顧文彬 劉浩然

如何利用互聯網、大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術賦能實體經濟，加速數字經濟與實體經濟的融合發(fā)展，達到供需平衡，成為了大家關注的焦點，產業(yè)互聯網應運而生。

中國產業(yè)互聯網概念界定及發(fā)展演進

產業(yè)互聯網概念界定

在中國互聯網飛速發(fā)展的過程中，消費互聯網對個人的影響達到了前所未有的高度，使人們的生活發(fā)生了巨大變革。從社交媒體到電子商務，消費互聯網市場發(fā)展已慢慢趨于穩(wěn)定。隨著互聯網人口紅利的逐步消失，實體經濟的供給能力成為了制約互聯網消費升級的主要因素。基于此，為加速數字經濟與實體經濟的融合發(fā)展，達到供需平衡，產業(yè)互聯網應運而生。

產業(yè)互聯網的概念與消費互聯網相對應，與消費互聯網面向個人提供消費性服務不同，產業(yè)互聯網主要面向企業(yè)提供生產性服務。

賽迪顧問認為，產業(yè)互聯網是指傳統產業(yè)借力大數據、云計算、人工智能、智能終端等技術，從供應鏈中生產、采購、交易、流通和融資各環(huán)節(jié)切入，以網絡平臺的模式來進行信息、資源、資金三個方面的整合，從而提升整個產業(yè)的運營效率。產業(yè)互聯網是各個傳統產業(yè)實現“互聯網+”轉型升級的重要路徑之一。

互聯網向生產、交易、融資、流通等產業(yè)鏈各個場景下沉，隨著在各個場景不斷深入，逐漸形成了產業(yè)互聯網的四個細分領域：工業(yè)互聯網、B2B電商、供應鏈金融、現代物流交付（本報告簡稱物流交付）。除了在產業(yè)鏈中各場景的應用外，產業(yè)互聯網還包括了為企業(yè)提供互聯網相關服務的支撐服務平臺。

1999年阿里巴巴成立，B2B電商平臺開始發(fā)展，開啟了互聯網與產品交易場景的結合。21世紀初，互聯網迅速融入物流場景，傳統物流企業(yè)開始向信息化發(fā)展，并且電子商務開始呈現爆發(fā)式增長，電商物流隨之崛起。從2012年開始，產業(yè)互聯網在工業(yè)生產場景的應用為智能制造發(fā)展提供了保障。2013年電商平臺、P2P平臺介入供應鏈金融業(yè)務，使得互聯網在金融場景進一步深化應用。

模式演進

由于產業(yè)互聯網應用場景出現的時間有所差異，其各領域發(fā)展的成熟度也有所不同。其中物流環(huán)節(jié)信息化轉型時間較早，目前發(fā)展成熟度較高;工業(yè)互聯網提出時間較晚，目前處于起步階段。

從產業(yè)互聯網各細分領域來看，各領域的生產經營模式都在信息化的基礎上，繼續(xù)向智能化發(fā)展，并且商業(yè)模式逐漸從產品向服務過渡，領域內各參與者也在努力營造生態(tài)閉環(huán)，達到產業(yè)鏈內互惠共贏的良性循環(huán)。

技術演進

隨著信息技術的發(fā)展，產業(yè)互聯網技術演進可以分為PC時代、網絡時代以及新一代信息技術時代三個階段。在互聯網技術縱向升級的同時，互聯網技術也橫向融合到產業(yè)互聯網的各個環(huán)節(jié)。

第一階段PC時代：企業(yè)開始使用計算機及機械化設備進行產品的設計和生產。

第二階段網絡時代：產業(yè)鏈上企業(yè)通過企業(yè)管理軟件、信息通信技術和移動互聯網技術，實現了商品流通過程中的信息化。

第三階段新一代信息技術時代：通過新一代信息技術，將產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)與互聯網全面融合，從而為企業(yè)降低成本和風險、提高運轉效率。

