卞靖

今年4月初，針對美國政府利用301條款對我國500億美元商品擬加征關稅，我國政府給予迅速而強硬的回應，決定對包括大豆在內的原產(chǎn)于美國的106項商品加征25%的關稅，實施日期將視美國政府對中國商品加征關稅實施情況，另行公布。大豆作為中美貿易的重要產(chǎn)品之一，不但貿易量大、產(chǎn)業(yè)鏈長，而且影響面廣，涉及到全球大豆生產(chǎn)貿易格局的調整。亟需對雙方可能產(chǎn)生的經(jīng)濟政治影響進行提前研判和評估?？傮w看，雖對我國而言得大于失，但仍要抓住距離貿易戰(zhàn)是否開打的這個關鍵時期，未雨綢繆，做好預案，并借此機會，促推國內大豆產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)提質升級發(fā)展。

一、我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況

我國大豆產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從世界第一大生產(chǎn)國到第一大進口國的轉變。自1995年首次成為大豆凈進口國以來，我國大豆進口規(guī)模持續(xù)擴大，并且進口方向集中在巴西、美國和阿根廷三國，大豆在中美雙邊貿易中占有重要地位。從外資參與程度看，從大豆的進口、運輸?shù)絿鴥鹊募庸?、銷售等環(huán)節(jié)，都有外資企業(yè)的深度參與。

（一）我國是世界第一大大豆消費國和第四大生產(chǎn)國

過去十年，受豆粕、大豆食用油和豆制品等與大豆直接相關產(chǎn)品消費需求的快速增長，全球大豆產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。全球大豆產(chǎn)量從2008年的約2.2億噸增加至2017年的約3.5億噸，增長了近60%。其中，美國、巴西、阿根廷和中國是前四大生產(chǎn)國，四國產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的86%（表1）。作為第四大生產(chǎn)國，我國還是全球大豆消費量最大的國家，2017年我國消費大豆規(guī)模超過1.1億噸，約占全球消費量的32%，在全球大豆生產(chǎn)貿易格局中占有重要地位（表1）。

（二）我國是世界第一大大豆進口國且進口集中度較高

近年來，我國大豆消費量快速增長，2017年首次突破11000萬噸。而國內產(chǎn)量經(jīng)歷了先下降后上升的態(tài)勢，但總體產(chǎn)量不超過1500萬噸。因此，國內大豆供需缺口越來越大，進口規(guī)模也快速增長。2012年以來，我國大豆進口依存度一直保持在83%以上的高位，2017年進口規(guī)模首次超過9000萬噸，創(chuàng)歷史新高（表2）。值得注意的是，我國不但大豆進口的規(guī)模大，而且進口地非常集中。我國從巴西、美國和阿根廷三國進口大豆規(guī)模之和，占全部進口大豆總量的比重常年保持在95%以上（表3）。其中，美國作為我第二大進口國，僅大豆貿易額就占到美對我農產(chǎn)品出口總額的近60%。

（三）外資企業(yè)對我國大豆運輸、加工等下游產(chǎn)業(yè)鏈的控制程度較高

從運輸環(huán)節(jié)看，國際運輸費用在進口大豆成本中占有較大比重，是國際大豆價格的重要影響因素之一。但多年來，國際大豆的出港、海運等大都被國際糧食巨頭控制，國內企業(yè)參與度較低。從加工環(huán)節(jié)看，大豆加工行業(yè)主要分為食用和壓榨兩大類，食用加工主要是制成豆制品，壓榨加工主要形成豆油和豆粕。雖然隨著科技的發(fā)展，大豆蛋白粉、卵磷脂、膳食纖維等深加工產(chǎn)品逐漸增多，但從用量規(guī)?？矗@方面對大豆的需求量占比還很小。由于人民群眾對肉食和油脂的需求日益增長，我國用于壓榨的大豆比重越來越高。2017年，我國大豆壓榨量約為8700萬噸，豆油產(chǎn)量約為1600萬噸。而國內大豆壓榨市場的原料已被進口大豆占領，加工和銷售環(huán)節(jié)一定程度上也受“ABCD”（美國ADM、美國邦吉、美國嘉吉、法國路易達孚）等四大國際糧商的控制。據(jù)不完全統(tǒng)計，在我國上百家大型油脂企業(yè)中，有60多家為外資參股或控股，其中包括“益海嘉里”這樣年壓榨能力超過1000萬噸的食用油加工巨頭①。

