張書銓 孫 竹 劉 揚(yáng)

中國石油大學(xué)（北京）工商管理學(xué)院

2017 年是天然氣發(fā)展史上不尋常的一年。2017年5 月天然氣水合物試采成功，同年7 月開始，LNG與管道氣先后在上海公開競價(jià)交易，而2017年冬季又發(fā)生了嚴(yán)重的季節(jié)性供氣緊張。

中國的天然氣行業(yè)歷經(jīng)了十幾年的快速發(fā)展，盡管有了巨大進(jìn)步，但無論是硬件設(shè)施還是管理機(jī)制，都還存在很多問題，市場化改革遠(yuǎn)未完成。自2009年季節(jié)性供氣緊張之后，對其系統(tǒng)研究較少，分析2017年冬季的季節(jié)性供氣緊張過程，對于認(rèn)識天然氣行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與思考未來發(fā)展的方向都具有重要意義。

1 2017年季節(jié)性供氣緊張演變過程與嚴(yán)重程度

全面認(rèn)識2017年季節(jié)性供氣緊張，可以從其動(dòng)態(tài)演變過程及各地區(qū)嚴(yán)重程度等方面進(jìn)行分析。

1.1 由局部到全國的演變過程

2017年季節(jié)性供氣緊張可分為幾個(gè)階段。2017年9月，天然氣的火爆競價(jià)說明季節(jié)性供氣緊張已經(jīng)接近。到同年10月份，諸多小縣城開始限氣，宣告季節(jié)性供氣緊張真正到來。

季節(jié)性供氣緊張集中爆發(fā)是在2017年11月供暖開始之后。伴隨著天然氣非居民用氣門站價(jià)上浮與競價(jià)，季節(jié)性供氣緊張很快席卷華北華中許多大城市。11月21日，覆蓋陜西、山東、湖北等地的中國石油天然氣銷售北方分公司宣布日均壓減1 450×104m3。作為“煤改氣”主力地區(qū)，河北省于11月28日首次拉響全省天然氣供應(yīng)橙色預(yù)警，開始限氣、停氣。繼河北省之后，湖南省于12月11日發(fā)布湖南省天然氣迎峰度冬黃色預(yù)警（Ⅲ級）。12月上旬，季節(jié)性供氣緊張已經(jīng)蔓延到華東地區(qū)與西南地區(qū)。川渝、云南等地化肥化工企業(yè)已經(jīng)從12月8日開始限氣，這意味著2017年的季節(jié)性供氣緊張已演變?yōu)槿珖再|(zhì)。

對于不斷蔓延的季節(jié)性供氣緊張，各方紛紛采取相應(yīng)措施。國家層面，一是規(guī)范LNG價(jià)格；二是在“煤改氣”未完工地區(qū)，允許煤炭彌補(bǔ)供暖能源缺口。地方層面，北京市啟動(dòng)華能應(yīng)急備用燃煤機(jī)組發(fā)電，以緩解用氣緊張；廣東開展“南氣北輸”與“南氣北運(yùn)”來支援北方用氣。企業(yè)層面，在中亞氣減供之后，中國石油天然氣集團(tuán)公司（下文簡稱“中石油”）派出特使與中亞有關(guān)國家協(xié)調(diào)。在上述多種措施與天氣逐漸轉(zhuǎn)暖的作用下，季節(jié)性供氣緊張?jiān)?018年1月總體上穩(wěn)定下來，但依然面臨一些不穩(wěn)定因素（例如中亞進(jìn)口氣）。

1.2 “高大”的嚴(yán)重程度

2017年季節(jié)性供氣緊張可以用兩個(gè)字來形容：高與大。

1.2.1 季節(jié)性供氣緊張之“高”——LNG價(jià)格達(dá)歷史新高

2017年，盡管在上海石油天然氣交易中心交易的LNG占全國全年天然氣消費(fèi)總量的比例不到10%，但是已經(jīng)放開的LNG價(jià)格能夠反映國內(nèi)LNG市場供求形勢，也在一定程度反映了季節(jié)性供氣緊張的嚴(yán)重程度。LNG價(jià)格全國指數(shù)從2017年9月底開始上漲。如圖1所示，LNG價(jià)格上漲過程可以分為兩個(gè)階段——9月底至10月20日期間增長相對緩慢；10月21日—12月22日期間增長極快。到12月22日，LNG價(jià)格已達(dá)歷史新高的7 472 元/t。此前LNG價(jià)格一直低于5 600 元/t。從價(jià)格也可以看出，2017年的天然氣緊張程度已遠(yuǎn)超過去。

