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5G商用會帶來什么

2019-08-23 05:35解朝暉
財經(jīng)國家周刊 2019年13期
關(guān)鍵詞:牌照商用運營商

解朝暉

我國正式進入5G商用元年。

2019年6月6日,工業(yè)和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通和中國廣電正式頒發(fā)5G牌照,批準四家企業(yè)經(jīng)營“第五代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(wù)”。

這意味著大規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將正式啟動,面向全社會的5G業(yè)務(wù)服務(wù)也將正式推出,長期來看將直接拉動通信產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)的增長預(yù)期。

但由于此次5G牌照較原計劃提前發(fā)放,短期內(nèi)對通信行業(yè)內(nèi)的相關(guān)各方也會產(chǎn)生一定影響。

在我國新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的5G建設(shè)中,采購、建設(shè)和運營5G通信網(wǎng)絡(luò)的通信運營商是起著核心作用的投資主體,其上游是提供5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)的通信設(shè)備廠商與供給手機、CPE等5G終端設(shè)備的手機廠商,其下游則是使用5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的個人或企業(yè)等最終用戶,由此構(gòu)成我國通信市場以三大運營商為核心的5G上下游利益鏈。

那么,5G正式商用到底會給通信市場利益鏈各方帶來什么樣的影響?

通信運營商:扛起更多責任

5G牌照的發(fā)放對象是中國移動、中國電信和中國聯(lián)通這三大傳統(tǒng)通信運營商和新入局的中國廣電。拿到5G牌照后,三大運營商獲得了在此前已經(jīng)授予的5G試驗頻譜上正式開始5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和5G業(yè)務(wù)運營的資格,中國廣電坐擁號稱黃金頻段的700MHz。如何利用5G牌照來發(fā)揮出自身更大優(yōu)勢,將體現(xiàn)出各家運營商的智慧和實力。

新挑戰(zhàn) 通信運營商們拿到5G牌照,不僅意味著站在了5G網(wǎng)絡(luò)部署的制高點上,也意味著一系列新挑戰(zhàn)。

5G牌照正式發(fā)放首先帶來的是運營商用于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的資本開支的上調(diào)。三大運營商發(fā)布2018年財報時均公布了2019年度5G資本開支計劃,其中中國移動2019年“5G試商用”資本開支預(yù)計在172億元之內(nèi);中國聯(lián)通計劃60億~80億元用于“5G試驗資本開支”;中國電信明確表示2019年的5G投資預(yù)算為90億元。但值得注意的是,三大運營商今年3月份公布其資本開支計劃時,相對應(yīng)的5G時間表還是2019年試商用和2020年全面商用。

2019年6月6日,工業(yè)和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通和中國廣電正式頒發(fā)5G牌照。

隨著5G牌照正式發(fā)放,三大運營商2019年的5G資本開支計劃也面臨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由“規(guī)模試驗”“規(guī)模試商用”向“全面商用”的相應(yīng)調(diào)整,并將影響到2020年的資本開支計劃。

參考三大運營商歷年資本開支情況來看,在工業(yè)和信息化部于2013年12月和2015年2月發(fā)放TD-LTE和FDD LTE商用牌照之后,三大運營商在2014和2015年的資本開支成為近六年來的最大峰值,所以可以預(yù)計三大運營商將在5G牌照發(fā)放后的2019~2021年間迎來又一個網(wǎng)絡(luò)升級換代的投資高峰期。

當然,5G牌照的發(fā)放,也將直接推動三大運營商將5G商用服務(wù)提前推向市場并由此帶來新的業(yè)務(wù)收入。此前,三大運營商已開始基于其5G試驗網(wǎng)絡(luò)向社會招募“5G友好用戶”;拿到商用牌照之后,運營商將可以正式為5G商用服務(wù)設(shè)計資費套餐,從首批嘗鮮的5G用戶身上獲取相應(yīng)的通信服務(wù)收入。

除此之外,三大運營商還將扛起更大的運營責任。中國的4G商用已走過近5年的歷程,截至今年4月底,4G用戶規(guī)模已到達12.1億戶,但滲透比例僅有75.9%,中國三大運營商的現(xiàn)網(wǎng)上還存在著1.3億3G用戶和近2.5億2G用戶。在5G牌照發(fā)放后,三大運營商在相當長的一段時間范圍內(nèi)將四張網(wǎng)絡(luò)并行、四代用戶兼營。

通信設(shè)備廠商:輸贏各不同

通信設(shè)備廠商無疑是5G牌照提前發(fā)放的最大受益方。

隨著三大運營商獲得5G牌照后啟動5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè),參照當年部署4G基站的建設(shè)節(jié)奏,預(yù)計5G基站的市場需求將在2020~2021年間達到峰值,由此通信設(shè)備廠商將徹底結(jié)束青黃不接的“4G時代”而步入生機煥發(fā)的“5G春天”。

但5G牌照提前到2019年發(fā)放,對于三大運營商在5G組網(wǎng)方式選擇上所產(chǎn)生的影響,也將直接讓通信設(shè)備廠商面臨輸贏各異的不同命運。

