風(fēng)向
根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù),5月份中國稀土出口“急剎車”,環(huán)比下降16%。種種跡象顯示,圍繞稀土的博弈已經(jīng)展開。
稀土一詞隨著近段時(shí)間國內(nèi)外媒體的輪番轟炸進(jìn)入大眾視野,搖身一變成為中美貿(mào)易戰(zhàn)中的明星角色。稀土究竟能在中國反制美國的行動(dòng)中做出多大的貢獻(xiàn),則需要對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行一次梳理。
稀土其實(shí)并不稀有,而是鈧、釔和鑭系元素共17種化學(xué)元素的合稱,在世界各地都可以展開開采活動(dòng);然而美國為何如此忌憚“稀土牌”,因?yàn)橹袊呀?jīng)不單是稀土資源大國,更是稀土的產(chǎn)業(yè)大國。
中國目前是世界上最大的稀土生產(chǎn)國和消費(fèi)國,其稀土產(chǎn)業(yè)具有礦產(chǎn)資源豐富、冶煉分離技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完整的三大優(yōu)勢(shì),處于世界稀土產(chǎn)業(yè)的龍頭地位,目前沒有國家可以撼動(dòng)。
在去年美國進(jìn)口的稀土化合物和金屬中,80%來自中國;愛沙尼亞、法國和日本也向美國出口稀土加工品,但原始礦同樣來自中國,一旦中國斷供,其他國家也就可以歇菜了;截至2018年8月,中國稀土專利申請(qǐng)量累積比美國多出2.3萬件,加工技術(shù)已經(jīng)遙遙領(lǐng)先。如果中國開始限制對(duì)美國出口稀土,價(jià)值萬億的依賴稀土供應(yīng)的美國主要企業(yè)將受到巨大沖擊。
稀土在制造業(yè)中用途十分廣泛,既用于生產(chǎn)智能手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品,也被用于電動(dòng)風(fēng)力渦輪機(jī)、電動(dòng)汽車,醫(yī)用掃描儀等工業(yè)類產(chǎn)品,甚至連制造噴氣式飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、衛(wèi)星和激光設(shè)備等軍事設(shè)備也必不可少。根據(jù)礦物特質(zhì)差異,稀土被分為輕稀土和重稀土兩類,其中重稀土更具戰(zhàn)略價(jià)值,因?yàn)榇蟛糠周娛略O(shè)備都需要重稀土元素。
美國從去年以來對(duì)中國實(shí)施多輪關(guān)稅制裁,但稀土始終未入列征稅清單,即便美國正在考慮的另外3000億美元關(guān)稅清單中也不包括稀土。稀土一次又一次被美國選擇性地忽視,顯示美國對(duì)中國稀土優(yōu)勢(shì)的忌憚。
美國加利福尼亞的芒廷帕斯礦是美國唯一的稀土礦,也是世界上少數(shù)幾個(gè)有可能成為中國稀土替代方案的稀土礦之一。
但是這些原材料必須送到中國進(jìn)行加工,自6月1日起,中國對(duì)已加征關(guān)稅的600億美元美國貨品進(jìn)一步提高關(guān)稅,分別為調(diào)高至25%、20%和10%,其中稅率25%的商品就包括了稀土金屬礦中國海關(guān)對(duì)芒廷帕斯礦石征收的關(guān)稅。
上游:稀土礦石開采
中國稀土資源總量的98%分布在內(nèi)蒙古、江西、廣東、四川、山東等地區(qū),形成北、南、東、西的分布格局,具有北輕南重的分布特點(diǎn)。輕稀土型資源主要分布在內(nèi)蒙古地區(qū)。重稀土型資源則主要分布在中國南方地區(qū),例如江西、廣東、廣西。
中國是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家,特別是軍用重稀土。在中國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)鏈上游,形成了以6家大型國有稀土集團(tuán)為主導(dǎo)的市場格局,它們整合了全國23家稀土礦山中的22家,以及59家冶煉分離企業(yè)中的54家。
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)發(fā)布的稀土資源報(bào)告,截止2018年全球共有稀土儲(chǔ)量1.2 億噸,中國有4400萬噸,占比38%,美國占比約1%;全球中重稀土資源分布中,中國占比41%,美國占比22%。除去中美,全球尚有近三十個(gè)國家地區(qū)擁有稀土資源。2018年,全球稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量約19.5萬噸,中國產(chǎn)量為12萬噸,占62%。