圖1 中國LNG出廠價(jià)格全國指數(shù)圖

隨著LNG價(jià)格全國指數(shù)上漲，各地區(qū)之間的價(jià)格差距也逐漸拉大。華北地區(qū)與東北地區(qū)是2017年LNG價(jià)格上漲幅度最大的區(qū)域。西南、華中、華東與京津冀地區(qū)次之，華南地區(qū)與新疆則上漲較慢。

綜上所述，從全國來講，LNG價(jià)格在冬季有很大幅度的上漲，反映全國資源供應(yīng)緊張的局面。從各地區(qū)來講，價(jià)格水平顯示的各省的季節(jié)性供氣緊張程度差異與前文分析吻合，即以東北、華北為季節(jié)性供氣緊張中心，向南向西蔓延。

1.2.2 季節(jié)性供氣緊張之“大”——眾多省份缺口大

缺口數(shù)據(jù)是衡量季節(jié)性供氣緊張嚴(yán)重程度最直接的指標(biāo)。筆者通過有關(guān)政府部門與權(quán)威新聞媒體發(fā)布的信息，采集到季節(jié)性供氣緊張覆蓋區(qū)內(nèi)一些省份的缺口數(shù)據(jù)（表1）。表1涉及的估算公式：①高峰期需求＝年需求×峰谷差/（峰谷差＋1），高峰期指第1、4季度，共6個(gè)月；②采暖期需求＝高峰期需求×采暖指數(shù)，采暖期指11月至下一年2月，共4個(gè)月；③采暖指數(shù)＝2017—2018年度全國采暖期消費(fèi)量/2017年全國高峰期消費(fèi)量；④缺口比例＝采暖期缺口絕對值/采暖期需求；⑤2017年缺口比值＝（2017年需求增長率－2017年供給增長率）/（1＋2017年需求增長率）。其中，峰谷差取2017年高峰期（第1、4季度）消費(fèi)與低谷期（第2、3季度）消費(fèi)的比值（1.26），全國各月需求數(shù)據(jù)參考國家發(fā)展和改革委員會(huì)《2017年天然氣運(yùn)行簡況》[1]系列公告。

這些省份中，既有內(nèi)陸資源產(chǎn)地（陜西與四川），也有“煤改氣”大?。ê颖保?，還有管道末端的沿海地區(qū)（山東）與距離季節(jié)性供氣緊張中心較遠(yuǎn)的南方地區(qū)（湖北與湖南）。選取的這些地區(qū)具有廣泛的代表性，能夠表現(xiàn)全國季節(jié)性供氣緊張嚴(yán)重程度的總體情況。

根據(jù)表1，華北、華中、西南地區(qū)等諸多省份都面臨著較大供氣缺口（均超過10%）。為保障居民用氣，石家莊、武漢、西安等全國三十余個(gè)地市陸續(xù)發(fā)布了《天然氣迎峰度冬應(yīng)急預(yù)案》。由于天然氣資源總量不足，需要通過全國調(diào)配資源來落實(shí)“保民用、保公用、保重點(diǎn)”。這樣一來，即使是天然氣資源豐富與非供暖的地區(qū)，供氣缺口也會(huì)存在。

表1 具有季節(jié)性供氣緊張代表性地區(qū)的供氣缺口表

2 季節(jié)性供氣緊張的形成原因

季節(jié)性供氣緊張屬于天然氣行業(yè)快速發(fā)展期中的正?，F(xiàn)象[2]。在快速發(fā)展期，相比于保供，對于體量增長速度的要求更高。而且不可預(yù)期因素不斷涌現(xiàn)，保持供求平衡難度較大。這是季節(jié)性供氣緊張形成的根本原因。

在過去十年，季節(jié)性供氣緊張比較頻繁的一個(gè)重要原因是供求增長相對獨(dú)立[2]。一方面，由于下游市場開發(fā)周期短、成本低、政府推動(dòng)作用大（環(huán)保政策與價(jià)格管制）等因素，需求增長速度快；另一方面，由于天然氣上中游生產(chǎn)運(yùn)輸周期長、成本高與不易儲存等特性，所以必須嚴(yán)格按照需求制訂與調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。又由于運(yùn)輸儲存系統(tǒng)龐大，生產(chǎn)與輸送的調(diào)整具有時(shí)滯。因此，供給增長速度難以跟上需求增長速度，從而形成季節(jié)性供氣緊張。

