劉恩然,張立勤,王都樂,王艷紅,繆 彬

(1.中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心,北京 100083;2.中國石油化工勘探開發(fā)研究院,北京 100083)

埃及是第一個(gè)承認(rèn)中華人民共和國的阿拉伯、非洲國家,是我國“一帶一路”政策的重要參與國。在2014年塞西就任總統(tǒng)后實(shí)行政教分離政策并開展和平外交,近年來國內(nèi)安全形勢整體趨于穩(wěn)定,國際合作不斷深化。埃及于2016年與IMF達(dá)成協(xié)議,IMF將在未來三年向埃及提供120億美元的貸款,從而支持埃及政府的資金流動(dòng)性,可化解埃及政府債務(wù)危機(jī)[1-4]。

在油氣勘探方面,2015年意大利國家能源控股公司旗下埃尼集團(tuán)發(fā)現(xiàn)了埃及歷史上最大的天然氣田——Zohur氣田,預(yù)計(jì)天然氣可采儲(chǔ)量高達(dá)6.29千億m3。2018年埃尼集團(tuán)在塞浦路斯海上6區(qū)塊鉆探的探井鉆遇了中新統(tǒng)和白堊系的氣層,且白堊系儲(chǔ)層的物性非常好,據(jù)估計(jì)該發(fā)現(xiàn)可能比埃及Zohr氣田資源量更大。在油氣合作方面,英國石油公司(BP)在埃及的油氣資產(chǎn)主要包括蘇伊士灣的成熟油田和地中海的天然氣氣田,油氣儲(chǔ)量規(guī)模位居所有石油公司的第一位;埃尼集團(tuán)早在1954年就進(jìn)入了埃及,是擁有油氣儲(chǔ)量第二大的石油公司;殼牌石油公司與埃及的油氣合作長達(dá)一個(gè)世紀(jì)之久,油氣資產(chǎn)主要在西沙漠地區(qū),同時(shí)是最主要的LNG出口商之一[5-9];而我國在埃及的勘探投入尚有所不足,應(yīng)不斷加強(qiáng)。

1 埃及近5年對(duì)外招標(biāo)情況

1.1 對(duì)外招投標(biāo)區(qū)塊分布

2013—2017年埃及與國外石油公司成功交易區(qū)塊35個(gè),總面積約9.66萬km2。35個(gè)區(qū)塊中,20個(gè)陸上區(qū)塊,15個(gè)海上區(qū)塊。其中,西部沙漠地區(qū)陸上勘探區(qū)塊17個(gè);在蘇伊士灣陸上勘探區(qū)塊8個(gè);尼羅河三角洲地區(qū)陸上勘探3個(gè),海上勘探區(qū)塊7個(gè)?！拔鞑可衬貐^(qū)”一詞是根據(jù)國外招標(biāo)區(qū)塊信息直接翻譯而來,根據(jù)統(tǒng)計(jì)到的招標(biāo)區(qū)塊信息及位置,本文所提到的“西部沙漠地區(qū)”包括北埃及盆地、喀塔拉隆起、阿布古拉迪格盆地、金迪盆地和上埃及盆地,西部沙漠地區(qū)面積較大且分布較廣泛(圖1)。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，將2013—2016年埃及油氣已成交的招標(biāo)區(qū)塊標(biāo)注如圖1所示,圖中招標(biāo)區(qū)塊所標(biāo)記的數(shù)字與2010—2017年埃及區(qū)塊成功招標(biāo)情況一覽表(表1)中區(qū)塊順序一致,現(xiàn)階段研究成果未能統(tǒng)計(jì)到2017年已成交的招標(biāo)區(qū)塊位置。

