張志昌

近日，《航空周刊》每兩年一次的全球十大機體維修企業(yè)調(diào)查新鮮出爐。在調(diào)查過程中，《航空周刊》與全球70多家MRO企業(yè)簽訂了合同，希望通過調(diào)查獲得行業(yè)發(fā)展趨勢。所有參與調(diào)查的企業(yè)需要提供民航飛機每年的機體維修工時數(shù)，如果MRO企業(yè)附屬于航空公司，則要提供母公司和子公司的維修工時情況，以及提供第三方維修業(yè)務量。此外，《航空周刊》還單獨統(tǒng)計了航線維修的數(shù)據(jù)，但不算在機體維修工時之內(nèi)。需要特別指出的是，由于很多公司的機體維修工時并不便公開，因此此次調(diào)查只對提供精確信息的公司予以公布。

兩大特點凸顯

《航空周刊》此次全球十大機體維修企業(yè)調(diào)查基于2018年的統(tǒng)計數(shù)字，其結(jié)論與2017年版調(diào)查結(jié)論基本相似，但也凸顯了兩大市場趨勢。

一是全球機隊規(guī)模仍在持續(xù)擴大，包括了兩年前還未被認證的下一代飛機和發(fā)動機的機隊都在陸續(xù)投入運營。二是維修業(yè)務不斷擴展。大型MRO企業(yè)通過并購和在新技術(shù)和工藝領(lǐng)域的投資，效益得到了進一步提升。同時調(diào)查顯示，全球范圍內(nèi)的航空售后市場正處于百花齊放的階段，但由于全球范圍內(nèi)勞動力市場緊張，致使維修周轉(zhuǎn)時間更加緊湊，所以保證服務質(zhì)量和控制成本都變得更加重要，而且單純地以依靠增加勞動力來完成項目的方式已經(jīng)過時。

從統(tǒng)計中可以看出，全球十大機體MRO企業(yè)的機體維修工時均已超過310萬小時，一些MRO企業(yè)的年收入也超過了10億美元。在此次十大機體MRO企業(yè)排行榜中，《航空周刊》仍然主要統(tǒng)計的是機體維修工時、維修總工時和營業(yè)收入三大指標。

其中變化最大的當屬漢莎技術(shù)公司（Lufthansa Technik）和MRO Holdings公司，二者在機體維修方面的增長最快，每家公司都增加了140萬工時；而常青航空技術(shù)公司（EGAT）雖然未曾上過2016年的排行榜，但其2014～2018年的發(fā)展勢頭一直很猛，維修工時先后從2014年的220萬小時增至2016年的410萬小時，到2018年維修工時達到了530萬小時，營業(yè)收入也由2016年的8.5億美元增至2018年的14億美元。

盡管維修業(yè)務的增幅很大，但MRO總工時的增長幅度更大，包括售后服務涉及的部件、發(fā)動機和其他相關(guān)業(yè)務，漢莎技術(shù)公司增長了1700萬小時、北京飛機維修工程有限公司增長了430萬小時，MRO Holdings增長了200萬小時，EGAT增長了120萬小時。

當然最重要的榜首仍然由新加坡技術(shù)工程公司（ST工程）宇航分公司占領(lǐng)，其機體維修工時數(shù)最多，達到了1300萬小時，排名第二的香港飛機工程公司（HAECO），達到了1110萬小時。但是，在MRO總工時方面，漢莎技術(shù)公司以 2500萬小時排名第一，MRO年營業(yè)收入方面漢莎技術(shù)的52億美元也高居第一。這主要是因為漢莎技術(shù)在發(fā)動機和部件維修業(yè)務方面收獲極大，故而年營業(yè)收入最多。

規(guī)模效應顯著

在全球范圍內(nèi)，各類規(guī)模的MRO企業(yè)都在擴大產(chǎn)能，擴大維修服務范圍，為下一代飛機和發(fā)動機以及現(xiàn)有機隊做準備。例如，ST工程公司擁有44個寬體客機機位、26個窄體客機機位和24個通用飛機機位；在維修網(wǎng)絡拓展方面，2018年在佛羅里達州的彭薩科拉新建了16000多平方米的機庫，成為其最大的維修設施之一，而且ST工程公司目前正在擴建機體維修綜合樓，預計4年內(nèi)建成，設計目標是6萬多平方米，屆時該設施的年維修能力將達到150萬維修工時。2019年4月，ST工程公司從美國GE公司收購了發(fā)動機短艙設計制造公司MRA系統(tǒng)公司，使ST工程成為了一家發(fā)動機短艙的原始設備制造商，提升了ST工程公司在發(fā)動機艙的全壽命周期服務領(lǐng)域的能力。

