裴瑩瑩，柳青，羅宏，史丹丹，謝雪松

（中國環(huán)境科學(xué)研究院，北京 100012）

1 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的概念與范疇

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是指為項(xiàng)目或用能單位在節(jié)能減排方面提供節(jié)能服務(wù)和支持的產(chǎn)業(yè)，其主要采用合同能源管理模式，根據(jù)客戶對(duì)能源的需求，借助于供給、分配及利用環(huán)節(jié)，提供盡可能有利于環(huán)境的、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的、完整的、集前期節(jié)能診斷、節(jié)能改造設(shè)計(jì)、中期融資、工程實(shí)施運(yùn)行和后期節(jié)能測(cè)定跟蹤服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤[1]。節(jié)能服務(wù)的領(lǐng)域主要集中在工業(yè)、建筑、交通、居民、商業(yè)、政府及其他公共機(jī)構(gòu)。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)主要包括節(jié)能技術(shù)服務(wù)、節(jié)能咨詢服務(wù)、節(jié)能設(shè)施運(yùn)行、節(jié)能金融服務(wù)以及節(jié)能推廣和交易服務(wù)等行業(yè)。節(jié)能技術(shù)服務(wù)業(yè)主要包括節(jié)能設(shè)備、產(chǎn)品和軟件的研發(fā)等；節(jié)能咨詢服務(wù)業(yè)主要包括節(jié)能審計(jì)、節(jié)能監(jiān)測(cè)、設(shè)計(jì)節(jié)能改造方案和碳核查等；節(jié)能設(shè)施運(yùn)營服務(wù)業(yè)主要包括節(jié)能設(shè)備的安裝調(diào)試和運(yùn)營維護(hù)等；節(jié)能金融服務(wù)業(yè)主要是負(fù)責(zé)對(duì)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行投資，并在資金不充裕的情況下為節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目制定融資方案，尋找融資對(duì)象；節(jié)能推廣和交易服務(wù)業(yè)主要包括節(jié)能超市、碳交易平臺(tái)和對(duì)節(jié)能服務(wù)人員開展相關(guān)培訓(xùn)的產(chǎn)業(yè)[2]。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)具體范疇如圖1所示。

圖1 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)具體范疇

2 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模

2005～2015年，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長，呈逐年上漲趨勢(shì)，平均增長率超過20%，截至2015年，我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3127.34億元，同比增長17.9%（見圖2）。節(jié)能服務(wù)從業(yè)隊(duì)伍不斷發(fā)展壯大，截至到2015年，全國從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)5426家，比“十一五”末期增長近6倍，行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)60.7萬人，比“十一五”末期增長近2.5倍（見圖3）。但從行業(yè)總產(chǎn)值、行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的增長速度來看，雖然增長率仍然較高，但與“十一五”期間相比，增長勢(shì)頭已經(jīng)逐漸變緩，可見節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從最初的起步階段，逐漸趨向成熟穩(wěn)定。

圖2 2005～2015年節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值趨勢(shì)變化

圖3 2006～2015年節(jié)能服務(wù)業(yè)從業(yè)人數(shù)

2.2 合同能源管理

中國的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)主要以合同能源管理為主，在國家出臺(tái)的《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》等相關(guān)政策推動(dòng)下，2005～2015年期間合同能源管理項(xiàng)目投資總體呈快速上漲趨勢(shì)，平均增長率超過20%（見圖4）。根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年合同能源管理投資額從“十一五”末期的287.51億元增長到1039.56億元，增長超過3倍；合同能源管理項(xiàng)目形成年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤能力從“十一五”末期的1648.39萬噸增加到3241.33萬噸，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排量從“十一五”末期的2662.13萬噸增加到8109.42萬噸，增長3倍以上?！笆濉逼陂g累計(jì)合同能源管理投資3710.72億元，形成年節(jié)能能力1.24億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減排二氧化碳3.1億噸。合同能源管理項(xiàng)目分布于工業(yè)、建筑、交通等各大用能領(lǐng)域，目前主要有工業(yè)鍋爐、高低壓變頻器、余熱回收利用、建筑暖通空調(diào)（Heating, Ventilation and Air Conditioning ，HVAC）系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、發(fā)光二極管（Light Emitting Diode，LED）路燈系統(tǒng)等業(yè)務(wù)類型，其中約有2/3的項(xiàng)目與建筑節(jié)能有關(guān)。2006～2015年合同能源管理項(xiàng)目形成年節(jié)能量和碳減排量變化趨勢(shì)如圖5。

