陳富橋，胡林英，姜愛芹

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，310008

1979年至今，乘著我國改革開放的春風(fēng)，我國茶產(chǎn)業(yè)取得了巨大的發(fā)展成就，產(chǎn)業(yè)規(guī)模與效益均顯著提高，從全球范圍來看，茶產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界第一，出口量居世界第二。茶葉產(chǎn)品豐富多元，優(yōu)勢區(qū)域特色明顯，產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，茶葉進(jìn)出口穩(wěn)中有增，國內(nèi)消費市場日趨繁榮，逐漸形成了獨具中國特色的茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。本文重點從以下6 個方面回顧改革開放40年來我國茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。

一、茶園面積、產(chǎn)量快速增長，總供給能力顯著提高

改革開放以來，我國茶產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)快速發(fā)展的特征，其中分別經(jīng)歷了穩(wěn)定發(fā)展與高速增長2 個階段。通過40年來的發(fā)展，茶園面積和產(chǎn)量均穩(wěn)居世界第一位，生產(chǎn)能力得到顯著提高，為滿足國內(nèi)外需求提供了基本保障。具體來看，1978年至2002年為穩(wěn)定發(fā)展期，其間茶園面積在110 萬hm2徘徊，茶葉產(chǎn)量從30.37 萬t 增長至74.54 萬t，年均增長4.17%，這一時期產(chǎn)量的提高主要得益于單位面積產(chǎn)量的提高。2003年至今為高速發(fā)展期，至2017年我國茶園面積達(dá)286.9 萬hm2，茶葉產(chǎn)量達(dá)246萬t，年均增長率分別達(dá)6.32%、8.67%，這一時期的高速增長主要得益于新增茶園面積的快速發(fā)展（圖1）[1]。

二、六大茶類協(xié)調(diào)發(fā)展，品類日趨豐富多元

我國是世界上唯一能生產(chǎn)六大茶類的國家，改革開放40年來，六大茶類產(chǎn)量均穩(wěn)步增長（圖2），特別是中小茶類發(fā)展特別迅速，形成了以綠茶為主導(dǎo)，六大茶類協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。在總產(chǎn)量都提高的情況下，六大茶類內(nèi)部結(jié)構(gòu)根據(jù)市場需求有所調(diào)整，1980年至2017年，綠茶占比以1985年最低為55.16%，2006年最高為74.30%，2013年開始綠茶占比降到70%以下。紅茶在近40年來經(jīng)歷了較大的起伏，先是由1980年的占26.93%持續(xù)縮減至2007年的4.56%，后又回升至2017年的12.37%。烏龍茶占比由1980年的2.91%穩(wěn)步上升到2013年的12.55%，之后穩(wěn)定在11%～13%之間。黑茶、白茶、黃茶在2013年前占比相對穩(wěn)定，總占比約為10%，其產(chǎn)量的增長基本與我國茶葉總產(chǎn)量的增長保持一致，近幾年黑茶、白茶、黃茶增長相對較快，2017年三類茶的占比已達(dá)13.34%。

為了滿足市場的多元化消費趨勢，我國茶產(chǎn)業(yè)以市場為導(dǎo)向進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新與開發(fā)。名優(yōu)茶的生產(chǎn)與消費是我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大特色，也是提高產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。改革開放以來，我國恢復(fù)與新創(chuàng)制了一批名茶，名優(yōu)茶品類達(dá)1 000 多個，名優(yōu)茶產(chǎn)量占茶葉總產(chǎn)量的比值從1990年的5.3%提高到了2017年的49%。同時，為了延長茶產(chǎn)業(yè)鏈，提高茶葉資源利用率，進(jìn)而提高產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，開發(fā)出了速溶茶、茶飲料、茶多酚、茶氨酸、茶食品、茶日化用品、茶保健品等深加工新產(chǎn)品。2017年即飲茶飲料產(chǎn)量已達(dá)1 500萬t左右；速溶茶、茶多酚、茶氨酸等茶葉提取物產(chǎn)量超2.5萬t[2]。同時，隨著飲茶便利化、時尚化訴求加強，新式茶飲開始占據(jù)一席之地，銷售規(guī)模約為756億元，占茶葉銷售總規(guī)模的20%。