不少文獻(xiàn)認(rèn)為，政策驅(qū)動(dòng)的需求增長過快，以及管道缺乏聯(lián)通與儲氣庫等調(diào)峰基礎(chǔ)設(shè)施不足是產(chǎn)生季節(jié)性供氣緊張的直接原因[2-6]。通過研究發(fā)現(xiàn)，上述觀點(diǎn)在2017年季節(jié)性供氣緊張中依然成立。在前人研究的基礎(chǔ)上，筆者在供求框架下系統(tǒng)地分析2017年季節(jié)性供氣緊張產(chǎn)生的直接原因。

2.1 需求沖擊猛烈

需求增長過快，形成了對于供求均衡的沖擊，是季節(jié)性供氣緊張形成的第一原因。而需求沖擊來自三個(gè)方面：不斷擴(kuò)大的峰谷差、經(jīng)濟(jì)回暖與“煤改氣”。

2.1.1 峰谷差是長期以來季節(jié)性供氣緊張存在的基礎(chǔ)

峰谷差反映天然氣使用需求從夏秋季到春冬季的上漲過程。天然氣的設(shè)計(jì)產(chǎn)能受制于平均產(chǎn)量，使得最大產(chǎn)能有限，需求峰谷差中的峰值可能超過最大產(chǎn)能，奠定季節(jié)性供氣緊張長期存在的基礎(chǔ)。由于產(chǎn)氣與輸氣的調(diào)整時(shí)滯導(dǎo)致臨時(shí)調(diào)峰困難，受天氣、政策等因素影響的峰谷差擴(kuò)大將進(jìn)一步加劇冬季季節(jié)性供氣緊張。

作為“煤改氣”任務(wù)最為艱巨的地區(qū)，河北2015年的高峰期（第1、4季度，下同）與低谷期（第2、3季度，下同）的消費(fèi)比值是1.66∶1。另一個(gè)“煤改氣”大省——河南，2016年12月消費(fèi)量與6月份的比值是1.80∶1。從全國來講，2016年高峰期消費(fèi)量與低谷期消費(fèi)量之比是1.46∶1。盡管2017年實(shí)際消費(fèi)的峰谷差略有下降（1.26∶1），但是消費(fèi)總量增長幅度大，產(chǎn)能建設(shè)滯后，導(dǎo)致高峰需求量得不到滿足，從而產(chǎn)生季節(jié)性供氣緊張。

2.1.2 經(jīng)濟(jì)回暖促使總體需求增長

2017年的經(jīng)濟(jì)回暖明顯。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年GDP較前一年增長11.23%（2016年較2015年的增長是7.91%），工業(yè)增加值增長12.96%（2016年是4.81%）。除了具有剛性的城鎮(zhèn)燃?xì)?，其他用氣量（如工業(yè)）受經(jīng)濟(jì)影響較大。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報(bào)告(2017)》等資料[7]，2017年非城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷饬空枷M(fèi)總量比值高達(dá)67.5%。因此經(jīng)濟(jì)回暖會(huì)顯著刺激天然氣需求的增長，是2017年季節(jié)性供氣緊張的一個(gè)重要原因。

需要注意的是，根據(jù)劉朝全等[8]《2017年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2017年天然氣消費(fèi)增長速度是17%，比經(jīng)濟(jì)增長速度（11.23%）高出5.77%。所以經(jīng)濟(jì)增長還不能夠完全解釋總需求增長與季節(jié)性供氣緊張問題。

2.1.3 “煤改氣”增量需求擴(kuò)大調(diào)峰難度

清潔供暖會(huì)使得冬季天然氣需求增加。因此，“煤改氣”會(huì)增加冬季保供的難度。2017年是《2013年大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》方案第一階段收官之年，為了完成指標(biāo)，中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部在2017年出臺（《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》（下文簡稱為“《行動(dòng)方案》”）兩個(gè)文件，嚴(yán)令要求京津冀及周邊地區(qū)抓緊治理空氣污染。基于此，2017年的“煤改氣”行動(dòng)規(guī)模與力度比以前增大了很多?！缎袆?dòng)方案》的要求可以用3個(gè)詞來形容：范圍廣（橫跨6個(gè)省市28個(gè)城市）、任務(wù)重（主要體現(xiàn)在“煤改氣”的戶數(shù)與小鍋爐淘汰數(shù)量）與時(shí)間緊（10月底為期限）。實(shí)際上，各地方在貫徹落實(shí)的過程之中又自主加大了力度（表2）。因此導(dǎo)致2017年采暖季的天然氣需求增長失控。

