甄曉陽

（天津市高技術(shù)研究發(fā)展中心）

智能網(wǎng)聯(lián)汽車（intelligent and connected vehicle，ICV）是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X（車、路、人、云等）的智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)安全、高效、舒適、節(jié)能行駛，并最終實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車[1]。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是國際公認的未來發(fā)展方向和關(guān)注焦點，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車有利于推動汽車出行經(jīng)濟新模式，解決交通安全、能源消耗問題，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動、跨界融合、共創(chuàng)共享的智能交通和智能社會。

1 國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展概況

1.1 國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

文獻[2]指出，智能網(wǎng)聯(lián)汽車中，電子零部件的成本占比將會達到整車的一半以上，大量的雷達、傳感器、通信、攝像頭、監(jiān)控、檢測系統(tǒng)將會被裝載在汽車之上，以現(xiàn)在的出貨量計算，國內(nèi)智能汽車硬件的市場空間就將達到1.5萬億元左右。2015年以來，國內(nèi)市場涌現(xiàn)很多自主品牌的高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），價位在20萬元以內(nèi)的中級車開始出現(xiàn)了豐富的ADAS配置。分析機構(gòu)預(yù)計，中國ADAS市場2015—2020年，復(fù)合增長率達35%，2020年中國可實現(xiàn)近800億元的市場空間[2]。

國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展較晚，尚處于產(chǎn)業(yè)化初期和市場培育階段，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)品體系可分為傳感系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)3個層次，分別可類比人類的感知器官、大腦以及手腳[3]。產(chǎn)業(yè)鏈上下游主要包含車規(guī)級芯片、傳感系統(tǒng)（視覺傳感、雷達系統(tǒng)等）、決策算法、定位通訊（高精地圖、定位、V2X等）、系統(tǒng)集成、終端與云控平臺、智能出行等。圖1示出國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及部分企業(yè)。

圖1 國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及部分企業(yè)

1.2 國家層面支持

國務(wù)院印發(fā)的《中國制造2025》中，節(jié)能與新能源汽車被歸為重點發(fā)展領(lǐng)域之一，其中智能網(wǎng)聯(lián)汽車是重點發(fā)展內(nèi)容。《中國制造2025》明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展目標，即到2020年，掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。到2025年，掌握自動駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》明確提出了促進人工智能在智能汽車領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能為11個重點行動之一。

科技部推出了多個國家“八六三”計劃，對車路協(xié)同、車聯(lián)網(wǎng)等方面進行政策支持，同時，在國家重點研發(fā)計劃的新能源汽車重點專項中，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車作出重要布局。工信部發(fā)布的“智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖”描繪出智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展所需的關(guān)鍵核心技術(shù)及發(fā)展路徑。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車也被列為我國汽車工業(yè)8個重點發(fā)展方向之一。從2009年開始，國家自然科學(xué)基金委員會定期舉辦“智能車未來挑戰(zhàn)賽”，推動我國無人駕駛技術(shù)的進步。表1示出國家智能網(wǎng)聯(lián)部分政策及摘要。

表1 國家智能網(wǎng)聯(lián)部分政策及摘要

1.3 院校和科研機構(gòu)開展研究

清華大學(xué)連續(xù)承擔(dān)3個國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃（“八六三”計劃）課題“智能車路協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)研究”“基于車聯(lián)網(wǎng)的車輛智能化技術(shù)研究”“多目標交通信號和行駛車輛智能化協(xié)同控制研究”，在基于車聯(lián)網(wǎng)的行車安全預(yù)警與控制、基于互聯(lián)網(wǎng)的車輛節(jié)能提示與控制、車與交通信號協(xié)同控制等領(lǐng)域取得顯著成果[4]。同濟大學(xué)在無人駕駛環(huán)境感知與決策、無人駕駛智能電動汽車控制系統(tǒng)方面取得成效。吉林大學(xué)在基于雷達傳感器和攝像頭的ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、AEB自動緊急制動系統(tǒng)和LDW車道偏移報警系統(tǒng)方面取得突破性進展。此外，國防科技大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、長安大學(xué)等高校及中國電子集團第五十四研究所、電信科學(xué)技術(shù)研究院等研究機構(gòu)也為推動車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)做出重要貢獻。

中國汽車工程學(xué)會組織發(fā)起成立了“中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，中國汽車技術(shù)研究中心發(fā)起成立了“智能車輛產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，企業(yè)、高校、研究機構(gòu)將共同參與，優(yōu)化資源配置、促進智能車輛技術(shù)集成創(chuàng)新以及推動成果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。國汽智聯(lián)定位為國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心，為我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新體系提供基礎(chǔ)模塊和共性平臺。

