李姝樂，沙景華，閆晶晶，裴秋明

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083；2.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京100083)

0 引 言

錳是鋼鐵行業(yè)的必要原料，在鋼材生產(chǎn)過程中能發(fā)揮其他元素不可替代的作用(如脫硫脫氧、改善鋼的熱加工性能和物理特質(zhì)等)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，每年全球生產(chǎn)的錳礦石90%用于錳系鐵合金。改革開放以來，隨著中國鋼鐵行業(yè)的迅猛發(fā)展，錳礦需求規(guī)模龐大。“十二五”期間我國全面推進(jìn)找礦突破戰(zhàn)略行動，錳礦找礦工作取得了較大進(jìn)展與突破，在黔東、桂西南、川西北、西昆侖以及藏北等地區(qū)都有中-大型錳礦床發(fā)現(xiàn)和報導(dǎo)[1-5]。但這些資源中90%以上為貧錳礦，分布十分不均勻，能夠開采的大型礦山少且品位低、含雜質(zhì)高，產(chǎn)量很難大幅提高[6]。長期以來，大量專家學(xué)者對錳礦的可持續(xù)性、產(chǎn)業(yè)政策、市場結(jié)構(gòu)和資源現(xiàn)狀等方面開展研究，指出我國錳礦產(chǎn)業(yè)存在集約化程度低、粗放型增長、錳礦資源利用效率低、可持續(xù)發(fā)展能力較差、供應(yīng)形勢嚴(yán)峻等問題[7-10]。

當(dāng)前，礦產(chǎn)資源評價體系主要有一維評價體系和二維評價體系兩種類型。前者將供應(yīng)風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)重要性等不同類型的指標(biāo)綜合為一個體系進(jìn)行綜合評價和計(jì)算，主要運(yùn)用的方法有主成分分析法[11]、層次分析法[12]和BGR-VW雷達(dá)法[13]等。但事實(shí)上，供應(yīng)風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)重要性往往反映的是資源的不同屬性，兩個指標(biāo)評價礦產(chǎn)資源時應(yīng)該是共同作用而不是簡單疊加[14]。2008年美國國家研究委員會(NRC)第一次引入“關(guān)鍵性矩陣”方法來評估關(guān)鍵性原材料，從供應(yīng)風(fēng)險和脆弱性兩個維度構(gòu)建矩陣來量化評價礦產(chǎn)的關(guān)鍵性[15-16]。供應(yīng)風(fēng)險旨在反映供應(yīng)中斷的可能性，脆弱性主要反映供應(yīng)風(fēng)險帶來的后果，即考慮資源潛在替代的經(jīng)濟(jì)重要性。

歐盟委員會發(fā)布的歐盟41種關(guān)鍵原材料報告也發(fā)展了該方法[17-18]。盡管同樣選取指標(biāo)，但該研究在指標(biāo)選取和權(quán)重多采用世界權(quán)威指標(biāo)(表1)。

表1 歐盟委員會關(guān)鍵矩陣指標(biāo)詮釋

而且，歐盟委員會定量地測量了一種材料的經(jīng)濟(jì)重要性用于衡量其脆弱性，見式(1)和式(2)。

供應(yīng)風(fēng)險=

(1)

(2)

一些專家學(xué)者基于國內(nèi)資源現(xiàn)狀，應(yīng)用二維評價體系(關(guān)鍵性矩陣)開展實(shí)例剖析，認(rèn)為該方法對開展中國關(guān)鍵礦產(chǎn)評價理論與模型的研究具有重要的借鑒意義[19-21]。

本文采用“經(jīng)濟(jì)重要性-供應(yīng)風(fēng)險”二維評價體系分析中國錳礦資源的供應(yīng)形勢，并利用時間序列分析對錳礦資源的供應(yīng)風(fēng)險進(jìn)行長時間尺度的系統(tǒng)評估，以分析錳礦的供應(yīng)風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)重要性是否存在關(guān)聯(lián)。其中，X軸為時間序列，雙Y軸分別為經(jīng)濟(jì)重要性和供應(yīng)風(fēng)險兩個維度。由于短期的供應(yīng)風(fēng)險可能會給決策者帶來不切實(shí)際的期望，因此本文分析研究2000～2015年的數(shù)據(jù)，以識別我國錳礦資源供應(yīng)風(fēng)險趨勢與經(jīng)濟(jì)重要性的關(guān)系。

