中國擁有世界最大的學(xué)齡人口以及基礎(chǔ)教育市場，隨著新興富裕階層人數(shù)迅速增加，國際教育的需求將增長迅猛， 民辦國際學(xué)校的數(shù)目也將從2017年的367所，增長到2020年的600所以上。《民促法》的修訂將帶動(dòng)民辦國際學(xué)校、雙軌制學(xué)校和雙語學(xué)校等國際教育市場將快速發(fā)展，也為語言培訓(xùn)、游學(xué)、出國服務(wù)等創(chuàng)造了巨大的市場需求。

經(jīng)歷了四十幾年的發(fā)展，國際學(xué)校在中國逐漸形成了獨(dú)具特色的差異化道路。一線城市的競爭日趨激烈，國際學(xué)校的增量主要來自向二三線城市的不斷滲透。隨著政策、技術(shù)和社會(huì)需求的發(fā)展，對國際學(xué)校未來的業(yè)態(tài)和擴(kuò)張模式提出了新的挑戰(zhàn)。

需求擴(kuò)張

中國新興富裕階層人數(shù)達(dá)2億人，其對教育的需求和支出都逐步提高，同時(shí)更加注重將中外教育理念和教育方式有機(jī)地結(jié)合。需求端市場的不斷增長促使新進(jìn)入者和現(xiàn)有學(xué)校經(jīng)營者的擴(kuò)張與增長，總體來說，國際學(xué)?，F(xiàn)階段的發(fā)展前景依舊廣闊。廣義的國際學(xué)校主要包括三種類型：

第一類是外籍子女學(xué)校，由中國境內(nèi)合法設(shè)立的外國機(jī)構(gòu)、外資企業(yè)、國際組織的駐華機(jī)構(gòu)和合法居留的外國人開辦的國際學(xué)校，主要招收外籍人員的子女，如北京順義國際學(xué)校、深圳蛇口國際學(xué)校、上海耀中國際學(xué)校。

第二類是公立學(xué)校開設(shè)的國際課程班或國際部。此類學(xué)?？烧惺胀饧畬W(xué)生和中國學(xué)生。外籍或港澳臺(tái)學(xué)生可在國際部就學(xué)，而中國國籍的學(xué)生可報(bào)名參加國際班，主要覆蓋的范圍以高中為主。主要代表的學(xué)校有上海中學(xué)國際班、人大附中國際班、北京四中國際班等。

第三類是民辦國際學(xué)校。由國家機(jī)構(gòu)以外的社會(huì)組織或個(gè)人可以單獨(dú)或聯(lián)合舉辦民辦學(xué)校。民辦學(xué)校享有與同級(jí)同類公辦學(xué)校同等的招生權(quán)，可招收中國公民，招收外籍子女需取得招收外籍學(xué)生資質(zhì)。如上海協(xié)和雙語學(xué)校、楓葉國際學(xué)校和萬科梅沙書院，這類學(xué)校采用國際課程，有獨(dú)立的校園，其課程體系、教育理念、硬件設(shè)施和學(xué)生構(gòu)成都是國際化的學(xué)校。

從需求端來說，2017年國際學(xué)校在讀人數(shù)約為25萬名，預(yù)計(jì)未來增速為10%。一般美國、英國等發(fā)達(dá)國家，私立教育的占比在8%—9%左右，而在中國，國際學(xué)校的學(xué)生人數(shù)在整體基礎(chǔ)教育市場的占比僅為0.11%。預(yù)計(jì)未來民辦教育將進(jìn)一步在整體基礎(chǔ)教育市場進(jìn)行滲透，公辦教育需要兼顧公平性和公益性等特點(diǎn)，短時(shí)期內(nèi)較難滿足家長對子女教育的差異化需求。