圖4 2005～2015年合同能源管理項(xiàng)目投資趨勢(shì)變化

圖5 2006～2015年合同能源管理項(xiàng)目形成年節(jié)能量和碳減排量變化趨勢(shì)

2.3 百強(qiáng)企業(yè)

為了規(guī)范節(jié)能服務(wù)行為，引導(dǎo)政府和社會(huì)更加關(guān)注節(jié)能服務(wù)，中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì)以“節(jié)能量”作為單一排名指標(biāo)，對(duì)符合條件的申報(bào)企業(yè)進(jìn)行了“節(jié)能服務(wù)公司百強(qiáng)評(píng)選”。節(jié)能服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)在行業(yè)中的節(jié)能貢獻(xiàn)率逐年上升趨勢(shì)顯著。截至2014年，節(jié)能服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)節(jié)能量1154.1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總節(jié)能量的38.52%，與2011年的17.51%相比，有明顯提升。可見百強(qiáng)企業(yè)在整個(gè)節(jié)能服務(wù)行業(yè)中節(jié)能貢獻(xiàn)率較高，占有較為重要的地位（見圖6）。

圖6 百強(qiáng)企業(yè)在行業(yè)中的節(jié)能貢獻(xiàn)率

從百強(qiáng)企業(yè)的地域分布來看，在華南、華北和華東地區(qū)所占比例較大，2012～2014年三個(gè)區(qū)域百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量占百強(qiáng)企業(yè)總數(shù)均達(dá)70%以上，企業(yè)分布較為集中；西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最少，2012年僅有1家，2014年發(fā)展到4家企業(yè)（見圖7）。從百強(qiáng)企業(yè)的節(jié)能量分布來看，華北、華東和華南地區(qū)節(jié)能量占比也較高，尤其是華北地區(qū)，2012和2014年，節(jié)能量分別達(dá)到444.67萬噸和614.30萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占總節(jié)能量的68.08%和53.22%。2012～2014年華北、華東和華南三個(gè)地區(qū)的節(jié)能量占百強(qiáng)企業(yè)總節(jié)能量的比例均超過85%（見圖8）。因此說明華北、華東和華南地區(qū)的節(jié)能服務(wù)企業(yè)是重要的節(jié)能服務(wù)能力供給方；從百強(qiáng)企業(yè)的服務(wù)行業(yè)分布來看，主要是以鋼鐵、電力、化工等高耗能工業(yè)企業(yè)為主，建筑次之，交通占比較小，工業(yè)節(jié)能量占比超過60%，建筑節(jié)能量為30%左右，交通節(jié)能量占比低于10%。

圖7 百強(qiáng)企業(yè)在不同地域的企業(yè)分布

圖8 百強(qiáng)企業(yè)在不同地域的節(jié)能量分布

3 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境

3.1 中國能源利用效率低于國際先進(jìn)水平，節(jié)能市場(chǎng)潛力巨大

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國能耗強(qiáng)度總體呈下降趨勢(shì)。但與能效較高的國家相比，中國仍具有較大的節(jié)能空間。從單位產(chǎn)值能耗來看（以2005年為基準(zhǔn)的不變價(jià)美元計(jì)），2014年中國能耗強(qiáng)度為5.6噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬美元，比美國、印度、日本、加拿大、德國、巴西分別高3.6、1.4、5.9、2.3、5.8和2.3倍。從單位產(chǎn)品能耗來看，中國電力、鋼鐵、有色、石化、建材、化工、輕工、紡織等行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗均高于國際先進(jìn)水平，如電解鋁交流電耗是國際先進(jìn)水平的1.05倍，乙烯綜合能耗是國際先進(jìn)水平的1.37倍，合成氨綜合能耗是美國的1.56倍。2014年主要國家的能耗強(qiáng)度對(duì)比見圖9。

