朱光前

2019上半年木材進口數(shù)量略有增長，木制品出口全面下降;木材庫存增加，出庫緩慢，木材商經(jīng)營十分困難。木制品生產(chǎn)企業(yè)，品牌大廠形勢不錯，中小企業(yè)艱難，受商品房供應(yīng)模式變化（精裝修全面推廣等），家具銷售模式變化（整體家裝等），以及環(huán)保要求升級，部分商品出口受阻，建材零售賣場生意清淡等影響，不少中小企業(yè)，特別是零售商沒有適應(yīng)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)變化而倒閉。

盡管今年中國木材行業(yè)遭遇很大困難，但這是暫時的，中國木材市場中遠期需求前景還是光明的，大家要有信心！

1.根據(jù)FAO（聯(lián)合國糧農(nóng)組織）最新數(shù)據(jù)，2016年中國千人消費工業(yè)原木149 m3，是世界消費的60%，鋸材消費76 m3，是世界消費的1.2倍，如果若干年后中國工業(yè)原木消費達到世界平均水平的80%，鋸材消費達到世界的1.3倍，總量將由現(xiàn)在的3.23億m3增加到4.1億m3，約增加8 000萬m3左右，除國內(nèi)自產(chǎn)木材外，增加進口5 000萬—6 000萬m3是必須的。

2.中國的木結(jié)構(gòu)建筑市場逐步興起，各個部門、各級領(lǐng)導從環(huán)保、從資源的可持續(xù)，從居住的舒適健康等方面，認識逐漸提高，土地政策也將逐步改革，這都將為木結(jié)構(gòu)建筑提供發(fā)展條件，裝配式木結(jié)構(gòu)建筑必將成為中國建筑業(yè)的重要組成部分。2000年前全國木結(jié)構(gòu)專業(yè)施工企業(yè)不到20家，目前有一定規(guī)模的企業(yè)超過300家;全國木結(jié)構(gòu)建筑保有量約1 200萬—1 500萬m2，市場規(guī)模90億元左右，近兩年全國每年木結(jié)構(gòu)建筑約350萬—400萬m2。盡管木結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展很快，但占全國建筑比重仍非常低，發(fā)展空間非常大，長遠看木材需求也非常大。

3.中國住宅保有面積城市282億m2，農(nóng)村276億m2，合計約558億m2;2016年新建住宅面積17.15億m2，其中城鎮(zhèn)9.19億m2，農(nóng)村7.96億m2。這些住宅的裝修和二次裝修，都需要大量木材。

4.中國人均家具消費120美元/年，雖高于世界人均消費65美元的水平，但和發(fā)達國家年人均消費300—500美元相比還有很大差距，我國人口數(shù)量超過全球發(fā)達經(jīng)濟體的總和，2018年我國人均GDP已達9 509.8美元，世界上最大規(guī)模的中等收入群體正在崛起，隨著中產(chǎn)階級的擴大，人民生活水平的提高，家具需求和家裝需求還有很大發(fā)展空間。雖然今年由于調(diào)整結(jié)構(gòu)和國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化，下半年至明年家具業(yè)發(fā)展會略有減緩。

5.除房屋建筑以外還有每年數(shù)10萬億固定資產(chǎn)投資建設(shè)需求大量木材。

因此從中長期需求看，木材市場需求的前景是很好的。

下面具體介紹一下2019上半年木材進口及木制品進出口情況：

2019上半年進口木材及木制品總金額119.69億美元（不含紙及紙制品），同比下降11.2%，出口木材及木制品總金額161億美元，同比下降5.8%。

2019上半年進口原木鋸材合計5 631.2萬m3（原木材積），同比增長0.4%，金額95.4億美元，下降13.2%，平均單價169美元/m3，下降13.5%。其中進口原木2 957萬m3，下降2.5%，金額51億美元，下降12.3%;進口鋸材1 883萬m3，增長3.7%，金額44.3億美元，下降14.2%。預(yù)計全年木材進口可能是負增長（見表1）。

俄羅斯仍然是中國最大的進口木材貨源地，占31.3%，占比增長了0.7%，新西蘭占比增長了1.6%，加拿大占比增長了1.7%，歐洲占比增長了3.4%，比較突出的是美國，占比下降了4.2%。從美國進口木材下降了40.3%，空出了市場空間（見圖1、表2）。

