聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會（UNECE）森林和林產(chǎn)工業(yè)委員會（COFFI）2018年11月9日報道，在COFFI第76屆會議召開前夕，COFFI發(fā)布了2017—2018年度歐洲林產(chǎn)品市場報告，并對鋸材、細(xì)木工板、膠合板、門窗、家具、木建筑等主要林產(chǎn)品進(jìn)行了市場預(yù)測。報告指出，在歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇的背景下，歐洲林產(chǎn)品市場變化將在一定程度上引導(dǎo)全球消費和原材料供需趨勢。

硬木鋸材潛力廣闊

據(jù)統(tǒng)計，2017年歐洲硬木鋸材的產(chǎn)量為1 400萬m3，消費量1 260萬m3，進(jìn)口量500萬m3，出口量630萬m3。其中，硬木鋸材消費量比2016年下降了3.8%，主要原因是土耳其作為歐洲區(qū)域最大的硬木鋸材市場其消費量下降了6%。土耳其國內(nèi)硬木生產(chǎn)量占其硬木供應(yīng)總量的絕大部分，消費量大幅下降導(dǎo)致其產(chǎn)量下降16.9萬m3。2016—2018年間，歐洲熱帶硬木鋸材的表觀消費量穩(wěn)定在每年約1 120萬m3。大多數(shù)歐洲國家的熱帶硬木鋸材消費量穩(wěn)定，法國的消費量持續(xù)下降，而荷蘭的消費量不斷上升。COFFI預(yù)測，2018年歐洲硬木鋸材市場總體上不會發(fā)生重大變化，市場供需平穩(wěn)且與2017年差別不大。

歐洲的熱帶原木進(jìn)口量已經(jīng)下降到可以忽略不計的水平，而熱帶鋸材主要從熱帶地區(qū)直接進(jìn)口。在溫帶鋸材方面，值得注意的是，近年來歐洲市場持續(xù)表現(xiàn)出對歐洲橡木的強烈消費偏好。2017年和2018年上半年，歐洲橡木的價格持續(xù)走高。一方面是由于海外市場特別是中國和越南對歐洲橡木的需求量增加，另一方面是克羅地亞和烏克蘭的原木出口禁令限制了供應(yīng)量。COFFI預(yù)測，這種上漲趨勢可能仍會持續(xù)?？肆_地亞是歐洲地區(qū)優(yōu)質(zhì)橡木的主要供應(yīng)國，其國內(nèi)硬木鋸材產(chǎn)量持續(xù)增加。2017年克羅地亞橡木鋸材產(chǎn)量達(dá)140萬m3，占?xì)W洲總產(chǎn)量的10%。盡管克羅地亞的產(chǎn)量比2012年幾乎翻了一番，但仍不足以彌補歐洲橡木供應(yīng)總量的不足。由于供不應(yīng)求，目前大部分歐洲鋸材廠要求橡木訂單提前下單，并鼓勵客戶購買較低等級的橡木從而確保優(yōu)質(zhì)等級的有限供應(yīng)。而山毛櫸的供應(yīng)不受限制，價格也更穩(wěn)定。

雖然歐洲硬木鋸材消費整體而言在過去3年間變化不大，但COFFI認(rèn)為，消費領(lǐng)域呈現(xiàn)出的各種趨勢正在逐漸改變歐洲未來的林產(chǎn)品市場貿(mào)易，并在硬木利用方面激發(fā)出更廣闊的潛力。

房屋升級改造引領(lǐng)木結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)增長

近年來，歐洲的建筑許可和新建住宅開工數(shù)量呈下降趨勢，盡管住房需求上漲，但COFFI預(yù)測，目前十分緩慢的新建住宅增長率不太可能在短期內(nèi)回升。另一方面，住宅改造已成為歐洲最主要的建筑活動，COFFI預(yù)計住宅改造有望繼續(xù)增加，歐元區(qū)的住宅改造費用將從2018年的4 074億歐元增加到2020年的4 184億歐元。這對于硬木而言是個好消息，因為相比于新建住宅，硬木往往更廣泛地應(yīng)用于現(xiàn)有住宅的升級改造。

此外，建筑的結(jié)構(gòu)類型也在發(fā)生變化，消費偏好正逐漸從獨棟房屋轉(zhuǎn)移到公寓和其他更高密度的建筑。這是由于人口老齡化導(dǎo)致家庭規(guī)?？s小，從而使國家大幅減少住房補貼。同時，這也是土地價格和建筑成本快速上漲的結(jié)果。同樣，這些變化可能進(jìn)一步推動歐洲對硬木等各類木材的利用?？s減建筑成本、減少建造時間的愿望促進(jìn)了對模塊化木建筑中使用的各種工程木制品的需求穩(wěn)步增長。

COFFI特別強調(diào)了歐洲正交膠合木（CLT）生產(chǎn)和使用量的快速增長，這種材料特別適用于資源高效利用的高密度建筑。目前，CLT在歐洲木建筑中的占有份額仍然很小，但市場對該產(chǎn)品的興趣和投資正在增加。根據(jù)歐洲生產(chǎn)商戰(zhàn)略計劃的評估結(jié)果，COFFI預(yù)測歐洲CLT產(chǎn)量將從2017年的70萬m3增加到2020年的181萬m3。當(dāng)然，大多數(shù)CLT和其他工程木制品由軟木制成，這種情況不太可能改變。與軟木相比，很難以較低的價格穩(wěn)定而持續(xù)地供應(yīng)大批量硬木。但由于對高強度、耐用性和美學(xué)特性的需求，使得硬木在專業(yè)級CLT的開發(fā)中仍有很大潛力。迄今為止，歐盟的硬木CLT產(chǎn)量很低，僅供高端定制項目。目前，歐盟只考慮將溫帶硬木用于CLT，但很多熱帶材種強度高、比重大、耐久性強，這些特性使其更適于CLT。一些大型熱帶材供應(yīng)商已經(jīng)表現(xiàn)出在上述領(lǐng)域探索熱帶硬木商業(yè)機會的興趣。