中國產業(yè)互聯網發(fā)展繁榮指數

指標體系設計

賽迪顧問數字經濟研究中心結合了我國產業(yè)互聯網整體發(fā)展特點，選取了產業(yè)互聯網細分領域年度交易額、企業(yè)平臺數量、投融資情況等指標，并邀請行業(yè)專家對各級指標重要性進行打分，得出各指標權重，最后通過定量方法對數據加工匯總，得出中國產業(yè)互聯網發(fā)展繁榮指數。

產業(yè)互聯網發(fā)展繁榮指數反映了中國產業(yè)互聯網所處狀態(tài)和發(fā)展趨勢。繁榮指數以100分為標準值，當年得分高于100，表明產業(yè)互聯網發(fā)展情況處于上升、向好態(tài)勢;當年得分低于100，表明產業(yè)互聯網發(fā)展情況處于下降、低迷態(tài)勢。

指數解讀

2018產業(yè)互聯網繁榮指數交易額指標得分穩(wěn)定增長。從產業(yè)互聯網交易額指標來看，2018年保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢。支撐體系交易額增長速度較快;供應鏈金融和工業(yè)互聯網交易額小幅增長;B2B電商和第三方物流交易額增長率有小幅下降，增長率趨于平穩(wěn)。

2018產業(yè)互聯網繁榮指數企業(yè)平臺指標得分與去年基本持平。各細分領域平臺數量整體呈上升趨勢，增長率與2017年相差不大，整體走勢與各領域交易額基本吻合。其中，工業(yè)互聯網領域作為新興產業(yè)，海爾、華為等大型企業(yè)紛紛涉足，同時也誕生了一批創(chuàng)新型中小企業(yè)，業(yè)內企業(yè)平臺數量快速增長，其增長率高于該領域交易額增長率。

2018產業(yè)互聯網繁榮指數投融資指標得分大幅上升。從近三年產業(yè)互聯網投融資事件數和融資額來看，產業(yè)互聯網相關領域的投資力度在不斷加大。2017年產業(yè)互聯網受到互聯網金融的影響，投融資數量和金額均有所下滑，但隨著互聯網金融相關政策的出臺，產業(yè)互聯網投資市場在不斷升溫，尤其是2018年上半年的融資額度已超過2017年。其中，2018年供應鏈金融成為了產業(yè)互聯網投資的主要競爭標的，而物流交付領域雖然數量上比B2B電商平臺領域略遜一籌，但是在融資額度上較大。

中國產業(yè)互聯網發(fā)展現狀及分析

發(fā)展現狀

市場規(guī)模：我國產業(yè)互聯網保持高速增長趨勢，未來成長空間巨大。2017年中國產業(yè)互聯網規(guī)模達到了37.2萬億元，同比增長17.7%，較2016年增速有所回升，主要原因在于國家對“互聯網+”戰(zhàn)略的不斷推進，以及資本界對B2B行業(yè)持續(xù)投資帶動。賽迪顧問預計，未來三年產業(yè)互聯網將保持穩(wěn)定增長，到2020年中國產業(yè)互聯網規(guī)模將達到56.2萬億元。

市場結構：B2B電商引領產業(yè)互聯網發(fā)展，產業(yè)結構基本保持穩(wěn)定。中國產業(yè)互聯網產業(yè)結構中B2B電商占比超過50%，賽迪顧問預計，隨著線上采購的普及，B2B電商將持續(xù)引領產業(yè)互聯網發(fā)展，其他細分領域占比基本保持穩(wěn)定。

區(qū)域布局：北深杭成為產業(yè)互聯網企業(yè)的主要集聚地。2017年產業(yè)互聯網市場中，華北、華東及華南占據整個市場主體地位。其中北京具有良好的產業(yè)互聯網發(fā)展環(huán)境優(yōu)勢;深圳具有完備的智能硬件制造產業(yè)鏈，為產業(yè)互聯網的發(fā)展提供了土壤;杭州依托阿里巴巴、網易等互聯網企業(yè)資源成為產業(yè)互聯網創(chuàng)新高地。

