法替代市場支配地位標(biāo)準(zhǔn)以及（僅僅語義上不同的）嚴(yán)重?fù)p害有效競爭（SIEC）標(biāo)準(zhǔn)上12. 對 此 參 見： das Grünbuch der EU-Kommission über die Revision der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates, KOM(2001) 745 endgültig, Rz. 159 ff.; 進(jìn)一步的文獻(xiàn)請參見：Lademann, Erfahrungswissenschaftliche Ansatzpunkte bei der Marktabgrenzung im Kartellverfahren, 2000, S. 67 ff.; ders, WuW 1988, 575.。以下論述試圖更加借助于經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)去界定相關(guān)市場，并將實(shí)踐更好地反映在理論中。

現(xiàn)在人們似乎已經(jīng)對需求可替代性出發(fā)的理論提出批評：當(dāng)需求可替代性理論是正確的但實(shí)踐中反而過寬地界定相關(guān)市場時(shí)，套用黑格爾的說法，這“對實(shí)踐反而更糟了”。13. Wagner, JuS 1963, 457, 464.正如腳注2到8的例子所展示的，對競爭性市場成功的劃分是來自于經(jīng)驗(yàn)取向的實(shí)踐而不是理論。理論提出的過窄界定標(biāo)準(zhǔn)，似乎已經(jīng)導(dǎo)致了市場劃分過分細(xì)化的問題。潛在競爭與經(jīng)營者能轉(zhuǎn)換到其它產(chǎn)品并進(jìn)入更高利潤的相鄰市場的速度，不僅僅影響了判斷市場支配地位時(shí)經(jīng)營者的自主行為空間，也影響了現(xiàn)實(shí)中存在競爭的市場的廣度。

二、相關(guān)產(chǎn)品市場

1.相關(guān)產(chǎn)品市場界定的功能

現(xiàn)代競爭理論的創(chuàng)立者J.M. Clark14. Toward a Concept of Workable Competition, Proceedings oft he American Economic Association, American Economic Review 30 (1940), 241, 243; deutschen übersetzung bei Mason, Der gegenw?rtige Stand des Monopolproblems in den Vereinigten Staaten in FIW-Dokumentation, Heft 1, S. 95 ff.; n?her dazu S?cker, Zielkon fl ikte und Koordinationsprobleme im deutschen und europ?ischen Wettbewerbsrecht, 1971.，對界定相關(guān)市場的目的做了如下描述：有效競爭（“workable competition”）的基本條件是供給者競爭，即將最具有吸引力的“同一產(chǎn)品”提供給客戶。相關(guān)產(chǎn)品市場是從競爭性角度予以定義的。就供給市場而言，相關(guān)市場可以由如下幾個問題進(jìn)行界定：經(jīng)營者所研發(fā)與銷售的產(chǎn)品受到哪些產(chǎn)品推動與限制，進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營者的市場自主行為空間被限制？換而言之：其它經(jīng)營者的供給所施加的競爭壓力多有大？15. Dazu S?cker, BB 1988, 416 ff.對于供給市場上經(jīng)營者所遭受的競爭壓力而言，在下列問題中的因素是決定性的：

1.即受審查經(jīng)營者的產(chǎn)品與那些在屬性、價(jià)格與用途方面具有能可替代性產(chǎn)品的經(jīng)營者的產(chǎn)品范圍多大？

2.當(dāng)具有競爭關(guān)系的其它經(jīng)營者，無論是從相鄰的地理市場（區(qū)域拓展）出發(fā)，還是當(dāng)他們將產(chǎn)品轉(zhuǎn)換到相鄰市場的產(chǎn)品（產(chǎn)品拓展）都能作為競爭者出現(xiàn)時(shí)，這些經(jīng)營者潛在供給包括哪些產(chǎn)品？

3.哪些產(chǎn)品在銷售中遭到阻力？哪些產(chǎn)品被同樣地需求？提高某種產(chǎn)品價(jià)格對其它產(chǎn)品的需求會產(chǎn)生什么樣的影響？

當(dāng)在審查購買者認(rèn)為哪些當(dāng)下提供的產(chǎn)品在滿足具體需求上具有可替代性（需求轉(zhuǎn)換的靈活性）時(shí)，經(jīng)典需求市場分析方法只會注意到在第1、3個問題所涉及到的產(chǎn)品與服務(wù)。相應(yīng)地，供給轉(zhuǎn)換靈活性是對第2個問題的回答，它涉及到的是：在不需要大的困難情況下，緊密貼近市場的經(jīng)營者就能通過轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的方式向購買者提供哪些滿足同樣需求的產(chǎn)品？因?yàn)橄嚓P(guān)市場僅僅是一個以查明公平的競爭環(huán)境（level playing fi eld）為目的的“社會建構(gòu)”（Engel語）；而在經(jīng)驗(yàn)可循的現(xiàn)實(shí)中，經(jīng)營者遭受以及感受到的競爭強(qiáng)度影響到相關(guān)市場（的界定）；因此，對相關(guān)市場界定問題的回答第二步是必須的：為了理解真實(shí)的競爭模式與經(jīng)營者的行為，不可或缺的不僅僅是市場形式學(xué)說（Marktformenlehre）意義上的競爭性市場的客觀結(jié)構(gòu)，而且對經(jīng)營者視角的關(guān)注——例如體現(xiàn)在為查明產(chǎn)品銷售潛力進(jìn)行的營銷策略的研究。

經(jīng)營計(jì)劃書的分析方法所是建立在如下理論基礎(chǔ)之上：對于競爭過程而言，經(jīng)營者感受到的競爭壓力是決定性的。因此，利用從滿足市場相對方需求愿望出發(fā)的需求市場分析方法去衡量競爭壓力是一條歧路。直接地從經(jīng)營者處境的角度出發(fā)去審查他們產(chǎn)品受何種壓力約束，顯得更切合實(shí)際。16. Clark, Wettbewerb. Statische Leitbilder und dynamische Aspekte, in FIW-Dokumentation, Heft 1, S. 47, 51: “另外，進(jìn)步意義而言，這意味著生產(chǎn)者能查明與影響他們顧客的取向與本質(zhì)上的需求，并且研發(fā)出與客戶愿望相稱的產(chǎn)品”。它所涉及到問題是：是否對其它經(jīng)營者的產(chǎn)品存在現(xiàn)實(shí)的、明顯的即時(shí)反應(yīng)效應(yīng)（Reaktionsverbundenheit）？就緊密貼近市場的經(jīng)營者供給轉(zhuǎn)化能力而言，是否存在該經(jīng)營者進(jìn)入市場的可能性？

經(jīng)營計(jì)劃書的分析方法對相關(guān)市場的界定是從經(jīng)營者進(jìn)行迅速轉(zhuǎn)化供應(yīng)能力的角度出發(fā)，重視當(dāng)下以及潛在的競爭壓力，因而優(yōu)于傳統(tǒng)的需求市場分析方法17. 在經(jīng)營者銷售計(jì)劃中反映出來的相關(guān)產(chǎn)品的視角同時(shí)限定了經(jīng)營者的相關(guān)行為空間；因?yàn)橄嚓P(guān)產(chǎn)品決定了預(yù)測到的以及“感受”到的競爭壓力。。典型的例子是胡椒市場與調(diào)味市場，桌子市場與家具市場，從希臘旅游市場與環(huán)地中海沿海亞熱帶國家旅游市場，夾克市場與女士上衣市場，尖短的螺絲市場與螺絲市場等（更詳細(xì)參見I 2.3.）。

