李 崇

（中國硫酸工業(yè)協(xié)會，北京 100011）

2019年我國硫酸行業(yè)運行困難，大型新建冶煉酸裝置相繼投產(chǎn)，硫酸市場競爭壓力持續(xù)加大，價格持續(xù)下滑。部分老舊企業(yè)退出，企業(yè)數(shù)量減少至369家。硫酸出口量大幅上升，一定程度上緩解了沿海少數(shù)企業(yè)在國內(nèi)市場的銷售壓力，但難以緩解全國性的供過于求。硫磺產(chǎn)量明顯上升，對外依存度下降。

1 硫酸產(chǎn)能

2014—2019 年我國硫酸產(chǎn)能見圖1。

據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）統(tǒng)計，截至2019年底，我國硫酸總產(chǎn)能124 Mt/a，同比上升2.5%。其中硫磺制酸產(chǎn)能 53.17 Mt/a，同比下降1.1%；冶煉酸產(chǎn)能 44.09 Mt/a，同比上升6.2%；硫鐵礦制酸產(chǎn)能 23.53 Mt/a，同比上升1.0%。

圖1 2014—2019年我國硫酸產(chǎn)能走勢

從2019年產(chǎn)能結構來看，硫磺制酸占比43.0%，同比下降1.3個百分點；冶煉酸占比35.7%，同比上升1.5個百分點；硫鐵礦制酸占比19.1%，同比下降0.1個百分點；其他制酸占比2.2%。

2 硫酸生產(chǎn)情況

2.1 產(chǎn)量及產(chǎn)品結構

2014—2019 年我國硫酸產(chǎn)量及原料結構分布見圖2。

圖2 2014—2019年我國硫酸產(chǎn)量及原料結構

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2019年全國硫酸總產(chǎn)量97.36 Mt，再創(chuàng)歷史新高，同比上升0.5%。其中，硫磺制酸產(chǎn)量41.65 Mt，同比下降6.0%；冶煉酸產(chǎn)量37.39 Mt，同比上升7.0%，近20年保持連續(xù)增長走勢；硫鐵礦制酸產(chǎn)量16.84 Mt，同比上升1.9%。

從2019年原料結構來看，硫磺制酸占比依然最大，但同比下降3個百分點，僅為42.8%，降至近10年最低點；冶煉酸產(chǎn)量占比38.4%，同比上升2.3個百分點；硫鐵礦制酸占比17.3%，同比下降0.2個百分點。

2.2 開工率

2014—2019 年我國硫酸行業(yè)年均開工率見圖3。

圖3 2014—2019年我國硫酸行業(yè)年均開工率

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計測算，2019年我國硫酸行業(yè)平均開工率78.8%，同比下降0.9個百分點。硫鐵礦制酸開工率71.6%，同比上升0.7個百分點；硫磺制酸開工率78.3%，同比下降4.1個百分點；冶煉酸開工率84.8%，同比上升0.6個百分點。

2019年，硫鐵礦制酸開工率在經(jīng)歷連年下降后開始企穩(wěn)，而冶煉酸開工率仍在不斷攀升。

2.3 產(chǎn)量分布

硫酸產(chǎn)量主要分布在磷復肥產(chǎn)地和工業(yè)發(fā)達地區(qū)。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2019年，產(chǎn)磷四省（云貴川鄂）總計硫酸產(chǎn)量42.18 Mt，同比下降4.3%，占總產(chǎn)量的43.3%；工業(yè)發(fā)達的華東地區(qū)產(chǎn)量26.62 Mt，同比上升4.4%，占總產(chǎn)量的27.3%。2019年各地區(qū)硫酸產(chǎn)量見表1。

表1 2019年各地區(qū)硫酸產(chǎn)量

3 產(chǎn)業(yè)集中度

3.1 企業(yè)規(guī)模

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國硫酸生產(chǎn)企業(yè)總計369家，同比減少了14家；其中開工企業(yè)總計294家，同比增加3家。從企業(yè)規(guī)模來看，大中型企業(yè)（年產(chǎn)量在300 kt以上）數(shù)量有88家，同比增加1家。2019年我國硫酸產(chǎn)業(yè)集中度見表2。

