諸玲珍 顧鴻儒

編者牲：11月23日下午，首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)顯示材料設(shè)備改壇在合肥舉辦。論壇由中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)、中國(guó)電于材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子專用工業(yè)設(shè)備協(xié)會(huì)承辦。論壇以“協(xié)同創(chuàng)新，全面發(fā)展”為主題，與會(huì)專家針對(duì)新型顯示額域上游設(shè)備、材料的發(fā)展現(xiàn)狀、本地化進(jìn)展以及未來(lái)前景進(jìn)行了深入解析。本報(bào)特刊登論壇演講嘉賓的精彩觀點(diǎn)，以饗讀者。

胡春明：創(chuàng)新為材料裝備帶來(lái)更多機(jī)會(huì)

顯示行業(yè)最突出的特征之一就是全球化，因此，作為上游的材料、裝備也陡著全球顯示器件的市場(chǎng)波動(dòng)而上下起伏。目前，全球顯示玻璃市場(chǎng)規(guī)模約120億美元，且集中度很高;全球偏光片市場(chǎng)基本穩(wěn)定，中國(guó)大陸每年進(jìn)口近10億美元;全球液晶材料市場(chǎng)需求隨出貨面積的擴(kuò)大而穩(wěn)步增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)集中度依然很高，但中國(guó)大陸市場(chǎng)的集中度在降低;全球有機(jī)發(fā)光材料市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，中國(guó)大陸市場(chǎng)占比逐年提升，市場(chǎng)集中度高的形勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)改變;全球光刻膠市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，約1/4市場(chǎng)在中國(guó)大陸，顯示用光刻膠每年采購(gòu)數(shù)量約10億美元，到2020年預(yù)計(jì)接近12億美元;全球靶材市場(chǎng)保持穩(wěn)定，中國(guó)大陸市場(chǎng)需求隨顯示及半導(dǎo)體應(yīng)用而快速增長(zhǎng);全球光罩市場(chǎng)因G10.5需求小幅增長(zhǎng)，F(xiàn)MM市場(chǎng)增長(zhǎng)快速;全球顯示裝備市場(chǎng)具有典型的逆周期投資特征，中國(guó)大陸尤其明顯。

顯示行業(yè)的周期性會(huì)不斷推動(dòng)技術(shù)和應(yīng)用的創(chuàng)新。從中長(zhǎng)期看，即未來(lái)5到10年，顯示技術(shù)不會(huì)出現(xiàn)根本性的結(jié)構(gòu)變化LCD和OLED會(huì)占據(jù)主流，LCD市場(chǎng)顯著降低，OLED逐級(jí)增長(zhǎng)，但仍然是主流技術(shù)。傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)，即手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦，TV，還會(huì)占據(jù)非常主流的市場(chǎng);新興應(yīng)用市場(chǎng)，包括車載等，盡管增長(zhǎng)迅速，但是未來(lái)5到10年內(nèi)，傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)還是會(huì)占很大的比例。

創(chuàng)新會(huì)為顯示材料和裝備帶來(lái)很多的機(jī)會(huì)，但建設(shè)差異化的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈同樣十分必要。補(bǔ)齊短板是保障產(chǎn)業(yè)安全、實(shí)施進(jìn)口替代、平衡國(guó)際收支的必要措施，發(fā)揮長(zhǎng)板才是參與全球化分工、保障健康可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵措施。

陳志山：玻璃創(chuàng)新賦能美好“視”界

隨著顯示行業(yè)的迅猛發(fā)展，玻璃對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)以及我們的生活越來(lái)越重要。康寧在未來(lái)的玻璃時(shí)代，將助力人們每一天更出彩、更出眾。康寧是材料科學(xué)和工藝創(chuàng)新領(lǐng)域美國(guó)500強(qiáng)公司。2018年公司核心銷售額達(dá)到110億美元。168年來(lái)，康寧憑借著其在特殊玻璃、陶瓷材料，還有光學(xué)、物理領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，開發(fā)了很多產(chǎn)品，改變了行業(yè)，也改善了人們的生活。

玻璃的成分比較簡(jiǎn)單，主要來(lái)自于石英砂里的二氧化硅。加入不同的元素，在不同的溫度制成下，我們可以改變它的屬性，例如透明度、耐久性、尺寸的穩(wěn)定性等?？祵幫ㄟ^(guò)對(duì)基礎(chǔ)科學(xué)的理解，不斷研發(fā)新的玻璃成分。