美國,澳大利亞等國雖然有一定的中重稀土資源,如黑稀金礦(含量13%-35%釔組稀土)和硅鈹釔礦(35%-48%釔組稀土),但總體品位較低且難開采,即使未來開采技術(shù)進(jìn)步和成本下降,其產(chǎn)出的中重稀土元素仍不齊全。中國是目前世界上唯一能產(chǎn)出17種全部稀土元素的國家,在重稀土元素的供應(yīng)方面,短期在世界上無其他國家可以替代中國的地位。
中游:礦石的冶煉加工
上游開采的原始礦并不能馬上投入工業(yè)生產(chǎn),而是必須經(jīng)過加工,把精礦轉(zhuǎn)化為稀土化合物、稀土氧化物、稀土金屬或合金等,才能進(jìn)一步用于各種工業(yè)用途,例如制造永磁材料、發(fā)光材料、稀土催化劑等。中國的稀土產(chǎn)量約占全球80-90%,規(guī)模雄踞全球第一,一些國家開采的原始礦,包括美國唯一稀土礦——加州芒廷帕斯每年開采的原始礦,都被運(yùn)到中國加工。
早在20世紀(jì)90年代中期,中國的稀土土生產(chǎn)規(guī)模就穩(wěn)居世界第一,去年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量71%。到目前為止,中國仍然是稀土資源儲(chǔ)量最豐富的,品種最為齊全的國家,同時(shí)也是產(chǎn)品供給量最大,主導(dǎo)全球稀土市場的國家。
20世紀(jì)90年代前,美國加州芒廷帕斯礦山曾是全球最主要的稀土供應(yīng)方;但1995年后中國迅速擴(kuò)大了稀土供份額,躍居全球第一大供應(yīng)方。2018年冶煉分離產(chǎn)品14.5萬噸,占全球總供給85.83%,是全球最大的冶煉分離國家。
根據(jù)安泰科2017年稀土報(bào)告公布的數(shù)據(jù)來看,從2015年至2017年,美國對(duì)稀土冶煉分離產(chǎn)品年度平均需求為12702噸。2018年1—11月,美國從中國進(jìn)口稀土冶煉分離產(chǎn)品共計(jì)1.2萬噸,占中國出口的全部稀土冶煉產(chǎn)品的29.3%,可見美國從中國進(jìn)口的冶煉分離產(chǎn)品占了全國需求的80%以上。因此,在美國冶煉分離產(chǎn)能尚未啟動(dòng)的情況下,美國對(duì)中國稀土冶煉分離產(chǎn)業(yè)鏈有很強(qiáng)的依賴性。
中國的絕對(duì)主導(dǎo)能力
中國稀土產(chǎn)業(yè)一直處于穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì),隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,目前已經(jīng)趨于佳境。高純、單一稀土產(chǎn)品已達(dá)到總商品量的一半以上,基本適應(yīng)和滿足國內(nèi)外市場的需求。在冶煉分離產(chǎn)品中,稀土氧化物為主要產(chǎn)品,包含氧化鑭、氧化鈰、氧化釹等。
中國在發(fā)展過程中建立了自身在上中游產(chǎn)業(yè)鏈上的顯著優(yōu)勢(shì),在稀土采掘、冶煉、分離提純方面,中國占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位,例如純度極高的提純專利技術(shù),這使得傳統(tǒng)依賴中國稀土資源的國家地區(qū),即便想要重新建立自身的生產(chǎn)體系,在客觀上也面臨著較大的困難。
中國在全球產(chǎn)量的占比如此之高,主要原因是中國企業(yè)對(duì)全球企業(yè)展開的價(jià)格戰(zhàn)以及后期對(duì)企業(yè)的整合。中國已經(jīng)在全球范圍內(nèi)鎖定了獲取稀土金屬、合金、磁鐵和大多數(shù)后氧化物的途徑,而且全球只此一家。
美國的匆忙應(yīng)付
反觀美國,根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù),2018年美國對(duì)稀土的凈進(jìn)口依賴度為100%。目前有三家美國企業(yè)計(jì)劃或正在建設(shè)稀土處理廠,最早的一家預(yù)計(jì)明年投產(chǎn),其余兩家最快要到2022年才能啟用。
