胡萍 劉明 宋青榮 李芳芳 彭愛(ài)平 周海楠

碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、氟化鋰、磷酸二氫鋰等鋰鹽產(chǎn)品，用途廣泛，是生產(chǎn)鋰電池正負(fù)極材料的關(guān)鍵原料，其市場(chǎng)行情和價(jià)格波動(dòng)受到廣泛關(guān)注。本文梳理了國(guó)內(nèi)外主要鋰鹽加工企業(yè)的產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)未來(lái)鋰鹽市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)做了預(yù)測(cè)，并對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出建議。

1 鋰礦資源開(kāi)發(fā)及原料供應(yīng)現(xiàn)狀

鋰鹽產(chǎn)業(yè)為資源依賴型產(chǎn)業(yè)，誰(shuí)掌控了資源誰(shuí)就擁有話語(yǔ)權(quán)。2019年1月美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）發(fā)布鋰調(diào)查報(bào)告，截至2018年12月31日，世界鋰資源量為6 200萬(wàn)t（鋰金屬當(dāng)量），鋰儲(chǔ)量為1 400萬(wàn)t（鋰金屬當(dāng)量）[1]，其中含鋰鹵水資源占全部資源儲(chǔ)量的70%以上。但全球鋰資源分布極不均勻，含鋰鹽湖資源主要分布在智利、阿根廷、玻利維亞、美國(guó)、中國(guó)、中東死海等國(guó)家和地區(qū)，其中全球約70%鋰資源集中分布在南美洲安第斯高原上的智利、阿根廷、玻利維亞3國(guó)，被稱為全球的“鋰三角”[2]。我國(guó)鋰資源儲(chǔ)量豐富，主要分布在青海、西藏、四川等地，但因資源稟賦差、高寒高海拔且工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，建設(shè)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)等，鋰資源開(kāi)發(fā)利用進(jìn)展緩慢。因此，我國(guó)雖然是全球最重要的鋰產(chǎn)品消費(fèi)和生產(chǎn)大國(guó)，但鋰產(chǎn)業(yè)所需的鹵水和鋰輝石原料90%依賴國(guó)外進(jìn)口[3]。

目前，國(guó)內(nèi)礦石提鋰企業(yè)的原料主要依賴從澳大利亞進(jìn)口的局面依然延續(xù)。但近幾年隨著碳酸鋰價(jià)格的飛速上漲，在全球范圍內(nèi)掀起一場(chǎng)到澳洲“搶占鋰礦”的“投資盛宴”，除原先天齊鋰業(yè)和美國(guó)雅保共同控制的塔利森格林布什（Greenbushes）鋰輝石礦，贛鋒鋰業(yè)投資的瑪麗恩山（Mt Marioan）、銀河鋰業(yè)投資的凱特林山（Mt Cattlin）、及巴爾德山（Bald Hill）、皮爾巴拉（Pilbara）、阿爾圖拉（Altura）、沃吉納（Wodgina）等鋰輝石礦先后被開(kāi)發(fā)，西澳鋰礦從Greenbushes的“獨(dú)角戲”到了“7大鋰礦時(shí)代”。隨著塔利森格林布什（Greenbushes）鋰礦二期擴(kuò)建投產(chǎn)，以及皮爾甘古拉（Pilgangoora）、Altura和Wodgina等鋰輝石礦的投產(chǎn)爬坡，預(yù)計(jì)2019—2020年是澳洲鋰輝石精礦放量的高峰期，預(yù)計(jì)上述礦區(qū)2019年和2020年供應(yīng)的鋰精礦分別可滿足38萬(wàn)t和52萬(wàn)t碳酸鋰生產(chǎn)的原料需求[4]。

在2017年前后，碳酸鋰價(jià)格高企時(shí)，為了緩解國(guó)內(nèi)礦石提鋰的原料“饑渴”需求，很多中間貿(mào)易商抓住“商機(jī)”，把鋰輝石原礦（含氧化鋰約1.5%）直接進(jìn)口到國(guó)內(nèi)來(lái)，利用國(guó)內(nèi)改造的鐵礦石選礦廠來(lái)選鋰輝石精礦（含氧化鋰約6%）。現(xiàn)在隨著碳酸鋰價(jià)格的“腰斬”，國(guó)外鋰礦石進(jìn)口價(jià)格也大幅度下跌，進(jìn)口鋰輝石原礦沒(méi)及時(shí)銷售出去的“中間商”也損失慘重。這都是短期內(nèi)因政策調(diào)整、原料壟斷和市場(chǎng)供需不平衡等因素影響導(dǎo)致價(jià)格暴漲暴跌市場(chǎng)扭曲發(fā)展的結(jié)果。