2.市場界定標(biāo)準(zhǔn)理論在教義學(xué)上的發(fā)展

2.1.傳統(tǒng)的需求市場分析方法：需求可替代性界定市場

需求可替代性的分析方法將“屬性、經(jīng)濟(jì)用途以及價(jià)格水平如此接近，以至理性消費(fèi)者用合理方式權(quán)衡這些產(chǎn)品后認(rèn)為是能滿足某種特定的需求、并且彼此能互相替代的”18. KG, Beschl. v. 18.2.1969 – Kart V 34/67, WuW/E OLG 995, 996 – Handpreisauszeichner.所有產(chǎn)品界定為一個相關(guān)市場。法院判決19. BGH, Beschl. v.3.7.1976 – KVR 4/75, WuW/E BGH 1435, 1440 – Vintamin B-12;BGH, Beschl. v.16.12.1976 – KVR 2/76,WuW/W BGH 1445, 1447- Valium 1; BGH, Beschl. v. 12.12.1980 –KVR 3/79, WuW BGH 1678, 1681- Valium II; BGH. Beschl. v.25.6.1985- KVR 3/84, WuW/E BGH 2150, 2153 – Edelstahlbestecke; BGH, Beschl. v.7.3.1989 .KVR 3/88, WuW/E BGH 2575/2576– Kampffmeyer/Plange; BGH, Beschl. v.24.10.1995 –KVR 17/94,ZIP 1996, 148= WuW/E BGH 3026, 3028- Backofenmarkt; BGH,Urt. V. 19.3.1996-KZR 1/95, ZIP 1996, 1263 =WuW/E BGH 3058, 3062-Pay-TV-Durchleitung; BGH, Urt. V. 27.4.1999 – KZR 35/97,WuW/E DE-R 357, 358 – Feuerwehrger?te; KG, Beschl. v.4.6.1997- Kart 14/96, WuW/E DE-R 35, 36 – Gro?bild fi lmprojektoren;KG, Beschl. v.19.7.2000 – Kart 49/99, WuW/E DE-R 628- Stellenmarkt für Deutschland II; OLG Stuttgart, Urt. 24.10.1997- 2 U 45/97 WuW/E DE-R 48- Kfz-Schilderpr?ger (Nagold); KG, Beschl. v. 18.3.1998- Kart 3/95, WuW/E DE-R 94, 96 – Hochtief/Philipp Holzmann; OLG München, Urt.v. 17.9.1998- U(K) 2632/96 WuW/E DE-R 251, 252 – Fahrzeugdaten.與學(xué)說20. Emmerich, Kartellrecht, 9. Au fl., 2001, S.168, 179; M?schel, in : Immenga/Mestm?cker, GWB, 3. Au fl. 2001, § 19 Rz.24，Harms; in :Gesetz gegen Wettbewerbsbeschr?nkungen und Europ?isches Kartellrecht, Gemeinschaftskomment-ar, 4. Au fl. 1985, §24 Rz. 182; Paschke/Kersten, in : Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht, § 22 GWB Rz. 63; Schultz, in : Langen/Bunte (Fu?.8),§ 19 GWB Rz.10.一直都是采用該公式作為界定市場的出發(fā)點(diǎn)。存在的爭議僅僅在于，是否需求市場分析方法允許在時(shí)間視角下（unter dem Zeitaspekt）根據(jù)某些單獨(dú)特征去界定市場21. Dagegen: Harms(Fu?n. 20), §24 Rz. 178 ff.; dafür Ruppelt (Fu?n. 8), § 36 GWB Rz. 17; v. Gamm, in : Festschrift Gerd Pfeiffer, 1988, S. 648; wohl auch M?schel (Fu?n.21),§ 19 Rz.17.。需求轉(zhuǎn)換靈活性與潛在競爭22. Dagegen: Monopolkommission, Hauptgutachten V 1982/83, Rz. 611; ams (Fu?n. 20),§ 24 Rz. 196; dafür: Hoppmann,Fusionskontrolle, 1972, S. 50; ders., Die Abgrenzung des relevanten Marktes im Rahmen der Missbrauchsaufsicht über machtbeherrschende Unternehmen, 1974, S. 37 f.; zu Art. 82 EG: Dirksn, in : Langen/Bunte, (Fu?n.8), Art. 82 EG Rz. 19, wohl auch v. Gamm (Fu?. 21), S. 648 f.; BKartA 86-22100-U-104/99, Rz. 7- Beck/Nomos.首先是在與以未來為取向的經(jīng)營者集中控制制度中具有很大的意義。

在界定相關(guān)產(chǎn)品市場的問題上，德國聯(lián)邦卡特爾局基本上同樣采用需求市場分析方法，但是例外情形也在增加23. Vgl.BKartA WuW/E 1840, 1841 – Texcao/Zerssen; BKartA WuW/E 1533, 1535- Erdgas Schwaben, BKartA, Beschl.v.2.10.1988- B3-412900-U-35/88, WuW/E BartA 2319 = AG 1988, 387 – Messer Griesheim/Buse.。當(dāng)根據(jù)需求市場分析方法查明的市場“沒有公信力”時(shí)24. BKartA WuW/W 2335, 2345-Daimler/MBB.，德國聯(lián)邦卡特爾局采用了供給者產(chǎn)品靈活性（Produktions fl exibilit?t）的方法去界定相關(guān)產(chǎn)品市場：“當(dāng)該產(chǎn)品群滿足某類需求，且對該產(chǎn)品群的研發(fā)與生產(chǎn)而言，存在著一個與該產(chǎn)品群具有可比性的研發(fā)、加工等技能以及設(shè)備機(jī)器可供使用時(shí)，該產(chǎn)品群被相應(yīng)地界定為相關(guān)產(chǎn)品市場”25. BKartA WuW/W 2335, 2349-Daimler/MBB.。

歐洲法院在“Continental Can”26. EuGH, Urt. V.21.2.1973- Rs 6/72, Slg. 1973, 215, 248, Rz. 33(Beurteilung eines Unternehmenszusammenschlusses nach Art.86 EGV).一案件中曾注意到供給替代靈活性的標(biāo)準(zhǔn)。盡管一開始?xì)W洲法院是從需求市場分析方法出發(fā)27. Slg. 1973, 215, 248 Rz. 32 :“ 競爭的可能性則根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的特征來判斷；這些產(chǎn)品特別適合滿足相關(guān)需求并且僅僅在很小程度上與其他產(chǎn)品具有可替代性”。，但是緊接著提出了這樣的問題：是否來自于其它輕金屬包裝領(lǐng)域市場的競爭者不能通過轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的方式強(qiáng)有力地進(jìn)入該市場，從而形成一個必須認(rèn)真對待的競爭者？在《歐共體競爭法相關(guān)市場認(rèn)定公告》28. ABl. L vom 9.12.1977 372/5.中，歐共體委員會為需求市場分析方法的修正保留了明確的空間。它強(qiáng)調(diào)，盡管可替代性”對于相關(guān)市場的界定具有重大意義29. Abl. L vom 9.12.1977 372/5 Rz. 13, Vgl. Auch 在 Rz. 7中將相關(guān)產(chǎn)品市場定義為:“ 從消費(fèi)者視角來看，所有在性質(zhì)、價(jià)格與使用目的上具有可交換性與替代性的所有的產(chǎn)品或者服務(wù)”.，但當(dāng)存在產(chǎn)品迅速轉(zhuǎn)換可能性時(shí),在界定相關(guān)市場時(shí)“供給替代性”應(yīng)當(dāng)被考慮進(jìn)去30. ABl. L vom 9.12.1977 372/5 Rz. 20, 23.；具體個案中對需求市場分析方法進(jìn)行完全的謹(jǐn)慎對待是符合實(shí)際狀況的31. ABl. L vom 9.12.1977 372/5 Rz. 21. 當(dāng)歐盟委員會并不試圖將潛在競爭作為相關(guān)市場界定時(shí)的考量因素令人驚奇（Rz.24）。最后，由潛在競爭構(gòu)成的供給轉(zhuǎn)換靈活性是最重要的因素。。在“McCormick/CPC/Rabobank/Ostmann”32. Komm. v. 29.10.1993, WuW/E EV 2157, 2161.一案中，歐盟委員會根據(jù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換速度的不同而劃分為不同類型的產(chǎn)品市場33. 然而，之前根據(jù)需求可替代性的觀點(diǎn)將各種細(xì)分市場作為相關(guān)市場。 Vgl. Komm. v.29.10.1993, WuW/E E 1675, 1682 Rz. 23- Aerospatiale-Alenia/de Havilland.。只有在當(dāng)產(chǎn)品的一般性使用功能作為審查轉(zhuǎn)換速度的“起點(diǎn)”時(shí)，需求市場分析方法才有意義。

需求市場分析方法只是試圖從需求者角度，也即單純通過產(chǎn)品滿足具體需求的程度去理解供應(yīng)方之間的產(chǎn)品競爭壓力。當(dāng)需求者在現(xiàn)有產(chǎn)品條件下去決定種類以及供應(yīng)者彼此競爭時(shí)，該方法才是正確的。買主僅僅決定競爭中經(jīng)營者取得的經(jīng)營績效。盡管從理論出發(fā)，這種觀點(diǎn)在保護(hù)市場相對方免受市場力——在短期觀察下——是最佳的；但是會導(dǎo)致在很多案件出現(xiàn)市場界定過于細(xì)微化；而正如腳注2到8所顯示的，這些細(xì)微市場不能反映出與市場緊密聯(lián)系的產(chǎn)品與潛在競爭者的競爭壓力而必須將之?dāng)U大。在這些案件中，需求市場分析方法“導(dǎo)致”了因?yàn)榭量踢m用該方法但卻對競爭不會產(chǎn)生威脅的情形，并且使得那些似乎不受競爭控制的企業(yè)失去競爭法的控制。