從供給端來說，根據(jù)新學(xué)說數(shù)據(jù)顯示，截至2017年國際學(xué)校已達(dá)734所，其中民辦雙語學(xué)校是主力軍，2017年數(shù)量攀升至367所，已占國際學(xué)?？倲?shù)的50%，公立學(xué)校國際部以33%的百分比緊隨其后，外籍人員子女學(xué)校最少，僅占17%。2017年，民辦雙語學(xué)校增速最快，以23.4%的增速增長，外籍子女學(xué)校增速放緩至7.7%。由于政策的限制，公立學(xué)校國際部未來增長非常有限，僅為4.8%。

從地域分布來看，國際學(xué)校集中于發(fā)達(dá)省市，其分布與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度成高度正相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市廣東、上海、北京三地的國際學(xué)校最多，分別擁有129所、124所、119所，江蘇、浙江、山東、四川、重慶等地次之，隨著發(fā)達(dá)城市國際學(xué)校的逐步飽和以及三四線城市的發(fā)展，國際學(xué)校向三四線城市及中部地區(qū)滲透成為必然，未來可滲透的地域空間依然很大，同時(shí)一些國外品牌學(xué)校會(huì)繼續(xù)在國內(nèi)布局，而重點(diǎn)目標(biāo)就是這些二三線城市。

截至2017年5月，在美留學(xué)的中國K12學(xué)生共計(jì)3.7萬人，碩士留學(xué)生規(guī)模的同比增速為2%，本科留學(xué)生規(guī)模的同比增速為9%，K12留學(xué)生規(guī)模的同比增速為40%。在未來，本科留學(xué)有希望成為出國留學(xué)的發(fā)展主力，在這種低齡化發(fā)展趨勢下，國際學(xué)校能夠填補(bǔ)低齡階段國際教育的需求，并為本科出國的學(xué)生提供最佳學(xué)習(xí)途徑。

隨著教育與消費(fèi)升級(jí)的需求，整體國際學(xué)校的市場規(guī)模將在2020年達(dá)到436億元。其中，民辦雙語學(xué)校未來預(yù)計(jì)年增長率為14%，到2020年市場規(guī)模達(dá)到231億元，同時(shí)公辦學(xué)校國際班受政策影響基本持平，而外籍人員子女學(xué)校相對需求飽和，增速也會(huì)放緩至6%。

整體來說，雖然市場需求可觀，但受政策和現(xiàn)有競爭格局的影響，民辦K12學(xué)校市場處于快速發(fā)展期慢慢向整合期過渡的階段。目前領(lǐng)先的教育集團(tuán)主要通過并購以及輕資產(chǎn)的模式持續(xù)擴(kuò)張，房地產(chǎn)集團(tuán)、基金、海外投資者等也有意發(fā)力這一市場，但面臨的競爭將更為激烈。

市場格局

目前國際學(xué)校并沒有形成絕對的領(lǐng)頭企業(yè)，現(xiàn)有較具規(guī)模的國際學(xué)校集團(tuán)均經(jīng)歷了15到25年的發(fā)展過程，一方面是教育的慢周期屬性，十年樹木，百年樹人，學(xué)生的成長是一個(gè)從量變到質(zhì)變的過程，對于家長而言，衡量好學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)主要為升學(xué)成績、學(xué)校規(guī)模及名師，這都需要不斷地積累和沉淀，另一方面教育集團(tuán)的早期發(fā)展主要采用重資產(chǎn)的發(fā)展模式，對資本、土地等硬性投入要求較高，這也一定程度上制約了教育集團(tuán)發(fā)展的增速，據(jù)華創(chuàng)證券稱，前八大市場競爭者的集中度低于20%，屬低集中競爭型。

○ 壁壘加高

然而對于新進(jìn)入者來說，行業(yè)壁壘將越來越高，原因主要來自政策和品牌兩個(gè)方面。

首先，《民辦教育促進(jìn)法修正案》明確了義務(wù)制階段明確不能舉辦營利性學(xué)校，這將導(dǎo)致整個(gè)民辦K12學(xué)校呈現(xiàn)啞鈴型發(fā)展的趨勢，現(xiàn)有規(guī)?；逃瘓F(tuán)把經(jīng)營重心放在幼兒園和高中，但是小學(xué)和初中作為生源敞口，則采取擇優(yōu)錄取的方式，而新進(jìn)人者則面臨對于義務(wù)制教育階段如何投入的抉擇，一貫制必然對招生以及建立完整教育體系有所幫助，但是如何找到資本的參與相對較為困難。

