本刊特約記者 牛序謀

韓國(guó)造船業(yè)今年以來(lái)運(yùn)行的狀態(tài)低于期望值，但在新船接單量等方面突出，特別是在高技術(shù)、高附加值船接單上還是有獨(dú)到之處。

2018年的國(guó)際造船市場(chǎng)比2016年和2017年有較明顯的恢復(fù)。新船正式簽單成交數(shù)量超過(guò)了前兩年同期的規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1—10月全球新船正式簽單合同達(dá)到了2305萬(wàn)修正總噸（CGT），而2016年和2017年同期的簽單量分別為1096萬(wàn)CGT和2049萬(wàn)CGT。從衡量船市景氣重要指標(biāo)的新船簽單成交量來(lái)看，船市的恢復(fù)還是緩慢的。

低于期望值但值得關(guān)注

在今年年初和去年底，韓國(guó)政府主管部門和造船業(yè)界對(duì)2018年國(guó)際造船市場(chǎng)恢復(fù)速度和程度曾發(fā)表過(guò)相對(duì)樂(lè)觀的展望預(yù)測(cè)?，F(xiàn)在看到船市今年以來(lái)運(yùn)行的狀態(tài)遠(yuǎn)低于期望值，因此發(fā)出一些失望的感嘆：“大型造船企業(yè)呈現(xiàn)一絲曙光，中小造船企業(yè)仍處嚴(yán)寒期”“漫長(zhǎng)的冬天結(jié)束了，造船還是如履薄冰”“大型船企新船接單量雖然增加，但經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（幾個(gè)季度經(jīng)營(yíng)連續(xù)虧損）給市場(chǎng)帶來(lái)重大沖擊”……

鑒于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在一些不確定因素，加之美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義和發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)，造船業(yè)界期待的造船市場(chǎng)和海運(yùn)市場(chǎng)恢復(fù)可能會(huì)放慢步伐。由于韓國(guó)國(guó)內(nèi)船用厚板價(jià)格今年上半年和下半年分別上漲了5萬(wàn)韓元（約折合44美元）/噸，其船企結(jié)構(gòu)調(diào)整在逐步深化展開(kāi)，導(dǎo)致流動(dòng)性吃緊，因此在2019年三大造船企業(yè)中會(huì)有企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)虧損狀態(tài)。三星重工因今年三季度虧損，在11月初已將全年?duì)I業(yè)虧損額預(yù)測(cè)數(shù)值從2400億韓元上調(diào)為4200億韓元；大宇造船海洋雖然獲得債權(quán)團(tuán)的融資，2018年前三季度連續(xù)盈利，但韓國(guó)進(jìn)出口銀行行長(zhǎng)在國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上表示，2019年大宇造船海洋可能將再度陷入經(jīng)營(yíng)虧損的境地。

韓國(guó)政府和造船業(yè)界雖然對(duì)今年造船業(yè)的恢復(fù)和所取得的成績(jī)不大滿意，但我們回顧梳理一下韓國(guó)造船業(yè)2018年的運(yùn)行軌跡，還是可以看出其中幾個(gè)值得業(yè)界關(guān)注的突出點(diǎn)，它對(duì)我們了解和把握韓國(guó)造船業(yè)今后發(fā)展走向會(huì)起到一定的參考作用，或許有借鑒的價(jià)值。

值得業(yè)界關(guān)注的幾個(gè)突出點(diǎn)主要包括：韓國(guó)船企全年的新船接單數(shù)量（以CGT作統(tǒng)計(jì)）極可能超過(guò)中國(guó)同行重返世界第一位；韓國(guó)海運(yùn)公司在國(guó)內(nèi)船廠一批下單訂造20艘超大型集裝箱船破歷史紀(jì)錄；韓國(guó)政府在一年內(nèi)密集出臺(tái)支援造船和海運(yùn)兩大產(chǎn)業(yè)的政策和舉措；醞釀了近10年的支援造船和海運(yùn)的國(guó)有專門機(jī)構(gòu)正式掛牌成立；韓國(guó)政府對(duì)本國(guó)造船企業(yè)的融資支援引發(fā)日本在世貿(mào)組織（WTO）提出異議。