為了避免競爭具有合理性的經(jīng)營者集中被否決，首先是經(jīng)營者集中控制的預(yù)防性、未來目標(biāo)導(dǎo)向的經(jīng)營者集中控制制度迫切需要關(guān)注該制度對參與經(jīng)營者集中的經(jīng)營者市場行為的影響；從其它經(jīng)濟(jì)主體觀之，這些影響包括了這些經(jīng)濟(jì)主體能在不久的未來能進(jìn)入?yún)⑴c集中的經(jīng)營者的市場34. Vgl. wettbewerbstheoretisch zutreffend EuGH Slg. 2002 II, 2585- Airtours; EuG Slg. 2002 II, 4071, 4201 – Schneider Electric; EuG Slg. 2002 II, 4381, 4519 – Tetra Laval ; vgl. dazu Schohe, WuW 2003, 359 ff.。當(dāng)預(yù)見到市場結(jié)構(gòu)或者競爭者行為發(fā)生變化，例如競爭者退出市場、經(jīng)營者生產(chǎn)新的競爭性產(chǎn)品或者市場相對方基于更好的信息而轉(zhuǎn)換其需求行為時(shí)，經(jīng)營計(jì)劃書必然會再考慮到競爭問題。當(dāng)利用用需求市場分析方法去衡量購買者角度觀察的供需行為如何作用時(shí)，似乎是不可能的。經(jīng)營者在新產(chǎn)品研發(fā)、投資、市場行為、銷售結(jié)構(gòu)、價(jià)格等涉及將來決定的行為空間，不僅僅取決于當(dāng)下的市場需求，也取決于提供某種新型的產(chǎn)品的經(jīng)營者是否能進(jìn)入市場。當(dāng)經(jīng)營者預(yù)計(jì)到明顯提高價(jià)格必然會招致新競爭者進(jìn)入時(shí)，它必然會停止上漲價(jià)格以防止新競爭者所帶來的競爭壓力。

2.2.生產(chǎn)轉(zhuǎn)換靈活性的分析方法：供給可替代性決定市場

2.2.1. 基礎(chǔ)

供給轉(zhuǎn)換靈活性對競爭壓力的衡量并不單純從需求者視角，而是從當(dāng)下和潛在競爭者出發(fā)。在一起經(jīng)營者集中控制的程序中，原告質(zhì)疑德國聯(lián)邦卡特爾局的否決權(quán)，并采取與聯(lián)邦卡特爾局的觀點(diǎn)相反的觀點(diǎn)，認(rèn)為《反限制競爭法》第19條第1款2項(xiàng)意義上的具有重大優(yōu)勢地位的行為空間并不成立；其理由是盡管在細(xì)分市場上有著超40%的市場份額，但其它有據(jù)可查的是，經(jīng)營者總是滿足細(xì)化的邊際收益，因?yàn)樵谏a(chǎn)商確定更高價(jià)格時(shí)，國外生產(chǎn)商受更高的利潤預(yù)期的激勵，將成熟的產(chǎn)品打入到德國市場。當(dāng)通過對擴(kuò)大德國市場的方式使得國外競爭者潛在競爭壓力得到重視時(shí)（參見《反限制競爭法》第7次改革建議稿第19條第2款第3句）時(shí)，該觀點(diǎn)的正確性是成立的。因此對市場狀況進(jìn)行實(shí)證與結(jié)構(gòu)分析時(shí)無論如何都不能被忽略35. Vgl. dazu, im Ergebnis überreichstimmend, bereits Markert, AG 1986, 173 ff.的是，經(jīng)營者經(jīng)營計(jì)劃書中所顧及到的潛在競爭壓力有效地限制了經(jīng)營者的行為空間。

競爭壓力根源于其它經(jīng)營者能在短時(shí)間內(nèi)有效率地提供與被關(guān)注到的經(jīng)營者具有競爭關(guān)系的產(chǎn)品。這種可能性通常存在于當(dāng)與市場緊密聯(lián)系的經(jīng)營者擁有同樣基礎(chǔ)性技術(shù)（“平臺技術(shù)”）以及合適的“基礎(chǔ)設(shè)施”36. Kirschner, Die Erfassung der Nachfragemacht von Handelsunternehmen, 1988, S. 71; Kantzenbach/Krüger, WuW 1990. 472,478, Rz. 7 m.w.N.專利技術(shù)產(chǎn)品，以及合適的購買銷售渠道包括必要的資金能力時(shí)。

然而，不能僅僅依據(jù)供給轉(zhuǎn)化靈活性標(biāo)準(zhǔn)界定相關(guān)產(chǎn)品市場。首先需要根據(jù)在市場上存在的具有競爭關(guān)系產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)，將現(xiàn)實(shí)中競爭者涵括進(jìn)去。當(dāng)一個普通消費(fèi)者沒有能力購買或者只能用一個對他而言過苛刻的價(jià)格購買某經(jīng)營者的特具有特殊優(yōu)勢產(chǎn)品時(shí)，這些產(chǎn)品就是指該消費(fèi)者為滿足某一特定需求而購買的產(chǎn)品。就此而言，經(jīng)營計(jì)劃書與需求市場的方法相一致。就當(dāng)下的競爭而言，經(jīng)營計(jì)劃書是通過需求市場分析方法查明的消費(fèi)者行為的鏡像。

但當(dāng)經(jīng)營者計(jì)劃投資新產(chǎn)品時(shí)，所考慮不僅僅是當(dāng)下，也有未來；幾乎每一項(xiàng)并購對獲得者而言都是對新產(chǎn)品的投資。只有在經(jīng)營者預(yù)見到所投入資本具有吸引力與風(fēng)險(xiǎn)適當(dāng)時(shí)投資才會進(jìn)行37. 減去企業(yè)所得稅后歸投資者所有的利潤率的事先評估以確定使得在相關(guān)市場上的投資是否是值得的: Arbeitskreis“Finanzierung“ der Schmalenbach-Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., Wertorientierte Unternehmenssteuerung mit differenzierten Kapitalkosten, in: ZfhF 1996, 543; Black/Jensen/Scholes, The capital asset pricing model, in : Jensen, Studies in the Theory of Capital Marktes, Nwe York, 1972, S. 79 ff.; Copeland/Westen, Financial Theory and Corporate Policy, 3. Au fl., 1992; Freygang, Kapitalallokation in diversi fi zierten Unternehmen, 1993; Gehrke/Bank, Finanzierung,1998; Gerke, Risikoadjustierte Bestimmung des Kalkulationszinssatzes in der Stromnetzkalkulation, 2003; Kruschwitz,Investitionsrechnung, 6. Au fl. , 1995; Schmidt/Terberger, Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, 3. Au fl., 1996;Sieben/Maltry, Netznutzungsentgelte für elektronische Energie, 2003; Zimmermann, Sch?tzung und Prognose von Betawerten,1997.如果以經(jīng)營計(jì)劃書為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)而言，投資是值得的，那么它將被實(shí)施；否則它不再進(jìn)行。因而，從經(jīng)營計(jì)劃中就可以得出，面臨的市場準(zhǔn)入的潛在競爭的壓力是如何的大。。將現(xiàn)存的經(jīng)營者與潛在的競爭者作為考量因素都納入到經(jīng)營行為的考量時(shí)候，這樣的一種預(yù)測才是具有信服力的。相應(yīng)地，經(jīng)營者必須審查，哪些外來的經(jīng)營者在接下來的時(shí)間內(nèi)有能力或者準(zhǔn)備擴(kuò)大它的產(chǎn)品線，并且從相鄰市場出發(fā)推進(jìn)到它的市場。對其未來競爭對手可能的行為的關(guān)注的情形下，才能決定策略、質(zhì)量與價(jià)格，并在經(jīng)營計(jì)劃書中予以關(guān)注。在可以遇見新競爭者的市場準(zhǔn)入，且投資不再是能進(jìn)行估算的結(jié)果下，投資不再進(jìn)行。當(dāng)長期低價(jià)的策略阻止了市場新進(jìn)者從而使得競爭受到持續(xù)與重大的損害的結(jié)果時(shí)，經(jīng)營計(jì)劃書是界定相關(guān)市場的基礎(chǔ)。

2.2.2.潛在競爭者“市場份額”的理解

為了衡量現(xiàn)實(shí)中的競爭強(qiáng)度，必須將潛在競爭者納入到相關(guān)市場內(nèi)考察；由此產(chǎn)生的問題是該經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)有什么樣的市場份額。為了在市場界定層面上解決該問題，拓寬市場范圍的方法（der Weg der Markterweiterung）出現(xiàn)了。由于只有那些在（地理上或者功能運(yùn)行上）可能具有替代關(guān)系的經(jīng)營者才能被視為是潛在的競爭者，與市場緊密相關(guān)的產(chǎn)品銷售額才能被歸入到競爭市場之內(nèi)。對此，需考慮到的情形是，與潛在經(jīng)營者具有同樣技術(shù)與資金的經(jīng)營者已經(jīng)有或者必須發(fā)展出一種借助龐大的產(chǎn)品線進(jìn)入市場的能力。38. 當(dāng)?shù)聡?lián)邦法院確定一個復(fù)合型的、與市場緊密結(jié)合的大型企業(yè)在技術(shù)上與銷售上都擁有一個很大的產(chǎn)品變動空間（Produktbandbreite）時(shí)，它正確地指出了這個方面（BGHZ 71,102 –GKN/Sachs）。