2019上半年中國木材與木制品進出口主要變化

變化1：進口闊葉木材數(shù)量大幅下降

今年1—6月份，總體木材進口形勢不太好，增幅下滑，特別是闊葉木材，闊葉原木851.2萬m3，同比下降16.1%，闊葉鋸材471萬m3，同比下降22.3%。主要原因是家具出口和內(nèi)需都不景氣、房地產(chǎn)裝修市場下滑。

今年1—6月份，進口針葉原木2 106萬m3，同比增長4.4%，進口針葉鋸材，1 412.1萬m3，同比增長16.7%，這和俄羅斯出口政策有關(guān)，加拿大也提升了針葉鋸材在中國的營銷力度。

今年上半年固定資產(chǎn)投資保持小幅增長，因此對針葉木材需求穩(wěn)中有升。

國內(nèi)家具社會零售總額增幅下降，過去都在10%以上，今年1—6月同比增幅只有5.7%。出口木家具下降8.8%、出口木制品下降11.8%

商品房銷售面積大幅下降，今年1—6月商品住宅現(xiàn)房銷售面積8 590萬m2，同比下降22.9%，裝修需求減少;因此導致進口闊葉木材大幅下降。

2017年—2018年進口木材增長過快，庫存大，也是今年上半年增速下降的一個重要原因。

變化2：今年進口木材單價下浮

今年1—6月份進口木材單價全面下浮，其中針葉原木單價每立方米138美元，下浮4%，闊葉原木單價下浮9.7%，針葉鋸材單價下浮10.7%，闊葉鋸材單價下浮11.3%。

今年各地庫存持續(xù)上漲，出貨減慢，加上進口價格下跌，給木材經(jīng)銷商造成更大壓力。

變化3：木家具木坐具及各類木制品出口下降

今年上半年受國際經(jīng)濟不景氣影響，木家具木坐具出口98.6億美元，同比下降8.8%，其中出口美國的金額為38億美元，下降18%，金額占比從去年的42%下降到39%，預(yù)計下半年還將繼續(xù)下降。出口歐洲、非洲有所上升。

2018年美國進口的家具中中國家具占55%，盡管美國提高了關(guān)稅，但短期內(nèi)美國很難找到這樣大的替代國，市場價格上漲，只能美國消費者買單（見圖2、表3）。

木家具木坐具以外的木制品出口也大幅下降。

2019上半年木制品出口60.22億美元，同比下降11.8%;其中出口美國下降最多，為24.5%。木家具木制品出口美國減少，要注意開拓其他地區(qū)市場，特別是歐洲、非洲等，也要關(guān)注日本，明年奧運會在日本召開，預(yù)計需求會有所增加。

變化4：中歐班列開始改變木材市場格局

8年前，第一列集裝箱貨運班列駛離中國重慶，前往德國杜伊斯堡，標志著中國和歐洲之間的鐵路貨運新模式——“中歐班列”正式開通。此后，這一“鋼鐵駝隊”開行量一路增長，成為貫通歐亞大陸的國際貿(mào)易大動脈。2011年，中歐班列全年開行量僅17列，到了2019年4月已超過1萬4千列。成都、重慶和西安被稱為“西三角”，中歐班列發(fā)展迅速，2018年占全國班列的67.7%，是國內(nèi)最重要的中歐班列貨物集散地?！澳静膶Ａ小卑l(fā)展也很快，據(jù)估計去年木材專列約1 000列。

現(xiàn)在異地報關(guān)增長很快，今年1—5月經(jīng)滿洲里口岸異地報關(guān)的木材有71萬m3，增長1.3倍，占同期滿洲里進口俄產(chǎn)木材總量的15.7%。一些木材貿(mào)易商把經(jīng)營點從原來邊境口岸撤向內(nèi)地。目前木材專列所占比重還不大，對全國木材市場格局整體影響還有待觀察。

海鐵聯(lián)運也開始發(fā)展，中國進口木材除俄羅斯部分外，基本都是海運，海鐵聯(lián)運前景廣闊，對木材市場格局將產(chǎn)生影響。

2019上半年進口木材樹種國別情況

針葉原木

2019上半年進口針葉原木2 106萬m3，同比增長4.4%，占進口原木71.2%，金額28.4億美元，增長0.4%，單價為135美元/m3，單價同比下降4%（見表4）。

由于俄羅斯政策是減少原木出口，新西蘭針葉原木占中國針葉原木市場的41%，主導了市場，上半年新西蘭輻射松單價同比下降了2.8%，擠壓了烏拉圭在中國的木材市場，再加上烏拉圭自身木材質(zhì)量標準等問題，使進口烏拉圭原木數(shù)量下降了21%。