二、中美貿易摩擦背景下大豆加征關稅可能產(chǎn)生的影響

對美大豆加征關稅，對我影響有限，主要局限在大豆產(chǎn)業(yè)和國內價格水平方面的影響。但對美而言，會對其大豆產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，美國豆農將承受實實在在的損失，從而會對美國政策實施方面形成一定影響。因此，總體看我們得大于失。

（一）對我國而言主要是在可承受范圍之內的經(jīng)濟影響

一方面，對我國大豆進口和加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生一定影響。大豆在我國農產(chǎn)品外貿中占有重要地位，占我國農產(chǎn)品進口額的比重在20%左右。美國對我出口大豆的金額長期保持在130—160億美元的高位，占美對我農產(chǎn)品出口總額的比重一直在50%以上。對美大豆加征25%關稅，勢必降低從美進口大豆的數(shù)量。處于南美洲的巴西、阿根廷與美國的種植周期不同，由于今年巴西和阿根廷的大豆播種工作已基本完成，播種面積基本保持穩(wěn)定，因此，南美今年的大豆產(chǎn)量預計維持在去年水平或略低。擴大從這兩國的進口量，必然要推高進口價格。而美國大豆即將進入播種期，受中美貿易摩擦的影響，播種面積可能會有所下降。因此，對于我國大豆進口企業(yè)和加工企業(yè)而言，進口成本會有所上升，進口數(shù)量可能會有所下降。

另一方面，對國內物價水平產(chǎn)生一定影響。大豆作為全球最主要的油料作物和植物油脂來源，具有一定的不可替代性。其產(chǎn)業(yè)鏈長、相關產(chǎn)品多，除豆油、豆制品、大豆蛋白、豆粕等直接產(chǎn)品外，還與養(yǎng)殖、保健、醫(yī)藥、化纖等上百個行業(yè)密切相關，并且隨著科技的不斷發(fā)展，應用范圍也越來越廣。大豆進口價格上漲，將會直接和間接推漲相關下游消費品價格水平，進而引發(fā)對貿易摩擦加劇導致通脹抬頭的擔憂。但進一步分析，其影響有限。從大豆傳導至食用油、干豆及豆制品、肉禽制品，期間有不少傳導環(huán)節(jié)，考慮到壓榨、飼料等中下游企業(yè)可以消耗前期庫存，價格上漲向終端傳導的幅度有限，時間會拉長。從今年1—3月CPI增速情況和全年預測情況看，即使在2—3個月后加稅政策落實，對CPI的拉升幅度也是有限的，全年CPI漲幅在3%左右的目標仍然可控。此外，考慮到即使真對美大豆加征關稅，美國大豆生產(chǎn)者為保住自己的市場份額，也可能通過國內補貼、價格下調等措施來降低大豆價格的上漲幅度，同時，美企業(yè)還會將一部分大豆加工成豆粕再進入我國，以回避關稅加征，這些都會在客觀上進一步削弱對我價格水平的影響。

（二）對美除產(chǎn)生經(jīng)濟影響外，還有一定政治影響

一方面，對美國的經(jīng)濟影響主要是大豆產(chǎn)業(yè)將失去國際市場優(yōu)勢地位，豆農利益不保，出口嚴重受損。美國是僅次于巴西的全球第二大豆出口國，2017年出口大豆約5600萬噸，其中對我出口約3300萬噸，占其總出口量的近60%。作為全球大豆第一大消費國，2017年我國大豆消費量占全球消費量的32%，對美大豆加征25%關稅無疑會大大削弱美國大豆的全球競爭力，甚至會改變全球大豆生產(chǎn)和貿易格局。雖然今年南美大豆的播種期已過，但加拿大、俄羅斯、印度等國的大豆種植潛力均在，這些會嚴重且實質性地損害美國國內的生產(chǎn)商和供應鏈，還會讓美國的大豆供應鏈出現(xiàn)大洗牌。目前，即將進入美國大豆的播種季，究竟是否還種大豆、種多少大豆，都與中美貿易摩擦的進展密切相關。期貨市場方面，受我對美部分農產(chǎn)品征收關稅消息的影響，近期美國農產(chǎn)品期貨全線大跌。

