趙天宇

“沒(méi)有必要去問(wèn)為什么，時(shí)間也不應(yīng)該花在抱怨上?！睆氖螺斠浩鹘?jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的張未，聽(tīng)聞同行對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)變化的抱怨后說(shuō)，“這就是個(gè)趨勢(shì)，應(yīng)該想的是怎么應(yīng)對(duì)，去解決。”

張未所說(shuō)的趨勢(shì)，是包括輸液器在內(nèi)的醫(yī)療器械，經(jīng)監(jiān)管之手，其流通環(huán)節(jié)正在逐步整合。醫(yī)療器械經(jīng)由生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商，流通到醫(yī)院或零售藥店，最終到達(dá)患者手中。近一年以來(lái)，中小型經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)空間明顯被擠壓，大型流通企業(yè)則視此為行業(yè)變革帶來(lái)的商業(yè)機(jī)會(huì)，不斷并購(gòu)各地經(jīng)銷(xiāo)商，并成立新公司搶占地盤(pán)。

大企業(yè)為主導(dǎo)，將是醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的必然趨勢(shì)。

造成這一行業(yè)變化的驅(qū)動(dòng)因素有很多。一位大型流通企業(yè)的器械板塊負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)，監(jiān)管部門(mén)嘗試推進(jìn)一些器械的信息可追溯，從生產(chǎn)到終端希望全流程可查，這導(dǎo)致器械生產(chǎn)企業(yè)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的軟、硬件要求越來(lái)越高;醫(yī)院在挑選器械的配送商時(shí)，常常對(duì)企業(yè)規(guī)模、實(shí)力提出要求，中小企業(yè)無(wú)門(mén)可入;銷(xiāo)售費(fèi)用的規(guī)范性愈加受重視，大企業(yè)的合規(guī)做得更好。

國(guó)家藥監(jiān)局《2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示，截至2018年11月底，全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.7萬(wàn)家，但二、三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)達(dá)到51.1萬(wàn)家。

體溫計(jì)、血壓計(jì)、醫(yī)用紗布、一次性輸液器、骨科植入鋼釘?shù)?，是這50多萬(wàn)家器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)常見(jiàn)的產(chǎn)品。在調(diào)整期中，大型流通企業(yè)加速跑馬圈地。留給中小型經(jīng)銷(xiāo)商的選擇是，要么靠向生產(chǎn)企業(yè)，要么投靠大型流通企業(yè)。

當(dāng)然，更多的從業(yè)者還抱著觀望的態(tài)度，隨著形勢(shì)的變化，內(nèi)心各有各的考量和盤(pán)算，有抱怨，有不解，有接受，也有新的機(jī)會(huì)。

繞不開(kāi)的流通平臺(tái)

醫(yī)療器械商業(yè)公司，有的規(guī)模非常小，很多公司只為一家醫(yī)院供貨，甚至只經(jīng)營(yíng)一種設(shè)備，公司多且分散。這樣一個(gè)商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，正經(jīng)歷著明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整。“說(shuō)變革這樣的詞有點(diǎn)太大了，現(xiàn)在是正在經(jīng)歷變化的過(guò)程?！币晃缓牟闹行⌒徒?jīng)銷(xiāo)商對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者概括。

醫(yī)療器械經(jīng)由生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商，流通配送分銷(xiāo)到醫(yī)院或零售藥店，最終到達(dá)患者手中。業(yè)內(nèi)公認(rèn)的是，器械流通這一領(lǐng)域，國(guó)企和大型民營(yíng)企業(yè)正在提升市場(chǎng)占有率，逐漸成為行業(yè)主導(dǎo)，不僅負(fù)責(zé)分銷(xiāo)、物流等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，還建立起數(shù)據(jù)處理的智能化服務(wù)平臺(tái)。這些多元化服務(wù)的提供者，即被上下游合作方統(tǒng)稱(chēng)為器械流通平臺(tái)，如華潤(rùn)、國(guó)藥、九州通等。

器械生產(chǎn)企業(yè)以及合作的經(jīng)銷(xiāo)商們意識(shí)到，產(chǎn)品若想進(jìn)入醫(yī)院，已經(jīng)很難繞開(kāi)這些大型的流通平臺(tái)了。