當(dāng)人們試圖尋求一種以有效的競爭強(qiáng)度為取向的競爭理論時(shí)，必然會把調(diào)料市場而不是辣椒市場、把法學(xué)專業(yè)書籍市場而不是家事法教材定義為相關(guān)市場。除了Nische供應(yīng)商以外，家用汽車生產(chǎn)商已經(jīng)發(fā)展成從生產(chǎn)迷你型的PKW到豪華型PKW（大眾，戴姆勒，福特，通用等）的全方位汽車生產(chǎn)商后，就不再區(qū)分為迷你、低端、中高端與高端載客汽車市場，而是界定為統(tǒng)一的載客市場39. 其他的還可以參見 : T?tigkeitsbericht 1961, S. 23; BKartA, T?tigkeitsbericht 1964, S. 24.；因?yàn)槊總€“大型經(jīng)營者”都有能力在短時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出更大顧客群所需要的汽車并且對競爭對手新出的車型做出迅速的反應(yīng)。細(xì)分相關(guān)市場不能很好地衡量市場上的載客汽車生產(chǎn)商面臨的競爭壓力；對所有品種的適應(yīng)力與創(chuàng)新力以及不受限的供給替代性（從Smart到Maybahc，從Lupo到Bentley）在過去一直沒有受到重視。家用汽車的市場區(qū)分的例子在其它的產(chǎn)品系列與行業(yè)中也能發(fā)現(xiàn)大量相對應(yīng)的例子；這清楚地表明，以往根據(jù)市場需求的市場界定方法會得出與現(xiàn)實(shí)不符合的結(jié)論。在家用汽車生產(chǎn)商的經(jīng)營計(jì)劃書中，通過一系列世界范圍內(nèi)實(shí)證的詳細(xì)信息得出的每個單獨(dú)康采恩產(chǎn)品的市場潛力浮現(xiàn)出來；在彼此的競爭中，家用生產(chǎn)商的所有產(chǎn)品系列與競爭者的所有種類彼此之間進(jìn)行競爭。因此，供給需求轉(zhuǎn)換靈活性的方法服務(wù)于：擴(kuò)大緊密的需求市場以避免市場的“孤立化”與“碎片化”，從而不能正確地反映出真實(shí)的世界。

《反限制競爭法》第19條第2款第1句第2項(xiàng)對相關(guān)市場做擴(kuò)大解釋是可以理解的：在“明顯優(yōu)勢的市場支配地位”條款涉及到的是對具有明顯優(yōu)勢地位的經(jīng)營者自主行為空間的控制，這與該地位如何形成無甚關(guān)聯(lián)。相關(guān)市場界定僅僅服務(wù)于一個目標(biāo)：經(jīng)營者在銷售產(chǎn)品時(shí)面臨者一個其它經(jīng)營者較大的競爭壓力，并因此損害它的市場支配地位。無論是相關(guān)市場的界定還是隨后判斷是否具有市場支配地位問題，僅僅是針對目的的一種方法，例如經(jīng)營者集中完成后是否會形成或者強(qiáng)化不受競爭充分控制的自主行為空間。過窄地界定相關(guān)市場會導(dǎo)致競爭者數(shù)量的減少。競爭強(qiáng)度較小或者趨弱就足以確認(rèn)具有高市場份額經(jīng)營者的市場支配地位；與此同時(shí)，所有市場參與者的替代性產(chǎn)品的競爭也隨之減退40. 參見：BGH, Beschl. v.2.10.1984-KVR 5/83, WuW/E BGH 2112 – Gruner&Jahr/Zeit I; BGH WuW/E 3026 –Backofenmarkt;S?cker/Füller (Fu?n. 1), § 19 GWB Rz. 66 m.w.N.。相反，過寬的市場界定必然會導(dǎo)致清晰的、細(xì)微的市場份額；市場優(yōu)勢地位的自主行為空間似乎能從其它的、與市場份額沒有聯(lián)系的原因中導(dǎo)出來（例如參見：在《反限制競爭法》第19條第2款第1句第2項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)）。

根據(jù)需求市場分析方法，“歐盟法律文本匯編”市場作為一個相關(guān)產(chǎn)品市場；這再清楚不過地闡述了此點(diǎn)。相反的是，在適用供給轉(zhuǎn)換靈活性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，“法律文本匯編”市場完全可以劃分為一個市場；因?yàn)楸匾膶I(yè)知識與技能是可以轉(zhuǎn)換到所有法律領(lǐng)域的文本出版的。因此，所有在相關(guān)市場的法律文本的供給者都是競爭者41. BKartA B6-22100-U-104/99, WuW/E DE-V 191 –Beck/Nomos一案中否決了該觀點(diǎn); v對此，更詳細(xì)的文獻(xiàn)請參見：Goltz, Der sachlich relevante Markt bei Verlagserzeugnissen, S. 206 (Bedarfsmarkt), S. 227（供給可轉(zhuǎn)換性）， S. 258（經(jīng)營計(jì)劃書）。。是否將“以應(yīng)用法律為業(yè)的法學(xué)專業(yè)信息”界定為一個統(tǒng)一的市場42. 對此參見：BKartA B6 22100-U-104/99, WuW/E DE-V191 – Beck/Nomos Rz. 9.，取決于作為競爭者的出版社轉(zhuǎn)換的靈活性，德國聯(lián)邦卡特爾局對此給予了很高的評價(jià)。

在論述需求市場分析方法的例子中，供給轉(zhuǎn)換靈活性方法在短期、長期競爭與消費(fèi)者保護(hù)之間的平衡提供了協(xié)調(diào)的工具43. 也參見：“McCormick/CPC/Rabobank/Ostmann”(Komm. V. 29.10.1993,WuW/E EV 2157, 2161);Karstadt/Lufthansa以及Preussa/Hapag-Loyd-TUI(BKartA WuW 1998， 566ff.)。同時(shí)，供給轉(zhuǎn)換靈活性也根據(jù)市場需求可替代性方法界定出的過分細(xì)致“市場”的出現(xiàn)：在這些細(xì)分市場上，沒有強(qiáng)大市場地位的經(jīng)營者無法通過收購（36 GWB）或者第20條第4項(xiàng)意義上的低價(jià)策略作為抗辯；由于經(jīng)營者或者在該市場上從事活動的經(jīng)營者可以免受大型經(jīng)營者的進(jìn)入，這也直接導(dǎo)致了競爭的衰弱。

2.3.經(jīng)營計(jì)劃書的方法

2.3.1. 潛在競爭壓力的理解

建立在需求市場分析以及供給可替代性概念基礎(chǔ)上的經(jīng)營計(jì)劃書44. 試比較：Mestmaecker， Das marktbeherrschende Unternehmen im Recht der Wettbewerbsbeschr?nkungen, 1958, S. 9 ff. im Anschluss an Eucken, Grundlage der National?konomie, 6. Au fl., 1959, S. 93 ff.對未來哪些經(jīng)濟(jì)主體會處于競爭關(guān)系的問題提供了最精準(zhǔn)的方向性答案：當(dāng)供給者改變其產(chǎn)品的價(jià)格或者質(zhì)量時(shí)，該供給者必須顧及到其它經(jīng)營者在市場上已經(jīng)存在的以及可能在進(jìn)入市場前就已經(jīng)存在的產(chǎn)品，這一點(diǎn)尤其關(guān)鍵。經(jīng)營計(jì)劃書與現(xiàn)實(shí)競爭下的供給轉(zhuǎn)換靈活性與需求轉(zhuǎn)換靈活性具有緊密的聯(lián)系，與其它所有的市場界定理論相比更貼近現(xiàn)實(shí)：當(dāng)技術(shù)進(jìn)步帶給經(jīng)營者的利潤（Vorsprungsgewinne）在短時(shí)期內(nèi)被競爭對手“蠶食”45. Niehaus, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 90. Jahrgang (1954), 145, 156.，且在價(jià)格上漲以及質(zhì)量下降的情形下客戶能沒有大的困難轉(zhuǎn)向競爭對手的產(chǎn)品時(shí)，市場結(jié)構(gòu)是充滿競爭性的。當(dāng)經(jīng)營者認(rèn)為產(chǎn)品競爭激烈時(shí)，現(xiàn)實(shí)以及潛在的產(chǎn)品競爭會在它的經(jīng)營計(jì)劃書中體現(xiàn)出來。而不存在實(shí)質(zhì)競爭的情形下，經(jīng)營者無須估計(jì)競爭對手就能做出其關(guān)于產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)數(shù)量以及質(zhì)量的決定。經(jīng)營計(jì)劃書反映了經(jīng)營者對客觀的市場結(jié)構(gòu)的反應(yīng)。經(jīng)營者反應(yīng)未來的經(jīng)營計(jì)劃書表明通過現(xiàn)存或者潛在的競爭的約束依然存在時(shí)，德國《反限制競爭法》第19條以下以及36條以下條款的國家干預(yù)并不需要。