三、產(chǎn)區(qū)布局不斷調(diào)整，特色優(yōu)勢區(qū)域初步形成

圖2 1980—2018年我國各茶類產(chǎn)量變化

目前我國共有20 個產(chǎn)茶省（區(qū)），1 000 多個產(chǎn)茶縣（市），其中2017年種植面積超百萬畝的省有12 個，規(guī)模最大的100 個產(chǎn)茶縣種植面積合計近133 萬hm2，產(chǎn)量136 萬t，產(chǎn)值達(dá)855 億元，占全國的比例分別為48.8%、55.28%、61.96%。

改革開放以來，我國茶葉種植區(qū)域結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，從1978年至2017年省域產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)看，浙江、安徽、湖南、重慶在全國的產(chǎn)量和面積占比均有所下滑；福建、廣東與廣西在面積占比下滑情況下產(chǎn)量占比則有所提高，江蘇省雖然面積占比有所提升但產(chǎn)量占比有所下滑；山東、河南、湖北、四川、貴州、云南、陜西等中西部產(chǎn)區(qū)在全國的面積占比與產(chǎn)量占比均有所上升（表1）。我國已形成長江中下游的名優(yōu)綠茶重點區(qū)域、東南沿海的優(yōu)質(zhì)烏龍茶重點區(qū)域、長江上中游的特色及出口綠茶重點區(qū)域和西南的紅茶及特種茶重點區(qū)域4 個優(yōu)勢特色產(chǎn)區(qū)，現(xiàn)今四大優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占全國茶葉總產(chǎn)量的90%以上[1]。

表1 1978年和2017年主產(chǎn)區(qū)茶葉面積占比變化

四、產(chǎn)業(yè)組織體系日益完善，茶葉流通渠道不斷升級

通過近40年的發(fā)展，我國形成了完善的茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織體系，形成了以小茶農(nóng)、專業(yè)大戶、家庭茶場、合作社、龍頭企業(yè)為主體的生產(chǎn)加工體系。在茶農(nóng)專業(yè)合作社帶動下，茶農(nóng)組織化程度大幅提升。從國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室的調(diào)研數(shù)據(jù)看，我國茶農(nóng)合作社入社率約為65%。通過各項政策及配套資金，扶持關(guān)鍵性經(jīng)營主體特別是培育茶葉龍頭企業(yè)，通過龍頭帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國現(xiàn)有茶葉企業(yè)6 萬多家，其中規(guī)模以上茶葉企業(yè)1 600 多家，比2005年增加1 000家，以品牌化龍頭企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體的市場影響力不斷增強。我國茶葉類國家級龍頭企業(yè)已由初始的3 家增加至2018年的38 家[4]（圖3）。1998—2016年我國規(guī)模以上精制茶加工企業(yè)（指主營業(yè)務(wù)收入在2 000萬元及以上的精制茶加工企業(yè)）從327 家增長到了2 089 家，占比從2.8%提高到了14%。2003—2016年精制茶加工企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值從64億元提高到2 331億元[3]。

圖3 我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)數(shù)量

茶葉流通模式從計劃經(jīng)濟(jì)時代的統(tǒng)購統(tǒng)銷轉(zhuǎn)為自由流通，流通業(yè)態(tài)不斷創(chuàng)新發(fā)展，逐步形成了茶葉批發(fā)市場式、連鎖加盟店式、超市貨架式、團(tuán)購直銷式、網(wǎng)絡(luò)銷售式等五大茶葉銷售模式。進(jìn)入新世紀(jì)，伴隨互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務(wù)的興盛，新型流通業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。2016年年交易額億元以上的茶葉批發(fā)市場28 家，成交額279億元。茶葉電商銷售已初具規(guī)模，茶葉電子商務(wù)銷售額從2011年的20 億元增長到2017年的219 億元，茶葉行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售額占行業(yè)銷售總額比重由2.27%增長至10.23%[5]。根據(jù)國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室調(diào)研數(shù)據(jù)，在手機端購買茶葉的人群比例已達(dá)9%，在專賣店和商超購買茶葉的消費者比例分別為35%與11%。2018年我國茶葉電商銷售額估計可達(dá)250 億元，同比增長14%。隨著新茶飲的興起，新茶飲空間在全國快速崛起，成為滿足年輕消費群體的新興渠道。