再如，中國廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）為了更好地保障南航的安全運行，以及為拓展第三方業(yè)務、做強做大做優(yōu)機務維修產(chǎn)業(yè)，于5月23日在GAMECO一期機庫北側(cè)舉行了三期機庫的開工奠基，總投資費用約為 8.86億元人民幣，其中機庫建筑面積約9.85萬平方米，可停放6架寬體飛機和 5架窄體飛機，可同時容納空客A380和波音777-300ER飛機進行深度維修；清洗/試車/維修機坪面積約5.9萬平方米，該工程預計將在2021年底竣工。屆時GAMECO定檢生產(chǎn)線總?cè)萘繉哪壳暗?0條增加至31條，有效緩解GAMECO機體大修業(yè)務寬體維修機位不足的發(fā)展瓶頸，并為“客改貨”項目提供了設施上的保障。此外，在2022年將建造一座39000平方米的部件車間和一座17000平方米的復合材料維修中心，屆時機體維修工時預計也將從2018年的320萬增加到2019年的350萬。今年6月GAMECO將增加空客A350的維修能力， 10月增加波音777起落架維修能力，12月將增加波音737NG客改貨能力，而且從今年10月起，GAMECO將在北京大興國際機場開展機體維修服務。

在中國臺灣，EGAT公司2018年的總維修工時數(shù)達到了530萬小時，基本達到了其最大產(chǎn)能540萬小時，但目前表示沒有擴張計劃。其中，330萬小時的機體維修工時中有260萬是為第三方提供服務，剩余70萬小時是為其母公司航空公司服務。EGAT是通用和EVA航空于1998年成立的合資公司，只在臺灣一地運營，與其他在榜的九大MRO公司有所不同。

在歐洲，漢莎技術(shù)公司計劃開辦兩家新的發(fā)動機合資企業(yè)。一家是與GE公司合資的XEOS，主要維修GEnx發(fā)動機，計劃于2019年開業(yè)。另一家是在波蘭，與MTU合資的企業(yè)，主要維修普惠PW1000G發(fā)動機。漢莎技術(shù)今年還計劃在漢堡與LG電子公司開辦一家合資企業(yè)，研發(fā)和生產(chǎn)客艙照明使用的有機發(fā)光二極管。

Sabena技術(shù)公司2018年完成了90.8萬小時的機體維修工時，創(chuàng)造了2.387億美元的年收入，在法國佩皮尼昂收購了一處維修設施，能夠同時維修一架寬體和5架窄體客機，或是7架窄體客機。該設施可維修空客A320、A330、A340和波音737客機，但Sabena希望近期能夠收購一家可維修波音757和767的維修設施。Sabena還計劃于年底在圖盧茲建設一座新的噴涂車間（成為其第4座噴涂車間），噴涂包括A350在內(nèi)的寬體客機。另外，Sabena計劃在波爾多建設一座面積達10000平方米的機庫，維修民用或軍用飛機。Sabena技術(shù)公司的年營業(yè)收入中軍民業(yè)務各占一半。

TAP工程維修公司計劃在里斯本新建一座可容納一架寬體和兩架窄體客機的機庫，擴展其航線維修和基地維修能力，覆蓋空客neo家族飛機（A320、A321、A321LR和A330）。2019年，TAP工程維修公司還將擴展部分部件維修和CFM Leap-1A發(fā)動機維修能力。盡管2018年底TAP售出了其位于巴西阿雷格里港的維修設施，但統(tǒng)計中的130萬小時的維修總工時、2.51億美元的年營業(yè)收入仍包含巴西這一設施。

捷克航空技術(shù)公司2018年維修總工時達到40.9萬小時，2019年計劃在布拉格建設一座新機庫，并獲得空客neo家族和波音MAX家族的基地維修認證。

在俄羅斯，S7技術(shù)公司2018年完成了130萬小時的機體維修工時，包括為第三方和自有航空公司提供的服務。目前，該公司除了計劃與霍尼韋爾合作開辦一家APU維修車間外，還計劃增設一座擁有2～6個機位的發(fā)動機大修車間，并進一步提升SSJ100客機的維修產(chǎn)能。

在美國，MRO Holdings公司運營著Aeroman、Flightstar和TechOps Mexico三家公司，今年4月該公司又簽訂了收購北卡羅萊納州North State航空的意向書。MRO Holdings公司表示，目前美國的維修服務供應商在客機改裝領(lǐng)域的服務水平較低，且尚不成體系，即使許多大公司有改裝維修能力，也愿意將改裝業(yè)務與常規(guī)維修混在一起，以保證穩(wěn)定的維修業(yè)務量，但事實上很多時候容易造成兩者的沖突。而改裝能力不錯的小公司又往往容易因缺少規(guī)模較大、較為復雜的改裝能力而難以生存，North State航空則專門聚焦改裝市場。

