顧安樂，柏亞羅

（1.安徽瑞誠福田農(nóng)業(yè)科技有限公司，合肥 230000；2.江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司，南京 210046）

水稻是我國的四大主糧之一，是農(nóng)藥市場上的重要靶標(biāo)作物。雖然水稻用農(nóng)藥占全球作物用農(nóng)藥的市場份額不足10%，但其產(chǎn)品豐富，不斷有新產(chǎn)品上市，同時(shí)在研產(chǎn)品也不在少數(shù)，從而保障了水稻上病蟲草害的有效防控。

1 全球領(lǐng)先產(chǎn)品及各作物用農(nóng)藥市場

1.1 全球農(nóng)藥市場概況

在2016年499.20億美元全球作物用農(nóng)藥市場中，除草劑占41.8%，殺蟲劑占28.0%，殺菌劑占27.2%，見表1。

在2016年包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi)的564.52億美元全球農(nóng)藥市場中，除草劑、殺蟲劑和殺菌劑所占份額分別為40.9%、29.2%和27.0%，見表2。

表1 2016年作物用農(nóng)藥所占市場份額[1]

表2 2016年各類農(nóng)藥市場（作物及非作物用）[2]

1.2 全球領(lǐng)先產(chǎn)品

1.2.1 全球領(lǐng)先的除草劑

2016年，全球前十五大除草劑依次為：草甘膦（44.08億美元）、草銨膦（6.60億美元）、硝磺草酮（6.50億美元）、百草枯（6.10億美元）、異丙甲草胺（5.90億美元）、2,4-滴（5.85億美元）、莠去津（5.60億美元）、乙草胺（4.20億美元）、唑啉草酯（3.90億美元）、二甲戊靈（3.55億美元）、丙炔氟草胺（3.50億美元）、異 草松（3.00億美元）、麥草畏（2.70億美元）、烯草酮（2.60億美元）、氨氯吡啶酸（2.60億美元）[2]。它們的總銷售額為106.68億美元，占全球除草劑市場（包括非作物用，下同）的46.2%。

其中，草銨膦（＋10.8%）和丙炔氟草胺（＋19.3%）2011—2016年的復(fù)合年增長率均超10.0%。HPPD抑制劑類除草劑近幾年增長較快，通過桶混和復(fù)配，帶動(dòng)莠去津等三嗪類除草劑取得了較好的增長[3]。受益于對(duì)草甘膦抗性雜草的防除、新制劑的開發(fā)以及轉(zhuǎn)基因作物的推廣等，麥草畏的市場也取得了較好的增長。

1.2.2 全球領(lǐng)先的殺蟲劑

2016年，全球領(lǐng)先的十五大殺蟲劑包括：氯蟲苯甲酰胺（13.65億美元）、噻蟲嗪（10.60億美元）、吡蟲啉（10.20億美元）、毒死蜱（6.70億美元）、高效氯氟氰菊酯（5.95億美元）、氟蟲腈（4.95億美元）、乙酰甲胺磷（4.65億美元）、氟苯蟲酰胺（4.43億美元）、阿維菌素（4.30億美元）、噻蟲胺（3.80億美元）、溴氰菊酯（3.25億美元）、氯氰菊酯（3.10億美元）、多殺霉素（3.10億美元）、聯(lián)苯菊酯（2.80億美元）、啶蟲脒（2.50億美元）[2]。它們的總銷售額為83.98億美元，占全球殺蟲劑市場的51.0%。

在這些領(lǐng)先殺蟲劑中，只有氯蟲苯甲酰胺（＋15.1%）、乙酰甲胺磷（＋10.3%）、氟苯蟲酰胺（＋24.2%）2011—2016年的復(fù)合年增長率超過10.0%。