歐洲由于蟲害迫使大量采伐云冷杉等針葉原木，德國向中國出口同比增長了106倍，捷克增長了11倍，還有法國、波蘭等都以較低價格增加向中國出口，據(jù)說歐洲蟲害目前尚未減輕，明年如何要注意動向。南非針葉原木價格較低，近兩年進口發(fā)展較快，增長了52.8%;進口美國針葉原木下降36.1%，市場缺口被新西蘭、俄羅斯、歐洲彌補。

針葉鋸材

2019上半年進口針葉鋸材1 412.1萬m3，金額25.75億美元，針葉鋸材同比增加202.5萬m3，增長16.7%，其中俄羅斯增加130.2萬m3，增長17.7%，加拿大增加66.7萬m3，增長35%，俄加兩國的增量占總增量的97.4%。德國增長553%，烏克蘭增長123%。針葉鋸材占進口鋸材總量的75%，平均單價為182美元/m3，同比下降10.7%（見表5）。

俄羅斯鼓勵鋸材出口是既定政策，為提高木材加工程度，有消息說2019年原木出口關(guān)稅為40%，2020年60%，2021年將達到80%。10年前的2008年 ，俄鋸材出口僅占其原木的10%，今年上半年鋸材出口已是原木的2.2倍。俄針葉鋸材占我進口針葉鋸材的61.4%，進口俄羅斯全部鋸材已占全國進口鋸材總數(shù)量的50%。

2014年以前，加拿大SPF是進口鋸材的風向標，以后幾年一路下滑，市場占有率由45.6%下降到16.8%，今年上半年止滑上揚，增幅達到35%，針葉鋸材市場占有率上升到18.2%，一方面由于加拿大資源好轉(zhuǎn)，而美國市場不好，另一方面開拓中國市場有進展。

歐洲由于蟲害影響，德國、白俄羅斯低價針葉鋸材出口中國，（德國單價低于芬蘭18.8%）沖擊了北歐針葉鋸材，中國進口芬蘭鋸材下降了14.8%，進口瑞典鋸材下降了28.5%。

闊葉原木

闊葉原木進口851.2萬m3，金額22.64億美元，同比分別下降16.1%和24.2%，平均口岸單價為每立方米266美元，下降9.7%。闊葉原木占進口原木的28.8%。

闊葉原木中熱帶原木555.7萬m3，金額15.26億美元，分別下降10.2%和25.3%;熱帶原木占闊葉原木65.3%，主要來源巴新、所羅門和非洲，占熱帶原木的85%（見表6）。

闊葉原木主要用于家具和室內(nèi)裝修，這兩個行業(yè)不景氣，加上庫存過大，因此進口大減。比較突出的是進口美國闊葉原木下降了47.3%，這部分資源完全可以從俄羅斯、歐洲和非洲等地補充。

進口非洲原木上半年下降了19%，非洲資源雖然豐富，但有些國家政策不穩(wěn)定，如尼日利亞，今年限制原木出口，上半年對中國出口下降了96.8%，要及時關(guān)注政策變化。

闊葉鋸材

闊葉鋸材上半年進口471萬m3，金額18.6億美元，均價為每立方米395美元，同比下降22.3%，是下降最大的材種，其中熱帶鋸材299.5萬m3，占63.6%;金額10.69億美元，單價每立方米357美元，熱帶鋸材主要是泰國橡膠木，占熱帶鋸材的60%（見表7、圖3）。

泰國是我國進口闊葉鋸材最大的貨源國，上半年進口179.06萬m3，5.3億美元，平均單價296美元/m3，2019年上半年下降24.7%，橡膠木主要用于家具浴室柜木門等。

上半年進口美國闊葉鋸材下降44.7%，過去闊葉鋸材市場美國是重要供應(yīng)國，但俄羅斯和歐洲都有溫帶闊葉木材，樹種與美國差不多，價格還略便宜。木材并非是稀缺資源，是可再生的天然材料，可替代性強（見表8）。

三點建議

1. 擴大對俄木材及木制品進出口貿(mào)易。

2018年中俄雙邊貿(mào)易額達到1 070.6億美元，首次超過1 000億美元，創(chuàng)歷史新高，增幅達到27.1%，增速在中國前十大貿(mào)易伙伴中位列第1位。今年9月4日俄羅斯在佛拉迪沃斯托克召開的《第五屆東方經(jīng)濟論壇》上俄專家預(yù)計到2024年，俄中貿(mào)易將達到2 000億美元。主要進出口商品，對俄出口以機電產(chǎn)品為主，自俄進口主要集中在原油、煤、木材等能源資源類產(chǎn)品。這是重要的國家貿(mào)易大背景。