掣肘因素之一，在于醫(yī)院及衛(wèi)生主管單位做出的選擇。例如，陜西中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院的耗材配送企業(yè)招標(biāo)在今年4月發(fā)布，要求投標(biāo)人注冊(cè)資金不低于1000萬(wàn)元，與5家以上三級(jí)醫(yī)院合作過(guò);若投標(biāo)高值耗材配送，企業(yè)年銷(xiāo)售額須在2000萬(wàn)元以上，門(mén)檻非常高。

這不是孤例，此前河南省鄭州市、江蘇省泰州市、山東省淄博市等多地衛(wèi)健委或醫(yī)院，都對(duì)流通企業(yè)的年銷(xiāo)售額、倉(cāng)儲(chǔ)面積、注冊(cè)資金等提出高要求。

原本經(jīng)銷(xiāo)商想把耗材直接賣(mài)給醫(yī)院，但正是由于醫(yī)院對(duì)流通配送企業(yè)的高要求，導(dǎo)致這些中小經(jīng)銷(xiāo)商被遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拒之門(mén)外，大企業(yè)得以入圍。

醫(yī)院的精挑細(xì)選，導(dǎo)致國(guó)企及大企業(yè)的流通平臺(tái)具有天然優(yōu)勢(shì)。在商業(yè)環(huán)境下，一方的優(yōu)勢(shì)一旦形成，與各方的博弈中就必然有落下風(fēng)者。

大企業(yè)為主導(dǎo)，將是醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的必然趨勢(shì)。圖/IC

一位國(guó)產(chǎn)植入類(lèi)耗材從業(yè)者對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者提起，產(chǎn)品若想在更多的公立醫(yī)院里鋪開(kāi)，這類(lèi)大型流通平臺(tái)不僅繞不過(guò)去，而且矛盾點(diǎn)還在于，每個(gè)流通平臺(tái)各有其覆蓋的優(yōu)勢(shì)醫(yī)院，不可能覆蓋全部——企業(yè)篩選出想進(jìn)入的醫(yī)院，有的要通過(guò)這個(gè)平臺(tái)，有的要通過(guò)那個(gè)平臺(tái)，不能夠只投靠一家然后一勞永逸，還唯恐有得罪另一方之嫌。

從收費(fèi)情況看，據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，大型流通平臺(tái)的收費(fèi)多集中在3%-10%的區(qū)間，往往由生產(chǎn)或經(jīng)銷(xiāo)商這一方來(lái)支付。具體的差別，則在于流通平臺(tái)是否提供了墊款的服務(wù)。

公立醫(yī)院占據(jù)著絕對(duì)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，這導(dǎo)致其成為強(qiáng)勢(shì)的采購(gòu)方，回款慢早已飽受詬病。不同地區(qū)醫(yī)院的回款速度不一祥，最快的三個(gè)月回款，慢的甚至要一年才能回款。一位醫(yī)療設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這對(duì)于現(xiàn)金不充裕的經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，資金周轉(zhuǎn)恐有困難。

上述從業(yè)者說(shuō)，如果大型流通平臺(tái)參與其中幫助墊款，在平臺(tái)與醫(yī)院的合同簽訂后，平臺(tái)就可以把全款付給經(jīng)銷(xiāo)商或生產(chǎn)企業(yè)。比如平臺(tái)方幫助墊款六個(gè)月，則按照此前與經(jīng)銷(xiāo)商的約定，支付平臺(tái)費(fèi)加財(cái)務(wù)費(fèi)用;如果醫(yī)院在回款賬期六個(gè)月后仍拖延，那么每增加一個(gè)月，平臺(tái)也按此前約定，增加相應(yīng)的收費(fèi)。

大企業(yè)環(huán)伺

整合是大勢(shì)所趨。與其他國(guó)家相比，中國(guó)的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)數(shù)量偏高，例如美國(guó)的醫(yī)藥商業(yè)，基本被麥克森、康德樂(lè)和美源伯根這三個(gè)企業(yè)掌控。