1.2.3 全球領(lǐng)先的殺菌劑

2016年，全球前十五大殺菌劑依次為：嘧菌酯（12.70億美元）、丙硫菌唑（7.90億美元）、吡唑醚菌酯（7.65億美元）、代森錳鋅（6.65億美元）、肟菌酯（6.40億美元）、戊唑醇（5.75億美元）、銅類殺菌劑（5.60億美元）、氟環(huán)唑（4.90億美元）、環(huán)丙唑醇（4.50億美元）、氟唑菌酰胺（4.10億美元）、甲霜靈（3.40億美元）、啶酰菌胺（3.30億美元）、百菌清（3.30億美元）、啶氧菌酯（3.20億美元）、苯并烯氟菌唑（3.00億美元）[2]。它們的總銷售額為82.35億美元，占全球殺菌劑市場的53.9%。

其中，只有啶氧菌酯（＋14.9%）2011—2016年的復(fù)合年增長率超過10.0%。氟唑菌酰胺和苯并烯氟菌唑均為新生代的SDHI類殺菌劑，近幾年市場擴(kuò)張迅猛。嘧菌酯已多年蟬聯(lián)殺菌劑榜首，并且優(yōu)勢地位相當(dāng)突出；丙硫菌唑成功超越吡唑醚菌酯，成為全球第二大殺菌劑。

1.3 細(xì)分作物用農(nóng)藥市場

2016年在全球10余類細(xì)分作物用農(nóng)藥市場中，果蔬（126.09億美元）所占市場份額顯著領(lǐng)先，為25.3%；其后依次為：谷物（78.58億美元）、大豆（77.83億美元）、玉米（56.37億美元）、水稻（48.44億美元）、棉花（24.51億美元）、油菜（17.21億美元）、甘蔗（14.36億美元）、甜菜（5.88億美元）、向日葵（4.98億美元）等[1]。

在全球領(lǐng)先的作物用農(nóng)藥市場中，谷物田除草劑（39.48億美元）、玉米田除草劑（38.71億美元）、大豆田除草劑（30.54億美元）位列前三甲。谷物用殺菌劑、大豆用殺蟲劑和大豆用殺菌劑的銷售額分別為28.53億美元、24.79億美元、22.03億美元[1]。

2 水稻用農(nóng)藥市場及種植面積

2.1 水稻用農(nóng)藥市場

2016年，全球水稻用農(nóng)藥市場的銷售額為48.44億美元，占全球作物用農(nóng)藥市場的9.7%，同比增長1.8%，2011—2016年的復(fù)合年增長率為-1.3%[1]。

水稻用農(nóng)藥市場的領(lǐng)先國家依次為：日本（11.19億美元）、中國（10.37億美元）、印度（5.47億美元）、越南（3.00億美元）、韓國（2.08億美元）、巴西（1.79億美元）、美國（1.79億美元）、泰國（1.65億美元）等。

在2016年水稻用農(nóng)藥市場中，除草劑的銷售額為19.88億美元（占41.0%），殺蟲劑16.93億美元（占35.0%），殺菌劑10.56億美元（占21.8%），其他1.07億美元（占2.2%）。

2.2 水稻種植面積

水稻廣泛種植在溫帶和熱帶國家，2016年，全球水稻種植面積為1.601億hm2，同比增長0.8%，2011—2016年間的種植面積基本保持穩(wěn)定[1]。

全球領(lǐng)先的水稻種植國依次為：印度（0.430億hm2）、中國（0.302億hm2）、印尼（0.122億hm2）、孟加拉國（0.117億hm2）、泰國（0.102億hm2）、越南（0.077億hm2）、緬甸（0.070億hm2）、菲律賓（0.047億hm2）等。

3 水稻用除草劑市場

3.1 總體概況

2016年，全球水稻田除草劑的銷售額為19.88億美元，同比增長3.1%，2011—2016年的復(fù)合年增長率為-1.7%[1]。

日本是水稻田除草劑市場第一大國，2016年的銷售額為5.85億美元，占全球水稻田除草劑市場的29.4%。其后為：中國（3.78億美元）、美國（1.39億美元）、印度（1.05億美元）、巴西（0.89億美元）、歐洲（0.83億美元）、韓國（0.46億美元）等。