產業(yè)鏈分析

工業(yè)互聯網：市場規(guī)模穩(wěn)步增長，軟件和應用領域增速較快

2017年，中國工業(yè)在宏觀經濟與產業(yè)轉型的雙重影響下，結構性調整取得進展，工業(yè)信息化投資進一步擴大，工業(yè)互聯網市場保持較高的增長速度。2017年中國工業(yè)互聯網市場規(guī)模達到4709.1億元，同比增長13.6%，增速仍領先于全球工業(yè)互聯網市場。隨著工業(yè)企業(yè)的信息化服務需求持續(xù)增加，賽迪顧問預計，2018年中國工業(yè)互聯網規(guī)模將超過5000億元。

賽迪顧問定義的工業(yè)互聯網市場包括基礎設施、通信與平臺、軟件與應用以及工業(yè)安全四個細分市場。2017年，在工業(yè)互聯網細分領域中，軟件與應用領域保持著較快的增長速度，主要受益于工業(yè)軟件和工業(yè)大數據應用范圍擴大，智能制造流程自動化進一步深入帶來的信息化需求。

B2B電商：市場增速逐步放緩，市場格局發(fā)展穩(wěn)定

2017年，中國B2B電商市場的交易規(guī)模超過20萬億元，占據中國整個電商市場交易規(guī)模的75.2%，較2016年增長約3.0%，市場規(guī)模同比增長達到22.8%，仍處于主體地位。賽迪顧問預計，未來B2B電商市場增速將趨于穩(wěn)定，2020年市場規(guī)模將超過30萬億元。

2017年中國B2B電商主要平臺市場份額占比中，6家核心平臺占比為66.5%，其中阿里巴巴仍居于首位，市場份額45%。整體行業(yè)格局相較2016年未發(fā)生明顯變化，各家角逐B(yǎng)2B2.0模式發(fā)展。目前發(fā)展比較成熟、形成規(guī)模的平臺頗受資本青睞。僅2018年上半年B2B電商領域公開披露的融資事件77起，融資金額達到221億元，同比增長59.5%。

供應鏈金融：市場增速穩(wěn)步提升，實施主體多樣化發(fā)展

2017年，中國供應鏈金融市場規(guī)模達到了14.6萬億元，同比增長11.5%，根據賽迪顧問預計，2020年中國供應鏈金融市場規(guī)模將達到22.0萬億元。由于我國眾多中小企業(yè)融資成本居高不下，供應鏈融資的訴求一直較強，再加上我國以互聯網為特征的金融創(chuàng)新如火如荼，利用互聯網創(chuàng)新工具施用于供應鏈，全面拓寬了資金來源，這些都將促進我國供應鏈金融的快速發(fā)展。

物流交付：市場增速基本保持穩(wěn)定，新興模式發(fā)展迅速

近年來，中國第三方物流產業(yè)保持快速增長的態(tài)勢，年均增速在14%左右，2015年我國第三方物流業(yè)務收入超過萬億元，2017年國內第三方物流企業(yè)物流業(yè)務收入達1.4萬億元，同比增長15.7%。

2017年，城際物流在第三方物流市場中仍占據主導地位，交易額達到10267.9億元，占市場份額的73.3%。同城物流受新零售和O2O同城生活服務業(yè)務發(fā)展的影響，市場規(guī)模保持了快速增長的態(tài)勢，交易額達到2469.3億元，同比增長近20%，占第三方物流市場份額17.7%。隨著跨境電商用戶規(guī)模的擴大，2017年跨境物流市場交易規(guī)模也大幅增長，交易額達到1262.8億元，同比增長21%，占第三方物流市場份額9%。

支撐服務平臺：市場規(guī)模高速增長，IT服務規(guī)模占整體市場一半以上

2017年中國產業(yè)互聯網市場的支撐服務平臺市場規(guī)模為2470.5億元，同比增長23.3%。賽迪顧問預計，隨著供應鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)信息化水平的提高，以及大數據、云計算等信息技術應用趨于成熟，支撐體系市場規(guī)模將在未來幾年內保持快速增長態(tài)勢，于2020年達到4637.3億元。

