謝紅巖

（中國石化銷售股份有限公司，北京100728）

1 成品油資源供過于求，成品油經(jīng)營形勢嚴(yán)峻

近年來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，成品油消費(fèi)增速隨之下降，而國內(nèi)成品油資源供應(yīng)量保持快速增長，供過于求矛盾凸顯。同時(shí)，國內(nèi)三次上調(diào)成品油消費(fèi)稅，在巨大的利益驅(qū)使下，部分地方煉廠與貿(mào)易商偷稅漏稅問題嚴(yán)重，導(dǎo)致成品油市場秩序混亂，“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象突出，銷售企業(yè)經(jīng)營形勢異常嚴(yán)峻。

1.1 地方煉廠發(fā)展迅速，國內(nèi)煉油能力大幅提升

2015年，國家發(fā)展改革委和商務(wù)部分別下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)口原油使用權(quán)管理有關(guān)問題的通知》《關(guān)于原油加工企業(yè)申請(qǐng)非國營貿(mào)易進(jìn)口資格有關(guān)問題的通知》后，地方煉廠突破了加工原料供應(yīng)不穩(wěn)定的瓶頸，煉油能力、加工負(fù)荷與成品油產(chǎn)量均大幅提高。加之2017年底昆明煉廠、惠州二期兩個(gè)千萬噸級(jí)煉廠相繼建成投產(chǎn)，國內(nèi)煉油能力、成品油供應(yīng)量大幅增加。截至2017年底，國內(nèi)煉油能力達(dá)到8.26億噸/年，較2007年增加3.61億噸/年，十年間國內(nèi)煉油能力翻了一番（見圖1）。其中，地方煉廠煉油能力達(dá)2.15億噸/年，較2007年增加1.50億噸/年，占國內(nèi)總煉油能力的26%，較2007年增加了15個(gè)百分點(diǎn)（見圖2）。

根據(jù)國家及地方政府相關(guān)規(guī)劃，2020年前國內(nèi)還將新增煉油能力8700萬噸/年，主要包括浙江石化（一期）2000萬噸/年、恒力石化2000萬噸/年、盛虹石化1600萬噸/年、一泓石油化工1500萬噸/年、中科煉化1000萬噸/年，另外，中國海油大榭石化改擴(kuò)建新增加工能力600萬噸/年。據(jù)此預(yù)計(jì)，到2020年，國內(nèi)煉油能力將達(dá)到9.25億噸/年。

1.2 消費(fèi)需求增長乏力，供應(yīng)過剩矛盾突出

圖1 2007年—2017年國內(nèi)煉油能力變化

圖2 2007年、2017年國內(nèi)各主體煉油能力占比變化

隨著國家環(huán)保戰(zhàn)略的實(shí)施，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)迅速調(diào)整，天然氣、電等清潔能源對(duì)成品油的替代作用顯著。根據(jù)中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院測算，2017年天然氣替代成品油1600萬噸左右，2018年超過1700萬噸。同時(shí)，在不限行、不限購及補(bǔ)貼政策刺激下，消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車意愿增強(qiáng)，電動(dòng)汽車保有量保持高速增長。2017年，電動(dòng)汽車保有量150萬輛，替代成品油150萬噸左右，到2018年末，電動(dòng)汽車保有量達(dá)到260萬輛，替代成品油達(dá)230萬噸左右。

2017年9月13日，國家發(fā)展改革委、能源局、財(cái)政部等十五個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》，明確到2020年，車用乙醇汽油在全國范圍內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2017年，國內(nèi)汽油消費(fèi)量1.26億噸，其中燃料乙醇消費(fèi)量為260萬噸。如按照10%調(diào)配比例測算，乙醇汽油全覆蓋，燃料乙醇消費(fèi)量替代汽油資源量將達(dá)到1260萬噸以上，較2017年增加1000萬噸以上，將進(jìn)一步削弱汽油消費(fèi)增長。