然而，在異質(zhì)性競爭情形中，價(jià)格形成并不是直接通過調(diào)查客觀數(shù)據(jù)獲得的結(jié)果，而是通常取決于市場策略的行為空間46. Cezanne, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4. Au fl., 1999, S. 154. f.; Cox/Jens/Marker, Handbuch des Wettbewerbs, 1981,S. 113 f.; Wied-Nebbeling, Markt- und Preistheorie, 3. Au fl., S. 行為學(xué)理論甚至懷疑市場結(jié)構(gòu)對于市場行為的重要性。參見Herdzina， Einführung in die Makro?konomie ,2. Au fl. , S. 110 等文獻(xiàn)。Saecker教授持批評意見，請參見腳注14.，即：為了在客戶中獲得更強(qiáng)烈的產(chǎn)品優(yōu)勢，經(jīng)營者決定是否通過降價(jià)、提升質(zhì)量或者廣告戰(zhàn)的方式去應(yīng)對新的競爭產(chǎn)品。一個建立在現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)之上的競爭理論總是建立在市場結(jié)構(gòu)以及由市場結(jié)構(gòu)決定不同行為空間的基礎(chǔ)之上。例如，經(jīng)營者之間為獲得對市場關(guān)系影響力而訂立合作合同。無論是經(jīng)營者合作還是集中行為，都是由現(xiàn)存的市場（結(jié)構(gòu)）決定，也是為了形成一個有利于經(jīng)營者行為的市場結(jié)構(gòu)47. Vgl. Cezanne, （Fu?. 46), S.155.。

受競爭條件的約束，經(jīng)營者具有不同的行為空間，這也決定了經(jīng)營計(jì)劃書可以存在最糟糕與最佳兩種極端情形。只要根據(jù)它們內(nèi)部的經(jīng)營計(jì)劃書就能說明，與市場緊密聯(lián)系的經(jīng)營者的供給轉(zhuǎn)換靈活性所帶來的競爭是否給自身既有的市場地位帶來威脅，以及是否對此作出預(yù)防性對策。沒有一個外部的經(jīng)濟(jì)分析方法（市場需求交叉彈性、SSNIP檢測法，價(jià)格交互影響關(guān)系）48. Klaue/Schwintowski, Markabgrenzung und Markbeherrschung im Telekommunikationssektor, 2001, S. 32 ff. 該書將這些概念在價(jià)格理論框架下進(jìn)行的討論并不充分。能對潛在競爭者進(jìn)入受威脅的市場準(zhǔn)入的影響提供依據(jù)（Aussage）。潛在競爭者在相關(guān)產(chǎn)品市場上的產(chǎn)品轉(zhuǎn)換速度是否會對當(dāng)下經(jīng)營者的競爭地位產(chǎn)生威脅是由經(jīng)營者領(lǐng)導(dǎo)層作出、管理與修改的。當(dāng)經(jīng)營者領(lǐng)導(dǎo)層（也可能是由于錯誤的預(yù)測而導(dǎo)致錯誤地）持否認(rèn)意見時(shí)，為潛在競爭者生產(chǎn)的符合市場需求的產(chǎn)品并不屬于相關(guān)市場的替代產(chǎn)品（參見下圖的描述）。

注：1.指現(xiàn)存的競爭，其相關(guān)市場根據(jù)需求可替代性進(jìn)行界定；2.指潛在競爭，其相關(guān)上市場的既定顧及到供給可替代性。3.指相關(guān)市場外的可替代性產(chǎn)品的競爭，替代產(chǎn)品競爭首先用于評估形成或者加強(qiáng)市場支配地位；當(dāng)購買者在未來轉(zhuǎn)換到符合市場需求的可替代性產(chǎn)品，或者在相關(guān)市場上替代品競爭只能對單個競爭產(chǎn)品產(chǎn)生不對稱影響時(shí)，也能可以用來評估市場支配地位不存在。

就潛在競爭者而言，僅僅處于競爭狀態(tài)中的經(jīng)營者才會在它的經(jīng)營計(jì)劃書涉及到它的相關(guān)市場范圍多大。相關(guān)市場的構(gòu)成并不是非客觀——社會形態(tài)學(xué)意義上的標(biāo)準(zhǔn)，而是經(jīng)營者從經(jīng)營計(jì)劃書中的結(jié)果。當(dāng)一個經(jīng)營者被競爭者認(rèn)為不再具有限制決策空間、因而也不必根據(jù)該經(jīng)營者的行為進(jìn)行決策的情形出現(xiàn)時(shí)，該情形并不能作為經(jīng)營者在卡特爾法的行政程序的理由。當(dāng)經(jīng)營者對相關(guān)市場的界定不僅僅通過需求可替代性（需求市場分析方法），也通過供給可替代性定義時(shí)，后者必須根據(jù)它的經(jīng)營計(jì)劃書予以證明（nachweisen）。

2.3.2.潛在競爭壓力評估（Erfassung）

與經(jīng)營計(jì)劃書相對的是，需求市場分析方法已經(jīng)被證明是一種具有片面性的輔助分析方法：它僅僅涵蓋了基于購買者產(chǎn)品偏好而對供給者施加的壓力，但德國與歐盟競爭法實(shí)踐并沒有查明這種壓力，而是借助于法律適用者的“各自專業(yè)知識”進(jìn)行評估。因而，更有本質(zhì)上的基礎(chǔ)性是，經(jīng)營者科層內(nèi)部決策結(jié)構(gòu)形成的對市場的評估不僅僅涉及到值得重視的潛在競爭，也涉及到現(xiàn)存的競爭。

對此，沒有在行政程序中體現(xiàn)出來的“無稽之談”為企業(yè)提供了通道。當(dāng)制藥企業(yè)在陳述報(bào)告中認(rèn)為，不僅僅8種其它的具有同樣藥效的苯二氮平類（benzodiazepam）產(chǎn)品，也包括164種其它的包括纈草滴劑（Baldriantropfen）在內(nèi)的安眠藥都具有競爭關(guān)系時(shí)，德國聯(lián)邦卡特爾局與法院據(jù)此正確地肯定了這份報(bào)告。這并不取決于向卡特爾局以及法院提交的事后報(bào)告，而是取決于事前提出的經(jīng)營計(jì)劃書。大型企業(yè)廣泛的、針對各個國家制定的經(jīng)營計(jì)劃書是未來決策的基礎(chǔ)，也是監(jiān)事會報(bào)告的對象（《股份有限公司法》第90條第1款第1項(xiàng)）；任何知悉該經(jīng)營計(jì)劃書的人都能將之與在卡特爾行政程序中提交的以結(jié)果為取向的報(bào)告相區(qū)分。在分工明確的大型企業(yè)中，以應(yīng)付卡特爾局審查為目的而重新撰寫并在日期上倒填的經(jīng)營者計(jì)劃書的危險(xiǎn)并不存在。在為了獲得法律確定性（德國《反限制競爭法》第40條第2款第3句第2項(xiàng)）以及避免罰金（參見《反限制競爭法》第81條第1款第7項(xiàng)）而遞交撰改過的計(jì)劃書的情形中，修改行為雖然并不屬于事務(wù)本性（von Natur aus）意義上的“道德手段”，卻涉及自身利益。

經(jīng)營計(jì)劃書可以直接從自身視角去直接界定競爭壓力。經(jīng)營者行為必須圍繞著最新的以及對將來可預(yù)見到的競爭壓力進(jìn)行的必要性體現(xiàn)在經(jīng)營者如下日常行為中：只要競爭者提供新產(chǎn)品，且該產(chǎn)品能減少與其有競爭關(guān)系產(chǎn)品的需求，那么該產(chǎn)品的供給者必然會通過降低價(jià)、提高質(zhì)量或者投放大量廣告的方式作出反應(yīng)。這同樣適用于經(jīng)營者遇到新產(chǎn)品競爭時(shí)會研發(fā)自有的、且至少同等的產(chǎn)品以防止市場份額的丟失。因此，有興趣保持產(chǎn)品長期成功的銷售額的經(jīng)營者在其經(jīng)營計(jì)劃書中，不僅僅會關(guān)注在相關(guān)市場上現(xiàn)存的競爭者，也會顧及到那些在市場有利可圖情形下通過轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的方式毫不費(fèi)力地進(jìn)入市場的經(jīng)營者49. 參見上述腳注37。。

經(jīng)營者的中期經(jīng)營計(jì)劃書通常會規(guī)劃未來多年；這為經(jīng)營者集中控制提供了一個不能被低估的優(yōu)勢：當(dāng)在市場中活躍的經(jīng)營者根據(jù)對經(jīng)營者集中的評估提高供給，且當(dāng)讓利于客戶的競爭者出現(xiàn)在市場時(shí)，未來的競爭壓力也能被反應(yīng)在經(jīng)營計(jì)劃書中。盡管經(jīng)營計(jì)劃書涉及到未來的發(fā)展，市場準(zhǔn)入的危險(xiǎn)影響也能影響經(jīng)營策略。當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格與質(zhì)量由證券交易所價(jià)格50. BGH, Beschl. v. 22.6.1981 – KVR 5/80, WuW/E BGH 1824, 1827 – Tonolli/Bei- und Silberhuette Braubach.，或者外國競爭者確定——這些外國競爭者或試圖利用提高價(jià)格機(jī)會一舉進(jìn)入國內(nèi)市場或者持有未來新技術(shù)而等待進(jìn)入機(jī)會時(shí)，一個宣傳某同質(zhì)產(chǎn)品多年來占據(jù)70%份額的經(jīng)營者并不必然在任何情況下都是壟斷性經(jīng)營者。51. BKartA, Taetigkeitsbericht 1981/1982, S. 106 – Mannesmann/Kienzle.當(dāng)持續(xù)地維持虧損低價(jià)以進(jìn)入國內(nèi)市場時(shí)，沒有理由懷疑潛在競爭的強(qiáng)度。