醫(yī)療器械流通領(lǐng)域目前尚無(wú)規(guī)模座次的權(quán)威排行榜，不過(guò)根據(jù)部分企業(yè)公布的器械收入，行業(yè)情況可窺知一二?！敦?cái)經(jīng)》記者根據(jù)公開(kāi)資料查閱到，前幾家分別是國(guó)藥控股（1099.HK），2018年醫(yī)療器械部分收入494.74億元;瑞康醫(yī)藥（002589.SZ），2018年醫(yī)療器械板塊配送業(yè)務(wù)營(yíng)收128.76億元;九州通（600998.SH）醫(yī)療器械與計(jì)生用品板塊，2018年的銷(xiāo)售收入112.21億元。

大型器械流通企業(yè)已然開(kāi)啟了跑馬圈地。一位大型流通企業(yè)從業(yè)者說(shuō)，器械的品類(lèi)太多，規(guī)則又細(xì)又雜，一家企業(yè)要想覆蓋很多，是比較困難的;何況器械在銷(xiāo)售完成后，仍需要售后服務(wù)，諸如培訓(xùn)使用方法、更換零部件維修等，如果沒(méi)有專(zhuān)業(yè)化的團(tuán)隊(duì)提供服務(wù)，很難做得好。既然每家企業(yè)從事的品種都比較有限，那么對(duì)大型流通企業(yè)來(lái)說(shuō)，向各地企業(yè)發(fā)起并購(gòu)，顯然是一條捷徑。

器械流通行業(yè)普遍認(rèn)為的龍頭，國(guó)藥控股，是央企國(guó)藥集團(tuán)的楊心企業(yè)之一。2018年7月，國(guó)藥控股從國(guó)藥集團(tuán)收購(gòu)中國(guó)科學(xué)器材有限公司60%股權(quán)，這家中國(guó)最大的醫(yī)療器械分銷(xiāo)公司，至此歸于國(guó)藥控股麾下。受益于這起并購(gòu)及自身業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，國(guó)藥控股2018年醫(yī)療器械部分的收入較去年同期增長(zhǎng)29.99%。

從山東起家的瑞康醫(yī)藥，則正把銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到全國(guó)。2018年瑞康醫(yī)藥年報(bào)上重大股權(quán)投資32項(xiàng)，其中31個(gè)涉及器械業(yè)務(wù);此外，還有若干個(gè)對(duì)當(dāng)年業(yè)績(jī)影響較小的新設(shè)、收購(gòu)而來(lái)的子公司。

九州通的業(yè)務(wù)版圖中，將醫(yī)療器械與計(jì)生用品歸為一個(gè)板塊，2018年該板塊的銷(xiāo)售收入較上年同期增長(zhǎng)60.85%。九州通醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司在2018年收購(gòu)或新設(shè)成立了在沈陽(yáng)、青海、河南、安徽、廣西、天津等16家子公司，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。

此外，上海醫(yī)藥（601607.SH）在2018年以5.76億美元收購(gòu)康德樂(lè)馬來(lái)西亞100%股權(quán)，通過(guò)這家公司間接擁有其在香港、中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的全部中國(guó)業(yè)務(wù)。華潤(rùn)醫(yī)藥（3320.HK）在2018年報(bào)中提出，加速發(fā)展醫(yī)療器械分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，但并未公布器械領(lǐng)域的營(yíng)收情況。2018年6月，A股器械企業(yè)塞力斯披露與華潤(rùn)的一則合作消息，其中提到，截至2017年底，華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)器械公司完成銷(xiāo)售63.8億元。

九州通董秘林新?lián)P告訴《財(cái)經(jīng)》記者，從市場(chǎng)容量看，從業(yè)者比較看好器械整合的前景，這是由于國(guó)外的器械與藥品市場(chǎng)規(guī)模相仿，而中國(guó)器械市場(chǎng)與藥品相比，大概只到后者的30%。加之，器械的品種太多，很多仍是以醫(yī)院為主體進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，整體上非常分散，因而存在著商業(yè)整合的機(jī)會(huì)。

小企業(yè)尋找“靠山”