根據(jù)國家發(fā)展改革委公布的數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量為30859萬噸，產(chǎn)量為34602萬噸，供應(yīng)過剩3743萬噸，達(dá)到歷史新高（見圖3）。隨著國家七大石化產(chǎn)業(yè)基地建成，成品油資源供應(yīng)量進(jìn)一步增加，而新能源汽車使用、乙醇汽油推廣，替代能源增長加速，成品油消費(fèi)需求增速下降，將導(dǎo)致成品油供應(yīng)過剩的矛盾更加突出。

1.3 成品油終端市場放開，外資進(jìn)入國內(nèi)步伐加快

圖3 2007—2017年國內(nèi)成品油供需變化情況

2018年6月28日，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，其中明確取消同一外國投資者設(shè)立超過30家分店、銷售來自多個(gè)供應(yīng)商的不同種類和品牌成品油的連鎖加油站建設(shè)、經(jīng)營須由中方控股的限制。此舉意味著外資在中國開設(shè)加油站將不再具有“天花板”，成品油終端市場將迎來“百舸爭流”的新格局，市場競爭將更加激烈。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《加油站行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2017年年底，國際石油公司在國內(nèi)的合資加油站約2000座，占比2%左右。隨著新政策的出臺(tái)，殼牌、BP、道達(dá)爾等國際石油巨頭進(jìn)入國內(nèi)成品油終端市場的步伐加快，競爭將進(jìn)一步加劇。據(jù)BP負(fù)責(zé)人透露，未來5年BP將在中國新增1000家合資加油站。

1.4 不公平競爭現(xiàn)象突出，銷售企業(yè)經(jīng)營困難重重

國內(nèi)成品油資源供應(yīng)過剩，市場競爭激烈，地方煉廠在生產(chǎn)成本、終端網(wǎng)絡(luò)等方面難以與主營單位匹敵，于是個(gè)別地方煉廠通過偷逃消費(fèi)稅等方式降低噸油成本，嚴(yán)重?cái)_亂國內(nèi)成品油市場秩序，形成了“合規(guī)、守法經(jīng)營企業(yè)效益受損嚴(yán)重，不合規(guī)、非法經(jīng)營企業(yè)獲利巨大”的市場亂象，導(dǎo)致銷售企業(yè)經(jīng)營陷入兩難。貼近市場銷售，雖保障了經(jīng)營規(guī)模，但進(jìn)銷倒掛，效益受損，且面臨審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；不貼近市場銷售，則難以維系經(jīng)營規(guī)模。

2 產(chǎn)銷密切配合，積極應(yīng)對(duì)市場競爭

針對(duì)國內(nèi)成品油市場變化與經(jīng)營形勢，中國石化充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢，產(chǎn)銷密切配合，多措并舉，積極應(yīng)對(duì)市場競爭。

2.1 擴(kuò)大出口規(guī)模，緩解國內(nèi)供需矛盾

面對(duì)國內(nèi)成品油過剩的市場形勢，中國石化及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略，充分發(fā)揮聯(lián)合石化、中國石化香港公司在海外市場的影響力，擴(kuò)大成品油國際貿(mào)易規(guī)模，加大出口力度，抽緊國內(nèi)資源，緩解供需矛盾。2017年，中國石化17家煉油企業(yè)出口成品油2000萬噸，達(dá)到歷史最高水平，較2012年新增天津石化、揚(yáng)子石化、青島石化等9家出口企業(yè)，出口量增加1456萬噸。

2.2 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需求變化

國內(nèi)成品油消費(fèi)需求增速放緩，分品種看，汽油消費(fèi)呈低速正增長，柴油呈負(fù)增長，成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，柴汽比逐年降低。根據(jù)國家發(fā)展改革委公布的數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)成品油消費(fèi)柴汽比1.19，較2012年下降了0.78個(gè)單位。根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，煉油企業(yè)順應(yīng)市場形勢，通過采取裝置改造、優(yōu)化工藝路線等方式降低柴油收率，提高汽油、航煤、化工產(chǎn)品收率，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低柴汽比。2017年，石化煉廠生產(chǎn)柴汽比為1.17，較2012年下降了0.72個(gè)單位，低于消費(fèi)柴汽比0.02個(gè)單位（見圖4）。

