劉馨蔚

近年來，中國與拉美國家經(jīng)貿(mào)合作全面發(fā)展，雙方經(jīng)濟互補性強，在貿(mào)易、投資、工程承包等方面的合作成果豐碩。目前，拉美已成為僅次于亞洲的中國海外投資第二大目的地。與此同時，拉美新興市場存在較大的不確定性，政治、經(jīng)濟、社會風險較高，市場監(jiān)管不夠規(guī)范，中企在投資合作中面臨較高風險，迫切需要加深對拉美市場及其營商環(huán)境的認識，提高風險應對能力，妥善處理商業(yè)糾紛。

為幫助中企加強對拉美市場的了解，提升在拉美投資風險管理能力，中國貿(mào)促會貿(mào)易與投資政策委員會與盈科律師事務所合作于9月18日在京召開“一帶一路”拉美投資環(huán)境及機遇講座（下稱講座）。

“一帶一路”助中巴關(guān)系提升，中企應將融入當?shù)厥袌鲎鳛殚L期目標

2018年，巴西與中國雙邊貨物進出口額為989.4億美元，增長32.2%。中國連續(xù)6年保持巴西最大貿(mào)易伙伴，巴西也是中國在拉美最大的貿(mào)易伙伴。

巴西PNST律師事務所合伙人馬可斯·維尼修斯·德·弗雷塔斯教授在講座上表示，巴西是“一帶一路”向拉美延伸的重要支點，是中國進入南美洲的最佳平臺。巴西政府認為，“一帶一路”倡議有助于將巴中關(guān)系提升至新高度。

馬可斯介紹，巴西投資環(huán)境的有利條件包括：地域廣闊，資源豐富，經(jīng)濟規(guī)模和市場居拉美第一，有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＵ物L險較低，經(jīng)濟基礎(chǔ)穩(wěn)固，經(jīng)濟政策成熟。巴西人口眾多，并具有不同層次的消費水平和習慣，內(nèi)需較大。而且，巴西對所有境內(nèi)的外國獨資或合資企業(yè)實行國民待遇。

“外資在巴西境內(nèi)投資無須事先經(jīng)政府批準，只要通過巴西有權(quán)經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行將外匯匯入巴西并在中央銀行登記，即可在巴西投資建廠或并購巴西企業(yè)?！瘪R可斯說。

然而，企業(yè)投資巴西仍面臨一些風險。馬可斯舉例道，如巴西行政效率較低，工商注冊所需時間遠高于同水平的發(fā)展中國家和發(fā)達國家；法律法規(guī)繁多，且變更頻繁；除馬瑙斯自由區(qū)和一些落后地區(qū)給予稅收和出讓土地優(yōu)惠外，聯(lián)邦政府對外資企業(yè)并無太多優(yōu)惠政策；交通基礎(chǔ)設(shè)施較薄弱，港口系統(tǒng)發(fā)展相對滯后，通行運載能力不足，導致?lián)矶?、交貨不及時、運輸成本偏高等問題。

對于以上風險，馬可斯建議，首先將融入當?shù)厥袌鲎鳛殚L期目標。根據(jù)巴西具體國情和經(jīng)濟發(fā)展需要進行產(chǎn)品設(shè)計，提供符合本地客戶習慣的產(chǎn)品和服務，積極打造品牌效應，讓當?shù)厝搜杆僬J識并接受中國品牌。

“打造出一支具有國際視野和拉美業(yè)務拓展能力的人才隊伍，對于中企在拉美的投資至關(guān)重要?！瘪R可斯稱，在人才結(jié)構(gòu)方面，應培養(yǎng)“小語種+業(yè)務”的復合型人才，重視本地雇員的價值，培養(yǎng)一支以當?shù)厝藶橹鞯墓芾黻犖椤?/p>

雖然巴西加入一些國際組織和協(xié)會，但相關(guān)領(lǐng)域的法律并不與國際組織和協(xié)會的規(guī)則相一致。馬可斯指出，應組建一支精通巴西法律法規(guī)和政策、市場慣例、國際條約和國際慣例的法律專家團隊，簽署合同時經(jīng)過律師的審查和確認，增強法律意識。

此外，馬可斯還強調(diào)，巴西的環(huán)境保護法律法規(guī)健全、要求嚴格，政府和民眾環(huán)保意識較強。應了解當?shù)丨h(huán)保政策法規(guī)和基本原則，把環(huán)境當作一項公共財產(chǎn)加以保護。

中阿合作前景廣闊，投資需注意風險規(guī)避

2018年，阿根廷與中國雙邊貨物進出口額為162.8億美元，增長18.2%。目前，中國是阿根廷第二大貿(mào)易伙伴和重要外資來源國。在“一帶一路”框架下，中阿合作前景廣闊，兩國企業(yè)合作建設(shè)的鐵路、能源等很多大型工程正在推進。

阿根廷是南美洲僅次于巴西的第二大經(jīng)濟體，其東部和中部的潘帕斯草原是著名的農(nóng)牧區(qū)，號稱“世界糧倉”。阿根廷BOD律師事務所創(chuàng)始合伙人、國際律師協(xié)會國際工程委員會主席里卡多·巴雷羅·戴蒙納茲在講座上介紹，目前，中阿在農(nóng)產(chǎn)品方面合作較多。2018年，中國與阿根廷陸續(xù)簽署多個進出口貨物協(xié)議，如豆油進口協(xié)議、阿根廷鮮食櫻桃輸華檢疫要求議定書、冰鮮帶骨及剔骨牛肉和冷凍帶骨牛肉的輸華衛(wèi)生議定書等。同年12月，兩國還簽署了《中華人民共和國商務部和阿根廷共和國生產(chǎn)和勞工部關(guān)于電子商務合作的諒解備忘錄》。在深化傳統(tǒng)領(lǐng)域合作的同時，積極探索通過電子商務開拓雙邊經(jīng)貿(mào)合作的新途徑和新領(lǐng)域。