除此以外，經(jīng)營計(jì)劃書也關(guān)注到了需求行為可能遇見的變化。例如讀者更偏好使用電子出版物作為紙媒的替代時(shí)，傳統(tǒng)的出版社產(chǎn)品與電子媒介就存在競爭。出版社在制定其經(jīng)營計(jì)劃書就已經(jīng)得出這種產(chǎn)品彼此競爭的結(jié)論，以防止短短的幾年內(nèi)銷售額大幅度下降，這對每個專業(yè)的觀察者是不言而喻的。經(jīng)營計(jì)劃書指出了如何從經(jīng)營者的角度衡量未來市場發(fā)展的啟示。經(jīng)營計(jì)劃書秉承經(jīng)營者立場通過供應(yīng)可轉(zhuǎn)換靈活性的角度對需求市場分析方法進(jìn)行了補(bǔ)充。市場需求可替代性方法受限于其它當(dāng)下產(chǎn)品是否在功能上能替代地滿足同樣需求的審查，而經(jīng)營計(jì)劃書更能反映現(xiàn)實(shí)：只要審查哪些產(chǎn)品蠶食或者將來可能蠶食其銷售額，并能通過經(jīng)營計(jì)劃書確認(rèn)競爭壓力52.在B4-33500-U-107/00-Richemont-LMH中，德國聯(lián)邦卡特爾局在手表行業(yè)使用需求可替代性的方法本質(zhì)上是通過手表價(jià)格（超過1000德國馬克）界定相關(guān)市場的。然而，關(guān)注經(jīng)營者的經(jīng)營計(jì)劃書可以發(fā)現(xiàn)，許多客戶的主觀偏好例如奢侈程度、傳統(tǒng)或者特殊的聲譽(yù)容易將手表市場細(xì)分為（例如）“寶格麗”手表市場。在這種情形下，德國聯(lián)邦卡特爾局認(rèn)為具有巨大銷售額的日內(nèi)瓦生產(chǎn)商作為市場外的門外漢，不具有抵消經(jīng)營者集中參與者的市場力量。相當(dāng)數(shù)量的客戶在購買手表時(shí)將注重點(diǎn)放在手表傳統(tǒng)的（奢侈）品牌所具有的不易混淆性與價(jià)格昂貴帶來的外觀上的高大上，而很少去關(guān)注手表是否結(jié)實(shí)或者是否準(zhǔn)時(shí)；此時(shí)，供給者將會如同對待功能上可替代性一樣認(rèn)真地對待這些主觀偏好。此時(shí)經(jīng)營者經(jīng)營計(jì)劃書不能總是界定出更寬的相關(guān)市場。。

三、以學(xué)術(shù)出版物相關(guān)市場界定為例

德國與歐盟卡特爾機(jī)關(guān)的裁決中對學(xué)術(shù)出版物相關(guān)市場的界定并不一致，因而很少具有說服力；因而，經(jīng)營計(jì)劃書如何正確地界定相關(guān)市場將在下述學(xué)術(shù)出版物為例予以說明。

1.迄今為止德國聯(lián)邦卡特爾局的界定方法

在“Beck/Nomos”一案中，從官方的觀點(diǎn)來看，聯(lián)邦卡特爾局53. BKartA – B6-22100-U-104/99。然而，WuW/E DE-V第191頁以下只是印刷了案件的部分。該案件完整的文檔可以參見德國聯(lián)邦卡爾局的主頁（該案件涉及的是Beck出版社收購了Nomos出版社的全部股權(quán)；股權(quán)出讓者是Spring出版社）。修改了對需求市場分析方法的過分信賴的態(tài)度，但在實(shí)務(wù)中這種依賴性卻并沒有消失?？ㄌ貭柧謴某霭孀髌返膬?nèi)容出發(fā)區(qū)分了針對法律職業(yè)人法學(xué)專業(yè)信息市場與針對非職業(yè)法律人的法學(xué)專業(yè)信息市場。聯(lián)邦卡特爾局利用“修正的市場需求”的概念闡述它的觀點(diǎn)。作此這種考量緣由是，由于對一個特定的需求者而言，專業(yè)出版物與其它專業(yè)出版物不具有完全的可互換性，因而僅僅從需求者角度進(jìn)行的市場界定并不能恰當(dāng)?shù)胤从掣偁庩P(guān)系。聯(lián)邦卡特爾局嚴(yán)格適用需求市場分析方法導(dǎo)致了法學(xué)專業(yè)書籍市場在事實(shí)上不斷地被細(xì)分為許多更加微型的市場。對于每個其它專業(yè)出版領(lǐng)域（例如醫(yī)學(xué)、歷史）而言，使用需求市場分析方法同樣會導(dǎo)致市場的細(xì)分化。

試圖查明在何種具體需求上具有功能可替代性的問題上，德國聯(lián)邦卡特爾局的裁決是曖昧的。通過特別專業(yè)化的專業(yè)文獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)去區(qū)分需求者似乎是與現(xiàn)實(shí)不符合的；它似乎完全不取決于法學(xué)的專業(yè)資料。反過來，要求功能上的完全可替代性與德國聯(lián)邦卡特爾局走得的太遠(yuǎn)。通過家事法領(lǐng)域某作者一本特定的書或者純文學(xué)（長篇小說、中篇小說、詩歌集）領(lǐng)域某詩人寫的詩集來定義普通客戶需求時(shí)，相關(guān)的書籍構(gòu)成一個獨(dú)立的市場；作者與出版社在該市場上成為壟斷者；另一些書最多似乎只有替代產(chǎn)品的意義。轉(zhuǎn)向其它同樣新的具有同樣內(nèi)容的專業(yè)書或者必要情況下轉(zhuǎn)向另一本同樣能滿足文學(xué)上的閱讀需求，對于其它普通客戶而言是可能的。然而，與相關(guān)市場與出版社承受的競爭強(qiáng)度相比，利用需求市場界定出的相關(guān)市場明顯更窄；在對客戶需求進(jìn)行最廣泛意義上的解釋時(shí)，僅僅家事法專業(yè)書籍或者特定小說類型市場也就形成了。一個更寬的市場界定只有在顧及到供給轉(zhuǎn)換靈活性時(shí)才能是合理的。該情形存在與否只能取決于所參與經(jīng)營者的經(jīng)營計(jì)劃書。它能提供一個出發(fā)點(diǎn)來判斷，出版社是否從一個更窄的市場出發(fā)或者是否出版社為潛在競爭者供應(yīng)轉(zhuǎn)換靈活性所影響。

德國聯(lián)邦卡特爾局在具體個案中接受了后者觀點(diǎn)，但是在實(shí)際中卻沒有對此進(jìn)行充分說明54. BKartA – B6-22100-U-104/99, WuW/E DE-V 191 Rz. 7.。對于市場界定完全取決于出版社“將其產(chǎn)品轉(zhuǎn)到專業(yè)文獻(xiàn)領(lǐng)域的不同領(lǐng)域”的靈活性?？ㄌ貭柧謱Τ霭嫔甾D(zhuǎn)換能力要求是很低的：必要僅僅是產(chǎn)品在短期內(nèi)無障礙地轉(zhuǎn)向的可能性。“法學(xué)專業(yè)領(lǐng)域”內(nèi)的共同的“核心競爭力”（Schluesselkompetenzen）是供給轉(zhuǎn)換靈活性存在的根源?？ㄌ貭柧謱I(yè)知識、聲譽(yù)、銷售渠道與作者的合作關(guān)系都視為核心競爭力。通過這種方式界定的法律文獻(xiàn)相關(guān)市場比以職業(yè)與非職業(yè)法律工作者所界定的法律文獻(xiàn)相關(guān)市場更廣。在結(jié)果上區(qū)分學(xué)術(shù)取向與實(shí)務(wù)取向?qū)I(yè)文獻(xiàn)容易理解；但由于存在所謂的需求群體的彼此交叉，該種考慮也容易遭到批評。即便在面向從事實(shí)務(wù)的法律工作者的專業(yè)文獻(xiàn)中，德國聯(lián)邦卡特爾局也沒有分為更細(xì)致的法律領(lǐng)域，而是基于存在供給靈活轉(zhuǎn)換性將該種細(xì)分視為“恣意”55. BKartA – B6-22100-U-104/99， WuW/E DE-V 191 Rz. 8.而予以拒絕。這等于因而放棄了需求可替代性。

在B6-88/00一案56. 該案的對象是兩個專門從事釣魚與獵人雜志的出版社設(shè)立的合營企業(yè)。中，聯(lián)邦卡特爾局沒有討論兩者何時(shí)被適用的情形下，就回到傳統(tǒng)的需求市場可替代性作為劃分相關(guān)產(chǎn)品市場標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)邦卡特爾局僅僅對照了釣魚者與獵人興趣，就僅從購買者偏好界定57. BKart-B6-88/00，Rz.7.；將相關(guān)市場分為釣魚者雜志市場與獵人雜志兩個獨(dú)立市場。該案中市場界定的過窄界定與“Beck/Nomos”一案中界定相互矛盾：后者涉及到需求者在實(shí)務(wù)中依賴于具體信息,并且理應(yīng)通過需求可替代性獲得比釣魚愛好者與打獵愛好者更確定的保護(hù)58.對航空服務(wù)旅游市場的過寬界定也與此矛盾：航空服務(wù)旅游市場的相關(guān)市場界定標(biāo)準(zhǔn)既不是目的地也不是熱門旅游地，僅僅根據(jù)現(xiàn)實(shí)中根據(jù)供給轉(zhuǎn)換靈活性進(jìn)行界定。。