圖9 2014年主要國家能耗強(qiáng)度對(duì)比圖

3.2 國家出臺(tái)一系列政策文件，推進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，我國制定和實(shí)施了多項(xiàng)節(jié)能政策，其中明確提出了節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)規(guī)定。主要包括《節(jié)能中長期規(guī)劃》《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期工作重點(diǎn)的通知》《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》、新修訂的《節(jié)能能源法》《中國應(yīng)對(duì)氣候變化國家方案》《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十二五”建筑節(jié)能規(guī)劃》和《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》等。

同時(shí)，我國制定了多項(xiàng)促進(jìn)節(jié)能服務(wù)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)政策。2010年和2011年國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列促進(jìn)節(jié)能服務(wù)業(yè)的政策措施，如《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》《合同能源管理項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金暫行辦法》《關(guān)于促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅政策問題的通知》等。這一系列專項(xiàng)政策措施的制定，確立了合同能源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同標(biāo)準(zhǔn)，提出了合同能源管理的稅收優(yōu)惠政策。表明合同能源管理已經(jīng)成為節(jié)能工作向縱深發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措。

3.3 民營企業(yè)仍是節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)主力，國有企業(yè)和國際知名企業(yè)的介入加劇市場(chǎng)競(jìng)爭

隨著國家不斷出臺(tái)鼓勵(lì)政策，國家電網(wǎng)、中石化等重點(diǎn)用能的大型國有企業(yè)組建了節(jié)能服務(wù)公司，施耐德、西門子等國外知名企業(yè)也紛紛在中國開展合同能源管理項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年與2012年相比，在節(jié)能服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)中民營企業(yè)、國有企業(yè)、外資企業(yè)和中外合資企業(yè)的數(shù)量占比基本未發(fā)生變化，但國企的節(jié)能量占比由13.52%上升至26.02%，民營企業(yè)的節(jié)能量占比由76.72下降到63.74%（見圖10）。雖然民營企業(yè)從數(shù)量和節(jié)能量上均占主導(dǎo)地位，但國企、外企和中外合資企業(yè)的節(jié)能貢獻(xiàn)也逐步上升。另外，國企和外企雖然數(shù)量較少，但單個(gè)企業(yè)的節(jié)能貢獻(xiàn)率通常高于民營企業(yè)，且大型國有企業(yè)和國際知名企業(yè)在資金、技術(shù)及市場(chǎng)方面均具有一定的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭力。因此，國有企業(yè)和國際知名企業(yè)的介入將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭，技術(shù)、商業(yè)和管理模式不成熟的企業(yè)將面臨整合或淘汰，節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)逐漸形成成熟和良性的競(jìng)爭環(huán)境[9]。

圖10 節(jié)能服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)的企業(yè)性質(zhì)分布

4 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題與趨勢(shì)分析

4.1 發(fā)展中存在的問題

4.1.1 政策問題

（1）標(biāo)準(zhǔn)制定滯后

雖然節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)超過200項(xiàng)，其中單位與術(shù)語、技術(shù)通則、測(cè)試與計(jì)算、能效及節(jié)能方面的綜合標(biāo)準(zhǔn)共170項(xiàng)，節(jié)能評(píng)估、能源計(jì)量、合同能源管理等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)共36項(xiàng)[10]，但尚未制定出完整的標(biāo)準(zhǔn)體系，且現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面不全，配套性和可操作性差，標(biāo)準(zhǔn)制定的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）財(cái)政補(bǔ)貼問題

