萬宇軒 鄭春芳

[摘要]文章運用比較分析法與定性定量分析法，對美國大豆在我國進(jìn)口市場的競爭力進(jìn)行分析，計算其在中國市場占有率和貿(mào)易競爭指數(shù)，分析影響美國大豆在我國進(jìn)口市場競爭力的因素，并與巴西、阿根廷大豆進(jìn)行比較，得出以下結(jié)論：美國大豆在我國進(jìn)口市場仍然擁有較高的競爭力，但不如巴西;美國大豆在生產(chǎn)、國內(nèi)需求、政府補(bǔ)貼上具有優(yōu)勢，但市場價格上不具備優(yōu)勢。對我國大豆產(chǎn)業(yè)而言，應(yīng)適當(dāng)借鑒美國與巴西在大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的經(jīng)驗，加大科研投入，建立完整自主的產(chǎn)業(yè)鏈，加大政府扶持，發(fā)揮非轉(zhuǎn)基因大豆優(yōu)勢。對我國大豆貿(mào)易政策而言，我國應(yīng)該適當(dāng)限制大豆進(jìn)口，鼓勵油粕替代品的進(jìn)口，同時優(yōu)化大豆進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)，減少對個別國家的進(jìn)口依賴。

[關(guān)鍵詞]美國;大豆;進(jìn)口;競爭力

中圖分類號：F326 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.20190708

1? 美國大豆在中國進(jìn)口市場競爭力現(xiàn)狀

1.1? 美國大豆在中國進(jìn)口進(jìn)口量及份額變化

2010-2017年美國、巴西、阿根廷大豆在中國市場進(jìn)口份額及增長率見表1。

據(jù)表1可知，美國、巴西和阿根廷這3個國家的大豆出口之和常年達(dá)到世界總出口量的90%左右，同時，這3個國家出口到我國的大豆也占到了我國大豆總進(jìn)口量的90%以上。2010-2017年美國大豆在我國進(jìn)口市場中份額逐年降低;阿根廷大豆的份額變化雖然波動較大，但也處于下降趨勢中。近年來阿根廷大豆在我國大豆進(jìn)口中所占比例越來越低，與另外兩個競爭對手差距較大。同時，巴西大豆在我國進(jìn)口市場中的所占份額快速增長，美國在中國市場的份額與巴西差距越來越大。

綜上，美國大豆無論在中國大豆進(jìn)口市場份額方面，還是在市場占有率方面，均被巴西超越。巴西已經(jīng)超過美國成為中國大豆第一大進(jìn)口市場，是我國大豆進(jìn)口的最重要貿(mào)易伙伴。

1.2? 美國大豆競爭力指標(biāo)

本文選用主要進(jìn)口國市場占有率（本文中即在中國市場的占有率）和貿(mào)易競爭指數(shù)進(jìn)行國際間比較，分析美國大豆在中國進(jìn)口市場競爭力的強(qiáng)弱。

1.2.1? 中國市場占有率

主要進(jìn)口國市場占有率是指某國的某一特定產(chǎn)品出口到其主要進(jìn)口市場國的出口額占該主要進(jìn)口市場國中該特定產(chǎn)品的總進(jìn)口額比重。該指標(biāo)可以反映某國該產(chǎn)品的主要進(jìn)口國市場的競爭力強(qiáng)弱，比例越高代表該國該類產(chǎn)品在其主要進(jìn)口市場國的競爭力越強(qiáng)，反之意味著競爭力減弱。在本文中所討論的主要進(jìn)口國市場就是中國，即為中國市場占有率。可以用公式表示為：

IMSij=[XijYij]×100% （1）

式中：IMSij表示i國j產(chǎn)品的中國市場占有率，Xij表示i國j產(chǎn)品出口中國的出口額，Yj表示中國關(guān)于j產(chǎn)品的總進(jìn)口額。

2000-2017年美國、巴西與阿根廷大豆中國市場占有率見圖1。

據(jù)圖1可知，美國的中國市場占有率變化波動較大且處于下降趨勢，2010年時美國的中國市場占有率為45.15%，2017年時下降到35.17%。巴西的中國市場競爭力變化則屬于明顯的上升趨勢，2017年巴西的中國市場占有率上升到52.77%，同比2010年上升了62%，漲幅巨大。同時，巴西在2013年后超越美國，成為中國市場占有率最高的國家。阿根廷的中國市場占有率處于下降趨勢，2017年下降到6.77%。綜合3國的中國市場占有率來看，巴西大豆近年來在中國市場競爭力最高，且處于上升趨勢;美國與阿根廷的中國市場占有率處于下降趨勢。

1.2.2? 貿(mào)易競爭指數(shù)