1 錳礦資源概述

世界錳礦資源豐富但分布不均，主要集中在南非、烏克蘭、澳大利亞、加蓬、印度等國家。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)[22]，2016年全球錳礦總儲量(金屬)約69 000萬t，中國錳礦(金屬)儲量為4 300萬t，占全球總儲量的6.2%，位居世界第六。

在我國，90%的錳是以鐵合金的形式用于鋼鐵工業(yè)消費(fèi)，其他10%用于電池、化學(xué)品等。2000～2013年，隨著中國城鎮(zhèn)化的建設(shè)，錳系鐵合金的人均消費(fèi)水平持續(xù)上升，尤其2004年前后，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，不銹鋼表觀消費(fèi)量位居世界第一[23-24]。錳礦的消費(fèi)呈現(xiàn)總體上升趨勢，但國內(nèi)錳礦供不應(yīng)求(圖1)，仍需從國外進(jìn)口大量優(yōu)質(zhì)錳礦。

圖1 2000～2015年中國錳礦資源產(chǎn)量和消費(fèi)量(資料來源：中國礦產(chǎn)資源報告，2001～2016年)

2 中國錳礦供應(yīng)分析

在參照歐盟關(guān)鍵性原材料報告的基礎(chǔ)上，根據(jù)我國錳礦的實(shí)際情況利用儲采比作為衡量國內(nèi)資源風(fēng)險的指標(biāo)，對外依存度、生產(chǎn)集中度和進(jìn)口集中度三個指標(biāo)來衡量錳礦的進(jìn)口供應(yīng)風(fēng)險，即式(1)變?yōu)槭?3)。

(3)

2.1 經(jīng)濟(jì)重要性

隨著錳礦進(jìn)入不同于經(jīng)濟(jì)重要性的價值鏈，可以根據(jù)原材料對不同行業(yè)的貢獻(xiàn)來評估其經(jīng)濟(jì)重要性，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度的計(jì)算見式(4)。

(4)

式中：ECi為礦種的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度；Ais為礦種在部門s中的消費(fèi)份額；Qs為部門s的工業(yè)增加值；GDP為國內(nèi)生產(chǎn)總值。

通過計(jì)算，2015年錳礦在各部門中的消費(fèi)情況見表2。

表2 2015年錳礦在各部門中的消費(fèi)情況

資料來源：中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2016年。

依此方法，計(jì)算出2000～2015年錳礦的經(jīng)濟(jì)重要性，見圖2。由于第二產(chǎn)業(yè)隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善而呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢，對鋼鐵產(chǎn)品的消費(fèi)需求有很大推動作用，16年間錳礦的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度平均值為0.018。尤其是2005～2007年，在國內(nèi)外鋼鐵市場旺盛需求的拉動下，我國鋼鐵工業(yè)表現(xiàn)出較快發(fā)展的趨勢，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)程度超過了3%。但近年來，錳礦的經(jīng)濟(jì)重要性逐年下降，2015年達(dá)到最低點(diǎn)0.0075。

2.2 供應(yīng)風(fēng)險

2.2.1 儲采比

錳礦的資源風(fēng)險主要來源于錳礦的儲量和產(chǎn)量難以滿足錳礦的需求，所以利用儲采比來了解錳礦的靜態(tài)保證年限。儲采比計(jì)算見式(5)。

(5)

式中：Bi為礦種的儲采比；Ri為礦種的儲量；IRi為礦種的查明資源儲量；RSi為礦種的基礎(chǔ)儲量；K為礦種的可信度系數(shù)；RR為礦種的回采率；REXi為礦種的年產(chǎn)量。

2000年以來，隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快，我國社會經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速穩(wěn)定發(fā)展期，錳礦需求持續(xù)穩(wěn)定增長[25]。截至2015年底，礦山資源量較之前都大幅度減少，對應(yīng)儲采比逐年降低，2010年儲采比已降至54.89，較2002年下降了70%，見圖3。由于礦山生產(chǎn)能力的自然衰竭以及資源的日益枯竭，預(yù)計(jì)今后我國錳礦的儲采比仍將持續(xù)走低，錳礦的國內(nèi)資源供應(yīng)風(fēng)險還將持續(xù)上升。