1.4 各地方工作推進

示范測試是推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化的重要工作之一[5]。2016年6月，北京市科委正式啟動《北京市智能網(wǎng)聯(lián)駕駛技術(shù)創(chuàng)新工程（2016—2025年）》，同時宣布成立北京市智能網(wǎng)聯(lián)駕駛技術(shù)咨詢專家委員會。2016年1月，工信部、北京市政府、河北省政府共同簽訂“基于寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車與智慧交通應(yīng)用示范框架合作協(xié)議”。2015年11月，上海國際汽車城已經(jīng)被授予國內(nèi)首個智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，并公布了無人駕駛汽車城的總體規(guī)劃。目前，封閉測試區(qū)已建成將近200個場景，同時支持自動駕駛避撞能力、行為能力及實效應(yīng)對能力等方面的綜合性全方位的測試評價，成為國內(nèi)首個支持V2X應(yīng)用層標準的測試示范區(qū)。重慶市、浙江省、吉林省、湖北省、江蘇省等省市紛紛加快部署，共同推進4G/5G通信、智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已在全國范圍內(nèi)開展示范工程。

2018年5月，投資300億元的中德智能網(wǎng)聯(lián)汽車四川試驗基地正式落戶成都，是國內(nèi)唯一的國際合作智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛試驗基地。同時，各地也積極推進公共道路測試工作，目前北京、保定、上海、重慶、深圳、長春、長沙、福建、廣州、天津、杭州等地先后發(fā)布了道路測試辦法。

1.5 相關(guān)企業(yè)加快智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)發(fā)展

從產(chǎn)業(yè)上看，長安、一汽、比亞迪、宇通、東風(fēng)均已開展無人駕駛汽車研發(fā)。大部分主流乘用車企業(yè)在部分量產(chǎn)車型上裝配了L1級駕駛輔助系統(tǒng)，部分企業(yè)則在少數(shù)高端車型上裝配了L2級部分自動駕駛系統(tǒng)，并對L3和L4階段自動駕駛系統(tǒng)進行了研發(fā)和試驗。根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車指數(shù)（Intelligent Connected Vehicle Index，ICVI）評價體系，2017年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)在美、德、日3個國家之后，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)競爭力與發(fā)達國家相比存在一定差距，但和傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域相比，差距有所縮小[6]。

從技術(shù)水平上看，在車內(nèi)人機交互方面，語音交互在車載領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，比亞迪、長安等企業(yè)新一代車型幾乎全部采用了觸摸屏車機產(chǎn)品；科大訊飛、云知聲等供應(yīng)商開發(fā)的相關(guān)引擎日趨完善；TOF、雙目等企業(yè)的手勢交互技術(shù)快速發(fā)展，能與語音識別無縫結(jié)合，融合眼動、面部識別等前沿技術(shù)，多種交互技術(shù)并存的趨勢越來越顯著。在車輛決策與控制技術(shù)方面，國內(nèi)企業(yè)對路徑規(guī)劃、行為決策、軌跡規(guī)劃、車輛控制等核心算法開展了深入的研究，其中一些企業(yè)在前撞預(yù)警、車道線偏離預(yù)警、全景泊車輔助等方面已經(jīng)達到國際先進水平，商用車的自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）已經(jīng)開始裝車應(yīng)用。在環(huán)境感知方面，雷達和圖像傳感器的融合是未來發(fā)展的主要趨勢，國內(nèi)廠商在車載攝像頭鏡頭上優(yōu)勢突出，其中舜宇光學(xué)的鏡頭出貨量為全球第一；模組市場上國內(nèi)廠商占有率超過50%，但市場集中度較低，上游核心芯片為國外產(chǎn)業(yè)巨頭所壟斷，國內(nèi)車載毫米波雷達、激光雷達廠商面臨巨大競爭壓力和挑戰(zhàn)。在計算平臺系統(tǒng)方面，以百度為首的互聯(lián)網(wǎng)和算法公司推出了自有的自動駕駛軟硬件平臺，逐漸開始路測，但自動駕駛計算平臺依賴于國外提供的硬件芯片；國內(nèi)芯片企業(yè)如華為、地平線、深鑒科技等研發(fā)了針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的計算芯片平臺，但距國際先進水平還有一定差距。

