吳麗琳

2018年，中國新型顯示全行業(yè)營收規(guī)模約3553億元，其中顯示面板營收2677億元，全球占比27.4%，過去5年我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率高達(dá)27%。

11月22日，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長劉文強出席首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會主論壇并演講。劉文強表示，在存量競爭的背景下，尺寸大型化和形態(tài)柔性化成為當(dāng)前顯示產(chǎn)品市場的主要驅(qū)動力。

劉文強表示，在過去十幾年中，新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，營收增長相對較快，但進入2018年，智能手機和電視市場逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛偁庪A段，再加上全球經(jīng)濟不確定性加劇，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)總出貨面積2018年達(dá)到2.16萬平方米，同比增長8%以上，營收規(guī)模1236億美元。在存量競爭的背景下，尺寸大型化和形態(tài)柔性化成為當(dāng)前顯示產(chǎn)品市場的主要驅(qū)動力，全球電視面板出貨平均尺寸在過去幾年中增長較為迅速，折疊手機、彎曲腕表、卷曲電視等產(chǎn)品在2019年下半年已經(jīng)開始陸續(xù)上市，市場的反響非常熱烈。

在市場帶動下，顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，各種技術(shù)競相發(fā)展。從2019年業(yè)界比較關(guān)注的熱點技術(shù)中不難看出，液晶技術(shù)并未止步，OLED加速完善，新興技術(shù)也在摩拳擦掌。在競爭格局方面，隨著市場和技術(shù)的發(fā)展，新型顯示產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的“三國四地”格局悄然發(fā)生變化，呈現(xiàn)出區(qū)位特色分化、錯位發(fā)展的態(tài)勢。日本是最早將液晶面板投入商用的國家，雖然近年來面板產(chǎn)能逐漸收縮，但憑借在相關(guān)領(lǐng)域的長期投入和技術(shù)積累，在上游材料和設(shè)備方面優(yōu)勢仍然明顯。韓國作為顯示產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者，將AMO-LED作為其保持領(lǐng)先地位的重要選擇，目前占AMOLED90%以上市場份額。我國臺灣地區(qū)繼續(xù)深耕TFT-LCD技術(shù)，同時在MicroLED技術(shù)上持續(xù)發(fā)力，已形成較為完整的技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈。我國大陸地區(qū)近年跨越式發(fā)展，中國已成為顯示產(chǎn)業(yè)重要國家之一。

近年來，中國大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)始終保持正增長，整體增長速度已連續(xù)多年超過全球產(chǎn)業(yè)增長速度。2018年，中國新型顯示全行業(yè)營收規(guī)模約3553億元，其中顯示面板營收2677億元，全球占比27.4%。過去5年我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率高達(dá)27%。我國新型顯示產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展過程中已經(jīng)形成了以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)，以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區(qū)，以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區(qū)，以及以重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)的四大產(chǎn)業(yè)集群布局。

劉文強說，伴隨產(chǎn)業(yè)規(guī)模的壯大，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平也在不斷提升。TFT-LCD領(lǐng)域，氧化物和低溫多晶硅TFT-LCD面板生產(chǎn)能力進一步成熟，超高清、大尺寸面板制造工藝水平顯著增強，累積專利接近5萬件，海外專利占比超過20%。在AMOLED領(lǐng)域，京東方為華為供應(yīng)了全球首款折疊屏5G手機MateX的柔性面板，我國企業(yè)在柔性顯示技術(shù)上已具備了一定的國際競爭力。

從總體來看，新型顯示的主打

方向還是手機、電視。智能手機市場競爭日益激烈，屏幕成為競爭焦點，差異化發(fā)展是各家手機企業(yè)競相追逐的重點。新技術(shù)普及速度不斷加快，全面屏產(chǎn)品在手機市場從問世到普及率超過50%僅用了9個月，在此基礎(chǔ)上衍生出來的“劉海屏”“水滴屏”“瀑布屏”也得到了手機企業(yè)熱烈追捧。折疊屏作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個熱點，將手機與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時也將成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。電視應(yīng)用是新型顯示市場權(quán)重最高的應(yīng)用之一，從現(xiàn)有格局看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術(shù)的發(fā)展方向。智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及虛擬現(xiàn)實等行業(yè)的興起，使新型顯示的應(yīng)用范圍呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。

從產(chǎn)業(yè)投融資來看，日韓等國也在加速新型顯示領(lǐng)域的投資，其中OLED成為各國投資重點。2019年，三星宣布了110億美元的投資，LGD也宣布了70億美元的投資，重點均放在大尺寸OLED方面。

近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)積極的投資戰(zhàn)略，截至2019年10月，我國全產(chǎn)業(yè)累積總投資已超過1.2萬億元，預(yù)計到2022年，全產(chǎn)業(yè)已規(guī)劃產(chǎn)線全部投產(chǎn)后，總產(chǎn)能將超過2億平方米/年。

此外，政策對新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動作用十分明顯。國家有關(guān)部門相繼出臺了支持面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列政策，通過規(guī)范布局、動態(tài)調(diào)整，對我國新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到了重要的引導(dǎo)和推動工作。

關(guān)于新型顯示產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展，劉文強從技術(shù)方向、應(yīng)用方向、創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展等方面提出四點建議。

技術(shù)方面，建議進一步加強超高清顯示面板創(chuàng)新，加快器件開發(fā)和量產(chǎn)。突破曲面、折疊、柔性等關(guān)鍵技術(shù)，加快推進柔性AMOLED量產(chǎn)。發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢，開發(fā)對比度好、顯示效果優(yōu)的新興技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量競爭。注重新興技術(shù)的研究和儲備，加強MicroLED等新技術(shù)的專利、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)化。

應(yīng)用方面，建議深化面板企業(yè)與終端企業(yè)的合作交流，對現(xiàn)有的新興領(lǐng)域進一步優(yōu)化用戶體驗。以重大的活動或者國際賽事為抓手，擴大應(yīng)用場景，加大滲透力度。

創(chuàng)新方面，建議顯示企業(yè)要加強與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的結(jié)合，尋找創(chuàng)新發(fā)展路徑，相互融合，相互促進，開發(fā)新應(yīng)用，打造新市場。

高質(zhì)量發(fā)展方面，建議打通兩條鏈，分別是橫向和縱向的。橫向打通新型顯示生態(tài)協(xié)作鏈，加快共性和前瞻性技術(shù)的突破;縱向打通從材料、設(shè)備、零組件到終端的制造供應(yīng)鏈，鼓勵以面板企業(yè)為龍頭，采用市場化手段帶動上游企業(yè)發(fā)展。最后，要開展多層次全方位產(chǎn)業(yè)合作，加強人才引培力度，打造具備國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。