表2 2019年我國硫酸產(chǎn)業(yè)集中度

3.2 企業(yè)產(chǎn)量前10名

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2019年前10名企業(yè)硫酸產(chǎn)量合計36.71 Mt，同比下降0.3%，占硫酸總產(chǎn)量的37.7%，同比下降0.3個百分點。分品種看，硫磺制酸前10名企業(yè)產(chǎn)量同比下降6.3%，冶煉煙氣制酸同比上升6.4%，而硫鐵礦制酸同比上升0.2%。

合并各集團子公司產(chǎn)量后，2019年我國硫酸產(chǎn)量前10名企業(yè)見表3，2019年我國硫磺制酸產(chǎn)量前10名企業(yè)見表4，2019年我國冶煉酸產(chǎn)量前10名企業(yè)見表5，2019年我國硫鐵礦制酸產(chǎn)量前10名企業(yè)見表6。

表3 2019年我國硫酸產(chǎn)量前10名企業(yè) Mt

表4 2019年我國硫磺制酸產(chǎn)量前10名企業(yè) Mt

表5 2019年我國冶煉酸產(chǎn)量前10名企業(yè) Mt

表6 2019年我國硫鐵礦制酸產(chǎn)量前10名企業(yè) Mt

4 硫酸進出口情況

4.1 進口情況

4.1.1 進口量及進口價格

2014—2019 年我國硫酸進口量及進口價格走勢見圖4。

圖4 2014—2019年我國硫酸進口量及進口價格走勢

據(jù)海關統(tǒng)計，2019年我國硫酸進口量大幅下降，進口價格基本穩(wěn)定。全年累計進口硫酸531 kt，同比下降44.3%；剔除高價酸后，平均進口價（CFR）42.9美元/t，同比上升5.1%。

4.1.2 進口硫酸來源

2019年我國進口硫酸來源見圖5。

圖5 2019年我國硫酸進口來源

從進口硫酸來源來看，韓國是我國最大的進口硫酸來源地，2019年有89.6%的進口硫酸來自韓國，同比下降1.9個百分點；其次是日本，占比5.3%；其他占比5.1%。

4.1.3 進口硫酸去向

2019年我國硫酸進口量（按企業(yè)注冊地分）見圖6。

圖6 2019年我國硫酸進口量（按企業(yè)注冊地分）

我國大部分從事進口硫酸業(yè)務的企業(yè)注冊地在江蘇和山東。進口硫酸主要銷往了山東地區(qū)，一部分直接從山東港口進入山東市場，一部分從蘇北地區(qū)進入我國，再銷往魯南地區(qū)。

4.2 出口情況

4.2.1 出口量及出口價格

2014—2019 年我國硫酸出口量及出口價格走勢見圖7。

圖7 2014—2019年我國硫酸出口量及出口價格走勢

2019年我國硫酸出口量繼續(xù)放大，據(jù)海關統(tǒng)計，2019年我國累計出口硫酸2 175 kt，同比上升69.8%，再次創(chuàng)下歷史新高；平均出口價格在46.2美元/t，同比下降7.2%。

4.2.2 出口硫酸去向

2019年我國硫酸出口量（按去向國分）見圖8。

從出口硫酸去向來看，摩洛哥、智利、印度依次是我國最主要的硫酸出口目標國，分別占比30.7%，30.6%，21.7%。

4.2.3 出口硫酸產(chǎn)地

2019年我國硫酸出口量（按企業(yè)注冊地分）見圖9。

圖8 2019年我國硫酸出口量（按去向國分）

圖9 2019年我國硫酸出口量（按企業(yè)注冊地分）

我國大部分從事出口硫酸業(yè)務的企業(yè)注冊地主要在江蘇、廣西、上海；從出口硫酸生產(chǎn)企業(yè)來看，主要有張家港雙獅、銅陵有色、廣西金川、東南銅業(yè)等4家企業(yè)。

5 硫酸消費情況

5.1 消費量及消費結構

2014—2019 年我國硫酸表觀消費量走勢情況見圖10。

圖10 2014—2019年我國硫酸表觀消費量走勢

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國硫酸表觀消費量95.72 Mt，同比下降0.8%，連續(xù)三年出現(xiàn)小幅負增長的情況，這進一步證實了我國硫酸消費量已經(jīng)步入平臺期。其中，工業(yè)耗酸占比42.9%，同比上升2.1個百分點；化肥用酸占比57.1%，同比下降2.1個百分點。