藥品的今天就是醫(yī)療器械的明天，原因在于兩者有很多相似的問(wèn)題，而藥品的監(jiān)管早于器械，更有借鑒意義。為簡(jiǎn)化藥品流通環(huán)節(jié)、減少層層盤(pán)剝而推行的“兩票制”，就是一個(gè)明顯的例子。

2018年藥品購(gòu)銷(xiāo)“兩票制”方案在全國(guó)逐步落地，引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。按監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，藥品從生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開(kāi)一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)一次發(fā)票，以此擠壓流通環(huán)節(jié)。利潤(rùn)縮減，導(dǎo)致有的藥品經(jīng)銷(xiāo)個(gè)體商戶(hù)因難以周轉(zhuǎn)資金而退出;但從國(guó)家藥監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2018年藥品經(jīng)營(yíng)許可證持證企業(yè)數(shù)量，以及批發(fā)企業(yè)數(shù)量，較上年同期并無(wú)減少，反而略有增加。

相比之下，器械流通環(huán)節(jié)的調(diào)整節(jié)奏則更為緩和，國(guó)家衛(wèi)健委、財(cái)政部等發(fā)通知提到2018年逐步推行高值醫(yī)用耗材購(gòu)銷(xiāo)“兩票制”。心臟起搏器、冠狀動(dòng)脈支架、人工瓣膜，以及骨科植入類(lèi)的人工關(guān)節(jié)等，均屬此列。各地進(jìn)度不一，比較明確的如陜西省去年11月推行耗材“兩票制”，12月福建省高值耗材執(zhí)行“兩票制”，也有多省尚未通知。

一位大型影像設(shè)備廠商人士也印證TJ：述情況，他告訴《財(cái)經(jīng)》記者，器械流通環(huán)節(jié)的調(diào)整對(duì)小型的器械、耗材會(huì)有影響，這些產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)多而復(fù)雜，類(lèi)似藥品;大型器械則影響不大。

在耗材流通領(lǐng)域的“兩票制”趨勢(shì)下，一位經(jīng)銷(xiāo)商告訴《財(cái)經(jīng)》記者，產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)給流通企業(yè)算一票，流通企業(yè)給醫(yī)院算一票。實(shí)際情況中，生產(chǎn)企業(yè)往往通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商，將產(chǎn)品傳遞到流通企業(yè)，解決方案是生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)給流通企業(yè)的發(fā)票中包含經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)。經(jīng)銷(xiāo)商獲取自己的利潤(rùn)則以其他方式，例如，生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)一家銷(xiāo)售公司，經(jīng)銷(xiāo)商從這家公司里把利潤(rùn)流出。

部分耗材經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)隱隱感受到壓力。上述經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析，行業(yè)整合的目的在于國(guó)家要提高耗材配送過(guò)程的質(zhì)量。

“利潤(rùn)肯定是會(huì)影響的，現(xiàn)在已經(jīng)體現(xiàn)出來(lái)了?！睆埼锤嬖V《財(cái)經(jīng)》記者，因?yàn)橹虚g環(huán)節(jié)的壓縮，現(xiàn)在大家都在想各種辦法，以保留利潤(rùn)，甚至已經(jīng)不求增長(zhǎng)，能夠持平就很好了。

盡管如此，耗材經(jīng)銷(xiāo)商們也并未停止經(jīng)營(yíng)、退出市場(chǎng)。張未說(shuō)，正在運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)企業(yè)，哪怕規(guī)模不大，但也會(huì)具備一定的資金實(shí)力，當(dāng)遇到政策性調(diào)整的時(shí)候，企業(yè)不會(huì)坐以待斃，而是尋求更多的合作方式活下去。實(shí)際上經(jīng)銷(xiāo)商的身份是可以轉(zhuǎn)換的，或者和生產(chǎn)企業(yè)合作，如雙方合資成立公司，對(duì)外則可以以生產(chǎn)企業(yè)的身份與下游去談;或者與大型流通平臺(tái)合作。