工業(yè)和信息化部將5G牌照的發(fā)放時間提前到近期,意味著三大運營商只能在2019年選擇NSA的組網(wǎng)架構(gòu)來啟動5G商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

NSA就是利用現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)5G寬帶應(yīng)用,因此5G NSA建網(wǎng)需要錨定原有4G無線網(wǎng)絡(luò),則維持原有4G供應(yīng)商格局成為必然,這對于在三大運營商4G網(wǎng)絡(luò)上占據(jù)了近8成市場份額(海外咨詢機構(gòu)HIS統(tǒng)計結(jié)果為77%)的華為和中興而言,無疑是絕對利好。

尤其是對目前遭到美國政府的供應(yīng)鏈打擊和市場封鎖的華為來說,隨著5G牌照發(fā)放而啟動的國內(nèi)5G市場,將為華為擺脫困境創(chuàng)造非常有利的條件。

5G牌照發(fā)放后,華為官方宣布其面向全球市場的5G基站發(fā)貨已超過10萬個,這其中就有部分5G基站是以預(yù)發(fā)貨的形式供給了國內(nèi)的三大運營商進行5G試驗以及試商用的提前部署。

三大運營商拿到商用牌照之后會盡快啟動5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的招標采購,華為預(yù)計仍將延續(xù)其在4G市場上的主導(dǎo)地位而取得份額最大的5G商用合同,在新增5G合同發(fā)貨帶來更多5G收入的同時,也可在短時間內(nèi)一次性回籠前期的國內(nèi)5G預(yù)發(fā)貨貨款,獲得寶貴的現(xiàn)金流支持。

此外,占據(jù)國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)絕對市場份額的華為和中興也將在運營商的5G招標采購中,因NSA組網(wǎng)的綁定優(yōu)勢而獲得議價權(quán)上的主動,從而取得5G商用合同的利潤最大化。

同樣,借助NSA組網(wǎng)的綁定優(yōu)勢,在國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)上擁有相對市場份額的國外廠商諾基亞和愛立信基本上也可以確保其在中國5G市場布局中的合理位置,特別是在工信部明確表示“我們將一如既往地歡迎國內(nèi)外企業(yè)積極參與我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用推廣,共同分享我國5G發(fā)展成果”的官方表態(tài)之下。

當然,市場總體盤子有限,有得益者肯定會有失意者,比如剛剛完成合并的中國信科。

中國信科合并的初衷,是借助烽火的產(chǎn)業(yè)能力和大唐的研發(fā)實力,謀求在5G上扭轉(zhuǎn)當年在國內(nèi)4G市場上顆粒無收的窘迫境地。如5G牌照按原計劃在2020年SA產(chǎn)業(yè)鏈成熟之后發(fā)放,則運營商將有意愿獨立于4G新建SA架構(gòu)的5G網(wǎng)絡(luò)。

這本來可以為中國信科提供一個在5G時代崛起的競爭機會,但5G牌照的提前發(fā)放,打破了中國信科在國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)市場謀求一席之地的夢想。

手機終端廠商:優(yōu)勝劣汰加速

與通信設(shè)備廠商一樣,隨著我國手機普及率的提高和智能手機市場的日趨飽和,手機終端廠商也在2017~2018年的國內(nèi)市場迎來了行業(yè)不景氣的考驗。

中國信息通信研究院的報告顯示,在經(jīng)歷了2015~2016年的4G手機換代潮之后,國內(nèi)手機市場出貨量自2017年開始結(jié)束了為期兩年的高速增長期而步入下滑狀態(tài),2018年全國手機總體出貨量只達到4.14億部,同比下降了15.6%,為2014年以來的最低出貨量。

但與通信設(shè)備廠商在5G牌照發(fā)放后將迎來生機煥發(fā)的5G春天不同,短期內(nèi),5G牌照帶給手機終端廠商的利好可能沒有那么明顯和直接。

2000億 2019年,基金要推動合作體系內(nèi)政府性融資擔保機構(gòu)合作業(yè)務(wù)規(guī)模達到2000億元。

目前我國移動電話普及率已經(jīng)達到114部/百人,日趨飽和的手機市場缺乏性能帶動的剛性換機需求,因此,各家手機廠商只能以更炫的外觀、更酷的功能等翻新花樣頻頻推出4G手機新品,來吸引手機用戶消費升級,棄舊換新,力爭在白熱化的廝殺中不掉隊。

隨著5G牌照的發(fā)放,出于新一輪升級換代的剛需預(yù)期,手機用戶對于4G手機的更換將更為謹慎,市場上持幣待購“下一代不過時的手機”心理加重,將影響手機終端廠商的4G手機出貨量。特別對于那些在2019年上半年剛剛推出4G新機型的廠商而言,在市場推廣重心將在下半年轉(zhuǎn)向5G手機的背景下,其前期投入的廣告營銷費用將面臨打水漂的風險。