卡特爾局對“Beck/Nomos”的決議在2001年8月22日在程序B6-56/0159. 該案涉及案情：一出版電子專業(yè)雜志的出版社收購了另一家出版的類似的電子專業(yè)雜志（SV.Verwaltungs GmbH/WEKA）。被相對化；該程序重新將與職業(yè)相關(guān)的出版物作為對象。德國聯(lián)邦卡特爾局在該案中支持了市場需求與供給轉(zhuǎn)換的方法的交互影響60. BKartA – B6-56/01 Rz. 9, 11.；但同時(shí)清晰地第一次地關(guān)注到了所涉企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃書61. BKartA – B6-56/01 Rz. 16.，只要出版社在構(gòu)思雜志時(shí)關(guān)注的是何種類型的購買者群體62. BKartA – B6-56/01 Rz. 21.。在這個角度，德國聯(lián)邦卡特爾局將刊登終端產(chǎn)品中電子元件使用的專業(yè)雜志與探討產(chǎn)品制造過程中對電子技術(shù)的使用的專業(yè)雜志認(rèn)定為各自獨(dú)立的市場。這個結(jié)果在方法論上是與“Beck/Nomos”一案決裂了；因?yàn)榈聡?lián)邦卡特爾局有意識地放棄了根據(jù)購買群各自的差異；在B-88/00與B6-56/01裁決理由基礎(chǔ)上，卡特爾局也似乎必須在“Beck/Nomos”案中必須接受不同的法律領(lǐng)域各自構(gòu)成獨(dú)立市場。

2.歐盟委員會市場界定的實(shí)踐

在歐盟委員會“Beretelsmann/Wissenschaftsverlag Springer”63. ABl C 122 vom 4.5.1999: 在該案中，學(xué)術(shù)取向與實(shí)務(wù)取向的專業(yè)出版物構(gòu)成了一個統(tǒng)一的跨領(lǐng)域的相關(guān)市場。的裁決中，供給轉(zhuǎn)換靈活性的觀點(diǎn)起到了關(guān)鍵性角色。正如該裁決所展現(xiàn)的，在專業(yè)文獻(xiàn)出版物中，不僅僅是德國也包括歐盟卡特爾主管機(jī)關(guān)都回避了市場需求概念而轉(zhuǎn)向了出版社的供給需求轉(zhuǎn)換性。盡管歐盟委員會首先明確地承認(rèn)將市場需求觀念作為出發(fā)點(diǎn)，但又同樣地認(rèn)為，由于該方法不能合適地反映出出版社之間的存在的競爭關(guān)系以及經(jīng)營者集中對競爭的影響64. ABl C 122 Rz.9.，因而將該方法認(rèn)為是與事實(shí)相悖的——正如德國聯(lián)邦卡特爾局在“Beck/Nomos”一樣。從面向讀者的出版物的可交換性視角去界定相關(guān)市場勢必造成無可計(jì)數(shù)的微型市場65. 例如歐盟委員會區(qū)分了醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)市場與法學(xué)文獻(xiàn)市場；在法學(xué)文獻(xiàn)又區(qū)分了增值稅法學(xué)作品市場與銷售稅法學(xué)作品。；從而導(dǎo)致競爭強(qiáng)度不能充分地涵蓋66. ABl C 122 v.4.5.1999, Rz.10.。

在審視供給轉(zhuǎn)換靈活性時(shí)，歐盟委員會正確地提出了該問題：經(jīng)營者必須滿足在哪些前提才能作為專業(yè)書籍出版物的供給者？與德國聯(lián)邦卡特爾局相似67. 對此可參見 BKartA – B6-22100-U-104/99- Beck/Nomos Rz.8.，歐盟委員會將聲譽(yù)、與作者、主編聯(lián)系的緊密性（Zugang zu Autoren und Herausgebern），顧客的基礎(chǔ)知識以及銷售渠道68. ABl C 122 v. 4.5.1999, Rz. 11.。相反，就在多長時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)換能被實(shí)現(xiàn)的問題上，歐盟委員會并沒有精確地予以提及。由于有能力的專業(yè)書籍作者并不將未打印的稿件預(yù)存在書桌上，也不具有短時(shí)間內(nèi)完成一個具有競爭關(guān)系的著作；因此，基于供應(yīng)轉(zhuǎn)換靈活性的考慮，相關(guān)需求市場不能馬上擴(kuò)大。歐盟委員會的輔助性觀點(diǎn)也是很少有說服力的；該觀點(diǎn)認(rèn)為相關(guān)市場的界定取向于大學(xué)或者其它研究機(jī)構(gòu)對學(xué)術(shù)出版作品具有整卷式的需求69. ABl C 122 v.4.5.1999, Rz.11.。將不予以區(qū)分的需求作為相關(guān)市場界定的基礎(chǔ)與功能上的可替代性相悖。很多消費(fèi)者購買后背著整“袋”的食品回家。因此，沒有人接受將一個一體的“食品市場”（所有男士、女士都能吃的或者喝的）作為相關(guān)市場。同樣地很少存在一個（“所有男士與女士都能看”）的出版物市場，也完全沒有一個專業(yè)或者法學(xué)專業(yè)書籍。一本繼承法的書對能源法學(xué)者沒有用處；婦科教材對于心臟病學(xué)者也沒有用處。一個產(chǎn)品市場不會因存在購買一大捆產(chǎn)品的需求者但卻供他人使用而擴(kuò)大。對供應(yīng)者而言，重要的僅僅是盡可能地獲得使用者；僅僅是這個原因，產(chǎn)品才在市場上出售，同樣地被成捆的方式購買。沒有對該提供的書籍感興趣的讀者，圖書館是沒有意義的，也不再是購買者。

為了將結(jié)果合理化，歐盟委員會依據(jù)有關(guān)經(jīng)營者的估算70. ABl C 122 v.4.5.1999, Rz.11.，但沒有精確地指出，它根據(jù)何種標(biāo)準(zhǔn)去關(guān)注供給轉(zhuǎn)換提高競爭壓力的可能性。但從相關(guān)經(jīng)營者市場策略為出發(fā)點(diǎn)的方法是正確的；表現(xiàn)市場策略的判決具有決定性的意義，出版社將之視為當(dāng)下存在的以及潛在的競爭者。

在經(jīng)營者集中案件“Gruner&Jahr/Zeit”中直觀地展現(xiàn)了經(jīng)營者的經(jīng)營計(jì)劃書如何在現(xiàn)實(shí)中提供關(guān)于界定相關(guān)產(chǎn)品市場。德國聯(lián)邦卡特爾局71. BartA WuW/E 1863.將《前進(jìn)報(bào)》、《萊茵河Merkur報(bào)》、《圖片周末報(bào)》與《時(shí)代周刊》界定為一個周報(bào)市場。然而，作為證人的Gr? fi n D?nhoff 與Gerd Bucerius則將《法蘭克福匯報(bào)》與《南德意志報(bào)》大型跨地區(qū)報(bào)紙（并根據(jù)若干例子）視為《時(shí)代周刊》具有嚴(yán)峻挑戰(zhàn)性的唯一一類報(bào)紙競爭者；它們每周6版的特別報(bào)道中探討了所有的主題，每周出版一次的《時(shí)代周刊》似乎也必須具備提供這種主題的能力?！稌r(shí)代周刊》的讀者不可能放棄那些具有最新的每日新聞與每日評論完美的日報(bào)；因而，《時(shí)代周報(bào)》被視為是多余的是其持續(xù)存在的危險(xiǎn)。每次價(jià)格的提升都將導(dǎo)致購買《時(shí)代周刊》的讀者的下降。《時(shí)代周刊》的經(jīng)營計(jì)劃書僅僅針對《法蘭克福匯報(bào)》與《南德意志報(bào)》。卡特爾上訴法庭的卡特爾合議庭72. Vgl. KG. Beschl. v.7.2.1986 – 1 Kart 17/84, WuW/E OLG 3807.進(jìn)行了詳細(xì)的法庭調(diào)查，整體上肯定了界定出版社的相關(guān)市場；它認(rèn)為跨地區(qū)報(bào)紙對《時(shí)代周刊》的強(qiáng)大競爭壓力是現(xiàn)實(shí)存在的，而其它周報(bào)并不會遇到這種競爭壓力，因此撤銷了德國聯(lián)邦卡特爾局的禁止通過的決定73. 令人難以理解的是，德國聯(lián)邦法院卡特爾庭在BGH WuW/E BGH 2112, 2113 f.- Gruner& Jahr/Zeit I,以及BGH WuW/E BGH 2443, - Gruner& Jahr/Zeit II兩起案件中撤銷了上訴法院的判決并且駁回案件；其理由是判決理由沒有精確地確認(rèn)，《法蘭克福匯報(bào)》與《南德意志報(bào)》所面臨的競爭壓力僅僅對《時(shí)代》產(chǎn)生影響，而不對其他周報(bào)產(chǎn)生影響。。