綜上所述，2017年需求多方面因素對于供求均衡形成沖擊。首先，較大的峰谷差是長期以來季節(jié)性供氣緊張存在的基礎(chǔ)，2017年也不例外。其次，相比于前兩年的天然氣需求增長放緩，2017年經(jīng)濟(jì)增長使得總體需求大幅度增長，超過了預(yù)期，也是資源供應(yīng)難度加大的原因。最后，2017年失控的“煤改氣”使得增量需求增長過快，也是季節(jié)性供氣緊張產(chǎn)生的一個(gè)重要原因。

2.2 供給陷于被動(dòng)

面對需求的沖擊，供給顯得有點(diǎn)被動(dòng)。完整的供給包含三個(gè)環(huán)節(jié)：氣源、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施與資源分配政策。2017年季節(jié)性供氣緊張發(fā)展進(jìn)程中，這3個(gè)環(huán)節(jié)均存在問題。

2.2.1 國產(chǎn)天然氣與進(jìn)口管道氣增長緩慢

天然氣供給來源有3個(gè)：國產(chǎn)天然氣、進(jìn)口管道氣與進(jìn)口LNG。從數(shù)據(jù)上看，這3路氣源的供應(yīng)都存在問題，尤其是前兩個(gè)氣源。

首先，國產(chǎn)天然氣增長相對不足。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料，2017年天然氣總產(chǎn)量為1 474×108m3，同比增長8.5%。從增速看，2017年產(chǎn)量增幅（8.5%）遠(yuǎn)小于需求增幅（17.0%）。從對外依存度看，相比國內(nèi)2 352×108m3的總需求，國內(nèi)產(chǎn)量僅僅占比62.67%，則對外依存度達(dá)到37.33%。事實(shí)上，近十年天然氣對外依存度在穩(wěn)定增加，從2007年的1.99%增長到2017年的37.33%。因此，長期以來，2017年季節(jié)性供氣緊張與產(chǎn)量增長較慢相關(guān)。

其次，進(jìn)口管道氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)較大。截至2017年，中國的管道氣進(jìn)口來源國只有4個(gè)——土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦。根據(jù)中石油網(wǎng)站資料統(tǒng)計(jì)，2017年，中國的管道天然氣的進(jìn)口合同量為580×108m3[9-13]。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017年我國進(jìn)口氣態(tài)天然氣3 043×104t（即413.85×108m3），增加8.8%，增幅僅為天然氣消費(fèi)增幅（17%）的1/2左右。2017年的管道氣進(jìn)口增長緩慢與非預(yù)期因素有關(guān)，即中亞氣相比合同計(jì)劃供應(yīng)量減少了4 000×104～5 000×104m3/d。事實(shí)上，自2011年開始，管道氣進(jìn)口增長率在持續(xù)下降。因此，未來進(jìn)口管道氣還會(huì)是冬季保供難題之一。

表2 各省市“煤改氣”（電）的完成情況表

最后，進(jìn)口LNG增長很快，但依然不足以填滿缺口。截至2017年，我國已簽訂的LNG貿(mào)易合同量為5 000×104t/a[15]。LNG進(jìn)口主要來自澳大利亞、東盟、卡塔爾等國家與地區(qū)。2017年我國共進(jìn)口LNG 3 789×104t，增加48.4%，實(shí)際進(jìn)口量僅占進(jìn)口合同量的75.78%。進(jìn)口量沒有進(jìn)一步擴(kuò)大的原因如下：首先，受過去幾年的油價(jià)大幅度下跌與經(jīng)濟(jì)不景氣影響，LNG進(jìn)口企業(yè)對于2017年天然氣需求增長過快估計(jì)不足，加上LNG長協(xié)合同有未來幾年補(bǔ)提的條款，利于LNG進(jìn)口企業(yè)將部分氣延遲到未來提取。其次，LNG接收站開放程度還較低，不利于供應(yīng)量擴(kuò)大。最后，LNG接收站不足也是限制LNG進(jìn)一步擴(kuò)大的因素。最終，盡管2017年LNG進(jìn)口暴增，但因?yàn)槭袌鲱A(yù)期與市場結(jié)構(gòu)等因素阻礙了進(jìn)口的進(jìn)一步擴(kuò)大，2017年季節(jié)性供氣緊張得以形成。

綜上所述，雖然2017年的供應(yīng)有了很大增長。但是與需求相比，供應(yīng)總體上依然不足，特別是國產(chǎn)天然氣與進(jìn)口管道氣。

2.2.2 部分基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足

天然氣是難以運(yùn)輸與儲存的商品，又由于資源遠(yuǎn)離市場，天然氣運(yùn)、儲需要大量基礎(chǔ)設(shè)施。主要的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施有：國內(nèi)輸配氣管網(wǎng)、邊境進(jìn)口輸氣管網(wǎng)、儲氣庫與LNG接收站。其中，后兩個(gè)設(shè)施的問題較大。