康寧主流產(chǎn)品是LCD玻璃基板，品質(zhì)的保證是液晶顯示器得以成功制造的關(guān)鍵。80年來(lái)，康寧的創(chuàng)新產(chǎn)品助力顯示器發(fā)展。2013年，康寧推出了NXT高性能顯示玻璃，提高了熱穩(wěn)定性和光傳輸率，成功應(yīng)用在OLED產(chǎn)品上，尤其是柔性O(shè)LED的制造領(lǐng)域，得到很多客戶的認(rèn)可。

伴隨8K技術(shù)成長(zhǎng)并逐漸變成未來(lái)的主流，加之面板制造商不斷追求更高的良率、最佳的顯示性能，如高分辨率、亮度、彩色，康寧也在不斷研發(fā)新產(chǎn)品。今年的5月，康寧推出了名為Astra Glass的新品，適用于高性能平板電腦、筆記本電腦及電視高溫氧化物薄膜晶體管顯示器。

面對(duì)充滿創(chuàng)新的未來(lái)，康寧將繼續(xù)傾聽行業(yè)的心聲，不斷加大研發(fā)、創(chuàng)新和發(fā)展力度，同客戶和合作伙伴一起，一步一步地使人們的生活變得更便利。

徐曦：

本地供應(yīng)商應(yīng)關(guān)注高精尖產(chǎn)品

面板行業(yè)對(duì)人民的生活改善以及社會(huì)進(jìn)步做出了重大的貢獻(xiàn)。根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)休顯示面板產(chǎn)能逐年提升，顯示市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2023年，全球顯示面板產(chǎn)能約達(dá)4.5億平方米，其中OLED顯示面板產(chǎn)能達(dá)9000萬(wàn)平方米。

LCD顯示產(chǎn)業(yè)高度集中在亞洲的中日韓三國(guó)。近年來(lái)，中國(guó)大陸地區(qū)面板產(chǎn)能突飛猛進(jìn)，2018年已趕超韓國(guó)，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)大陸地區(qū)的面板總產(chǎn)能占比將達(dá)66%。

OLED顯示產(chǎn)業(yè)也高度集中在亞洲的中日韓三國(guó)，2018年中國(guó)大陸OLED占比為10%，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將達(dá)46%。

2014～2018年，京東方材料本地化采購(gòu)金額占比逐年提升，2018年達(dá)72%，2019年預(yù)計(jì)超過(guò)75%。本地化配套占比較高的材料包括：玻璃、液晶、偏光片、背光源等。部分材料已逐步實(shí)現(xiàn)本地化零的突破，如高世代線掩膜版、彩膜光阻等。經(jīng)過(guò)多年努力，京東方設(shè)備本地化種類覆蓋率也在持續(xù)提升，2018年達(dá)37%，2019年預(yù)計(jì)超過(guò)38%;模組及自動(dòng)化設(shè)備的本地制造能力穩(wěn)步提升，尤其模組設(shè)備，本地化種類多，覆蓋率達(dá)80%以上;多種工藝制程設(shè)備也已實(shí)現(xiàn)了本地化零的突破，如激光切割類（包含異形切割）、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)類等。

本地供應(yīng)商需不斷攻克難關(guān)，滿足面板企業(yè)的需求。為此，建議本地材料和設(shè)備企業(yè)增加研發(fā)投入，加速提升材料及設(shè)備的核心技術(shù)能力;加大對(duì)高精尖產(chǎn)品的關(guān)注，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局;提升現(xiàn)地配套產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性;加速引進(jìn)材料及設(shè)備上游（包括二、三級(jí)）供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)建廠;利用行業(yè)資源，拓展業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域合作。

樸漢慶：

光罩本地化供應(yīng)非常關(guān)鍵

光罩作為平板顯示和半導(dǎo)體行業(yè)必不可少的關(guān)鍵材料，其技術(shù)發(fā)展在一定意義上或者一定程度上也會(huì)影響下游行業(yè)的發(fā)展。光罩的作用像是底片，在曝光機(jī)中將其上的圖像重復(fù)曝光在眾多的玻璃（或塑料）基板上，在基板上形成指定的線路或圖形。在TFT-LCD制程中，每一道制程都需要使用作用如同“底片”的高精度光罩，使得眾多玻璃基板在若干道制程之后都可擁有圖形相同的半導(dǎo)體回路。換句話說(shuō)，光罩是TFT-LCD制造過(guò)程中的圖形轉(zhuǎn)移工具或母版。