同時(shí)，政策對于學(xué)校的合規(guī)性要求越來越嚴(yán)格，這既體現(xiàn)在條文本身，也體現(xiàn)在執(zhí)行層面。而如果將幼兒園和高中轉(zhuǎn)成營利性學(xué)校，在稅費(fèi)方面的增加對于K12學(xué)校的經(jīng)營成本的上升也將提出新的挑戰(zhàn)。同時(shí)現(xiàn)有的教育集團(tuán)通過多年積累，已經(jīng)形成一定的品牌效應(yīng)，特別是在一線城市，誠然市場消費(fèi)力強(qiáng)，但是競爭的激烈程度也是不容小覷，所以新進(jìn)入者需采用差異化戰(zhàn)略，在地域的選擇、戰(zhàn)略定位等方面做完整的籌備和考慮。

○ 路徑各異

大型的上市集團(tuán)經(jīng)歷了初期的積累，各自憑借自身不同的發(fā)展戰(zhàn)略，在市場占據(jù)一定份額：集團(tuán)化運(yùn)營的國際學(xué)校要求領(lǐng)先企業(yè)擁有高品牌知名度、高升學(xué)率、海外師資合作資源、獨(dú)特課程體系以及優(yōu)質(zhì)生源，再加上對地方資源的高度要求，比一般國內(nèi)教育機(jī)構(gòu)較有優(yōu)勢。這類學(xué)校整體收費(fèi)定位顯著低于外資國際學(xué)校品牌，偏向國內(nèi)中產(chǎn)人群，通過向二三線城市拓展，他們的市場占有率提升顯著。

例如，楓葉教育集團(tuán)從高中階段作為切入口，實(shí)行差異化競爭，定位于加拿大不列顛哥倫比亞省（BC）課程教學(xué)， 并提供中國和加拿大高中雙文憑，契合市場需求。瞄準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)，價(jià)格定位低于其他國際學(xué)校，獲得廣泛的目標(biāo)人群基數(shù)。再來看博實(shí)樂公司，一方面依托碧桂園集團(tuán)強(qiáng)大的地產(chǎn)資源，另一方面隨著上市后品牌影響力的增加，開始輸出教育管理業(yè)務(wù)，通過內(nèi)聯(lián)外合的方式持續(xù)擴(kuò)張學(xué)校網(wǎng)絡(luò)。

區(qū)域性教育集團(tuán)深耕于一線城市，高品質(zhì)的教學(xué)質(zhì)量是其主要競爭力。區(qū)域性教育集團(tuán)主要針對某一特定的區(qū)域進(jìn)行深耕，主要集中在北上廣深等一線城市，在當(dāng)?shù)兀貏e是高凈值人群中間，建立優(yōu)質(zhì)的口碑。向外延伸及快速擴(kuò)張不是其首要的戰(zhàn)略發(fā)展方式，而深耕精耕本區(qū)域的市場，高品牌的定位和品牌溢價(jià)仍是其主要的競爭力。

例如，協(xié)和教育集團(tuán)成立時(shí)間較早，自身具有教育基因，通過中西融合的教學(xué)方式積累了良好的市場影響力，在不同城市吸引了較多的土地?fù)碛蟹角皝韺で蠛献?，其目前所有學(xué)校均采用輕資產(chǎn)模式進(jìn)行運(yùn)營。

最后來看外資國際學(xué)校，其主要以招收外籍學(xué)生為主，價(jià)格相對昂貴。由于外資國際學(xué)校品牌大多成立時(shí)間較為悠久，并且海外師資團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大以及教學(xué)體系理念完善，因此在品牌聲譽(yù)，品質(zhì)認(rèn)可度上具有絕對優(yōu)勢，相應(yīng)收費(fèi)昂貴。初期以招收外籍學(xué)生為主，因此主要集中于一線城市，但逐漸轉(zhuǎn)型，通過設(shè)立可以招收中國籍學(xué)生的雙語學(xué)校，外資品牌也在向二三線城市滲透。