2.3 靈活調(diào)整策略，主動(dòng)參與市場競爭

面對(duì)惡劣的競爭環(huán)境，銷售企業(yè)迎難而上，靈活調(diào)整經(jīng)營策略，實(shí)行多種營銷措施，理性參與市場競爭，并充分發(fā)揮考核的引導(dǎo)作用，上下一心，步調(diào)一致，全力以赴擴(kuò)銷增效。零售經(jīng)營方面，根據(jù)不同區(qū)域市場特點(diǎn)，綜合運(yùn)用柴油專用卡推廣、高標(biāo)號(hào)汽油營銷等措施，并利用油品、非油品的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，積極應(yīng)對(duì)市場競爭。同時(shí)，通過推廣“他有我營”模式，彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)空白，逐步挽回流失的市場份額。直分銷方面，加強(qiáng)市場分析研判，在綜合分析國家油價(jià)、國內(nèi)庫存變化等信息的基礎(chǔ)上，超前應(yīng)對(duì)，順勢而為，努力擴(kuò)銷增量。2017年，成品油銷量1.78億噸，同比增長2.9%，其中，零售銷量1.22億噸，直批銷量5693萬噸。

圖4 2012—2017年成品油消費(fèi)及中國石化生產(chǎn)柴汽比變化

3 加強(qiáng)資源運(yùn)作，進(jìn)一步提高中國石化綜合競爭力

2018年3月，《關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問題的公告》實(shí)施，明確所有成品油發(fā)票均須通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中成品油發(fā)票開具模塊進(jìn)行開具，成品油調(diào)和油品分類編碼不得隨意變更。從流程機(jī)制上遏制地?zé)捚髽I(yè)通過“變票”逃避生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅。但對(duì)于不開票的違規(guī)經(jīng)營行為則難以杜絕，銷售企業(yè)所處的外部市場環(huán)境并未改善，經(jīng)營形勢依然嚴(yán)峻。因此，銷售企業(yè)要在合規(guī)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)資源運(yùn)作，進(jìn)一步提高綜合競爭力，以便更好地應(yīng)對(duì)不利的市場局面。

3.1 統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個(gè)市場，提升國際化經(jīng)營水平

根據(jù)當(dāng)前成品油出口政策，銷售企業(yè)暫不具備出口條件。但國內(nèi)成品油資源供應(yīng)過剩的形勢難以扭轉(zhuǎn)，國內(nèi)市場將逐步進(jìn)入微利階段，海外市場開拓是實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展的重要途徑。因此，銷售企業(yè)要堅(jiān)守國內(nèi)終端市場，同時(shí)緊盯海外終端市場，抓住國家“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇，以并購、合資合作等方式大力開拓“一帶一路”沿線國家終端市場，并緊跟上中游板塊“走出去”步伐，有條件地配套建設(shè)海外終端銷售網(wǎng)絡(luò)，提升國際化經(jīng)營水平。

3.2 打造成品油基地，為資源運(yùn)作創(chuàng)造條件

根據(jù)各地區(qū)市場消費(fèi)規(guī)模與特點(diǎn)，結(jié)合各省市實(shí)際經(jīng)營情況，綜合利用生產(chǎn)企業(yè)油庫、自由油庫、國家儲(chǔ)備庫等設(shè)施條件，打造成品油資源基地。消費(fèi)淡季，市場價(jià)格超跌時(shí)，提前收儲(chǔ)，避免消費(fèi)旺季來臨前，高價(jià)哄搶資源。同時(shí)，隨著國內(nèi)原油期貨上市并逐漸運(yùn)營成熟，可考慮通過采取套期保值的方式，規(guī)避庫存跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 全口徑資源優(yōu)化，降低物流運(yùn)行成本

今后很長一段時(shí)間，國內(nèi)成品油將持續(xù)呈現(xiàn)過剩態(tài)勢，可采資源充足，為全口徑物流優(yōu)化創(chuàng)造了條件。石化銷售企業(yè)應(yīng)采取“宜配則配、宜采則采”的策略，統(tǒng)籌配置（自產(chǎn)）資源與外采資源，統(tǒng)籌管輸、鐵路、水運(yùn)與公路四種運(yùn)輸方式，實(shí)施全口徑物流優(yōu)化，降低物流運(yùn)行成本，提升綜合盈利水平。