能源效率和環(huán)境績效將決定未來歐洲細(xì)木工市場

在目前的窗戶市場上，由PVC和金屬組合的框架占3/4，木框架僅占20%，木質(zhì)金屬組合框架占5%。由于傳統(tǒng)和氣候的差異，歐洲國家的建筑首選材料差別很大。南歐國家的窗戶大多采用金屬框架，北歐國家則明顯偏愛木材。東歐國家與西歐相比總體消費量仍然較低，但增長較快。金屬（通常是鋁）和木材組合的窗框，由于其良好的性價比、較低的維護要求以及符合目前雙層和三層玻璃窗標(biāo)準(zhǔn)，因而在所有歐洲市場中越來越受歡迎。在室外門領(lǐng)域也可以觀察到同樣的趨勢，金屬和木材的結(jié)合不僅可以提供穩(wěn)定性，還可以提高安全性。歐洲的室內(nèi)門仍主要使用木材，其他材料占比很小。

基于對歐洲細(xì)木工市場的分析，COFFI指出，窗框和室外門的需求日益受到能源效率和環(huán)境績效的影響，特別是嚴(yán)格的回收要求。COFFI認(rèn)為，木材具有美觀、高穩(wěn)定性、優(yōu)越的隔熱和隔音性能，且綠色環(huán)保，因此是歐洲窗框材料的絕佳選擇。

歐洲家具行業(yè)變化使熱帶材供應(yīng)商面臨挑戰(zhàn)

COFFI還強調(diào)了歐洲家具行業(yè)的幾個趨勢，這些趨勢對歐洲硬木和木制家具的貿(mào)易產(chǎn)生了巨大的影響。從長遠(yuǎn)來看，因為生產(chǎn)成本降低和新興市場需求增加，全球家具生產(chǎn)從歐洲經(jīng)委會地區(qū)轉(zhuǎn)移到亞洲，特別是中國。然而，COFFI認(rèn)為，由于加工自動化程度提高，客戶對縮短交貨時間的需求以及低成本地區(qū)的成本增加，使得家具生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至亞洲的速度正在放緩。在歐洲區(qū)域，木制家具生產(chǎn)從西歐轉(zhuǎn)向東歐，特別是波蘭和立陶宛正在歐洲木材產(chǎn)品市場中崛起。上述兩國以低成本制造為主，且很容易進(jìn)入歐盟市場。這一趨勢顯然對非歐盟木制家具供應(yīng)商形成威脅，他們可能很難與東歐成本相對低和自動化程度高的家具制造業(yè)競爭。

外部硬木供應(yīng)商在歐洲市場的占比較低。有別于意大利、西班牙和法國這樣的西歐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)國家，到目前為止，東歐家具業(yè)通常較少使用從熱帶和其他非歐盟國家進(jìn)口的硬木。以波蘭為例，2017年其木制家具生產(chǎn)增長了10%，達(dá)到77億美元，其原料絕大部分來源于歐洲的板材和軟木，其中硬木鋸材進(jìn)口僅為30萬m3，幾乎全部是來自周邊國家的橡木和山毛櫸，只有5%是熱帶樹種。

歐洲木制家具生產(chǎn)長期增長且增速沒有出現(xiàn)放緩，其中一個關(guān)鍵因素是消費習(xí)慣的改變，曾被視為長期投資品的耐用硬木家具正逐步轉(zhuǎn)向低成本、扁平化包裝的半成品家具。這是因為人們搬家的頻率變得更高，許多年輕消費者更青睞可短期使用、靈活性高且價格親民的家具。

芬蘭和俄羅斯膠合板產(chǎn)量不斷提高

2017年歐洲膠合板總消費量為870萬m3，比2016年增長了3.4%。市場預(yù)期普遍向好，預(yù)計2018年歐洲膠合板消費量將增長0.2%。根據(jù)歐洲人造板聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，歐洲市場膠合板的主要用途為建筑（39%）和家具（30%），也用于運輸（13%）和包裝（8%），其余為其他用途（10%）。

2017年歐洲膠合板產(chǎn)量增長5.1%，達(dá)到510萬m3。芬蘭是該區(qū)域最重要的生產(chǎn)國，其產(chǎn)量占比超過24%，2017年芬蘭膠合板產(chǎn)量比2016年增長了9%。據(jù)預(yù)測，2018年歐洲膠合板產(chǎn)量將繼續(xù)增加，但增速將減緩很多，僅為0.5%。雖然受制于原材料短缺，俄羅斯膠合板產(chǎn)量小幅下降至370萬m3，比2016年降低0.8%。但預(yù)計在俄投資的新項目將在未來兩年內(nèi)大幅提振膠合板的產(chǎn)能。根據(jù)俄羅斯WhatWood咨詢機構(gòu)對8個大型膠合板投資項目的回顧，2021年俄羅斯的膠合板產(chǎn)能將比2017年至少增加70萬m3。

（網(wǎng)址： https：//www.fs.fed.us/nrs/pubs/jrnl/2018/nrs_2018_luppold_003.pdf/? 李茗 李欣陽 編譯）