李鵬雁，許文秀

(哈爾濱工業(yè)大學(xué)人文社科與法學(xué)學(xué)院，黑龍江哈爾濱 150001)

全國(guó)金融工作會(huì)議召開(kāi)后，國(guó)務(wù)院明確提出把推進(jìn)農(nóng)村金融改革和發(fā)展作為未來(lái)金融工作的重點(diǎn)。近些年來(lái)農(nóng)村金融取得長(zhǎng)足發(fā)展：多層次、較完善的農(nóng)村金融服務(wù)體系初步形成，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施功能日漸完善，服務(wù)水平邁上一個(gè)新臺(tái)階。然而，盡管近年來(lái)農(nóng)村金融快速發(fā)展，受多重因素影響，其依然是整個(gè)金融改革發(fā)展的短板，仍舊存在著很多問(wèn)題，如信貸結(jié)構(gòu)失衡，政府對(duì)農(nóng)村金融的信貸支持力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，局部的供給、需求矛盾突出，農(nóng)村數(shù)據(jù)庫(kù)、專業(yè)評(píng)估部門等相關(guān)支撐體系需要進(jìn)一步完善。

SCP理論是由哈佛大學(xué)學(xué)者在20世紀(jì)30年代創(chuàng)立的正統(tǒng)的、既能深入具體環(huán)節(jié)、又具有系統(tǒng)邏輯體系的產(chǎn)業(yè)組織分析理論，該理論以實(shí)證研究為手段，按照市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行為、績(jī)效對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，認(rèn)為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定了市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，并決定各企業(yè)的行為和策略，從而最終決定各個(gè)企業(yè)的績(jī)效。因此，可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策來(lái)調(diào)整和完善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，最終達(dá)到改善市場(chǎng)績(jī)效的目的。該理論在經(jīng)濟(jì)研究中被廣泛運(yùn)用，如蒲麗娟[1]基于SCP范式對(duì)農(nóng)村金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行為、績(jī)效的分析中，發(fā)現(xiàn)盡管市場(chǎng)集中度在下降，依然還很高，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不盡合理，績(jī)效也有待提高等問(wèn)題，于是提出建立競(jìng)爭(zhēng)型農(nóng)村金融市場(chǎng)的觀點(diǎn)。湯自軍等[2]運(yùn)用SCP模型對(duì)我國(guó)農(nóng)村金融進(jìn)行的研究中，發(fā)現(xiàn)高度壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致農(nóng)村金融產(chǎn)品供給嚴(yán)重不足，供需矛盾尖銳；同時(shí)因缺乏競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致效率低下，農(nóng)村發(fā)展根本得不到及時(shí)充分的資金支持等問(wèn)題。筆者基于SCP范式，以現(xiàn)存的農(nóng)村金融體系為基礎(chǔ)，以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行為例，對(duì)我國(guó)的農(nóng)村金融市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效的實(shí)證分析。

1 我國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1.1市場(chǎng)集中度分析市場(chǎng)集中度是市場(chǎng)上賣方(或買方)的數(shù)量，以及它們?cè)谑袌?chǎng)上占有的份額，衡量的是整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度，是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最重要、最基本的因素。這里選取HHI指數(shù)，即herfindahl-hirschman指數(shù)來(lái)衡量農(nóng)村金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)[3]，優(yōu)點(diǎn)在于給規(guī)模大的企業(yè)賦予了更高的權(quán)重，很好地反映出廠商不同規(guī)模分布下市場(chǎng)支配力的大小。HHI=∑(Xi/X)2，其中，Xi代表市場(chǎng)中第i個(gè)企業(yè)的絕對(duì)規(guī)模，X代表市場(chǎng)總規(guī)模，Xi/X代表第i個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率。HHI值為0～1，通常該數(shù)值越大，企業(yè)規(guī)模分布的均勻度就越低，壟斷程度越高。該研究收集了2008—2016年各農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)數(shù)據(jù)，據(jù)此計(jì)算出農(nóng)村金融市場(chǎng)基于資產(chǎn)的HHI值。同時(shí)參照以HHI為標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類數(shù)據(jù)[4]，分析出近些年農(nóng)村金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)類型，如表1所示。

