一、行業(yè)概況

1、總體產(chǎn)值、產(chǎn)量變化趨勢(shì)、出口情況

（1）總體情況

目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面對(duì)異常復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩、外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但整體而言經(jīng)濟(jì)繼續(xù)表現(xiàn)良好。2018年～2019年，對(duì)于炊具行業(yè)來說是企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中面臨著諸多困難的一年。近兩年受到國(guó)際金融風(fēng)暴影響，全球經(jīng)濟(jì)下滑，中美貿(mào)易摩擦帶來了外貿(mào)市場(chǎng)萎縮，以及成本上漲，這對(duì)于以出口為主的炊具行業(yè)來說影響甚大。但行業(yè)整體情況趨于穩(wěn)定。

截止2018年，目前全國(guó)炊具制品生產(chǎn)企業(yè)不計(jì)規(guī)模3900多家，規(guī)模以上1700多家，整體行業(yè)產(chǎn)銷額保持在729億。

（2）產(chǎn)量變化趨勢(shì)

近十年我中心統(tǒng)計(jì)不銹鋼制品前十名企業(yè)產(chǎn)量變化走勢(shì)圖（萬口）

近十年我中心統(tǒng)計(jì)不粘制品前十名企業(yè)產(chǎn)量變化走勢(shì)圖（萬口）

（3）出口方面，

炊具行業(yè)出口覆蓋全球五大洲，美國(guó)、日本、德國(guó)、中國(guó)香港、英國(guó)、澳大利亞、越南、印度、韓國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦等200多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

近十年我國(guó)炊具行業(yè)出口示意圖

2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，之后穩(wěn)步上升，2015年出現(xiàn)峰值，2016年歷經(jīng)負(fù)增長(zhǎng)，出口65.5億美元，較比2015年下降11.9%。

2018年1——12月，烹飪炊具及鋁制品出口總額為93.25億美元，同比下降0.42%。烹飪炊具出口63.79。同比下降2.54%。其中，不銹鋼制烹飪炊具出口為33.96億美元，同比下降2.48%；其他鋁制品出口為29.46億美元，同比增長(zhǎng)5.21%；鋁制烹飪炊具出口為23.44億美元，同比下降2.73%；鋼鐵制烹飪炊具出口為5.53億美元，同比下降3.40%；鋁制容器出口為0.35億美元，同比增長(zhǎng)0.72%；電炒鍋出口為0.27億美元，同比降低33.44%；銅制烹飪炊具出口為0.25億美元，同比下降3.40%。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我中心統(tǒng)計(jì)出最近5年不銹鋼制品、鋁鐵不粘鍋制品出口數(shù)據(jù)，如圖：

不銹鋼制品的變化趨勢(shì)比較明顯，鋁鐵不粘鍋相對(duì)平穩(wěn)

近5年不銹鋼制品、鋁鐵不粘鍋制品兩大類出口對(duì)比

2、產(chǎn)地：

我國(guó)炊具行業(yè)的產(chǎn)地主要集中在廣東、浙江及上海等地，其中，廣東的揭陽、彩塘、新興是不銹鋼餐廚器皿產(chǎn)業(yè)集群，上海主要為高端不銹鋼制品，浙江的寧波主要生產(chǎn)不粘鍋為主、永康是不銹鋼保溫杯和不粘制品的主要生產(chǎn)集群，山東、天津以生產(chǎn)餐具為主，廣西陸川、河南郟縣生產(chǎn)鐵鍋。

我國(guó)炊具行業(yè)產(chǎn)地及集群地區(qū)廣東潮安縣彩塘鎮(zhèn)廣東的揭陽市廣東新興縣廣東新會(huì)區(qū)浙江永康上海浙江省寧波市及周圍廣東省南海，珠海等河南省郟縣；廣西陸川山東陽信廣東中山、佛山、浙江等地生產(chǎn)類別不銹鋼鍋具不銹鋼餐具不銹鋼鍋具不銹鋼制品以鋁基鋁合金不粘鍋為主、保溫杯高端不銹鋼鍋具、保溫杯以鋁基鋁合金為主，不粘鍋以鋁基鋁合金為主，不粘鍋鑄鐵鍋鑄鐵鍋不銹鋼餐具小家電