2.2.2.1 儲氣能力嚴(yán)重不足

儲氣庫是天然氣進(jìn)行不同季節(jié)間資源調(diào)配不可缺少的設(shè)施。截至2017年底，我國建成12座地下儲氣庫，工作氣量僅占全國天然氣消費(fèi)量的3.6%，而世界平均水平是10%。按照國際煤氣工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IGU）的標(biāo)準(zhǔn)，天然氣對外依存度達(dá)到和超過30%的國家，儲氣庫工作氣量需超過天然氣消費(fèi)量的12%。我國儲氣能力嚴(yán)重不足，是2017年季節(jié)性供氣緊張形成的重要原因。

2.2.2.2 北方LNG接收站不足

2017年LNG進(jìn)口增長40%以上，極大考驗(yàn)了LNG接收站的接收能力。截至2017年6月底，全國共建成投產(chǎn)17座LNG接收站，接收能力共計(jì)5 500×104t/a[16]。2017年LNG進(jìn)口量為 3 789×104t，因此LNG接收站的平均利用率已經(jīng)達(dá)到68.89%。

從局部來看，2017年北方“煤改氣”的6省市中只有3座運(yùn)營的LNG接收站（唐山、天津、青島），總接收能力是940×104t/a[17]（約為127.84×108m3/a，即平均為0.35×108m3/d），而與之相比，2016年6省市天然氣消費(fèi)量為513.88×108m3[18]，估計(jì)2017年高峰期對于LNG的日需求是0.29×108m3（假設(shè)2017年北方6省市的需求增長17%，LNG占總供應(yīng)量的比例是15%，峰谷差是1.46∶1），平均占接收能力的83%左右。83%是高峰期每日的平均利用率，在高需求月份LNG使用率會(huì)更高。事實(shí)上到冬季，這幾個(gè)接收站碼頭均處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。此外，2017年廣東等地的“南氣北輸”也可以反映北方LNG接收能力的不足。

2.2.3 “壓非保民”政策落實(shí)不到位

面對冬季用氣高峰與資源供應(yīng)有限的情況，國家政策是“壓非保民”（壓縮非民用氣，保證民用氣）。不過，很多地方供氣企業(yè)套利，不利于保障居民用戶，從而使季節(jié)性供氣緊張向居民用戶蔓延。出現(xiàn)企業(yè)套利原因是“價(jià)格雙軌制”——居民用氣價(jià)格低于非居民用氣價(jià)格。一些燃?xì)夤疽悦裼脷獾拿x申請低價(jià)天然氣，再高價(jià)銷售給非民用氣者，賺取價(jià)差。這就使本該保障民生的天然氣供給更加緊缺。對有關(guān)部門來說，在“煤改氣”嚴(yán)格要求之下，面臨的保供難度大大增加。當(dāng)前“煤改氣”與保供是一對矛盾，因此存在季節(jié)性供氣緊張也是當(dāng)下難以回避的問題。

綜上所述，2017年氣源量、儲運(yùn)能力和資源分配等環(huán)節(jié)都存在問題：氣源問題是國產(chǎn)天然氣與進(jìn)口管道氣增長相對緩慢；儲運(yùn)問題是儲氣庫與LNG接收站的不足；資源分配問題是“壓非保民”政策落實(shí)不到位。

3 季節(jié)性供氣緊張的應(yīng)對策略

3.1 以改革促發(fā)展是解決季節(jié)性供氣緊張問題的根本途徑

在當(dāng)前以及未來很長一段時(shí)間，中國天然氣行業(yè)仍處于快速發(fā)展期，增長依舊大于保供。因此，保供需要以保證增長為前提。同時(shí)，隨著行業(yè)發(fā)展，逐漸提高保供能力也越來越重要。

推進(jìn)天然氣市場化改革、促進(jìn)天然氣行業(yè)發(fā)展是解決季節(jié)性供氣緊張問題的根本途徑。市場化改革包括上、中、下游等環(huán)節(jié)的改革?；谔烊粴猱a(chǎn)業(yè)鏈的特征，上下游改革與中游改革有差異，上下游改革與中游改革相輔相成，要協(xié)調(diào)推進(jìn)。在現(xiàn)階段，中游改革已經(jīng)成為改革的重中之重。首先，沒有中游改革，上下游改革無法繼續(xù)推進(jìn)。其次，中游有很大的改革空間。因此，要以中游為主要突破口，上下游配合的思路推進(jìn)改革。

