周丹妮，周梓榮

（東莞理工學(xué)院，廣東 東莞 523808）

工程機(jī)械行業(yè)是與國家政策和基礎(chǔ)建設(shè)密切相關(guān)的行業(yè)，與社會固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，尤其與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目聯(lián)系緊密。目前我國工程機(jī)械行業(yè)基本形成了“國有、外資、民企”三足鼎立局面，共有工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)及科研單位2000多家。近年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、房地產(chǎn)投資增長、PPP項(xiàng)目落地、產(chǎn)品周期性更新等多重因素疊加，我國工程機(jī)械市場需求增長，市場保持高速增長態(tài)勢，在以挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車等主要產(chǎn)品為代表的高增長帶動(dòng)下，2017年工程機(jī)械行業(yè)主要企業(yè)營業(yè)收入同比增長近20%，8種主要產(chǎn)品銷量同比增長46.4%，創(chuàng)歷史新高[1]。

1 工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售及設(shè)備利用狀況

1.1 八大典型工程機(jī)械產(chǎn)品銷量狀況

2017年，我國工程機(jī)械行業(yè)八大典型工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量將接近70萬[2]臺。其中：

挖掘機(jī)：25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品140303臺，同比漲幅99.5%。國內(nèi)市場銷量130559臺，同比漲幅107.5%。出口銷量9672臺，同比漲幅32.0%。按機(jī)型分類，國內(nèi)市場大挖、中挖、小挖銷量分別為19247臺、32005臺和79307臺，市場份額分別為14.7%、24.5%和60.7%。

裝載機(jī)：全年銷售各類裝載機(jī)97610臺，同比增長44.88%。國內(nèi)市場銷售5 t裝載機(jī)61455臺，占總銷量的62.96%；銷售3 t機(jī)型20969臺，占總銷量的21.48%。出口各類型裝載機(jī)19559臺，增長38.46%。出口機(jī)型與國內(nèi)主要銷售機(jī)型基本一致，以5 t及3 t為主，占出口總量的83.18%。

推土機(jī)：10家主要推土機(jī)制造企業(yè)銷量達(dá)到5707臺，同比增長40.53%。其中，山推銷售推土機(jī)3910臺，占總銷量的68.51%。國內(nèi)市場銷售160 hp推土機(jī)3437臺，占總銷量的60.22%。出口1647臺，同比大幅增長94.68%。

平地機(jī)：11家主要平地機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷售4522臺，同比增長42%。其中180hp平地機(jī)銷售1051臺，占比為23.24%。徐工道路以1626臺總銷量遙遙領(lǐng)先，占比高達(dá)35.96%。出口各類型平地機(jī)2495臺，占總銷量的55.17%，增長34.21%。

攤鋪機(jī)：16家主機(jī)制造企業(yè)銷售攤鋪機(jī)2390臺，增長25%;其中，履帶式攤鋪機(jī)累計(jì)銷量2113臺，占88.41%。

壓路機(jī)：22家主要企業(yè)銷售17421臺，同比增長46%；其中，機(jī)械式單鋼輪壓路機(jī)銷量6578臺，同比增長70.02%。累計(jì)出口各類型壓路機(jī)2249臺，增長28.22%。

汽車起重機(jī)：全年銷售超20000臺，同比增加131%;徐州重型、中聯(lián)重科、三一重工行業(yè)三大龍頭市場占有率達(dá)90%；其中，徐州重型汽車起重機(jī)銷售9845臺，增長110%；中聯(lián)重科增長勢頭最為迅猛，增長305%。

叉車：主要叉車生產(chǎn)企業(yè)銷售496740臺，增長34.23%。其中，內(nèi)燃叉車銷售228540臺，占總銷量的61.76%。出口125730臺，占總銷量的25.31%。

1.2 工程機(jī)械設(shè)備使用狀況

衡量工程機(jī)械使用狀況的主要指標(biāo)是開工小時(shí)數(shù)，即施工時(shí)間。從2016年開始，工程機(jī)械開工小時(shí)數(shù)持續(xù)增長[3]。以最典型的挖掘機(jī)為例，其施工時(shí)間形成了一條明顯的上升曲線：2014年6月為76.03小時(shí)，2015年6月為72.9小時(shí)，2016年6月為 88.7小時(shí)，2017年6月達(dá)到113.35小時(shí)。2017年，中聯(lián)重科汽車起重機(jī)月工作小時(shí)平均增速18%，塔機(jī)月工作小時(shí)平均增長15%；徐工挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、壓路機(jī)月均工作小時(shí)增速分別為5%、50%、37%、17%。三一挖掘機(jī)工作小時(shí)平均增長率為5%左右。

2 工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營績效及競爭格局分析

近年來，工程機(jī)械市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，銷售收入大幅回升，主要產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)高速增長，經(jīng)營績效大幅提升[4,5,6,7]。