其中，炊具產(chǎn)值超50億以上的集群：

廣東潮安、廣東新興、廣東揭陽、廣東新會(huì)、浙江永康、

3、企業(yè)數(shù)量

我中心從1969年經(jīng)輕工業(yè)部批準(zhǔn)建立成立以來，40多年如一日，每年對(duì)炊具企業(yè)、各產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行走訪調(diào)查統(tǒng)計(jì)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，概括炊具行業(yè)發(fā)展情況如圖。我們統(tǒng)計(jì)了幾個(gè)重要時(shí)間點(diǎn)

2016至2017年炊具行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到飽和，預(yù)計(jì)2018年之后的3～5年內(nèi)，開始有企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)因迫于國(guó)內(nèi)外形勢(shì)等各方壓力下顯出差距，企業(yè)數(shù)量將會(huì)出現(xiàn)1/4左右幅度的減少

4、研發(fā)現(xiàn)狀

根據(jù)我中心統(tǒng)計(jì)企業(yè)規(guī)模，把企業(yè)研發(fā)值占總休產(chǎn)銷額比重做了對(duì)比，分了3個(gè)檔次，5億以上、1～5億，1億以下 。圖為2015、2017、2018年研發(fā)占總產(chǎn)值比。圖中可看出各產(chǎn)值范圍內(nèi)的企業(yè)所投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)和新設(shè)備更新投入情況占總產(chǎn)值比重。2018年與往的年數(shù)據(jù)對(duì)比，研發(fā)占比相對(duì)提高，主要表現(xiàn)在產(chǎn)銷額5億以下的中小型企業(yè)，表明中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意識(shí)已經(jīng)開始提高。

5、品牌現(xiàn)狀

品牌方面，炊具行業(yè)品牌集中度越來越高，但新品牌仍不斷涌現(xiàn)，有來自歐美、東南亞的國(guó)際品牌，也有來自本土的區(qū)域性品牌，有來自家居品牌的產(chǎn)品線延展，也有電器品牌的戰(zhàn)略調(diào)整。

我國(guó)炊具行業(yè)企業(yè)大多仍處于OEM階段，自主品牌建設(shè)力度不足。經(jīng)過幾十年快速增長(zhǎng)已趨漸成熟，城市市場(chǎng)已經(jīng)成熟，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，品牌集中度較高，以蘇泊爾和愛仕達(dá)為主的行業(yè)領(lǐng)軍品牌占據(jù)了主要市場(chǎng)，其技術(shù)、質(zhì)量、管理等都在全行業(yè)排于前列。

知名品牌效應(yīng)能提高產(chǎn)品的附加值，高端市場(chǎng)由國(guó)外品牌占據(jù)，德國(guó)WMF、雙立人、法國(guó)特福等等，在國(guó)內(nèi)占據(jù)高端品牌市場(chǎng)（其實(shí)這些品牌很多產(chǎn)品都是由我國(guó)炊具制造企業(yè)代工完成并出口轉(zhuǎn)賣至中國(guó)消費(fèi)者，只是因?yàn)槠放浦鹊娜笔?，使消費(fèi)者為期間渠道費(fèi)用和附加值買單），中高端市場(chǎng)國(guó)內(nèi)除蘇泊爾、愛仕達(dá)外，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批企業(yè)正在發(fā)力或逐漸進(jìn)入中高端甚至高端市場(chǎng)。有的品牌已經(jīng)在獲得百姓認(rèn)知并耳熟能詳。