另一方面，相對于經(jīng)濟影響，政治影響可能更為嚴重。大豆作為美國重要的出口農產(chǎn)品，涉及到許多農場主和相關生產(chǎn)、加工、貿易企業(yè)的利益。事實上，在我國提出對大豆等產(chǎn)品加征25%關稅的當天，美國大豆協(xié)會、美國大豆出口協(xié)會和美國大豆基金會等美國主要的大豆產(chǎn)業(yè)組織，就聯(lián)合發(fā)布聲明，稱將會給大豆農民產(chǎn)生毀滅性影響。美國大豆的主要產(chǎn)地集中在伊利諾斯、愛荷華、明尼蘇達、印第安那、內布拉斯加、俄亥俄等處于美國中北部的十個州，十州產(chǎn)量占美總產(chǎn)量的80%以上。而這十個州中，有八個曾是特朗普大選時的支持州，目前正值美國中期選舉之時，特朗普必然在政治方面承受不少壓力。

三、中美貿易摩擦背景下促進我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

大豆對中美的重要性不言而喻，需要我們對可能形成的影響及時評估，積極應對，做足預案。不僅要聚焦于短期內化解價格上漲可能帶來的各種影響，更要著眼未來，抓住此次機會倒逼國內大豆產(chǎn)業(yè)擴規(guī)提質升級，推動我國大豆產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈上躍升新的臺階。

（一）短期化解沖擊影響的四條措施

一是擴大國內大豆種植面積。當前正進入我國大豆播種期，應與今年的農業(yè)供給側結構性改革任務相結合，在對大豆實行“市場化收購+補貼”的價格支持政策基礎上，加大種植補貼和農業(yè)保險補貼力度，進一步擴大國內大豆種植面積。同時，加強對我國大豆和玉米播種面積調整的研究和預判，科學確定未來我國大豆種植面積的擴展速度和合理規(guī)模。

二是增加從南美大豆的進口。4—8月基本是南美大豆的上市期，美國大豆上市一般要到9月份。在此期間我們應通過加大對進口企業(yè)的補貼、實施稅收減免等政策，鼓勵企業(yè)從南美各國進口大豆的規(guī)模，減少因對美國大豆加征關稅的影響。這既是未雨綢繆、提前應對，同時也是通過實際行動向美國表明我們的堅決態(tài)度，倒逼美國大豆相關行業(yè)和協(xié)會加大對特朗普政府的壓力。

三是做好國家大豆儲備使用預案。有關部門應牽頭召集相關部門機構、大中型企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、研究機構等，圍繞大豆走勢和國家儲備使用等開展專題討論、分析和研判。在此基礎上，形成針對國內外大豆市場可能出現(xiàn)各種情況的分類分時應對預案，設計好儲備釋放的規(guī)模和節(jié)奏，加強對市場投機炒作的打擊力度，充分發(fā)揮國家儲備的調節(jié)供求、穩(wěn)定市場的基礎作用。

四是做好生豬養(yǎng)殖的調控工作。目前，我國生豬價格正處于歷史較低水平，要把握住當前的有利行情，適當增加生豬養(yǎng)殖臨時補貼，擴大生豬活體儲備規(guī)模，引導養(yǎng)殖戶調整飼料結構，保證養(yǎng)殖戶的合理收益，穩(wěn)定生豬供給數(shù)量，確保下半年一旦對大豆加關稅后豬肉價格不會出現(xiàn)大幅上漲，從而有效控制CPI漲幅。