圖1 埃及油氣成功招標(biāo)區(qū)塊分布圖(2013—2016年成功招標(biāo)區(qū)塊)(據(jù)文獻(xiàn)[10-14]修改)(坐標(biāo)系采用的是非洲阿爾伯斯等面積圓錐曲線,編圖軟件使用ArcGIS)Fig.1 Distribution of oil and gas successful bidding block in Egypt (2013-2016 successful bidding block)1—首都;2—省會(huì);3—已定國界;4—未定國界;5—洲界線;6—盆地邊界;7—海岸線;8—招標(biāo)區(qū)塊及編號(hào);9—沙漠;10—盆地;11—湖泊、河流、海洋

1.2 2013—2017年埃及對(duì)外招標(biāo)區(qū)塊詳情

埃及國家石油公司包括埃及石油總公司(EGPC)、 埃及天然氣公司(EGAS)、 Ganoub El Wadi石油公司(GANOPE)3家單位,他們代表政府參與油氣對(duì)外合作及具體項(xiàng)目實(shí)施。

在近五年的35個(gè)成功交易的招標(biāo)區(qū)塊中共有20家企業(yè)進(jìn)行勘探。 英國石油公司在埃及交易區(qū)塊最多,為7個(gè), 其中6個(gè)區(qū)塊獨(dú)立勘探開發(fā), 1個(gè)區(qū)塊與其他公司合作勘探開發(fā)。 除英國石油公司外, 殼牌、 Apex International、 阿帕奇、 道達(dá)爾、 達(dá)納天然氣等公司也投入勘探開發(fā)。

表1 2010—2017年埃及成功招標(biāo)的區(qū)塊(據(jù)Wood Mackenzie商業(yè)數(shù)據(jù)[14])

注：*開發(fā)商。

2013年共成交勘探區(qū)塊13個(gè),面積27 837 km2。其中, 尼羅河三角洲地區(qū)6個(gè), 包含陸上區(qū)塊3個(gè), 海上區(qū)塊3個(gè), 由英國石油公司、 達(dá)納天然氣、 意大利國家能源控股公司、 道達(dá)爾、 愛迪生國際公司、 Petroceltic國際公司進(jìn)行勘探開發(fā)。其余7個(gè)區(qū)塊中有5個(gè)陸上位于西部沙漠地區(qū), 由TransGlobe能源公司、 愛迪生國際公司、 漢堡南美船務(wù)集團(tuán)、 意大利國家能源控股公司進(jìn)行勘探開發(fā); 另外2個(gè)區(qū)塊位于蘇伊士灣海上, 由RWE Dea(德國石油產(chǎn)品上游生產(chǎn)商)和愛迪生國際公司進(jìn)行勘探開發(fā)。

2014年成交勘探區(qū)塊5個(gè), 總面積23 213 km2。其中,蘇伊士灣海上3個(gè),由太平洋石油有限公司、馬來西亞石油公司上游木槿花石油公司、Pico、埃及Trident 石油公司進(jìn)行勘探開發(fā)；其余2個(gè)位于陸上西部沙漠地區(qū),由IPR能源公司、Mediterra能源公司進(jìn)行勘探開發(fā)。

2015年成交勘探區(qū)塊4個(gè), 總面積7 858 km2。均位于尼羅河三角洲海上,由英國石油公司、意大利國家能源控股公司、道達(dá)爾、愛迪生國際公司進(jìn)行勘探開發(fā)。

2016年成交勘探區(qū)塊6個(gè),總面積為18 912.3 km2。其中,西部沙漠地區(qū)5個(gè)陸上區(qū)塊,由阿帕奇公司、Apex International公司和殼牌石油公司進(jìn)行勘探開發(fā)；蘇伊士灣1個(gè)海上區(qū)塊,由英國石油公司進(jìn)行勘探開發(fā)。

2017年成交勘探區(qū)塊7個(gè),總面積為18 767.64 km2。2017年油氣勘探趨勢與2016年大致相同,西部沙漠地區(qū)陸上區(qū)塊5個(gè),仍由阿帕奇公司、Apex International公司和殼牌石油公司進(jìn)行勘探開發(fā)。蘇伊士灣海上區(qū)塊2個(gè),由Kuwait Energy Co KSCC和SDX Energy Inc兩家石油公司進(jìn)行勘探開發(fā)(表1)。

