鄭赟 方寅亮 康伯涵

李嘉誠曾說過這樣一句話，一個新生事物出現(xiàn)，只有5%的人知道時趕緊做，這就是機會，做早就是先機。作為未來出行的重要方式之一，自動駕駛在過去兩年實現(xiàn)了飛躍式發(fā)展。近日，羅蘭貝格發(fā)布第五期《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》，對新型出行方式進行分析，本報摘要刊登，以饗讀者。

第五期《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》（以下簡稱報告）通過對17個國家的1.6萬名受訪者進行調(diào)研，并對消費者偏好、法律法規(guī)、基礎設施、技術(shù)和行業(yè)動態(tài)五大維度的26個行業(yè)指標進行評分，預測哪些國家將率先引入自動出行，分析了全球汽車行業(yè)顛覆性變革的最新相關市場趨勢。

報告指出，可持續(xù)移動出行迅速發(fā)展，大規(guī)模服務可能在五年內(nèi)實現(xiàn)。盡管向自動駕駛出行的轉(zhuǎn)型無法一蹴而就，但所有國家與利益相關方都在迅速進步。中國再次位居報告的得分排名榜首，在新型出行模式方面占據(jù)領先地位;美國、日本等國的監(jiān)管正在放開，關鍵基礎設施得到改進，投資增加，消費者對自動出行技術(shù)的接受度也保持穩(wěn)定。

我們預計，長期而言，市場將出現(xiàn)兩大變化。首先，與現(xiàn)有私家車相比，定制化汽車的運營成本更低、排放更少、便利性與安全性更高，因此需求也將隨之提高。其次，新型汽車概念將取代傳統(tǒng)的汽車理念。

傳統(tǒng)的整車廠和零配件供應商必須適應這種可持續(xù)化的新型出行格局。這意味著，傳統(tǒng)車企需要在關注定制化車輛的市場中明確自己的商業(yè)模式，識別和明確目標市場，更好地滿足市場需求;同時，與潛在投資者等主體建立合作關系或?qū)⒊蔀殛P鍵。

消費者駕駛興趣下降

本期研究表明，消費者對技術(shù)仍保持信心與興趣。45%的受訪者表示愿意放棄自有汽車，轉(zhuǎn)而使用自動駕駛出租車服務，這一類消費者的比例在城市居民中高達 50%。

消費者駕駛興趣下降。雖然有一半的受訪者表示尚未做好準備使用自動駕駛功能，但其中只有20%的受訪者表示是因為想自己駕駛汽車，在兩年前這一數(shù)字是40%。如今，大多數(shù)人表示，不使用自動駕駛主要是因為對技術(shù)缺乏信任。

另一積極因素是電動汽車銷量的大幅增長，瑞典和荷蘭一路領先。在過去兩年中，作為全球規(guī)模最大的市場，中國電動汽車銷量占汽車總銷量比例的增速超過三倍，2018年的電動汽車銷售占比已達到4.3%。

有趣的是，電動汽車的銷量與人們對汽車本身的興趣形成了鮮明對比?？傮w而言，考慮購買電動汽車的人數(shù)略有減少，但一些規(guī)模較大的市場出現(xiàn)了明顯下滑。這也許與受訪者對電動汽車網(wǎng)絡的看法相關。以中國為例，盡管電動汽車價格不斷下降，公共充電網(wǎng)絡在過去一年增長了40%，消費者仍認為價格高和缺乏充電基礎設施是阻礙其購買電動汽車的主要原因。

法律法規(guī)不斷完善

現(xiàn)有交通規(guī)則尚未針對自動駕駛汽車做出規(guī)定，這是自動駕駛面臨的最大障礙之一。各國正在著手解決這一問題，大多數(shù)國家都在加緊制定監(jiān)管框架，除巴林和比利時外，幾乎所有國家都制定了基本規(guī)則，為自動駕駛商業(yè)化做準備，英國與美國、荷蘭、新加坡并駕齊驅(qū)，成為自動駕駛出行服務商業(yè)化法律方面的領先國家。

法律法規(guī)的進步并未止步于交通規(guī)則的完善。對大多數(shù)城市而言，污染是主要問題，許多城市正在嚴格限制汽油和柴油汽車。在報告分析的221個城市中，在過去兩年出臺限制政策的城市比例為44%，幾乎翻了一倍。

專利注冊數(shù)量翻倍

2017年，風險資本投資達到高峰，超過210億美元的風投資金流向出行公司。2018年的投資額有所減少，下降38%至130億美元，但投資額仍遠超2015年和2016年。

盡管風投對出行服務的投資額有所下降，但在人工智能領域的投資額卻大幅提高。人工智能在自動駕駛汽車中起到關鍵控制作用，2015年以來，風險投資在人工智能領域的投資額增長超過900%，到2018年高達65億美元，占風險投資總額的一半。

對新技術(shù)的投入似乎已經(jīng)有所回報。本期報告顯示，在過去兩年中，自動駕駛專利注冊數(shù)量翻了一倍，從汽車相關專利總數(shù)的1.6%增長到3.8%。

電動化規(guī)模擴大

電動化有助自動駕駛，盡管消費者仍抱怨電動汽車充電基礎設施匱乏，但2018年，公共充電網(wǎng)絡規(guī)模出現(xiàn)了明顯增長。充電網(wǎng)絡仍需要實現(xiàn)更大規(guī)模的增長，來滿足消費者的充電需求。

2017-2018年，韓國充電站的數(shù)量增長超過500%，從每100公里公路上有一個充電站增長到七個充電站，迪拜和俄羅斯的充電網(wǎng)絡規(guī)模翻了一倍左右，意大利則增長了60%。同時，現(xiàn)有充電網(wǎng)絡規(guī)模明顯擴大，印度、德國和中國的增長率都在30%以上。

新車型不斷涌現(xiàn)

2018年電動汽車銷量大幅增長，關鍵因素是車型越來越多。目前，市場上有超過250種純電或混合動力車型，占所有車型總數(shù)的18%，這一數(shù)字自2016年以來幾乎翻了一倍。

配備先進輔助駕駛系統(tǒng)（甚至自動駕駛功能）的新車型不斷進入市場，這一比例預計將會進一步上升。本期研究對領英個人資料的分析顯示，出行或自動駕駛領域的全職員工人數(shù)增加了29%，達到6.5萬多人。由于數(shù)家公司近期宣布加大研發(fā)投入，相關領域的員工人數(shù)預計將進一步增長。