美國現(xiàn)在僅有一座稀土礦在運(yùn)行,每年開采約5萬噸稀土,這些稀土還需要運(yùn)到中國加工處理。事實(shí)上,美國太專注于稀土開采而非整個(gè)稀土供應(yīng)鏈,對(duì)其國家安全和經(jīng)濟(jì)安全產(chǎn)生了負(fù)面作用,因?yàn)樗袊篮图夹g(shù)應(yīng)用都始于稀土金屬或其他后氧化物,而不是新采掘的礦石或氧化物。
美國國防承包商和技術(shù)公司使用的所有稀土金屬、合金和磁鐵都可以追溯到中國:它們?nèi)绻皇侵苯觼碜灾袊?,就是間接通過日本采購或美國合金和磁鐵制造商進(jìn)口。
面對(duì)中國,美國在過去幾個(gè)星期已開始采取行動(dòng),試圖擺脫稀土的單一采購?fù)緩?。美國國防部后勤局正與馬拉維、布隆迪等地的供應(yīng)商接洽,尋求多元的稀土供應(yīng)。
上月20日,美國藍(lán)線公司和澳大利亞稀土生產(chǎn)企業(yè)萊納斯宣布簽署合作備忘錄,在德克薩斯設(shè)立稀土分離工廠。萊納斯是中國以外全球最大稀土生產(chǎn)商,對(duì)全球稀土供給份額約達(dá)12%。
對(duì)美國來講,當(dāng)務(wù)之急是創(chuàng)建一套不可逆的生產(chǎn)線,這條生產(chǎn)線包括開采、合金、分離和后氧化復(fù)合處理技術(shù)。不過,美國能否在短時(shí)間內(nèi)找到替代,或是恢復(fù)國內(nèi)稀土加工以滿足需求,依然充滿了未知數(shù)。
下游:稀土產(chǎn)品的應(yīng)用
稀土產(chǎn)品的下游應(yīng)用包括傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域和稀土新材料應(yīng)用領(lǐng)域兩大領(lǐng)域。
在稀土的具體用量方面,鑭,鈰,鐠,釹等輕稀土元素為應(yīng)用領(lǐng)域最廣,用量最多的稀土元素。釤,銪,釓,鋱,鏑,釔等重稀土元素雖然從用量上占比不大,卻是高科技領(lǐng)域不可或缺的添加劑。
以“鏑”為例,凡是涉及激光、核反應(yīng)堆、計(jì)算機(jī)硬盤、熱電聯(lián)產(chǎn)引擎等高科技產(chǎn)品的生產(chǎn),都必須要使用鏑,而后者在世界上只有中國有,在其他國家?guī)缀鯖]有發(fā)現(xiàn)過可采的儲(chǔ)量。自中國領(lǐng)導(dǎo)人上月20日考察江西稀土行業(yè)以來,重稀土元素價(jià)格顯著上漲,稀土元素“鏑”在截至本月,其價(jià)格已飆升14%,達(dá)到2015年6月以來新高。根據(jù)瑞銀(UBS)的數(shù)據(jù),釹和鐠(用于生產(chǎn)磁鋼的兩種主要稀土)的價(jià)格已從5月初的每公斤32美元左右漲至每公斤42美元左右。
稀土新材料應(yīng)用領(lǐng)域包括稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土儲(chǔ)氫材料、稀土發(fā)光材料、稀土拋光材料等,近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長。
磁體是稀土的首要下游應(yīng)用。全球120,000噸的稀土需求中約26%來自磁體,合金冶煉和催化劑緊隨其后。世界稀土需求60%以上在中國,其中40%以上的需求是稀土永磁材料。按需求終端來看,稀土在新能源、軍工等新興領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。
根據(jù)美國國防部向國會(huì)提交的報(bào)告,全球大約7%的稀土資源被用于國防軍工領(lǐng)域。稀土永磁材料行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,涉及消費(fèi)類電子、電機(jī)、壓縮機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、醫(yī)療器械、汽車零部件等。
中國以80%以上的市場份額主導(dǎo)著稀土磁鋼行業(yè),限制稀土磁鋼的出口會(huì)導(dǎo)致美國乃至歐洲汽車制造商將被迫從日本購買,迅速推高價(jià)格。中國領(lǐng)導(dǎo)人上月考察的江西金力永磁科技股份有限公司,就是稀土磁鋼的一大出口商。如果這些禁令真的進(jìn)一步向下游延伸,那將沖擊美國電動(dòng)汽車制造業(yè),或阻礙該行業(yè)在美國的發(fā)展。
總結(jié)