2016年，全球水稻田除草劑市場的前十大產(chǎn)品包括：氰氟草酯、丁草胺、五氟磺草胺、丙草胺、草甘膦、雙唑草腈、二氯喹啉酸、雙草醚、敵稗、芐嘧磺隆等。

3.2 主要水稻用除草劑市場

3.2.1 日本

2016年，日本水稻田除草劑市場為5.85億美元，同比增長9.1%。其日元計(jì)銷售額為635億日元，同比下降2.1%，持續(xù)低于1993年創(chuàng)造的702億日元的峰值水平。

日本水稻生產(chǎn)中的主要難治雜草包括：一年生雜草中的稗草、異型莎草、鴨舌草、節(jié)節(jié)草、陌上菜、虻眼、溝繁縷和多花水莧等；多年生雜草中的牛毛氈、螢藺、矮慈姑、窄葉澤瀉、水莎草、慈姑、野荸薺、眼子菜、水芹和日本藨草等。

大粒劑是日本水稻田除草劑的技術(shù)進(jìn)步之一，由日本三共首先開發(fā)。最初上市的大粒劑是基于芐嘧磺隆、唑草胺和殺草隆的三元復(fù)配產(chǎn)品Kusatory AceJumbo；目前日本市場上大粒劑的復(fù)配產(chǎn)品很多。

在大粒劑和一次性除草劑中，防除禾本科雜草的領(lǐng)先產(chǎn)品有：四唑酰草胺、氰氟草酯、 嗪草酮、pyrimisulfan、唑草胺等；防除闊葉雜草及具有交叉防治譜的領(lǐng)先產(chǎn)品有：雙唑草腈、丙草胺、芐嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、環(huán)戊 草酮等。

之前，日本水稻田除草劑市場（以日元計(jì)）增長良好，并于1993年創(chuàng)造了歷史最高記錄。但自1996年執(zhí)行關(guān)貿(mào)總協(xié)定（GATT）后，日本水稻市場被迫打開，進(jìn)口稻米沖擊市場，政府強(qiáng)制性地縮減水稻種植面積。1994年起，日本水稻田除草劑市場下降，這與水稻種植面積及稻米價(jià)格下降相一致。2000年以來，市場總體處于恢復(fù)階段。

3.2.2 中國

2016年，中國水稻田除草劑市場的銷售額為3.78億美元，同比下降6.9%。一些產(chǎn)品的售價(jià)提升、使用增加等有效地阻止了銷售額的下滑，如丁草胺、五氟磺草胺、二氯喹啉酸、莎稗磷、芐嘧磺隆等的價(jià)格提升，氰氟草酯、 草酮等的使用增加。

3.2.3 韓國

韓國的水稻市場與日本相似，先進(jìn)的、一次性除草劑占據(jù)市場主導(dǎo)地位。2016年，韓國的水稻田除草劑市場同比下降4.0%，為532億韓元。市場領(lǐng)先產(chǎn)品包括：雙環(huán)磺草酮、五氟磺草胺、丁草胺、唑吡嘧磺隆、四唑酰草胺、嗪吡嘧磺隆、丙草胺、氟吡磺隆、 草酮、丙炔 草酮等。

3.2.4 美國

雖然美國的水稻種植面積僅占全球水稻種植面積的0.8%，但其卻是全球第三大水稻田除草劑市場。2016年，美國水稻田除草劑銷售額為1.39億美元，同比增長31.4%。一些老產(chǎn)品，尤其是敵稗和異 草松仍占市場較大份額。其他市場占比比較大的產(chǎn)品有：咪唑乙煙酸、二氯喹啉酸、氯吡嘧磺隆、氰氟草酯、禾草丹、雙草醚、三氯吡氧乙酸、苯嘧磺草胺等。近年來市場增長較快的PPO抑制劑類除草劑苯嘧磺草胺已在美國用于水稻田。