財(cái)政補(bǔ)貼尚未兼顧中小企業(yè)，雖然節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)不存在市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，但只有備案企業(yè)才能獲得中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，規(guī)模小的節(jié)能服務(wù)公司更加難以生存；財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)單一，財(cái)政補(bǔ)貼僅僅以節(jié)能量為標(biāo)準(zhǔn)，并未把技術(shù)的先進(jìn)性列入考核范圍之內(nèi)，容易導(dǎo)致企業(yè)選擇落后廉價(jià)技術(shù)且節(jié)能效果暫時(shí)明顯的改造方案；國家財(cái)政補(bǔ)貼缺乏監(jiān)督管理機(jī)制，存在虛假申報(bào)的現(xiàn)象，2013年國家招標(biāo)審核機(jī)構(gòu)對(duì)獲得財(cái)政補(bǔ)貼的節(jié)能服務(wù)公司進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)多家“皮包公司”；財(cái)政補(bǔ)貼跨區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)難以實(shí)現(xiàn)，合同能源管理項(xiàng)目普遍存在跨區(qū)域的特點(diǎn)，但是各省市對(duì)于項(xiàng)目審核認(rèn)定以及資金獎(jiǎng)勵(lì)并不一致，跨省市項(xiàng)目獲得相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)的難度較大。

4.1.2 資金問題

（1）融資困難

目前，中國的節(jié)能服務(wù)企業(yè)可以取得世界銀行的專項(xiàng)資金支持，但世界銀行對(duì)于合同能源管理項(xiàng)目的整個(gè)過程都有嚴(yán)格的考核標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)收益率和投入產(chǎn)出撥付金額，最后能通過審核的企業(yè)鳳毛麟角。因此，中國的節(jié)能服務(wù)企業(yè)主要向國內(nèi)銀行進(jìn)行融資。國內(nèi)銀行對(duì)節(jié)能產(chǎn)業(yè)和合同能源管理缺乏了解，節(jié)能服務(wù)企業(yè)在用能單位投資所形成的資產(chǎn)，往往不被承認(rèn)，不能進(jìn)行抵押；同時(shí)，節(jié)能服務(wù)企業(yè)在銀行尚未建成信譽(yù)積累，且大多是技術(shù)型企業(yè)，無法提供固定資產(chǎn)或有形資產(chǎn)抵押，難以實(shí)現(xiàn)抵押要求。因此，融資困難是影響節(jié)能服務(wù)企業(yè)發(fā)展的一大障礙。

（2）資金回籠風(fēng)險(xiǎn)大

項(xiàng)目周期長，資金回籠慢，加大了合同能源管理項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。合同能源管理項(xiàng)目一般有節(jié)能服務(wù)企業(yè)進(jìn)行投資建設(shè)，項(xiàng)目合同金額較大，對(duì)流動(dòng)資金占用量大；合同能源管理項(xiàng)目地域分布廣，維護(hù)成本高，投資回報(bào)周期長，平均周期在4～8年，對(duì)節(jié)能服務(wù)企業(yè)的資金實(shí)力、融資渠道和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有較高要求。此外，能源用戶的誠信度較低也加大了節(jié)能服務(wù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。由于節(jié)能項(xiàng)目依附于用能單位，節(jié)能服務(wù)企業(yè)缺乏主動(dòng)權(quán)，項(xiàng)目投入資金建設(shè)運(yùn)行后，由于節(jié)能效益分享型對(duì)節(jié)能量的測(cè)算存在不確定性，用能單位存在拒絕付款的現(xiàn)象，尤其是由于項(xiàng)目周期長，在此期間用能單位出現(xiàn)重大人事變更、分立、改制等情況時(shí)，節(jié)能服務(wù)企業(yè)的收益難以實(shí)現(xiàn)，存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.3 節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)不均衡