五、國內(nèi)需求市場蓬勃發(fā)展，國際貿(mào)易穩(wěn)步增長

我國生產(chǎn)的茶葉85%以上都是在國內(nèi)消費，只有深挖與激活國內(nèi)茶葉消費市場才能保障產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。改革開放以來，我國通過各類茶事活動、茶文化講座、茶葉科普、全民飲茶日等活動積極宣傳與推廣茶生活方式，營造了濃厚的茶葉消費氛圍。在茶文化方面不斷開發(fā)中國博大精深的茶文化價值，文化價值賦予了中國茶獨特的魅力，成為引導(dǎo)茶葉從物質(zhì)消費到精神消費的重要方式。在科普方面，通過飲茶與健康功能的宣傳，讓飲茶有利健康的理念深入人心，成為擴大茶葉消費的第一驅(qū)動力。同時國內(nèi)不斷創(chuàng)新茶葉消費方式，讓茶不僅僅是傳統(tǒng)的沖泡飲料，更是覆蓋了吃喝玩樂用各個方面，極大地拓展了茶葉的消費空間。目前中國已是全球最大的茶葉消費國，全國有50%以上的人有飲茶習(xí)慣，在中高收入人群中這一比例超過了60%。從3年平均的人均消費量來看，2000—2002年人均茶葉消費為0.37 kg，2015—2017年增至1.42 kg，年均增長9.38%[6]（圖4）。近年來，國內(nèi)茶葉消費市場呈現(xiàn)如下特點：一是六大茶類消費量全面增長，形成了以綠茶為主導(dǎo)、中小茶類為補充的消費市場格局，烏龍茶、黑茶、紅茶形成了穩(wěn)定的消費群體，黃茶、白茶消費呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢；二是茶葉地域性消費特征向多元化消費特征轉(zhuǎn)變，隨著我國城市化水平提高，部分在區(qū)域內(nèi)消費的茶葉逐漸走向全國市場；三是茶葉消費形式逐漸多元化，總體上向方便、健康、經(jīng)濟(jì)、多樣化的方向發(fā)展；四是調(diào)飲、冷泡、機器沖泡等新的飲用方式激發(fā)了年輕人的茶葉消費需求。

圖4 我國茶葉人均3年平均茶葉表觀消費量變化

圖5 改革開放以來我國茶葉出口情況

目前我國茶葉出口總額、綠茶出口量全球第一，總出口量居全球第二，是全球重要的茶葉貿(mào)易國，中國的茶葉出口量占世界市場的15%～20%。1949年至2018年，中國茶葉出口量從2.17萬t 增長至36.47 萬t，增長15.81 倍；出口額從0.045 億美元增長至17.38 億美元，增長385.22 倍（圖5）。目前我國茶葉出口至130 多個國家和地區(qū)，其中出口量超過萬噸的國家或地區(qū)有12 個，約占我國全年出口總量的70%[7]。我國茶葉出口市場集中度較高，2001—2018年CR4、CR8（以貝恩集中分類法對我國茶葉出口市場進(jìn)行分析，其中n 分別取4 和8）的年平均值分別為0.4319、0.6026。中國不僅是全球重要的茶葉出口國，而且不斷對外開放國內(nèi)市場，1992年以來中國茶葉進(jìn)口額和進(jìn)口量分別年均增長16.33%與8.43%。

六、品牌管理制度日趨完善，母子品牌結(jié)合成交顯著

為了滿足消費者對品牌化、高品質(zhì)茶葉的需求，我國各級政府主管部門依據(jù)國家原產(chǎn)地域地理標(biāo)志保護(hù)相關(guān)制度，不斷完善茶葉品牌管理法律法規(guī)，形成了有效的品牌管理制度。2005年國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布《地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定》，2007年農(nóng)業(yè)部制定了《中國名牌農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》《農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志管理辦法》。2008年農(nóng)業(yè)部組織制定了《農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記程序》和《農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志使用規(guī)范》。在長期的茶葉品牌管理實踐中，我國逐步探索形成了母子品牌管理這一有效的品牌管理模式，取得了顯著的成效。特別是主產(chǎn)地政府，結(jié)合本地茶產(chǎn)業(yè)區(qū)域特色，培育與推廣了一批區(qū)域特色突出、產(chǎn)品特性鮮明的區(qū)域公用品牌、企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌等。西湖龍井、黃山毛峰、安溪鐵觀音、云南普洱、安化黑茶、安吉白茶等公用品牌在國內(nèi)享有較高聲譽。在公共品牌的帶動下，一些企業(yè)品牌也迅速發(fā)展，某些品類的茶葉企業(yè)品牌知名度甚至超過了公共品牌，企業(yè)品牌的發(fā)展也進(jìn)一步帶動了消費者對公共品牌的認(rèn)知，二者相得益彰，形成了從母子品牌到子母品牌模式的轉(zhuǎn)型。