2.1 財(cái)務(wù)狀況大幅改善

近年來，行業(yè)整體業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長[4]。主要企業(yè)營收普遍出現(xiàn)較大幅度回升，凈利潤更是大幅增長。在銷售收入指標(biāo)上，2016年實(shí)現(xiàn)4795億元，增長4.93%；2017年超過6000億元，大幅增長25.13%。行業(yè)利潤總額方面，2016年實(shí)現(xiàn)231.64億元，增長7.1%；2017年接近400億元，增長近1倍。在產(chǎn)品銷售收入利潤率方面，2016年為4.36%，上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。2017年又提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)。

2.2 行業(yè)庫存壓力進(jìn)一步緩解

截至2016年12月末，行業(yè)產(chǎn)成品資金占用額338.2億元，同比下降7.0%，庫存壓力有所緩解。2017年8月末，行業(yè)產(chǎn)成品資金占用額301.7億元，同比下降5.9%，行業(yè)庫存壓力進(jìn)一步緩解[4,5]。

2.3 進(jìn)出口強(qiáng)勁增長

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口額達(dá)到201億美元，同比增長18.5%，貿(mào)易順差達(dá)到160.19億美元。對美國、日本等發(fā)達(dá)國家出口實(shí)現(xiàn)高速增長，其中美國市場24億美元、同比增長32.9%，日本市場11億美元、同比增長25.4%。裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車等主要出口產(chǎn)品，同比增幅分別超過 57.5%、30.7%、16.7%[6]。

2.4 工程機(jī)械行業(yè)投融資保持平穩(wěn)

近年來，我國工程機(jī)械行業(yè)投資側(cè)重于結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，并以內(nèi)資投資為主，民營資本已成為行業(yè)投資的主要力量。2017年，我國工程機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)1000億元左右，同比增長約3.1%。新建項(xiàng)目仍然是工程機(jī)械行業(yè)投資的主要對象，但改建和技術(shù)改造項(xiàng)目投資占比逐年提升。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，投資逐步邁向中高端產(chǎn)品[4,5,7]。

2.5 行業(yè)競爭格局保持穩(wěn)定

2016年，13家工程機(jī)械大型企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)總額占全行業(yè)的比重為58.45%，產(chǎn)品銷售收入占比為48.11%，2017年行業(yè)整體集中度較2016年又提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，形成了江蘇徐州、江蘇常州、湖南長沙、福建廈門、廣西柳州、山東濟(jì)寧等六大產(chǎn)業(yè)基地。排名前三位的湖南、山東和江蘇實(shí)現(xiàn)銷售收入合計(jì)占全國的60%以上[8]。

3 行業(yè)高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿Ψ治?/h2>

近年來行業(yè)的高速發(fā)展主要受惠于國家和行業(yè)的政策支持、經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。

3.1 房地產(chǎn)和基建投資增長拉動(dòng)

2016年以來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快推進(jìn)，PPP模式落地率平穩(wěn)上升，市政設(shè)施、水利工程、交通設(shè)施、通信設(shè)施等領(lǐng)域投資均較快增長；房地產(chǎn)開發(fā)投資、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金等指標(biāo)也均有所改善。2016年基建投資增速為15.71%，2017年同比又增長了19%[4,8]。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的強(qiáng)勢拉動(dòng)成為工程機(jī)械行業(yè)增長的最主要因素，被抑制的需求正得到逐步釋放，為工程機(jī)械行業(yè)增長帶來了有力支撐。

3.2 “一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，對外承包帶動(dòng)出口

2017年1-11月，我國對外承包工程完成營業(yè)額1344億美元，新簽合同額2099.2億美元；在“一帶一路”沿線的61個(gè)國家新簽對外承包工程合同額1135.2億美元，同比增長13.1%；完成營業(yè)額653.9億美元，同比增長6.1%。對外承包工程帶動(dòng)貨物出口137.3億美元，工程機(jī)械作為重要的施工裝備占據(jù)了其中重要份額。2017年前三季度，我國向“一帶一路”沿線國家出口工程機(jī)械61.7億美元，同比增長11.7%，出口比重達(dá)43.3%[4,6]。

3.3 環(huán)保力度加強(qiáng)，更新?lián)Q代需求增大

工程機(jī)械是典型的高能耗、高排放行業(yè)，根據(jù)2016年4月正式實(shí)施的 《關(guān)于實(shí)施國家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，排放要求不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品將面臨強(qiáng)制淘汰，從而刺激了工程機(jī)械產(chǎn)品的更替需求。按照8至10年的更新周期，2009年左右銷售高峰期的工程機(jī)械產(chǎn)品將陸續(xù)迎來更新周期，帶動(dòng)替換需求增長加速，2017年挖掘機(jī)更新?lián)Q代需求占總需求比重已經(jīng)接近38%，若考慮廠家以舊換新政策以及環(huán)保督查加速存量更新?lián)Q代等因素，實(shí)際上2017年更新?lián)Q代需求已經(jīng)超過50%，導(dǎo)致2017年行業(yè)增速超出預(yù)判[8,9]。

