林博磊，閆衛(wèi)東，郭 娟，周起忠

（自然資源部信息中心，北京 100812）

新中國成立70年，特別是改革開放以來，我國有色金屬工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，整體實力不斷增強，在國際上的影響力、競爭力日益提高。2018年是中國改革開放40周年。40年來，有色金屬工業(yè)滄桑巨變，跨越發(fā)展，取得了輝煌成就。本文收集了改革開放40周年以來銅產(chǎn)業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù),分析了其長期的變化趨勢及面臨的問題，并提出了相關(guān)意見建議。

本文的資源儲量數(shù)據(jù)來源于年度出版的《全國礦產(chǎn)資源儲量通報》；銅產(chǎn)品的生產(chǎn)與消費、我國改革開放以來的GDP增速、人口總量等數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局的《中國統(tǒng)計年鑒》；全球最新的排名數(shù)據(jù)來源于美國地質(zhì)調(diào)查局《World Metal Statistics》的最新數(shù)據(jù)，包括全球的銅資源儲量、產(chǎn)量、消費量等；銅的價格走勢來源于標(biāo)普財智的數(shù)據(jù)庫。

1 銅資源儲量

從1978年至2017年，40年間我國銅礦查明資源儲量由5040.43萬t，穩(wěn)步增加到10607.75萬t，總計增長率為210.45%（表1），年均增長率為5.3%。其中2007年至2017年的增長量和增長速率尤為明顯。銅礦查明資源儲量，2007年僅為7156.9萬t，十年間增加了3450.85萬t，年均增長率為14.8%[1]。

表1 全國銅查明資源儲量變化情況

2 銅產(chǎn)品生產(chǎn)與消費

改革開放以來，我國銅工業(yè)迅速發(fā)展，進入了世界銅生產(chǎn)和消費的大國行列。其中，我國銅精礦產(chǎn)量1978年為21.3萬t（金屬量，下同），2017年銅精礦產(chǎn)量165.64萬t，增長了7.8倍，年均增長19.4%；同期精煉銅產(chǎn)量由30萬t增加到888.95萬t，增長了29.6倍，年均增長74%，遠高于礦山銅產(chǎn)量增速。精煉銅消費量由35萬t增加到1179.05萬t，增長了33.69倍（圖1）。40年來累計生產(chǎn)銅精礦2729萬t、精煉銅9500萬t，消費量13423萬t，其中大約29%的精煉銅是用國內(nèi)銅礦原料生產(chǎn)的[2]。

圖1 我國銅產(chǎn)品生產(chǎn)與消費走勢

經(jīng)過40年的蓬勃發(fā)展，我國銅工業(yè)在全球占據(jù)了舉足輕重的地位。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計，截至2017年底，中國銅儲量為2700萬t，占全球總儲量的3.4%，位居全球第6位；銅礦產(chǎn)量164.2萬t，占全球總產(chǎn)量的9.7%，位列全球第3位；精銅產(chǎn)量和消費量分別為800.7萬t和1074萬t，分別占比全球的35.0%和47.4%，均位列全球第一[3]（圖2，表2）。

圖2 2017年我國銅工業(yè)在全球的占比

表2 2017年我國銅工業(yè)在全球的排名

3 銅價格走勢

改革開放40年以來，國內(nèi)外銅價格先穩(wěn)定波動，后大起大落，價格走勢與國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展密不可分，體現(xiàn)出了強烈的經(jīng)濟屬性（圖3）。

40年來的銅價格走勢，可以細分為5個階段。

第一階段：1978～2001年，平穩(wěn)波動期。本周期內(nèi)，銅價格由1978年1月份的1365美元/t，波動上升至2001年的1569美元/t，上升幅度為15%，年平均增長幅度僅為0.65%。

第二階段：2001～2008年，高速上漲期。伴隨著中國加入WTO后的經(jīng)濟快速增長，國內(nèi)對于銅產(chǎn)品的需求量不斷增強，推高了此期間內(nèi)銅精礦價格。銅價格由2001年的1569美元/t，波動上升至2008年6月份的8698美元/t，增幅為554%。年均增幅為61.5%。

第三階段：2008～2012年，“V”型發(fā)展期。2008年，全球經(jīng)歷了近年來最為嚴重的經(jīng)濟危機，各類大宗礦產(chǎn)品價格斷崖式下跌，其中銅價格僅在半年內(nèi)由8698美元/t下跌至年底的3041美元/t，下降幅度為65%。伴隨著金融危機的結(jié)束，礦業(yè)也迎來了一個機遇期，在后來的3年里，礦產(chǎn)品價格不斷上漲，最高價出現(xiàn)在2011年初，為9880美元/t，與金融危機期間的低谷價相比，上漲了325%。