3.綜評

這些裁決表明，德國聯(lián)邦卡特爾局與歐盟委員會對不同市場界定方法持開放態(tài)度。使用需求市場分析方法導(dǎo)致市場“過窄”時(shí)，它們就退回到供給轉(zhuǎn)換靈活性的方法上（Beck/Nomos， Bertelsmann/Wissenschaftsverlag Springer）。相反，當(dāng)細(xì)分市場（例如非冰凍的蔬菜74. 參見BKartAWuW/E 1817。相反，上訴法院（WuW/E OLG 3759， 3760 f.-Pillsbury/Sonnen-Basssermann）將劃入統(tǒng)一市場。同樣的案例：KG, Beschl.v.12.11.1980 – Kart 32/79, WuW/e OLG 2403- Fertigfutter.，方便面湯包與冷凍75. 德國聯(lián)邦卡特爾局低估了具有限制行為空間的（句子不完整）或者獵人雜志）過于寬大時(shí)，并不適用供給轉(zhuǎn)換靈活性標(biāo)準(zhǔn)。因而需求市場分析方法有用性的邊界變得不那么清楚。對現(xiàn)存以及潛在競爭壓力必然性與系統(tǒng)性的把握僅僅在根據(jù)經(jīng)營者經(jīng)營計(jì)劃書時(shí)才可能得到保障；因?yàn)樵摌?biāo)準(zhǔn)除了在其看來是必要的情況下顧及到需求替代性外，也關(guān)注到供給轉(zhuǎn)換靈活性的方面。在經(jīng)營計(jì)劃書中表達(dá)的產(chǎn)品戰(zhàn)略是對競爭強(qiáng)度的反應(yīng)，該競爭強(qiáng)度對經(jīng)營者從當(dāng)下與未來產(chǎn)生了影響。從競爭理論與競爭政策上看，當(dāng)本質(zhì)上不完全的信息與經(jīng)營者內(nèi)部經(jīng)營計(jì)劃對照時(shí)，比從外部對相關(guān)市場進(jìn)行界定更加符合實(shí)際。

迄今為止，經(jīng)營計(jì)劃書分析方法還沒有為官方實(shí)踐接受。原因是基于可操作性的考慮76. Vgl. M?schel (Fu?n. 20),§ 19 Rz. 32.。顯而易見的問題是包含在經(jīng)營計(jì)劃書中的競爭數(shù)據(jù)的信賴性。然而，正如上述（II 2.3.1）所詳細(xì)敘述的，此類的顧慮是不必要的。經(jīng)營計(jì)劃書與為準(zhǔn)備該計(jì)劃書而進(jìn)行的市場營銷調(diào)查并不是刻意地為卡特爾局而寫的，而是進(jìn)行長期、持續(xù)經(jīng)營決策行為的基礎(chǔ)，因而不存在被歪曲的風(fēng)險(xiǎn)77. Sceuerle, AcP 167 (1967), 305 ff.。

經(jīng)營者市場策略表明，經(jīng)營者將那些他人產(chǎn)品視為自己產(chǎn)品的競爭者；這反映了需求市場。但建立在經(jīng)營計(jì)劃書基礎(chǔ)上的市場策略也清楚地表明，是否經(jīng)營者很快地估計(jì)到與新產(chǎn)品進(jìn)行競爭：當(dāng)經(jīng)營者僅僅限于為其產(chǎn)品做廣告時(shí)，說明與緊密貼近市場的經(jīng)營者的供給可轉(zhuǎn)換性不會發(fā)生。相反，通過研發(fā)的方式隨時(shí)用自身的、新的產(chǎn)品做出回應(yīng)，則表明存在潛在的競爭。根據(jù)德國《反限制競爭法》第57條以下條款與歐盟《并購控制條例》第11條以下的規(guī)定，為了調(diào)查經(jīng)營計(jì)劃書德國聯(lián)邦卡特爾局與歐盟委員會在緊急狀況下可以動用國家公權(quán)力手段去獲取必要的文件。

四、總結(jié)

界定相關(guān)市場目的在于將受競爭約束的自由市場與不受競爭約束、因而必須依賴國家予以規(guī)制的市場區(qū)分開來。對有效競爭的任何國家干涉都是對具有基本權(quán)利性質(zhì)的行為自由（《基本法》第2條、12條）不合比例的干涉。因此，為避免國家過度的干預(yù)，正確地界定競爭自由與市場力量之間的界限對于避免國家過度干預(yù)是必要的。嚴(yán)格適用傳統(tǒng)的需求市場分析方法會界定出零碎化的細(xì)化市場從而并不能承擔(dān)界定功能。為此，德國聯(lián)邦卡特爾局借助供給轉(zhuǎn)換靈活性方法來補(bǔ)充需求可替代性方法的不足。哪些情形下需要根據(jù)需求替代性或者根據(jù)供給可替代性去界定市場的理論標(biāo)準(zhǔn)并不存在。當(dāng)競爭范圍實(shí)際上比卡特爾局界定的更寬時(shí)，對相關(guān)市場過窄的界定將會導(dǎo)致阻礙所有市場主體展開有效競爭；因?yàn)槭袌鼋缍ㄟ^窄而被認(rèn)定為具有市場支配地位的經(jīng)營者處于既不能實(shí)施經(jīng)營者集中行為（參見《歐盟經(jīng)營者集中控制條例》第3條、德國《反限制競爭法》第36條），也不能如同那些在“具有可替代性產(chǎn)品市場”經(jīng)營、但實(shí)際上卻屬于同一市場的經(jīng)營者同樣的方式進(jìn)行競爭性行為（參見《歐盟運(yùn)行條例》第101條，德國《反限制競爭法》第19、20條 ）。與之相對的是，對相關(guān)市場過寬的界定則能導(dǎo)致事實(shí)上具有市場支配地位的企業(yè)在經(jīng)營者集中與產(chǎn)品戰(zhàn)略上具有大的自主行為空間，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了對競爭對手的競爭地位。

當(dāng)經(jīng)營者制定銷售計(jì)劃時(shí)考慮到其它經(jīng)營者、并因而限制了其在價(jià)格形成上的空間時(shí)，一個符合實(shí)際的市場界定必須將這些經(jīng)營者作為同一相關(guān)產(chǎn)品市場的經(jīng)營者。因而經(jīng)營者的經(jīng)營計(jì)劃書必須是市場界定的出發(fā)點(diǎn)。除了經(jīng)濟(jì)學(xué)理論多次討論的錯誤案例外，經(jīng)營計(jì)劃書反映了經(jīng)營者在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中要面臨的客觀市場結(jié)構(gòu)。對于一個企業(yè)而言，市場相對方能毫無障礙地轉(zhuǎn)換他的需求到的經(jīng)營者產(chǎn)品（現(xiàn)實(shí)競爭），在短時(shí)間內(nèi)通過產(chǎn)品轉(zhuǎn)換提供為需求者認(rèn)為與市場上已經(jīng)存在的產(chǎn)品在功能上可互換的供給產(chǎn)品（潛在競爭）都屬于相關(guān)產(chǎn)品競爭產(chǎn)品的范疇。腳注2到8所列舉的案例提供了直觀的證明。經(jīng)營者的經(jīng)營計(jì)劃書界定出的相關(guān)市場中的競爭范圍是建立在卡特爾法基礎(chǔ)上的，因而并不是空想而是符合現(xiàn)實(shí)狀況的。

在經(jīng)營者集中控制制度中，經(jīng)營計(jì)劃書的方法不僅僅顧及到了通過需求者轉(zhuǎn)換靈活性形成的最新競爭，也重視通過供給者轉(zhuǎn)換靈活性在未來值得期待的潛在競爭；而傳統(tǒng)的需求市場分析方法忽視了潛在的、待進(jìn)入市場的經(jīng)營者產(chǎn)生的競爭壓力，因而經(jīng)營者計(jì)劃書需求市場分析方法更具有效。潛在競爭者的產(chǎn)品必須納入到相關(guān)市場內(nèi)。根據(jù)這種界定方法，相關(guān)市場也隨之完全地變化了：胡椒市場轉(zhuǎn)為調(diào)味市場，希臘旅游市場轉(zhuǎn)變?yōu)橹泻Ｑ睾５臏厮畤沂袌觯瑥尼烎~愛好者雜志市場與獵人雜志市場，從迷你型轎車市場到大轎車市場。潛在競爭對界定經(jīng)營者市場行為空間的意義也反應(yīng)在通過這種方法常會出現(xiàn)的市場份額減少的問題上。通過這種方法，建立在以市場份額為起點(diǎn)的競爭法規(guī)范（例如《反限制競爭法》第19條第3款，縱向協(xié)議成批豁免條例第3條）重新獲得立法者所期望的恫嚇阻礙競爭的效應(yīng)。