從計(jì)算得到的2008—2016年基于資產(chǎn)的HHI值可以發(fā)現(xiàn)，2008—2013年HHI值持續(xù)下降，從2008年的27.0%降至2013年的23.2%，下降了3.8%，2014、2015和2016年分別比上年實(shí)現(xiàn)了0.1%、0.3%、0.6%的增長(zhǎng)，增幅較小。從整體上來(lái)看，農(nóng)村金融市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)較明顯的下降趨勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不斷加強(qiáng)，一個(gè)多元化、多層次的農(nóng)村金融市場(chǎng)在逐漸形成。然而，盡管近些年來(lái)農(nóng)村金融市場(chǎng)集中度明顯下降，但依舊很高，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型看，農(nóng)村金融市場(chǎng)屬于高度寡占型市場(chǎng)，壟斷程度很高。

表12008—2016年我國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)的HHI值

Table1HHIvalueofruralfinancialmarketinChinafrom2008to2016

年份Year基于資產(chǎn)的HHI值A(chǔ)sset-based HHI value∥%市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型Market structure type200827.0高寡占Ⅱ型200925.9高寡占Ⅱ型201025.1高寡占Ⅱ型201124.3高寡占Ⅱ型201223.6高寡占Ⅱ型201323.2高寡占Ⅱ型201423.3高寡占Ⅱ型201523.6高寡占Ⅱ型201624.2高寡占Ⅱ型

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)年份年報(bào)及媒體資料整理

Note：The data come from the annual report and media data of the relevant year of the Agricultural Bank

1.2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行市場(chǎng)份額據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)各農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額在不斷變化，這也反映了農(nóng)村金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，表2是基于資產(chǎn)的農(nóng)業(yè)銀行、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以及農(nóng)村商業(yè)銀行2008—2016年的市場(chǎng)份額變動(dòng)情況。

表2農(nóng)業(yè)銀行、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以及農(nóng)村商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額

Table2MarketshareofAgriculturalBankofChina，newruralfinancialinstitutionsandPostalSavingsBankofChina，AgriculturalDevelopmentBankandRuralCommercialBank

年份Year農(nóng)業(yè)銀行Agricultural Bank of China新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和郵儲(chǔ)銀行New rural financial institutions and Postal Savings Bank of China農(nóng)村商業(yè)銀行Rural Commercial Bank農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行Agricultural Development Bank20080.4060.1240.0520.07620090.4060.1240.0850.07620100.3940.1340.1050.06720110.3780.1410.1380.06320120.3630.1470.1730.06320130.3480.1490.2050.06320140.3360.1490.2430.06620150.3240.1510.2770.07620160.3090.1510.3190.088

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)年份年報(bào)及媒體資料整理

Note：The data come from the annual report and media data of the relevant year of the Agricultural Bank

從表2可以清晰地看到，農(nóng)業(yè)銀行的市場(chǎng)份額一路下滑，從2008年的40.6%下降至2016年的30.9%，下降了9.7百分點(diǎn)，2008年時(shí)，農(nóng)行占有高達(dá)40.6%的市場(chǎng)份額，在農(nóng)村金融市場(chǎng)中一家獨(dú)大，占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，其他農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額都很小，此時(shí)農(nóng)村金融市場(chǎng)的壟斷程度很高。與農(nóng)行市場(chǎng)份額變動(dòng)趨勢(shì)完全相反的是農(nóng)村商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額變動(dòng)， 2008—2016年農(nóng)村商業(yè)銀行市場(chǎng)份額呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2008年的5.2%增至2016年的31.9%，已超過(guò)農(nóng)業(yè)銀行，成為農(nóng)村金融市場(chǎng)中所占份額最大的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)；同時(shí)，農(nóng)村商業(yè)銀行從2008年末的22家增至2016年末的1 055家，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)增至32 776個(gè)，已成為我國(guó)農(nóng)村金融改革的生力軍，這也說(shuō)明農(nóng)村商業(yè)銀行是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)改革的成功模式，其開(kāi)拓業(yè)務(wù)空間的潛力、信用擴(kuò)張的能力被充分發(fā)揮出來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和郵政儲(chǔ)蓄銀行的市場(chǎng)份額在此時(shí)間段內(nèi)也呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)，由2008年的12.4%上漲至2016年的15.1%，上漲了2.7百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)，2008年市場(chǎng)份額為7.6%，2010年下降了0.9百分點(diǎn)，達(dá)6.7%，2011、2012、2013年市場(chǎng)份額都保持在6.3%的水平，2014年增長(zhǎng)至6.6%，2016年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了1.2%，達(dá)8.8%，可見(jiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行市場(chǎng)份額整體來(lái)說(shuō)不是很大，這主要是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)發(fā)展銀行局限于“政策性”，其業(yè)務(wù)擴(kuò)展空間有限。