3.1.1 改善管網(wǎng)運(yùn)營體制

中國的管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營已經(jīng)有十幾年歷史，很多條件已經(jīng)發(fā)生改變。例如，市場開發(fā)難度、氣源多樣性的要求與管網(wǎng)建設(shè)審批難度增加；隨著天然氣消費(fèi)基數(shù)增長，政府的補(bǔ)貼能力逐漸下降；舊管網(wǎng)效率改進(jìn)的要求提高等。這些條件的改變推動(dòng)著管網(wǎng)運(yùn)營體制的改革。管網(wǎng)運(yùn)營體制改革注重兩個(gè)問題：完善舊管網(wǎng)的運(yùn)營體制與建立新管網(wǎng)的建設(shè)運(yùn)營模式。

3.1.1.1 完善舊管網(wǎng)的運(yùn)營體制

短期而言，舊管網(wǎng)大規(guī)模向第三方公平開放的時(shí)機(jī)還未成熟，需要循序漸進(jìn)地開放。

從國外經(jīng)驗(yàn)看，開放進(jìn)程大致如下：前期自愿與有歧視地開放，后期強(qiáng)制無歧視地開放。根據(jù)我國實(shí)際情況，假如短期內(nèi)國家管網(wǎng)公司未能成立，可以先要求三大油氣公司拿出部分管網(wǎng)資產(chǎn)自愿向彼此開放，并將開放的實(shí)施成效作為未來競爭新管網(wǎng)使用權(quán)的一個(gè)依據(jù)。其次，規(guī)定自愿到強(qiáng)制開放的時(shí)間表。最后，有序推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通與管網(wǎng)獨(dú)立，促進(jìn)舊管網(wǎng)開放，也為未來新管網(wǎng)的獨(dú)立與開放運(yùn)營積累經(jīng)驗(yàn)。

管網(wǎng)開放要求對成本與價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，國家與許多省份已經(jīng)出臺相關(guān)試行辦法，需要進(jìn)一步推進(jìn)。管網(wǎng)開放還要求互聯(lián)互通，所以修建聯(lián)絡(luò)線也是必要的。

3.1.1.2 新的管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營模式

在互聯(lián)互通、開放等改革趨勢下，舊的建設(shè)模式弊端凸顯，有必要探索新的模式。備受討論的方案有兩個(gè)：①依然采用三大油氣公司建設(shè)運(yùn)營的模式；②國家管網(wǎng)公司建設(shè)運(yùn)營的模式。

從統(tǒng)一規(guī)劃而言，需要三大油氣公司之外的獨(dú)立主體來集中規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營。從推進(jìn)互聯(lián)互通與開放而言，直接產(chǎn)生獨(dú)立的運(yùn)營者可以避免從壟斷到開放的長期過程與各種歷史問題的積累，利于盡早探索管網(wǎng)開放運(yùn)行模式，加快改革的整體進(jìn)程。因此，國家管網(wǎng)公司是更好選擇。

管網(wǎng)規(guī)劃需要全局考慮，而建設(shè)需要分塊有序進(jìn)行。根據(jù)互聯(lián)互通的需求，新管網(wǎng)建設(shè)應(yīng)該按照如下順序：①舊管網(wǎng)的聯(lián)絡(luò)線，以此聯(lián)結(jié)現(xiàn)有管網(wǎng)、釋放其運(yùn)輸能力，這是三大油氣公司之間及未來向其他第三方開放的基礎(chǔ)條件；②核心管網(wǎng)或者中心樞紐管網(wǎng)，它是統(tǒng)籌資源調(diào)配、提高新舊管網(wǎng)整體運(yùn)行效率與輸氣能力的決定性部分，也是可以盡早投入使用的部分；③靠近產(chǎn)銷兩頭的區(qū)域性管網(wǎng)，利于在舊主干管網(wǎng)基礎(chǔ)上推進(jìn)放開兩頭的改革；④全新的長輸主干管道。前3個(gè)能夠與舊管網(wǎng)形成良好的互補(bǔ)，可以與其混合使用，因而是優(yōu)先建設(shè)的目標(biāo)。最后一類管網(wǎng)與新市場、新氣源關(guān)系更加密切，因而是遠(yuǎn)期的建設(shè)目標(biāo)。