2 埃及油氣剩余可采儲(chǔ)量、 產(chǎn)量及貿(mào)易量變化趨勢

2.1 埃及油氣剩余可采儲(chǔ)量變化趨勢

埃及石油剩余可采儲(chǔ)量在近10年中呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢。2008—2010年石油剩余可采儲(chǔ)量維持著較平穩(wěn)的增長,從5.53億t增長到5.93億t,年均增長約0.20億t,并且從埃及歷史石油剩余可采儲(chǔ)量來看,5.93億t是峰值；自2010年后石油剩余可采儲(chǔ)量逐年下降,截至2017年，石油剩余可采儲(chǔ)量下降到4.37億t,年均下降約0.22億t。埃及近10年的石油探明剩余可采儲(chǔ)量下降速率略大于增長速率(圖2)。

埃及天然氣剩余可采儲(chǔ)量與石油剩余可采儲(chǔ)量在近10年中的變化趨勢基本一致,呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢。2008—2010年天然氣剩余可采儲(chǔ)量維持著較平穩(wěn)的增長,從2.15萬億m3增長到2.21萬億m3,年均增長約300億m3,并且從埃及歷史天然氣剩余可采儲(chǔ)量來看,2.21萬億m3是峰值；自2010年后天然氣剩余可采儲(chǔ)量逐年下降,截至2013年天然氣剩余可采儲(chǔ)量下降到1.85萬億m3,年均下降約1 212.47億m3；2013—2016年剩余可采儲(chǔ)量較為平穩(wěn),維持在1.85萬億m3；2017年，埃及天然氣剩余可采儲(chǔ)量為1.87萬億m3,同比增長200億m3。埃及近10年的天然氣剩余可采儲(chǔ)量下降速率略大于增長速率(圖2)。

圖2 埃及近10年石油、天然氣探明剩余儲(chǔ)量變化趨勢[15]Fig.2 Trend of proven reserves of oil and natural gas in Egypt in recent ten years

2.2 埃及石油產(chǎn)量、消費(fèi)量變化情況

近10年中埃及石油產(chǎn)量略有波動(dòng)，且近3年呈下降趨勢(圖3)。2008—2009年石油產(chǎn)量由34.65百萬t增長至35.26百萬t,增長約61萬t；2011年石油產(chǎn)量下降至34.60百萬t；2012年石油產(chǎn)量相對(duì)于2011年有小幅度增長,增長了13萬t；2013年石油產(chǎn)量34.36百萬t,相對(duì)于2012年石油產(chǎn)量下降了37萬t；2014—2015年石油產(chǎn)量再次上升,2015年達(dá)到新峰值為35.43百萬t,然而這種好的情況卻沒有持續(xù)下去；2017年埃及石油產(chǎn)量再次下降到32.17百萬t,年均下降了163萬t,下降幅度較大。

埃及石油消費(fèi)量則呈增長趨勢(圖3)。 2008—2009年石油消費(fèi)量小于產(chǎn)量, 國內(nèi)石油供需基本屬于平衡的狀態(tài)； 2010年，近10年中的石油消費(fèi)量第一次超過產(chǎn)量, 消費(fèi)量比產(chǎn)量高出125萬t； 2012—2016年石油消費(fèi)量由35.31百萬t增至40.64百萬t, 年均增長133萬t, 雖然在2017年石油消費(fèi)量有所下降, 但是仍高于產(chǎn)量。 這種趨勢表明，埃及國內(nèi)的石油產(chǎn)量已經(jīng)不能滿足日益增長的消費(fèi)量需求。