賽迪顧問定義的支撐服務平臺領域包括為產業(yè)互聯網各環(huán)節(jié)企業(yè)提供服務的云計算、大數據、信息安全、IT服務、平臺軟件五個細分領域，其中不包括應用于工業(yè)生產環(huán)節(jié)的工業(yè)安全、工業(yè)云等細分領域。2017年支撐服務平臺市場中，隨著信息技術服務外包、IT支持與維護市場的發(fā)展，IT服務領域保持了高速增長的態(tài)勢，市場規(guī)模占整體市場的54.6%。

未來突破點

B2B電商：采購市場需求有待發(fā)掘。隨著企業(yè)對采購的重視，線下模式的弊端逐漸顯露，企業(yè)采購管理意識開始覺醒。2017年我國企業(yè)對消費型通用產品的電商化采購規(guī)模已達千億元，該類產品和服務的線上交易額同比增長超過70%，是B2B電子商務領域增速最快的細分領域。預計未來我國電商化采購的市場規(guī)模將進一步擴大，在各細分行業(yè)的普及率也將進一步提高。

物流交付：物流智慧水平有待提升。自2005年以來電子商務行業(yè)飛速發(fā)展，電商物流業(yè)隨之崛起，龐大的發(fā)貨量對第三方物流行業(yè)的運輸效率有了更高的要求，物流亟須從勞動密集型行業(yè)向自動化、智慧化行業(yè)轉變。一方面，可以依托大數據和云計算技術搭建物流平臺網絡，從而得到最優(yōu)倉配模式;另一方面，加大智能硬件設備的研發(fā)和應用，以提高分揀、配送效率。

供應鏈金融：金融數據鏈條有待完善。產業(yè)鏈中各參與者信息化水平的提高，將助力打通金融數據鏈條。相較于傳統金融機構的靜態(tài)監(jiān)控，供應鏈融資更加強調對動態(tài)數據的掌握，通過對商戶的交易信息比對，從而構建供應鏈金融的風控模型，得出貸款企業(yè)的授信區(qū)間，保證信貸資金安全。

工業(yè)互聯網：核心技術應用有待突破。在技術方面，大數據和人工智能等先進技術的發(fā)展將改造整個工業(yè)領域。在技術發(fā)展的同時，如何將以太網、Wi-Fi、PON、NB-IoT、LTE-M、Pre-5G MUSA、電力載波及5G等多種技術融合，建立互相兼容且可靠的通信網絡，將成為未來的技術關注焦點。

發(fā)展趨勢

產業(yè)互聯網逐漸向垂直細分領域發(fā)展。每個垂直細分領域都有其特定的屬性，并可能衍生出千億元級的市場。一方面，在電子商務領域，一些大型綜合B2B電商利用自身用戶基礎和資源優(yōu)勢，開始向垂直B2B電商布局，例如國聯股份旗下的涂多多、玻多多和衛(wèi)多多，慧聰網旗下的元器件垂直平臺慧聰商城等。另一方面，在供應鏈金融領域，未來融資將更加精細化和集成化，在垂直行業(yè)精耕細作，開辟新市場，例如教育、培訓等，選擇現金流相對較好行業(yè)，縱深發(fā)展供應鏈金融業(yè)務。

創(chuàng)新力量推動產業(yè)互聯網產業(yè)模式革新。2017年10月13日，國務院辦公廳發(fā)布《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》，這表示產業(yè)創(chuàng)新愈來愈受到國家的重視。未來在國家政策的支持鼓勵下，技術及應用創(chuàng)新將成為產業(yè)互聯網發(fā)展的重要驅動因素，通過領域內龍頭企業(yè)推動整個行業(yè)發(fā)展。例如阿里巴巴提出S2b（Supply chain platform To business），即服務于中小企業(yè)的供應鏈平臺商業(yè)模式，為諸多中小企業(yè)提供高質量的供應鏈管理服務，其目的是要充分發(fā)揮中小企業(yè)自主觸達客戶的能力。