新船接單量極可能奪冠

今年上半年，韓國(guó)船企承接到手的新船訂單開(kāi)始明顯地多于中國(guó)船企所接獲的船單，特別在8月份后韓國(guó)船企的這一優(yōu)勢(shì)更加明顯。1—8月份，韓國(guó)船企新船累計(jì)接單量為756萬(wàn)CGT，比中國(guó)船企同期接單570萬(wàn)CGT多出了186萬(wàn)CGT，彼時(shí)韓國(guó)業(yè)界就有預(yù)測(cè)，今年全年韓國(guó)船企新船接單量可望超過(guò)中國(guó)。9月份，韓國(guó)現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋從現(xiàn)代商船一批接獲了15000—23000TEU級(jí)的超大型集裝箱船訂單20艘，使得9月份韓國(guó)船企的新船接單量達(dá)163萬(wàn)CGT，大大超過(guò)了同期中國(guó)船企的接單量，這使得兩國(guó)差距進(jìn)一步拉大。據(jù)克拉克松公司對(duì)國(guó)際造船市場(chǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)資料顯示，今年前三個(gè)季度，全世界造船市場(chǎng)的新船簽單量為2114萬(wàn)CGT，比2017年同期的新船簽單量1873萬(wàn)CGT增長(zhǎng)了13%，而2017年同期簽單量比2016年同期的992萬(wàn)CGT簽單量也大幅增長(zhǎng)了89%，這說(shuō)明今年船市新船簽單量的增幅有所回落。今年前三個(gè)季度，韓國(guó)船企共計(jì)承接新船訂單307艘、651萬(wàn)CGT，韓國(guó)船企接單量比中國(guó)船企多出299萬(wàn)CGT。10月份，全球造船市場(chǎng)新船簽單量為73萬(wàn)CGT，中韓兩國(guó)船企分別承接新船訂單32萬(wàn)CGT和22萬(wàn)CGT。截至到10月底，韓國(guó)造船企業(yè)今年的新船接單量比中國(guó)船企多出了289萬(wàn)CGT，與今年前10個(gè)月國(guó)際船市新船簽單量2305萬(wàn)CGT相比，也算是一個(gè)不小的數(shù)量差距，因此韓國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)此很看重。

針對(duì)韓國(guó)船企今年新船接單量將超越中國(guó)的狀況，韓國(guó)政府主管部門和造船業(yè)界一致把這一變化看作是今年韓國(guó)造船業(yè)的“一喜”，自2012年以來(lái)，韓國(guó)船企可以說(shuō)打了一個(gè)“翻身仗”，年度新船接單量在今年終于超過(guò)了中國(guó)船企，重新返歸世界第一位。與此同時(shí)，韓國(guó)造船界也十分重視其手持訂單量仍落后于中國(guó)船企幾百萬(wàn)CGT。克拉克松公司的資料顯示，截至到今年10月底，全球手持訂單量2781萬(wàn)CGT，日本船企手持訂單量1332萬(wàn)CGT，占市場(chǎng)份額17%。