2.3 埃及天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量變化情況

埃及天然氣產(chǎn)量與天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量近10年中的變化趨勢基本一致, 呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢。 2008—2009年天然氣產(chǎn)量維持著較平穩(wěn)的增長, 從589.70億m3增長到626.90億m3, 增長了37.20億m3； 2009年后天然氣產(chǎn)量逐年下降, 截至2016年石油公司探明剩余可采儲(chǔ)量下降到418.20億m3, 年均下降約29.81億m3(圖4)； 2017年天然氣產(chǎn)量相比2016年有所增長, 但是仍低于消費(fèi)量。

埃及天然氣消費(fèi)量總體呈現(xiàn)增長趨勢。在2008—2012年天然氣消費(fèi)量由408.40億m3增長至526.10億m3,年均增長約29.43億m3；2013—2014年埃及國內(nèi)天然氣消費(fèi)量略有下降,但是國內(nèi)天然氣產(chǎn)量依然可以滿足消費(fèi)需求；自2015年開始,埃及國內(nèi)天然氣產(chǎn)量低于消費(fèi)量,國內(nèi)天然氣產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)需求(圖4)。

3 埃及油氣勘探政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境簡析

3.1 石油管理體制

埃及總統(tǒng)和國家最高能源委會(huì)是油氣戰(zhàn)略和政策制定的最高權(quán)力人/機(jī)構(gòu)。埃及石油部(Ministry of Petroleum Egypt, 總部位于開羅納斯?fàn)柺?,為行業(yè)主管機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)制定國家油氣政策、行業(yè)監(jiān)管和許可證發(fā)放、監(jiān)督石油勘探,生產(chǎn)、營銷及分銷石油、天然氣和其他自然資源。埃及人民議會(huì)負(fù)責(zé)石油法律的立法工作。 國家石油公司埃及石油總公司(EGPC)、 埃及天然氣公司(EGAS)、 Ganoub El Wadi石油公司(GANOPE)代表政府參與油氣對(duì)外合作及具體項(xiàng)目實(shí)施。

圖3 埃及近10年石油產(chǎn)量、消費(fèi)量變化趨勢[15]Fig.3 Trend of oil production and consumption in Egypt in recent ten years

圖4 埃及近10年天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量變化趨勢[15]Fig.4 Trend of natural gas production and consumption in Egypt in recent ten years

埃及石油工業(yè)的主要適用法律包括1953年的《礦產(chǎn)和石油法》、1956年的《礦業(yè)法》。埃及目前實(shí)施產(chǎn)量分成合同,由埃及石油部、埃及石油總公司(EGPC)和承包方三方簽署，成本回收和產(chǎn)量分成條款可協(xié)商，EGPC可代表埃及政府在開發(fā)項(xiàng)目中獲得50%的權(quán)益?？碧皆S可證的審批流程較長,可持續(xù)一年之久。

3.2 政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境

埃及國內(nèi)政治局勢和經(jīng)濟(jì)形勢曾一度較為動(dòng)蕩,但在結(jié)束了穆巴拉克領(lǐng)導(dǎo)的軍隊(duì)控制下的威權(quán)統(tǒng)治和穆斯林兄弟會(huì)的政教合一執(zhí)政理念后,2014年塞西就任總統(tǒng)頒布新憲法,規(guī)定“伊斯蘭沙里亞法的原則是立法的主要來源”,“任何基于宗教或?qū)π詣e、宗派、地理的歧視的政治活動(dòng)不允許開展,以宗教活動(dòng)為基礎(chǔ)的政黨不允許成立”，標(biāo)志著埃及伊斯蘭宗教逐漸回歸民眾信仰層面,不再干涉政治,這為埃及政局穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。此外,埃及新政府積極與美、俄、中開展和平外交,成立立法委員會(huì)針對(duì)國內(nèi)安全形勢問題,修訂發(fā)布了一系列法律,例如:《反恐法》《大學(xué)校園法》《外國資金刑法修正案》《警察權(quán)力法案》《軍事法庭審判法》。因此,相比鄰國敘利亞、伊拉克、利比亞和也門,國內(nèi)安全形勢整體趨于穩(wěn)定,國際合作將不斷深化[1-2]。