從整體上看，這些年來(lái)農(nóng)村金融改革取得了很大成果，農(nóng)村金融市場(chǎng)壟斷程度不斷減弱，競(jìng)爭(zhēng)性不斷增強(qiáng)，農(nóng)村金融市場(chǎng)不斷成熟，多元化、多層次的農(nóng)村金融體系已經(jīng)被初步建立起來(lái)并在不斷完善當(dāng)中。

1.3農(nóng)村金融市場(chǎng)的進(jìn)入和退出壁壘

1.3.1進(jìn)入壁壘。農(nóng)村金融市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘是指潛在進(jìn)入和剛剛進(jìn)入該市場(chǎng)的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)與既存的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)所面臨的一系列不利因素，主要是指包含著最低注冊(cè)資本要求、投資主體限制、業(yè)務(wù)范圍限制的行政性進(jìn)入壁壘以及以規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異化、絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)為主的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘[5]。農(nóng)村金融市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘越高，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)的障礙就越大，因此很容易形成較高的市場(chǎng)集中度，從而形成高度壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)[6]。同時(shí)，高市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘的長(zhǎng)期存在會(huì)使得農(nóng)村地區(qū)金融網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率低、金融供給嚴(yán)重不足、服務(wù)效率低下、治理不靈活等一系列具體問(wèn)題一直存在。

為解決這些問(wèn)題，銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)基于商業(yè)可持續(xù)原則，于2006年末出臺(tái)了放寬農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)條件的一系列政策，具體內(nèi)容主要是以下4點(diǎn)：第一，放開(kāi)準(zhǔn)入資本的范圍，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在不同產(chǎn)權(quán)主體之間展開(kāi)，支持民間資本、外國(guó)資本到農(nóng)村地區(qū)進(jìn)行各類金融投資；第二，鼓勵(lì)設(shè)立服務(wù)對(duì)象相對(duì)確定、有助于農(nóng)戶及時(shí)有效地獲得資金支持的村鎮(zhèn)銀行等3種新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)；第三，適當(dāng)降低對(duì)于注冊(cè)資本金的要求，在綜合考慮農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的基礎(chǔ)上，合理確定其注冊(cè)資本；第四，放寬業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件和范圍，在風(fēng)險(xiǎn)可控以及成本合理的條件下，鼓勵(lì)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展各類銀行業(yè)務(wù)。2007年末，考慮到適當(dāng)放寬農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策能夠極大地促進(jìn)農(nóng)村金融業(yè)的繁榮和發(fā)展，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)出通知，決定進(jìn)一步將該項(xiàng)政策的試點(diǎn)范圍擴(kuò)大至全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)。2011年，銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)考慮到風(fēng)險(xiǎn)防范的需要，發(fā)布了調(diào)整村鎮(zhèn)銀行組建核準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知，進(jìn)一步完善了準(zhǔn)入政策，對(duì)村鎮(zhèn)銀行實(shí)行集約化的培育和專業(yè)化的管理，鼓勵(lì)根據(jù)區(qū)域掛鉤原則，以中西部經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)為重點(diǎn)集中組建村鎮(zhèn)銀行。2014年8月，為了讓更多的農(nóng)村地區(qū)享受到金融服務(wù)，銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)實(shí)施了基礎(chǔ)金融服務(wù)“村村通”工程，采取靈活多樣化的方式大力推動(dòng)基礎(chǔ)金融服務(wù)延伸至行政村。

根據(jù)2016年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)年度報(bào)告，到2016年底，我國(guó)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)當(dāng)中，除農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行外，有1 114家已營(yíng)業(yè)的農(nóng)村商業(yè)銀行，40家農(nóng)村合作銀行，1 125家農(nóng)村信用社，1 504家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。這說(shuō)明2006年之后的改革使得多元化多層次的、較成熟的、競(jìng)爭(zhēng)性較強(qiáng)的農(nóng)村金融體系被建立起來(lái)。

1.3.2退出壁壘。農(nóng)村金融市場(chǎng)中，退出壁壘是金融機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)時(shí)所面臨的各種困難和阻礙。一般來(lái)說(shuō)，進(jìn)入壁壘越高，退出壁壘也越高。

隨著農(nóng)村金融市場(chǎng)改革的進(jìn)一步深化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，許多因經(jīng)營(yíng)管理不善而陷入破產(chǎn)的金融機(jī)構(gòu)紛紛涌現(xiàn)。由于這些金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)存在會(huì)阻礙農(nóng)村金融的發(fā)展，對(duì)其市場(chǎng)穩(wěn)定性造成威脅。因此，這類金融機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)已成為必然[7]。近些年來(lái)，我國(guó)在立法和實(shí)踐上進(jìn)行了一些探索。