美國有望成為耐除草劑轉(zhuǎn)基因水稻種植的第1個(gè)市場，耐農(nóng)達(dá)水稻（Roundup Readyrice）正在開發(fā)。

2018年，巴斯夫在美國少量上市了非轉(zhuǎn)基因耐精喹禾靈的Provisia水稻系統(tǒng)[4]，這是巴斯夫繼15年前上市耐咪唑啉酮類除草劑的Clearfield水稻后，又一款在美國上市的非轉(zhuǎn)基因耐除草劑水稻。Provisia和Clearfield水稻系統(tǒng)的有效整合是巴斯夫的一大創(chuàng)新，從而使種植者可以交替使用不同作用機(jī)理（ALS、ACCase）的除草劑，對(duì)雜草稻、紅米稻和一年生雜草等進(jìn)行可持續(xù)控制[5]。一旦Provisia和Clearfield水稻獲得大面積推廣，將會(huì)推動(dòng)咪唑啉酮類除草劑和精喹禾靈在水稻上的廣泛使用。

3.3 水稻田除草劑研發(fā)

多年來，水稻田除草劑由廣譜的產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)市場，如2,4-滴、丁草胺、敵稗等，這些產(chǎn)品目前仍在一些國家占據(jù)著重要的市場地位。然而，隨著杜邦磺酰脲類除草劑的上市，尤其是1984年芐嘧磺隆的上市，給水稻田除草劑市場帶來了革命性的變化[1]。

磺酰脲類除草劑的成功不僅導(dǎo)致了同類產(chǎn)品的大量開發(fā)，而且也導(dǎo)致這類產(chǎn)品所應(yīng)接不暇的雜草防治產(chǎn)品的大量開發(fā)。在開發(fā)的產(chǎn)品中，許多產(chǎn)品為禾本科雜草除草劑以及具有交叉防治譜的除草劑。

1990年以來，許多防除禾本科雜草的除草劑上市。如陶氏益農(nóng)的氰氟草酯、住友化學(xué)的唑草胺、組合化學(xué)的嘧草醚、巴斯夫的環(huán)苯草酮、拜耳的四唑酰草胺、安萬特的 嗪草酮、先正達(dá)的環(huán)酯草醚、東部韓農(nóng)的 唑酰草胺，以及組合化學(xué)的pyrimisulfan等[6]。

在具有交叉防治譜的產(chǎn)品中，許多除草劑具有較高的生物活性。如Tokuyama Soda的噻吩草胺、LG化學(xué)的嘧啶肟草醚、組合化學(xué)的雙草醚、日本科研制藥的環(huán)戊 草酮、日本史迪士的雙環(huán)磺草酮、陶氏益農(nóng)的五氟磺草胺、意賽格的嘧苯胺磺隆、拜耳等公司開發(fā)的呋喃磺草酮、住友化學(xué)的丙嗪嘧磺隆、Kyoyu Agri的雙唑草腈、日產(chǎn)化學(xué)的嗪吡嘧磺隆、北興化學(xué)的ipfencarbazone、組合化學(xué)的fenoxasulfone、拜耳的氟酮磺草胺等、陶氏益農(nóng)的氯氟吡啶酯等。

近10年來，有10多個(gè)水稻田除草劑上市（表3）。

目前，多個(gè)水稻田除草劑正在研發(fā)中（表4）。

表3 2007—2017年上市的主要水稻田除草劑

表4 全球正在開發(fā)中的水稻田除草劑

3.4 水稻田除草劑市場展望

水稻為重要的糧食作物，是全球約60%人口的主要食物組成。以水稻為主糧的地區(qū)往往人口增長較快，所以未來增加水稻產(chǎn)量的需求仍很明顯，從而帶動(dòng)水稻田除草劑市場的增長。