3.1.2 上下游配套措施

隨著改革推進(jìn)，兩頭放開、促進(jìn)競爭呼聲日益高漲，上下游主體的“多對多”關(guān)系越來越重要。短期而言，促進(jìn)多元化關(guān)系的途徑有兩個(gè)：①三大油氣公司之間形成競爭。隨著行業(yè)發(fā)展壯大，在相同空間與時(shí)間上的業(yè)務(wù)競爭與碰撞已經(jīng)無可避免，尤其是在新的管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營模式出現(xiàn)以后。因此，改變當(dāng)前相對分割的市場格局、促進(jìn)三大油氣公司之間相互競爭的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。②三大油氣公司內(nèi)部油氣田相對獨(dú)立運(yùn)營，形成三大油氣公司內(nèi)部的競爭。只有三大油氣公司之間的競爭是不夠的，但短期內(nèi)形成新的大規(guī)模油氣企業(yè)不太現(xiàn)實(shí)，而將三大油氣公司內(nèi)部油氣田升格變成相對獨(dú)立的供氣主體是相對可行的。

3.2 從原因出發(fā)尋求解決途徑

3.2.1 減緩經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與煤改氣的沖擊

圖2 減緩經(jīng)濟(jì)波動(dòng)沖擊的分流示意圖

經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對需求的沖擊具有一定的傳導(dǎo)路徑。對此，可以通過在傳導(dǎo)路徑的各個(gè)階段通過分流沖擊來減少對最終需求的沖擊（圖2），具體如下：①經(jīng)濟(jì)波動(dòng)自身的分流，通過研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，將預(yù)期波動(dòng)因素分流出去；②從非預(yù)期經(jīng)濟(jì)增長到能源需求，利用可替代能源吸收部分能源需求的非預(yù)期波動(dòng)；③對于天然氣需求波動(dòng)，可利用期貨交易將部分需求分流出去；④針對天然氣現(xiàn)貨需求波動(dòng)，又可通過不同地區(qū)之間的交易達(dá)到分流目的。

盡管“煤改氣”的人為因素較多，但也適合用分流的方法來減輕其對于某個(gè)地區(qū)現(xiàn)貨需求的沖擊。“煤改氣”之前簽訂供氣合同體現(xiàn)第1次分流；煤改氣完整來說是“煤改氣（電）”，用電適當(dāng)替代氣則體現(xiàn)第2次分流；“煤改氣”的分期考核則體現(xiàn)第3次分流。在2017年的煤改氣過程中，預(yù)期指標(biāo)與實(shí)際完成量、改氣與改電的比例、收官年與一般年的指標(biāo)完成量分布等分流關(guān)系出現(xiàn)了一些問題，導(dǎo)致保供難度加大。

3.2.2 增強(qiáng)供給的保障能力

3.2.2.1 完善我國儲氣庫的建設(shè)與運(yùn)營

首先，儲氣庫建設(shè)要同市場開拓與管網(wǎng)建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)，將儲氣庫納入整體管網(wǎng)規(guī)劃之中。設(shè)施建設(shè)的整體規(guī)劃要求越來越高，在規(guī)劃期充分考慮儲氣庫是內(nèi)在要求；其次，儲氣庫的注采周期一般每年一次[19-20]，利用時(shí)段集中。因此要注重閑時(shí)的保養(yǎng)維護(hù)，保證在使用期正常運(yùn)行。最后，在有條件情況下，可考慮增加閑時(shí)的利用率（例如支持夏季天然氣發(fā)電），以增加經(jīng)濟(jì)效益與促進(jìn)儲氣庫建設(shè)。

3.2.2.2 減少對儲氣庫的依賴

儲氣庫受自然地理?xiàng)l件限制較大，因此減少對其依賴也是必要的。為此，要利用好儲罐、LNG接收站、用戶（可中斷用戶）等其他儲氣方式。同時(shí)，建立完善包括上中下游的多級儲備體系。

完成上述多級儲氣體系建設(shè)需要幾個(gè)條件。首先，經(jīng)濟(jì)性是首要因素。落實(shí)儲氣服務(wù)收費(fèi)與調(diào)峰氣價(jià)的市場化定價(jià)將是關(guān)鍵；其次，市場規(guī)模擴(kuò)大往往能夠減少成本與增加效益。因此，要建立一個(gè)區(qū)域性甚至全國性的儲氣調(diào)峰市場，通過市場交易來實(shí)現(xiàn)儲氣調(diào)峰指標(biāo)的再分配；最后，對于上下游之間儲氣責(zé)任的互動(dòng)關(guān)系需要明確規(guī)定。否則，上下游在某些責(zé)任的互動(dòng)上可能會(huì)衍生出一些隱性成本，干擾市場價(jià)格信號的傳導(dǎo)。