貿(mào)易競爭指數(shù)是針對某一產(chǎn)品，一個國家的凈出口額占該國該產(chǎn)品進(jìn)出口總額的比重。該指數(shù)可以反映出一國某產(chǎn)品是凈出口還是凈進(jìn)口，以及該產(chǎn)品的凈出口或凈進(jìn)口規(guī)模，可以用來衡量該國該產(chǎn)品在世界市場中的國際競爭力[1]。用公式表示：

TC=[X-MX+M]，TC∈（-1，1） （2）

式中：TC表示該國某產(chǎn)品的貿(mào)易競爭指數(shù)，X表示該國該產(chǎn)品的出口額，M表示該國該產(chǎn)品的進(jìn)口額，該指數(shù)的數(shù)值在-1與1之間波動。TC值越接近1，則表示其競爭力越強(qiáng)，越接近-1，則其競爭力越弱;當(dāng)TC值為0時其競爭力處于國際平均水平。

2000-2017年美國、巴西與阿根廷大豆貿(mào)易競爭指數(shù)見圖2。

據(jù)圖2可知，美國大豆的貿(mào)易競爭指數(shù)一直處于0.90以上，有著極高的生產(chǎn)效率，并且國際競爭力極強(qiáng);巴西的貿(mào)易競爭指數(shù)從2006年開始保持著相對穩(wěn)定的趨勢，有著極強(qiáng)的生產(chǎn)效率和國際競爭力;阿根廷自2015年起出現(xiàn)明顯的下降。綜合三國的貿(mào)易競爭指數(shù)來看，美國和巴西一直有著極強(qiáng)的國際競爭力，但巴西更為領(lǐng)先和穩(wěn)定，阿根廷近年來競爭力不如另外兩國。

2? 美國大豆在中國進(jìn)口市場競爭力的影響因素

2.1? 生產(chǎn)因素

2.1.1? 土地供給因素

美國、巴西與阿根廷地處美洲，其大豆主產(chǎn)區(qū)都基本具有適合大豆生產(chǎn)的自然條件;同時，這3個國家都是農(nóng)業(yè)大國，有廣闊的耕地面積。2010-2017年美國、巴西、阿根廷大豆收獲面積對比見表2。

據(jù)表2可知，2017年時美國的大豆收獲面積為3 623萬hm2，相比2010年增長了16.87%;巴西在2017年的大豆收獲面積為3 394萬hm2，相比2010年增長了45.48%，漲幅巨大;阿根廷大豆收獲面積在2017年為1 734萬hm2，相比2010年稍有下降。從這些數(shù)據(jù)可以看出，美國在土地供給上相對于巴西的優(yōu)勢被逐漸縮小。隨著巴西農(nóng)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步，其大豆收獲面積飛速增長。美國大豆近年的產(chǎn)業(yè)競爭力被巴西追趕至接近甚至超過，在土地供給方面優(yōu)勢的減少有了很大的體現(xiàn)。

2.1.2? 生產(chǎn)力因素

美國的大豆單產(chǎn)一直處于世界較高水平。2010-2017年美國、巴西、阿根廷大豆單產(chǎn)量見圖3。

據(jù)圖3可知，2010年，美國的大豆每公頃產(chǎn)量為2.92 t，與巴西的2.95 t和阿根廷的2.91 t非常接近。此后，美國的大豆每公頃產(chǎn)量處于增加趨勢，但在2017年，美國大豆的每hm2產(chǎn)量為3.30 t，雖然高于阿根廷的3.17 t，但低于巴西的3.38 t。美國一直是高度機(jī)械化的農(nóng)業(yè)強(qiáng)國，其世界領(lǐng)先科技水平使其有著更高的生產(chǎn)效率。但近年來巴西與阿根廷在大豆生產(chǎn)上進(jìn)步飛速，與美國在單產(chǎn)量的差距在逐漸縮小，巴西在2017年甚至超越了美國。

2.2? 需求因素

美國是大豆消費大國，大豆消費量一直僅次于中國，位于世界第2。2010-2016年美國、巴西、阿根廷大豆消費量比較見表3所示。

據(jù)表3可知，2017年美國大豆消費量為6 000萬t，相比2010年增長了22.5%;巴西2017年大豆消費量為4 500萬t，相比2000年增長了12.5%;阿根廷由于近年來壓榨業(yè)的飛速發(fā)展，大豆需求量增幅較大，2017年大豆消費量為5 100萬t，相比2000年增長了30.8%。