（1）節(jié)能服務(wù)相對(duì)單一

目前，中國現(xiàn)存的節(jié)能服務(wù)企業(yè)，絕大部分不能對(duì)用能單位提供從節(jié)能診斷到節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、融資和運(yùn)營維護(hù)一體化服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍主要集中在工業(yè)和建筑節(jié)能的某一細(xì)分環(huán)節(jié)，僅能提供“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”服務(wù)。如2013年第五批備案的節(jié)能服務(wù)企業(yè)中，不少企業(yè)是從原來的LED燈生產(chǎn)轉(zhuǎn)入照明的，這類企業(yè)無法滿足綜合服務(wù)需求。但是目前用能單位對(duì)于節(jié)能服務(wù)的需求，不僅僅局限于單一的服務(wù)，往往是涉及多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的綜合服務(wù)。因此，綜合性節(jié)能服務(wù)企業(yè)，尤其是能夠結(jié)合工業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開展集成性節(jié)能服務(wù)的企業(yè)，無論是數(shù)量還是質(zhì)量上都難以滿足巨大的市場(chǎng)需求。

（2）產(chǎn)業(yè)規(guī)模普遍偏小

目前，雖然節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但存在規(guī)模較小、盈利水平不高、技術(shù)服務(wù)能力有限、資金短缺、人才不足等問題，根據(jù)38家節(jié)能服務(wù)上市企業(yè)在2012～2014年平均利潤來看，未產(chǎn)生凈利潤的企業(yè)比例達(dá)34.21%，可見部分企業(yè)甚至存在連年虧損的現(xiàn)象。按照國家政策發(fā)展趨勢(shì)，將重點(diǎn)扶持具有規(guī)模、技術(shù)、資金的節(jié)能服務(wù)企業(yè)，一些規(guī)模較小、實(shí)力較弱的節(jié)能服務(wù)企業(yè)將面臨淘汰。

4.2 發(fā)展趨勢(shì)分析

4.2.1 在國家政策的大力扶持下，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)

“十三五”是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期，政府將加大對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的投資和政策扶持力度，其產(chǎn)值年均增長速度達(dá)20%～30%，預(yù)測(cè)到2020年節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值超過7000億元。我國節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)以合同能源管理為主要模式，而合同能源管理項(xiàng)目近年來發(fā)展勢(shì)頭迅猛，預(yù)計(jì)未來五年將達(dá)到14%的年均增速，到2020年中國合同能源管理行業(yè)投資規(guī)模將達(dá)到1857億元，合同能源管理行業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到2821億元，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。全國2014～2020年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)如圖11。

圖11 全國2014～2020年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)圖

4.2.2 在傳統(tǒng)合同能源管理模式下，節(jié)能超市等新型業(yè)態(tài)將成為節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎

“節(jié)能超市”是一種全新的節(jié)能服務(wù)綜合平臺(tái)。在傳統(tǒng)模式下，由于信息不對(duì)稱，用能單位和節(jié)能服務(wù)企業(yè)之間的對(duì)接存在交易成本過高、服務(wù)單一、交易時(shí)間較長等問題?！肮?jié)能超市”通過多方資源整合，使用能單位和節(jié)能服務(wù)企業(yè)達(dá)到效益最大化。目前，“節(jié)能超市”在北京和山東等地已經(jīng)開始運(yùn)作，并初見成效?！肮?jié)能超市”從實(shí)體經(jīng)濟(jì)到虛擬經(jīng)濟(jì)整體拓展了節(jié)能減排的服務(wù)前景，也是未來全方位整合我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要模式。