2 國(guó)內(nèi)外主要鋰鹽加工產(chǎn)能與擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

2.1 全球主要鋰鹽加工企業(yè)的產(chǎn)能情況

2018年全球鋰鹽的總產(chǎn)能約39.5萬(wàn)t，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)約20.8萬(wàn)t，約占全球的53%，國(guó)外企業(yè)約18.7萬(wàn)t。國(guó)外生產(chǎn)鋰鹽的企業(yè)主要有美國(guó)雅保（ALB）、智利礦業(yè)化工（SQM）、美國(guó)富美實(shí)公司（FMC）和阿根廷奧羅科布（Orocobre）等公司；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)鋰鹽的企業(yè)主要有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、江蘇融匯通用鋰業(yè)有限公司、雅化集團(tuán)、西藏礦業(yè)、青海鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)等。目前全球前5大鋰鹽加工企業(yè)的產(chǎn)能和資源供應(yīng)情況如表1所示。

2.2 主要鋰鹽企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

近幾年，隨著碳酸鋰、氫氧化鋰市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)紛紛發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年12月31日，國(guó)外鹽湖提鋰“四巨頭”美國(guó)ALB、SQM、FMC和Orocobre擴(kuò)產(chǎn)后總產(chǎn)能碳酸鋰達(dá)20.6萬(wàn)t，氫氧化鋰約7萬(wàn)t；國(guó)內(nèi)青海西藏主要鹽湖，如察爾汗鹽湖、東臺(tái)吉乃爾和西臺(tái)吉乃爾、一里坪鹽湖、扎布耶、大柴旦鹽湖以及巴倫馬海礦區(qū)都在如火如荼的開(kāi)發(fā)建設(shè)中，總產(chǎn)能規(guī)劃將超過(guò)10萬(wàn)t；贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等新崛起的行業(yè)龍頭企業(yè)，也紛紛發(fā)布公告籌資在阿根廷、澳大利亞投資建廠，全球鋰鹽產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的時(shí)代正在到來(lái)。

根據(jù)各家上市公司公開(kāi)信息披露的項(xiàng)目計(jì)劃及搜集到的行業(yè)內(nèi)部信息來(lái)看，全球鋰鹽產(chǎn)能到2020年將超過(guò)80萬(wàn)t，2022年超過(guò)120萬(wàn)t，具體如表2所示。

3 全球鋰鹽市場(chǎng)供需情況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.1 2018年鋰鹽市場(chǎng)供需及價(jià)格波動(dòng)情況

2018年全球鋰鹽總產(chǎn)量約28.7萬(wàn)t，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)量約16.7萬(wàn)t，國(guó)外產(chǎn)量約12萬(wàn)t[6]。2018年全球鋰產(chǎn)品的消費(fèi)量約25萬(wàn)t，供需基本平衡；從鋰產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域來(lái)看，約56%的鋰產(chǎn)品被應(yīng)用于新能源汽車及消費(fèi)類鋰電池，其它用于包括玻璃陶瓷、潤(rùn)滑脂、聚合物生產(chǎn)、連鑄保護(hù)渣、空氣凈化等領(lǐng)域。2019年第1季度，國(guó)內(nèi)鋰鹽產(chǎn)銷量小幅增長(zhǎng)，其中贛鋒鋰業(yè)2019年鋰鹽銷量較上年同期增長(zhǎng)30%以上，天齊鋰業(yè)2019年第1季度鋰鹽銷量較上年同期增長(zhǎng) 28%。2019年第1季度，中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量為3 316t，同比下降57%，環(huán)比下降19%；出口量為4 809t，同比增長(zhǎng)432%，環(huán)比上漲11%。中國(guó)氫氧化鋰進(jìn)口量為78t，同比下降92%，環(huán)比下降13%；出口量為10 016t，同比上漲61%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。