大數據將成為產業(yè)互聯網發(fā)展的主要驅動力。流量是消費互聯網的驅動力，大數據則是產業(yè)互聯網的驅動力。產業(yè)互聯網通過將數據與產業(yè)中各環(huán)節(jié)融合，搭建起生產、采購、交易、流通、融資各環(huán)節(jié)中供應商和客戶的無縫對接平臺，通過采集、存儲、脫敏以及數據結構化等操作，將源數據轉變?yōu)榭煽焖偌庸さ臄祿罱K讓數據能夠快速轉化成生產力且快速流通。同時，大數據的應用也更有助于個性化定制和創(chuàng)新型商業(yè)模式的出現，使得傳統供應鏈流通更靈活高效。

結論及建議

綜合以上分析，我們得出以下結論：

2018年產業(yè)互聯網發(fā)展保持繁榮向好態(tài)勢。2018年產業(yè)互聯網在技術發(fā)展和資本推動下快速發(fā)展，繁榮指數達到137。一方面，國家對“互聯網+”戰(zhàn)略不斷推進，隨著新一代信息技術在生產、交易、流通等環(huán)節(jié)進一步應用落地，互聯網與各場景的結合將更加緊密。

具有投資價值企業(yè)帶動投資市場持續(xù)升溫。相較于2017年，2018年投資者對產業(yè)互聯網信心有所提升。在消費互聯網紅利逐漸消失的背景下，資本界對產業(yè)互聯網領域普遍看好，對各細分領域頭部企業(yè)的投資力度不斷加大，整體來看行業(yè)集中度較前幾年有所上升，帶動整個產業(yè)互聯網向成熟期發(fā)展。賽迪顧問預計，未來快消品B2B、跨境物流、工業(yè)安全等方向將成為投資熱點。

創(chuàng)新是未來產業(yè)互聯網發(fā)展的持續(xù)動力。產業(yè)互聯網經過近幾年的發(fā)展，在生產、交易、流通等各場景的應用已有了較好的商業(yè)模式，但在未來的發(fā)展中仍要以創(chuàng)新驅動產業(yè)發(fā)展。從場景應用來看，產業(yè)鏈中各節(jié)點企業(yè)需立足自身環(huán)節(jié)，用互聯網思維開拓新的應用場景，以提高自己乃至整個產業(yè)鏈的運作效率。從商業(yè)模式來看，企業(yè)需把原來的單一產品拓展為多維度服務，從而幫助實現產業(yè)鏈中的交易閉環(huán)，實現可持續(xù)循環(huán)發(fā)展。

賽迪顧問具體建議如下：

政府：完善基礎設施建設，營造互惠共融的產業(yè)互聯網發(fā)展環(huán)境。第一，加大力度完善互聯網基礎設施建設，提前布局5G等關鍵基礎設施建設，加快老舊基礎設施的改造和升級;第二，鼓勵相關服務機構之間加強合作，對產業(yè)鏈中生產、銷售、運輸、投融資等業(yè)務所需的相關資源進行整合，以簡化各機構的服務流程，提高企業(yè)辦事效率，優(yōu)化服務資源配置;第三，從政策層面積極引導、助力傳統產業(yè)企業(yè)轉型。

投資者：分階段聚焦投資熱點，緊跟政策動向。首先，聚焦熱點領域。短期內聚焦采購B2B電商、跨境物流領域;長期聚焦工業(yè)互聯網，尤其工業(yè)安全領域。其次，明確政策指向，緊跟政策動向。部分行業(yè)供給側改革給小微企業(yè)帶來一定影響，以及供應鏈金融相關政策和信用體系有待完善，進入時應持謹慎對待態(tài)度。

企業(yè)：全面發(fā)揮自身優(yōu)勢，擁抱互聯網思維。首先，傳統行業(yè)企業(yè)需要主動借助互聯網力量，用互聯網思維判斷行業(yè)在數字經濟時代的走向，加速信息化、數字化，以及新技術的布局;其次，互聯網企業(yè)擁有自身在消費互聯網優(yōu)勢，可以利用技術、客戶資源、市場數據、運營經驗，向企業(yè)端服務發(fā)展。