大豆消費量的增加會促進(jìn)一國大豆的進(jìn)口或生產(chǎn)，對于大豆主要生產(chǎn)國及凈出口國來說，大豆需求的發(fā)展會進(jìn)一步促進(jìn)大豆生產(chǎn)效率的提升與產(chǎn)量的增加，會促進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并提升國際競爭力。美國大豆發(fā)展至今仍然有著可觀的大豆消費量增長，這促進(jìn)美國大豆產(chǎn)業(yè)和壓榨產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步提升，保障了美國大豆在國際上的競爭力。

2.3? 價格因素

2010-2017美國、巴西、阿根廷大豆在中國市場平均價格比較見表4。

據(jù)表4可知，美國大豆在中國進(jìn)口市場的平均價格常年略高于世界大豆在中國市場的平均價格，相比巴西與阿根廷來說不具備價格優(yōu)勢。2010年，美國大豆的平均市場價格為480美元每t，高于中國進(jìn)口大豆的平均價格，巴西與阿根廷則低于平均價格。2017年美國的大豆平均市場價格為424美元/t，比中國進(jìn)口大豆平均價格高出2.27%;巴西和阿根廷分別低于世界的1.01%和1.72%。從在中國市場的平均市場價格比較來看，美國大豆相比于世界大豆在中國市場價格上不具備優(yōu)勢。

美國作為經(jīng)濟(jì)總量世界第一的發(fā)達(dá)國家，其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人工成本必然高于發(fā)展中國家和世界平均水準(zhǔn)，但美國科技發(fā)達(dá)采用機(jī)械化大規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，節(jié)省了一定的成本。而且美國種植的大豆中轉(zhuǎn)基因大豆占據(jù)了絕大部分，價格相比非轉(zhuǎn)基因大豆較為便宜，這些原因使得美國大豆在市場價格上沒有高出巴西及世界水平太多[2-4]。

2.4? 相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)

2.4.1? 育種產(chǎn)業(yè)

1996年，美國培育出了轉(zhuǎn)基因大豆，此后，轉(zhuǎn)基因大豆得到了飛速的發(fā)展。到2017年，世界上轉(zhuǎn)基因大豆種植面積已經(jīng)占大豆種植總面積的78.12%。美國作為世界上最大的轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)國，其轉(zhuǎn)基因大豆的種植面積和份額都排名世界首位，有著高達(dá)94%的轉(zhuǎn)基因滲透率。阿根廷和巴西相繼跟隨美國步伐開始普及轉(zhuǎn)基因技術(shù)，大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。轉(zhuǎn)基因大豆在種植時可以節(jié)約成本并且收成率高，使得它們相比非轉(zhuǎn)基因大豆有著相對低廉的價格，有著更高的競爭力[5-6]。

2.4.2? 農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)

美國農(nóng)業(yè)機(jī)械化和現(xiàn)代化的程度位居世界第一。美國在農(nóng)業(yè)教育和科研的投入上也相當(dāng)之多。美國擁有眾多的農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)和高級人才，在農(nóng)業(yè)科技方面美國一直領(lǐng)先于世界。近些年來，巴西和阿根廷的農(nóng)業(yè)科技發(fā)展也非常迅速。巴西農(nóng)科院推出了教學(xué)、科研與生產(chǎn)結(jié)合的三位一體科技農(nóng)業(yè)模式，并積極投入農(nóng)牧業(yè)研發(fā)及技術(shù)推廣。阿根廷自1994年開始生產(chǎn)技術(shù)革新后，其農(nóng)業(yè)科技水平也逐步上升。巴西與阿根廷近年來大豆產(chǎn)量與生產(chǎn)率的上升充分體現(xiàn)了農(nóng)業(yè)科技發(fā)展的重要性[7]。

2.5? 政策因素

美國政府農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼力度一直較大。在大豆方面，美國一直將大豆列入“黃箱”政策中，為大豆產(chǎn)業(yè)提供了相當(dāng)大的政策支持，通過營銷援助貸款、農(nóng)作物保險等方式為大豆種植者提供幫助。巴西與阿根廷政府也在大豆產(chǎn)業(yè)投入巨大，自從引入大豆進(jìn)行種植后，兩國政府就為其生產(chǎn)提供技術(shù)研發(fā)投入與支持，包括引進(jìn)美國大豆品種，增強(qiáng)與美國在農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域的合作等。同時兩國政府還積極發(fā)展建設(shè)國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，使大豆產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)、運輸、銷售等方面均得到升級，再加上農(nóng)業(yè)稅負(fù)的松綁，極大地促進(jìn)了兩國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[8-9]。