3.4 技術(shù)創(chuàng)新成果顯著，產(chǎn)品競爭力提升

我國工程機(jī)械行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占銷售總額超過4%，取得了一批重大科研成果，產(chǎn)品的國際競爭力有所提升。輪式裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)了節(jié)能5%-12%，液壓挖掘機(jī)節(jié)能5%；裝載機(jī)、叉車等產(chǎn)品整機(jī)重量降低5%-8%；裝載機(jī)整機(jī)噪聲降到72分貝，液壓挖掘機(jī)整機(jī)噪聲降到71分貝，達(dá)國際先進(jìn)水平；混凝土泵車、上回轉(zhuǎn)自升式塔式起重機(jī)、土壓平衡盾構(gòu)機(jī)整體技術(shù)國際領(lǐng)先，履帶推土機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)已接近國際先進(jìn)水平；LNG裝載機(jī)、靜力壓樁機(jī)等一批工程機(jī)械重大技術(shù)裝備成為全球首創(chuàng)[4]。

4 問題與建議

4.1 存在的主要問題

首先，資產(chǎn)負(fù)債率仍維持在較高水平。工程機(jī)械行業(yè)銷售額雖然大幅增長，企業(yè)賬面利潤可觀，但應(yīng)收賬款和企業(yè)庫存下降幅度不明顯，占用了企業(yè)大量流動(dòng)資金，流動(dòng)性資金緊張問題并未根本解決。近幾年，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率均在65%左右，面臨較大的債務(wù)償付壓力[10]。

第二，核心配套件嚴(yán)重依賴進(jìn)口。工程機(jī)械產(chǎn)品的市場競爭力和產(chǎn)品價(jià)格很大程度上取決于高技術(shù)含量、高附加值的核心零部件，例如關(guān)鍵液壓件、傳動(dòng)部件、控制元件等，而我國很大部分核心配套件還依賴進(jìn)口，嚴(yán)重制約了我國工程機(jī)械行業(yè)向高端產(chǎn)品發(fā)展。

第三，轉(zhuǎn)型升級進(jìn)展較慢。長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾沒有根本解決，增長方式的轉(zhuǎn)變不夠明顯，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換進(jìn)展有限。低端產(chǎn)能過剩，供需嚴(yán)重失調(diào)。企業(yè)面臨著生產(chǎn)制造精益化程度不高、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平過低等諸多難題。此外，企業(yè)需投入相應(yīng)資源應(yīng)對環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，成本支出持續(xù)增大。

4.2 建議

首先，工程機(jī)械行業(yè)應(yīng)以智能化、綠色化、服務(wù)化、高端化為引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。首先，積極推動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品節(jié)能減排和綠色制造體系建設(shè)。節(jié)能環(huán)保、綠色制造與再制造、信息技術(shù)深化應(yīng)用將是工程機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，按照減量化、再利用、再循環(huán)的原則，降低能源、資源消耗與排放，開發(fā)節(jié)能新產(chǎn)品，實(shí)施工程機(jī)械再制造。

二是大力推進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)向智能制造和“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型。利用互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息化技術(shù)建設(shè)智能化協(xié)同設(shè)計(jì)制造平臺，使信息在設(shè)備、運(yùn)行系統(tǒng)、制造商和用戶之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，構(gòu)建工廠和企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與企業(yè)之間以及產(chǎn)品全生命周期形成的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通為特征的制造網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)具有監(jiān)測、控制、優(yōu)化和自主等方面功能的智能化工程機(jī)械設(shè)備，實(shí)現(xiàn)制造過程的智能化和智能化的服務(wù)，提升產(chǎn)品的市場競爭力。

三是大力推動(dòng)核心零部件的國產(chǎn)化。液壓泵閥等核心零部件主要被川崎、力士樂和伊頓等外資企業(yè)把控，我國工程機(jī)械各主機(jī)廠市場份額嚴(yán)重依賴國外核心零部件供應(yīng)商，能拿到多少泵閥將決定其來年份額。在高端液壓系統(tǒng)產(chǎn)能受限和國內(nèi)挖掘機(jī)銷量持續(xù)高增長的情況下，國產(chǎn)液壓泵閥實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代已刻不容緩。

5 展望

受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)因素以及世界政治、經(jīng)濟(jì)(尤其是匯率、中美貿(mào)易摩擦)波動(dòng)的影響，2018年工程機(jī)械板塊經(jīng)營存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)?？傮w來看，2018年工程機(jī)械行業(yè)將穩(wěn)中向好。首先，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，國內(nèi)基建投資持續(xù)增長，也為工程機(jī)械行業(yè)迎來了更為廣闊的發(fā)展空間。2017年的行業(yè)增長是恢復(fù)性的增長，2018年行業(yè)趨勢還將穩(wěn)中向好，預(yù)計(jì)工程機(jī)械全行業(yè)20大類產(chǎn)品增長10%左右。以挖掘機(jī)為代表，2018年一季度整體銷量超過了30%。預(yù)計(jì)到2020年，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷售收入有望達(dá)到8600億元，八大典型工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量將接近100萬臺[10,11]。

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