近幾年，碳酸鋰等鋰鹽價(jià)格波動(dòng)明顯，分析其影響因素應(yīng)該是政策調(diào)整和市場(chǎng)供需相互疊加的結(jié)果。一方面受國(guó)內(nèi)新能源汽車“補(bǔ)貼政策調(diào)整”的影響，正極材料磷酸鐵鋰企業(yè)開(kāi)工率不足，而高能量密度的三元材料供不應(yīng)求，導(dǎo)致碳酸鋰市場(chǎng)短期內(nèi)需求驟降價(jià)格暴跌，而氫氧化鋰產(chǎn)品卻供不應(yīng)求價(jià)格堅(jiān)挺；另一方面，2018年鋰礦石原料“壟斷”格局被打破后，國(guó)內(nèi)主要的礦石提鋰加工企業(yè)的產(chǎn)能得到充分釋放，碳酸鋰的市場(chǎng)供應(yīng)量顯著提升。國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的平均價(jià)格從2017年6月的17.8萬(wàn)元/t逐步下跌到2018年6月的8.5萬(wàn)元/t，幾近“腰斬”；目前從2018年下半年到2019年第1季度，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格趨于穩(wěn)定在7.6萬(wàn)元/t左右，2019年第2季度，由于下半年鋰電新能源汽車補(bǔ)貼將退坡，第2季度許多新能源汽車企業(yè)存在搶裝現(xiàn)象，因此，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格有小幅小漲，穩(wěn)定在7.8萬(wàn)元/t左右下半年，隨著產(chǎn)能全球鋰鹽產(chǎn)能的釋放，國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)小幅下跌。

3.2 對(duì)鋰鹽市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)

3.2.1 鋰輝石原料供應(yīng)充足，給鋰鹽企業(yè)的產(chǎn)能釋放掃清了障礙

當(dāng)前國(guó)內(nèi)礦石提鋰企業(yè)原料供應(yīng)還主要依賴國(guó)外進(jìn)口，但2016—2017年“等米下鍋”的被動(dòng)局面已經(jīng)打破，澳洲、加拿大、非洲、西班牙及國(guó)內(nèi)四川甲基卡等各地的鋰輝石礦山在“鋰礦投資熱潮”驅(qū)動(dòng)下，如雨后春筍、遍地開(kāi)花，鋰輝石精礦新增產(chǎn)能釋放迅速，未來(lái)3年內(nèi)礦石原料供應(yīng)充足，給國(guó)內(nèi)新增鋰鹽項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放掃清了障礙。

3.2.2 鋰鹽價(jià)格逐步趨于穩(wěn)定，暴利時(shí)代一去不復(fù)返

隨著工業(yè)和信息化部于2019年3月26日“退補(bǔ)新政”的發(fā)布，部分企業(yè)“搶占補(bǔ)貼末班車”加快了對(duì)碳酸鋰和氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品的需求，2019年上半年鋰鹽市場(chǎng)供應(yīng)略顯緊張，價(jià)格止跌逐步穩(wěn)定在8萬(wàn)元/t左右，氫氧化鋰的價(jià)格也從2018年的13萬(wàn)/t逐步回落到10萬(wàn)元/t前后。因此，前2年掀起的“鋰鹽暴利時(shí)代”將一去不復(fù)返，對(duì)鋰礦資源開(kāi)發(fā)和碳酸鋰冶煉廠的“投資過(guò)熱”行為也得到一定程度的抑制，對(duì)整個(gè)鋰鹽行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展反而是有利的。

3.2.3 全球鋰鹽產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，市場(chǎng)向有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年全球鋰鹽需求量不到40萬(wàn)t，2025年鋰鹽需求量不超過(guò)100萬(wàn)t。而按照現(xiàn)有全球鋰鹽企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，2020年鋰鹽產(chǎn)能將超過(guò)80萬(wàn)t，2022年將超過(guò)100萬(wàn)t。不過(guò)相關(guān)項(xiàng)目是否能順利建成達(dá)產(chǎn)，還受各地產(chǎn)業(yè)政策、資源稟賦、生態(tài)條件和各企業(yè)融資能力及項(xiàng)目管理技術(shù)水平等諸多因素的影響，只有資金實(shí)力雄厚且控制了上游鋰礦或鹽湖鹵水資源的企業(yè)，因擁有成本優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌信譽(yù)優(yōu)勢(shì)，才能提前鎖定國(guó)際大客戶或簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，在行業(yè)重新洗牌中立于不敗之地。顯然，未來(lái)全球鋰鹽市場(chǎng)的集中度，將進(jìn)一步向有資源優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)集中。