這也許不能算掙扎，而是摸索。在這一過(guò)程中，規(guī)模較小的物流商、經(jīng)銷(xiāo)商，要么尋求大企業(yè)合作，要么被收購(gòu)兼并，集中度提高的趨勢(shì)明顯。

至于尋求哪座“靠山”，不同經(jīng)銷(xiāo)商的解題思路不一樣。以2017年統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，中國(guó)已經(jīng)有各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量為98.66萬(wàn)家，其中醫(yī)院數(shù)量為31056家，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)則是醫(yī)院數(shù)量的30多倍，面對(duì)這樣一個(gè)龐大的市場(chǎng)，以及各地的耗材流通政策，經(jīng)銷(xiāo)商多采取的是一事一議的方式。

也正因器械市場(chǎng)的復(fù)雜性，雖然器械流通愈加集中于大企業(yè)之手，但這些企業(yè)想要取得強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)支配地位，從根本上改寫(xiě)行業(yè)格局，仍需要不斷地收購(gòu)、合作以及利益博弈。

如何脫穎而出

生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、流通企業(yè)和醫(yī)院，這四者的關(guān)系有時(shí)相互制約，有時(shí)也需相互配合。

《財(cái)經(jīng)》記者多方了解到，如果生產(chǎn)企業(yè)手握獨(dú)家品種，則掌握優(yōu)勢(shì)地位，因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)在其手中，僅需要流通平臺(tái)提供配送等服務(wù)。如果某家經(jīng)銷(xiāo)商與很多生產(chǎn)企業(yè)合作，同時(shí)又掌握醫(yī)院資源，那么經(jīng)銷(xiāo)商就會(huì)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品僅僅是競(jìng)爭(zhēng)品種，有競(jìng)品、可替代，需要流通企業(yè)去推廣這時(shí)大型流通企業(yè)就占有優(yōu)勢(shì)地位，并會(huì)獲得比較好的收益。如果醫(yī)院很強(qiáng)勢(shì)，可能指定經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)由特定的流通平臺(tái)將產(chǎn)品送進(jìn)醫(yī)院，不同的醫(yī)院、地區(qū)，習(xí)慣于使用的方式不盡相同。

從保證耗材質(zhì)量安全的角度看，上述從業(yè)者分析，耗材從生產(chǎn)企業(yè)到消費(fèi)者手中的整個(gè)流程，國(guó)家是要追溯的，在“兩票制”下，如果全國(guó)打通，國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)基本上可以掌握同一個(gè)注冊(cè)證、同一款產(chǎn)品在各個(gè)環(huán)節(jié)中的具體金額，如果要控制流通環(huán)節(jié)的加價(jià)，就有了抓手。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同，“控費(fèi)”是器械流通領(lǐng)域今后的主題。國(guó)企、民營(yíng)大型企業(yè)為主的流通格局，與眾多中小型企業(yè)分割的格局相比，顯然前者更有利于監(jiān)管。

對(duì)于患者來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)流通領(lǐng)域的整合目前對(duì)終端價(jià)格幾無(wú)影響。由于器械的品類(lèi)太多，各地采購(gòu)方式不一，即便大型流通企業(yè)從業(yè)者，在被問(wèn)及終端的價(jià)格是否因整合而變化時(shí)，也顯出茫然?！澳銢](méi)法說(shuō)有什么變化?？傮w上應(yīng)該說(shuō)，醫(yī)療器械產(chǎn)品的價(jià)格還是比較穩(wěn)定的?！?/p>

那么患者能否使用到始終如一的產(chǎn)品？答案是不一定。張未分析，醫(yī)院用量較小的耗材，如果經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)空間被壓縮，可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)銷(xiāo)商選擇折扣力度更大的替代品進(jìn)院，患者使用的產(chǎn)品會(huì)與此前有一定差別，難說(shuō)是最好的。

器械流通這門(mén)生意逐漸成為大企業(yè)主導(dǎo)，這有助于行業(yè)秩序的監(jiān)管，但長(zhǎng)期來(lái)看，降價(jià)才是患者最為關(guān)心的，尤其高值耗材。如何抵達(dá)這一天，患者們?nèi)栽谄谂巍?/p>

（文中張未為化名）