4.2.3 服務(wù)業(yè)將從單一服務(wù)向綜合服務(wù)業(yè)發(fā)展

隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益提高，節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，下游服務(wù)對(duì)象往往要求“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”服務(wù)，需要有一個(gè)“集成商”整合產(chǎn)業(yè)鏈，包括節(jié)能技術(shù)研發(fā)—節(jié)能器件制造—節(jié)能設(shè)備配套—節(jié)能工程總承包—節(jié)能工程咨詢與設(shè)計(jì)等。因此，在新的需求下，隨著“集成商”的參與，產(chǎn)業(yè)鏈上、下游得到延伸，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的單一要素、單一環(huán)節(jié)的工程技術(shù)服務(wù)模式向 “一體化”“一站式” “多領(lǐng)域”的節(jié)能技術(shù)綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變。“集成商”作為整合節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的龍頭，在跨越式發(fā)展的同時(shí)也將不斷提高行業(yè)集中度。對(duì)于大型的能源企業(yè)，構(gòu)建由節(jié)能服務(wù)企業(yè)、第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)（節(jié)能評(píng)估、節(jié)能監(jiān)測(cè)等）和能效管理平臺(tái)三部分構(gòu)成的能源管理體系，也是重點(diǎn)發(fā)展的趨勢(shì)之一。如國家電網(wǎng)公司所屬節(jié)能服務(wù)企業(yè)獲得備案資格的節(jié)能服務(wù)相關(guān)企業(yè)達(dá)到18家，已經(jīng)初步構(gòu)成了節(jié)能服務(wù)體系[14]。

4.2.4 “節(jié)能量審核”“節(jié)能低碳認(rèn)證”“碳排放核查”等第三方認(rèn)證與評(píng)估機(jī)構(gòu)將成為發(fā)展重點(diǎn)

節(jié)能服務(wù)企業(yè)需要公證的第三方審核機(jī)構(gòu)確定節(jié)能量，第三方認(rèn)證與評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)節(jié)能項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試，評(píng)估，提供驗(yàn)收合格證明。2015年，全國從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)總數(shù)達(dá)5426家，但缺乏能夠進(jìn)行審核的機(jī)構(gòu)，截至2014年，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部通過評(píng)審選拔的國家級(jí)第三方節(jié)能審核機(jī)構(gòu)僅26家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于節(jié)能服務(wù)企業(yè)的發(fā)展。

4.2.5 節(jié)能服務(wù)企業(yè)中、大型化特征日益明顯，行業(yè)內(nèi)整合并購、企業(yè)跨界組建、跨國公司介入趨勢(shì)顯著

中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的并購整合行為已初步顯現(xiàn)，在2011～2012年期間，中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)共披露并購案例19例，交易金額近80億元。到2015年底，中國節(jié)能服務(wù)業(yè)產(chǎn)值超過10億元的企業(yè)有34家，超過5億元的有142家，超過1億元的有286家。這表明節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入整合階段[16]。

企業(yè)跨界組建、跨國公司介入趨勢(shì)同樣顯著。目前國家政策鼓勵(lì)其他行業(yè)大型重點(diǎn)用能單位利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和管理經(jīng)驗(yàn)組建專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司，為本行業(yè)其他用能單位提供節(jié)能服務(wù)。目前，神華集團(tuán)、寶鋼、國家電網(wǎng)、大唐電力、中國石油、上海汽車等企業(yè)已經(jīng)紛紛組建屬于自己的節(jié)能服務(wù)公司。同時(shí)，部分資金雄厚、技術(shù)成熟、競(jìng)爭力強(qiáng)的跨國公司已在中國開始了合同能源管理業(yè)務(wù)，如施耐德電氣投資有限公司、西門子有限公司、三菱商事商業(yè)有限公司等，跨國公司的介入會(huì)給我國節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)帶來重要影響。

4.2.6 區(qū)域節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)差距將縮小，行業(yè)服務(wù)對(duì)象向工業(yè)和建筑業(yè)并重升級(jí)