從行業(yè)投資上看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在計算能力、海量數(shù)據(jù)、優(yōu)秀算法等核心人工智能技術(shù)方面具備得天獨厚的優(yōu)勢，騰訊、百度、樂視、阿里巴巴等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛宣布跨界造車或發(fā)布超前概念，并在車聯(lián)網(wǎng)、整車制造及出行服務(wù)等領(lǐng)域展開布局。百度的Apollo計劃，旨在提供開放、完整、安全的軟硬件和服務(wù)平臺，幫助開發(fā)者快速搭建屬于自己的完整的自動駕駛系統(tǒng)，并與奇瑞、一汽、長安等超過50家企業(yè)達成戰(zhàn)略合作；阿里巴巴和上汽簽署互聯(lián)網(wǎng)汽車戰(zhàn)略合作協(xié)議，并合資設(shè)立10億元的互聯(lián)網(wǎng)汽車基金，用于共同推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車的開發(fā)和運營，同時與斑馬網(wǎng)絡(luò)與神龍汽車就未來汽車智能化達成戰(zhàn)略合作；騰訊投資滴滴和四維圖新，并持有特斯拉5%的股份。

2 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)存問題

1）國內(nèi)相關(guān)行業(yè)戰(zhàn)略缺乏協(xié)調(diào)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及汽車、電子通信、交通等眾多行業(yè)，相關(guān)國家戰(zhàn)略、政策缺乏相互協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)劃，亟須國家做好跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的頂層設(shè)計與規(guī)劃，促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智能交通體系的有機結(jié)合。

2）法律法規(guī)和標準體系尚不完善。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車公路測試牌照、道路交通事故責(zé)任認定、民事訴訟、刑事訴訟等相關(guān)法律規(guī)范不完善，車路協(xié)同所必須的相關(guān)數(shù)據(jù)格式與協(xié)議等標準尚待統(tǒng)一。

3）關(guān)鍵核心技術(shù)缺失。攝像、雷達等傳感器、車載系統(tǒng)、自主式ADAS、核心芯片等技術(shù)被國外壟斷，我國在信息通信領(lǐng)域擁有較強技術(shù)，但未能深入汽車智能化控制層面，V2X示范運行區(qū)處于起步建設(shè)階段，與國外差距較大。

3 政策建議

3.1 企業(yè)層面（加強產(chǎn)學(xué)研結(jié)合）

建議智能網(wǎng)聯(lián)汽車上下游企業(yè)加強對高素質(zhì)科研人員的引進和培養(yǎng)，切實參與到產(chǎn)學(xué)研的合作創(chuàng)新模式中去，有效利用高等院校以及科研機構(gòu)的研發(fā)平臺，建立高效的合作機制，并最終形成自己的研發(fā)系統(tǒng)，鼓勵科研人員全方位掌握國外的同類先進技術(shù)，最終將其轉(zhuǎn)化成自有科研成果。

3.2 產(chǎn)業(yè)層面（鼓勵集群式創(chuàng)新）

產(chǎn)業(yè)具有綜合性、集成性和網(wǎng)絡(luò)性的特點。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)不僅包括了全部相關(guān)的汽車企業(yè)，還包括整個產(chǎn)業(yè)鏈上對其產(chǎn)生影響的組織和機構(gòu)。因此，產(chǎn)業(yè)層面應(yīng)從整體上來提升其自主創(chuàng)新能力，擴大產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系范圍，除了具體的生產(chǎn)企業(yè)以外，還包括其他的組織和機構(gòu)，如高等院校、政府服務(wù)機構(gòu)以及金融機構(gòu)等，有效提高產(chǎn)業(yè)內(nèi)部以及外部機構(gòu)的合作效率，為產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新服務(wù)，從而提高產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新效率。

3.3 國家層面（進行政策扶持和引導(dǎo)）

國家政策扶持是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的保障。從國家層面上，應(yīng)建立符合中國國情的智能交通總體發(fā)展戰(zhàn)略和政策，統(tǒng)籌推進包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展；加強科技專項資金引導(dǎo)，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，通過國家科技計劃專項資金加大對智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用示范，構(gòu)建汽車、互聯(lián)網(wǎng)、信息企業(yè)、科研院所及其他機構(gòu)共同參與的協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車與通信、電子、信息、交通等多個領(lǐng)域協(xié)同，支撐產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；同時，提前開展相關(guān)法規(guī)制修訂的研究工作，為逐步推進相關(guān)法規(guī)配套修訂做好準備。

4 結(jié)論

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向，當(dāng)前我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車尚處于產(chǎn)業(yè)化和市場化初期，需在國家政策的支持和引導(dǎo)下，集合高校、科研院所、汽車企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各方面的優(yōu)勢資源，提升整個產(chǎn)業(yè)層面的自主創(chuàng)新能力，掌握智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的國際先進技術(shù)。