2007年新修訂的《企業(yè)破產(chǎn)法》明確規(guī)定金融機(jī)構(gòu)可以申請(qǐng)破產(chǎn)，如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重資不抵債等重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，為避免風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，金融監(jiān)管部門通常按照相關(guān)法律接管這類金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)這些金融機(jī)構(gòu)無(wú)法恢復(fù)到正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)時(shí)，再由金融監(jiān)管部門提出破產(chǎn)申請(qǐng)[8]。該法的不斷健全促進(jìn)了退出機(jī)制的完善。此外，中央銀行還在2012年的金融穩(wěn)定報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，進(jìn)一步加快金融法律體系建設(shè)，完善破產(chǎn)程序的法律框架，健全金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)退出機(jī)制。在危機(jī)管理方面，應(yīng)盡快建立存款保險(xiǎn)制度，增加處置工具，使問(wèn)題機(jī)構(gòu)的有序關(guān)閉成為一項(xiàng)切實(shí)可行的政策選擇。河北省肅寧縣尚村信用合作社在2001年由于資不抵債就已停止?fàn)I業(yè)，2006年尚村信用社依法申請(qǐng)了破產(chǎn)。2009年，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，正式批復(fù)尚村信用合作社實(shí)施破產(chǎn)。2011年8月，尚村信用合作社依照程序向滄州市中級(jí)人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)，直到2012年3月才被受理。從停業(yè)到申請(qǐng)破產(chǎn)再到受理破產(chǎn)，之所以耗費(fèi)這么長(zhǎng)時(shí)間，很大程度上是因?yàn)橹安](méi)有農(nóng)信社破產(chǎn)的實(shí)例，使得金融部門以及法院對(duì)此慎之又慎，同時(shí)也是因?yàn)橄嚓P(guān)法律制度不夠完善。這足以看到不斷健全和完善農(nóng)村金融市場(chǎng)退出機(jī)制的艱難，盡管過(guò)程是艱難的，但隨著改革的深入推進(jìn)，農(nóng)村金融市場(chǎng)必然會(huì)越來(lái)越成熟，其退出壁壘會(huì)逐漸弱化。

通過(guò)上述分析可發(fā)現(xiàn)，從總體上來(lái)看，農(nóng)村金融市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻已經(jīng)通過(guò)適度調(diào)整大幅降低，退出壁壘也呈現(xiàn)弱化趨勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性不斷加強(qiáng)，市場(chǎng)也更加成熟。

2 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行市場(chǎng)行為分析

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力日益增大的背景下，農(nóng)業(yè)銀行采取了一系列積極的行動(dòng)：繼續(xù)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，同時(shí)大力推進(jìn)服務(wù)創(chuàng)新，滿足農(nóng)村地區(qū)對(duì)于金融服務(wù)的迫切需求。

2.1農(nóng)業(yè)銀行積極推動(dòng)基礎(chǔ)農(nóng)村金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步延伸

2.1.1優(yōu)化完善最基本的金融服務(wù)渠道——物理網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。首先，農(nóng)業(yè)銀行采取了新建、轉(zhuǎn)移、合并、撤銷等方式不斷優(yōu)化縣域網(wǎng)點(diǎn)布局，比如，對(duì)一些單產(chǎn)低、盈利能力差、效率低的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行降格或撤銷[9]；新建一些輕型化、智能化、特色化的網(wǎng)點(diǎn)，從而不斷提高農(nóng)業(yè)銀行的效率和盈利水平。其次，農(nóng)業(yè)銀行加強(qiáng)了人性化、便利化、差異化、增值化的服務(wù)和產(chǎn)品平臺(tái)——金融便利店的建設(shè)，其錯(cuò)時(shí)經(jīng)營(yíng)機(jī)制滿足了人們下班后對(duì)于存取款、小額貸款、基金理財(cái)產(chǎn)品以及信用卡等產(chǎn)品和服務(wù)的需求。