2.6? 中美貿(mào)易關(guān)系

中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)導(dǎo)致中美兩國在貿(mào)易上互加關(guān)稅，我國在2018年對美國大豆加征了25%的關(guān)稅，這會導(dǎo)致美國大豆價格的升高。2017年美國大豆在中國市場的平均價格高于中國進(jìn)口大豆的平均價格，也高于中國進(jìn)口巴西、阿根廷大豆的平均價格（見表4），此次加征關(guān)稅后，美國大豆在價格上的劣勢會更大。因此，此次中美貿(mào)易戰(zhàn)將會對美國大豆在中國進(jìn)口市場的競爭力帶來消極的影響[10]。

3? 對我國大豆產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易發(fā)展的對策建議

3.1? 針對我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

（1）加大科研投入，提升大豆產(chǎn)量。我國大豆單產(chǎn)水平一直處于較低水平，提升大豆單產(chǎn)水平從而提升產(chǎn)量是我國大豆產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題。政府及有關(guān)部門應(yīng)該加大研發(fā)投入，開發(fā)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的品種，同時改良耕作播種技術(shù)，提升生產(chǎn)效率。我國可以充分借鑒美國、巴西等大豆強(qiáng)國的發(fā)展經(jīng)驗，提升我國大豆產(chǎn)量。

（2）建立完整自主的大豆產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展。我國的大豆生產(chǎn)多為小農(nóng)模式，與大豆企業(yè)缺少緊密的聯(lián)系，沒有形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，對我國大豆生產(chǎn)與經(jīng)營造成了嚴(yán)重制約。我國應(yīng)把大豆區(qū)域化布局和大豆企業(yè)建設(shè)結(jié)合起來，根據(jù)我國大豆生產(chǎn)布局情況建立大豆生產(chǎn)、銷售、加工等網(wǎng)絡(luò)，從而節(jié)約運輸成本，提高大豆企業(yè)競爭力[11]。

（3）加大政府扶持，提升農(nóng)戶生產(chǎn)積極性。我國農(nóng)戶對大豆的種植積極性不高，生產(chǎn)區(qū)域也較為分散。我國應(yīng)進(jìn)一步加大對國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的扶植力度，提高農(nóng)戶的種植積極性，節(jié)省大豆加工企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高大豆生產(chǎn)效益。我國也應(yīng)充分利用“綠箱政策”，對大豆生產(chǎn)進(jìn)行有效的保護(hù)和支持，保障大豆種植者的利益，并提高其積極性。

（4）發(fā)揮非轉(zhuǎn)基因優(yōu)勢，樹立國產(chǎn)品牌。我國進(jìn)口的大豆絕大部分是來自美國、巴西和阿根廷的轉(zhuǎn)基因大豆。但近些年人們對于轉(zhuǎn)基因大豆對健康的影響日益擔(dān)憂，這對我國目前種植的非轉(zhuǎn)基因大豆是良好的機(jī)會。作為世界上最大的非轉(zhuǎn)基因大豆種植國，我國應(yīng)進(jìn)一步宣傳和普及非轉(zhuǎn)基因大豆的特點，形成與美國、巴西和阿根廷等世界主要大豆生產(chǎn)國的錯位發(fā)展優(yōu)勢。

3.2? 針對我國大豆貿(mào)易的政策建議

（1）優(yōu)化大豆進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)。大豆進(jìn)口是我國滿足大豆需求的最主要方式。但是中國目前對于巴西、美國大豆的依賴程度較高，導(dǎo)致在大豆貿(mào)易上容易處于被動局面。我國應(yīng)有意識地減少從這兩個國家進(jìn)口大豆，避免受制于這兩個國家同時加強(qiáng)與阿根廷，甚至是俄羅斯、加拿大等大豆產(chǎn)業(yè)新興國家的合作，盡量分散平均大豆的進(jìn)口來源，充分利用這些國家的競爭關(guān)系，保障我國企業(yè)在大豆進(jìn)口上的利益[12]。

（2）鼓勵增加油粕替代品進(jìn)口，減輕大豆需求負(fù)擔(dān)。我國大豆消費大部分用來壓榨，可通過增加豆油和豆粕進(jìn)口來減輕大豆的進(jìn)口負(fù)擔(dān)。油粕商品替代品多，且國際市場擁有充足的供給，我國可加大對植物油、菜籽、棉籽、花生籽等油粕類替代品的進(jìn)口力度，減少大豆壓榨需求，從而減少大豆進(jìn)口。

（3）適當(dāng)限制大豆進(jìn)口，刺激國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國由于大豆產(chǎn)量無法滿足國內(nèi)需求，同時美國、巴西等國的轉(zhuǎn)基因大豆價格低廉，因此我國越來越依賴大豆進(jìn)口，對于國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不利。我國應(yīng)該在貿(mào)易政策上適當(dāng)限制國外大豆進(jìn)入中國，如增加關(guān)稅，提高檢驗檢疫標(biāo)準(zhǔn)等來刺激國內(nèi)大豆生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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