Svetlana Uduslivaia 歐睿

Janet Hargette Jacob Holm集團(tuán)

編者按：在World of Wipes 2017研討會(huì)上，歐睿公司的行業(yè)研究負(fù)責(zé)人Svetlana Uduslivaia 做了題為“全球濕巾市場的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)”的演講，Jacob Holm集團(tuán)的Janet Hargette則向大家介紹了“廁用濕巾的發(fā)展概況及未來展望”，本文根據(jù)兩位的演講PPT編譯整理。

1 個(gè)人護(hù)理濕巾

圖1 2011—2021年全球個(gè)人護(hù)理濕巾零售額

2011—2021年，全球個(gè)人護(hù)理濕巾市場持續(xù)增長，嬰兒濕巾將繼續(xù)占主導(dǎo)地位。預(yù)計(jì)，發(fā)展中國家將是個(gè)人護(hù)理濕巾增長最快的市場，2016—2021年銷售額復(fù)合年均增長率排名前10位的發(fā)展中市場見圖2。發(fā)展中市場個(gè)人護(hù)理濕巾的基數(shù)小，且多是以通用型濕巾和嬰兒濕巾開始起步。

圖2 2016—2021年個(gè)人護(hù)理濕巾發(fā)展最快的前10大發(fā)展中市場（預(yù)計(jì)）

發(fā)達(dá)國家市場的增長依靠基本因素驅(qū)動(dòng)。如，美國個(gè)人護(hù)理濕巾銷售量的增長主要將依賴于人口的增長以及人均GDP的增長。而中國等發(fā)展中市場個(gè)人護(hù)理濕巾銷售量的增長主要依靠收入的增加和習(xí)慣的養(yǎng)成。

表1 美國個(gè)人護(hù)理濕巾銷量增長驅(qū)動(dòng)因素

表2 中國個(gè)人護(hù)理濕巾銷量增長驅(qū)動(dòng)因素

濕巾的價(jià)格也受到挑戰(zhàn)，尤其是嬰兒濕巾。表3中美國、德國和巴西3個(gè)國家的濕巾價(jià)格是2016年10月進(jìn)行全球市場調(diào)研時(shí)采集的，取自具有可比性的產(chǎn)品包裝規(guī)格，其中嬰兒濕巾含大包裝產(chǎn)品，這是常見的包裝類型。

表3 美國、德國、巴西不同品類個(gè)人護(hù)理濕巾的價(jià)格（美元/片）

個(gè)人護(hù)理濕巾產(chǎn)品的發(fā)展趨勢包括：天然成分、少添加（嬰兒濕巾）、護(hù)膚功能、品類細(xì)分、零售商品牌、可沖散性等。

2 廁用濕巾

● 廁用濕巾的發(fā)展歷程

過去10年，全球廁用濕巾增長顯著，雖然目前全球滲透率仍低于25%，但其發(fā)展?jié)摿薮?，預(yù)計(jì)最終市場規(guī)模將達(dá)到現(xiàn)有的兩倍以上。圖3所示為2009—2018年全球廁用濕巾的消費(fèi)量。

圖3 2009—2018年全球廁用濕巾的消費(fèi)量

2014年，全球廁用濕巾的產(chǎn)能與需求基本達(dá)到平衡，后來，多項(xiàng)重大投資導(dǎo)致產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。目前，隨著新投資的到位，產(chǎn)能明顯高于需求，產(chǎn)品性能、成本競爭力和創(chuàng)新將決定投資的未來成效。

圖4 全球廁用濕巾產(chǎn)能和需求的變化

過去10年間，曾有多項(xiàng)針對廁用濕巾的法律訴訟，訴訟主要基于廁用濕巾價(jià)格一直高于其他不可沖散濕巾這一前提，如果某一廁用濕巾產(chǎn)品被確認(rèn)無法有效沖散，就會(huì)出現(xiàn)針對價(jià)格差異的集體訴訟。另外還有其他涉及基礎(chǔ)設(shè)施被破壞的訴訟，包括水泵、水箱等，多地的市政部門為此出臺了監(jiān)管法規(guī)，目前處于不同的立法階段。對上述訴訟和監(jiān)管措施的擔(dān)憂導(dǎo)致主要的廁用衛(wèi)生紙生產(chǎn)商推遲投資廁用濕巾，或者減少投資。

市場上只有不到7%的濕巾產(chǎn)品是可沖散的，對于廁用濕巾的標(biāo)準(zhǔn)要求也在不斷變化。雖然市場中的廁用濕巾產(chǎn)品性能參差不齊，但零售商的整體需求和競爭的加劇也推動(dòng)了產(chǎn)品性能的提高。目前，性能較好的廁用濕巾產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到廁用衛(wèi)生紙的沖散時(shí)間要求。

表4 廁用濕巾沖散標(biāo)準(zhǔn)要求

● 產(chǎn)業(yè)鏈上下游對廁用濕巾的要求

產(chǎn)業(yè)鏈上下游對廁用濕巾的性能有不同的要求，需要非織造布供應(yīng)商提供滿足要求的基材。

表5 產(chǎn)業(yè)鏈上下游對廁用濕巾的性能要求

續(xù)表

● 測試標(biāo)準(zhǔn)