不銹鋼制品：凌豐、萬事泰、哈爾斯、思樂得、冠華

不粘制品：三禾、雙喜、炊大王、天喜、陽晨

6、產(chǎn)品現(xiàn)狀：

功能：鐵鍋→不粘鍋、不銹鋼制品→如今也演變出：多功能、智能類產(chǎn)品，小家電（比如智能烹飪）

材質(zhì)：鐵→鋁合金、不銹鋼→三種復(fù)合→鈦材、鈦復(fù)合

行業(yè)發(fā)展趨漸成熟，市場(chǎng)需求加大，所以，無論是由功能還是材質(zhì)上，都由過去的單一向多元化轉(zhuǎn)變。

從炊具材質(zhì)的消費(fèi)偏好上看，消費(fèi)者偏向不銹鋼和鋁材質(zhì)，不銹鋼材質(zhì)炊具約占43%，鋁鐵質(zhì)材質(zhì)不粘炊具約占45%，其他材質(zhì)以鐵為主炊具占10%。目前，鈦材制品以健康無析出的特點(diǎn)也正以合適的角度進(jìn)入高端炊具市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，鐵材質(zhì)的份額將會(huì)占到15%～20%左右，鈦制品將有5%的份額。2018年，通過全國(guó)炊具行業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，炊具主流產(chǎn)品在市場(chǎng)需求較上一年變化趨勢(shì)為：

7、市場(chǎng)概況：

（1）城鄉(xiāng)比

我中心對(duì)炊具企業(yè)調(diào)查表統(tǒng)計(jì)顯示，城市及農(nóng)村市場(chǎng)比例：

2018年 85∶15

2019年 77∶23

城鄉(xiāng)區(qū)分，依然以城市為銷售主體，但官方數(shù)據(jù)顯示，近幾年農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)速度加快，甚至超越相對(duì)飽和的一二線城市，

8、技術(shù)和設(shè)備現(xiàn)狀

總體上看，我國(guó)炊具行業(yè)的技術(shù)和設(shè)備還處于一個(gè)變革的時(shí)期，人工半自動(dòng)還處于主流。但不可否認(rèn)的是，當(dāng)前炊具行業(yè)已經(jīng)開始逐漸淘汰落后的技術(shù)工藝和設(shè)備，進(jìn)行了新一輪的技術(shù)、設(shè)備更新的潮流。為降低勞動(dòng)力成本，我們炊具企業(yè)提高自動(dòng)化生產(chǎn)率，更換自動(dòng)化設(shè)備。

通過我中心對(duì)企業(yè)調(diào)查表反饋情況統(tǒng)計(jì)，2018年企業(yè)新產(chǎn)品、新材料、新設(shè)備更新情況如下：

新設(shè)備新材料新品研發(fā)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、大數(shù)據(jù)監(jiān)控與決策PCT系統(tǒng)等沖壓機(jī)器人、靜電全處動(dòng)噴涂生產(chǎn)線1.等離子噴涂2.電磁爐恒溫不銹鋼自動(dòng)拋光流水線1600T電動(dòng)螺旋壓力機(jī)5000T鋼絲纏繞液壓機(jī)智能自動(dòng)制管機(jī)鈦材料的應(yīng)用開發(fā)鐵基復(fù)合材料鈦、鋼、銅復(fù)合銅鋁不銹鋼復(fù)合材料焊管用鈦帶導(dǎo)熱材料新的功能性不粘涂料應(yīng)用鈦材料系列新產(chǎn)品、成套仿壓鑄鋁鍋系列鋁鍛壓產(chǎn)品無線充電智能廚房懸掛鏈全自動(dòng)物流輸送系統(tǒng)的研發(fā)不銹鋼微壓快速鍋系列多功能電飯鍋、壓力鍋

9、銷售渠道

經(jīng)全國(guó)炊具行業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，炊具企業(yè)通常選擇的市場(chǎng)銷售渠道以分銷為主，其次是終端，基本上規(guī)模企業(yè)有固定分銷渠道，而具有品牌知名度的企業(yè)在消費(fèi)者中占有一定市場(chǎng)份額，并逐漸增加，另外，近年網(wǎng)絡(luò)渠道的影響在越來越大，炊具在線上的銷售占比均逐年攀升，已達(dá)到全銷售占比的1/4。