2.1.2持續(xù)推進(jìn)金穗惠農(nóng)通工程建設(shè)。農(nóng)業(yè)銀行繼續(xù)推進(jìn)在縣域農(nóng)村地區(qū)發(fā)放惠農(nóng)卡，在行政村增設(shè)服務(wù)點(diǎn)，發(fā)放智付通、POS機(jī)、24小時(shí)自助服務(wù)終端等電子設(shè)備的工作，使客戶可以根據(jù)各類電子設(shè)備的功能特點(diǎn)辦理查詢、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)、新農(nóng)保及新農(nóng)合等業(yè)務(wù)[10]。從表3也可以看到，農(nóng)業(yè)銀行近年來(lái)不斷增加對(duì)惠農(nóng)卡的發(fā)放，到2016年末，已達(dá)1.94億張；設(shè)置的服務(wù)點(diǎn)數(shù)以及布放的各類電子設(shè)備數(shù)也都保持在一個(gè)合理的范圍之內(nèi)；行政村工程服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率均超過(guò)75%。這樣有效地?cái)U(kuò)大了農(nóng)村金融服務(wù)的覆蓋面，緩解了農(nóng)村金融服務(wù)供求矛盾突出的問(wèn)題，充分發(fā)揮了在農(nóng)村金融服務(wù)中主力軍和主要渠道的作用。

表32014—2016年金穗惠農(nóng)通工程建設(shè)情況

Table3ConstructionsituationofJinsuiHuinongtongProjectduring2014-2016

年份Year惠農(nóng)卡Cards beneficial to farmers億張服務(wù)點(diǎn)Service point萬(wàn)個(gè)布放各類電子機(jī)具數(shù)Number of all kinds of electronic machines and tools萬(wàn)臺(tái)行政村工程服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率Network coverage of engineering services in administrative villages∥%20141.6164.9122.875.220151.7465.0110.775.120161.9463.0107.075.1

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于相關(guān)年份農(nóng)村金融服務(wù)報(bào)告、農(nóng)業(yè)銀行社會(huì)責(zé)任報(bào)告及中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào)

Note：The data come from the rural financial service report，the Agricultural Bank Social Responsibility Report and the China Urban and Rural Financial Report of the relevant years

2.2農(nóng)業(yè)銀行以“強(qiáng)農(nóng)”“富農(nóng)”為主線，打造了相應(yīng)的產(chǎn)品體系“強(qiáng)農(nóng)”方面，為了推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施一體、公共服務(wù)均等化、產(chǎn)業(yè)互動(dòng)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，農(nóng)業(yè)銀行推出了縣域城鎮(zhèn)化建設(shè)貸款，從表4可以看到，貸款額近幾年來(lái)呈持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)，從2015年的3 365億元增長(zhǎng)至2017年的5 625億元，分別實(shí)現(xiàn)了2016年18.84%、2017年40.60%的大幅度增長(zhǎng)。同時(shí)，對(duì)于有明顯發(fā)展優(yōu)勢(shì)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，農(nóng)業(yè)銀行為了充分發(fā)揮其發(fā)展?jié)摿?，按照其整體規(guī)模、企業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)前景等情況綜合評(píng)估后確定其貸款額度，近3年來(lái)龍頭企業(yè)貸款額始終保持在一個(gè)較高的水平，有了充分的資金支撐，龍頭企業(yè)得到了迅猛發(fā)展[11]。另外，為了加強(qiáng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)、加大對(duì)糧食主產(chǎn)區(qū)的支持力度，對(duì)于大型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的水利樞紐項(xiàng)目及新型灌溉技術(shù)等項(xiàng)目的建設(shè)，農(nóng)業(yè)銀行近年來(lái)不斷擴(kuò)大貸款規(guī)模，近3年的貸款同比增長(zhǎng)率依次為8.53%、18.20%、22.10%，2017年貸款額已達(dá)3 353億元。

表42015—2017年“強(qiáng)農(nóng)”主線上的創(chuàng)新產(chǎn)品

Table 4 Innovative products on the main line of "strengthening agriculture" from 2015 to 2017億元

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于相關(guān)年份農(nóng)村金融服務(wù)報(bào)告、農(nóng)業(yè)銀行社會(huì)責(zé)任報(bào)告及中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào)

Note：The data come from the rural financial service report，the Agricultural Bank Social Responsibility Report and the China Urban and Rural Financial Report of the relevant years