根據(jù)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，東、中、西部地區(qū)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)率分別為48.7%、36.2%和15.1%，區(qū)域發(fā)展不均衡，差距明顯。2012～2014年期間，西部地區(qū)百強(qiáng)節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量從6家增加到9家，節(jié)能量從17萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長到99萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤?？梢姡S著國家政策的傾斜，以及西部地區(qū)對(duì)節(jié)能服務(wù)和合同能源管理認(rèn)識(shí)的不斷加深，未來西部地區(qū)的節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量將呈較快增長，東部地區(qū)也會(huì)有部分企業(yè)拓展到西部地區(qū)，進(jìn)一步促進(jìn)西部地區(qū)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

“十二五”期間，百強(qiáng)服務(wù)企業(yè)主要以鋼鐵、電力、化工等高耗能的工業(yè)企業(yè)為主，“十三五”仍將延續(xù)以工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹鞯内厔?shì)，同時(shí)在建筑領(lǐng)域，特別是在公共和商業(yè)建筑較多的大中型城市，建筑節(jié)能服務(wù)將有所加強(qiáng)[17]。

5 政策建議

5.1 制定節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)配套措施的細(xì)化和落實(shí)

要加快節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的立法工作。積極推進(jìn)《節(jié)約能源法》的修訂工作，根據(jù)當(dāng)前的形勢(shì)和需求，對(duì)節(jié)能審計(jì)、碳排放交易等節(jié)能服務(wù)工作制定具體的法律法規(guī)；規(guī)劃“十三五”節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，在國家和地方制定的“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃中，重點(diǎn)對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)提出發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展任務(wù)及方向，積極制定節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃；細(xì)化《關(guān)于加快推進(jìn)合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》等相關(guān)政策的配套措施，制訂具體、可行的實(shí)施細(xì)則；規(guī)范能源管理合同，將能源管理合同作為融資租賃合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，界定產(chǎn)權(quán)歸屬，做到有法可依。

5.2 發(fā)展多元化融資模式，設(shè)立節(jié)能服務(wù)專項(xiàng)基金，建立節(jié)能收益交易制度

大力發(fā)展融資租賃、企業(yè)債、上市及增發(fā)等融資模式，促進(jìn)各種融資手段的有機(jī)結(jié)合；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)向節(jié)能服務(wù)企業(yè)貸款，加大金融機(jī)構(gòu)對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的信貸支持，創(chuàng)新出適合節(jié)能服務(wù)企業(yè)的專項(xiàng)金融產(chǎn)品；設(shè)立節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)發(fā)展基金，從合同能源管理項(xiàng)目債權(quán)融資和節(jié)能服務(wù)公司股權(quán)融資兩方面入手，打造兼具孵化、扶持甚至擔(dān)?；稹L(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)基金等功能的產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金；設(shè)立國家級(jí)和地方級(jí)專業(yè)化的節(jié)能項(xiàng)目擔(dān)?；?；建立節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目的商業(yè)化擔(dān)保機(jī)制，建立節(jié)能服務(wù)公司的多層次信用評(píng)價(jià)體系，創(chuàng)新多樣化貸款擔(dān)保方式，如未來現(xiàn)金流收益權(quán)質(zhì)押方式，二元擔(dān)保方式等，為節(jié)能服務(wù)公司提供商業(yè)擔(dān)保；建立節(jié)能收益交易制度，利用未來收益的資本市場(chǎng)進(jìn)行融資，通過國際合作大力拓展國際金融渠道。

5.3 完善和制定財(cái)稅優(yōu)惠政策，加大對(duì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)

完善財(cái)政補(bǔ)貼政策，增強(qiáng)項(xiàng)目施工前期政府對(duì)節(jié)能改造項(xiàng)目的援助性資金補(bǔ)助；加大項(xiàng)目實(shí)施后政府對(duì)取得成功的節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目給予獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼；修改補(bǔ)貼對(duì)象，把補(bǔ)貼直接全部或部分補(bǔ)貼給用能單位，營造節(jié)能服務(wù)相對(duì)公平的市場(chǎng)環(huán)境；加大財(cái)稅優(yōu)惠政策，加大對(duì)節(jié)能服務(wù)公司、節(jié)能產(chǎn)品和裝備制造企業(yè)等的所得稅優(yōu)惠政策，比如稅收豁免、稅額減免、稅收抵扣、優(yōu)惠稅率和節(jié)能設(shè)備加速折舊等方式。