5.2 工業(yè)用酸消費結構

2019年我國工業(yè)用酸消費結構見圖11。

圖11 2019年我國工業(yè)用酸消費結構

工業(yè)用酸中，耗酸最大的是硫酸法鈦白，占到工業(yè)用酸總量的27.9%，其次是氫氟酸、飼料氫鈣、己內(nèi)酰胺、粘膠短纖等。

6 硫酸價格

2019年我國硫酸價格大幅下滑。年初全國硫酸均價在340元/t，年末下滑至150元/t。產(chǎn)能嚴重過剩和下游需求疲軟是價格下行的主要原因。2014—2019年全國硫酸均價走勢見圖12。

圖12 2014—2019年全國硫酸均價走勢

7 化工行業(yè)經(jīng)營情況

7.1 虧損企業(yè)情況

2019年化工行業(yè)虧損情況加劇，虧損企業(yè)數(shù)量和虧損額均增加。2019年化工行業(yè)虧損情況見表7。

表7 2019年化工行業(yè)虧損情況

7.2 資產(chǎn)和負債情況

2019年，化工行業(yè)整體資產(chǎn)負債率為55.9%，同比下降0.4個百分點。2019年化工行業(yè)資產(chǎn)和負債情況見表8。

表8 2019年化工行業(yè)資產(chǎn)和負債情況

7.3 營收和利潤情況

2019年，化工行業(yè)營收同比基本持平，利潤同比下降，行業(yè)整體利潤率為5.8%，同比下降0.8個百分點。2019年化工行業(yè)營收和利潤情況見表9。

表9 2019年化工行業(yè)營收和利潤情況

8 磷復肥行業(yè)運行情況

8.1 產(chǎn)量

2014—2019 年我國磷復肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結構見圖13。

圖13 2014—2019年我國磷復肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結構

經(jīng)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會核實，2019年全國磷肥產(chǎn)量16.101 Mt（折100% P2O5，下同），同比下降5.1%，是近十年降幅最大的一年，約占世界磷肥產(chǎn)量33%，繼續(xù)保持世界第一大磷肥生產(chǎn)國的地位。其中，高濃度磷肥產(chǎn)量15.314 Mt，同比下降4.9%，占磷肥總產(chǎn)量的95.1%，同比提升0.2個百分點；磷銨（磷酸一銨、磷酸二銨）產(chǎn)量13.25 Mt，同比下降7.7%，占磷肥總產(chǎn)量的83.9%，同比下降0.7個百分點。低濃度磷肥產(chǎn)量750 kt，同比下降13.1%，占磷肥總產(chǎn)量的4.7%。

表10 2019年我國磷復肥產(chǎn)量（以P2O5計）

8.2 出口

據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2019年我國磷復肥進出口雙雙下降，全年進口各種磷復肥（以P2O5計）251 kt，同比下降13.0%；出口各種磷復肥（以P2O5計）5.085 Mt，同比下降6.4%，占磷肥總產(chǎn)量的32.2%，同比提升0.1個百分點，約占全球貿(mào)易量的28%，同比下降3.2個百分點；全年實現(xiàn)凈出口（以P2O5計）4.834 Mt，同比下降6.0%。2019年，全球磷肥市場單邊下滑，年底時價格降至年內(nèi)最低，美盛、沙特Sabic等公司化肥版塊均虧損。2019年我國磷復肥主要產(chǎn)品（實物量）出口情況見表11。

表11 2019年我國磷復肥主要產(chǎn)品（實物量）出口情況

8.3 價格

2019年我國磷復肥價格走勢見圖14。

圖14 2019年我國磷復肥價格走勢

據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國磷酸二銨（各種養(yǎng)分）平均出廠結算價為2 342元/t，同比下降284元/t；磷酸一銨（各種養(yǎng)分）平均出廠結算價為2 160元/t，同比下降140元/t；復合肥（各種養(yǎng)分）平均出廠結算價為2 089元/t，同比下降290元/t。

9 行業(yè)面臨的問題和困難

9.1 硫酸、磷復肥行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩

2019年，我國硫酸閑置產(chǎn)能27.50 Mt/a，產(chǎn)能過剩率22%；我國磷肥閑置產(chǎn)能6.70 Mt/a（折100%P2O5），產(chǎn)能過剩率29.8%。硫酸不易儲存，產(chǎn)量與需求量必須一致；磷肥國內(nèi)需求下降，國際市場競爭越來越激烈，產(chǎn)能過剩情況難有改觀。國內(nèi)硫酸、磷肥企業(yè)面臨長期產(chǎn)能過剩，市場供大于求的艱難局面。