在經(jīng)濟(jì)方面,埃及開放市場促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,“內(nèi)拓外引”使國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步改善。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,一方面埃及政府簡化投資審批程序,縮短審批時(shí)間,提高政策透明度;另一方面降低某些領(lǐng)域的準(zhǔn)入門檻,改善經(jīng)營環(huán)境,努力吸引外資。埃及于2016年與IMF達(dá)成協(xié)議,IMF將在未來3年向埃及提供120億美元的貸款,從而支持埃及政府的資金流動(dòng)性,可化解埃及政府債務(wù)危機(jī)[1,4,7]。

雖然政局陷入混亂，但國際石油公司在埃及的生產(chǎn)沒有受到政治亂局的影響。從埃及現(xiàn)階段國內(nèi)政治情況來看,埃及政治民主化進(jìn)程不會(huì)逆轉(zhuǎn),埃及未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線仍然是對(duì)外開放;埃及油氣投資環(huán)境未來不會(huì)發(fā)生不利于國際石油公司的變化,建議中國石油公司在推進(jìn)在埃及的油氣投資時(shí),考慮與歐美的石油公司進(jìn)行投資合作,同時(shí)抓住時(shí)機(jī),力爭壓低油氣投資成本[2]。

4 埃及油氣勘探開發(fā)趨勢

4.1 埃及油氣勘探向海上進(jìn)軍

雖然在近5年的招標(biāo)區(qū)塊中陸上區(qū)塊占優(yōu)勢,海上區(qū)塊每年都有，但總數(shù)量小于陸上,陸上區(qū)塊數(shù)目較多,而海上區(qū)塊面積較大。由于陸上可供勘探區(qū)塊越來越少,而海上油氣勘探潛力巨大,且隨著海上勘探技術(shù)的不斷成熟,海上勘探成本相比之前也有降低,海上勘探發(fā)現(xiàn)大油氣田的機(jī)會(huì)增多,深水勘探越來越受青睞,擴(kuò)大海上油氣勘探規(guī)模是勢不可當(dāng)?shù)拇筅厔荨?/p>

埃及陸上油氣勘探區(qū)塊多位于北埃及盆地、喀塔拉隆起、阿布古拉迪格盆地,區(qū)塊分布較為密集,在上埃及盆地尼羅河沿岸油氣勘探區(qū)塊數(shù)量較少。海上勘探區(qū)塊位于尼羅河三角洲和蘇伊士灣,近5年的數(shù)據(jù)顯示這兩個(gè)地區(qū)在海上的油氣勘探區(qū)塊個(gè)數(shù)比例接近1∶1,但是尼羅河三角洲海上油氣勘探區(qū)塊面積遠(yuǎn)大于蘇伊士灣,此外Zohur氣田的發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步證明了埃及尼羅河三角洲擁有巨大的油氣勘探潛力,而埃尼集團(tuán)在塞浦路斯海上的新發(fā)現(xiàn)也值得我們關(guān)注尼羅河三角洲北部的勘探潛力。埃及政府制訂了未來5年紅海盆地油氣勘探區(qū)塊的招標(biāo)計(jì)劃,將把紅海盆地分為3個(gè)面積大致相等單元,每個(gè)單元面積在20 000 km2左右,在2018年3月份開始提供區(qū)塊資料包,在2019年年初宣布區(qū)塊中標(biāo)情況[16]。

由此可見,埃及政府正在加大海上勘探力度,將在低勘探地區(qū)開展油氣勘探工作,可以推測在已有勘探基礎(chǔ)的海上地區(qū)也會(huì)不斷加大勘探力度和開發(fā)力度。此外,加大海上油氣勘探力度并不意味著減小西部沙漠地區(qū)的勘探力度,2016—2017年每年都有5個(gè)西部沙漠地區(qū)陸上油氣勘探區(qū)成功招標(biāo),筆者認(rèn)為在埃及政府的支持下,陸上勘探區(qū)塊可繼續(xù)保持現(xiàn)在的勘探勢頭。