綜合考慮影響水稻田除草劑市場的諸多因素（如種植面積、稻米價(jià)格、市場庫存、貨幣匯率等）后，Phillips McDougall預(yù)測，2021年全球水稻田除草劑市場將增至23.26億美元，2016—2021年復(fù)合年增長率（基于2016年匯率）為3.2%[1]。

4 水稻用殺蟲劑市場

4.1 總體概況

2016年，全球水稻用殺蟲劑銷售額為16.93億美元，同比增長0.4%，2011—2016年復(fù)合年增長率為-1.0%[1]。

在全球水稻用殺蟲劑市場中，中國排在首位，2016年銷售額為4.82億美元，占全球水稻用殺蟲劑市場的28.5%。其后為：印度（2.97億美元）、日本（2.59億美元）、越南（1.12億美元）、韓國（0.84億美元）、印尼（0.73億美元）、泰國（0.58億美元）等。

2016年，全球水稻用殺蟲劑中的前十大產(chǎn)品依次為：吡蟲啉、毒死蜱、氯蟲苯甲酰胺、殺螟丹、氟蟲腈、乙酰甲胺磷、噻蟲嗪、噻嗪酮、呋蟲胺、克百威等。

4.2 水稻上的主要蟲害

許多蟲害對(duì)水稻生產(chǎn)造成影響，地區(qū)間蟲害的重要性差別較大。褐飛虱和灰飛虱影響著絕大多數(shù)水稻種植區(qū)，而螟蟲和卷葉螟在某些地區(qū)特別嚴(yán)重。此外，水稻種植還受到許多蝽科害蟲、螨害、毛蟲、甲蟲、根蟲等的危害。

4.3 主要水稻用殺蟲劑市場

4.3.1 日本

2016年，日本水稻用殺蟲劑銷售額為2.59億美元，同比增長8.8%。日本水稻種植強(qiáng)度導(dǎo)致其易受害蟲侵害，尤其是褐飛虱、灰飛虱、白背飛虱、稻象甲和稻蝽象等的危害。

吡蟲啉的上市給日本水稻用殺蟲劑市場帶來了革命性的變化。吡蟲啉用于育苗箱，防治飛虱、象甲、甲蟲等，持效期長達(dá)60 d，有效地降低了種植季中期使用相應(yīng)殺蟲劑的需求。

育苗箱處理劑的成功開發(fā)，導(dǎo)致了競爭產(chǎn)品的不斷上市。最初上市的復(fù)配產(chǎn)品為Dr Oryzae Prince（烯丙苯噻唑＋氟蟲腈）；2007年以來，呋蟲胺、噻蟲嗪、氯蟲苯甲酰胺也紛紛參與復(fù)配。

褐飛虱是日本水稻生產(chǎn)上的重要害蟲，近10年來，其防治面積最大。日本防治褐飛虱的主要產(chǎn)品有：呋蟲胺、噻蟲胺、吡蟲啉、噻蟲嗪、氟蟲腈、乙蟲腈、丙硫克百威、醚菊酯、乙酰甲胺磷等。

防治白背飛虱的藥劑相對(duì)有限，其中，新煙堿類殺蟲劑、醚菊酯、噻嗪酮、二嗪磷的使用較多。

在日本，稻象甲的重要性大幅提升，防治產(chǎn)品較多，領(lǐng)先產(chǎn)品包括新煙堿類殺蟲劑、氟蟲腈、乙蟲腈、丙硫克百威、殺螟丹、丁硫克百威等。

防治螟蟲的主要產(chǎn)品有：氯蟲苯甲酰胺、氟蟲腈、殺螟丹、殺螟硫磷等。

日本水稻用殺蟲劑市場的重要特征是，殺蟲劑與殺菌劑的復(fù)配或混用，尤其是用在育苗箱階段。

4.3.2 中國

2016年，中國水稻用殺蟲劑的銷售額為4.82億美元，同比下降7.5%。市場領(lǐng)先產(chǎn)品包括：毒死蜱、吡蟲啉、氯蟲苯甲酰胺、敵敵畏、噻蟲嗪、三唑磷、烯啶蟲胺、噻嗪酮、辛硫磷、異丙威等。