“富農(nóng)”方面，首先，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行推出了農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款，通常情況下是資金短缺、但擁有土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的一方將其抵押給資金充足的一方以獲得資金，承包人可以利用這筆資金從事非農(nóng)生產(chǎn)，一定程度上解決了剩余勞動(dòng)問(wèn)題，同時(shí)增加了農(nóng)民收入，而且土地使用效率也會(huì)大大提高。與此同時(shí)，為了適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，支持家庭農(nóng)場(chǎng)等新形式的農(nóng)業(yè)專業(yè)化、集約化、一體化生產(chǎn)，解決專業(yè)大戶貸款難的問(wèn)題，農(nóng)業(yè)銀行推出了專業(yè)大戶即家庭農(nóng)場(chǎng)貸款，在規(guī)定規(guī)模、產(chǎn)值等準(zhǔn)入條件的同時(shí)，不斷優(yōu)化貸款條件，合理擴(kuò)大貸款規(guī)模，由表4可知，2015年貸款額為369億元，2016年相較2015年增長(zhǎng)了43.2%，達(dá)529億元，2017年繼續(xù)增長(zhǎng)至657億元。此外，農(nóng)業(yè)銀行還推出產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)戶貸款、農(nóng)民專業(yè)合作社貸款、林權(quán)抵押貸款等一系列新產(chǎn)品，滿足了農(nóng)民生產(chǎn)、創(chuàng)業(yè)、消費(fèi)方面的資金需求，助力農(nóng)民增收致富。

2.3開(kāi)啟了服務(wù)創(chuàng)新的幾大模式

2.3.1產(chǎn)業(yè)鏈金融模式。農(nóng)業(yè)銀行與產(chǎn)業(yè)鏈中核心企業(yè)建立合作關(guān)系，為產(chǎn)業(yè)鏈中的中小規(guī)模主體(如農(nóng)戶、中小企業(yè))提供金融服務(wù)，農(nóng)業(yè)銀行提供的資金在專戶里接受監(jiān)督的情況下專項(xiàng)使用，使得資金能夠在封閉的環(huán)境中運(yùn)營(yíng)周轉(zhuǎn)。這種模式實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的交叉營(yíng)銷，通過(guò)與更多的潛在客戶更頻繁地接觸有利于企業(yè)獲得更多的機(jī)會(huì)，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的整體控制。

2.3.2互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)模式。農(nóng)業(yè)銀行順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融大潮推出了全渠道的電商服務(wù)平臺(tái)——e商管家，e商管家能為企業(yè)及上下游客戶提供全流程的供應(yīng)和銷售管理、物流、訂單、客戶管理，多渠道的支付結(jié)算等金融綜合服務(wù)。

2.3.3縣域工業(yè)園區(qū)(集群)服務(wù)模式。農(nóng)業(yè)銀行通過(guò)積極參與工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)與工業(yè)園區(qū)管委會(huì)、商會(huì)、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等的合作，構(gòu)建金融服務(wù)園區(qū)企業(yè)的綜合平臺(tái)。

2.3.4農(nóng)戶貸款模式。借助跟農(nóng)戶有緊密聯(lián)系的第三方平臺(tái)的合作，健全農(nóng)戶貸款的信用機(jī)制，進(jìn)一步完善批發(fā)式作業(yè)模式，促進(jìn)農(nóng)戶貸款的集約式經(jīng)營(yíng)[12]。

2.4農(nóng)業(yè)銀行加強(qiáng)人才培養(yǎng)首先，農(nóng)業(yè)銀行對(duì)選拔方式加以改進(jìn)和創(chuàng)新，堅(jiān)持公開(kāi)遴選和常規(guī)選拔并行。把更多的領(lǐng)導(dǎo)崗位留給年輕的優(yōu)秀人員，留出一些崗位用好各年齡段的領(lǐng)導(dǎo)人員，空出一些崗位用于吸引和激勵(lì)有潛力的人。體現(xiàn)了農(nóng)業(yè)銀行要促進(jìn)人才選拔公平化、年輕化的決心。其次，農(nóng)業(yè)銀行實(shí)施了縣域青年人才發(fā)展項(xiàng)目。每?jī)赡赀x拔培養(yǎng)多名青年英才，其中一小部分成為縣支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，一大部分成為網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，開(kāi)啟了新一輪的青年英才選拔培養(yǎng)工作。另外，農(nóng)業(yè)銀行對(duì)員工實(shí)行有針對(duì)性的分類培訓(xùn)。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)人員，開(kāi)展重要經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神研讀、風(fēng)險(xiǎn)防范、形勢(shì)預(yù)測(cè)等項(xiàng)目；對(duì)于專業(yè)人才，除“產(chǎn)訓(xùn)研”一體化培訓(xùn)外，還要熟悉和掌握投資銀行、資產(chǎn)管理、跨境金融、銀租合作等新興業(yè)務(wù)的操作；對(duì)于基層員工，通過(guò)進(jìn)一步培訓(xùn)使其成為基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)秀客戶經(jīng)理、優(yōu)秀運(yùn)營(yíng)主管、優(yōu)秀柜員。