4 對(duì)我國(guó)鋰鹽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

4.1 應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量提升增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

全球鋰鹽行業(yè)正經(jīng)歷一個(gè)結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整變化的過(guò)程，包括電池級(jí)氫氧化鋰和電池級(jí)碳酸鋰在內(nèi)的高端鋰產(chǎn)品需求量將不斷加大，而工業(yè)級(jí)低端產(chǎn)品將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。近幾年隨著鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)日新月異的變化，高能量密度新電池體系不斷開(kāi)發(fā)，客戶對(duì)碳酸鋰、氫氧化鋰、氟化鋰等鋰鹽產(chǎn)品的質(zhì)量提出了更高要求，不僅對(duì)鈣、鎂、鉀、硅、硼等雜質(zhì)要求控制在ppm級(jí)別以下，對(duì)產(chǎn)品的磁性物質(zhì)含量、產(chǎn)品粒度分布和流動(dòng)性等都提出了嚴(yán)格要求。因此，我國(guó)鋰鹽企業(yè)要加強(qiáng)工藝技術(shù)研究，注重技術(shù)創(chuàng)新，建立完善的質(zhì)量管控體系，控制成本提高質(zhì)量，鎖定高端長(zhǎng)期客戶，才能不斷增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4.2 應(yīng)加強(qiáng)礦石提鋰尾渣的綜合利用，控制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

礦石提鋰尾渣的有效綜合利用，實(shí)現(xiàn)尾渣的資源化、減量化迫在眉睫，其不僅是企業(yè)控制生產(chǎn)成本的重要抓手，更是鋰鹽項(xiàng)目控制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)能否持續(xù)運(yùn)營(yíng)的重要考量。其實(shí)，鋰輝石提鋰后產(chǎn)生的硅鈣渣在水泥行業(yè)的應(yīng)用已相當(dāng)普遍，國(guó)家工業(yè)和信息化部在2011年即頒布了《用于水泥和混凝土中的鋰渣粉》（YB/ T 4230—2010）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使硅鈣渣作為鋰輝石提鋰的副產(chǎn)品，在全國(guó)水泥行業(yè)的銷售和市場(chǎng)推廣更加規(guī)范。國(guó)內(nèi)礦石提鋰企業(yè)也紛紛加大對(duì)提鋰尾渣綜合循環(huán)利用的技術(shù)攻關(guān)，如贛鋒鋰業(yè)曾聯(lián)合南昌大學(xué)在鋰云母提鋰渣的綜合利用上做了很多有價(jià)值的研究，提出燒制輕質(zhì)陶粒、加氣混凝土砌塊制磚等技術(shù)方向。新建鋰鹽項(xiàng)目在立項(xiàng)時(shí)就應(yīng)充分考慮尾渣的綜合循環(huán)利用問(wèn)題，對(duì)周邊水泥建材行業(yè)是否能配套及渣的運(yùn)輸成本等問(wèn)題做充分調(diào)研，以確保礦石提鋰的尾渣能及時(shí)消化處理，控制項(xiàng)目的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

4.3 應(yīng)注重鹽湖提鋰新工藝開(kāi)發(fā)和資源生態(tài)保護(hù)

目前我國(guó)鹽湖鹵水提鋰工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平越來(lái)越高，太陽(yáng)池沉淀法、吸附法、萃取法、離子牽引電滲析膜分離法、梯度耦合納濾膜法和煅燒法等，針對(duì)不同鹽湖特性開(kāi)發(fā)出來(lái)的各種先進(jìn)工藝各有優(yōu)勢(shì)，并先后在西藏扎布耶鹽湖、青海察爾汗鹽湖、東西臺(tái)吉乃爾、一里坪、大柴旦、巴倫馬海等鹽湖逐步實(shí)現(xiàn)中試量產(chǎn)或萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。鹽湖資源開(kāi)發(fā)是系統(tǒng)工程，一方面在開(kāi)發(fā)工藝上要考慮鋰、鉀、硼、溴、鎂等資源的綜合循環(huán)利用；另一方面要關(guān)注鹽湖開(kāi)發(fā)的可持續(xù)性和生態(tài)保護(hù)問(wèn)題，做到資源開(kāi)發(fā)和生態(tài)保護(hù)并重。

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