里卡多指出：“阿根廷政府一直執(zhí)行積極的對外開放政策，其憲法規(guī)定，外國人與本國人在勞動、經(jīng)商和擁有資產(chǎn)等方面享有同等權(quán)利。除軍事領(lǐng)域外，外國投資者可以在多個領(lǐng)域進行投資，甚至在石油、交通等其他國家嚴格限制外資的領(lǐng)域，阿根廷也允許外資進入。”但他也表示，應當注意阿根廷近年來通貨膨脹率居高不下，公共服務成本、物價水平、勞動力及其他費用相對較高，投資方仍面臨一定風險。

里卡多透露，在阿根廷注冊公司，文件繁多，手續(xù)復雜，審批時間較長。且阿根廷雖然制定了投資鼓勵政策，但申請優(yōu)惠的條件較多，相對復雜。

阿根廷基礎(chǔ)設(shè)施比較陳舊，因而承包工程方面有較大的合作空間。但由于其經(jīng)濟多年低迷，即使是政府，支付能力也有限。里卡多建議，投資者應謹慎考慮合作方的支付能力，量力而行。

“還要注意的是，阿根廷的休假情況同中國有較大差異，其暑假為1—3月，圣誕節(jié)和復活節(jié)也很少進行商務談判。因而，商務活動多安排在5—11月。”里卡多說。

里卡多強調(diào)，在阿根廷開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務合作的過程中，應當充分注意進行調(diào)查、分析、評估相關(guān)風險。尤其對于在當?shù)卦O(shè)立企業(yè)、承包工程等相關(guān)法律程序和政策要求等方面，應咨詢專業(yè)律師及本地相關(guān)專業(yè)人士，積極利用保險、擔保、銀行等專業(yè)風險管理機構(gòu)對自身利益進行切實保障，做好風險規(guī)避和管理工作。

中秘簽一攬子自貿(mào)協(xié)定，投資應“聯(lián)手”當?shù)仄髽I(yè)

2010年，中秘自貿(mào)協(xié)定正式生效。目前，中國是秘魯全球第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口市場及第二大進口來源國，秘魯則是中國在拉美地區(qū)第二大投資目的地國和第四大貿(mào)易伙伴。秘魯還是拉美地區(qū)唯一與中國建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系并簽署一攬子自貿(mào)協(xié)定的國家。

NPG Abogados律師事務所PPP負責人卡洛斯·塔皮亞·貝納文蒂律師在講座上表示，秘魯政府積極響應“一帶一路”倡議，中國政府也宣布未來3年將加大對秘魯交通、電信、能源等領(lǐng)域的基建投資，兩國合作前景廣闊。

卡洛斯介紹，近年來，秘魯政府日益重視借鑒國外經(jīng)驗，試圖通過建立工業(yè)園區(qū)帶動本國制造業(yè)發(fā)展。同時，對礦業(yè)資本廣開大門，秘魯總統(tǒng)比斯卡拉·科爾內(nèi)霍多次表達對該行業(yè)的支持，并計劃調(diào)整環(huán)境標準，用以吸引更多投資。為提升油氣產(chǎn)業(yè)，秘魯政府加大對油氣勘探活動的支持力度，并改革了環(huán)境許可程序。另外，比斯卡拉將基礎(chǔ)設(shè)施投資作為其主要施政方向之一，繼續(xù)推進通過特許經(jīng)營權(quán)吸引私人投資進入基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。

卡洛斯指出：“盡管多年以來秘魯數(shù)屆政府曾采取多項舉措治理腐敗問題，但這一問題仍然顯著，一定程度阻礙了外國投資，尤其是對非礦業(yè)部門的投資?！边@對秘魯?shù)慕?jīng)濟造成了較大影響，限制了經(jīng)濟增長潛力。

而且，由于投資不足等原因，秘魯?shù)年懧方煌ㄏ鄬Ρ容^薄弱，公路和鐵路發(fā)展水平較低，僅有13.3%的公路完成鋪砌，使得交通擁堵和貨物運送延遲現(xiàn)象比較普遍。

“未來，中國政府、企業(yè)、銀行在與秘魯加強經(jīng)貿(mào)合作和業(yè)務往來的同時，應特別注意以上風險的防范?！笨逅拐f。

秘魯政府對于環(huán)保問題非常重視，卡洛斯建議，中資企業(yè)尤其是礦業(yè)企業(yè)在赴當?shù)赝顿Y和開展業(yè)務前需充分了解當?shù)丨h(huán)保政策法規(guī)和基本原則，嚴格遵守當?shù)丨h(huán)境保護法規(guī)，合理評估環(huán)保合規(guī)成本。

秘魯《勞動法》對勞工保護有加，職工享有眾多福利與保障，對解除勞動合同有非常嚴格和內(nèi)容復雜的界定。卡洛斯舉例道，如在當?shù)毓蛡蛲饧畣T工人數(shù)不得超過本單位員工總數(shù)的20%，工資總額不得超過企業(yè)全體員工工資總額的30%。

“中資企業(yè)進入秘魯市場，應和當?shù)仄髽I(yè)優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，以便于熟悉當?shù)匾?guī)則，盡快在當?shù)厥袌隽⒆??！笨逅箯娬{(diào)，在雇傭當?shù)毓蛦T時，應對工資、保險、補貼、分紅和帶薪休假等具體規(guī)定仔細研究，避免投資項目實施過程中出現(xiàn)勞工糾紛，造成額外負擔。