4.2 埃及油氣勘探將繼續(xù)尋求對(duì)外合作

2008—2017年的數(shù)據(jù)顯示，埃及油氣剩余可采儲(chǔ)量在2010年達(dá)到峰值,在此之前為增長趨勢,在此之后為下降趨勢。埃及油氣產(chǎn)量趨勢明顯不同,石油產(chǎn)量呈現(xiàn)兩次增長兩次下降的趨勢,然而天然氣產(chǎn)量呈先增長后下降的趨勢。2008—2017年間石油、天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量雖在此期間有過增長,但是總體呈下降趨勢。2008—2017年間油氣消費(fèi)量則呈日益增長趨勢,近3年埃及油氣產(chǎn)量無法滿足國內(nèi)消費(fèi)量,需要進(jìn)口。即使2015年發(fā)現(xiàn)的Zohur氣田在2017年底順利投產(chǎn),也不一定能夠滿足埃及日益增長的能源需求,未必可以將進(jìn)口轉(zhuǎn)為出口。

油氣勘探是無法在近1～2年內(nèi)看到效益的,前期勘探工作越詳實(shí)越有利于后期開發(fā)工作的順利進(jìn)行?，F(xiàn)階段供不應(yīng)求的現(xiàn)象可能是由早期勘探區(qū)塊交易偏少,面積偏小,國家對(duì)外資引進(jìn)的力度不夠?qū)е碌摹Ｒ虼?埃及為滿足國內(nèi)的能源需求需要進(jìn)一步開放市場,推出更多的招標(biāo)區(qū)塊,堅(jiān)持對(duì)外開放政策,增強(qiáng)與國際石油公司的合作,進(jìn)一步吸引外資,這是埃及油氣勘探開發(fā)的趨勢。

5 結(jié)束語

(1)從近5年的區(qū)塊成交情況可以看出,雖然埃及政局曾陷入混亂,在2014年后國內(nèi)政治形勢才有趨穩(wěn)的態(tài)勢,但是國際石油公司在埃及的生產(chǎn)沒有受到政治亂局的影響。從埃及現(xiàn)階段國內(nèi)政治情況來看,埃及政治民主化進(jìn)程不會(huì)逆轉(zhuǎn),埃及未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線仍然是對(duì)外開放,埃及油氣投資環(huán)境未來不會(huì)發(fā)生不利于國際石油公司的變化。

(2)近10年埃及的石油、天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量呈現(xiàn)總體下降的趨勢,而國內(nèi)的石油、天然氣消費(fèi)量呈連續(xù)增長的趨勢,2015和2016年國內(nèi)的石油、天然氣產(chǎn)量已不能滿足消費(fèi)需求。面對(duì)這樣的國情,筆者認(rèn)為在現(xiàn)階段的政治條件和經(jīng)濟(jì)條下,近3年內(nèi)加大勘探力度并繼續(xù)對(duì)外開放政策是埃及油氣勘探的趨勢。

(3)我國油氣勘探技術(shù)較成熟,可加大在埃及的油氣勘探力度。埃及現(xiàn)階段油氣的勘探環(huán)境和條件有利于中國石油公司推進(jìn)在埃及的油氣勘探開發(fā)工作。石油公司在尼羅河三角洲區(qū)域的勘探發(fā)現(xiàn)資源量較大,尼羅河三角洲北部塞浦路斯的大型氣田的發(fā)現(xiàn)也應(yīng)引起我們的關(guān)注,筆者認(rèn)為尼羅河三角洲區(qū)域,尤其是尼羅河三角洲北部地區(qū)是我國在埃及勘探開發(fā)投資的首選區(qū)域。此外，根據(jù)國際投資形勢,建議在擴(kuò)大我國在埃及油氣投資比例的同時(shí),考慮與歐美的石油公司進(jìn)行投資合作,抓住時(shí)機(jī),力爭壓低油氣投資成本。