3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行市場(chǎng)績(jī)效分析

通過(guò)對(duì)比2013—2017年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的盈利能力以及償付能力指標(biāo)來(lái)分析農(nóng)業(yè)銀行的市場(chǎng)績(jī)效。

3.1農(nóng)業(yè)銀行的盈利能力分析通過(guò)對(duì)2家銀行凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率這2個(gè)盈利能力指標(biāo)的比較，能有效地分析出農(nóng)行的市場(chǎng)績(jī)效。從表5可以看到，2013—2017年兩家金融機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)均呈持續(xù)上升趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)銀行凈利潤(rùn)從2013年1 662.11億元上升至2017年1 931.33億元；然而各年的同比增長(zhǎng)率的變動(dòng)幅度卻很大，2014年同比增長(zhǎng)率為8.0%，2015年大幅降至0.7%，2016年的同比增長(zhǎng)率升至1.8%，并在2017年繼續(xù)上升至4.9%。郵儲(chǔ)銀行近5年每一年的凈利潤(rùn)約為同年農(nóng)業(yè)銀行凈利潤(rùn)的1/6～1/4。

表5 2家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的凈利潤(rùn)

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)年份年報(bào)及中國(guó)金融年鑒

Note：The data come from the annual report of the relevant year of the Agricultural Bank of China and the China Financial Yearbook

從表6可以看到，近5年2家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的凈資產(chǎn)收益率總體均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)銀行凈資產(chǎn)收益率由2013年的19.73%持續(xù)下降至2017年的13.53%，下降了6.2百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行則由2013年的21.03%降至2016年的11.49%，接著又小幅升至2017年的11.60%。凈資產(chǎn)收益率持續(xù)下降，表明企業(yè)的投資收益越來(lái)越低，包括企業(yè)資本金、資本盈余、留存收益在內(nèi)的企業(yè)自有資本獲得凈收益的能力越來(lái)越弱。

3.2農(nóng)業(yè)銀行的償付能力分析為了更好地說(shuō)明農(nóng)業(yè)銀行的償付能力，該研究在考察其2013—2017年資本充足率、資產(chǎn)負(fù)債率的基礎(chǔ)上，又與郵儲(chǔ)銀行的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了對(duì)比。從資本充足率(一個(gè)銀行的資本總額對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率)來(lái)看(圖1)，農(nóng)業(yè)銀行始終高于郵儲(chǔ)銀行，除2015年有小幅下降之外，整體呈上升趨勢(shì)，2017年已達(dá)13.74%，郵儲(chǔ)銀行的資本充足率則呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，從2013年的8.84%上升至2017年的12.51%。資本充足率越高，說(shuō)明金融機(jī)構(gòu)利用自有資本承擔(dān)損失和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力就越強(qiáng)。國(guó)家規(guī)定，資本充足率應(yīng)不低于8.00%，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前農(nóng)業(yè)銀行資本充足率是比較理想的，其自有資本風(fēng)險(xiǎn)承受能力也較強(qiáng)。

表62家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的凈資產(chǎn)收益率

Table 6 Rate of return on common stockholders’ equity of two rural financial institutions%

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)年份年報(bào)及中國(guó)金融年鑒

Note：The data come from the annual report of the relevant year of the Agricultural Bank of China and the China Financial Yearbook

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)年份年報(bào)及中國(guó)金融年鑒Note：The data come from the annual report of the relevant year of the Agricultural Bank of China and the China Financial Yearbook圖1 2家銀行的資本充足率Fig.1 Capital adequacy ratio of two banks

從資產(chǎn)負(fù)債率看(圖2)，郵儲(chǔ)銀行始終高于農(nóng)業(yè)銀行，且近5年來(lái)2家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債率總體均呈下降趨勢(shì)，郵儲(chǔ)銀行從2013年的97.47%持續(xù)下降至2017年的95.14%。農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債率除2016年出現(xiàn)小幅上漲之外，整體呈下降趨勢(shì)，2017年達(dá)93.21%，說(shuō)明財(cái)務(wù)杠桿在變小，償付能力在增強(qiáng)。而我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的正常水平是92.00%以下，所以農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債率是高于正常水平的，這意味著農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)杠桿大，經(jīng)營(yíng)上存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)年份年報(bào)及中國(guó)金融年鑒Note：The data come from the annual report of the relevant year of the Agricultural Bank of China and the China Financial Yearbook圖2 2013—2017年2家銀行的資產(chǎn)負(fù)債率Fig.2 Debt-to-assets ratio of the two banks from 2013 to 2017