除今年新船接單量超越中國(guó)船企外，韓國(guó)船企亮點(diǎn)當(dāng)中還有一個(gè)突出的看點(diǎn)是，以現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋三大船企為代表，它們承接的新船訂單結(jié)構(gòu)都以高附加值船型為主體，即液化天然氣（LNG）船、超大型油船（VLCC）和超大型集裝箱船的訂單均占相當(dāng)大的比重，還有穿梭油船、液化石油氣（LPG）船和化學(xué)品船訂單等。截至今年11月中旬，大宇造船海洋承接的新船訂單包括LNG船12艘、VLCC 18艘、23000TEU超大型集裝箱船7艘、軍船4艘，共計(jì)41艘，合計(jì)船價(jià)為54.5億美元，每艘平均造價(jià)約為1.313億美元；大宇造船海洋今年接單金額目標(biāo)年初確定為73億美元，現(xiàn)已完成計(jì)劃目標(biāo)的75%。三星重工已接訂單41艘，合計(jì)船價(jià)為49億美元，每艘平均造價(jià)為1.195億多美元；現(xiàn)已完成接單計(jì)劃的60%，其承接的訂單包括LNG船11艘、大型集裝箱船13艘、VLCC 14艘、軍船3艘?，F(xiàn)代重工旗下的三家船企共承接訂單130艘（包括1套FPS），合計(jì)造價(jià)108.6億美元，每艘平均造價(jià)為8354萬(wàn)美元。其接獲的主要訂單為：LNG船16艘、LPG船18艘、集裝箱船41艘、各型油船47艘、乙烷等液態(tài)氣體運(yùn)輸船31艘?，F(xiàn)代重工今年接單計(jì)劃目標(biāo)為132億美元，現(xiàn)在完成了年度計(jì)劃目標(biāo)的82%?，F(xiàn)代重工有關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示，年底前還將承接一批訂單，目前正在與船東進(jìn)行協(xié)商，因此較有把握超額完成全年新船接單任務(wù)。韓國(guó)造船界在對(duì)三大船企接單狀況分析后認(rèn)為，年初在擬制計(jì)劃時(shí)，均預(yù)測(cè)今年海工裝備市場(chǎng)將呈現(xiàn)出明顯恢復(fù)趨勢(shì)，海工裝備訂單將增多，但海工市場(chǎng)實(shí)際恢復(fù)程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于年初的期望，所以三大船企接單計(jì)劃中的海工裝備部分都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，大宇造船海洋今年海工裝備接單至今依然為零，三星重工也為零接單，僅有現(xiàn)代重工接到了一套FPS裝備訂單。韓國(guó)三家船企今年參加的國(guó)際海工裝備市場(chǎng)上有限的幾次訂單競(jìng)標(biāo)，或是被中國(guó)船企拿走，或是被新加坡船企奪去，勞務(wù)成本費(fèi)用高企導(dǎo)致海工裝備造價(jià)高于中國(guó)和新加坡同行，這成為韓國(guó)船企在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)海工裝備訂單的一大短板和“軟肋”，這一點(diǎn)韓國(guó)的三大船企已經(jīng)深刻地感受和體驗(yàn)到，所以今后降低勞務(wù)成本費(fèi)用以補(bǔ)齊短板，將“軟肋”加強(qiáng)為“硬肋”是其必將狠抓的頭等大事。

韓國(guó)政府密集出臺(tái)政策舉措

以文在寅總統(tǒng)為首的韓國(guó)新一屆政府執(zhí)政后大力支持造船和海工兩大產(chǎn)業(yè)，連續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策和舉措，例如今年4月上旬的“造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”、5月初的“海運(yùn)再建五年計(jì)劃”，7月初新設(shè)立“韓國(guó)海洋振興公社”。在短時(shí)間內(nèi)密集出臺(tái)造船、海運(yùn)支持政策舉措，這在韓國(guó)歷史上從未有過(guò)先例，因此，國(guó)際造船、海運(yùn)業(yè)界十分關(guān)注韓國(guó)政府的決心。

文在寅早在他競(jìng)選總統(tǒng)時(shí)就曾許下諾言：他自己競(jìng)選成功、執(zhí)政后組建的政府將會(huì)全力支援造船產(chǎn)業(yè)。今年5月31日是韓國(guó)的第二十二個(gè)“海洋節(jié)”紀(jì)念日，文在寅在紀(jì)念儀式上發(fā)表演講，表示要總動(dòng)員一切政策手段來(lái)拯救造船和海運(yùn)兩大產(chǎn)業(yè)，他還表示將直接抓海洋水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，要設(shè)立專門的韓國(guó)船舶海洋金融公社，加大對(duì)造船和海運(yùn)兩大產(chǎn)業(yè)的金融支持力度，為造船和海運(yùn)兩大產(chǎn)業(yè)部門創(chuàng)出更多新的就業(yè)崗位，幫助企業(yè)走出困境。

在韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中，最突出的亮點(diǎn)是提出了造船產(chǎn)業(yè)“生態(tài)界”均衡基礎(chǔ)的構(gòu)筑課題。過(guò)去韓國(guó)國(guó)內(nèi)也曾提及過(guò)造船產(chǎn)業(yè)的“生態(tài)界”構(gòu)筑問(wèn)題，當(dāng)時(shí)主要指大型、中型和小型造船企業(yè)應(yīng)形成韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合性、均衡性結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)力，以及船企與眾多協(xié)作配套中小企業(yè)的協(xié)同共生、互贏發(fā)展前進(jìn)的課題，即要打造韓國(guó)造船整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上諸多環(huán)節(jié)構(gòu)成的均衡性產(chǎn)業(yè)“生態(tài)界”。此次除重提老課題外，還突出地強(qiáng)調(diào)韓國(guó)三大造船企業(yè)要構(gòu)筑合理、均衡的造船“生態(tài)界”，提出要夯實(shí)韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)的“生態(tài)界”基礎(chǔ)，要狠抓三大造船企業(yè)的造船業(yè)務(wù)分工，稱之為“造船業(yè)務(wù)分擔(dān)”，為此努力推進(jìn)三大船企之間競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)和造船業(yè)務(wù)分工構(gòu)想。三大船企要各自根據(jù)自己的規(guī)模和特點(diǎn)、特長(zhǎng)，選擇出自已最有競(jìng)爭(zhēng)力的造船業(yè)務(wù)，進(jìn)行與自身相適應(yīng)的恰當(dāng)?shù)摹霸齑瑯I(yè)務(wù)分擔(dān)”，以避免三者相互間的內(nèi)斗式“大出血”較量競(jìng)爭(zhēng)，分別做大做強(qiáng)各自的“拳頭”船型產(chǎn)品，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，從而避免內(nèi)耗而讓他國(guó)企業(yè)“漁翁得利”。韓國(guó)三大船企中有相當(dāng)一部分船型的建造生產(chǎn)設(shè)備相互重疊，嚴(yán)重存在同質(zhì)化現(xiàn)象，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，必須進(jìn)行合理的“生態(tài)界”的壓減產(chǎn)能調(diào)整。韓國(guó)經(jīng)濟(jì)界和造船界對(duì)政府構(gòu)筑造船新“生態(tài)界”的解讀是，三大船企相互重迭、同質(zhì)化造成產(chǎn)能過(guò)剩的應(yīng)該重組調(diào)整，其中包括LNG船、VLCC和超大型集裝箱船的建造生產(chǎn)設(shè)施。然而其中的難題是，上述三個(gè)船型的建造生產(chǎn)能力比市場(chǎng)實(shí)際需求的確是過(guò)剩，應(yīng)該壓縮產(chǎn)能，韓國(guó)政府和業(yè)界對(duì)此都有共識(shí)。但從三大船企的立場(chǎng)角度看，這三大高附加值船型均是自己的強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)品，不愿壓減產(chǎn)能，其原因有兩點(diǎn)：一是期待市場(chǎng)需求今后會(huì)擴(kuò)大，現(xiàn)在如壓產(chǎn)，待市場(chǎng)恢復(fù)時(shí)將吃大虧，不壓產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將獲得利益，因此處于等待觀察市場(chǎng)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓產(chǎn)如何進(jìn)行的狀態(tài)。二是擔(dān)心韓國(guó)三大船企對(duì)三大船型壓產(chǎn)能后，今后市場(chǎng)如需求恢復(fù)，等于將新的機(jī)遇拱手讓給了中日競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手船企。由此看來(lái)，韓國(guó)的三大船企要達(dá)到政府要求的“造船業(yè)務(wù)分擔(dān)”目標(biāo)還有相當(dāng)大的難度，尚需時(shí)日。

關(guān)于海工裝備建造問(wèn)題，韓國(guó)三大船企前些年大量接單，在實(shí)際建造過(guò)程中遭受到巨額損失，2015年結(jié)算的結(jié)果顯示，其海工裝備建造合計(jì)虧損額達(dá)78億多美元，由此三大船企對(duì)海工裝備建造的巨額虧損進(jìn)行了總結(jié)反思，均表示要壓縮產(chǎn)能，韓國(guó)政府也提出要“官民”聯(lián)手研究討論海工裝備的問(wèn)題，并提出：三大船企聯(lián)手成立海工裝備設(shè)計(jì)合作公司的設(shè)想，以突破海工裝備設(shè)計(jì)這一“瓶頸”，但至今沒(méi)有動(dòng)靜。