2.2.2 對外依存度

隨著我國城市化建設(shè)的步伐，冶金工業(yè)飛速發(fā)展，對富錳礦石的需求急劇增長，國產(chǎn)錳礦石供不應(yīng)求，開始進(jìn)口錳礦石。對外依存度的計(jì)算見式(6)。

(6)

式中：EDi為礦種的對外依存度；RIi為礦種的進(jìn)口量；REi為礦種的出口量；RCi為礦種的消費(fèi)量。

目前，我國已成為了全球最大的錳礦進(jìn)口國，對外依存度一直高達(dá)50%以上，即我國一半以上的錳礦資源依賴于進(jìn)口。自2006年起，中國進(jìn)口錳礦量逐年上升(圖4)，國際份額日益增加，現(xiàn)已是世界最大的錳礦資源進(jìn)口國和消費(fèi)國，我國錳礦的對外依存度也在逐年攀升，2015年已高達(dá)68.93%，面臨著巨大的資源供應(yīng)風(fēng)險。

2.2.3 生產(chǎn)集中度

世界錳礦的主要生產(chǎn)國為南非、澳大利亞、巴西和加蓬等國家。因此，了解錳礦資源國的基本情況和投資環(huán)境十分重要，可以采用赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(HHI)對生產(chǎn)國集中度進(jìn)行量化，計(jì)算見式(7)。

(7)

全球錳礦品位差距較大，盡管許多國家也開始注重國內(nèi)錳礦資源開發(fā)，但由于優(yōu)質(zhì)富錳資源國家儲量豐富且產(chǎn)量逐年提高，前四大生產(chǎn)國集中度不斷攀升，2015年已達(dá)1 823.77，是2000年生產(chǎn)國集中度的2倍，存在較大的資源供應(yīng)風(fēng)險，見圖5。

2.2.4 進(jìn)口集中度

如果進(jìn)口主要集中在幾個國家，則受到幾個國家政治影響的可能性較高，所以評估地緣政治風(fēng)險大小的關(guān)鍵在于對錳礦進(jìn)口的集中程度的分析。此外，供給國穩(wěn)定的政治背景是保證供給的基礎(chǔ)。所以選取加權(quán)進(jìn)口國國家風(fēng)險的進(jìn)口國集中度指標(biāo)來衡量錳礦進(jìn)口過程面臨的政治風(fēng)險。進(jìn)口國集中度計(jì)算見式(8)。

(8)

如圖6所示，自2000年以來，我國進(jìn)口集中度平均值為0.8。雖然自2004年開始，南非一躍成為我國錳礦的第四大進(jìn)口國改變了已有的供給國分布，降低了進(jìn)口集中度，分擔(dān)了一部分的進(jìn)口安全風(fēng)險，但是伴隨著新的供給格局已經(jīng)形成，進(jìn)口集中度仍在逐年攀升，2015年集中度已高達(dá)1.2，接近平均值的2倍，存在較大的資源安全風(fēng)險。

2.3 供應(yīng)風(fēng)險分析

將圖3～6數(shù)據(jù)代入式(3)與圖2，可得我國錳礦2000～2015年經(jīng)濟(jì)重要性與供應(yīng)風(fēng)險的時間序列趨勢，如圖7所示。錳礦的經(jīng)濟(jì)重要性和供應(yīng)風(fēng)險存在背離的情況，即消耗錳礦帶來的經(jīng)濟(jì)增長越高，錳礦的供應(yīng)風(fēng)險反而越低。近年來，隨著我國鋼鐵去產(chǎn)能的進(jìn)程，粗鋼產(chǎn)量還將保持下降的態(tài)勢，錳礦的經(jīng)濟(jì)重要性還會持續(xù)走低，即錳礦的供應(yīng)風(fēng)險預(yù)計(jì)還會繼續(xù)上升。

圖2 2000～2015年中國錳礦經(jīng)濟(jì)重要性(資料來源：中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2001～2016年)