同時,雖然市場推廣重心將在下半年轉(zhuǎn)向5G,但短期內(nèi)5G手機的上市銷售進展沒有那么快:

首先是價格。為在即將到來的5G時代取得先發(fā)優(yōu)勢,以華為、小米、OPPO為代表的國產(chǎn)手機廠商很早就在5G手機研發(fā)上投入了重兵和重金,這在某種程度上加重了首批上市的5G手機需要承擔的研發(fā)成本的攤銷。

同時,由于手機量產(chǎn)有一個爬坡過程,初期小批量的元器件采購也將加大5G手機的制造成本,如果再加上市場培育所需的營銷推廣成本,初期上市的5G手機預(yù)判將集中在5000~8000元區(qū)間。

其次是芯片供應(yīng)。5G手機與4G手機的最主要區(qū)別是基帶芯片,與4G手機的基帶芯片有高通、華為、聯(lián)發(fā)科乃至展訊等多廠家競爭逐步拉低芯片成本不同,目前可供商用的5G手機基帶芯片只有華為的Balong5000和高通的驍龍X50兩種,但由于華為的芯片僅限于自用,因此大部分手機廠商的5G手機生產(chǎn)和上市將依賴高通的供應(yīng)能力。

此外產(chǎn)品成熟度的考驗也不能忽視。作為新一代通信技術(shù),5G從技術(shù)標準、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)到芯片能力是針對整個產(chǎn)業(yè)鏈的全新挑戰(zhàn),因此投向最終用戶市場的5G手機,也需要在不斷的網(wǎng)絡(luò)測試、用戶體驗、產(chǎn)業(yè)鏈磨合中才能逐步走向成熟。

參照4G牌照發(fā)放后2014年間的3G和4G手機出貨量占比變化情況,可以預(yù)見在5G牌照發(fā)放后,從2019年下半年到2020年下半年的18個月區(qū)間內(nèi),4G手機銷量的下滑與5G手機銷量的爬升不是一蹴而就的。

面向全社會的5G業(yè)務(wù)服務(wù),長期來看將直接拉動通信產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)的增長預(yù)期。

這期間眾多手機廠商可能會倍感壓力,那些沒有通信技術(shù)積累無法向5G轉(zhuǎn)型的手機廠商將被市場淘汰,而那些率先向市場推出5G手機的先行者在不斷調(diào)整身姿后,則會為自己爭取到更大的存活空間。

普通用戶:等待“殺手級”應(yīng)用

由于5G牌照提前發(fā)放而選擇NSA的組網(wǎng)架構(gòu)來啟動5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),我國5G的應(yīng)用場景在相當長一段時間內(nèi)將仍以面對廣大手機用戶的消費類應(yīng)用為主。

更直接來說,只有隨著5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)向SA的演進,真正發(fā)揮5G高可靠、低時延、海量連接特點的mMTC和uRLLC應(yīng)用才可能在垂直行業(yè)拓展到產(chǎn)業(yè)場景。

因此,對于廣大手機用戶而言,其可接受的5G的最大賣點就是速度快。業(yè)界面向大眾市場推廣5G最愛舉的例子也是下載一部2小時的高清電影,4G需要40分鐘而5G只需要1秒鐘。

但“速度快”的好處很容易轉(zhuǎn)化為“用不起”的顧慮,速度更快的5G資費套餐設(shè)計將成為最終用戶選擇5G服務(wù)首先要考慮的因素。

而“速度快”的5G能用來做什么,是與可接受的資費水平相互影響的因素。在5G網(wǎng)絡(luò)商用后運營商與相關(guān)合作方能否盡快找到5G的“殺手級”應(yīng)用來催化市場,將直接影響到最終用戶是否會為5G買單的意愿。

有媒體曾發(fā)起一個“5G商用牌照下發(fā)后,你會立刻換5G手機嗎?”的小調(diào)查,在3.2萬人的投票選項中有33.2%的用戶選擇“觀望,等等再說”,另有48.9%的用戶因為顧慮于5G手機價格高和5G應(yīng)用場景不明確而投下反對票。這充分反映了普通民眾接受5G確實需要一定的時間。

5G牌照發(fā)放后,5G用戶的滲透率將是衡量5G商用是否成功的重要標志之一,因為這代表了5G在市場上受歡迎的程度和考核運營商在5G建設(shè)和運營上投入的回報指標。如何打消手機用戶的觀望態(tài)度將是整個通信業(yè)界首先需要克服的5G最大挑戰(zhàn)。

5G正式發(fā)牌,只是5G商用進程邁出的第一步,當前冷暖不均的市場業(yè)態(tài)也是5G起步階段的必經(jīng)過程。

展望5G發(fā)展漫長的未來道路,在看到其巨大前景的同時,也要考慮到投資壓力、技術(shù)難題、市場認可等一系列挑戰(zhàn)。要推動5G實現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展,需要包括通信運營商、通信設(shè)備商和手機終端廠商等所有產(chǎn)業(yè)參與者的共同努力。

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