目前中國在上中游擁有絕對(duì)的產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),但在下游的高精尖技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域與美日等發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。因此對(duì)美國進(jìn)行稀土打擊,就是通過對(duì)上中游環(huán)節(jié)進(jìn)行出口限制從而打擊美國的下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。
目前在上游環(huán)節(jié)的資源開采,美國用量占比較大的輕稀土資源已經(jīng)具備了不小的開采量,因此限制輕稀土出口的殺傷力有限,反而會(huì)起到打擊中國工業(yè)生產(chǎn)力的反作用。在中游環(huán)節(jié)中,重稀土元素的加工在美國出現(xiàn)了不小的真空地帶,而中國對(duì)重稀土有著牢固的控制,因此具備對(duì)美國重稀土應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行打擊的能力。
從2016-2018年美國政府庫存數(shù)據(jù)上看,美國在此期間儲(chǔ)備了0.5噸鏑、18噸銪和25噸氧化釔,以中重稀土元素為主,此外,在2018年計(jì)劃采購的稀土元素清單里,有416噸未具體說明是何種稀土產(chǎn)品,可以看出美國在2018年中美摩擦期間已儲(chǔ)備了總計(jì)超400噸中重稀土元素產(chǎn)品。
在稀土各金屬在下游應(yīng)用占比情況表中,占比較大的仍然是鈰、鑭等輕稀土元素,中重稀土中占比較大的是釔、鏑、銪和鋱、這幾個(gè)稀土元素恰好是美國儲(chǔ)備量較大的品種。
在稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備上,美國已擁有大部分下游應(yīng)用所需的中重稀土元素儲(chǔ)備,但美國能憑借這些儲(chǔ)備堅(jiān)持多久仍是未知數(shù)。如對(duì)美國禁運(yùn)中重稀土元素產(chǎn)品,對(duì)美國儲(chǔ)量較大的釔、銪影響有限,對(duì)儲(chǔ)量較少但仍有重要應(yīng)用的釤、釓、鋱、鏑等稀土元素可能有較大影響,但美國尚有416噸不明類別的稀土成為不確定因素。不過,也有專家指出,即使上述消息屬實(shí),囤積并非長久之計(jì)。如果中國立即對(duì)美國實(shí)施稀土禁運(yùn),沒有可替代的生產(chǎn)基地,美國依然不可能擺脫對(duì)中國稀土的依賴。
就美國而言,在“和平狀態(tài)”下和中國展開各種規(guī)模的稀土合作,通暢的供貨鏈已經(jīng)變成一種慣性,到目前為止,美國政府為避免落入困境,6月2日公布六個(gè)行動(dòng)方案:包括加速研究開放,加速部署回收和重新使用稀土的方法,找到替代辦法,以及分散進(jìn)口,改善提煉、分離和凈化進(jìn)程等等。除此之外,行動(dòng)計(jì)劃還規(guī)劃采取通過從海水或者煤炭垃圾中提煉稀土的非傳統(tǒng)辦法。
總的來說,短期在美國冶煉分離產(chǎn)能尚未啟動(dòng)的情況下,如果采取限制美國進(jìn)口礦加工等措施如征收高額關(guān)稅,對(duì)美國下游產(chǎn)業(yè)可以產(chǎn)生較大的沖擊。
美國開始研究備用方案的同時(shí),國家發(fā)改委近日也有大動(dòng)作。
自6月10日起,國家發(fā)改委、工信部、自然資源部相關(guān)司局負(fù)責(zé)人分別帶隊(duì),赴內(nèi)蒙古、江西、福建、湖南、廣東、廣西、四川?。▍^(qū))調(diào)研稀土等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的情況,旨在就產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、資源保護(hù)、綠色生產(chǎn)、智能化改造、高端化發(fā)展、科技攻關(guān)、資源生產(chǎn)消費(fèi)全產(chǎn)業(yè)鏈融合、產(chǎn)業(yè)聚集、國際貿(mào)易、國內(nèi)外合作、行業(yè)監(jiān)管及配套政策措施等提出建議。
中國沒有因?yàn)槟壳暗漠a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)止步不前,反而選擇通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步拉開與他國的差距。為什么中國有信心用稀土狠狠地打疼美國,相信看到這里大家都心知肚明了。