9.2 冶煉酸產(chǎn)地遠離需求地，銷售和運輸壓力較大

近年來各省均在大力發(fā)展冶煉行業(yè)，冶煉產(chǎn)能高速增長，副產(chǎn)硫酸產(chǎn)能隨之增長。但由于冶煉項目落地之前，多數(shù)企業(yè)并未充分考慮副產(chǎn)硫酸的銷售問題，導致多數(shù)冶煉酸產(chǎn)地遠離硫酸的需求地，這造成冶煉酸運輸和銷售的雙重困難。在需求低迷的時候，部分企業(yè)被迫需要補貼運費才能將硫酸售出，以避免酸罐脹庫。

9.3 企業(yè)長期虧損，無力加大研發(fā)投入

由于硫酸產(chǎn)能過剩，市場持續(xù)低迷，多數(shù)硫酸企業(yè)效益不佳，普遍掙扎在盈虧平衡點附近，無力在科技創(chuàng)新和安全環(huán)保等領域等加大投入，結果就導致企業(yè)競爭力持續(xù)下降。在科技創(chuàng)新方面，近年來我國芯片行業(yè)蓬勃發(fā)展，對電子級硫酸的需求呈指數(shù)級增長，但由于行業(yè)在研發(fā)方面無力投入，高端的電子級硫酸我國仍需進口，盡管近幾年不斷有企業(yè)上馬電子級硫酸裝置，但設備和技術基本依賴進口。在安全環(huán)保方面，由于企業(yè)經(jīng)營舉步維艱，在安全環(huán)保方面普遍投入不夠，應對新的安全環(huán)保要求往往疲于奔命，頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳，無力從根本上解決問題。

10 企業(yè)發(fā)展建議

10.1 以長單換短單，用價格保銷量

全球經(jīng)濟低迷帶來的需求下降，加上本就嚴重的產(chǎn)能過剩，導致硫酸市場將面臨長期的艱難局面。

在此環(huán)境下，硫酸生產(chǎn)企業(yè)更要有長遠打算，擴寬格局。尤其產(chǎn)能較大的企業(yè)，要利用好自己供應穩(wěn)定的優(yōu)勢，與同樣需要穩(wěn)定供應的下游大企業(yè)建立強強聯(lián)合，用長單合同保證自己的硫酸銷售，同時也保證客戶的需求。

10.2 外購替換自產(chǎn)，加強成本控制

市場競爭激烈導致硫酸價格將長期處于低位，部分地區(qū)的硫酸價格已經(jīng)低于成本價，下游企業(yè)可以在保證蒸汽需求的前提下，增加外購替換自產(chǎn)，以降低成本。同時，近幾年冶煉酸產(chǎn)能的增長速度已經(jīng)遠遠超過下游需求的增長速度，要想消化新增加的冶煉酸，唯一的選擇就是替代現(xiàn)有產(chǎn)能。雙方都有外購替換自產(chǎn)的需求。

但在具體操作上要長遠打算，綜合考慮。一是要保證量的穩(wěn)定，不能因為供應的波動影響下游的生產(chǎn)，這其中既要考慮供應企業(yè)硫酸產(chǎn)能的數(shù)量，也要考慮配套的運輸能力的大小；二是要保證價的穩(wěn)定，不能因為未來的價格波動影響了成本控制，這一點可通過簽訂長單協(xié)議來實現(xiàn)。

10.3 鎖定現(xiàn)有客戶，切勿舍近求遠

減少一切可減少的成本是當前艱難時期硫酸企業(yè)的重點，而在硫酸銷售過程當中，最大的一塊成本就是運輸成本。運距最短的客戶，就是成本最低的客戶，也是收益最大的客戶。無論是對硫酸企業(yè)還是客戶，運距最短是雙方的最優(yōu)選擇。

10.4 加強倉儲和運輸能力

冶煉酸的增長勢必會導致未來硫酸貿(mào)易量的增加，而與之配套的倉儲和運輸能力也亟待加強。倉儲和運輸能力已經(jīng)成為硫酸企業(yè)議價的重要籌碼，有運輸才有銷售，有倉儲才能議價的局面時有發(fā)生。

10.5 勿忘安全和環(huán)保兩條紅線

當前硫酸行業(yè)整體運行艱難，企業(yè)工作重心大多都放在了增加訂單、降低成本等保障收益的環(huán)節(jié)。但切勿在此時放松安全和環(huán)保兩個環(huán)節(jié)的管理監(jiān)督。