要滿足各方面的所有需求，往往在性能上會(huì)相互沖突。廁用濕巾投入馬桶后盡快分散是大家都希望的結(jié)果，但是如果滿足加工商和消費(fèi)者對強(qiáng)度的要求，就會(huì)影響沖散速度。必須規(guī)定統(tǒng)一的測試方法和測試標(biāo)準(zhǔn)，所以GD 3.0成為行業(yè)中通用的濕巾可沖散測試標(biāo)準(zhǔn)，INDA和EDANA制定了7項(xiàng)相關(guān)的測試方法：

● FG501：馬桶和下水管道沖水測試

2.2 IGF-1、IGF-2表達(dá)水平比較 檢測各組孕婦IGF-1、IGF-2的血清水平、胎盤蛋白水平以及胎盤mRNA水平后發(fā)現(xiàn)，輕度組和重度組IGF-1及IGF-2顯著低于對照組，重度組顯著低于輕度組，差異均具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)，見表2～4。

● FG502：晃動(dòng)箱分解測試

● FG503：家用水泵測試

● FG504：沉降試驗(yàn)

● FG505：有氧生物分解/生物降解測試

● FG506：厭氧生物分解/生物降解測試

● FG507：城市污水泵測試

● 廁用濕巾未來展望

未來，廁用濕巾的設(shè)計(jì)要求沖散速度更高：

● 利用共混改性纖維增加產(chǎn)品強(qiáng)度的同時(shí)，沖散時(shí)間不會(huì)增加甚至?xí)s短；

● 開發(fā)多層產(chǎn)品；

● 通過研究，掌握壓花和圖案對產(chǎn)品強(qiáng)度和沖散時(shí)間的影響；

● 混紡纖維定制設(shè)計(jì)能力及靈活性，針對具體客戶，質(zhì)量、圖案和強(qiáng)度水平均可定制。

總的來說，廁用濕巾市場潛力很大，全球產(chǎn)能超出供給，推動(dòng)了創(chuàng)新、設(shè)計(jì)和成本競爭力的提高，污水和市政管理部門對產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求，并通過監(jiān)管法規(guī)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。對于廁用濕巾行業(yè)來說，平衡各方面需求，包括客戶、零售商和加工商，生產(chǎn)高效濕巾，同時(shí)滿足污水處理系統(tǒng)的要求，將是邁向成功的關(guān)鍵。制定滿足“像廁用衛(wèi)生紙一樣沖散”這一實(shí)際需求的測試方法是問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需要盡快解決。

3 居家外用（商用）濕巾市場

居家外用濕巾市場面臨的挑戰(zhàn)主要是制造業(yè)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程辦公的發(fā)展、替代產(chǎn)品和限制使用以及預(yù)算的削減。同時(shí)，也存在發(fā)展的機(jī)遇，如，發(fā)展中市場餐飲服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)的增長、豪華酒店的增長帶來高端需求、發(fā)展中市場現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展以及發(fā)達(dá)國家對老年護(hù)理的重視、定制化服務(wù)等。

就全球來說，居家外用市場仍然是濕巾的主要市場，2016年居家外用濕巾占整個(gè)濕巾銷售額的75%，醫(yī)院/醫(yī)療護(hù)理渠道增長最快。

未來，酒店卸妝濕巾將有很大的增長潛力。為了減少化妝品污染床單和毛巾造成的損失，越來越多的酒店將為客人提供卸妝濕巾，這是一種增值客戶服務(wù)，同時(shí)也能節(jié)約成本。隨著旅游業(yè)的發(fā)展，許多發(fā)展中市場酒店客房數(shù)量將增加，同時(shí)，中國等市場追求高檔的趨勢仍然延續(xù)。

圖5 未來酒店客房數(shù)量增長最多的10個(gè)國家市場

4 總結(jié)

零售市場濕巾（居家用濕巾）

● 在基數(shù)較小的發(fā)展中市場，GDP和習(xí)慣養(yǎng)成是增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素；

● 發(fā)達(dá)市場中，GDP和人口等基本因素是增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，創(chuàng)新與營銷在品類的發(fā)展中發(fā)揮作用；

● 定價(jià)策略需要考慮收入門檻，且要參考嬰兒濕巾的價(jià)格；

● 產(chǎn)品的開發(fā)要順應(yīng)對原料和廢棄物越來越嚴(yán)格的監(jiān)管要求。

居家外用濕巾

● 由于成本原因，居家外用濕巾主要集中于發(fā)達(dá)國家市場，但在發(fā)展中市場，豪華酒店、現(xiàn)代餐飲服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)業(yè)的發(fā)展也將為其提供機(jī)遇；

● 發(fā)達(dá)市場未來增長的主要渠道包括醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)（老年護(hù)理）、外包清潔服務(wù)業(yè)和外包餐飲服務(wù)業(yè)；

● 抓住產(chǎn)品定制化的發(fā)展機(jī)遇，滿足消費(fèi)者的特定需求。