隨著電商模式發(fā)展迅速。從各大品牌現(xiàn)有的渠道布局來看，未來大有向“線上+線下”全渠道布局發(fā)展的趨勢(shì)，通過中心對(duì)企業(yè)的調(diào)研統(tǒng)計(jì)，我國(guó)重點(diǎn)炊具企業(yè)在線上渠道銷售份額占比情況如圖：

天貓 58.30% 同比去年18.3%

京東 35.70% 同比去年0.03%

拼多多其他 6%

不同規(guī)模炊具企業(yè)線上：線下銷售對(duì)比

產(chǎn)值低于1億 2：8

產(chǎn)值1～5億 3：7

產(chǎn)值5億以上 5：5

數(shù)據(jù)表明：產(chǎn)值5億以上5：5。規(guī)模企業(yè)更加重視品牌形象的建立、消費(fèi)者的體驗(yàn)和溝通，電商模式方便快捷、品牌推廣影響力大，近幾年得到較快的發(fā)展。

二、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素

1、傳統(tǒng)制造業(yè)向品牌建設(shè)力轉(zhuǎn)變?nèi)沃氐肋h(yuǎn)

目前市場(chǎng)需求產(chǎn)品方向，消費(fèi)升級(jí)帶來的更多體驗(yàn)，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品要求更高，包括質(zhì)量、品牌、功能、以及渠道（線上網(wǎng)絡(luò)、線下賣場(chǎng)），由于消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知，雖然需求大了，但是可選擇范圍有限，市場(chǎng)占有率依然被熟知的幾個(gè)品牌占領(lǐng)，多數(shù)產(chǎn)業(yè)集群以貼牌生產(chǎn)為主，產(chǎn)品附加值低，利潤(rùn)微薄，區(qū)域產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴(yán)重，缺乏創(chuàng)新；自主品牌知名度有待提升。

2、制造成本增加制約行業(yè)發(fā)展

通過我中心對(duì)各地產(chǎn)業(yè)集群及代表企業(yè)調(diào)查顯示，整體形勢(shì)較比上一年普遍下降，調(diào)查反饋：

幾大要點(diǎn)：

①勞動(dòng)力成本快速上升

②炊具企業(yè)的資金與技術(shù)要求壓力增加

③品牌宣傳與推廣成本大幅上升

經(jīng)中心統(tǒng)計(jì)，我國(guó)炊具行業(yè)，

人工成本：占企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的比例從2013年的8%上升到了2018年的15%，成本已經(jīng)翻了一番，由于各地區(qū)域的情況不同，很多企業(yè)人工成本增加甚至已經(jīng)達(dá)到了20%；

原材料價(jià)格：炊具行業(yè)所用原材料最近幾年一直有著不同幅度的上漲，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，受貿(mào)易戰(zhàn)影響，環(huán)保政策影響，不銹鋼原材料、鋁錠、銅、包材、硅膠、包裝紙制品，均有著5～10%的上漲。包裝材料價(jià)格升幅超過100%

研發(fā)經(jīng)費(fèi)：2017年，我國(guó)炊具行業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)銷額1～5億企業(yè)有著2.3倍的提升。產(chǎn)銷額小于1億的企業(yè)甚至有著5倍的提升。

另外，從過去傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式向智能化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，節(jié)能、環(huán)保、高能效、智能操作以及新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，都是決定企業(yè)走向更長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定的必要條件。而這些需要企業(yè)更多的資金投入。

所以，綜上所述，行業(yè)總體產(chǎn)值730億左右，增速平緩接近持平，成本增加，利潤(rùn)相對(duì)下降。以出口為主企業(yè)的利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮，基本是微利經(jīng)營(yíng)。

人民幣匯率波動(dòng)：出口企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上面臨著被動(dòng)的局面，炊具企業(yè)已開始在報(bào)價(jià)中考慮匯率因素,希望能把人民幣升值帶來的壓力，逐步釋放到客戶及市場(chǎng)。

所以，企業(yè)呼求：改善制約情況，新工藝新材料新技術(shù)，降低生產(chǎn)成本是也是廣大企業(yè)的呼聲。

三、未來我國(guó)炊具行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

面對(duì)眾多壓力，炊具行業(yè)面臨新一輪行業(yè)洗牌。未來炊具行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