第四階段：2012～2016年，礦業(yè)寒冬期。此期間是全球礦業(yè)市場一個較為艱難的發(fā)展階段，中國及全球的勘探經(jīng)費連續(xù)以兩位數(shù)的下降幅度逐年下降。同時，伴隨著國內(nèi)供給側(cè)改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大宗商品價格連續(xù)下跌。其中銅價格由2012年最高位的7995美元/t，波動下降至2016年的4942美元/t，下降幅度為38.2%。

第五階段：2016年至今，筑底回暖期。伴隨著礦業(yè)市場的筑底回暖，全球勘探市場投入逐年小幅增高，礦產(chǎn)品價格也逐步回到正常區(qū)間。銅價由2016年的4942美元/t，波動上升至2017年底的7200美元/t，上升幅度為45.7%[4]。

圖3 中國改革開放以來全球銅價格走勢

4 銅市場與經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)性

根據(jù)國內(nèi)外學(xué)者的對比研究，大宗商品，尤其是銅的產(chǎn)銷量與國民經(jīng)濟發(fā)展和人口基數(shù)有高度的正相關(guān)性（圖4至圖7）。美國地質(zhì)調(diào)查局曾做過預(yù)測，全球人口數(shù)量將從2015年的74億人，增加到2050年的94億人，按照2015年的采樣標(biāo)準(zhǔn)，歐美發(fā)達國家人均銅消費量為6kg/年，而我國的人均消費量在2015年已經(jīng)達到了8.26kg/年，2017年上升至8.48kg/年。假設(shè)需求保持不變，則通過計算人口的運行規(guī)律，可以反推出來我國的銅消費變化趨勢及最大消費量。

圖4 改革開放以來我國GDP增長趨勢

圖5 我國GDP與精煉銅消費量和產(chǎn)量關(guān)系

圖6 我國人均銅消費量和產(chǎn)量

雖然全球來看，人口基數(shù)直到2050年依然會有大幅度增加，但是根據(jù)我國目前的人口生育率來看，人口峰值和負增長時間會提前到來。根據(jù)中國社會科學(xué)院發(fā)布的《人口與勞動綠皮書》[5]推算，如果中國總和生育率一直保持在1.6的水平，我國人口負增長將提前到2027年出現(xiàn)，峰值人口推測為14.5億人。另外，考慮到人口老齡化、消費市場日趨飽和造成的消費量下降等因素，預(yù)計我國銅消費量的頂峰將會提前至2023～2025年左右出現(xiàn)。按照我國現(xiàn)在的銅礦人均消費量計算，屆時我國的精銅消費峰值約為1200萬t。

5 全球銅資源需求預(yù)測

圖7 改革開放以來我國總?cè)丝谠鲩L趨勢

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局提供的數(shù)據(jù)，目前全球銅資源儲量約7.94億t，全球銅礦產(chǎn)量為1693萬t。在不考慮儲量增加、產(chǎn)量上升等其他變量因素的情況下，按照目前的儲采比，全球銅資源還可以穩(wěn)定供應(yīng)約47年。外國專家曾做過預(yù)測，綜合考慮全球GDP增長趨勢及人口變化量，截止到2050年底，全球總共需要7.5億～9.9億t的銅[6，7]。這個預(yù)測值并未考慮到未來由于科技發(fā)展帶來的變量。考慮到我國人口基數(shù)下降導(dǎo)致的需求下降，以及以印度、越南、印度尼西亞等新興國家未來的人口增長和GDP發(fā)展趨勢，我國未來在全球的銅需求占比會逐漸下降。

6 建議

雖然本文預(yù)測在未來8年內(nèi)我國的銅資源需求會達到頂峰，后逐漸小幅度下降，但是我國目前銅資源的消費量依然會長期處于高需求態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)快報統(tǒng)計，2018年1～11月份我國銅精礦進口實物量為1825.4萬t，同比增長了16.4%。我國銅資源將長期面臨對外依存度居高不下的狀況。在未來幾年全球礦業(yè)發(fā)展面臨資源民族主義和貿(mào)易保護主義雙重挑戰(zhàn)的大背景下，鼓勵企業(yè)在海外布局銅資源目前來看雖然是我國保障國內(nèi)銅礦供應(yīng)能力的最有效措施，但是這是在地緣政治環(huán)境穩(wěn)定的前提下進行的。目前，隨著國內(nèi)供給側(cè)改革、環(huán)保力度加大、勘探投入逐年下降，國內(nèi)礦產(chǎn)品供應(yīng)壓力更加嚴峻。因此，提高國內(nèi)有針對性的地質(zhì)勘查投入，切實增加我國國內(nèi)銅資源儲量需要得到更高的重視。