3.2.2.3 妥善解決交叉補(bǔ)貼問題，落實(shí)“壓非保民”政策

交叉補(bǔ)貼是當(dāng)前階段天然氣缺乏經(jīng)濟(jì)性與保障居民基本生活需要的矛盾造成的產(chǎn)物，它存在不少問題。首先，補(bǔ)貼居民用氣導(dǎo)致非居民用氣成本的增加，最終還是會(huì)由居民作為消費(fèi)者來承擔(dān)，同時(shí)居民事實(shí)上還在支付缺氣的隱性成本；其次，交叉補(bǔ)貼是供氣企業(yè)對居民的用氣補(bǔ)貼，而這本應(yīng)是政府行為；再次，隨著非居民價(jià)格市場化改革推進(jìn)，非居民用氣價(jià)格將隨供求波動(dòng)，而居民用氣價(jià)格缺乏彈性。這種用變動(dòng)的價(jià)格去補(bǔ)貼另一種固定的價(jià)格顯然是有問題的；最后，價(jià)格雙軌制額外產(chǎn)生了核查用戶結(jié)構(gòu)的成本。

因此，取消“交叉補(bǔ)貼”，推動(dòng)氣價(jià)并軌是大勢所趨。事實(shí)上，為了理順居民氣價(jià)，2018年5月25日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布通知，居民門站氣價(jià)采用基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，基準(zhǔn)價(jià)格水平銜接非居民門站價(jià)格。值得注意的是，居民終端氣價(jià)調(diào)整時(shí)間與幅度由地方物價(jià)部門決定。如何考量居民的承受能力與城鎮(zhèn)燃?xì)獾慕?jīng)營收益，權(quán)衡居民“煤改氣”的目標(biāo)與對居民精準(zhǔn)補(bǔ)貼的政府支出，是決定地方上能否合理承接門站價(jià)格改革，正確傳導(dǎo)價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵。

3.2.3 其他措施

除了上述應(yīng)對策略之外，還可以考慮以下措施：

1）實(shí)行季節(jié)差價(jià)、峰谷差價(jià)等手段調(diào)節(jié)高峰需求[21]。

2）在居民門站價(jià)格改革基礎(chǔ)上，推動(dòng)居民門站價(jià)格與居民“階梯氣價(jià)”掛鉤以完善終端價(jià)格[19]。

3）出臺區(qū)域性的應(yīng)急調(diào)峰預(yù)案與建立區(qū)域性市場。

4）通過完善LNG市場，扼制液化廠對于用戶在長期合同上的違約等市場亂象，規(guī)范LNG價(jià)格。

4 結(jié)論與展望

在大量最新數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，系統(tǒng)研究了2017年季節(jié)性供氣緊張的演變過程、嚴(yán)重程度、原因與應(yīng)對策略。得到主要結(jié)論如下：

1）2017年季節(jié)性供氣緊張從9月初見端倪，10月開始出現(xiàn)，11月集中爆發(fā)，12月份繼續(xù)發(fā)酵，2018年1月相對穩(wěn)定。其嚴(yán)重性體現(xiàn)在供氣缺口巨大與LNG價(jià)格大幅度上漲等方面。

2）天然氣行業(yè)快速發(fā)展期中，“增長”大于“保供”的基本關(guān)系是季節(jié)性供氣緊張產(chǎn)生的深層原因。需求的超預(yù)期增長與供給的基礎(chǔ)設(shè)施約束共同造成了這次嚴(yán)重季節(jié)性供氣緊張。

3）以中游為主要突破口，上下游配合，推進(jìn)天然氣市場化改革是解決季節(jié)性供氣緊張的根本途徑。具體而言，可以從分流外部因素對需求造成的沖擊、完善儲氣庫建設(shè)運(yùn)營、建立多級儲氣體系與取消交叉補(bǔ)貼等方面尋找對策。

展望2018年，天然氣供求將受到各種因素，包括積極因素、消極因素與不確定因素的影響。其中，天然氣供應(yīng)方面的積極因素有，中石化天津LNG接收站已啟動(dòng)運(yùn)行；儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)；頁巖氣發(fā)展快；LNG進(jìn)口空間還很大；居民氣價(jià)得到進(jìn)一步理順。消極因素包括，北方“煤改氣”要求不會(huì)有明顯下降；季節(jié)性峰谷差問題還將長期存在；中亞氣依然是個(gè)不穩(wěn)定因素。不確定因素是由于利益博弈與信息不對稱，政府采取應(yīng)對季節(jié)性供氣緊張的手段與效果是不確定的。因此，在上述因素的綜合影響下，2018年天然氣供求形勢會(huì)有所緩和，但冬季仍會(huì)有一定程度的用氣緊張。