（二）中長期提升大豆產(chǎn)業(yè)競爭力的四條建議

一是構建大豆進口的多元化方向。應當認識到，我國每年超過1.1億噸的大豆消費量不可能主要依靠國內生產(chǎn)。據(jù)測算，如果9500多萬噸的進口大豆都由國內生產(chǎn)，需要4億畝以上的耕地，這顯然是不可能的。因此，在現(xiàn)有消費量不大幅減少的情況下，主要依靠進口的模式難以改變，但我們可以拓寬進口渠道。2017年，我國從巴西進口的大豆已超過5000萬噸，這基本已是巴西對我大豆供應的極限。今年受天氣等方面的影響，巴西和阿根廷的大豆產(chǎn)量還有可能下降。我們應當通過訂單、協(xié)議等方式，逐步培育俄羅斯、加拿大、烏拉圭等國的大豆生產(chǎn)市場，2017年我國從俄羅斯進口大豆規(guī)模首次超過50萬噸，未來有望進一步擴大規(guī)模，從而形成更加多元、穩(wěn)定的大豆進口渠道。

二是鼓勵企業(yè)“走出去”，提升大豆國際產(chǎn)業(yè)鏈控制能力。近年來，我國到海外開展農業(yè)生產(chǎn)加工的企業(yè)越來越多，特別是與南美洲國家形成了一系列雙多邊農業(yè)合作協(xié)議和機制，有利于開展農業(yè)合作。但應當看到，我國企業(yè)走出去的層次不夠高，主要采取“海外屯田”的方式，容易引起國際社會的關注和質疑。應以大豆為契機，鼓勵各類企業(yè)到海外在租地種豆、買地種豆之外，建立海外大豆生產(chǎn)、加工基地，在開發(fā)方式上從自己經(jīng)營向訂單生產(chǎn)、與當?shù)仄髽I(yè)合資聯(lián)營轉變，從收購土地向農業(yè)相關倉儲、碼頭、物流、加工領域延伸，形成從種植向上游產(chǎn)業(yè)鏈掌控的態(tài)勢。

三是逐步增強我國在大豆國際期貨市場上的話語權。強化“制度穩(wěn)市”“規(guī)則穩(wěn)市”，完善大豆及相關品種期貨交易體系，逐步提升國際市場話語權和定價權。借助這次美國大豆生產(chǎn)可能受到較大沖擊的機會，以獲取大豆定價權為目標，加快推動國內農產(chǎn)品及衍生品期貨、現(xiàn)貨市場交易體系發(fā)展，建立健全市場供求信息權威發(fā)布機制，完善交易規(guī)則和風險監(jiān)測機制。同時，完善大豆及相關產(chǎn)品市場綜合儲備體系，引導并鼓勵生產(chǎn)和商貿企業(yè)自建儲備基地。

四是培育國內豆類產(chǎn)業(yè)新增長點，著力提高企業(yè)附加值和競爭力。大豆產(chǎn)業(yè)應進一步加強研發(fā)和創(chuàng)新，不斷擴大大豆在生物醫(yī)藥、營養(yǎng)保健、高端食品等方面的應用和產(chǎn)品。科學謀劃產(chǎn)業(yè)布局，通過科技創(chuàng)新，推動大豆相關產(chǎn)業(yè)升級，推動產(chǎn)業(yè)鏈向精深加工環(huán)節(jié)延伸。以豆粕為例，大豆產(chǎn)出的普通豆粕價格約在2600元/噸，但通過精加工成高品質豆粕后，再進一步深加工為食用濃縮蛋白，其價格可達到每噸一兩萬元。此外，隨著居民對健康重視程度的不斷提升，還可以借此機會向居民宣傳健康的飲食習慣，多吃蔬菜、減少肉和油的攝入。根據(jù)測算，全國每人每年減少十分之一的豬肉消費量，一年就可以減少消費2000萬頭生豬。

注：

①益海嘉里集團為新加坡獨資企業(yè)，在全球15個國家設有500多家工廠。其中，在我國23個省、自治區(qū)、直轄市，建立64個生產(chǎn)基地，130多家生產(chǎn)型實體企業(yè)，旗下?lián)碛小敖瘕堲~”“胡姬花”“歐麗薇蘭”等多個食用油著名品牌。

（作者為中國宏觀經(jīng)濟研究院副研究員）