圖3 2000～2015年中國錳礦儲采比(資料來源：中國礦產(chǎn)資源報告，2001～2016年)

圖4 2000～2015年中國錳礦對外依存度(資料來源：UN Comtrade database)

圖5 2000～2015年世界錳礦前四大生產(chǎn)國集中度(資料來源：Mineral Commodity Summaries，2001～2016年)

圖6 2000～2015年中國錳礦前四大進(jìn)口國集中度(資料來源：中國礦產(chǎn)資源報告，2001～2016年)

圖7 2000～2015年中國錳礦經(jīng)濟(jì)重要性與供應(yīng)風(fēng)險趨勢圖

3 供應(yīng)風(fēng)險治理建議

3.1 國內(nèi)資源供應(yīng)風(fēng)險治理

1) 增加國內(nèi)資源儲量，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。我國的錳礦品位普遍較低，開發(fā)成本高，所以仍要重視地質(zhì)勘查投入，力爭新發(fā)現(xiàn)更多高品位錳礦資源。若能通過選礦提高錳礦的原礦品位，將顯著降低生產(chǎn)的成本，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高[26]。錳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，但本身屬于消耗資源、污染環(huán)境的行業(yè)。有學(xué)者證實(shí)解決好矸石堆和錳渣問題將在很大程度上緩解環(huán)境的污染[27]，同時可以考慮在礦區(qū)種植優(yōu)勢植物，通過植物對重金屬的吸收減輕污染[28]，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

2) 開發(fā)利用低品位錳礦，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。我國錳礦資源的天然稟賦不佳，約90%以上為貧錳礦石，開發(fā)利用低品位錳礦可以更好的提升我國資源利用水平。多年來專家學(xué)者們深入研究和開發(fā)低品位錳礦處理新技術(shù)，創(chuàng)新直接使用低品位錳礦制備錳鐵合金的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)高純度的硫酸錳[29-31]，試圖開辟新途徑直接開發(fā)利用低品位錳礦，在減少成本和污染的同時增加我國錳礦資源的有效利用。且低品位錳礦研發(fā)技術(shù)成本的高低直接關(guān)系到企業(yè)運(yùn)行情況，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、降低開發(fā)成本不僅有助于強(qiáng)化企業(yè)建設(shè)和運(yùn)營成本控制力度，還可以增強(qiáng)企業(yè)競爭力。

3.2 進(jìn)口資源供應(yīng)風(fēng)險治理

1) 拓寬錳礦進(jìn)口國數(shù)量，與政治穩(wěn)定國開展資源外交。我國錳礦進(jìn)口過于集中，存在較大的安全風(fēng)險，要拓寬資源進(jìn)口國數(shù)量，均衡進(jìn)口國比例，分擔(dān)錳礦貿(mào)易風(fēng)險以穩(wěn)定我國錳礦進(jìn)口價格。積極參與國家“一帶一路”建設(shè)，類似哈薩克斯坦阿克托別州北部和克孜勒奧爾達(dá)州西部烏拉爾這些擁有豐富的鐵錳資源礦集區(qū)，要列為重點(diǎn)區(qū)域，弱化貿(mào)易和投資壁壘，尋求跨國合作，建設(shè)和諧雙贏新局面[32-33]。實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的錳礦資源優(yōu)化配置，提高利用境外錳礦資源的經(jīng)濟(jì)合理性及安全性，推動和諧的資源外交。

2) 礦業(yè)企業(yè)國際化采用股權(quán)并購的方式降低風(fēng)險。為了充分利用全球化資源彌補(bǔ)我國資源短缺的劣勢，礦業(yè)企業(yè)的國際化戰(zhàn)略中要選擇合適的對外合作模式。股權(quán)并購特別是參股式并購，所承擔(dān)的政治風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險小，審批手續(xù)簡單[34]，還可以回避礦業(yè)開發(fā)中的勘探、論證、設(shè)計(jì)、施工和試運(yùn)行等高風(fēng)險環(huán)節(jié)，直接參與資本運(yùn)作，分享收益[35]。在金融資本的運(yùn)作中，也可將保險資金投資作為一種商業(yè)性投資運(yùn)作，規(guī)避海外礦產(chǎn)資源開發(fā)中的政治風(fēng)險[36]。