5.4 建立節(jié)能服務(wù)行業(yè)技術(shù)、審計(jì)、監(jiān)督等標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

建立節(jié)能服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，對(duì)國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行補(bǔ)充和落實(shí)，逐步制定適合不同領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能量審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等；健全節(jié)能服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督體系，建立健全能耗監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格按照合同能源管理等已經(jīng)制定出臺(tái)的節(jié)能服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作，加大節(jié)能服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查制度，并落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。

5.5 引進(jìn)獨(dú)立的第三方評(píng)估、審計(jì)、認(rèn)證和檢測(cè)機(jī)構(gòu)，推進(jìn)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)化

大力發(fā)展節(jié)能量審核、碳排放核查、節(jié)能低碳認(rèn)證等第三方機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)在工業(yè)、建筑和交通運(yùn)輸行業(yè)開展相關(guān)業(yè)務(wù)；引進(jìn)獨(dú)立的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)節(jié)能改造后的合同能源管理項(xiàng)目進(jìn)行效果檢測(cè)；加強(qiáng)對(duì)第三方審核機(jī)構(gòu)資質(zhì)條件、技術(shù)條件、隊(duì)伍建設(shè)等方面的審核，制定第三方審核和檢測(cè)機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入制度，對(duì)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行分級(jí)管理，引入退出機(jī)制；完善和制定節(jié)能量計(jì)算、碳排放核查、低碳認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，制定各地統(tǒng)一的節(jié)能量審核規(guī)程、碳排放核查規(guī)范以及低碳認(rèn)證工作流程；構(gòu)建和完善對(duì)第三方審計(jì)、認(rèn)證和檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管體系。大力發(fā)展第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)，協(xié)助銀行對(duì)節(jié)能項(xiàng)目及節(jié)能服務(wù)公司進(jìn)行信用、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，解決節(jié)能服務(wù)企業(yè)的融資問題。

5.6 合理利用碳市場(chǎng)等市場(chǎng)化機(jī)制，鼓勵(lì)經(jīng)營模式創(chuàng)新

盡快建立和完善碳排放權(quán)交易市場(chǎng)規(guī)則，加快制定國家節(jié)能量交易相關(guān)規(guī)范，鼓勵(lì)節(jié)能服務(wù)作為碳市場(chǎng)開發(fā)的新產(chǎn)品，將節(jié)能量換算成碳配額在碳市場(chǎng)中交易。

5.7 鼓勵(lì)和扶持中小企業(yè)，重點(diǎn)培育節(jié)能服務(wù)龍頭企業(yè)

鼓勵(lì)和扶持中小企業(yè)發(fā)展，積極引導(dǎo)中小型節(jié)能環(huán)保企業(yè)找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈定位，走向?qū)I(yè)化、精細(xì)化；實(shí)施龍頭企業(yè)帶動(dòng)戰(zhàn)略，培育一批具有強(qiáng)大的資金實(shí)力和投融資能力，且能夠提供“一體化”“一站式”“多領(lǐng)域”的節(jié)能技術(shù)綜合服務(wù)企業(yè)；鼓勵(lì)大型重點(diǎn)用能單位利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和管理經(jīng)驗(yàn)，組建專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司；鼓勵(lì)節(jié)能服務(wù)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、服務(wù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，不斷提高綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭力；政府部門應(yīng)根據(jù)用能單位和節(jié)能服務(wù)企業(yè)自身的實(shí)力水平，設(shè)置有梯度的財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策，支持節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。