從近年來(lái)的凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)收益率來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行依然處于盈利狀態(tài)，但盈利能力一定程度上在減弱；衡量?jī)敻赌芰Φ?個(gè)指標(biāo)表明農(nóng)業(yè)銀行近年來(lái)的償付能力是增強(qiáng)的。

由于凈資產(chǎn)收益率是公司凈利潤(rùn)占其凈資產(chǎn)的比重，由圖3可知，2014—2017年農(nóng)業(yè)銀行凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率均大于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率，即每一年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度都比凈資產(chǎn)增長(zhǎng)速度慢，因此凈資產(chǎn)收益率是越來(lái)越小的。所以凈利潤(rùn)上升和凈資產(chǎn)收益率下降兩者之間是不沖突的。而凈資產(chǎn)等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債，由《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行年報(bào)》可知2013—2017年總資產(chǎn)、總負(fù)債都是逐年上升的，而總資產(chǎn)增長(zhǎng)率大于總負(fù)債增長(zhǎng)率，所以近年來(lái)凈資產(chǎn)在不斷增加，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率在不斷減小。而導(dǎo)致凈利潤(rùn)增長(zhǎng)緩慢、凈資產(chǎn)收益率下降以及資產(chǎn)負(fù)債率下降的原因主要有以下2點(diǎn)：首先，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、應(yīng)對(duì)“三期疊加”的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)背景下，國(guó)家主張放緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，這就要求企業(yè)發(fā)展的更加合理，而不是像以往那樣只追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，所以在企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，必然要犧牲一部分利潤(rùn)率，但并不是說(shuō)企業(yè)利潤(rùn)不增加了，只是利潤(rùn)增長(zhǎng)暫時(shí)放緩。這樣從全局出發(fā)，暫時(shí)降低利潤(rùn)率，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，是可持續(xù)的發(fā)展，是必要的。其次，農(nóng)業(yè)銀行自身的經(jīng)營(yíng)管理也存在一些問(wèn)題。比如，農(nóng)業(yè)銀行資源配置不合理，農(nóng)村金融產(chǎn)品種類、數(shù)量相對(duì)來(lái)說(shuō)還是太少，且仍以存貸款業(yè)務(wù)為主，其中貸款業(yè)務(wù)基本用于傳統(tǒng)的種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，對(duì)于農(nóng)村新興的、發(fā)展?jié)摿^大的產(chǎn)業(yè)的貸款數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠、相應(yīng)的貸款機(jī)制也有待進(jìn)一步完善，因此長(zhǎng)期下去必然會(huì)降低經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)年份年報(bào)及中國(guó)金融年鑒Note：The data come from the annual report of the relevant years of the Agricultural Bank of China and the China Financial Yearbook圖3 2013—2017年農(nóng)業(yè)銀行凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率Fig.3 Net profit and net assets growth rate of Agricultural Bank of China from 2013 to 2017

因此，考慮當(dāng)前國(guó)家形勢(shì)及農(nóng)業(yè)銀行自身情況，綜合盈利能力及償付能力分析，可以說(shuō)農(nóng)業(yè)銀行的市場(chǎng)績(jī)效是較高的，并且未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量提高、動(dòng)力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化后，農(nóng)業(yè)銀行會(huì)得到之前為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)而犧牲的利潤(rùn)率的補(bǔ)償，其市場(chǎng)績(jī)效會(huì)更高，而且會(huì)在可持續(xù)發(fā)展的道路上越走越遠(yuǎn)。

3 結(jié)論

隨著我國(guó)農(nóng)村金融改革的不斷深入，農(nóng)村金融市場(chǎng)集中程度總體呈下降趨勢(shì)，但HHI值仍較大，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額也不斷趨于合理化，政策的調(diào)整和放寬使得進(jìn)入退出壁壘大幅降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度加強(qiáng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)日趨多元化。在此背景下，農(nóng)業(yè)銀行為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在繼續(xù)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)的同時(shí)，大力推進(jìn)服務(wù)創(chuàng)新，滿足日益變化的農(nóng)村金融需求。同時(shí)，農(nóng)村金融市場(chǎng)的績(jī)效在很大程度上得到了提升。

在未來(lái)，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)堅(jiān)定不移地深化農(nóng)村金融改革，繼續(xù)完善多元化、寬領(lǐng)域、廣覆蓋、適度競(jìng)爭(zhēng)的農(nóng)村金融體系，促進(jìn)農(nóng)業(yè)銀行等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步提高農(nóng)村金融服務(wù)水平，帶來(lái)更大程度的市場(chǎng)績(jī)效的提升。