1、環(huán)保、健康、時(shí)尚、便捷成為炊具產(chǎn)品主流特點(diǎn)

隨著我國(guó)居民收入水平的提高,消費(fèi)者對(duì)自身健康的關(guān)注將會(huì)越來越多不僅關(guān)注炊具產(chǎn)品的價(jià)格,同樣關(guān)注炊具產(chǎn)品對(duì)人體健康的影響。各類抗菌、無腐蝕類的新材料、新加工藝技術(shù)逐漸被發(fā)掘并加快進(jìn)入市場(chǎng)。

炊具作為消費(fèi)者每天必不可少的日用品,對(duì)人們的健康承擔(dān)著不可忽視的作用,因此消費(fèi)者對(duì)炊具制品的需求日益增多,炊具的功能化、便捷化、智能化、健康化已成為消費(fèi)者關(guān)注的重要因素。

2、加快智能制造進(jìn)度，炊具技術(shù)、設(shè)備將會(huì)迎來發(fā)展高峰期

成本上漲、國(guó)家對(duì)環(huán)保的政策使炊具企業(yè)不得不尋求更為環(huán)保、節(jié)能、高效的生產(chǎn)方式，這也是國(guó)內(nèi)炊具配套企業(yè)轉(zhuǎn)型的時(shí)期，也帶動(dòng)了一批數(shù)據(jù)精密的配套企業(yè)研發(fā)進(jìn)步，生產(chǎn)出如自動(dòng)化拋光機(jī)、節(jié)能清洗環(huán)保設(shè)備、環(huán)保自動(dòng)噴涂生產(chǎn)線、機(jī)器手等等，新設(shè)備的更新，特別是一些高精度、 高效率的加工技術(shù)和設(shè)備將會(huì)被優(yōu)先引進(jìn)到炊具企業(yè)當(dāng)中。從而相輔相成的推動(dòng)了我國(guó)炊具企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從傳統(tǒng)人工向智能化制造生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。

3、分析消費(fèi)市場(chǎng)需求，消費(fèi)分級(jí)才是中國(guó)未來五年最大的趨勢(shì)

消費(fèi)群體：70、80、90后為主流購(gòu)買力

三線以下的低線城市人群，觸發(fā)消費(fèi)全方面升級(jí)

今后國(guó)內(nèi)炊具市場(chǎng)需求空間，不僅僅局限于一二線城市，對(duì)于三四線城市以及農(nóng)村，依據(jù)消費(fèi)購(gòu)買能力的增長(zhǎng)有著新的市場(chǎng)空間。

4、網(wǎng)絡(luò)渠道，促進(jìn)炊具行業(yè)發(fā)展

2017年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)7.18萬億元，同比增長(zhǎng)39.17%，增速較上一年提高了6個(gè)百分點(diǎn)。占零售總額19.6%，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模有望達(dá)93863億元。

中小城市和農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)加快發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)習(xí)慣加速形成，將進(jìn)一步釋放強(qiáng)大消費(fèi)活力。

特別感謝各地產(chǎn)業(yè)集群協(xié)會(huì)以及企業(yè)對(duì)我中心行業(yè)調(diào)查的積極配合，以后我中心將與各產(chǎn)業(yè)集群和各代表企業(yè)保持長(zhǎng)期合作與溝通，聽取意見反饋，有針對(duì)性的為行業(yè)做出更有助于行業(yè)企業(yè)發(fā)展和更有價(jià)值的調(diào)研工作。

感謝這次會(huì)議的承辦方，新興縣不銹鋼商會(huì)、廣東凌豐集團(tuán)股份有限公司、廣東萬事泰集團(tuán)有限公司的大力支持與贊助！也對(duì)云浮市、新興縣人民政府的大力支持表示誠(chéng)摯的敬意！

最后，希望各位都能在這次會(huì)議上有所收獲，結(jié)識(shí)更多的朋友，給企業(yè)發(fā)展帶來更多效益！

謝謝大家！