AAR在2017年底從卓越航空公司收購了兩處設施（位于魁北克省的三河城和安大略省的溫莎）后，業(yè)務擴展至了加拿大，將來還計劃在印度那格浦爾開辦一家合資MRO企業(yè)。而AerSale公司專注于中壽命客機的支持服務，2018年底收購了部件維修企業(yè)Avborne公司，宣布將在亞利桑那州圖桑附近的Ascent航空服務公司擴展業(yè)務。Arizona在2018年的機體維修工時為25.8萬小時，總維修工時為40.9萬小時，該公司希望提升返廠維修能力和機體維修能力。

業(yè)務增長點

隨著產(chǎn)能和能力的提升，許多維修企業(yè)預計在未來一兩年內(nèi)都將實現(xiàn)最快的增長。其中HAECO將客艙服務作為主要的業(yè)務增長引擎，包括座椅、內(nèi)飾和一體化客艙解決方案。同時HAECO正在聚焦下一代飛機的機體維修能力，目前已經(jīng)具備空客A350和A320neo的航線和基地維修能力。

GAMECO也計劃通過客艙服務、部件維修、起落架維修和復合材料維修等能力促進增長。而漢莎技術(shù)和ST工程公司都期望實現(xiàn)全領(lǐng)域的整體增長，包括從基地維修到改裝、部件維修和發(fā)動機維修業(yè)務。

GMF AeroAsia的總維修工時為310萬小時，接近十大機體維修企業(yè)的水平，主要為印度尼西亞鷹航空公司和Citilink公司服務，該公司一直以來都在發(fā)展第三方業(yè)務，但是到目前為止為第三方機體維修業(yè)務的貢獻量卻只有21.4萬工時。2018年GMF AeroAsia的年營業(yè)收入為4.701億美元，其中大部分來自于部件服務業(yè)務（約為1.43億美元）、發(fā)動機維修服務收入9650萬美元、機體維修收入9500萬美元。2019年2月，GMF AeroAsia表示將在中東建設一座機庫，并計劃與澳大利亞合作伙伴建立關(guān)系，將業(yè)務拓展至澳大利亞。

2015年原Ameco與國航工程技術(shù)分公司整合后成立的新Ameco，期望在發(fā)動機、部件、APU、機體大修和客艙解決方案等各方面，包括WiFi改裝業(yè)務，均能夠有大幅擴展，但是發(fā)動機維修仍被認為是其最大增長點。新Ameco2018年的維修總工時為910萬小時，基本接近其950萬工時的最大產(chǎn)能。

新技術(shù)新工藝

在全球MRO勞動力市場緊缺的大環(huán)境下，一些MRO公司在投資新技術(shù)新工藝，以期借此提高效益并控制成本。

例如，新Ameco、GAMECO和ST工程公司都在投資增材制造技術(shù)，ST工程公司航宇分部還在試驗建立客艙部件的虛擬庫存。ST工程的這一思路源于今年4月新西蘭航空公司在其波音777-300著陸前向ST工程公司和Moog公司訂購的數(shù)字化飛機部件程序。此外，ST工程公司還寄希望于機器人為其擴大產(chǎn)能、降低成本，其智能機器人Grinding System在風扇與機匣之間可磨損涂層更換和修理方面已初見成效，據(jù)稱能將原來一周的工時縮短至10小時。

除了增材制造技術(shù)之外，GAMECO也在投資數(shù)字化，增加虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實技術(shù)在培訓、工程、材料測試和認證領(lǐng)域的應用。

其他正在投資數(shù)字化的MRO公司還有漢莎技術(shù)，該公司兩年前發(fā)布的Aviatar平臺，目前已有1000多架飛機加入，最近又發(fā)布Aviation DataHub，用于存儲航空數(shù)據(jù)，并且作為獨立的公司運營。2018年，漢莎技術(shù)在業(yè)務研發(fā)領(lǐng)域的投資額高達2.95億美元。

此外，在MRO領(lǐng)域，投資移動終端是另一大焦點。比如，Aeroman公司實現(xiàn)了在機庫內(nèi)100%使用平板電腦操作，母公司MRO Holdings計劃在未來18個月在所有設施推廣平板電腦，但是該公司表示將改進技術(shù)系統(tǒng)，確保更加順利推進。再有，TAP計劃為移動終端和維修規(guī)劃引進更好的工具，目前TAP非常關(guān)注預測維修和增強現(xiàn)實技術(shù)，正在“凈潔天空”計劃之下整合Airmes項目，聚焦端到端的維修。AAR正在改進“1MRO”移動APP，為管理者和技術(shù)人員提供更實時的信息，同時也在考慮引進增強現(xiàn)實、無人機和無紙化機庫等新技術(shù)。捷克航空技術(shù)公司也在投資新的規(guī)劃軟件，并準備啟動電子車間（e-shop）軟件，計劃在2020年投資RFID技術(shù)。捷克航空技術(shù)公司2018年的機體維修工時達到35.5萬小時，2019年計劃增長14%，達到40萬。在年營業(yè)收入中基地維修的貢獻占一半，未來該公司仍希望繼續(xù)保持這個比例。