俄羅斯鼓勵鋸材出口是既定政策，今后俄羅斯鋸材出口量會進一步快速增加，建議用戶及早研究俄擴大鋸材出口供應(yīng)以后，我們在供應(yīng)渠道、運輸和應(yīng)用等方面的應(yīng)對變化;

除進口俄木材外，可以關(guān)注俄羅斯單板，今年上半年從俄羅斯進口單板7.62萬t，同比增長15.4%，中國膠合板質(zhì)量較差，主要是單板樹種質(zhì)量問題，國產(chǎn)速生楊木、桉木強度差，俄減少原木出口后，我們可以考慮多進一些俄單板（落葉松和樺木），以提高膠合板質(zhì)量，國內(nèi)也有大量需求。

俄羅斯還有廣闊的木制品需求市場和加工設(shè)備技術(shù)的需求，俄羅斯人口1.44億，略多于日本（1.27億），但中國向日本出口的木家具及木制品今年上半年11.34億美元，向俄羅斯出口僅0.85億美元，相差13倍以上，說明對俄出口發(fā)展前景非常大。要研究擴大對俄家具、木制品及設(shè)備技術(shù)的出口。

2. 抓住機遇擴大對歐洲、非洲家具及木制品出口。

今年上半年出口美國木家具38億美元，下降18%，上半年平均每個美國人消費中國家具11.6美元;出口美國木制品13.11億美元，下降24.5%，上半年美國人均消費中國木制品4.2美元。今年上半年出口歐洲木家具18.76億美元，增長3.3%，上半年歐洲人均消費中國木家具3.13美元，只相當美國的27%。出口歐洲木制品12.86美元，下降3.8%，上半年歐洲人均消費2.1美元，相當美國的50%。

歐洲人均GDP很高，是很大的家具木制品消費市場，過去出口精力過多放在美國，現(xiàn)在情況變了，應(yīng)該更多關(guān)注歐洲，當然轉(zhuǎn)變有很大難度，歐洲對家具的款式，風格，顏色，批次等要求都與美國有很大不同，要注意研究。

人造板、地板、木門等其他木制品也一樣，應(yīng)該多關(guān)注歐洲、非洲，那里有廣闊的市場。

要充分利用一帶一路政策，現(xiàn)在中歐班列發(fā)展如火如荼，運輸方便，前景廣闊。

上半年出口非洲木家具3.79億美元，增長7.2%，非洲人均消費中國家具0.29美元，相當世界人均（1.6美元）的18.1%;上半年出口非洲木制品3.127億美元，增長4.7%，人均消費中國木制品0.24美元，相當世界人均（0.97美元）的25%，有很大市場空間。

3. 引種輻射松，改變我國人工林樹種結(jié)構(gòu)

輻射松是生長在南半球澳大利亞、新西蘭、智利、阿根廷及歐洲西班牙的速生林樹種，它原產(chǎn)于美國加州，19世紀由歐洲移民帶到了現(xiàn)在所處的地方。目前這些國家的輻射松主要以人工林為主。以新西蘭的種植量和產(chǎn)量為最大。輻射松木材具有良好的材性和廣泛的用途。輻射松木材的用途十分廣泛，它可以用來生產(chǎn)膠合板、纖維板、刨花板、單板、建筑膠合板等各種人造板。在家具生產(chǎn)方面，輻射松木材色澤柔和，握釘力強，是很好的家具用材。

我國人工林面積世界第一，但樹種以楊木、桉木、杉木等為主，材質(zhì)較差，且單位面積產(chǎn)量不高，能否引種輻射松？從氣候條件看應(yīng)該可以，現(xiàn)在四川就有引種。新西蘭人工林每公頃平均蓄積是中國的5.5倍。新西蘭有輻射松種植的成功經(jīng)驗，每公頃蓄積在290 m3以上，而我國人工林每公頃蓄積僅為53 m3（見表9）。

建議國家相關(guān)部門給予關(guān)注支持，如果大面積引種成功，將對我國木材供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。也希望有興趣的大企業(yè)投資引種輻射松，會有長期穩(wěn)定收益回報。

總之，木材產(chǎn)業(yè)前景是廣闊的，工作是艱巨的，大家要有信心。