賦能學(xué)生

從千禧代到Z世代，學(xué)生的需求和面臨的挑戰(zhàn)已經(jīng)不同以往，數(shù)字化技術(shù)對產(chǎn)業(yè)的沖擊使得學(xué)科之間的界限越來越模糊，在這一全球化和網(wǎng)絡(luò)化的背景下， 固定的知識(shí)積累已經(jīng)漸漸失去價(jià)值，而如何幫助學(xué)生從知識(shí)工人到有思考力的創(chuàng)新者，建立重塑知識(shí)的學(xué)習(xí)力成為教育工作者的新課題。

現(xiàn)代教育體系是工業(yè)革命的產(chǎn)物，標(biāo)準(zhǔn)化流程和大批量產(chǎn)出是它的標(biāo)簽。但是幾百年來，產(chǎn)業(yè)、科技、政經(jīng)環(huán)境發(fā)生了翻天覆地的變化，教育的業(yè)態(tài)卻沒有相應(yīng)地進(jìn)行迭代。根據(jù)哈佛大學(xué)研究的 21世紀(jì)全球教育創(chuàng)新，未來的對于學(xué)生的培養(yǎng)將會(huì)圍繞四個(gè)維度，包括內(nèi)在人格、社交能力、認(rèn)知領(lǐng)域的能力以及價(jià)值觀。

對于教育者來說，促進(jìn)主動(dòng)式、帶入式、賦能式的教育模式將會(huì)是學(xué)校所面臨的課題。這一轉(zhuǎn)變既是教學(xué)內(nèi)容的轉(zhuǎn)變，也是學(xué)校業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變，具體體現(xiàn)在：

學(xué)校從以老師為中心的灌輸式體系到以學(xué)生為中心的拉動(dòng)式轉(zhuǎn)變。在以老師為中心的學(xué)校場景中，教學(xué)內(nèi)容對所有學(xué)生都非常固定，授課方式僅限于課堂， 評測體系則完全以考試成績來衡量。

相對而言，在以學(xué)生為中心的教學(xué)體系下面，針對學(xué)生特點(diǎn)的個(gè)性化的學(xué)習(xí)， 線上線下多場景的學(xué)習(xí)以及認(rèn)知、素養(yǎng)等的綜合評價(jià)體系將成為主流。

一方面，學(xué)校從強(qiáng)調(diào)大規(guī)模的應(yīng)試能力到強(qiáng)調(diào)大規(guī)模的自主學(xué)習(xí)力。對于學(xué)生來說，來學(xué)校的目的不僅僅是學(xué)習(xí)本身，而是如何適應(yīng)一個(gè)不斷變化的世界，而學(xué)校也應(yīng)該把自己放在一個(gè)更廣闊的學(xué)習(xí)生態(tài)系統(tǒng)的維度去培養(yǎng)適應(yīng)未來的人才。

另一方面，學(xué)校從給予學(xué)生知識(shí)的靜態(tài)堆積到促進(jìn)知識(shí)的動(dòng)態(tài)循環(huán)。同時(shí)，知識(shí)在學(xué)生未來能力占比的程度將下降，而思辨力、社交能力、復(fù)雜問題解決能力、系統(tǒng)決策力會(huì)將為決定學(xué)生成功的關(guān)鍵，因此學(xué)校重塑教學(xué)流程也就至關(guān)重要。

在大背景下，無論是中考改革還是高考改革，衡量學(xué)習(xí)成績的維度也在從注重化和結(jié)果到更側(cè)重質(zhì)量和過程的轉(zhuǎn)變，賦能學(xué)生在政府、教育者和社會(huì)的通力合作下或?qū)⒊删椭袊逃奈磥怼?/p>

本文節(jié)選自德勤中國《教育新時(shí)代——中國教育發(fā)展報(bào)告2018》報(bào)告，略有編輯和刪減，標(biāo)題為編者所加，經(jīng)授權(quán)發(fā)表。