4.3.3 韓國

韓國水稻主要蟲害有：飛虱、稻縱卷葉螟、螟蟲等。2016年，水稻用殺蟲劑占韓國殺蟲劑市場的44.0%，銷售額為0.84億美元，同比下降4.6%。市場領(lǐng)先產(chǎn)品包括：氯蟲苯甲酰胺、克百威、丁硫克百威、甲氧蟲酰肼、氟蟲腈、殺螟硫磷、呋蟲胺、醚菊酯等。

4.4 水稻用殺蟲劑研發(fā)

由于影響水稻生產(chǎn)的害蟲很多，所以廣譜性的產(chǎn)品在水稻用殺蟲劑市場往往占據(jù)統(tǒng)治地位。

水稻用殺蟲劑中的第一大產(chǎn)品吡蟲啉于1991年上市。該產(chǎn)品高效、廣譜、內(nèi)吸、持效期長，可用于水稻育苗箱。目前，60%以上面積的水稻都在育苗箱使用過殺蟲劑。繼吡蟲啉之后，其他新煙堿類殺蟲劑也陸續(xù)上市，像烯啶蟲胺、噻蟲嗪、噻蟲啉、呋蟲胺、噻蟲胺等。新煙堿類殺蟲劑可有效防治水稻上的刺吸式口器害蟲和咬食性害蟲等，如飛虱、葉蟬和象鼻蟲[1]。

隨著新煙堿類殺蟲劑的成功開發(fā)，殺蟲劑研究的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)刺吸式口器害蟲不同作用機(jī)理的研究上，并有多個(gè)產(chǎn)品上市。2003年，石原產(chǎn)業(yè)上市的氟啶蟲酰胺，它雖然與新煙堿類殺蟲劑具有同樣的化學(xué)類型，但其作用機(jī)理不同，擁有快速拒食活性。2008年，拜耳上市了螺蟲乙酯，不過，其重點(diǎn)市場不在水稻。2012年，陶氏益農(nóng)上市的氟啶蟲胺腈，這是昆蟲煙堿乙酰膽堿受體激動(dòng)劑。2014年，明治制果上市了生物源殺蟲劑雙丙環(huán)蟲酯（afidopyropen）。2017年，陶氏杜邦上市的介離子類殺蟲劑三氟苯嘧啶（商品名“佰靚瓏”），它是目前唯一一個(gè)能抑制而非激活煙堿乙酰膽堿受體的化合物，因此它與其他殺蟲劑無交互抗性。

最近上市了多個(gè)防治水稻鱗翅目害蟲的殺蟲劑，如巴斯夫、日本農(nóng)藥共同開發(fā)的氰氟蟲腙，拜耳、日本農(nóng)藥共同開發(fā)的氟苯蟲酰胺，杜邦、先正達(dá)共同開發(fā)的氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺等。溴氰蟲酰胺既可防治鱗翅目害蟲，也能防治刺吸式口器害蟲（表5）[7]。

表5 最近上市的主要水稻用殺蟲劑

目前正在開發(fā)的水稻用殺蟲劑也有多個(gè)，如三井化學(xué)和巴斯夫共同開發(fā)的溴蟲氟苯雙酰胺、杜邦的介離子類殺蟲劑dicloromezotiaz、拜耳的雙酰胺類殺蟲劑tetraniliprole等，見表6。

4.5 水稻用殺蟲劑市場展望

預(yù)計(jì)2021年水稻用殺蟲劑市場的銷售額將達(dá)20.19億美元，2016—2021年復(fù)合年增長率為3.6%。

表6 開發(fā)中的水稻用殺蟲劑

（未完待續(xù)）