三大造船企業(yè)構(gòu)筑造船產(chǎn)業(yè)的合理均衡“生態(tài)界”涉及到一個(gè)重大問(wèn)題，即在全球造船產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的狀態(tài)下，韓國(guó)有無(wú)必要繼續(xù)維系“三大”造船格局體系，政府對(duì)此避免明確表態(tài)，只是再三強(qiáng)調(diào)：這樣的調(diào)整要交給市場(chǎng)去做決定；業(yè)界大多數(shù)認(rèn)為應(yīng)該由“三大”調(diào)整為“兩大”或者是“兩大+半大”，“半大”實(shí)際上是指將大宇造船海洋調(diào)整成為一家相當(dāng)于現(xiàn)代重工和三星重工規(guī)模一半大小的造船企業(yè)?，F(xiàn)代重工和三星重工對(duì)此不便于公開(kāi)表態(tài)，但內(nèi)心是贊同的。大宇造船海洋總經(jīng)理鄭圣立對(duì)此倒不避嫌，他先后3次在記者招待會(huì)上表示，他對(duì)業(yè)界認(rèn)為的韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)目前的“三大”體系規(guī)模過(guò)大的看法有同感和共識(shí)，至于今后調(diào)整為“兩大”或是“兩大+半大”，這應(yīng)該是政府和市場(chǎng)決定的事項(xiàng)，他本人的任務(wù)是把大宇造船海洋帶上一條規(guī)模中等、動(dòng)力堅(jiān)實(shí)的發(fā)展道路，之后大宇造船海洋尋找新主人的問(wèn)題將交給市場(chǎng)去解決。今年以來(lái)，大宇造船海洋的最大股東韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行曾兩次公開(kāi)表示，大宇造船海洋的經(jīng)營(yíng)狀況在轉(zhuǎn)好，前三個(gè)季度連續(xù)盈利，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)7050億韓元（約折合6.33億美元）。因此今后將選擇合適的時(shí)機(jī)賣出產(chǎn)業(yè)銀行持有的大宇造船海洋股份（占其總股份的54%），但未透露是拍賣全部的持有股份，還是拍賣其中一部分。

“海運(yùn)再建五年計(jì)劃”是韓國(guó)最大的海運(yùn)公司韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)倒閉后，為重建海運(yùn)大國(guó)的目標(biāo)而提出的，韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)后，韓國(guó)從世界第七大集裝箱船海運(yùn)國(guó)跌落到了第十五位。這個(gè)計(jì)劃的目標(biāo)是要將現(xiàn)代商船打造成為可以替代韓進(jìn)海運(yùn)的國(guó)際級(jí)大型海運(yùn)公司，以重塑韓國(guó)世界海運(yùn)大國(guó)的形象，計(jì)劃由2018年初的不足50萬(wàn)TEU躍升到2022年的110萬(wàn)TEU。此外，將支持韓國(guó)的大小海運(yùn)公司在3年內(nèi)下單訂造集裝箱船60艘、各型干散貨船140艘，共計(jì)200艘，另外還要下單訂造40艘近海公務(wù)船以及一批軍船。所以這個(gè)五年計(jì)劃是一項(xiàng)對(duì)海運(yùn)和造船同時(shí)給予支持的“一石二鳥(niǎo)”政策。

“海運(yùn)再建五年計(jì)劃”還提出要在現(xiàn)代商船下單訂造13000—14000TEU級(jí)和20000—22000TEU級(jí)的大型和超大型集裝箱船20艘，在今年9月底正式簽合同時(shí)將船型擴(kuò)大為15000TEU級(jí)的集裝箱船8艘，全部由現(xiàn)代重工建造；23000TEU級(jí)的集裝箱船12艘，分別由大宇造船海洋建造7艘、三星重工建造5艘，這20艘船合同金額共計(jì)為31531億韓元（約折合為28.415億美元）。韓國(guó)政府要支持現(xiàn)代商船的集裝箱船隊(duì)規(guī)模在2022年達(dá)到70萬(wàn)TEU以上的運(yùn)力水平，與破產(chǎn)前的韓進(jìn)海運(yùn)大致相當(dāng)。

為幫助造船企業(yè)度過(guò)訂單嚴(yán)重不足的難關(guān)，韓國(guó)政府2018年到2019年要投入國(guó)家資金5.5萬(wàn)億韓元（約折合50億美元），在韓國(guó)船廠訂造40艘公務(wù)船，其中大部分為軍用艦艇，首批合同于11月中旬已正式簽署，其中，大宇造船海洋接獲2800噸級(jí)新一代護(hù)衛(wèi)艦訂單2艘，韓進(jìn)重工承接200噸級(jí)高速快艇訂單4艘?！?/p>